[中报]利群股份:2019年半年度报告
原标题:利群股份:2019年半年度报告 公司代码：601366 公司简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐恭藻、主管会计工作负责人胥德才及会计机构负责人（会计主管人员）胥德才 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司面临的风险因素详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项 之（二） 可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 166 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、利群股份、利 群商业集团 指 利群商业集团股份有限公司 利群集团 指 利群集团股份有限公司,公司第一大股东 钧泰投资 指 青岛钧泰基金投资有限公司，公司第二大股东 利群投资 指 青岛利群投资有限公司，公司第三大股东，利群集团的 全资子公司 福兴祥物流 指 福兴祥物流集团有限公司（原名为青岛福兴祥物流有限 公司） 乐天购物 指 乐天购物（香港）控股有限公司 利群时代 指 利群时代商贸有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 利群商业集团股份有限公司章程 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 利群商业集团股份有限公司 公司的中文简称 利群股份 公司的外文名称 Liqun Commercial Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Liqun Co.,Ltd. 公司的法定代表人 徐恭藻 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张兵 崔娜 联系地址 青岛市崂山区海尔路83号 青岛市崂山区海尔路83号 电话 0532-58668898 0532-58668898 传真 0532-58668998 0532-58668998 电子信箱 lqzhengquan@iliqun.com lqzhengquan@iliqun.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区香江路78号 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 青岛市崂山区海尔路83号 公司办公地址的邮政编码 266100 公司网址 www.liquncommercialgroup.com 电子信箱 lqzhengquan@iliqun.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 利群股份 601366 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 6,518,913,457.15 5,624,053,449.42 15.91 归属于上市公司股东的净利润 170,118,004.74 281,123,625.12 -39.49 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 127,256,172.92 258,497,681.39 -50.77 经营活动产生的现金流量净额 -16,206,697.51 334,115,658.02 -104.85 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,566,796,885.65 4,568,393,477.81 -0.03 总资产 11,361,464,654.05 12,862,912,771.42 -11.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.20 0.33 -39.39 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.33 -39.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.15 0.3 -50.00 加权平均净资产收益率（%） 3.66 6.01 减少2.35个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.76 5.54 减少2.78个百分 产收益率（%） 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 营业收入同比增长15.91%，主要系新开门店及原有门店销售增长所致。 2. 归属于上市公司股东的净利润同比下降39.49%，主要系利群时代新开门店亏损所致。剔除利 群时代新开门店报表亏损影响，公司原有门店及批发物流业务净利润同比上升35.26%。利群 时代门店由于开业时间较短，处于市场培养开拓阶段，前期费用投入较大，导致亏损，但2019 年上半年亏损幅度逐渐收窄，门店经营状况持续改善，截止报告日，利群时代已有部分门店 实现盈利。 3. 经营活动产生的现金流量净额同比下降104.85%，主要系公司采购商品增加，以及新开业的利 群时代门店人工、租金、水电等经营费用支出增加导致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -31,936.07 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 36,985,807.64 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 543,795.81 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 17,601,048.44 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -197.41 所得税影响额 -12,236,686.59 合计 42,861,831.82 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主要从事以百货、超市及电器全品类经营为核心主业的零售连锁业务，和以城市物流中 心为支撑的品牌代理及商业物流配送业务，并形成了以“供应链+自营”为核心竞争力的“供应链 整合型”独特商业经营模式。 在零售连锁发展领域，截至报告期末，公司合计拥有86家大型零售门店、57家便利店及9 家“福记农场”生鲜社区店，总经营面积超过200万平米，门店遍布在山东省内青岛、烟台、威 海、日照、东营、淄博、潍坊、枣庄等城市以及江苏、安徽、上海等华东区域省市，经营业态涵 盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等线下多种经营业态以及 O2O、B2B线上业态，并形成了以中高端商业综合体为旗舰，购物广场为中心店，综合超市、便利 店、生鲜社区店、各品类集合店为补充的集团化商业发展格局。 在品牌代理和城市物流配送领域，截至报告期末，公司拥有品牌代理公司16家，并配备专业 采购买手和运营维护团队，品牌代理业务涵盖食品、家电、百货、服饰、婴童、运动、针织、化 妆、珠宝、皮具等。同时在青岛市区、胶州、淮安、南通拥有6处大型现代化物流中心，物流中 心总仓储面积超过32万平米，配送车辆300余辆，配送区域辐射山东、江苏、上海、安徽等多个 地区，为国家AAAA级物流企业和“中国物流百强企业”。 在线上线下业务协同发展方面，公司目前拥有O2O和B2B两个线上平台。利群网商是具有利 群特色的全新O2O模式，依托公司现有线下门店资源和90%以上比例的自营商品，实现线上线下 的有效融合，在共享会员和库存等资源的前提下，通过微信公众号、利群网商APP、PC端实现网 上下单，配以品类齐全的商品及快捷的配送服务，为顾客提供高效、便捷又省心的消费服务。目 前公司旗下所有大型零售门店均已在利群网商上线。 利群采购平台是公司利用多年自营供应链的优势，快速切入B2B领域，全新打造的线上B2B 综合服务平台，为便利店和专卖店商户商品进货，酒店、食堂和餐厅日常所需生鲜食品及相关物 料采购，企事业单位的办公、福利及劳保用品采购等市场需求提供一站式采购服务。 （二）公司经营模式 公司经营模式分为经销模式、联营模式以及租赁模式，其中经销模式为公司的主要经营模式 和利润来源。 在超市百货类商品、电器、家居服饰、鞋帽、珠宝首饰、化妆品等品类上，公司通过旗下品 牌代理公司直接从厂家买断商品，依托公司零售终端的规模和影响力，公司取得了众多知名品牌 的区域代理权，一方面直接从工业环节的大宗采购保证了公司的商品质量和价格优势，另一方面 也保证了公司对外扩张过程中的资源优势。公司目前电器、超市类商品经销比例达到90%以上， 家居服饰、鞋帽、珠宝首饰、化妆品等品类商品的经销比例达到40%以上。 在生鲜品类方面，公司主要采用基地直采模式，同时通过自建生鲜加工中心、冷链存储中心、 中央厨房、成品粮库等方式，提高公司生鲜加工及配送能力，进一步增强生鲜市场竞争优势。 公司经销和联营模式下的主营业务收入及毛利情况如下： 主要经营 模式 2019年上半年 主营业务收入（万元） 比例 毛利额（万元） 比例 毛利率 经销 387,788.98 64.21% 75,948.05 73.26% 19.58% 联营 216,124.09 35.79% 27,717.93 26.74% 12.83% 合计 603,913.06 100.00% 103,665.98 100.00% 17.17% 利群时代门店开业后，公司经销占比逐步提升，经销收入占比较2018年度增加2.88个百分 点。 租赁模式主要是对公司经营品类或服务进行补充的业务模式，租赁模式主要应用于部分商品 零售柜台租赁，以及品牌餐饮店、儿童娱乐、美容健身、电影院等体验及商业配套业态租赁。 （三）行业情况说明 根据国家统计局数据，2019年上半年，社会消费品零售总额195210亿元，同比名义增长8.4%。 按经营单位所在地分，上半年城镇消费品零售额166924亿元，同比增长8.3%；乡村消费品零售 额28286亿元，增长9.1%。按消费类型分，上半年餐饮收入21279亿元，同比增长9.4%；商品零 售173930亿元，增长8.3%。按零售业态分，上半年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专 业店和专卖店零售额比上年同期分别增长7.4%、1.5%、5.3%和3.0%。 上半年，全国网上零售额48161亿元，同比增长17.8%。其中，实物商品网上零售额38165 亿元，增长21.6%，占社会消费品零售总额的比重为19.6%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和 用类商品分别增长29.3%、21.4%和20.9%。 公司门店所在主要区域的行业情况如下： 根据山东省统计局数据，2019年上半年，全省促消费政策成效初显，消费环境持续优化，内 在需求有效释放，消费品市场呈现稳中有升运行态势。实现社会消费品零售总额16847.8亿元， 增长7.1%。分季度看，二季度增速比一季度提高0.9个百分点；分月度看，6月份增长9.6%，为 今年月度最高。上半年，城镇市场实现零售额13930.4亿元，增长7.0%，比一季度提高0.5个百 分点；乡村市场实现零售额2917.4亿元，增长8.0%，比一季度提高0.6个百分点。乡村增速高 于城镇1.0个百分点，高于社会消费品零售总额增速0.9个百分点。上半年，网上零售额增长4.8%， 比1-5月回落1.0个百分点，比一季度回落6.7个百分点。 根据江苏省统计局数据，2019年上半年，江苏省实现社会消费品零售总额17479.2亿元，同 比增长7%，增速比一季度提高0.4个百分点，比去年同期回落2.2个百分点。上半年，全省批发 业实现销售额54990.1亿元，同比增长8%，比去年同期和一季度分别回落4.3个和1.1个百分点； 零售业实现销售额19689.2亿元，同比增长7.6%，比去年同期回落3.1个百分点，比一季度小幅 提高0.1个百分点。上半年，全省城镇市场实现零售额15542.4亿元，同比增长6.8%；农村市场 实现零售额1936.8亿元，同比增长8.4%。农村市场零售额占全省社会消费品零售总额的11.1%， 比去年同期扩大0.2个百分点。 根据安徽省统计局数据，2019年上半年，安徽省社会消费品零售总额6564.3亿元，增长10.9%， 增速比全国高2.5个百分点，居全国第3位。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额5273.7 亿元，增长10.6%；乡村消费品零售额1290.5亿元，增长12.4%。按消费形态分，商品零售额5846.3 亿元，增长10.9%；餐饮收入718亿元，增长11%。限额以上批发零售业中，石油及制品类零售额 增长18.1%，中西药品类增长15.6%，化妆品类增长22.6%，智能家用电器和音像器材类增长22.5%， 汽车类增长3.6%，其中新能源汽车增长1.1倍；网上商品零售额252.4亿元，增长19.7%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要体现在品牌影响力、成熟的物流平台、良好的供应商关系和突出的品 牌代理能力、完善的管理体系和信息系统、丰富的管理经验和专业的培训机制五个方面。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，公司实现营业收入65.19亿元，同比上升15.91%；实现净利润1.70亿元， 同比下降39.49%，剔除利群时代新开店报表亏损影响，公司原有门店及批发物流业务实现营业收 入57.55亿元，同比上升2.34%；实现净利润3.81亿元，同比上升35.26%。 利群时代门店2019年上半年实现营业收入7.64亿元，因门店开业时间较短，新开门店所需 市场培育期较长，且前期费用投入较大，导致利群时代2019年上半年亏损，但亏损幅度逐步收窄， 已有部分门店实现盈利，门店经营状况持续改善。 2019年上半年公司主要经营情况如下： 1.持续提升零售门店基础经营管理水平，加快优质网点拓展。 在零售连锁发展领域，公司持续提升零售门店基础经营管理水平，精简冗余，加强精细化管 理，提高经营管理质量和效率，继续加强毛利管控，提升盈利能力。2019年，公司着重加强对新 开利群时代门店的整合，不断优化利群时代品类结构，满足当地消费者的需求；通过加强培训和 门店一对一帮扶，提升利群时代一线人员业务水平；通过人员调整以及人员结构优化，提升管理 团队整体素质。 在加强内涵式发展的同时，公司注重高质量的外延扩张，报告期内，公司新签约1个购物中 心项目和2个综合超市项目，截至本报告披露日，2个综合超市均已开业。同时，公司在青岛西 海岸新区、灵山卫、荣成、莱州、蓬莱等地的商业综合体项目也在稳步推进中。 2.继续强化品牌代理，加快现代化物流中心建设，增强核心竞争力。 在品牌代理领域，公司继续强化供应链优势，优化细分品类的品牌代理布局，新成立主营针 织、家居百货的青岛品尚家居用品有限公司，以及主营粮油的青岛臻丰粮油贸易有限公司，公司 品牌运作能力进一步优化提升。依托供应链资源，公司继续加快品类集合店这一业态的拓展力度， 截至报告期末，公司旗下各品牌代理公司已累计开出50余家品类集合店，涉及美妆、箱包、玩具、 文体、裤装衬衣、运动品牌等多个品类。 在城市物流中心领域，公司继续加快推进胶州智慧供应链及粮食产业园项目和江苏淮安华东 区供应链及现代物流总部基地项目的建设。公司城市物流中心四期项目综合楼及中央厨房主体已 封顶，预计2019年底投入使用；淮安项目冷链部分已基本完工，常温和电商物流仓库也在加快建 设中。 3.利群网商和利群采购平台规模不断扩大，线上线下业务实现高质量协同发展。 在O2O和B2B领域，公司利群网商和利群采购平台继续保持快速发展态势，2019年上半年， 利群网商实现销售3.09亿元，同比增长16.10%；利群采购平台实现销售1.18亿元，同比增长51.1%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,518,913,457.15 5,624,053,449.42 15.91 营业成本 5,009,420,083.60 4,390,091,667.94 14.11 销售费用 749,948,124.68 549,512,426.42 36.48 管理费用 427,281,212.05 232,302,675.33 83.93 财务费用 56,847,690.72 29,441,872.23 93.08 经营活动产生的现金流量净额 -16,206,697.51 334,115,658.02 -104.85 投资活动产生的现金流量净额 -1,720,289,692.24 -56,151,974.11 -2,963.63 筹资活动产生的现金流量净额 466,058,826.58 92,746,926.24 402.51 1、营业收入变动原因说明:主要系新开利群时代门店及成熟门店的销售增长，带动收入增加。剔 除新开利群时代门店，原有门店营收同比增长2.34%。 2、销售费用变动原因说明:主要系利群时代门店新开业，人员费用以及日常运营费用增加所致。 3、管理费用变动原因说明:主要系利群时代门店新开业，人员费用以及日常运营费用增加所致。 4、财务费用变动原因说明:主要系公司借款增加所致。 5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司采购商品增加，以及新开业的利群时 代门店人工费用支出增加所致。 6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2019年上半年支付了乐天收购部分款项所 致。 7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司借款增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 707,435,290.73 6.23 2,220,461,849.59 17.26 -68.14 1 存货 1,773,829,283.53 15.61 2,059,943,848.95 16.01 -13.89 2 长期待摊 费用 506,202,036.52 4.46 422,414,480.26 3.28 19.84 3 其他非流 动资产 74,702,603.98 0.66 132,639,426.98 1.03 -43.68 4 其他应付 款 1,419,304,619.97 12.49 2,901,409,579.32 22.56 -51.08 5 其他说明： 1、报告期末货币资金较期初减少，主要是因为支付乐天收购款导致。 2、报告期末存货较期初减少，主要是因为2018年新开业利群时代门店逐渐成熟，销售带动库存 减少。 3、报告期末长期待摊费用较期初增多，主要因为新开利群时代门店装修导致。 4、报告期末其他非流动资产较期初减少，主要是其他非流动资产转为无形资产导致。 5、报告期末其他应付款减少，主要是2019年上半年支付乐天部分收购款导致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 主要控股子公司 本期总资产 本期净资产 本期净利润 福兴祥物流集团有限公司 1,431,987,094.06 682,796,924.04 88,644,185.12 淮安福兴祥物流有限公司 330,710,896.07 60,414,267.55 35,879,836.02 青岛瑞尚贸易发展有限公司 135,394,376.14 27,717,121.71 23,150,978.09 利群集团青岛利群商厦有限公司 1,843,617,116.60 408,633,527.24 23,145,058.55 青岛宇恒电器有限公司 896,206,029.73 324,544,138.38 20,164,291.42 利群集团青岛四方购物广场有限 公司 137,653,876.97 99,679,177.44 16,660,246.78 青岛福兴祥商业有限公司 152,162,631.34 31,024,774.74 12,784,719.71 利群集团莱州购物广场有限公司 176,903,353.13 51,945,835.42 12,341,775.04 利群集团胶南购物中心有限公司 67,933,906.19 41,230,839.21 11,784,923.04 利群集团蓬莱购物广场有限公司 87,517,475.70 39,052,578.67 11,479,112.78 利群集团城阳购物广场有限公司 114,858,233.97 56,406,715.35 10,777,842.79 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司面临的风险主要有市场风险、经营风险、管理风险以及跨区域经营的风险四个方面。 1.市场风险 宏观经济波动将影响一个国家的GDP、居民可支配收入和年消费性支出，并影响零售市场的消 费需求，因而零售行业比较容易受到宏观经济周期性波动的影响。近年来，我国的GDP等重要经 济指标保持较快的增长速度，但是受到全球经济下滑的影响，国际贸易保护主义抬头、国内结构 性失调等问题凸显，我国未来经济发展的压力逐步显现，未来经济走势的不确定性增大。 2.经营风险 零售企业的发展需要依靠现有门店经营管理水平提高，购物环境的改善实现内生增长，但当 区域竞争激烈，市场趋于饱和时，企业通常需要新设门店以实现外生增长。公司从事零售业务多 年，拥有丰富的市场经验和选址心得，公司内部对门店选址也设有较为严格的标准，对项目进行 可行性研究并进行多方论证。虽然公司选址标准严格，但如果由于地理位置而未能取得良好效益， 不仅难以实现目标市场定位，还可能带来一定的经营风险。 3.管理风险 根据公司的发展规划，当前及今后一段时期内，本公司将处于开店数量及经营规模较快扩张 的时期。随着本公司门店数量和营业面积的增加、地区布点的不断拓展，资产规模将迅速扩张， 公司经营管理的复杂程度将不断提高。这对公司的采购供应、销售服务、物流配送、人力资源、 财务核算、信息技术等的管理提出了更高的要求，增加了公司营运和管理的难度。如果公司管理 层的业务素质及管理水平不能适应公司规模快速扩大的需要，组织模式和管理制度未能随着公司 规模的扩大而做及时、相应的调整和完善，可能给公司带来一定的管理风险。 4、跨区域经营风险 公司目前经营区域覆盖山东、江苏、安徽、上海等华东区域省市。由于我国零售行业区域消 费习惯和市场环境差异较大，如何在跨区域经营的过程中顺利完成品牌招商以及跨区域物流配送， 通过市场营销等一系列手段扩大利群品牌在山东省外其他地区的影响，对公司未来的发展形成一 定机遇和挑战。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年5月9日 www.sse.com.cn 2019年5月10日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限售 徐恭藻、赵钦 霞、徐瑞泽 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接 或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等 股份。 自公司股票 上市之日起 三十六个月 是 是 股份限售 徐恭藻、徐瑞 泽、丁琳、曹莉 娟、胡培峰、王 文、赵元海 公司股票上市之日起三十六个月后，本人在公 司担任董事、监事或高级管理人员职务期间， 将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份 及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直 接或间接持有利群百货股份总数的百分之二十 五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接 或间接持有的利群百货股份。 公司股票上 市之日起三 十六个月 是 是 股份限售 利群集团、钧泰 投资、利群投资 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间 接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 公司股票上 市之日起三 十六个月 是 是 股份限售 矫素萍、修丽 娜、张兵、罗俊 公司股票上市之日起十二个月后，本人在公司 担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将 向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及 变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接 或间接持有利群百货股份总数的百分之二十 五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接 或间接持有的利群百货股份。 公司股票上 市之日起十 二个月后，担 任董监高职 务期间 是 是 其他 利群集团 若本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减 持的，该等股票的减持价格将不低于发行价； 公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个 月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股 票的锁定期限自动延长6个月；若公司股票在 锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本 锁定期满后 两年内 是 是 等除权除息事项的，上述减持价格及收盘价均 应相应作除权除息处理。 其他 徐恭藻、徐瑞 泽、丁琳、曹莉 娟、胡培峰、王 文、张兵、孟海 卫 若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持 的，该等股票的减持价格将不低于发行价；公 司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月 期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的 锁定期限自动延长6个月；若公司股票在锁定 期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项的，上述减持价格及收盘价均应相 应作除权除息处理；本人不因职务变更、离职 等原因而放弃履行上述承诺。 锁定期满后 两年内 是 是 其他 公司、利群集 团、公司董事及 高级管理人员 关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺，具 体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的 招股说明书“重大事项提示 第二节 其他重 大事项提示之（四）关于上市后三年内稳定股 价的预案及承诺”。 上市后三年 内 是 是 其他 利群集团、钧泰 投资、利群投资 减持意向承诺，具体内容详见公司于上海证券 交易所网站披露的招股说明书“重大事项提示 第二节 其他重大事项提示之（五）关于公开发 行前持有本公司5%以上股份的股东减持意向 的承诺”。 锁定期满后 两年内 是 是 解决同业 竞争 利群集团、钧泰 投资、利群投资 本公司目前没有，未来也不会直接或间接从事 与利群百货及其下属子公司现有及未来从事的 业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参 与投资任何与利群百货及其下属子公司所从事 的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 自本承诺函签署之日起，如本公司或本公司控 制的企业进一步拓展产品和业务范围，本公司 及本公司控制的企业将不开展与利群百货及其 下属子公司相竞争的业务，并优先推动利群百 货及其下属子公司的业务发展。在可能与利群 百货及其下属子公司存在竞争的业务领域中出 现新的发展机会时，给予利群百货及其下属子 公司优先发展权。如上述承诺被证明是不真实 或未被遵守，本公司将向利群百货赔偿一切直 接或间接损失，并承担相应的法律责任。 长期 否 是 解决同业 竞争 徐恭藻、赵钦 霞、徐瑞泽 本人目前没有，未来也不会直接或间接从事与 利群百货及其下属子公司现有及未来从事的业 务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与 投资任何与利群百货及其下属子公司所从事的 业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自 承诺函签署之日起，如本人或本人控制的企业 进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制 的企业将不开展与利群百货及其下属子公司相 竞争的业务，并优先推动利群百货及其下属子 公司的业务发展。在可能与利群百货及其下属 子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机 会时，给予利群百货及其下属子公司优先发展 权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守， 本人将向利群百货赔偿一切直接或间接损失， 并承担相应的法律责任。 长期 否 是 解决关联 交易 利群集团、钧泰 投资、利群投资 自本承诺函出具之日起，本公司及本公司之控 股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司 将尽量避免、减少与利群百货发生关联交易。 如关联交易无法避免，在不与法律、法规相抵 触的前提下及在本公司权利所及范围内，本公 司将确保本公司及本公司之控股公司、实际控 制的公司、及重大影响的公司与利群百货发生 的关联交易将按公平、公开的市场原则进行， 并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》 及有关规定履行批准程序。本公司承诺、并确 保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公 司、及重大影响的公司不通过与利群百货之间 的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损利 群百货及其中小股东利益的关联交易。如因违 反上述承诺而导致利群百货的权益受到损害的 情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 长期 否 是 解决关联 交易 徐恭藻、赵钦 霞、徐瑞泽 自本承诺函出具之日起，本人及本人之控股公 司、实际控制的公司、及重大影响的公司将尽 量避免、减少与利群百货发生关联交易。如关 联交易无法避免，在不与法律、法规相抵触的 前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保 本人及本人之控股公司、实际控制的公司、及 长期 否 是 重大影响的公司与利群百货发生的关联交易将 按公平、公开的市场原则进行，并按照《公司 章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履 行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人之 控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公 司不通过与利群百货之间的关联交易谋求特殊 的利益，不会进行有损利群百货及其中小股东 利益的关联交易。如因违反上述承诺而导致利 群百货的权益受到损害的情况，本人将依法承 担相应的赔偿责任。 其他 公司董事、高级 管理人员 关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出 的承诺，具体内容详见公司于上海证券交易所 网站披露的招股说明书“第十一节 主要股东 及作为股东的董事、监事、高级管理人员等的 重要承诺及其履行情况”之“（七）关于公司 填补回报措施能够得到切实履行作出的承 诺”。 长期 否 是 其他 利群集团 关于首次公开发行的其他承诺，具体内容详见 公司于上海证券交易所网站披露的招股说明书 “第十一节 主要股东及作为股东的董事、监 事、高级管理人员等的重要承诺及其履行情 况”之“（九）其他承诺”。 长期 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2019年5月9日，公司召开2018年年度股东大会，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权董事会按照市场价格与服 务质量确定。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 事件概述 查询索引 2019年预计向关联方采购及销售商品、向关联 方提供劳务、接受关联方提供的劳务、向关联方 出租房产及柜台、向关联方承租房产等日常关联 交易的金额合计不超过1,082,500,000元。 详见公司于2019年4月16日刊载于上海证券交 易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团 股份有限公司关于2018年度日常关联交易确认 及2019年度日常关联交易预计的公告》。 截至报告期末，公司2019年度日常关联交易的预计和执行情况如下： 单位：元 币种：人民币 关联交易 类别 关联人 本次预计金额 2019年上半年实际 发生金额 向关联人 购买商品 利群集团股份有限公司及下属子公司 150,000,000 108,232,997.49 青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司 350,000,000 161,460,331.03 小计 500,000,000 269,693,328.52 向关联人 销售产品、 商品 利群集团股份有限公司及下属子公司 70,000,000 22,434,042.30 青岛瑞祥通商贸有限公司及其子公司 200,000,000 40,818,372.11 小计 270,000,000 63,252,414.42 向关联人 提供劳务 货物运输 青岛瑞祥通商贸有限公 司及其子公司 2,000,000 503,837.66 山东瑞朗医药股份有限 公司 91,326.11 利群集团股份有限公司 及下属子公司 500,000 187,219.89 培训服务 利群集团股份有限公司 及下属子公司 500,000 电商及网 络技术服 利群集团股份有限公司 及下属子公司 500,000 85,551.99 务 青岛瑞祥通商贸有限公 司及其子公司 500,000 13,009.43 工程审计 服务 利群集团股份有限公司 及下属子公司 500,000 小计 4,500,000 880,945.08 接受关联 人提供的 劳务 青岛瑞通高新科技有限公司 20,000,000 2,778,911.25 青岛恒瑞新软件科技有限公司 4,450,916.18 青岛佰宜居物业服务有限公司 3,000,000 951,952.30 青岛恒通快递有限公司 10,000,000 4,769,368.53 青岛建设房地产开发有限公司 20,000,000 3,885,000.00 青岛德源泰置业有限公司（注1） 20,000,000 玺华商业集团有限公司下属酒店 5,000,000 693,202.93 小计 78,000,000 17,529,351.19 向关联人 出租房产 及柜台 利群集团股份有限公司及下属子公司 19,000,000 5,432,564.96 青岛瑞祥通商贸有限公司 1,000,000 1,229,810.37 小计 20,000,000 6,662,375.33 向关联人 承租房产 利群集团股份有限公司及下属子公司 210,000,000 85,565,289.06 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司全资子公司福兴祥物流集团有限公司向关 联方青岛建设房地产开发有限公司购买其拥有 的金鼎大厦第二十九、三十层办公楼。 详见公司于2019年2月26日刊载于上海证券交 易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团 股份有限公司关于全资子公司购买办公楼暨关 联交易公告》。 公司全资子公司利群集团即墨商厦有限公司下 属的即墨分公司向关联方青岛宜居置业有限公 司购买其拥有的位于青岛市即墨区鹤山路939 号的商业物业的第七层。 详见公司于2019年8月1日刊载于上海证券交 易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团 股份有限公司关于全资子公司购买商业物业暨 关联交易公告》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 转让 资产 的账 面价 值 转让 价格 关联 交易 结算 方式 转让 资产 获得 的收 益 交易对 公司经 营成果 和财务 状况的 影响情 况 交易 价格 与账 面价 值或 评估 价值、 市场 公允 价值 差异 较大 的原 因 利群 集团 股份 有限 公司 控股 股东 收购 股权 收购 南通 宜祥 商贸 有限 公司 100% 股权 公允 价值 20,263,788.06 20,000,000.00 现金 263,788.06 无 不适 用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 √适用 □不适用 2019年4月15日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公 司与关联方签订租赁合同的议案》，公司关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟回避表决，独 立董事发表了事前认可意见及独立意见。该事项已经公司2019年5月9日召开的2018年年度股 东大会审议通过。 关联交易内容详见公司于2019年4月16日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司 与关联方签订租赁合同的公告》。 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 380,071,565.75 报告期末对子公司担保余额合计（B） 476,885,454.54 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 476,885,454.54 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.43 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 5,918,811.60 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 5,918,811.60 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 √适用 □不适用 2019年4月18日，公司全资子公司利群集团青岛利群商厦有限公司与大连一方商业投资有 限公司青岛分公司签订了《关于<青岛台东万达广场>的租赁合同》，租赁位于青岛市市北区台东 三路63号的台东万达广场二层、三层房屋，建筑面积18717平方米，用于超市业态的经营。租赁 合同内容详见公司于2019年4月19日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于所属利群商厦与万达 广场签订房屋租赁合同的公告》。 2019年6月19日，公司全资子公司青岛利群商业投资有限公司与山东裕升置业有限公司签 订了《房屋及设备租赁合同》，租赁位于日照市经济技术开发区秦皇岛路113号的裕升·生活广 场的负三层至地上四层的建筑物，并含相关设施及室外广场和停车场，用于商业经营。负一层至 地上四层建筑面积约为45456平方米（负二层、负三层为停车场不计取租金）。租赁合同内容详 见公司于2019年6月20日刊载于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及《证券时报》的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司与山东裕升置业有限公 司签订租赁合同的公告》。 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 □适用 √不适用 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 2019年上半年，利群股份继续贯彻落实国家精准扶贫要求，结合公司自身实际情况，加大贫 困地区农副产品采购，以商业反哺农业，并依托经营特色开展扶贫活动，效果显著。 公司生鲜品类一直坚持全国基地源头采购，已建立省内果蔬合作基地100余个，省外果蔬合 作基地50余个，采购范围及基地建设辐射全国主要产区。2019年上半年，公司继续从国家级贫 困县采购农副产品，采购金额近千万元。 2019年6月份，公司与国家开发银行青岛分行签订专项扶贫贷款合同，用于公司在国家贫困 地区采购商品，实现对建档立卡贫困户的精准帮扶。 贵州省安顺市、甘肃省陇南市为青岛市对口帮扶对象，公司很早就与安顺市开展农副产品长 期采购合作，从安顺直采薏仁米、水果等产品。此外，公司积极响应市政府号召，依托利群网商 及利群采购平台良好的口碑和强大的客户群体，建立了“公益陇南”电商销售平台，通过该平台， 青岛市乃至整个华东地区的利群会员都可以足不出户购买到陇南地区的特色产品，工业企业等大 宗客户也可以通过利群采购平台陇南专题销售页面对陇南地区的农特产品进行大宗采购。 3. 精准扶贫成效 □适用 √不适用 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 未来，公司将继续贯彻落实国家精准扶贫、精准脱贫方略，积极履行社会责任。一是，加大 贫困地区农副产品采购力度，建立长期采购合作，坚持产业扶贫；二是，继续发挥公司线上平台 的优势，为贫困地区的特色产品销售提供平台；三是，继续开展社会公益活动，关注弱势群体， 坚持开展利群“送万家情，暖万家心”活动。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用 □不适用 由于公司主营业务为商业零售、物流配送和批发等，不涉及生产制造相关流程，故在经营过 程中不造成重大的环境污染。 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 根据财政部发布的新金融工具系列准则要求以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表 格式的通知》，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计 处理。 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产 生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。 内容详见公司与半年报同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-056）。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 48,117 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份 状态 数量 利群集团股 份有限公司 0 154,431,089 17.95 151,471,542 无 境内非国 有法人 青岛钧泰基 金投资有限 公司 0 122,170,664 14.20 122,170,664 无 境内非国 有法人 青岛利群投 资有限公司 0 42,000,000 4.88 42,000,000 无 境内非国 有法人 徐恭藻 0 21,166,523 2.46 21,166,523 无 境内自然 人 北京宽街博 华投资中心 （有限合 伙） -7,267,500 20,232,500 2.35 0 无 境内非国 有法人 Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l. -7,267,500 20,232,500 2.35 0 无 境外法人 青岛恒荣泰 资产管理股 份有限公司 8,283,991 11,770,009 1.37 0 无 境内非国 有法人 曹莉娟 0 9,035,120 1.05 9,035,120 无 境内自然 人 王健 0 8,308,634 0.97 8,308,634 无 境内自然 人 纪淑珍 2,788,983 7,734,323 0.90 0 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京宽街博华投资中心 （有限合伙） 20,232,500 人民币 普通股 20,232,500 Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l. 20,232,500 人民币 普通股 20,232,500 青岛恒荣泰资产管理股份 有限公司 11,770,009 人民币 普通股 11,770,009 纪淑珍 7,734,323 人民币 普通股 7,734,323 苏乃坤 6,938,700 人民币 普通股 6,938,700 吴云兰 5,405,619 人民币 普通股 5,405,619 赵显富 5,065,747 人民币 普通股 5,065,747 李林 4,750,000 人民币 普通股 4,750,000 李庆 4,334,680 人民币 普通股 4,334,680 赵楠 4,154,695 人民币 普通股 4,154,695 上述股东关联关系或一致 行动的说明 利群集团股份有限公司为公司第一大股东，青岛钧泰基金投资有限 公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公 司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻为公司实际控制人 之一，徐恭藻为青岛钧泰基金投资有限公司第一大股东，利群集团股 份有限公司第二大股东。徐恭藻、曹莉娟、王健为利群集团股份有限 公司的董事，王健为利群集团股份有限公司的高级管理人员。 北京宽街博华投资中心（有限合伙）和Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.均是由高盛集团全资拥有的子公司管理 的私募基金所拥有的投资实体。 除上述关联关系外，其他股东之间的关联关系未知。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 报告期内，公司未发行优先股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条 件 可上市交易时间 新增可 上市交 易股份 数量 1 利群集团股份有限公司 151,471,542 2020年4月12日 0 首次公 开发行 限售 2 青岛钧泰基金投资有限公司 122,170,664 2020年4月12日 0 首次公 开发行 限售 3 青岛利群投资有限公司 42,000,000 2020年4月12日 0 首次公 开发行 限售 4 徐恭藻 21,166,523 2020年4月12日 （未完）  |