[中报]东莞证券有限责任公司:15东莞债：东莞证券股份有限公司公司债券2019年半年度报告
原标题:东莞证券有限责任公司:15东莞债：东莞证券股份有限公司公司债券2019年半年度报告 东莞证券股份有限公司 公司债券半年度报告 （ 2019 年） 二 〇 一九年 八 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告 中的财务报告 未经审计 。 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 报告期内公司面临的风险因素与上一报告期“风险因素”章节描述没有发生重大变化 。 本报告中所涉及的未来发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 目录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 2 重大风险提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 6 第一节 公司及相关中介机构简介 ................................ ................................ ....................... 8 一、 公司基本信息 ................................ ................................ ................................ ................... 8 二、 信息披露事务负责人 ................................ ................................ ................................ ....... 8 三、 信息披露网址及置备地 ................................ ................................ ................................ ... 8 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ................................ ....................... 9 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ................................ ....................... 9 六、 中介机构情况 ................................ ................................ ................................ ................. 10 七、 中介机构变更情况 ................................ ................................ ................................ ......... 11 第二节 公司债券事项 ................................ ................................ ................................ ......... 11 一、 债券基本信息 ................................ ................................ ................................ ................. 11 二、 募集资金使用情况 ................................ ................................ ................................ ......... 15 三、 报告期内资信评级情况 ................................ ................................ ................................ . 17 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 ................................ ................................ ............. 19 五、 偿债计划 ................................ ................................ ................................ ......................... 19 六、 专项偿债账户设置情况 ................................ ................................ ................................ . 21 七、 报告期内持有人会议召开情况 ................................ ................................ ..................... 22 八、 受托管理人履职情况 ................................ ................................ ................................ ..... 22 第三节 业务经营和公司治理情况 ................................ ................................ ..................... 23 一、 公司业务和经营情况 ................................ ................................ ................................ ..... 23 二、 投资状况 ................................ ................................ ................................ ......................... 25 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 ................................ ................................ . 25 四、 公司治理情况 ................................ ................................ ................................ ................. 25 五、 非经营性往来占款或资金拆借 ................................ ................................ ..................... 26 第四节 财务情况 ................................ ................................ ................................ ................. 26 一、 财务报告审计情况 ................................ ................................ ................................ ......... 26 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ................................ ......................... 26 三、 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ............................. 27 四、 资产情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 29 五、 负债 情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 31 六、 利润及其他损益来源情况 ................................ ................................ ............................. 32 七、 对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ................. 32 第五节 重大事项 ................................ ................................ ................................ ................. 32 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 ................................ ..................... 32 二、 关于破产相 关事项 ................................ ................................ ................................ ......... 33 三、 关于司法机关调查事项 ................................ ................................ ................................ . 33 四、 其他重大事项的信息披露 ................................ ................................ ............................. 33 第六节 特定品种债券应当披露的其他事 项 ................................ ................................ ..... 33 一、 发行人为可交换债券发行人 ................................ ................................ ......................... 33 二、 发行人为创新创业公司债券发行人 ................................ ................................ ............. 33 三、 发行人为绿色公司债券发行人 ................................ ................................ ..................... 33 四、 发行人为可续期公司债券发行人 ................................ ................................ ................. 33 五、 其他特定品种债券事项 ................................ ................................ ................................ . 33 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ................................ ................................ ......... 33 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ......... 34 财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 36 附件一： 发行人财务报表 ................................ ................................ ................................ ..... 36 附件二： 担保人 财务报表 ................................ ................................ ................................ ..... 47 释义 公司、本公司、发行人、东莞 证券 指 东莞证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《东莞证券股份有限公司章程》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上 / 深交所 指 上海 / 深圳证券交易所 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳 / 上海分公司 广东再担保 指 广东省融资再担保有限公司 东莞市国资委 指 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 华联期货 指 华联期货有限公司 东证锦信 指 东证锦信投资管理有限公司 锦龙股份 指 广东锦龙发展股份有限公司，股票代码（ 000712 ），为东莞证券股东之一 金控集团 指 东莞金融控股集团有限公司，为东莞证券股东之 一 莞邑投资 指 东莞市莞邑投资有限公司，为金控集团全资子公 司 东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司，股票代码（ 000828 ），为东莞证券股东之一 金控资本 指 东莞金控资本投资有限公司 ， 原名 东莞市金信发 展有限公司，为东莞证券股东之一 新世纪科教 指 东莞市新世纪科教拓展有限公司，为东莞证券股 东之一 15 东莞债 指 东莞证券股份有限公司 2015 年公开发行公司债券 ，债券代码（ 112278 ） 17 东莞债 指 东莞证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 ，债券代码（ 140319 ） 17 东莞 01 指 东莞证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债 券（第一期），债券代码（ 145536 ） 18 东莞 D1 指 东莞证券股份有限公司 2018 年非公开发行短期公 司债券（第一期） , 债券代码（ 150408 ） 19 东莞 01 指 东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债 券（第一期） , 债券代码（ 151256 ） 19 东莞 债 指 东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行 次级债 券 ， 债券代码 （ 151438 ） 募集资金专项账户 指 发行人在招商银行股份有限公司东莞分行、兴业 银行股份有限公司东莞分行开立的专项用于债券 募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行 账户 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 募集说明书 指 《东莞证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债 券募集说明书》、《东莞证券股份有限公司 2017 年 公开发行债券募集说明书》、《东莞证券股份有限 公司非公开发行 2017 年次级债券（第一期）募集 说明书》、《东莞证券股份有限公司 2018 年非公开 发行短期公司债券（第一期）募集说明书》 、 《东 莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》 及《 东莞证券股份有限 公司 2019 年非公开发行次级债券募集说明书》 《债券受托管理协议》 指 《东莞证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者 公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《东莞 证券股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之受 托管理协议》、《东莞 证券股份有限公司 2017 年非 公开发行次级债券之债券受托管理协议》、《东莞 证券股份有限公司 2018 年非公开发行短期公司债 券之债券受托管理协议》 、 《东莞证券股份有限公 司 2019 年非公开发行公司债券之债券受托管理协 议》 及 《东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发 行次级债券之债券受托管理协议》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 东莞证券股份有限公司 中文简称 东莞证券 外文名称（如有） Dongguan Securities Co. ， Ltd. 外文缩写（如有） Dongguan Securities 法定代表人 陈照星 注册地址 广东省东莞市 莞城区可园南路一号 办公地址 广东省东莞市 莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 办公地址的邮政编码 523000 公司网址 www.dgzq.com.cn 电子信箱 dgzqjgb@sina.cn 二、 信息披露事务负责人 姓名 骆勇 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 董事会秘书 联系地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 24 楼 电话 0769 - 22118642 传真 0769 - 22116999 电子信箱 ly@dgzq.com.cn 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 上交所： www.sse.com.cn 、深交所： www.szse.cn 半 年度报告备置地 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称： 无 报告期末实际控制人名称： 东莞市国资委 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √ 有控股股东或实际控制人 □ 无控股股东或实际控制人 （一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □ 适用 √ 不适用 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √ 发生变更 □ 未发生变更 报告期内公司董事未发生变更。 报告期内公司监事变动情况如下： 2018 年 12 月 13 日，公司职工代表大会及监事会收到陈爱章、赵淦鸿两位职工代表监 事书面辞职信。公司于 2018 年 12 月 21 日召开第三届第六次职工代表大会，选举罗志红、 符传岿担任公司职工代表监事。 2019 年 1 月 28 日，罗志红、符传岿证券公司监事任职资格 获得监管机构批准并正式履职。 报告期内公司高级管理人员变动情况如下： 2019 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议，因业务发展需要，吴健 文同志不再担任公司财务总监职务，调整后继续担任公司副总裁，同意聘任李志方为公司 财务总监，调整后担任公司副总裁兼财务总监。 2019 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议，同意聘任骆勇担任合规 总监， 因骆勇尚需通过合规管理人员胜任能力考试并取得监管机构认可后正式履职，因此 在此之前，由公司董事长陈照星同志继续代为履行合规总监职责。 4 月 18 日起 ， 骆勇正式 担任公司 合规 总监 ， 陈照星同志不再代为履职。 六、 中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 龚静伟、王兵 （二）受托管理人 / 债权代理人 债券代码 112278 债券简称 15 东莞债 名称 东方花旗证券有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号 楼 24 楼 联系人 徐安生 联系电话 021 - 23153888 债券代码 145536 、 151256 、 151438 债券简称 17 东莞 01 、 19 东莞 01 、 19 东莞债 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 联系人 王双 联系电话 010 - 63210635 债券代码 143019 、 150408 债券简称 17 东莞债、 18 东莞 D1 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 ， 501 ， 502 ， 1103 ， 1601 - 1615 ， 1701 - 1716 室 联系人 戴炜 联系电话 0571 - 86783103 （三）资信评级机构 债券代码 112278 债券简称 15 东莞债 名称 中证鹏元资信评估股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 债券代码 143019 、 145536 、 150408 、 151438 债券简称 17 东莞债、 17 东莞 01 、 18 东莞 D1 、 19 东莞债 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼 七、 中介机构变更情况 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位： 亿元 币种： 人民币 1 、债券代码 112278 2 、债券简称 15 东莞债 3 、债券名称 东莞证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发 行公司债券 4 、发行日 2015 年 9 月 10 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 报告期末后的最近回售日 不适用 7 、到期日 2020 年 9 月 10 日 8 、债券余额 8.9975 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 5.20 10 、还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债 券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者 截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与 债券对应的票面年利率的乘积之和；若投资者放弃回 售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者于本 金兑付日持有的本次债券票面总额；若投资者部分或 全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付金 额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券的本 金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票 面总额。 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券 交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内未达付息兑付时点。 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 145536 2 、债券简称 17 东莞 01 3 、债券名称 东莞证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（ 第一期） 4 、发行日 2017 年 5 月 9 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 不适用 7 、到期日 2020 年 5 月 9 日 8 、债券余额 11.50 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 5.50 10 、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 2019 年 5 月 9 日，本公司已全额支付 17 东莞 01 第 2 个计息年度的利息。 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 143019 2 、债券简称 17 东莞债 3 、债券名称 东莞证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 4 、发行日 2017 年 3 月 8 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 报告期末后的最近回售日 2020 年 3 月 8 日 7 、到期日 2022 年 3 月 8 日 8 、债券余额 11.00 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 4.62 10 、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本 次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投 资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总 额与债券对应的票面年利率的乘积之和；若投资者放 弃回售选择权，则本次债券的本金兑付金额为投资者 于本金兑付日持有的本次债券票面总额；若投资者部 分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑 付金额为回售部分债券的票面总额，未回售部分债券 的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债 券票面总额。 11 、上市或转让的交易场所 上海 证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 201 9 年 3 月 8 日，本公司已全额支付 17 东莞债第 2 个计息年度的利息。 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 报告期内，未达触发时点。 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 报告期内，未达触发时点。 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 150408 2 、债券简称 18 东莞 D1 3 、债券名称 东莞证券股份有限公司 2018 年非公开发行短期公司债 券（第一期） 4 、发行日 2018 年 5 月 24 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 不适用 7 、到期日 2019 年 5 月 24 日 8 、债券余额 0.00 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 5.38 10 、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息。 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 2019 年 5 月 24 日，本公司已全额兑付 18 东莞 D1 本 息。 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 151256 2 、债券简称 19 东莞 01 3 、债券名称 东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（ 第一期） 4 、发行日 2019 年 3 月 15 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 不适用 7 、到期日 2022 年 3 月 15 日 8 、债券余额 10.00 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 4.50 10 、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息。 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内未达付息兑付时点。 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 151438 2 、债券简称 19 东莞债 3 、债券名称 东莞证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券 4 、发行日 2019 年 4 月 19 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 不适用 7 、到期日 2022 年 4 月 19 日 8 、债券余额 20.00 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 4.90 10 、还本付息方式 采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内未达付息兑付时点。 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 不适用 择权的触发及执行情况 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 二、 募集资金使用情况 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112278 债券简称 15 东莞债 募集资金专项账户运作情况 2015 年 9 月募集资金 9 亿元存入募集资金专项账户， 当月划出 9 亿元用于补充营运资金。 募集资金总额 9.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司 日常营运，募集资金使用流程严格履行了公司内部审 批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 143019 债券简称 17 东莞债 募集资金专项账户运作情况 2017 年 3 月募集资金扣除发行费用后 10.97 亿元存入 募集资金专项账户，当月划出 10.97 亿元用于补充营 运资金。 募集资金总额 11.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司 日常营运，募集资金使用流程严格履行了公司内部审 批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 145536 债券简称 17 东莞 01 募集资金专项账户运作情况 2017 年 5 月募集资金 11.50 亿元存入募集资金专项账 户，当月划出 11.50 亿元用于补充营运资金。 募集资金总额 11.50 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司 日常营运，募集资金使用流程严格履行了公司内部审 批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 150408 债券简称 18 东莞 D1 募集资金专项账户运作情况 2018 年 5 月募集资金 10 亿元存入募集资金专项账户 ，当月划出 10 亿元用于补充营运资金。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于补充公司 日常营运，募集资金使用流程严格履行了公司内部审 批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 151256 债券简称 19 东莞 01 募集资金专项账户运作情况 2019 年 3 月募集资金 10 亿元存入募集资金专项账户 ，当月划出 10 亿元用于偿还债务。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全额按募集说明书承诺用途用于偿还债务 ，募集资金使用流程严格履行了公司内部审批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 151438 债券简称 19 东莞债 募集资金专项账户运作情况 2019 年 4 月募集资金 20 亿元存入募集资金专项账户 ，当月划出 20 亿元。其中部分用于偿还到期债务，其 余因债务未到期，按募集书约定暂用于补充营运资金 。 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全额按募集说明书承诺使用，募集资金使 用流程严格履行了公司内部审批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码 112278 债券简称 15 东莞债 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 19 日 评级结果披露地点 深圳 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低。债券安全性很高，违约风险 很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 维持上一次评级结果，不会对投资者权益造成影响。 债券代码 143019 债券简称 17 东莞债 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 21 日 评级结果披露地点 上海 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低。债券信用质量很高，信用风 险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 维持上一次评级结果，不会对投资者权益造成影响。 债券代码 145536 债券简称 17 东莞 01 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 21 日 评级结果披露地点 上海 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低。债券信用质量很高，信用风 险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 维持上一次评级结果，不会对投资者权益造成影响。 债券代码 150408 债券简称 18 东莞 D1 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2018 年 11 月 23 日 评级结果披露地点 上海 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） A - 1 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低。为最高级短期公司债券，其 还本付息能力很强，安全性很高。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 维持上一次评级结果，不会对投资者权益造成影响 。 债券代码 151438 债券简称 19 东莞债 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 3 月 8 日 评级结果披露地点 上海 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低。债券信用质量很高，信用风 险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 首次评级，评级展望稳定，不会对投资者权益造成影 响。 （二） 主体评级差异 □ 适用 √ 不适用 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 （一） 增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末增信机制情况 1 ．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √ 适用 □ 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码：112278 债券简称 15 东莞债 保证人名称 广东省融资再担保有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 5 54.83 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） 765.71 影响保证人资信的重要事项 无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 保证担保在报告期内的执行 情况 依照募集说明书及担保协议等约定正常履约。 报告期末保证人所拥有的除 发行人股权外的其他主要资 产、权利限制情况及后续权 利限制安排 无 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2 ．抵押或质押担保 □ 适用 √ 不适用 3 ．其他方式增信 □ 适用 √ 不适用 （三） 截至报告期末其他偿债保障措施情况 □ 适用 √ 不适用 五、 偿债计划 （一） 偿债计划 变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末 偿债计划情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码：112278 债券简称 15 东莞债 偿债计划概述 报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和 稳定的融资渠道，债项由广东再担保提供担保，按计划 执行偿债保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：143019 债券简称 17 东莞债 偿债计划概述 报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和 稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145536 债券简称 17 东莞 01 偿债计划概述 报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和 稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：150408 债券简称 18 东莞 D1 偿债计划概述 报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和 稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施，报告期内 已兑付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：151256 债券简称 19 东莞 01 偿债计划概述 报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和 稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：151438 债券简称 19 东莞债 偿债计划概述 报告期内，公司经营状况良好，保有充足的金融资产和 稳定的融资渠道，按计划执行偿债保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、 专项偿债账户设置情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码： 112278 债券简称 15 东莞债 账户资金的提取情况 2015 年 9 月募集资金 9 亿元存入募集资金专项账户，当月 划出 9 亿元用于补充营运资金。 2018 年 9 月 10 日提取 3,625.18 万元用于第 3 个计息年度的利息及投资者回售部分 本金。 2019 年未到付息时点。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书相关承诺一致 债券代码： 143019 债券简称 17 东莞债 账户资金的提取情况 2017 年 3 月募集资金扣除发行费用后 10.97 亿元存入募集 资金专项账户，当月划出 10.97 亿元用于补充营运资金。 2019 年 3 月 8 日提取 5,082.25 万元用于第 2 个计息年度利 息支付。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书相关承诺一致 债券代码： 145536 债券简称 17 东莞 01 账户资金的提取情况 2017 年 5 月募集资金 11.50 亿元存入募集资金专项账户， 当月划出 11.50 亿元用于补充营运资金。 2019 年 5 月 9 日 提取 6,325.32 万元用于第 2 个计息年度利息支付。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书相关承诺一致 债券代码： 150408 债券简称 18 东莞 D1 账户资金的提取情况 （未完）  |