[中报]清水源:2019年半年度报告
原标题:清水源:2019年半年度报告 河南清水源科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王志清、主管会计工作负责人王琳及会 计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 张楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 宋颖标无法保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并不承担个别和连带的法律责任。董事宋颖标因对公 司下属个别子公司下半年的经营状况和利润实现无法预测，因此无法对公司全 年的利润做出判断，故弃权。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告 “ 第四节 经营情况讨论 与分析 " 中，详细描述 了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ............................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ........................... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ .. 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ...................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .. 39 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ .......... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............. 44 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ .......... 45 第十节 财务报告 ................................ ................................ ...................... 46 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ........ 179 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、河南清水源、清水源 指 河南清水源科技股份有限公司 同生环境 指 公司全资子公司，河南同生环境工程有限公司 安得科技、陕西安得 指 公司全资子公司，陕西安得科技股份有限公司 清源水处理 指 公司全资子公司，济源市清源水处理有限公司 上海清水源 指 公司全资 子公司，清水源（上海）环保科技有限公司 清源商贸 指 公司全资子公司，济源市清源商贸有限公司 艾驰环保 指 公司全资子公司，艾驰环保有限公司 海南公司 指 公司全资子公司，海南自贸区清水源环境科技有限公司 思威达 指 公司全资子公司，济源市思威达环保科技有限公司 北京清水源 指 公司全资子公司，清水源（北京）投资有限公司 中旭环境 指 公司控股子公司，安徽中旭环境建设有限责任公司 伊川二污 指 伊川县第二污水处理厂 晋开集团 指 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 晋煤华昱 指 山西晋煤 华昱煤化工有限责任公司 水云踪科技 指 河南水云踪智控科技有限公司 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 上年同期、去年同期 指 2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《河南清水源 科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人（主承销商） 、财务顾问 指 中原证券股份有限公司 PPP 指 PPP 是 Public Private Partnership 的字母缩写，是政府和社会资本合 作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率， 通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益 共享、风险分担及长期 合作关系。 BOT 指 民间兴建营运后转移模式是一种公共建设的运用模式，多以英文简称 "BOT" 称之，即 Build （建设）、 Operate （运营）以及 Transfer （转让） 三个单字的缩写。其为将政府所规划的工程交由民间投资兴建并经营 一段时间后，再由政府回收经营。 EPC 指 Engineering Procurement Construction 的字母缩写，意即 " 设计 - 采购 - 施工 " ，是指提供商受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设 计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承 包， 并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责， 同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包 企业。 聚合物 指 由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复连接而成的化合物 缓蚀剂 指 能起到抑制或延缓金属被腐蚀作用的一类水处理药剂 阻垢剂 指 能起到防止换热设备的受热面产生沉积物作用的一类水处理药剂 复配产品 指 两种及以上不同的水处理剂单剂组合在一起的水处理剂产品，没有明 确的分子式和化合物名称，而以其用途、性能特点进行命名。 GE 水务 指 GEWater&ProcessTechnologies ，原 GE 旗下水务公司 BWA 指 水添加剂有限公司 ZSM 指 Zshimmer&SchwarzMohsdorfGmbH&CoKG ，德国司马化学有限公司 BRE 指 Brenntag 集团，是一家化学品分销行业的跨国公司，总部位于德国 苏伊士水务 指 SUEZWaterTechnologies&solutions ，原 GE 水务，被 Suez 集团收购后 更名 COD 指 化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 清水源 股票代码 300437 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南清水源科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 清水源 公司的外文名称（如有） Henan Qingshuiyuan Technology CO.,Ltd 公司的法定代表人 王志清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋长廷 王肖蕊 联系地址 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正 兴玉米公司北邻 河南省济源市轵城镇 207 国道东侧正 兴玉米公司北邻 电话 0391 - 6089790 0391 - 6089342 传真 0391 - 6089341 0391 - 6089341 电子信箱 dongshihui@qywt.com.cn dongshihui@qywt.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政 编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 760,186,746.00 766,353,801.89 - 0.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,060,021.78 109,205,266.62 - 34.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 72,216,257.37 109,186,651.10 - 33.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 59,274,837.52 - 105,563,916.66 43.85% 基本每股收益（元 / 股） 0.3301 0.5002 - 34.01% 稀释每股收益（元 / 股） 0.3301 0.5002 - 34.01% 加权平均净资产收益率 4.98% 8.91% - 3.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,719,978,611.76 3,911,495,365.44 20.67% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,573,587,711.38 1,427,098,179.49 10.26% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 10,123.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 99,772.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 235,027.44 减：所得税影响额 - 29,566.25 少数股东权益影响额（税后） 40,423.25 合计 - 156,235.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益 》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 近年来，公司“围绕以水为核心的产业链的发展”，即致力于在水处理剂生产及终端服务、市政水处理、工业水处理、特 别是工业污水零排放、环境综合治理等领域的发展。为实现这一发展战略，公司一方面积极建设IPO募投项目，于2017年11 月将3万吨水处理剂生产线投入使用，增强核心业务的竞争优势；另一方面积极开展外延式并购，于2016年收购同生环境， 于2017年收购了安得科技、中旭环境，将水处理剂终端服务、水生态治理综合性服务等业务纳入公司业务体系。目前，公司 已经形成了水处理药剂研发、生产、销售，生活污水处理、工业污水处理及水处理剂的终端应用三大业务板块，“大环保” 产业链初步成型。公司目前主要拥有清源水处理、同生环境、中旭环境、安得科技、上海清水源等子公司，其中: 清源水处理为公司全资子公司，主要从事水处理剂、化学清洗剂、油田注剂及包装桶的生产销售；水处理设备销售；化 工原料销售等业务。清源水处理为具备规模和技术研发优势的水处理剂生产型企业，主要业务为水处理剂研发、生产和销售， 所属行业为环保产业的水处理领域，主要产品包括有机磷类水处理剂、聚合物类水处理剂、化工原料销售。公司是目前国内 规模领先的水处理化学品专业生产厂家之一。产品出口多个国家，广泛应用于油田、石化、电力、冶金、纺织印染助剂等行 业。公司以客户需求为核心，并建立了与之相对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。 同生环境为公司全资子公司，主要业务为市政环保工程建设、生态水环境治理、农村环境综合整治、工业废水处理与利 用、环保设备生产与销售等五大板块，为目标客户提供全方面的技术咨询、方案设计、技术合作、工程建设及项目运维等服 务。同生环境是一家河南省内水环境服务领域资质全面企业，承建的伊川第二污水处理厂是河南省首家地下全埋式污水处理 厂。经过多年经营，同生环境积累了丰富的环境工程、工业水处理工程设计、运营经验，与晋开集团、中原环保等大型企业 形成了长期合作关系。 中旭环境为公司控股55%的子公司，主要以市政公用工程建设、施工为核心业务，提供市政公用基础建设施工、环保工 程建设施工、房屋建筑工程和其他工程施工服务，目前正在安徽、河南等地大力开展环境综合治理、河道治理等环保类业务。 安得科技为公司全资子公司，主要业务为水质稳定剂、油田助剂等环保型工业助剂的研发、生产与销售，为目标客户提 供全方位的工业水处理解决方案，包括工业设备清洗、工业污水处理等服务。安得科技长期以来专注为石油、石化、电力、 市政水处理等行业提供环保型水质稳定剂、油田助剂及工业设备清洗等服务，掌握了水质稳定剂和油田助剂领域的关键工艺 和关键技术，自主研发了阻垢缓蚀剂等多种主要产品，目前业务已经扩展至巴基斯坦、马来西亚等地。报告期内安得科技使 用自有资金人民币 3,550 万元与启盘科技发展（上海）有限公司共同投资设立合资公司河南水云踪智控科技有限公司，水 云踪科技的主要业务为水处理设备、水质监测传感器、水处理系统测控设备、水质分析仪器等设备的研发、生产、销售和水 处理行业的综合服务业务，以及水处理化学品及加药系统研发、生产、销售和技术服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 主要系报告期内公司部分固定资产已提足折旧或无利用价值报废处理，未达到可使 用状态的房屋建筑物转入在建工程所致。 无形资产 主要系报告期内无形资产摊销所致。 在建工程 主要系报告期内子公司同生环境 BOT 项目与中旭环境项目工程投入增加及海南公 司新购办公楼装修工程所致。 预付款项 主要系报告期内公司预付工程项目材料款、工程款所致。 其他应收款 主要系报告期内公司支付的项目投标保证金增加所致。 货币资金 主要系报告期内公司收到可转换公司债券募集资金所致 。 应收票据 主要系报告期内公司收到以票据结算的客户款项较上期增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 艾驰环保有 限公司 自主投资 49.95 万人民 币 美国马萨诸 塞州 自主经营 《公司章程》 0.27 万元人 民币 0.03% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 （1）产业链优势 公司自上市以来，在不断深耕水处理剂主业的同时，通过外延并购不断延伸水处理业务链条。自 2016 年起，公司先后 收购同生环境 100%股权、安得科技 100%股权和中旭环境的 55%股权，向水处理剂终端应用、市政/工业污水处理和 水环 境综合治理领域进军。2017 年，公司的水处理工程收入占总收入的比重首 次超过 30%，标志着公司已经从一家水处理剂生 产企业逐步发展成为以“水”为核心的综合型环保集团，业务覆盖水处理剂研发、生产、销售及终端服务、市政水处理、工业 水处理等多个领域。较长的产业链扩宽了公司的业务渠道，有助于各个业务板块之间形成联动、协同发展，更好地为客户提 供一站式服务。目前，环境污染治理以治理结果为导向，考验环保企业是否具备环境治理整体解决方案的提供能力，而非简 单提供工程建设服务。环保产业在基础设施领域已呈现出由“单一工程建设”向“环境治理综合服务”发展的趋势。公司在业务 板块整合和产业链整合方面连续发力，目前已实现了在单一业务板块的纵向发展和在不同业务板块的协同发展，具备了环境 治理综合服务能力。 （2）资质优势 公司控股子公司中旭环境具有市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包一级两个总承包资质，以及九项专业 承包资质（建筑装修装饰工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、公路工程施工总承包三级、水利水电工程施 工总承包三级、地基基础工程专业承包三级、预拌混凝土专业承包资质、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承 包三级、钢结构工程专业承包三级）。公司全资子公司同生环境除具有市政公用工程总承包二级资质外，还具有环境工程专 业承包三级资质、环境工程设计乙级（固体废物处理处置工程、大气污染防治工程、水污染防治工程）资质等环境工程领域 业务资质。全面的业务资质是公司承接大型项目的重要保证，也是公司的重要发展优势之一。 （3）技术优势 公司自成立以来一直高度重视技术研发投入，目前已经建立了经河南省科技厅认定的“河南省水处理剂工程技术研究中 心”，拥有稳定的研发团队，长期致力于水处理剂产品的研发。同时，公司多年来和同济大学保持战略合作关系，是同济大 学环境科学与工程学院的中试基地。经过多年不懈的努力，本公司在水处理剂领域取得了一系列技术突破，截至目前公司已 获授权的专利共63项（其中发明专利12项），作为主要起草单位参与制定64项国家标准及行业标准，其中58项行业标准已颁 布。 （4）客户优势 领先的水处理剂生产技术、稳定的产能供应和产品质量，保证了公司对下游客户供货的及时性和稳定性，使公司赢得了 国内外客户的信赖。ZSM 公司、BRE 公司、GE 水务（现为苏伊士水务）等国际知名企业是公司常年稳定的出口业务 客户。 子公司同生环境与晋开集团通过多年合作，形成了较为稳固的客户关系，与晋开集团一分公司、二分公司、晋煤华昱签订了 10年的长期合约，为其提供的工业脱盐水和中水回用服务，保证了未来盈利能力。稳定的过往业绩也在其竞标新的业务时成 为招标方看重的优势之一。 良好稳定的客户合作关系和长期的合作历程是公司业务发展的客户优势。 （5）成本优势 首先，规模化生产带来的能源及原材料平均消耗降低和人工成本支出减少使公司获得了一定的生产成本优势。其次，有 机膦类水处理剂的重要原材料之一为三氯化磷，是国家监控化学品之一，限于国内监控化学品管制的要求（生产监控 化学 品的单位和个人，要向所在地省级《禁止化学武器公约》事务主管部门提出申请，并报国家履行《禁止化学武器公约》事务 主管部门审批，申请获取生产特别许可），国内多数水处理剂生产厂家没有自行生产该产品的资质，需从市场采购。公司拥 有生产三氯化磷的许可资质，可自行生产，减少了采购成本，使公司获得了原材料成本优势。此外，公司所在区域分布众多 氯碱企业，充足可靠的液氯供应和短途运输的低成本进一步降低了公司的原材料成本。 （6）产品和服务的质量优势 公司建立了完善的质量管理体系，将质量管理贯穿于产品研发、原材料采购、 产品生产和销售的全过程。在研发环节， 公司严格规范产品研发的立项、实施、 验证、评审和确认；在采购环节，公司坚持选用高品质原材料，严把原材料质量关； 在生产环节，公司通过提高水处理剂自动化生产水平，不断提升产品品质及质量的稳定性；在销售环节，公司重视产品的售 后服务，通过为客户提供快捷、优质的售后服务，提升产品的市场竞争力和客户的认可度。公司已通过ISO9001质量管理体 系认证，公司主要水处理剂产品已经取得 NSF 认证和欧盟 REACH 认证注册。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，美国在全球制造贸易摩擦，给世界经济稳定增长造成巨大风险；美联储货币政策转向，有可能引发 新的金融风险；地缘政治冲突频发和大国博弈加剧，给世界经济带来诸多不稳定、不确定影响。中国经济已由高速增长阶段 转向高质量发展阶段，经济结构不断优化升级，第三产业消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民可支配收入 占比上升，发展成果惠及更广大民众；经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。经济呈现出新常态的同时带来了新的 发展机遇，中国经济增速虽然适度放缓，实际增量依然可观；中国经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；经济运行步入转 型升级阶段，市场活力进一步释放。 报告期内，公司管理层认真贯彻执行年度经营计划，及时调整经营策略，紧抓行业机遇，专注公司主营业务发展，持 续推进技术创新，加强市场开拓力度，提升管理效率来积极应对全球经济增速放缓的复杂形势。截至2019年6月30日，公司 实现营业收入76,018.67万元，同比下降0.80%，实现归属于上市公司股东的净利润7,206.00万元，同比下降34.01%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,221.63万元，同比下降33.86%。 报告期内，公司重点做了以下几个方面的工作： 1、可转债成功发行 公司于2019年6月19日成功公开发行490万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.9亿元。本次募集资金主要用 于“年产18万吨水处理剂扩建项目”，该募投项目与公司长期发展战略相匹配，有助于进一步扩大公司水处理剂产品的生产和 经营规模，提升水处理剂自动化生产工艺和技术水平，提高公司研发和销售能力，增强核心竞争力及市场占有率，可以更好 地满足日益增长的市场需求。 2、打造"水云踪工业互联网平台" “水云踪系统”是基于互联网、大数据平台的水处理智能控制系统，旨在把先进的传感器技术和互联网技术应用到工业水 处理领域，实现工业水处理系统的自动加药、在线监测、网络传输和远程控制，为客户提供全过程智能化、定制化增值服务。 以此解决传统水处理业务存在的检测时间长、效率低、数据采集难、误差大、问题发现滞后、加药方式粗放、浪费严重和主 要依靠人工管理、无自动化加药及控制系统等弊端。今年4月，公司全资子公司陕西安得与启盘科技发展（上海）有限公司 注册成立合资公司河南水云踪智控科技有限公司，年产3000台水云踪自动加药设备的智能制造基地在济源建成，实现了专用 传感器和终端设备的规模化、定制化生产。今年6月，河南省化工学会组织生物工程学会、计算机学会、绿色制造联盟、省 科学院高研中心等相关专家，对“基于工业互联网架构的水处理智能服务系统”进行了成果评价。专家组一致认为，该项目在 研究开发方面有重大创新，达到同类技术国际先进水平。目前“水云踪”技术已被全国多家企业采纳使用，公司将继续加大“水 云踪”项目成果在电力、化工、冶金等工业领域的推广力度，为节能减排、污染防治做出更大贡献。 3、加强QSY一体化污水处理设备的推广 公司自主研发的QSY一体化污水处理设备，主要应用于村镇、社区等中小型生活污水处理领域，采用独特的模块化、一 体化设计，是一种颠覆性的高效、节能、低成本的污水处理新技术。目前河南省大力推动村镇污水处理项目，公司的QSY 一体化污水处理设备销售预计将迎来快速增长，公司也将紧抓机遇，大力推广QSY一体化污水处理设备及技术服务在村镇污 水处理项目中的运用，为国家乡村振兴提供更多服务。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 760,186,746.00 766,353,801.89 - 0.80% 营业成本 523,046,862.80 485,612,425.70 7.71% 销售费用 30,531,951.37 35,120,177.53 - 13.06% 管理费用 44,705,288.94 36,330,281.17 23.05% 主要系报告期内人工成 本及折旧摊销费用较上 期增加所致。 财务费用 34,142,905.33 24,390,853.17 39.98% 主要系报告期内借款利 息支出及手续费增加所 致。 所得税费用 31,609,068.69 38,929,313.92 - 18.80% 研发投入 6,093,744.17 6,712,179.54 - 9.21% 经营活动产生的现金流 量净额 - 59,274,837.52 - 105,563,916.66 43.85% 主要系报告期内购买商 品、接受劳务支付的现 金较上期减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 252,165,221.51 - 182,666,017.88 - 38.05% 主要系报告期内在建工 程项目较上期增加所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 771,667,713.39 245,855,063.68 213.87% 主要系报告期内收到可 转换公司债券募集资金 所致。 现金及现金等价物净增 加额 460,076,334.28 - 41,534,020.36 1,207.71% 主要系报告期内收到可 转换公司债券募集资金 所致。 税金及附加 3,536,702.31 5,742,184.26 - 38.41% 主要系报告期内收入同 期下降，造成城建税、 教育费附加及地方教育 费附加减少所致。 其他收益 1,003,836.60 1,771,807.36 - 43.34% 主要系上期收到即征即 退增值税所致。 投资收益 0.00 1,013,353.31 - 100.00% 主要系上期收到中原环 保开封同生工业水务有 限公司及中原环保同生 漯河水务有限公司的长 期股权投资投资收益所 致 。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 水处理剂及衍生 产品 335,632,911.45 233,756,915.40 30.35% - 18.61% - 9.58% - 6.96% 工程施工设计 350,090,602.93 244,748,338.66 30.09% 27.67% 39.30% - 5.84% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号 —— 上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万 元） 数量 未确认收入（万 元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EPC 6 41,395.21 6 41,395.21 6 15,329.55 16 29,022.93 BT 1 458.85 1 1,607.14 合计 6 41,395.21 6 41,395.21 7 15,788.4 17 30,630.07 报告期内节能环保工程类 重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元） 项目 名称 订单金额 （万元） 业务类型 项目执行进 度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额（万 元） 项目进度是否达预期，如未达到 披露原因 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期完成的 投资金额 （万元） 未完成投 资金额（万 元） 数量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数量 投资金额 （万元） BOT 2 655.28 14,452.99 9 3,895.1 PPP 2 54,850.39 1 1,010.29 14,511.7 合计 2 54,850.39 3 1,665.57 28,964.69 9 3,895.1 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以 上且金额超过 5000 万元） 项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额 （万元） 累计投资金额 （万元） 未完成投资金额 （万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预期，如未 达到披露原因 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元 ，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万） 项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入（万 元） 营业利润（万 元） 回款金额 （万元） 是否存在不能正常履约的情形，如 存在请详细披露原因 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 124,178.95 0.10% 主要系报告期内收到的政 府奖励金所致。 否 营业外支出 276,578.20 0.22% 主要系报告期内公司发生 的扶贫捐赠支 出所致。 否 信用减值损失 8,322,787.23 6.54% 主要系报告期内应收账款 回款冲销减值准备所致。 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 764,150,434.3 5 16.19% 174,626,116.96 5.16% 11.03% 主要系报告期内公司收到可转债公 司债券募集资金所致。 应收账款 961,569,411.0 3 20.37% 817,664,082.95 24.15% - 3.78% 主要系报告期内公司应收客户款项 较上期增加所致。 存货 630,294,512.7 2 13.35% 665,816,636.80 19.66% - 6.31% 主要系报告期内建造合同形成的已 完工已结算资产较上期增加所致。 长期股权投资 16,941,812.13 0.50% - 0.50% 主要系上期持有中原环保开封同生 工业水务有限公司及中原环保同生 漯河水务有限公司股权所致。 固定资产 326,945,388.3 8 6.93% 287,747,740.83 8.50% - 1.57% 主要系报告期内公司较上期增加高 陵项目厂区以及同生环境新增环卫 设备所致。 在建工程 546,291,906.5 4 11.57% 79,908,711.73 2.36% 9.21% 主要系报告期内子公司同生环境 BOT 项目与中旭环境项目工程投入 增加及海南公司新购办公楼装修工 程所致。 短期借款 844,330,759.8 6 17.89% 491,070,099.20 14.50% 3.39% 主要系报告期内贷款较上期增加所 致。 长期借款 365,490,480.7 0 7.74% 332,178,105.88 9.81% - 2.07% 主要系报告期内贷款较上期增加所 致。 预付款项 86,240,587.12 1.83% 26,839,939.00 0.79% 1.04% 主要系报告期内公司预付工程项目 材料款、工程款所致。 应收票据 86,647,309.10 1.84% 64,730,866.24 1.91% - 0.07% 主要系报告期内公司收到以票据结 算的客户款项较上期增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 139,884,074.10 银行承兑汇票保证金 货币资金 200,000.00 保函保证金 应收账款（含以后期间） 579,651,768.24 质押借款 合计 719,735,842.34 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 112,872,793.61 20,646,192.59 446.70% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 104,369.78 报告期投入募集资金总额 6,795.29 已累计投入募集资金总额 57,170.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变 更用途的募集资金总额 4,357.51 累计变更用途的募集资金总额比例 4.18% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 1 、 2015 年首次公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]540 号文核准， 本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 4 月 15 日向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票 1,670 万股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。截至 2015 年 4 月 20 日止，本公司共募集资金 175,851,000.00 元，扣除发行费用 23,550,000.00 元， 募集资金净额 152,301,000.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具了大华验字 [2015]000174 号验资报告。截止 2019 年 6 月 30 日，扣除募集发行费的累计募集资金净额 152,301,000.00 元，公司对募集资金项目累计投入 134,213,072.96 元，募集资金购买理财产品取得收益 2,816,801.38 元，募集资金利息收 入 683,582.10 元，募集资金支付手续费 11,755.31 元，募集资金永久补充流动资金 16,050,341.39 元。募集资金余额为人民 币 5,526,213.82 元。 2 、 2016 年非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可【 2016 】 1490 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，清水源由中原证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 17,561,965 股，发行价为每股人民币 23.40 元，募集资金总额为 410,949,981.00 元。扣除发行费用 12,883,742.46 元后的募集资金净额 为 398,066,238.54 元，中原证券已于 2016 年 9 月 1 日向清水源指定的银行账户划转了募集资金。上述募集资金到位情况业 经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字 [2016]000768 号验资报告。截止 2019 年 6 月 30 日，累计募 集资金总额 410,949,981.00 元，扣除相关发行费用后累计募集资金净额 398,066,238.54 元，公司对募集资金项目累计投入 377,487,076.42 元，募集资金购买理财产品取得收益 94,589.04 元，募集资金利息收入 550,252.64 元，募集资金支付手续费 5,776.94 元，募集资金永久补充流动资金 27,524,808.50 元。截止 2019 年 6 月 30 日募集资金余额为人民币 6,577,160.82 元。 3 、 2019 年公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可【 2019 】 313 号文核准，本公司由主承销商中原 证券股份有限公司于 2019 年 6 月 19 日公开发行可转换公司债券，本次发行总额为人民币 4.90 亿元可转债，每张面值为 人民币 100.00 元，共计 490 万张，按面值发行。本次发行方式采用向中国结算深圳分公司登记在册的原 A 股股东实行优 先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会 公众投资者通过深交所交易系统发行的 方式进行。本次可转换公司债券的募集资金总额为人民币 49,000 万元，扣除承销费 和保荐费 5,600,000.00 元后的募集资金为人民币 484,400,000.00 元，已由中原证券股份有限公司于 2019 年 6 月 25 日存入 公司银行账户；减除其他发行费用人民币 3,953,183.35 元后，募集资金净额为人民币 480,446,816.65 元。上述资金到位情 况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字 [2019]000259 号《验资报告》。二、募集资金存 放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投 资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合 公司实际情况，制定了《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “ 《管理制度》 ” ），该《管理制度》 经本公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专 户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；根据公司与中原证券股份有限公司、中国银行股份 有限公司济源分行、中 信银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司济源 分行、郑州银行股份有限公司宝龙城支行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》 ，若公司单次或 12 个月以内从募集 资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10% 的，公司应当及时以 传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。同时公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查 询、复印募集资金专户资料。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下： 1 、 2015 年 首次公开发行股份 募集资金。中信银行郑州航海路支行账号： 7392310182600022651 初始存放金额 45,000,000.00 元，截止日余额 0 元；中 国民生银行洛阳永泰街支行账号： 693887183 初始存放金额 25,000,000.00 元，截止日余额 1,102,241.51 元；中国银行济 源豫光支行账号： 250737487531 初始存放金额 90,351,000.00 截止日余额 4,423,972.31 元。注：初始存放金额 160,351,000.00 元与募集资金净额 152,301,0 00.00 元之间的差额 8,050,000.00 元为初始存放时尚未支付的发行费用。 2 、 2016 年非公开发行股份募集资金。中国银行济源豫光支行账号： 249448849646 初始存放金额 107,320,000.00 元，截止日 余额 5,008,469.17 元；交通银行济源分行账号： 762899991010003013305 初始存放金额 57,339,981.00 元，截止日余额： 0 元；中信银行郑州航海路支行账号： 8111101013100376803 初始存放金额 67,110,000.00 元， 截止日余额 1,568,691.64 元；郑州银行股份有限公司宝龙城支行账号： 93801880131684933 初始存放金额 172,520,000.00 元，截止日余额： 0 元。 注：本次发行股票募集的股款为人民币 410,949,981.00 元，中原证券股份有限公司已于 2016 年 9 月 1 日将扣除相关承 销保荐费人民币 6,660,000.00 元后的余款人民币 404,289,981.00 元汇入本公司募集资金专户。 3 、 2019 年公开发行可转换 公司债券。招商银行郑州分行营业部账号： 37190261 8710702 初始存放金额 100,000,000.00 元，截止日余额 80,000,000.00 元；中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行帐号： 631162972 初始存放金额 80,000,000.00 元，截止日余额 59,999,679.20 元；中信银行郑州航海路支行账号： 8111101012100979418 初始存放金额 80,000,000.00 元，截止日余额 60,000,000.00 元； 中国银行济源豫光支行账号： 249466552790 初始存放金额 224,400,000.00 元，截止日余额 124,399,600.00 元；中原银行股 份有限公司济源分行账号： 411801010150056202 初始存放金额 0.00 元，截止日余额 100,000,000.00 元。注：本次公司发 行可转换公司债券募集的资金为人民币 490,000,000.00 元，中原证券股份有限公司已于 2019 年 6 月 25 日将扣除尚未支付 的承销保荐费人民币 5,600,000.00 元后的余款人民币 484,400,000.00 元汇入本公司募集资金专户。初始存放金额 484,400,000.00 元与募集资金净额 480,446,816.65 元之间的 差额 3,953,183.35 元为初始存放时尚未支付的发行费用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.1 研发中心建设项 目 否 4,500 4,500 0 4,570.59 101.57% 2018 年 03 月 31 日 0 0 不适用 否 1.2 年产 3 万吨水处 否 10,500 8,230.1 8.01 6,449.61 78.37% 2017 年 1,417.91 4,825.14 是 否 理剂扩建项目 11 月 30 日 1.3 营销中心建设项 目 否 2,500 2,500 0 2,401.11 96.04% 2018 年 03 月 31 日 0 0 不适用 否 2.1 伊川二污 BOT 项 目 否 10,732 10,732 429.55 9,000.51 83.87% 2017 年 09 月 30 日 519.32 1,917.28 是 否 2.2 晋煤华昱脱盐 水、中水回用 BOT 项目 否 6,711 6,711 357.73 5,661.74 84.37% 2017 年 12 月 31 日 170.97 - 81.19 否 否 2.3 标的公司及其子 公司偿还银行借款 否 4,400 4,400 0 4,400 100.00% 2016 年 09 月 30 日 0 0 不适用 否 2.4 收购同生现金对 价 否 17,252 17,252 0 17,252 100.00% 2016 年 09 月 30 日 1,523.12 18,324.2 7 是 否 2.5 支付交易相关税 费、中介机构费用 否 2,000 1,999.99 0 1,434.46 71.72% 2016 年 09 月 30 日 0 0 不适用 否 3.1 年产 18 万吨水处 理剂扩建项目 否 43,000 42,044.6 8 0 0 0.00% 2021 年 06 月 30 日 0 0 不适用 否 3.2 补充流动资金 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 107,595 104,369. 77 6,795.29 57,170.0 2 -- -- 3,631.32 24,985.5 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 107,595 104,369. 77 6,795.29 57,170.0 2 -- -- 3,631.32 24,985.5 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） （ 1 ）研发中心建设项目受河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室二级管 控及一级管控影响，公司需按要求暂停研发中心建设项目的施工，耽误了施工进度，致使 募投项目不 能按期完工投入使用。根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司将 该项目延期至 2018 年 3 月 31 日前完成。本次募投项目延期业经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届 董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。（ 2 ）年产 3 万吨水处理剂扩建项目为扩大生 产规模、提高产品品质、提升生产线自动化程度，公司决定开发水处理剂连续化生产工艺的工艺包， 但是该工艺包在和惠生工程（中国）有限公司设计院的工业化设计对接过程中，公司及惠生工程（中 国）有限公司设计院对安装生产可行性和稳定性存在诸多分 歧。公司本着谨慎投资、安全生产的原则， 为了保障公司及广大股民的利益，决定采用公司现有生产工艺，由公司技术人员和惠生工程（中国） 有限公司河南化工设计院分公司联合开发工艺包并施工建设；公司 2016 年 5 月份与惠生工程（中国） 有限公司签订了 EPC（未完）  |