[中报]城市传媒:2019年半年度报告
原标题:城市传媒:2019年半年度报告 公司代码：600229 公司简称：城市传媒 C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps40F7.tmp.jpg 青岛城市传媒股份有限公司 2019年半年度报告 2019年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 隋兵 因公出差 李楷 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王为达、主管会计工作负责人杨延亮及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 关于公司可能面对的风险因素内容，在本报告“经营情况讨论与分析”中已做了详述，敬请 查阅。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 城市传媒、上市公司、公司 指 青岛城市传媒股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 出版集团 指 青岛出版集团有限公司 出版置业 指 青岛出版置业有限公司 青岛出版社 指 青岛出版社有限公司 新华书店 指 青岛新华书店有限责任公司 悦读纪 指 西藏悦读纪文化传媒有限公司 影视公司 指 青岛城市传媒影视文化有限公司 城市传媒广场 指 公司募投项目青岛城市传媒广场 数字时间 指 青岛数字时间传媒有限公司 匠声 指 青岛匠声网络科技有限公司 兰阇 指 北京兰阇文化发展有限公司 开卷 指 北京开卷信息技术有限公司 码洋 指 图书或音像制品的定价 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛城市传媒股份有限公司 公司的中文简称 城市传媒 公司的外文名称 Qingdao Citymedia Co,. Ltd. 公司的外文名称缩写 QCMC 公司的法定代表人 王为达 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马琪 宋振文 联系地址 青岛市崂山区海尔路182号 青岛市崂山区海尔路182号 电话 0532-68068888 0532-68068888 传真 0532-68068645 0532-68068645 电子信箱 maqi@citymedia.cn songzhw@citymedia.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省青岛市市南区香港中路67号 公司注册地址的邮政编码 266071 公司办公地址 青岛市崂山区海尔路182号 公司办公地址的邮政编码 266061 公司网址 www.citymedia.cn 电子信箱 qcmc@citymedia.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 青岛市崂山区海尔路182号青岛城市传媒股份有限公司 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 城市传媒 600229 青岛碱业 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,114,516,916.31 1,045,351,112.02 6.62 归属于上市公司股东的净利润 220,924,989.56 160,108,974.50 37.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 164,744,612.02 155,714,941.22 5.80 经营活动产生的现金流量净额 81,046,261.20 115,600,975.11 -29.89 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,781,001,595.61 2,560,076,606.05 8.63 总资产 3,843,116,249.08 3,763,577,153.32 2.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3147 0.2280 38.03 稀释每股收益（元／股） 0.3147 0.2280 38.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.2346 0.2218 5.77 加权平均净资产收益率（%） 8.27 6.68 增加1.59个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.17 6.50 减少0.33个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 308,386.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,889,700.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 54,510,202.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -717,020.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -393,239.73 所得税影响额 -417,651.12 合计 56,180,377.54 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 城市传媒主要从事图书、期刊、电子音像等出版物的出版发行业务以及新兴媒体的开发运营 业务，属于出版传媒行业。公司在突出主业的同时积极加快向新媒体、新业态转型升级，形成了 具有特色的业务发展模式。 公司旗下拥有青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司、青岛城市传媒影视文化有 限公司等40余家控股参股公司，具有图书、期刊、电子、音像、网络、影视、游戏等出版资质， 是集内容生产、渠道传播等功能于一体，编、印、发、供、贸等产业链条完整的出版传媒企业。 近年来，公司在稳固图书出版发行主业的基础上，立足优质版权资产，积极开拓新媒体、新 业态等新业务，产业布局进一步创新，产品结构进一步优化，经营业态进一步升级，成为功能跨 媒体、产业多元化、业态完整化的出版传媒企业。 2、经营模式 （1）出版业务 主要包括一般图书、教材、教辅、期刊、电子音像出版物的编辑出版。公司所属青岛出版社 策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关渠道对外销售。 （2）发行业务 主要包括一般图书和教材教辅批发零售业务、电子音像产品销售、物流配送。公司所属经营 实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式，开展相关产品销售经营或服务承接运营。 （3）新媒体业务 主要包括数字内容、有声内容、VR内容、网络销售以及其它新媒体业务。公司所属企业通过 特定内容开发、互联网平台运营、相关产品代理等，获取相应收入。 （4）影视业务 参与电视剧、电影、纪录片的投资制作业务，开展内容原创、剧本开发等相关业务。 （5）文化综合体运营业务 以文化体验为特色、文化休闲与文化创意产业相结合的商业管理业务。包括文化业态规划、 品牌招商、运营管理等，目前主要经营青岛城市传媒广场。 （6）投资业务 自有资金购买金融产品，通过投资基金、参与基金运营管理，开展传媒领域项目投资等。 3、行业情况 行业数据方面：2019年上半年，国际形势错综复杂，我国宏观经济继续保持在合理区间，延 续总体平稳、稳中有进发展态势，同比增长6.3%。据国家统计局发布的数据显示，2019年上半年 全国规模以上文化及相关产业企业营业收入同比增长7.9%，增速有所放缓，但总体继续保持平稳 增长。其中，新闻信息服务、创意设计服务、文化投资运营3个行业增速超过10%。另据开卷7 月发布的《2019半年度中国图书零售市场分析报告》，2019上半年全国图书零售市场规模继续保 持增长，同比增长10.82%；网店渠道尽管增速有所放缓，但继续保持较高速度增长，同比上升 24.19%；实体店继续呈现负增长态势，同比下降11.72%。 政策支持方面：2018年12月，中宣部印发了《图书出版单位社会效益评价考核试行办法》， 明确了出版业社会效益考核评价体系，进一步强调出版物必须坚持和发扬社会效益第一的原则不 动摇。这是中央首次出台社会效益量化考核文件，为出版企业产业升级、结构调整、实现高质量 发展指明了道路和方向。同时，《新华书店社会效益评价考核试行办法》也将在2019年全面推行 落实，要求新华书店在工作导向、发展改革、经营管理、公共服务等方面进一步强化社会效益要 求,将有助于促进新华书店长期健康发展。2018年12月，国务院办公厅印发《进一步支持文化企 业发展的规定》，从财政税收、投资和融资、资产和土地处置、工商管理4方面给出了明确的政 策支持，为今后出版产业健康发展做好了扎实铺垫。 行业企业方面：出版行业2019年企业深化体制机制改革持续推进，作家社公司制改革正式完 成；A股出版业再添精兵，中信出版在深交所创业板挂牌上市。 其他方面来看：截止2019年8月9日，中国内地票房突破400亿元大关，《流浪地球》《哪 吒之魔童降世》等优秀国产影片口碑票房双丰收。随着5G、人工智能、虚拟现实、增强现实等新 兴技术的快速发展，消费者的文化需求和消费场景还将发生深刻变化，给以内容服务为核心功能 的文化企业带来了前所未有的机遇与挑战，以及广阔的发展空间。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 2019年，公司提出了建设“国内一流现代文化企业，成为勇立时代潮头的国有文化企业改革 先锋”的发展目标，以客户为中心，坚持精品出版原则，面向市场打造核心竞争力。 1. 主营业务保持较高市场化 公司多年来致力于提升运营水平，在一般图书、教育图书的策划、营销、发行等领域均具有 较强的市场开拓能力。城市传媒教材业务中没有租型类收入，收入增长主要来源于市场化拓展。 近年来公司主营业务板块收入和利润一直保持较高增幅，市场化产品占总营业收入的三分之二以 上，在同行业中处于相对靠前位置，利用较少的人口和地域资源实现了较高质量的发展。 2．版权资产积累能量不断放大 公司签约诸多一线作家、艺术家、专业人士，获取大量优质版权资源，在完成诸多作品纸质 图书出版的同时，在文艺研究、文学创作、文创开发、移动媒体应用等领域深度融合延展，版权 资产能量不断放大。大量人文类版权、教育类版权、少儿类版权、时尚生活类版权已成为城市传 媒IP资产开发运营的最宝贵财富。 3.城市文化消费服务体系不断发展 城市传媒针对城市文化需求，多方位、多层次打造了“城市文化消费服务体系”。 “青岛城 市传媒广场”融版权、时尚、艺术、科技等元素于一体，占领城市文化消费服务高地；“BCMIX” “青岛书房”“涵泳”“明阅岛”“栈桥书店”等依托书店形式，与美食、旅游、教育等多元要 素融合，形成不同主题定位的轻资产连锁化主题书店群；“城市书房”“共享书亭”覆盖居民生 活末梢场景，形成与主题书店相互支撑的文化服务生态。 4.出版国际化正成为常态 公司高度重视推进优秀文化产品“走出去”战略，持续产生良好效果。公司版权输出区域逐 年扩大，输出语种逐年丰富，弘扬中国社会主义核心价值观、中国优秀传统文化的出版物，逐渐 进入西方主流市场。在中国文化走出去效果评估中心等机构联合主办的《中国图书馆藏世界影响 力年度研究报告（2019）》中，公司旗下的青岛出版社有限公司以向世界图书馆系统输送288个 品种的规模，位列全国出版社第12名，荣获“海外馆藏百强”称号。 5.机制不断创新团队充满活力 公司拥有一批在出版发行行业具有丰富理论知识和实践经验的高级管理人才，以及在经营管 理、投融资领域有所专长的业内精英。公司加快人才引进，在出版主业、新媒体运营、VR开发、 影视剧投资制作、文化综合体运营、投融资等领域，不断探索职业经理人制度，初步形成区域性 人才高地；公司不断加大力度推进机制创新，通过开展内部试点团队持股、项目跟投、员工激励、 专项基金投资等多种形式的新媒体创业机制，助推公司转型升级发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期，面对行业增速放缓的不利形势，公司全体员工戮力同心、协同作战，深入推进供给 侧结构性改革，大力实施精品战略，优化业务结构，主动开拓市场，提升内部管理，2019年上半 年公司实现营业收入11.15亿元，同比增长6.62%，归属于母公司股东的净利润2.21亿元，同比 增长37.98%。报告期公司经营工作呈现出以下特点： （一）实施精品出版战略，加快转方式、调结构 2019年，公司党委要求大力实施“精品出版战略”，以“压量、提质、增效”为抓手，推 动产品结构优化，在主题出版和重点选题上下功夫，在教育、少儿、时尚生活、社科人文等特色 领域里下功夫，下大力气压缩品种，集中力量出版精品产品。上半年，公司在新书出版品种同比 压缩26%的情况下，实现出版码洋同比增长8.5%，综合重印再版率达到87.88%。报告期共有31 种图书斩获41项省部级以上奖励，《中国江河流域自然与人文遗产影像档案.黄河记忆》《中国 改革开放通史》《中国恐龙足迹化石图谱》等项目入选国家出版基金。 公司聚焦新中国成立70周年重大纪念活动，以“我与共和国一起成长”为主题，策划打造了 一系列宣传党的主张、反映时代精神、弘扬社会主义先进文化的图书和数字出版物。各出版板块 继续面向市场打造精品，“宫西达也”系列、“少年读”系列、“小豌豆”“小蜜瓜”系列、 “唤 醒阅读力”系列、《燃烧吧！大脑》系列、《情商：一本给孩子的人生格局书》等多个产品都呈 现畅销态势；教育板块推出《考点清单》《新高考试卷》等上市场的新项目新产品，整体出版结 构优化成果初现。 （二）强化市场开拓，发行业务持续增长 报告期公司发行板块持续推动转型升级、流程再造。新华书店在扎实做好党和国家重要文件 文献、重点主题出版物发行工作，强化“选书、荐书”团队建设的同时，积极推进实体卖场转型 升级，以新型复合文化空间和形式多样、丰富多彩的文化活动与读者建立强关联，推动了全民阅 读工程落地，扩大了一般图书销售。网络渠道销售业务收入同比增长22%，与当当、京东、天猫 等主流电商渠道合作稳健发展，社群营销效果显现，成为快速增长的新支点；各属地业务团队持 续发力，线下定制模式在多省复制落地。 （三）推动多元发展，新兴产业迸发活力 报告期内，公司新媒体业务进一步拓展，数字时间《本色中国》VR项目在全国多地建立合作 代销渠道，进一步扩大在虚拟现实领域影响力；兰阇公司瞄准市场需求，从版权资源开发延伸到 新媒体整体服务，营收较快增长；匠声公司推出的有声剧《九皇叔》等市场反响热烈，播放量持 续攀升；影视公司参投拍摄的电视剧《破冰行动》在多个平台热播；“共享书亭”项目落地实施 60处，纳入《青岛国际时尚城建设攻势作战方案（2019-2022）》；BCMIX取得了腾讯全线IP形 象授权，开拓了新的合作领域。 （四）积极探索资本市场，投资板块收益增长较快 公司在发展主业的同时，积极布局资本市场。2016年公司通过投资基金间接投资上海证大喜 马拉雅网络科技有限公司，报告期投资基金进行了第一次现金分配，公司获得本金及收益1.2亿 元，取得了良好的投资收益。下一步公司将继续围绕文化业务板块进行资本运作，推进传统出版 与新兴产业的融合发展，加快培育新的经济增长点，构建文化金融新生态。 （五）牢固树立“三个安全”意识，有效提升公司治理水平 为确保意识形态安全，公司将意识形态工作列入党建工作重要内容，党委书记为第一责任人， 建立覆盖全部内容业态的意识形态主体责任制，定期研判情况、排查风险，全面提升全员政治素 养和导向意识。为确保经营安全，公司强化资金调度、财务管理、预算审计等要害工作，重点加 强了对外地子公司的运营监管。为确保生产安全，公司加强专业检查、指导，落细落小落实各级 责任，建立全覆盖、无死角的安全风险防控机制。此外，公司加快推进信息化建设项目，以进一 步提升公司流程管控、资源整合和优化管理水平。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,114,516,916.31 1,045,351,112.02 6.62 营业成本 677,409,599.00 644,128,758.69 5.17 销售费用 121,368,576.32 127,057,284.66 -4.48 管理费用 123,976,322.50 105,811,125.97 17.17 财务费用 2,753,113.96 -3,508,195.92 不适用 经营活动产生的现金流量净额 81,046,261.20 115,600,975.11 -29.89 投资活动产生的现金流量净额 -177,783,126.03 -139,517,980.25 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -634,927.41 1,480,000.00 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期对外投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期支付少数股东权益所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2019年6月24日公司收到投资基金的基金管理人前海兴旺发来的《深圳兴旺财富二号投资 中心（有限合伙）第一次现金分配通知》，通知公司投资基金拟以170亿元人民币估值在境内由 喜马拉雅回购退出，回购金额拟定为43,786.49万元，投资基金已收到喜马拉雅第一笔回购款 29,000万元人民币，因此投资基金拟进行第一次现金分配。 根据合伙协议约定，公司第一次分配获得本金及收益共计人民币12,256.73万元，报告期确 认投资收益6,262.91万元，对公司业绩产生了正面影响。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 应收票据 11,849,003.67 0.31 4,974,180.00 0.13 138.21 应收账款 426,214,552.85 11.09 311,323,853.61 8.27 36.90 其他应收款 35,880,901.46 0.93 60,277,159.82 1.60 -40.47 可供出售金 融资产 0.00 0.00 145,875,454.00 3.88 -100.00 长期股权投 资 19,148,642.46 0.50 10,659,233.87 0.28 79.64 其他非流动 金融资产 347,296,552.43 9.04 0.00 0.00 不适用 应付职工薪 酬 17,147,556.72 0.45 38,606,972.95 1.03 -55.58 其他应付款 44,833,091.15 1.17 67,752,435.54 1.80 -33.83 其他说明 （1）应收票据比上年末增长138.21%，主要系本期以票据结算增加所致。 （2）应收账款比上年末增长36.90%，主要系本期应收销货款增加所致。 （3）其他应收款比上年末减少40.47%，主要系本期收回财政补贴及补偿款所致。 （4）可供出售金融资产比上年末减少100%，主要系本期执行新金融工具准则，原先可供出售金 融资产列报项目调整至其他非流动金融资产科目所致。 （5）长期股权投资比上年末增长79.64%，主要系本期对合营企业追加投资所致。 （6）其他非流动金融资产比上年末增长较大，主要系本期执行新金融工具准则，原先可供出售金 融资产列报的项目调整至本科目所致，且本期对外投资增加。 （7）应付职工薪酬比上年末减少55.58%，主要系上年年末应付未付职工薪酬本期支付所致。 （8）其他应付款比上年末减少33.83%，主要系本期支付少数股东权益所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 业务性 质 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 净利润 青岛出版社有限 公司 出版发 行 2000 126,144.26 88,068.39 48,688.70 13,147.45 青岛新华书店有 限责任公司 图书发 行 2453.18 42,029.00 16,862.44 28,685.62 2,166.32 青岛即墨市新华 书店有限责任公 司 图书发 行 2000 12,405.41 6,999.49 7,173.46 723.37 青岛胶南市新华 书店有限责任公 司 图书发 行 600 7,611.95 5,944.55 7,338.82 734.83 青岛莱西市新华 书店有限责任公 司 图书发 行 800 12,552.02 7,901.19 9,539.63 1,237.81 青岛胶州市新华 书店有限责任公 司 图书发 行 1000 9,622.57 7,907.07 9,449.46 1,535.47 青岛平度市新华 书店有限责任公 司 图书发 行 1000 8,276.34 4,818.15 5,161.46 620.48 青岛市城阳区新 华书店有限责任 公司 图书发 行 500 4,397.62 3,220.09 5,235.66 845.30 青岛市黄岛区新 华书店有限责任 公司 图书发 行 200 9,594.00 5,336.46 7,408.46 1,194.12 青岛市崂山区新 华书店有限责任 公司 图书发 行 500 1,356.20 972.86 1,442.77 130.65 青岛翰墨泉出版 物流有限公司 物流 500 187.55 162.26 650.02 1.77 西藏悦读纪文化 传媒有限公司 图书发 行 3000 10,977.02 9,479.16 1,696.83 -416.00 青岛传媒发展有 限公司 数字传 媒 55000 113,477.92 41,525.45 1,689.20 -3,316.11 青岛城市传媒影 视文化有限公司 影视投 资 10000 10,647.07 8,516.22 2.64 -101.83 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.财政税收优惠政策变化的风险 出版传媒行业长期以来在财政、税收等方面一直享受国家统一制定的优惠政策。未来如果国 家财政税收优惠政策发生变化，可能对公司经营业绩构成不利影响。 2.原材料价格波动的风险 公司出版业务受纸张等印制原材料以及版税价格的影响较大，原材料涨价将增加公司生产成 本，影响公司的盈利能力。 3.市场竞争加剧的风险 随着以民间资本为代表的多元化投资主体进入了出版发行行业，市场上出现了一些不正当竞 争等现象，对公司经营活动正常有序开展造成了一定的负面影响。 4.业务快速扩张带来的管理风险 公司在大力推进转型升级过程中，不断涉足新行业和新领域，会面临管理经验不足、人才缺 失等问题。新兴业态普遍存在技术迭代、市场波动、人才流动频繁等问题，新业务快速扩张将带 来一定的管理风险。 公司将进一步强化总部职能，提高各板块经营质效。全面梳理、深入排查历史遗留、政策调 整、资产管理、项目投资等方面存在的风险，重点防控不良市场竞争、业态转型升级带来的经营 风险，逐个研究制定解决方案，确保经营工作平稳有序，积极创造良好经营业绩。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股 东大会 2019年3月22日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2019年3月23日 2018年度股东大会 2019年6月3日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2019年6月4日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开了二次股东大会，会议召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、 表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规 定，会议现场有律师见证并出具法律意见书，股东大会表决结果合法、有效。公司董事会及时完 成了股东大会决议的各项工作。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 是否 有履 行期 是否 及时 严格 如未能及时 履行应说明 未完成履行 如未能 及时履 行应说 限 限 履行 的具体原因 明下一 步计划 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决土 地等产 权瑕疵 城市 传媒 就本次资产重组置入上市公司的房产、土地中， 本公司实际占有、使用但尚未取得权属证书的 瑕疵房产、土地，城市传媒将在政策明确且相 关瑕疵资产满足办理产权证书条件后的12个 月内，按照相关法律、行政法规、规章、规范 性文件的规定以及相关主管部门的要求，解决 该等瑕疵问题。 长期 否 是 置入资 产价值 保证及 补偿 城市 传媒 在本次交易中，置入资产涉及若干城市传媒正 在办理名称变更手续的土地及房产，就该等土 地及房产，本公司确认并承诺：本公司正在办 理该等土地及房产的名称变更登记手续，相关 办理费用由具体办理变更登记手续的权利人各 自承担，该等土地及房产不存在任何因权属不 清而引起纠纷的情况。 长期 否 是 其他 青岛 出版 在本次交易完成后，本公司将按照有关法律、 法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在 人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开， 不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立 完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为， 不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障 上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等 方面的独立。 长期 否 是 解决关 联交易 青岛 出版 本公司及本公司的下属企业应尽量避免与上市 公司及其下属企业发生关联交易，并确保不会 利用自身作为上市公司股东之地位谋求上市公 司及其下属企业在业务合作等方面给予本公司 及本公司的下属企业优于市场第三方的权利； 本公司及本公司的下属企业不会利用自身作为 上市公司股东之地位谋求与上市公司及其下属 企业达成交易的优先权利。对于确有必要且不 可避免的关联交易，本公司及本公司的下属企 业将与上市公司及其下属企业按照市场公允价 格，遵循公平、等价、有偿等原则依法签订协 议，并按照相关法律、法规和上市公司章程等 规定依法履行相应内部决策程序和信息披露义 务；本公司及本公司的下属企业保证不以显失 公平的条件与上市公司及其下属企业进行交 易，亦不利用该等关联交易从事任何损害上市 公司及其股东合法权益的行为。 长期 否 是 解决同 业竞争 青岛 出版 本公司及本公司的下属企业（含直接或间接控 制的除城市传媒外的企业，下同）不存在直接 或间接从事与上市公司及其下属企业有实质性 竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以 任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和 联营）从事与上市公司及其下属企业有实质性 竞争或可能有实质性竞争的业务活动。若未来 本公司及本公司的下属企业从事的业务或所生 产的产品与上市公司及其下属企业构成竞争关 系，本公司承诺上市公司有权按照自身情况和 意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该 等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业 的股权、资产；要求本公司及本公司的下属企 业在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业 的股权、资产转让给无关联的第三方；若本公 司及本公司的下属企业在现有的资产范围外获 得了新的与上市公司及其下属企业的主营业务 存在竞争的资产、股权或业务机会，本公司及 长期 否 是 本公司的下属企业将授予上市公司及其下属企 业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业 务机会的优先参与权，上市公司及其下属企业 有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优 先权。本公司及本公司的下属企业不会向业务 与上市公司及其下属企业所从事的业务构成竞 争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人 提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等 知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘 密。如因本公司及本公司的下属企业违反上述 承诺而给上市公司及其下属企业造成损失的， 本公司或本公司的下属企业应及时足额赔偿上 市公司及其下属企业因此遭受的一切损失，本 公司及其下属企业因此取得的经营收益亦应归 上市公司所有。 解决土 地等产 权瑕疵 青岛 出版 在本次交易中，就置入资产中所有权（房产、 土地、商标专用权、经营资质等）之上瑕疵， 公司承诺，就置入资产涉及城市传媒及其全资 子公司实际占有、使用但其权属证上存在瑕疵 的，若该等资产因法律障碍影响城市传媒实际 经营的，公司将对城市传媒因此而遭受的各项 损失，予以全额补偿。 长期 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期，公司继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。2019年4 月18日公司九届二次董事会审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司审计机构并支付报酬的议案》并提交公司股东大会审议，2019年6月3日公司2018年度股东 大会审议通过。 2019年7月，公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“和信会计 师事务所（特殊普通合伙）”。更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话 等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项 业务、权利和义务由“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的 合同继续履行，服务承诺保持不变。公司审计机构本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或 重新聘任会计师事务所的情形。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 205,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 205,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 205,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 7.37 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被 担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 公司第八届二十一次董事会、2018年第一次临时股东大会分 别审议通过，同意公司为全资子公司传媒发展提供银行授信 担保，担保额度4亿元，期限3年。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫工作，公司积极按照党 中央、国务院、青岛市各主管部门关于扶贫开发的总体部署和要求，加强政策引导，助力攻坚脱 贫，促进社会公益事业发展。 2. 报告期内精准扶贫概要 □适用 √不适用 3. 精准扶贫成效 □适用 √不适用 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 未来，公司将继续贯彻落实国家精准扶贫、精准脱贫方略，积极履行社会责任，继续加大对 贫困地区学校的捐助，公司还计划与当地文化企业合作，充分发挥青岛、安顺两地教育资源优势， 在安顺市文化基础设施建设、文化品牌提升、教育业务拓展、民族文化推广等领域开展务实合作， 服务当地经济社会发展，引导、调动、满足当地人民群众精神文化需求。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司及下属子公司属于低能耗、轻污染的文化传媒类企业。报告期，公司在日常生产经营中 认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，严格控制自身在运营与办公环 节对环境的影响，并积极向员工及社会传播绿色文明理念。报告期内，公司及下属子公司未发生 任何影响环境及自然资源的重大事故以及环境方面的处罚及诉讼。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》财会[2017]7 号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24 号——套期会计》（财会[2017]9号）。随后，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），以上四项简称“新金融工具准则”，财政部要求 境内上市企业自2019年1月1日起施行。 公司自2019年1月1日起执行以上新金融工具准则，并按照规定对期初数进行了调整。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 39,189 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报 告 期 内 增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情 况 股东性 质 股份 状态 数量 青岛出版集团有 限公司 374,191,691 53.30 0 无 国有法 人 青岛出版置业有 限公司 35,034,590 4.99 0 无 国有法 人 秦淑荣 9,045,000 1.29 0 未知 未知 青岛产业发展投 资有限责任公司 7,688,605 1.10 0 未知 国有法 人 摩根士丹利投资 管理公司－摩根 士丹利中国A股 基金 7,136,143 1.02 0 未知 未知 罗予频 7,000,000 1.00 0 未知 未知 青岛国信发展 （集团）有限责 任公司 6,797,174 0.97 0 未知 国有法 人 朱善永 4,359,554 0.62 0 未知 未知 香港金融管理局 －自有资金 3,350,415 0.48 0 未知 未知 中航信托.天启 【2017】323号集 合资金信托计划 2,668,670 0.38 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 青岛出版集团有限公司 374,191,691 人民币普通股 374,191,691 青岛出版置业有限公司 35,034,590 人民币普通股 35,034,590 秦淑荣 9,045,000 人民币普通股 9,045,000 青岛产业发展投资有限 责任公司 7,688,605 人民币普通股 7,688,605 摩根士丹利投资管理公 司－摩根士丹利中国A 股基金 7,136,143 人民币普通股 7,136,143 罗予频 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 青岛国信发展（集团） 有限责任公司 6,797,174 人民币普通股 6,797,174 朱善永 4,359,554 人民币普通股 4,359,554 香港金融管理局－自有 资金 3,350,415 人民币普通股 3,350,415 中航信托.天启【2017】 323号集合资金信托计 划 2,668,670 人民币普通股 2,668,670 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司 的全资子公司，二者为一致行动人； 2.“中航信托.天启【2017】323号集合资金信托计划”为城市传媒 部分董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成 立，通过二级市场增持公司股份的股东账户； 3.其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关 系，也未知是否存在一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 公司不涉及优先股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 王为达 董事、董事长 选举 孟鸣飞 董事、董事长 解任 王东华 董事 选举 穆彤 董事 解任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2019年3月，公司董事会、监事会换届选举，孟鸣飞先生因退休，穆彤先生因工作变动原因， 不再提名为公司第九届董事会董事候选人。通过第八届董事会第二十三次会议、公司2019年第一 次临时股东大会、第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，公司董事会、监事会完 成了换届选举。公司第九届董事会成员为：董事长王为达先生、副董事长贾庆鹏先生、董事杨延 亮先生、董事李楷先生、董事隋兵先生、董事王东华先生，独立董事周海波先生、独立董事栾少 湖先生、独立董事张鹏女士。公司第九届监事会成员为：监事会主席李茗茗女士、监事尹伦柱先 生、职工代表监事裴春女士。公司聘任杨延亮先生为公司总经理，聘任马琪先生为董事会秘书， 聘任张化新先生、李楷先生、马琪先生为公司副总经理，聘任李楷先生为公司总经济师，聘任苏 彩霞女士为公司财务总监。详情请参阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2019-003号、004号、010号公 告。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 青岛城市传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 999,721,657.72 1,100,945,199.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,849,003.67 4,974,180.00 应收账款 426,214,552.85 311,323,853.61 应收款项融资 预付款项 101,750,590.04 85,279,677.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 35,880,901.46 60,277,159.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 302,832,383.03 401,924,952.86 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 31,413,574.44 35,947,914.78 流动资产合计 1,909,662,663.21 2,000,672,938.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 145,875,454.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 11,089,959.19 11,464,650.64 长期股权投资 19,148,642.46 10,659,233.87 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 347,296,552.43 投资性房地产 716,433,584.20 727,220,223.27 固定资产 472,280,387.00 490,504,085.43 在建工程 1,405,000.00 1,405,000.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 317,636,166.82 326,147,587.98 开发支出 商誉 24,427,165.07 24,427,165.07 长期待摊费用 13,203,937.44 13,919,885.58 递延所得税资产 919,524.30 913,545.55 其他非流动资产 9,612,666.96 10,367,383.93 非流动资产合计 1,933,453,585.87 1,762,904,215.32 资产总计 3,843,116,249.08 3,763,577,153.32 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 159,544,770.11 168,821,209.97 应付账款 427,176,870.96 527,641,453.60 预收款项 158,727,595.70 168,974,291.37 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,147,556.72 38,606,972.95 应交税费 19,581,002.27 26,480,930.16 其他应付款 44,833,091.15 67,752,435.54 其中：应付利息 123,891.68 290,855.56 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 828,010,886.91 999,277,293.59 非流动负债： （未完）  |