[中报]中国华电集团资本控股有限公司:16华资01：中国华电集团资本控股有限公司公司债券2019年半年度报告
A0 中国华电集团资本控股有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券偿付、债券价值判 断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素” 等有关章节。 截至2019年6月30日，公司面临的风险因素与《中国华电集团资本控股有限公司公开发 行2018年公司债券（第一期）募集说明书》中“风险因素”章节所涉及的风险因素相比未 发生重大变化。 3 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................7 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................7 六、中介机构情况..........................................................7 七、中介机构变更情况......................................................8 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................11 三、报告期内资信评级情况.................................................12 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................12 五、偿债计划.............................................................13 六、专项偿债账户设置情况.................................................13 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................13 八、受托管理人履职情况...................................................13 第三节业务经营和公司治理情况...........................................14 一、公司业务和经营情况...................................................14 二、投资状况.............................................................16 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................16 四、公司治理情况.........................................................17 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................17 第四节财务情况.........................................................17 一、财务报告审计情况.....................................................17 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................17 三、主要会计数据和财务指标...............................................18 四、资产情况.............................................................19 五、负债情况.............................................................20 六、利润及其他损益来源情况...............................................22 七、对外担保情况.........................................................22 第五节重大事项.........................................................23 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................23 二、关于破产相关事项.....................................................23 三、关于司法机关调查事项.................................................23 四、其他重大事项的信息披露...............................................23 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................23 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................23 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................23 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................23 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................23 五、其他特定品种债券事项 ....................................................23 4 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................24 第八节备查文件目录.....................................................25 财务报表.....................................................................27 附件一：发行人财务报表 ..................................................27 担保人财务报表...............................................................38 5 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 发行人/公司/本公司/华电资本指中国华电集团资本控股有限公司 合格投资者指符合中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交 易管理办法》中所规定的条件和资质的合格投资者 华泰联合指华泰联合证券有限责任公司 瑞银证券指瑞银证券有限责任公司 川财证券指川财证券有限责任公司 德恒、发行人律师指北京德恒律师事务所 天职国际、审计机构指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 大公国际、资信评级机构、评 级机构 指大公国际资信评估有限公司 监管银行、农行北分指中国农业银行股份有限公司北京市分行 《公司章程》指《中国华电集团资本控股有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 中国银保监会、银保监会指中国银行保险监督管理委员会 国务院指中华人民共和国国务院 上交所指上海证券交易所 证券登记机构、登记机构、登 记托管机构 指中国证券登记结算有限责任公司 华电集团指中国华电集团有限公司 华信保险经纪指华信保险经纪有限公司 华信保险公估指北京华信保险公估有限公司 华电租赁指华电融资租赁有限公司 华电财务指中国华电集团财务有限公司 金泰投资指华电金泰（北京）投资基金管理有限公司 最近三年、近三年指 2016年度、2017年度和 2018年度 报告期、本报告期指 2019年上半年度 报告期末指 2019年 6月 30日 工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） 交易日指上海证券交易所的营业日 元/千元/万元/亿元指人民币元/千元/万元/亿元 6 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称中国华电集团资本控股有限公司 中文简称华电资本 外文名称（如有） China Huadian Capital Holdings Co.Ltd 外文缩写（如有）无 法定代表人褚玉 注册地址北京市西城区宣武门内大街 2号楼-3至 15层西楼办公 10层 1019-1028室 办公地址北京市西城区宣武门内大街 2号中国华电大厦 B座 10层 办公地址的邮政编码 100031 公司网址 www.chdz.com.cn 电子信箱 jingyi-wang@chd.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名江涛 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 副总经理、总会计师 联系地址北京市西城区宣武门内大街 2号中国华电大厦 B座 10层 电话 010-83568100 传真 010-83568155 电子信箱 tao-jiang@chd.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地上海证券交易所 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：中国华电集团有限公司 实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 无。 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 √适用□不适用 7 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区车公庄西路外文文化创意园 楼 12号 签字会计师姓名（如有）谭宪才迟文洲 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136770；143091 债券简称 16华资 01；17华资 01 名称第一创业证券承销保荐有限责任公司 办公地址北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 联系人毛志刚、王飞 联系电话 010-63212060 债券代码 143742 债券简称 18华资 01 名称华泰联合证券有限责任公司 办公地址北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A 座 3层 联系人王超、冉易、王军 联系电话 010-57615900 （三）资信评级机构 债券代码 136770；143091；143742 债券简称 16华资 01；17华资 01；18华资 01 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 七、中介机构变更情况 √适用□不适用 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、及对投资 者利益的影 响 136770； 143091； 143742 会计师事 务所 立信会计师 事务所（特 殊普通合伙 ） 天职国际 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 2019年 3 月 27日 公司年审 事务所变 更 已履行必要 的程序，对 投资者利益 无影响。 8 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136770 2、债券简称 16华资 01 3、债券名称中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2016年公司 债券（第一期） 4、发行日 2016年 10月 20日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2019年 10月 20日 7、到期日 2021年 10月 20日 8、债券余额 10.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 2.98 10、还本付息方式按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本期债券于报告期内不涉及兑付事项。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 143091 2、债券简称 17华资 01 3、债券名称中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2017 年公司 债券（第一期） 4、发行日 2017年 6月 14日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2020年 6月 14日 7、到期日 2022年 6月 14日 8、债券余额 10.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.78 10、还本付息方式按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一 期利息随本金的兑付一起支付。 9 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本期债券于 2019年 6月 14日足额支付了本期债券第二 期利息。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 143742 2、债券简称 18华资 01 3、债券名称中国华电集团资本控股有限公司公开发行 2018年公司 债券(第一期) 4、发行日 2018年 7月 23日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2021年 7月 23日 7、到期日 2023年 7月 23日 8、债券余额 10.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.48 10、还本付息方式本次债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每 年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息 登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面 年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投 资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期 利息及所持有的债券票面总额的本金。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本期债券于 2019年 7月 23日足额支付了本期债券第一 期利息。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 10 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136770 债券简称 16华资 01 募集资金专项账户运作情况公司已于 2016年 10月 10日与受托管理人、监管银行 签订了《募集资金专项账户管理协议》，开设募集资金 专项账户，专门用于募集资金的存储和使用。截至目前 ，募集资金专户运作正常。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金总额10亿元，扣除发行费用外，已全部按照募 集说明书承诺的用途计划和使用，全部用于补充流动资 金。根据《募集资金专项账户管理协议》，募集资金专 户中的资金仅用于《募集说明书》中涉及的债券募集资 金用途，不得作为其他用途。截至目前，资金使用均符 合募集说明书中的约定。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143091 债券简称 17华资 01 募集资金专项账户运作情况公司已于 2016 年 10 月 10 日与受托管理人、监管银 行签订了《募集资金专项账户管理协议》，开设募集资 金专项账户，专门用于募集资金的存储和使用。截至目 前，募集资金专户运作正常。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金总额10亿元，扣除发行费用外，已全部按照 募集说明书承诺的用途计划和使用，2 亿元用于偿还借 款，其余资金用于补充流动资金。根据《募集资金专项 账户管理协议》，募集资金专户中的资金仅用于《募集 说明书》中涉及的债券募集资金用途，不得作为其他用 途。截至目前，资金使用均符合募集说明书中的约定。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 11 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143742 债券简称 18华资 01 募集资金专项账户运作情况公司已于 2018年 7月与受托管理人、监管银行签订了 《募集资金专项账户管理协议》，开设募集资金专项账 户，专门用于募集资金的存储和使用。截至目前，募集 资金专户运作正常。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金总金额 10亿元，在扣除发行费用后，拟用于 偿还公司债务。截至目前，募集资金已按照募集说明书 的约定使用完毕。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136770；143091；143742 债券简称 16华资 01；17华资 01；18华资 01 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 24日 评级结果披露地点上海证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债券发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济 环境的影响，违约风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 12 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 □适用√不适用 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136770；143091；143742 债券简称 16华资 01；17华资 01；18华资 01 账户资金的提取情况 报告期内用于 17华资 01第二期利息以及 18华资 01第一 期利息。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码136770 债券简称16华资01 13 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 债券受托管理人名称第一创业证券承销保荐有限责任公司 受托管理人履行职责情况 作为本期债券的受托管理人，在报告期内严格按照《债券 受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理 运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并 督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，行使了 债券受托管理人职责。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 143091 债券简称 17华资 01 债券受托管理人名称第一创业证券承销保荐有限责任公司 受托管理人履行职责情况 作为本期债券的受托管理人，在报告期内严格按照《债券 受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金的管 理运用情况、公司债券本息偿付计划等进行了持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，行使 了债券受托管理人职责 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 143742 债券简称 18华资 01 债券受托管理人名称华泰联合证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 作为本期债券的受托管理人，在报告期内严格按照《债券 受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理 运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募 集说明书中所约定的信息披露等义务。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 华电资本作为母公司华电集团的金融板块机构，是华电集团金融发展和资本服务的核 心平台，主要职责是推进华电集团金融机构发展和管理集团参股金融股权。报告期内，华 电资本逐步形成了机构创效创收为主，本部管理为主和自身创效结合的经营模式。华电资 本主营业务具体情况如下： 1、信托板块 信托板块由 2018年 5月收购的子公司华鑫国际信托有限公司运营。华鑫国际信托经营 14 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 的主要业务为信托业务和自营业务。 （1）信托业务 公司以能源和基础产业信托业务为核心，坚持多领域经营；以提供多元化、专业化、 特色化金融服务为手段，坚持业务创新；以全面风险管理为保障，坚持稳健经营，规范运 作。主要经营的信托业务包括：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他 财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企 业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门 批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务等。 （2）自营业务 主要自营业务包括：存放同业；拆放同业；贷款业务；租赁业务；投资业务；以固有 财产为他人提供担保；同业拆借；居间服务；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会 批准的其他业务。 2、证券业务 证券业务由子公司川财证券有限责任公司运营。业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨 询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、财务顾问、证券投资基金销售、融资融 券、代销金融产品等传统业务和金融创新业务等。 3、融资租赁业务 融资租赁业务由子公司华电租赁运营。华电租赁成立于 2013年 9月，虽然华电租赁开 展业务时间较短，但报告期内融资租赁业务规模不断扩大，逐渐成为华电资本主营业务收 入中占比最大的业务板块。 华电租赁主要经营华电集团所属企业的融资租赁业务，对集团所属企业的融资租赁业 务占到融资租赁业务的 81.2%左右。 此外，华电租赁也陆续开展一些市场化的租赁业务，华电租赁主要在发电和煤炭行业 拓展融资租赁业务，因为华电集团在发电产业方面有较长足的发展和丰富的经验，华电租 赁发展发电行业的融资租赁业务可以得到华电集团的支持，并且可以借鉴华电集团的经验。 4、经纪业务 经纪业务主要指保险经纪业务。保险经纪业务由子公司华信保险经纪有限公司运营。 华信保险经纪有限公司是专业的保险中介服务机构，主要为华电集团内部企业提供投保方 案拟定、保险理赔和风险管理咨询等保险经纪服务。此外，也开展市场化业务，为电力、 煤炭、工程、交通、运输、制造、化工、商业等领域企业提供保险经纪服务。华信保险经 纪有限公司成立至今已有 15年的历史，经营稳健，收入来源稳定。 5、其他主营业务 其他主营业务主要包括两部分，即产权代理业务和公估业务。 产权代理主要指华电资本在华电集团内部企业国有资产处置的过程中，根据国资委等 有关部门的要求，进行国有资产处置交易代理，进行股权和实物的处置。 公估业务主要由子公司北京华信保险公估公司运营。北京华信保险公估公司经营集团 内部业务，为中国华电集团内部企业提供保险标的承保前的风险评估和出险后的查勘、检 验、估损理算及出险保险标的残值处理相关风险管理咨询业务。 （二）公司未来展望 1、目前发展情况 华电资本为中国五大发电集团之一中国华电集团有限公司的金融板块控股子公司，与 15 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 中国华电集团资本控股有限公司并列的电力集团下属金融控股公司是：华能资本服务有限 公司（中国华能集团公司子公司）、中国大唐集团资本控股有限公司（中国大唐集团公司 子公司）、国电资本控股有限公司（中国国电集团公司子公司）和国家电投资本控股有限 公司（国家电力投资集团公司子公司）。 中国五大发电集团金融板块的资本控股公司的职能是推进集团金融机构发展和管理集 团参股金融股权。五大发电集团下属资本控股公司中，华能资本服务有限公司成立于 2003 年 12月，中国华电集团资本控股有限公司成立于 2007年 5月，国电资本控股有限公司成 立于 2009年 12月，其余电力集团的资本控股公司均成立于 2011年以后。 目前，华电资本已经形成了 5家机构控股公司和 6家机构参股公司的金融机构布局。 华电资本的机构业务涉及信托、证券、保险、租赁 4大板块，并已经初具规模。作为华电 集团的金融业务板块平台，华电资本为华电集团的金融机构业务发展奠定了良好的基础。 2、未来经营方针战略 （1）建立多元化的机构体系 作为华电集团的金融板块资本控股公司，华电资本力图发展成为更加多元化、全方位 的综合性金融服务平台，提升华电集团金融产业实力。 一方面，在现有金融机构布局的情况下，重点促进华鑫信托、川财证券和华电租赁扩 大经营规模，并在资本、人才、机制方面予以支持；巩固华信保险经纪公司的经营成果， 稳健经营。 另一方面，要增强外延式发展的紧迫感，主动作为，抢抓机遇，全力寻求突破。积极 跟踪监管政策、行业动态，超前谋划，利用外延式扩张带动内生增长。积极研究引战和混 改工作，利用引战、混改等模式增厚资本实力，实现业务协同，创新体制机制。 （2）推进市场化机制建设 在考核机制和人才任用方面，华电资本将改革薪酬分配机制，逐步建立具有市场竞争 力、差异化的薪酬考核机制，同时采用市场化的招聘方式，选拔市场化的专业人才，促进 员工团队的发展。 在业务拓展方面，华电资本会在集团内部业务稳步发展的前提下，适度推广市场化业 务，增强华电集团金融产业的发展活力。 （3）增强资本市场运作力度 华电资本着力在扩大经营规模和完善治理结构的基础上，着眼于资本市场运作，拟通 过发行债券和其他金融工具等方式进行资本的筹集。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 16 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构， 在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有较强独立性，公司具有独立完整的业务及自 主经营能力。 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的市场拓 展和经营系统，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它任何关联方。 公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，并设有独立的劳动、人事、工资管理 体系。公司总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥 有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营系统。公司依 法任命执行董事、监事，各方按照《公司法》、《公司章程》等规定履行各自的职权；公司 各项规章制度完善，法人治理结构规范有效；公司各部门职能明确，形成了独立、完善的 管理机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。 公司设立了专门的财务部门，制定了全面的财务管理制度，建立了独立完整的财务核 算体系，进行独立核算和财务决策；各子公司均拥有独立的银行账号并单独纳税，不存在 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号和混合纳税的情形。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： □是√否 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% □是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 17 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 2017年 3月 31日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计 》等三项金融工具会计准则。 2019年 6月，川财证券开始实行新金融工具会计准则，并对资产负债表相应金融工具 科目进行了重分类，将原报表列示公允价值计量且列损益的金融资产、可供出售金融资产 等项目重分类至交易性金融资产、其他债权投资以及其他权益工具投资等科目。 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 436.22 413.34 5.53 2总负债 256.38 245.39 4.48 3净资产 179.84 167.95 7.08 4归属母公司股东的净资产 133.81 126.74 5.58 5资产负债率（%） 58.77 59.37 -1.00 6 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%） 58.86 59.46 -1.01 7流动比率 0.9704 1.1515 -15.73 8速动比率 0.9704 1.1515 -15.73 9 期末现金及现金等价物余 额 35.71 19.48 83.35注 1 - - 注 1：本年吸收外部投资收到现金 4.50亿元，取得投资收益收到现金 5.31亿元，主营业 务收到现金 12.27亿元。 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 0.14 0.08 75.00注 2 2营业成本 4.22 3.90 8.33 3利润总额 11.52 10.36 11.21 4净利润 9.16 8.27 10.71 5 扣除非经常性损益后净利 润 7.91 8.46 -6.50 6归属母公司股东的净利润 6.96 5.74 21.28 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 12.40 11.09 11.81 8 经营活动产生的现金流净 额 7.23 1.10 557.27注 3 9 投资活动产生的现金流净 额 3.08 -30.06 -110.25 注 4 10 筹资活动产生的现金流净 额 5.92 5.74 3.14 11应收账款周转率 4.68 2.89 61.94 注 5 18 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 12存货周转率 -- 13 EBITDA全部债务比 0.05 0.05 0.00 14利息保障倍数 15.66 17.11 -8.47 15现金利息保障倍数 15.88 5.88 170.07 注 6 16 EBITDA利息倍数 15.78 17.25 -8.52 17贷款偿还率（%） 100% 100% 0.00 18利息偿付率（%） 100% 100% 0.00 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 2：本年产权代理收入较上年同期增长 0.08亿元。（本次披露营业收入数据按 2018年审 计报告口径填报，故上年同期数据与 2018年 6月披露数据不一致。） 注 3：本年处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额较上年同期同 比增长 6.44亿元。 注 4：本年股权投资支付的现金较上年同期降低 42.77亿元。 注 5：18年初租赁公司保理业务应收账款金额较大，导致 18年应收账款周转率较低。 注 6：18年经营现金净流量较小，导致 18年现金利息保障倍数较低。 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 35.71 19.48 83.35注 1 结算备付金 3.56 2.11 69.09注 2 交易性金融资产 22.35 0.00 100.00注 3 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 4.39 28.95 -84.85注 4 应收账款 2.57 2.49 3.13 预付款项 0.47 0.31 51.91注 5 其他应收款 14.41 13.54 6.39 买入返售金融资产 0.10 0.56 -82.67注 6 一年内到期的非流动 资产 32.87 33.20 -0.99 其他流动资产 4.64 5.78 -19.65 可供出售金融资产 107.45 115.99 -7.37 其他债权投资 4.65 0.00 100.00注 7 长期应收款 161.01 158.01 1.90 长期股权投资 35.73 26.59 34.37注 8 其他权益工具投资 0.23 0.00 100.00注 9 19 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 投资性房地产 0.10 0.10 -3.39 固定资产 0.39 0.36 6.58 无形资产 0.34 0.35 -2.64 商誉 0.29 0.29 0.00 长期待摊费用 0.11 0.11 -1.44 递延所得税资产 4.64 4.90 -5.28 其他非流动资产 0.21 0.21 -2.43 2.主要资产变动的原因 注 1：本年吸收外部投资收到现金 4.50亿元，取得投资收益收到现金 5.31亿元，主营业 务收到现金 12.27亿元。 注 2：川财证券本年拓展业务，结算备付金较年初增加 1.46亿元。 注 3：川财证券本年执行新金融会计准则，将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产重分类至交易性金融资产。 注 4：川财证券本年执行新金融会计准则，将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产重分类至交易性金融资产。 注 5：川财证券经营性预付款较年初增加 0.16亿元。 注 6：川财证券出于业务风险管理需要，减少买入返售金融资产规模。 注 7：川财证券本年执行新金融会计准则，将部分原以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产重分类至其他债权投资。 注 8：资本控股本年收购财务公司 10%股权，增加长期股权投资 8.57亿元。 注 9：川财证券本年执行新金融会计准则，将原可供出售金融资产重分类至其他权益工具 投资。 （二）资产受限情况 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 国债、中央银行 票据、国开债 3.13质押 地方政府债 1.00质押 信用评级 AAA级 的信用债券 11.05质押 信用评级 AAA级 以下，AA级（含 ）以上的信用债 券 0.61质押 合计 15.79 -- 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 20 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 28.84 11.00 162.18注 1 应付账款 0.00 0.00 5,130.72注 2 预收款项 0.00 0.19 -97.74注 3 卖出回购金融资产款 16.34 11.91 37.19注 4 应付职工薪酬 1.80 1.18 52.45注 5 应交税费 1.34 1.63 -17.89 其他应付款 8.54 12.76 -33.03注 6 代理买卖证券款 8.14 5.05 61.23注 7 一年内到期的非流动 负债 44.25 37.74 17.25 其他流动负债 15.51 10.97 41.43注 8 长期借款 91.93 111.31 -17.41 应付债券 39.57 39.56 0.03 预计负债 0.07 2.06 -96.72注 9 递延所得税负债 0.05 0.05 0 2.主要负债变动的原因 注 1：租赁公司本期新增短期借款 18.84亿元。 注 2：资本控股应付账款期初金额较小仅有 0.10万元，保险经纪本期新增经营性应付账款 5.09万元，故较年初变动比率较大。 注 3：租赁公司期初预收融资租赁租金 0.18亿元，已于本年内 注 4：川财证券出于业务风险管理需要，减少卖出回购金融资产款规模。 注 5：主要为信托公司本期提取职工薪酬 1.12亿元，实际发放 0.39亿元。 注 6：主要为信托公司本期归还信托业保障基金短期流动性支持 3.00亿元。 注 7：川财租赁拓展证券经纪业务，代理买卖证券款较年初增加 3.09亿元。 注 8：租赁公司 19年到期超短融资券金额 10亿元，新增超短融资券金额 15亿元. 注 9：预计负债为信托公司计提的表外资产减值，本期项目由表外转至表内，减少预计负 债 1.99亿元。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □是√否 （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 上个报告期内无逾期有息债务。 （四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 无。 （五）所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 农业银行 21.10 7.15 13.95 中国银行 20.00 9.27 10.73 21 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 浦发银行 10.00 0.47 9.53 北京农商行 12.00 9.26 2.74 北京银行 35.00 7.71 27.29 工商银行 16.70 1.04 15.66 德意志银行 8.42 8.36 0.06 邮政储蓄银行 21.00 4.07 16.93 中国进出口银行 11.50 9.56 1.94 昆仑银行 5.00 4.10 0.90 建设银行 25.00 0.00 25.00 天津农商行 2.40 0.00 2.40 上海农商行 5.00 0.00 5.00 东亚银行 5.10 0.00 5.10 交通银行 10.00 0.00 10.00 招商银行 11.00 0.00 11.00 永隆银行（香港） 6.20 0.00 6.20 安泰银行（台湾） 1.20 0.00 1.20 厦门国际银行 5.00 0.00 5.00 中信银行 3.00 0.00 3.00 平安银行 10.00 0.00 10.00 新韩银行 1.00 0.00 1.00 民生银行 5.00 0.00 5.00 兴业银行 10.00 0.00 10.00 广发银行 22.90 0.00 22.90 光大银行 7.00 0.00 7.00 合计 290.52 61.00 229.52 上年末银行授信总额度：238.72亿元，本报告期末银行授信总额度 290.52亿元，本报告 期银行授信额度变化情况：51.8亿元 六、利润及其他损益来源情况 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 □适用√不适用 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内无对外担保。 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 22 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露 重大事 项明细 披露网址 临时公告披露日 期 最新进展 对公司经营 情况和偿债 能力的影响 中介机 构变更 http://www.sse.com.cn/ 2019年 3月 27日审计机构已变更无 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无。 23 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无。 24 中国华电集团资本控股有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 25 26 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 06月 30日 编制单位: 中国华电集团资本控股有限公司 单位:元币种:人民币 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 3,570,824,251.33 1,947,593,225.45 结算备付金 356,305,701.36 210,719,759.27 拆出资金 交易性金融资产 2,234,789,583.77 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 438,711,616.16 2,895,193,364.03 衍生金融资产 应收票据及应收账款 256,862,812.50 249,073,333.37 其中：应收票据 应收账款 预付款项 47,161,468.36 31,044,699.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,440,805,604.00 1,354,221,793.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 9,704,384.92 56,000,000.00 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 3,287,382,601.14 3,320,419,315.46 其他流动资产 464,293,777.16 577,855,120.78 流动资产合计 12,106,841,800.70 10,642,120,611.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 10,744,618,578.26 11,599,045,185.84 其他债权投资 465,319,687.47 持有至到期投资 长期应收款 16,101,135,285.16 15,801,004,539.47 长期股权投资 3,573,237,084.55 2,659,334,618.80 其他权益工具投资 23,059,000.00 投资性房地产 9,738,865.40 10,080,956.00 固定资产 38,745,386.87 36,352,068.96 在建工程 生产性生物资产 27 油气资产 无形资产 34,405,992.59 35,337,289.86 开发支出 商誉 28,959,951.20 28,959,951.20 长期待摊费用 10,897,268.61 11,056,865.38 递延所得税资产 463,881,675.35 489,764,712.60 其他非流动资产 20,771,094.48 21,287,997.25 非流动资产合计 31,514,769,869.94 30,692,224,185.36 资产总计 43,621,611,670.64 41,334,344,797.14 流动负债： 短期借款 2,884,000,000.00 1,100,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 51,941.00 993.00 预收款项 426,185.19 18,874,771.20 合同负债 卖出回购金融资产款 1,633,609,487.27 1,190,800,000.00 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 179,528,477.69 117,765,513.90 应交税费 134,209,080.62 163,456,638.23 其他应付款 854,476,806.30 1,275,893,486.63 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 813,610,908.41 504,638,344.18 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,425,095,790.05 3,773,948,296.32 其他流动负债 1,551,213,189.25 1,096,812,364.29 流动负债合计 12,476,221,865.78 9,242,190,407.75 非流动负债： 长期借款 9,193,261,965.17 11,130,542,781.04 应付债券 3,957,028,960.88 3,955,876,819.16 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 6,758,854.33 205,954,861.28 递延收益 28 递延所得税负债 4,527,570.07 4,527,570.07 其他非流动负债 非流动负债合计 13,161,577,350.45 15,296,902,031.55 负债合计 25,637,799,216.23 24,539,092,439.30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 11,300,000,000.00 11,300,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 46,735,646.64 46,735,646.64 减：库存股 其他综合收益 -220,609,959.47 -231,428,030.62 专项储备 盈余公积 125,514,756.29 125,514,756.29 一般风险准备 134,648,059.51 134,648,059.51 未分配利润 1,994,587,628.00 1,298,544,483.55 归属于母公司所有者权益合计 13,380,876,130.97 12,674,014,915.37 少数股东权益 4,602,936,323.44 4,121,237,442.47 所有者权益（或股东权益）合计 17,983,812,454.41 16,795,252,357.84 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 43,621,611,670.64 41,334,344,797.14 法定代表人：褚玉主管会计工作负责人：江涛会计机构负责人：杨桦 母公司资产负债表 2019年 06月 30日 编制单位:中国华电集团资本控股有限公司 单位:元币种:人民币 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,434,974,250.70 420,160,778.97 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 6,472,990.00 4,507,100.00 其中：应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 415,075,617.59 235,655,463.50 其中：应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,947,315.95 29 流动资产合计 1,856,522,858.29 662,270,658.42 非流动资产： 可供出售金融资产 5,817,110,643.38 6,423,646,393.81 持有至到期投资 长期应收款 4,526,891.75 5,824,113.65 长期股权投资 10,282,120,045.71 9,368,217,579.96 投资性房地产 固定资产 831,630.62 825,965.95 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,278.57 50,566.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,633,926.51 770,571.50 递延所得税资产 250,235,995.83 276,119,033.08 其他非流动资产 非流动资产合计 16,356,503,412.37 16,075,454,224.52 资产总计 18,213,026,270.66 16,737,724,882.94 流动负债： 短期借款 1,000,000,000.00 1,100,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 426,000.00 426,000.00 应付职工薪酬 5,611,409.12 4,407,631.45 卖出回购金融资产款 200,000,000.00 200,000,000.00 应交税费 5,713,788.46 36,635,532.73 其他应付款 160,568,186.12 229,330,386.92 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,372,319,383.70 1,570,799,551.10 非流动负债： 长期借款 1,150,000,000.00 应付债券 2,997,028,960.88 2,995,876,819.16 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 30 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,147,028,960.88 2,995,876,819.16 负债合计 5,519,348,344.58 4,566,676,370.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 11,300,000,000.00 11,300,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 60,718,591.92 60,718,591.92 减：库存股 其他综合收益 -188,333,824.10 -193,948,551.25 专项储备 盈余公积 315,471,560.41 315,471,560.41 未分配利润 1,205,821,597.85 688,806,911.60 所有者权益（或股东权益）合 计 12,693,677,926.08 12,171,048,512.68 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 18,213,026,270.66 16,737,724,882.94 法定代表人：褚玉主管会计工作负责人：江涛会计机构负责人：杨桦 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,184,048,710.48 1,058,806,971.26 其中：营业收入 14,097,410.85 7,588,183.10 利息收入 455,375,550.33 402,358,695.46 已赚保费 手续费及佣金收入 714,575,749.30 648,860,092.70 二、营业总成本 682,579,113.14 755,828,215.95 其中：营业成本 422,177,049.63 389,715,202.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,102,628.07 9,139,879.86 销售费用 管理费用 296,822,067.53 274,400,345.61 研发费用 31 财务费用 72,699,379.69 57,777,604.57 其中：利息费用 78,577,248.28 64,290,194.45 利息收入 8,374,760.20 6,565,449.85 资产减值损失 -115,222,011.78 24,795,183.61 加：其他收益 57,840.33 51,950,651.68 投资收益（损失以“－”号填 列） 587,422,196.57 690,759,607.20 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 163,043,310.04 158,212,915.64 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 12,426,543.89 -9,337,026.13 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 1,101,376,178.13 1,036,351,988.06 加：营业外收入 52,769,723.27 1,091,493.39 减：营业外支出 2,415,360.08 1,836,699.14 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 1,151,730,541.32 1,035,606,782.31 减：所得税费用 236,127,206.54 208,604,374.46 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 915,603,334.78 827,002,407.85（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 915,603,334.78 827,002,407.85 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.少数股东损益 2.归属于母公司股东的净利润 915,603,334.78 827,002,407.85 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 32 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总 额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被 合并方实现的净利润为： 元。 法定代表人：褚玉主管会计工作负责人：江涛会计机构负责人：杨桦 母公司利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 13,152,234.09 6,655,778.33 减：营业成本 37,735.84 9,433.96 税金及附加 461,808.59 3,393,302.80 销售费用 管理费用 30,928,430.08 26,623,061.99 研发费用 财务费用 78,625,239.20 59,566,346.15 其中：利息费用 78,577,248.28 64,290,194.45 利息收入 2,124,213.20 4,743,043.46 资产减值损失 -115,209,284.01 加：其他收益 57,840.33 投资收益（损失以“－”号填 列） 499,700,128.77 500,907,302.89 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 165,307,096.00 160,223,958.79 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 518,066,273.49 417,970,936.32 加：营业外收入 49,236,883.08 33 减：营业外支出 13,411.69 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 567,289,744.88 417,970,936.32 减：所得税费用 50,275,058.63 32,250,562.86 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 517,014,686.25 385,720,373.46（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 517,014,686.25 385,720,373.46（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：褚玉主管会计工作负责人：江涛会计机构负责人：杨桦 合并现金流量表 2019年 1—6月 单位：元币种：人民币 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 692,344,299.41 568,524,219.95 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 34 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 -272,807,984.54 -916,641,133.34 收取利息、手续费及佣金的现金 534,710,520.27 501,583,151.09 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 487,859,396.89 590,217,405.80 收到的税费返还 82,469.22 收到其他与经营活动有关的现金 1,282,780,868.12 1,087,573,432.98 经营活动现金流入小计 2,724,887,100.15 1,831,339,545.70 购买商品、接受劳务支付的现金 40,000.00 555,000.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 31,388,764.37 114,763,712.13 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 240,796,434.63 280,397,457.21 支付的各项税费 517,274,048.96 389,264,190.97 支付其他与经营活动有关的现金 1,211,956,445.07 936,686,002.91 经营活动现金流出小计 2,001,455,693.03 1,721,666,363.22 经营活动产生的现金流量净 额 723,431,407.12 109,673,182.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,815,599,845.54 10,527,311,703.68 取得投资收益收到的现金 531,046,496.94 666,464,655.73 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 621.25 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,166,558.90 投资活动现金流入小计 11,347,813,522.63 11,193,776,359.41 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,256,803.84 14,114,481.23 投资支付的现金 10,948,228,977.18 14,185,222,376.65 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 81,500,000.00 1,328.00 投资活动现金流出小计 11,039,985,781.02 14,199,338,185.88 投资活动产生的现金流量净 额 307,827,741.61 -3,005,561,826.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 449,900,000.00 2,800,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 449,900,000.00 35 取得借款收到的现金 6,676,750,000.00 7,804,075,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,126,650,000.00 10,604,075,000.00 偿还债务支付的现金 5,980,133,322.14 7,846,454,225.12 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 542,865,932.59 2,177,650,450.73 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 103,620,000.00 15,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 11,678,868.12 6,229,666.66 筹资活动现金流出小计 6,534,678,122.85 10,030,334,342.51 筹资活动产生的现金流量净 额 591,971,877.15 573,740,657.49 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,623,231,025.88 -2,322,147,986.50 加：期初现金及现金等价物余额 1,947,593,225.45 4,055,259,037.38 六、期末现金及现金等价物余额 3,570,824,251.33 1,733,111,050.88 法定代表人：褚玉主管会计工作负责人：江涛会计机构负责人：杨桦 母公司现金流量表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,941,368.09 6,359,233.37 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,129,776.44 4,742,291.08 经营活动现金流入小计 16,071,144.53 11,101,524.45 购买商品、接受劳务支付的现金 40,000.00 60,000.00 支付给职工以及为职工支付的现 金 21,989,268.25 14,834,201.08 支付的各项税费 53,788,794.86 77,561,102.53 支付其他与经营活动有关的现金 12,166,012.67 17,481,977.22 经营活动现金流出小计 87,984,075.78 109,937,280.83 经营活动产生的现金流量净额 -71,912,931.25 -98,835,756.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,121,178,877.38 10,555,078,907.23 取得投资收益收到的现金 280,632,845.75 453,626,334.34 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 621.25 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,166,558.90 投资活动现金流入小计 4,402,978,903.28 11,008,705,241.57 36 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 196,059.00 投资支付的现金 4,218,284,583.62 7,624,991,564.42 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 5,085,105,649.68 支付其他与投资活动有关的现金 81,500,000.00 1,443,811.50 投资活动现金流出小计 4,299,784,583.62 12,711,737,084.60 投资活动产生的现金流量净 额 103,194,319.66 -1,703,031,843.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,150,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 64,442,916.68 547,896,667.79 支付其他与筹资活动有关的现金 2,025,000.00 筹资活动现金流出小计 1,166,467,916.68 547,896,667.79 筹资活动产生的现金流量净 额 983,532,083.32 -547,896,667.79 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,014,813,471.73 -2,349,764,267.20 加：期初现金及现金等价物余额 420,160,778.97 2,643,733,646.70 六、期末现金及现金等价物余额 1,434,974,250.70 293,969,379.50 法定代表人：褚玉主管会计工作负责人：江涛会计机构负责人：杨桦 37 担保人财务报表 □适用√不适用 38 中财网
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