鼎胜新材:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-064 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配 售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票6,500.00万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金 88,010.00万元，坐扣承销和保荐费用5,500.00万元（其中发行费用5,188.68万 元，税款311.32万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为82,510.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,709.02万元后，公司本次 募集资金净额为80,112.30万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕98号）。 （二） 公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，并经贵所同意，本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原始股东优先配售及网上向社会 公众投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式，公开发行1,254.00万张可 转债公司债券，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,400.00万元， 坐扣承销和保荐费用752.40万元（含税）后的募集资金为124,647.60万元，已 由承销商中信证券股份有限公司于2019年4月16日汇入本公司募集资金监管账 户。上述到位资金124,647.60万元（汇入金额加上承销费中不能从募集资金直接 扣除的发行费用税款部分42.59万元），另减除律师费、资信评级费、债券发行 登记费、法定信息披露费和验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部 费用（均不含税）231.13万元后公司本次募集资金净额为124,459.06万元。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况 进行了审验，并于2019年4月16日出具了《验证报告》（天健验（2019）82号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资 金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报 告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金， 募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法》等 制度的情形。 1、2018年4月17日、2018年4月24日，公司分别与中信证券股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国银行股份有限公司镇江京口 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所 制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2019 年6月30日，上述监管协议履行正常。 2、2019年5月6日，公司分别与中信证券股份有限公司、招商银行股份有 限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江 苏省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议内容与上海证券交 易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019年6月30日，上述监管协议履行正常。 （二）募集资金专户存储情况 1、首次公开发行股票募集资金 截至2019年6月30日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下： 单位：元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年6月30日 余额 备注 中国银行股份有限公 司镇江京口支行 480671327758 610,638,100.00 4,069,169.94 活期存款 中国工商银行股份有 限公司镇江润州支行 1104050029200335005 190,484,864.15 0.00 已销户 合 计 801,122,964.15 4,069,169.94 2、公开发行可转换公司债券募集资金 截至2019年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情 况列示如下： 单位：元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年6月30日 余额 备注 招商银行股份有限公 司镇江分行 5719020255910203 542,885,433.97 32,352,371.83 活期存款 中国工商银行股份有 限公司镇江润州支行 1104050029200125771 413,000,000.00 56,360,063.63 活期存款 中国进出口银行江苏 省分行 2040000100000547064 290,590,566.03 82,353.70 活期存款 合 计 1,246,476,000.00 88,794,789.16 三、2019年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，公司实际使用首次公开发行股票募资资金人民币1,336.36万 元，实际使用公开发行可转换公司债券募集资金35,710.61万元。 募集资金使用的具体情况详见附件1和附件2。 （二）募投项目先期投入及置换情况 1、公司首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 2018年5月3日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证并出具 《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》（天健审[2018]号4881号）具体情况如下： 单位：万元 项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的 比例(%) 建设投资 铺底流动 资金 合 计 年产5万吨动 力电池电极用 铝合金箔项目 61,063.81 12,541.73 - 12,541.73 20.54 偿还银行贷款 40,000.00 - - - - 合 计 101,063.81 12,541.73 - 12,541.73 12.41 经公司第四届董事会第六次会议审议通过了了《关于以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,541.73万元 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况 2019年5月7日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证并出具 《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》（天健审[2019]号7244号）具体情况如下： 单位：万元 项目名称 总投资额 自筹资金实际投入金额 占总投资的比例(%) 铝板带箔生产线技术 改造升级项目 45,983.63 5,611.03 12.20 年产6万吨铝合金车 身板产业化建设项目 58,730.84 930.12 1.58 补充流动资金 30,000.00 - - 合 计 134,714.47 6,541.15 4.86 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了了《关于以募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,541.15万 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 （三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司以闲置募集资金进行暂时补流资金等事项，均在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用计划的情况下，经公司董事会、监事会审议批准，独立董 事发表独立意见，保荐机构出具核查意见后使用，按期及时规范，并及时进行了 披露。具体如下： 1、首次公开发行股票募集资金 经2018年7月13日第四届董事会第八次会议审议同意，本公司利用暂时闲 置募集资金补充流动资金10,000.00万元，使用期限不超过十二个月。本公司于 2018年7月17日将上述资金10,000.00万元自募集资金专户转入本公司其他银 行账户。经2018年10月10日第四届董事会第十二次会议审议同意，本公司利 用暂时闲置募集资金补充流动资金15,000.00万元，使用期限不超过十二个月。 本公司于2018年10月15日将上述资金15,000.00万元自募集资金专户转入本公 司其他银行账户。 公司已分别于2018年11月12日、2019年2月14日、2019年7月12日归 还4,000.00万元、1,000.00万元、5,000.00万元至募集资金专户。截至本专项报 告出具日，本公司使用闲置募集资金补充流动资金余额为15,000.00万元。 2、公开发行可转换公司债券募集资金 经2019年6月5日第四届董事会第十八次会议审议同意，本公司利用暂时 闲置募集资金补充流动资金30,000.00万元，使用期限不超过十二个月。本公司 于2019年6月6日将上述资金30,000.00万元自募集资金专户转入本公司其他银 行账户。截止截至2019年6月30日，本公司使用闲置募集资金补充流动资金余 额为30,000.00万元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 经2018年5月3日本公司第四届董事会第六次会议审议，同意本公司使用 总额度不超过人民币30,000.00万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有 效期一年。上述资金已于2018年9月27日前足额归还至公司募集资金账户。 经2019年4月26日本公司第四届董事会第十七次会议审议，同意本公司使 用总额度不超过人民币50,000.00万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品， 有效期一年。截至2019年6月30日，本公司在额度范围内购买保本型理财产品 50,000.00万元。截至2019年6月30日，本公司尚未赎回的理财产品金额为 50,000.00万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资 金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息 能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。 六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况 经中国证监会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2018]434号）的核准，公司于2018年4月向社会公开发行 人民币普通股(A股)6,500.00万股。经中国证监会《关于核准江苏鼎胜新能源材料 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，公 司于2019年4月公开发行了1,254.00万张可转换公司债券。上述融资后的募集资金 运用的具体情况详见本报告其它内容及相关附件。 附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》 附表2：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2019年8月29日 附件1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 截至2019年6月30日 编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 80,112.30 本年度投入募集资金总额 1,348.01 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 60,153.74 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 年产5万吨 动力电池 电极用铝 合金箔项 目 否 61,063.81 61,063.81 61,063.81 1,348.01 41,094.28 -19,969.53 67.3% 2019.12.31 尚未产 生效益 尚未 产生 效益 否 偿还银行 贷款 否 19,048.49 19,048.49 19,048.49 0 19,059.46 10.97[注] 100.00% - 不适用 不适 用 否 合 计 － 80,112.30 80,112.30 80,112.30 1,348.01 60,153.74 － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之三（二）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告之三（三）。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告之三（四）。 募集资金其他使用情况 无。 [注]：偿还银行贷款项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系募集资金产生的银行存款利息收入。 附件2 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 截至2019年6月30日 编制单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 124,647.60 本年度投入募集资金总额 35,710.61 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 35,710.61 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 铝板带箔 生产线技 术改造升 级项目 否 41,300.00 41,300.00 41,300.00 5,721.43 5,721.43 -35,578.57 13.85% 2020年底 尚未产 生效益 尚未 产生 效益 否 年产6万 吨铝合金 车身板产 业化建设 项目 否 54,100.00 54,100.00 54,100.00 930.12 930.12 930.12 1.7% 2020年底 尚未产 生效益 尚未 产生 效益 否 补充流动 资金 否 30,000.00 29,059.06 29,059.06 29,059.06 29,059.06 0 100.00% - 不适用 不适 用 否 合 计 － 125,400.00 124,647.60 124,647.60 35,710.61 35,710.61 － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之三（二）。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告之三（三）。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告之三（四）。 募集资金其他使用情况 无。 中财网
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