[中报]盛屯矿业:2019年半年度报告
原标题:盛屯矿业:2019年半年度报告 公司代码：600711 公司简称：盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 10 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 71 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 81 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 81 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 82 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 86 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 263 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 盛屯矿业集团股份有限公司 保有资源储量 指 探明资源储量减去动用储量所剩余 的资源储量 品位 指 矿石中含有用金属的质量百分比 贫化率 指 在开采过程中，因混入废石和在个 别情况下高品位粉矿的流失而造成 矿石品位降低的百分率 选矿回收率 指 在选矿过程中，选出的精矿中金属 量或有用矿物与原矿中金属量或有 用矿物的比率 采矿回采率 指 矿石采出量在该矿山或采矿场（矿 井、采掘工作面）地质储量中所占 的比例 埃玛矿业 指 兴安埃玛矿业有限公司 银鑫矿业 指 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 华金矿业 指 贵州华金矿业有限公司 鑫盛矿业 指 云南鑫盛矿业开发有限公司 风驰矿业 指 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司 三富矿业 指 尤溪县三富矿业有限公司 尚辉公司 指 尚辉有限公司，盛屯投资的全资子 公司，注册于英属维尔京群岛 盛屯金属 指 盛屯金属有限公司 盛屯金属销售 指 厦门盛屯金属销售有限公司 盛屯保理 指 上海盛屯商业保理有限公司 盛屯金融服务 指 深圳市盛屯金融服务有限公司 盛屯融资租赁 指 深圳市盛屯融资租赁有限公司 上海振宇 指 上海振宇企业发展有限公司 深圳盛屯金属 指 深圳市盛屯金属有限公司，曾用名 “深圳市源兴华矿产资源投资有限 公司” 深圳盛屯投资 指 深圳市盛屯股权投资有限公司 盛屯电子商务 指 盛屯电子商务有限公司（曾用名“厦 门雄震信息技术开发有限公司”） 贵州贵力 指 贵州贵力实业有限公司，尚辉公司 的全资子公司，华金矿业的母公司 呼伦贝尔盛屯 指 呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司 大理三鑫 指 大理三鑫矿业有限公司 恒源鑫茂 指 保山恒源鑫茂矿业有限公司 钴源科技 指 厦门盛屯钴源科技有限公司 联合矿业 指 联合矿业投资有限公司 万国国际 指 万国国际矿业集团有限公司 珠海科立泰 指 珠海市科立泰贸易有限公司 青岛国信 指 青岛国信招商创业投资基金合伙企 业（有限合伙） 北京安泰科/安泰科 指 北京安泰科信息股份有限公司 北京为中 指 北京为中文化传媒有限公司 成都新瑞元 指 成都新瑞元资产管理有限公司 深圳盛和 指 深圳盛和岭南投资有限公司 深圳盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 恩祖里 指 恩祖里铜矿有限公司 旭晨国际 指 旭晨国际有限公司 宏盛国际 指 宏盛国际资源有限公司 华玮镍业 指 华玮镍业有限公司 恒通亚洲 指 恒通亚洲科技有限公司 永青科技 指 永青科技股份有限公司 友山镍业 指 友山镍业印尼有限公司 四环锌锗 指 四环锌锗科技股份有限公司，现已 更名为四川四环锌锗科技有限公司 刚果盛屯资源 指 刚果盛屯资源有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 盛屯矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 盛屯矿业 公司的外文名称 CHENGTUN MINING GROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写 CTM 公司的法定代表人 陈东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹亚鹏 卢乐乐 联系地址 厦门市思明区展鸿路81号特 房波特曼财富中心A座33层 厦门市思明区展鸿路81号特 房波特曼财富中心A座33层 电话 0592-5891693 0592-5891697 传真 0592-5891699 0592-5891699 电子信箱 zouyp@600711.com lull@600711.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 公司注册地址的邮政编码 361012 公司办公地址 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A 座33层 公司办公地址的邮政编码 361000 公司网址 www.600711.com 电子信箱 600711@600711.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 盛屯矿业 600711 雄震矿业 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会 计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减(%) 调整后 调整前 营业收 入 14,109,695,538.65 14,799,385,665.49 13,616,683,803.46 -4.66 归属于 上市公 司股东 的净利 润 64,039,976.46 397,751,295.91 377,552,039.40 -83.90 归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润 -26,013,667.02 300,518,953.12 300,518,953.12 -108.66 经营活 动产生 的现金 流量净 额 107,364,419.26 -104,736,703.70 -343,201,648.03 不适用 本报告期末 上年度末 本报告 期末比 上年度 末增减 (%) 调整后 调整前 归属于 上市公 司股东 的净资 产 8,788,117,658.46 7,988,676,918.26 7,492,736,760.41 10.01 总资产 17,219,047,593.51 16,323,861,658.13 13,479,058,477.66 5.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月 ） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.030 0.222 0.238 -86.49 稀释每股收益（元／股） 0.030 0.222 0.238 -86.49 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.013 0.189 0.189 -106.88 加权平均净资产收益率（%） 0.799 6.743 6.909 减少5.94个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -0.339 5.499 5.499 减少5.84 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司完成对四环锌锗的收购，构成同一控制下的企业合并，本报告期 内所涉及的2018年同期各项会计数据和财务指标，均是按照“同一控制下企业合并 的处理”相关要求进行追溯调整后的数据。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 14,602,058.21 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 4,815,590.32 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 45,007,406.55 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 73,220,863.46 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -938,415.96 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -28,681,008.51 所得税影响额 -17,972,850.59 合计 90,053,643.48 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司所在行业为有色金属行业，重点聚焦于锌、钴、铜、镍金属品种，主营业务 有有色金属采选业务、钴材料业务、金属冶炼及综合回收业务和金属贸易和产业链服 务。 2、经营模式 （1）有色金属采选业务：有色金属精矿的生产过程主要分为采矿和选矿两个流 程，采矿方面，公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位 和回收率标准。选矿方面，公司运用成熟的选矿技术，金属矿石开采出来后，一般经 过破碎、磨矿、选矿等工艺，成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。 报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业、银鑫矿业，华金矿业，主要产品为 锌、铅、铜、钨、锡、金、银等各类精矿。 （2）钴材料业务：自2016年公司战略性布局钴材料业务以来，此项业务得到了 迅速发展。公司依托刚果（金）这个最为重要的钴原产地，积极利用公司在海外市场 已经具备的渠道、人才、国际经验优势，展开钴材料原矿采购、产品贸易、生产加工 等方面业务。 报告期内，公司进一步完善了钴材料业务的产业链，在刚果（金）开发的3,500 吨钴、10,000吨电极铜综合利用项目已投产，该项目主要是把铜钴矿生产成阴极铜及 粗制氢氧化钴。公司收购的钴材料深加工企业珠海科立鑫，科立鑫主要把粗制氢氧化 钴生产成四氧化三钴或硫酸钴，四氧化三钴和硫酸钴是生产3C电池和动力三元电池 的不可缺少的重要原料。目前公司钴材料的产业链条已形成，拥有了较强的综合竞争 力，为公司钴材料业务的持续性发展奠定坚实基础。 （3）金属冶炼及综合回收业务:报告期内，公司通过发行股份及支付现金收购了 四环锌锗科技股份有限公司，目前四环锌锗拥有产能为22万吨锌锭、40吨锗回收冶 炼，产能位居全国前列，系四川省改革开放40年百强企业。目前四环锌锗已成为盛 屯矿业全资子公司，后续公司将进一步扩大锌冶炼产能，力争成为锌冶炼领域全国龙 头企业。刚果盛屯资源产能里目前也有年产10,000吨铜冶炼。 （4）金属贸易和产业链服务：主要为有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、 金属锭等产品的购销服务，向金属产业链各环节客户如矿山企业、有色金属冶炼企业、 加工企业、黄金珠宝商等提供涵盖地质勘探、资源价值评估、矿产品质检验、库存管 理及价格管理等服务，在资金结算、规避价格风险等方面提供价值增值服务，为行业 的健康稳定发展做出贡献，致力于成为行业最具竞争力的企业。 3、行业情况 有色金属是国民经济发展的基础材料，航空、航天、汽车、机械制造、电力、通 讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。 近年来，新能源动力电池产业及储能产业的迅速发展以及未来前景的进一步明朗， 带动了三元锂电池的重要原料钴金属、镍金属的需求也逐步提升。钴价在近年来波动 幅度较大，但随着三元锂电池的进一步普及和新能源汽车即将迎来的快速发展期，预 计钴价格在未来会有改观，回归到合理位置。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期，公司通过发行股份及支付现金的方式全资收购了四环锌锗（现更名为四 川四环锌锗科技有限公司），进一步扩大了公司的资产规模，提升了公司的盈利能力。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、对行业发展的前瞻性和敏感性，具备较强购并能力 公司聚焦锌、钴、铜、镍，对资源的全球布局及发展趋势有较深的理解，能快速 对行业趋势做出快速反应。公司对行业内优秀企业具备较强的识别能力和购并能力。 2、钴材料业务体系形成 目前公司钴材料业务体系已形成。公司在基本金属业务稳定发展的基础上，加快 布局钴镍资源，新能源金属板块现已初具规模，后续将为公司业绩的持续稳步发展提 升提供保障。 3、锌锗冶炼的优势明显 四环锌锗多年立足于锌锗冶炼及综合回收行业，经过20年的经验积累，对于锌 冶炼及综合回收技术有深入的研究，自主开发了多项发明专利，拥有多项核心生产工 艺，同时四环锌锗周边资源丰富且电力费用低，具有成本优势，生产的“四环”牌锌 锭多年连续被认定为四川省名牌产品，在锌行业具有一定的品牌知名度及认可度。 4、拥有有色金属行业专业人才及海外团队 公司在有色金属行业多年，根基深厚，在有色金属领域沉淀和累积了较强的专业 能力，并且公司近年来境外投资持续扩张，已具备了投资境外大型冶炼项目的经验、 团队和实力，在项目建设、管理和运营方面拥有较强的海外团队。 5、矿山矿产资源有保障 银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业保有的矿石储量，铜金属量、铅金属量、锌金属 量，金金属量，按照国家相关行业标准，达到中大型以上矿山标准，毛利率较高，盈 利能力较强，保山恒源鑫茂，大理三鑫，分别在铅、锌、银及铜、钴方面都有较好的 储量，为公司未来采选业务的增长贡献利润。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司仍然聚焦锌、钴、铜、镍金属品种，加快优质产能并购，加快海 外项目建设投产，国际化步伐进一步加快，整体资产规模和资产质量得到持续稳定发 展。截至2019年6月30日，公司总资产为172.19亿元，同比增长5.48%；公司归母 净资产为87.88亿元，同比增长10.01%。受钴等金属市场价格大幅波动影响，2019 年上半年业绩有所下降，2019年1-6月公司实现营业收入141.10亿元，同比下降4.66%； 归属于上市公司股东的净利润为0.64亿元，同比下降83.90%。 报告期内，在资产并购及股权融资方面，公司于2019年4月完成了发行股份及 支付现金购买四环锌锗科技股份有限公司股权，2019年6月完成了8.16亿配套资金 的募集，公司资产规模和整体实力都得到了加强。四环锌锗拥有22万吨锌，40吨锗 冶炼回收产能，为公司实力增强和业绩实现增加了新的力量。2019年2月，公司启动 收购恩祖里铜矿有限公司，恩祖里拥有卡隆威采矿项目目前已探明资源量为：矿石量 1,346万吨,铜矿石平均品位2.7%，钴矿石平均品位0.62%，金属量铜30.2万吨，钴 4.27万吨。拥有FTB勘探项目在卡隆威外围，勘探总面积334平方公里。目前收购正 在推进中。2019年6月，公司启动发行24亿元可转换债券项目，投入刚果（金）30,000 吨铜，5,800金属吨粗制氢氧化钴项目等，申请在7月获得中国证监会受理。 报告期内，在新项目投产方面，公司在刚果（金）10,000吨铜，3,500吨金属吨 粗制氢氧化钴项目实现了投产，逐步产出产品，进入稳定经营生产阶段。贵州华金金 矿项目也完成技改，恢复试生产。 （一）有色金属采选 报告期内，公司矿山主要生产品种为锌、铜、铅、钨、锡。有色金属采选业务近 年一直保持稳定发展趋势。2019年1-6月主要矿山实现销售收入1.16亿元，比去年 同期下降36.06%，毛利为0.82亿元，比去年同期下降39.02%，主要原因为受内蒙古 自治区安全生产大检查的影响，公司在内蒙的矿山埃玛矿业、银鑫矿业复工时间比往 年推迟，公司在下半年将合理安排组织生产，保障全年整体生产任务的完成。 报告期内公司下属华金矿业完成技改恢复试生产。公司在云南的矿山恒源鑫茂矿 业和大理三鑫矿业仍然处于证照办理和矿山建设阶段，为未来矿山业务的进一步增长 打下基础。 （二）钴材料业务 受到钴价低迷的影响，报告期公司钴材料业务实现营业收入12.86亿元，比上年 同期上涨8.72%，实现毛利-0.70亿元，比上年同期下降115.21%。 随着刚果盛屯资源的投产，和收购恩祖里铜钴矿事项推进，公司钴材料产业链进 一步完善，拥有资源和当地生产产能将进一步夯实钴材料业务的盈利能力和抗风险能 力。 （三）金属冶炼及综合回收 公司金属冶炼及综合回收主要为锌锗产品和铜的冶炼及回收。报告期内，公司金 属冶炼及综合回收实现营业收入25.49亿元，实现毛利2.50亿元。 报告期内，四月份并入的子公司四环锌锗年产22万吨锌产能处于达产状态，锗 产能也进一步释放，对上半年业绩产生重要贡献。随着生产经营渐入佳境，行业景气， 下半年四环锌锗的业绩贡献有望进一步提升。 （四）金属贸易和产业链服务 公司金属贸易和产业链服务主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材 料采购、金属产成品购销，以及金属产业链上各项服务。报告期内，公司金属产业链 服务实现营业收入101.58亿元，比上年同期下降17.07%。实现毛利1.87亿元，比上 年同期上涨65.86%。 此外，公司已公告将出资145,427,425美元参与在印度尼西亚纬达贝工业园区投 建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目，该项目设计产能为年产高冰镍43,590吨，高 冰镍含镍量34,000吨。该项目投资有利于公司进一步增加镍资源储备，扩大海外业 务规模，提升公司的市场竞争力和经营业绩。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 14,109,695,538.65 14,799,385,665.49 -4.66 营业成本 13,660,142,457.15 13,987,797,129.07 -2.34 销售费用 66,278,393.58 66,945,095.64 -1.00 管理费用 153,133,112.57 135,547,274.24 12.97 财务费用 128,364,490.31 156,084,601.94 -17.76 研发费用 20,746,185.22 不适用 经营活动产生的现金流量净额 107,364,419.26 -104,736,703.70 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -967,435,618.15 -622,185,082.52 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 830,624,385.99 1,019,128,912.81 -18.50 研发费用变动原因说明:主要系本期合并珠海科立鑫及新增合并四环锌锗所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期部分产品销售回款带来 现金流入增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付购买四环锌锗、大 理三鑫股权款等所致； 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司于2019年4月完成四环锌锗股权收购，四环锌锗年产22万吨锌产能已达产， 锗产能未来也将进一步释放。2019年1-6月，四环锌锗实现营业收入25.02亿元，毛 利2.32亿元。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 货币资 金 1,560,889,703.38 9.06 1,068,593,985.71 6.55 46.07 交易性 金融资 产 407,805,283.68 2.37 以公允 价值计 量且其 变动计 入当期 损益的 金融资 产 100,171,480.08 0.61 衍生金 40,339,275.17 0.23 融资产 应收票 据 56,415,016.73 0.33 82,105,283.66 0.50 -31.29 应收账 款 962,310,706.43 5.59 592,717,531.84 3.63 62.36 其他流 动资产 785,366,522.45 4.56 594,050,628.63 3.64 32.21 可供出 售金融 资产 405,754,118.84 2.49 其他权 益工具 投资 104,490,911.00 0.61 投资性 房地产 15,179,399.66 0.09 2,244,732.53 0.01 576.22 在建工 程 394,355,249.04 2.29 765,608,721.07 4.69 -48.49 递延所 得税资 产 176,851,423.09 1.03 97,488,005.76 0.60 81.41 其他非 流动资 产 75,020,007.21 0.44 54,076,571.16 0.33 38.73 衍生金 融负债 18,490,390.00 0.11 应付票 据 1,727,335,672.92 10.03 1,226,375,392.34 7.51 40.85 应付账 款 752,092,938.41 4.37 1,432,551,458.59 8.78 -47.50 预收账 款 1,095,050,464.85 6.36 686,703,641.20 4.21 59.46 应付职 工薪酬 45,634,369.97 0.27 30,184,494.58 0.18 51.18 应交税 费 95,147,737.06 0.55 162,798,044.51 1.00 -41.55 一年内 到期的 非流动 负债 429,678,481.59 2.50 124,405,730.44 0.76 245.38 应付债 券 100,000,000.00 0.58 457,615,000.00 2.80 -78.15 其他综 合收益 4,376,082.18 0.03 8,154,197.51 0.05 -46.33 其他说明 1、货币资金增加的主要原因系本期非公开发行股份收到现金增加所致； 2、交易性金融资产增加的主要原因系根据新金融工具准则调整财务报表列报科 目； 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因系根据新金 融工具准则调整财务报表列报科目； 4、衍生金融资产增加的主要原因系根据新金融工具准则调整财务报表列报科目； 5、应收票据减少的主要原因系本期以票据结算的业务减少所致； 6、应收账款增加的主要原因系本期部分产品销售应收账款增加所致； 7、其他流动资产增加的主要原因系主要系待抵扣进项税及已租赁出标准金增加所 致； 8、可供出售金融资产减少的主要原因系根据新金融工具准则调整财务报表列报科 目； 9、其他权益工具投资增加的主要原因系根据新金融工具准则调整财务报表列报科 目； 10、投资性房地产增加的主要原因系翔安区办公楼部分出租转入所致； 11、在建工程减少的主要原因系刚果子公司本期已投产转固定资产所致； 12、递延所得税资产增加的主要原因系本期可弥补亏损及计提各项资产减值准备 增加所致； 13、其他非流动资产增加的主要原因系本期新增合并四川四环锌锗科技预付工程 及设备款增加所致； 14、衍生金融负债增加的主要原因系根据新金融工具准则调整财务报表列报科目； 15、应付票据增加的主要原因系本期用票据支付的货款增加所致； 16、应付账款减少的主要原因系本期用票据支付货款增加应付账款减少所致； 17、预收账款增加的主要原因系本期新增合并四川四环锌锗科技所致； 18、应付职工薪酬增加的主要原因系本期新增合并四川四环锌锗科技所致； 19、应交税费减少的主要原因系本期利润减少相应各项税金减少所致； 20、一年内到期的非流动负债增加的主要原因系一年内到期的应付债券增加所致； 21、应付债券减少的主要原因系转入一年内到期的非流动负债科目所致； 22、其他综合收益减少的主要原因系本期持有现金流量套期损益减少所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,054,549,333.00 受限资产为货币资金-其他货币资金， 主要是银行定期存单，应付票据、信用 证、期货保证金等 应收票据 22,000,000.00 应收票据质押 存货 17,687,564.61 库存白银、铝、锌等质押给期货公司及 抵押借款 固定资产-埃玛、银鑫、 四环锌锗 525,714,281.61 售后回租形成融资租赁资产 固定资产 72,347,156.86 房贷抵押 固定资产-四环锌锗 387,568,254.15 借款抵押 投资性房地产 12,996,272.01 房贷抵押 埃玛矿业-采矿权 1,009,788,437.72 授信抵押担保 华金矿业—采矿权 595,016,835.77 贷款抵押担保 四环锌锗-土地使用权 17,624,140.66 借款抵押 迈兰德股权抵押 176,748,701.06 信托公司质押担保 大理三鑫20%股权抵押 32,596,893.08 股权抵押转让款 合 计 3,924,637,870.53 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期，公司通过发行股份及支付现金的方式全资收购了四环锌锗科技股份有限 公司（现更名为四川四环锌锗科技有限公司）。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 经中国证监会2019年4月16日出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向 深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]713号）核准，公司向深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术等21名交易对方 合计发行股份306,580,674股及支付5.2亿元现金对价购买四环锌锗科技股份有限公 司股权。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 1、为防范贵金属价格波动风险，公司购买了与持有贵金属相近数量的期货产品。 2、为子公司未来锌矿产量进行现金流量套期，将部分期货锌卖仓合约指定为套期工 具。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股子公司分析 公司名称 注册资本 （万元） 主营业务 报告期末总 资产（万元） 报告期末净 资产（万元） 报告期间营 业收入（万 元） 报告期间 净利润（万 元） 锡林郭勒盟 银鑫矿业有 限责任公司 20,000 矿产资源勘 查、开采、选 矿及矿产品经 营 74,163.48 33,010.42 73.50 -1,072.93 盛屯金属有 限公司 100,000 金属及金属矿 批发；非金属 矿及制品批发 195,573.97 120,010.55 264,135.43 564.51 深圳盛屯融 资租赁有限 公司 50,000 租赁交易咨询 和担保业务 8,817.92 8,777.36 153.57 107.09 盛屯电子商 务有限公司 5,000 信息技术开 发、咨 询；电 5,133.20 5,133.19 -4.67 子软硬件产品 研发、生产、 销售 克什克腾旗 风驰矿业有 限责任公司 6,200 锡、铜矿采选、 销售 7,112.15 6,801.25 -167.26 云南鑫盛矿 业开发有限 公司 500 矿产品、建材、 化工产品、化 工原料、五金 交电的批发零 售 1,571.72 -718.77 -36.79 深圳市盛屯 金属有限公 司 20,000 黑色金属制 品、有色金属 制品、有色金 属冶炼辅料， 建材、矿产品 的销售；电子 产品零售 53,846.06 31,300.41 335,141.79 597.55 兴安埃玛矿 业有限公司 29,000 铅矿、锌的开 采，对铜及其 他矿产资源的 勘探 119,290.87 66,414.57 83,236.58 5,561.15 上海盛屯商 业保理有限 公司 20,000 出口保理,国 内保 理,与商 业保理相关的 咨询服务 19,952.01 19,938.01 52.12 769.20 北京盛屯天 宇资产管理 有限公司 10,000 资产管理；项 目投资；投资 咨询；企业管 理；投资管理； 经济贸易咨询 10,351.79 9,712.74 671.18 329.00 上海振宇企 业发展有限 公司 10,000 石油制品、化 工原料及产 品、橡塑制品、 环保材料、电 气设备、金属 材料、的销售， 企业管理服 务，投资管理， 投资咨询（除 经纪），资产 管理，实业投 资，金融信息 92,343.18 20,403.43 190,037.33 1,518.11 服务（除金融 业务），接受 金融机构委托 从事金融信息 技术外包、金 融业务流程外 包，从事货物 及技术的进出 口业务 深圳市盛屯 股权投资有 限公司 50,000 对未上市企业 进行股权投 资；开展股权 投资和企业上 市咨询业务； 矿山企业并购 及其信息咨 询；经营进出 口业务 276,979.06 64,858.03 33,809.46 7,902.61 盛屯金属国 际贸易有限 公司 5,000万 美元 一般货物贸易 （进出口业 务），金融咨 询顾问服务 59,210.40 45,885.54 37,763.99 75.82 厦门盛屯钴 源科技有限 公司 40,024.20 能源矿产地质 勘查；固体矿 产地质勘查； 地质勘查技术 服务；其他未 列明专业技术 服务业；工程 和技术研究和 试验发展 2,652.70 501.13 1,406.60 -329.21 厦门市翔安 区盛兴弘股 权投资管理 合伙企业（有 限合伙） 9,880 依法从事对非 公开交易的企 业股权进行投 资以及相关咨 询服务 10,084.10 9,974.10 0.10 盛屯环球资 源投资有限 公司 200万港 币 资源投资、冶 炼厂投资、设 备进出口、大 宗商品贸易 88,302.53 1,813.96 4,671.63 -296.97 盛屯国际供 应链有限公 司 50,000 供应链管理； 国内贸易、经 营进出口业务 （不含专营、 专控、专卖商 品）；石油制 品（除专项审 批外）、化工 原料及产品 （除危险化学 品、监控化学 品、烟花爆竹、 民用爆炸物 品、易制毒化 学品）、橡塑 制品、环保材 料、电气设备、 金属材料、机 械设备、机电 设备、棉纺织 品、木材、钢 材、建筑材料 的销售；批发 零售矿产品、 有色金属（不 含限制项目）； 黄金、白银销 售；企业管理 咨询、投资咨 询、信息咨询 （不含限制项 目）；智能高 新技术产品的 销售；股权投 资。 -0.14 湖南盛福供 应链有限公 司 5,000 矿产资源供应 链管理及配套 服务；矿产品、 有色金属的采 购、销售；有 色金属半成品 及原料的采 购、销售；煤 炭的采购、销 售；从事货物 及技术的进出 口业务。（依 法须经批准的 项目，经相关 部门批准后方 可开展经营活 动） 18,565.81 4,308.51 2,353.96 -123.88 珠海市科立 鑫金属材料 有限公司 7,867 生产和销售自 产的金属、金 属粉末和金属 化合物（国家 限制除外） 64,941.70 49,817.88 36,869.85 2,033.87 西藏盛屯金 属材料有限 公司 5,000 金属及金属 矿、非金属矿 及制品的批 发；贸易和技 术的进出口业 务；商务信息 服务；供应链 管理。 89.54 -0.72 -0.48 四川四环锌 锗科技有限 公司 73,874 锌锗技术的研 发、推广、应 用;锌锗系列 产品冶炼、深 加工、销售; 新能源材料、 电子材料研 发、生产、销 售;有色金属、 稀贵金属冶 炼、销售;锌锗 原料伴生金属 及废渣综合回 收、加工、销 售;锌焙砂加 工、销售;硫酸 生产、销售; 建筑材料、化 工产品(危险 化学品除外) 销售;道路运 输。(依法须经 批准的项目, 经相关部门批 准后方可开展 经营活动) 300,279.76 114,204.40 250,227.95 13,328.18 大理三鑫矿 业有限公司 4,150 探矿;矿产品、 矿山材料及机 器设备、民用 建材、五金交 电批发零售。 (经营范围中 涉及前置审批 的按许可证经 营) 7,500.36 3,504.92 -125.95 2、主要参股公司分析 被投资单位名称 投资金额（万 元） 期末数（万元） 在被投资单位 持股比例(%) 深圳市迈兰德股权投资基金管 理有限公司 16,625.95 17,674.87 50 尤溪三富矿业有限公司 6,331.02 2,947.15 38 呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公 2,666.70 2,600.75 26.67 司 联合矿业投资有限公司 3,920.52 3,586.72 25 联合镍业有限公司 19,780.50 19,383.60 32.01 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、金属价格波动的风险 钴、镍、铅、锌、铜、金等金属品种的价格波动及供需关系变化将对本公司的盈 利能力产生重要影响。为了避免因金属短期大幅度波动造成对公司盈利的影响，公司 拟通过适当的期货市场套期保值来锁定收益，稳定盈利水平。 2、海外经营的风险 公司在刚果（金）设有子公司，且拥有赞比亚南部的穆纳里镍矿的租赁权，目前 公司正在收购恩祖里(Nzuri)铜矿有限公司，其拥有刚果金两个铜钴项目，同时公司 在印度尼西亚纬达贝工业园拟投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。随着海外拓展 的步伐不断加快，公司可能面临由于文化差异、法律体系差异、劳资矛盾、沟通障碍 以及海外业务管理等因素带来的风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响， 公司将积极参与海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管 理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。 3、汇兑风险 公司的境外业务用外币结算，外汇价格的波动也给公司经营带来一定的不确定风 险。公司拥有一支专业的国际业务团队，利用好境内外息差能有效规避汇兑风险，甚 至还能带来收益。 4、安全环保风险 随着国家对企业安全环保标准的不断提高，也将给公司的生产经营带来一定的挑 战。公司将一如既往的坚持“安环高标准，事故零容忍”理念，将安全环保放在企业 生产经营重中之重的位置。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期 2019年第一次临时 股东大会 2019年1月18日 www.sse.com.cn 2019年1月19日 2019年第二次临时 股东大会 2019年4月3日 www.sse.com.cn 2019年4月4日 2018年度股东大会 2019年4月17日 www.sse.com.cn 2019年4月18日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 是 否 及 时 如未能 及时履 行应说 明未完 如未 能及 时履 行应 行 期 限 严 格 履 行 成履行 的具体 原因 说明 下一 步计 划 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解 决 同 业 竞 争 姚雄 杰、 林奋 生 1、截至本承诺函出具之 日，本人所控制的其他 企业不存在与上市公司 及其控制企业的主营业 务有任何直接或间接竞 争的业务或活动。2、在 本人作为上市公司股东 期间，本人承诺不通过 直接或间接控制其他经 营实体或以其他名义从 事与上市公司及其控制 的企业存在竞争的业 务；不在与上市公司及 其控制的企业存在竞争 业务的任何经营实体中 任职或者担任任何形式 的顾问；如本人及本人 关联方从任何第三方获 得的任何商业机会与上 市公司及其控制的企业 现有业务有竞争关系， 则本人及本人关联方将 立即通知上市公司，在 征得第三方允诺后，尽 力将商业机会给予上市 公司及其控制的企业。 承诺时 间：2018 年3月22 日；承诺 期限：长 期承诺。 是 是 解 决 同 业 竞 争 深圳 盛屯 集团 股份 有限 公 司、 珠海 市科 立泰 贸易 有限 公司 1、截至本承诺函出具之 日，本公司所控制的企 业不存在与上市公司及 其控制企业的主营业务 有任何直接或间接竞争 的业务或活动。2、在本 公司作为上市公司股东 期间，本公司承诺不通 过直接或间接控制其他 经营实体或以其他名义 从事与上市公司及其控 制的企业存在竞争的业 务；如本公司及本公司 关联方从任何第三方获 承诺时 间：2018 年3月22 日；承诺 期限：长 期承诺。 是 是 得的任何商业机会与上 市公司及其控制的企业 现有业务有竞争关系， 则本公司及本公司关联 方将立即通知上市公 司，在征得第三方允诺 后，尽力将商业机会给 予上市公司及其控制的 企业。 解 决 关 联 交 易 姚雄 杰、 林奋 生 1、本人及本人直接或间 接控制或影响的企业与 上市公司及其控制和投 资的企业之间将减少并 尽可能避免关联交易。 对于无法避免或者有合 理原因而发生的关联交 易，本人承诺将按照公 平、公允、等价有偿等 原则依法签订协议，履 行合法程序，并将按照 有关法律、法规、其他 规范性文件以及上市公 司公司章程等的规定， 依法履行相关内部决策 批准程序并及时履行信 息披露义务。2、本人及 本人直接或间接控制或 影响的企业将严格避免 向上市公司及其控制和 投资的企业拆借、占用 上市公司及其控制和投 资的企业的资金或采取 由上市公司及其控制和 投资的企业代垫款、代 偿债务等方式侵占上市 公司资金。3、本次交易 完成后，本人将继续严 格按照有关法律、法规、 规范性文件以及上市公 司公司章程的有关规定 行使股东权利；在上市 公司股东大会对有关涉 及本人的关联交易进行 表决时，履行回避表决 承诺时 间：2018 年3月22 日；承诺 期限：长 期承诺。 是 是 的义务。4、本人承诺不 通过关联交易取得任何 不正当的利益或使上市 公司及其控制和投资的 企业承担任何不正当的 义务。 解 决 关 联 交 易 深圳 盛屯 集团 有限 公 司、 珠海 市科 立泰 贸易 有限 公司 1、本公司及本公司直接 或间接控制或影响的企 业与上市公司及其控制 和投资的企业之间将减 少并尽可能避免关联交 易。对于无法避免或者 有合理原因而发生的关 联交易，本公司承诺将 按照公平、公允、等价 有偿等原则依法签订协 议，履行合法程序，并 将按照有关法律、法规、 其他规范性文件以及上 市公司公司章程等的规 定，依法履行相关内部 决策批准程序并及时履 行信息披露义务。2、本 公司及本公司直接或间 接控制或影响的企业将 严格避免向上市公司及 其控制和投资的企业拆 借、占用上市公司及其 控制和投资的企业的资 金或采取由上市公司及 其控制和投资的企业代 垫款、代偿债务等方式 侵占上市公司资金。3、 本次交易完成后，本公 司将继续严格按照有关 法律、法规、规范性文 件以及上市公司公司章 程的有关规定行使股东 权利；在上市公司股东 大会对有关涉及本公司 的关联交易进行表决 时，履行回避表决的义 务。4、本公司承诺不通 过关联交易取得任何不 承诺时 间：2018 年3月22 日；承诺 期限：长 期承诺。 是 是 正当的利益或使上市公 司及其控制和投资的企 业承担任何不正当的义 务。 其 他 林奋 生、 姚雄 杰 本次交易完成后，本人 将按照有关法律、法规、 规范性文件的要求，做 到与上市公司在人员、 资产、业务、机构、财 务方面完全分开，不从 事任何影响上市公司人 员独立、资产独立完整、 业务独立、机构独立、 财务独立的行为，不损 害上市公司其他股东的 利益，切实保障上市公 司在人员、资产、业务、 机构和财务等方面的独 立性。 承诺时 间：2018 年3月22 日；承诺 期限：长 期承诺。 是 是 其 他 珠海 市科 立泰 贸易 有限 公 司、 深圳 盛屯 集团 有限 公司 本次交易完成后，本公 司将按照有关法律、法 规、规范性文件的要求， 做到与上市公司在人 员、资产、业务、机构、 财务方面完全分开，不 从事任何影响上市公司 人员独立、资产独立完 整、业务独立、机构独 立、财务独立的行为， 不损害上市公司其他股 东的利益，切实保障上 市公司在人员、资产、 业务、机构和财务等方 面的独立性。 承诺时 间：2018 年3月22 日；承诺 期限：长 期承诺。 是 是 其 他 姚雄 杰 1、自本承诺函出具之日 起至本次交易完成后60 个月内，本人承诺不会 主动放弃或促使本人控 制的主体放弃在上市公 司董事会的提名权和/ 或股东大会的表决权， 也不会协助或促使本人 控制的主体协助任何其 他方谋求对上市公司的 承诺时 间：2018 年3月22 日；承诺 期限：自 承诺函出 具自日起 至本次交 易完成后 60个月。 是 是 控股股东、实际控制人 的地位，本人无放弃上 市公司控制权的计划。 2、本承诺函出具之日起 至本次交易完成后60个 月内，本人将在符合法 律、法规及规范性文件 的前提下，维持本人对 盛屯矿业的实际控制地 位，维护上市公司控制 权稳定性。3、本承诺函 为有效之承诺。如违反 上述承诺，本人将赔偿 因此而给盛屯矿业或投 资者造成的一切直接和 间接损失。 其 他 深圳 盛屯 集团 有限 公司 1、自本承诺函出具之日 起至本次交易完成后60 个月内，本公司承诺不 会主动放弃或促使本公 司控制的主体放弃在上 市公司董事会的提名权 和/或股东大会的表决 权，也不会协助或促使 本公司控制的主体协助 任何其他方谋求对上市 公司的控股股东、实际 控制人的地位，本公司 无放弃上市公司控制权 的计划。2、本承诺函出 具之日起至本次交易完 成后60个月内，本公司 将在符合法律、法规及 规范性文件的前提下， 维持本公司对盛屯矿业 的实际控制地位，维护 上市公司控制权稳定 性。3、本承诺函为有效 之承诺。如违反上述承 诺，本公司将赔偿因此 而给盛屯矿业或投资者 造成的一切直接和间接 损失。 承诺时 间：2018 年3月22 日；承诺 期限：自 承诺函出 具自日起 至本次交 易完成后 60个月。 是 是 股 林奋 本人/本企业在因本次 承诺时 是 是 份 限 售 生、 珠海 科立 泰、 廖智 敏、 珠海 金都 交易而取得盛屯矿业的 股份时，如本人/本企业 持有标的公司股权的时 间已满12个月，则本人 /本企业在本次交易中 以标的公司股权认购取 得的上市公司股份，自 股份发行结束之日起12 个月内将不以任何方式 转让；如本人/本企业持 有标的公司股权的时间 不足12个月，则本人/ 本企业在本次交易中以 标的公司股权认购取得 的上市公司股份，自股 份发行结束之日起36个 月内将不以任何方式转 让。 间：2018 年3月22 日； 承诺期 限：自股 份发行结 束之日起 36个月。 盈 利 预 测 及 补 偿 林奋 生 本次交易的业绩承诺补 偿期间为2018年度、 2019年度及2020年度， 本人作为业绩承诺补偿 义务人，承诺标的公司 经具有证券期货业务资 格的会计师事务所审计 的自2018年年初至2018 年末、2019年末、2020 年末累计扣除非经常性 损益后的净利润分别不 低于1亿元、2.15亿元、 3.5亿元。如果标的公司 经具有证券期货业务资 格的会计师事务所审计 的2018年度至2020年 度累计实现的扣除非经 常性损益后的净利润数 低于3.5亿元的，则按 该差额以现金方式向盛 屯矿业承担补偿义务。 承诺时 间：2018 年3月22 日； 承诺期 限：自本 承诺函出 具之日起 至绩承诺 补偿期间 届满。 是 是 解 决 同 业 竞 深圳 盛屯 集团 有限 公 1、截至本承诺函出具之 日，本人/本企业所控制 的其他企业(指本人控 制的除盛屯矿业及其控 制的企业外的其他企 承诺时 间：2018 年9月25 日； 承诺期 是 是 争 司、 姚雄 杰 业，下同)不存在与盛屯 矿业及其控制企业的主 营业务有任何直接或间 接竞争的业务或活动。 2、在本人/本企业作为 盛屯矿业控股股东、实 际控制人期间，本人/本 企业承诺不通过直接或 间接控制其他经营实体 或以其他名义从事与盛 屯矿业及其控制的企业 存在竞争的业务；不在 与盛屯矿业及其控制的 企业存在竞争业务的任 何经营实体中任职或者 担任任何形式的顾问。 3、为避免本人/本企业 及本人/本企业关联方 与盛屯矿业及其控制的 企业存在潜在的同业竞 争，本人/本企业及本人 /本企业关联方不以任 何形式直接或间接从事 任何与盛屯矿业及其控 制的企业目前正从事的 业务相竞争的业务；如 本人/本企业及本人/本 企业关联方从任何第三 方获得的任何商业机会 与盛屯矿业及其控制的 企业现有业务有竞争关 系，则本人/本企业及本 人/本企业关联方将立 即通知盛屯矿业，在征 得第三方允诺后，尽力 将商业机会给予盛屯矿 业及其控制的企业，以 避免与盛屯矿业及其控 制的企业形成同业竞争 或潜在同业竞争，以确 保盛屯矿业及盛屯矿业 其他股东利益不受损 害。4、本承诺函为有效 之承诺。如上述承诺被 限：长期 承诺。 证明为不真实或未被遵 守，本人/本企业将赔偿 因此而给盛屯矿业造成 的一切直接和间接损 失，并承担相应的法律 责任。 解 决 同 业 竞 争 深圳 盛屯 集团 有限 公 司、 刘 强、 王安 术等 21 名交 易对 方 1、截至本承诺函出具之 日，本人/本企业所控制 的其他企业（指本人/本 企业控制的除四环锌锗 及其控制的企业外的其 他企业，下同）不存在 与上市公司及其控制企 业的主营业务有任何直 接或间接竞争的业务或 活动。2、在本人/本企 业作为上市公司股东期 间，本人/本企业承诺不 通过直接或间接控制其 他经营实体或以其他名 义从事与上市公司及其 控制的企业存在竞争的 业务；不在与上市公司 及其控制的企业存在竞 争业务的任何经营实体 中任职或者担任任何形 式的顾问。3、为避免本 人/本企业及本人/本企 业关联方与上市公司及 其控制的企业存在潜在 的同业竞争，本人/本企 业及本人/本企业关联 方不以任何形式直接或 间接从事任何与上市公 司及其控制的企业目前 正从事的业务相竞争的 业务；如本人/本企业及 本人/本企业关联方从 任何第三方获得的任何 商业机会与上市公司及 其控制的企业现有业务 有竞争关系，则本人/本 企业及本人/本企业关 联方将立即通知上市公 承诺时 间：2018 年9月25 日； 承诺期 限：长期 承诺。 是 是 司，在征得第三方允诺 后，尽力将商业机会给 予上市公司及其控制的 企业，以避免与上市公 司及其控制的企业形成 同业竞争或潜在同业竞 争，以确保上市公司及 上市公司其他股东利益 不受损害。（未完）  |