[中报]恒实科技:2019年半年度报告
原标题:恒实科技:2019年半年度报告 北京恒泰实达科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钱苏晋、主管会计工作负责人李学宁及会计机构负责人(会计主 管人员)施永志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实 质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 一、产品和技术开发的风险 公司所处软件与信息技术服务业，各项业务竞争日趋激烈且技术更新换代 快，同时受到宏观经济环境变化的影响。通信设计业务受通信技术更新换代及 运营商电信业投资规模调整等因素的影响，通信行业景气度可能出现阶段性回 落，通信网络技术服务业务规模可能随之出现阶段性放缓甚至下降。面对复杂 多变的市场，如果公司在产品研发与技术开发等方面的成果不能满足用户新的 需要，将面临产品及技术开发的风险，对公司的盈利水平产生不利影响。 公司时刻关注行业竞争格局的变化，不断完善技术开发、技术创新体系， 逐步提高自主创新能力，一方面紧跟行业发展趋势、持续进行技术创新，保持 公司领先的技术优势；另一方面对外积极寻求战略合作，整合多方资源让技术 开发面向市场并及时根据市场变化和客户需求推出新的产品和解决方案，持续 提高用户满意度。此外，公司在通信设计及物联应用方面已进行相关的技术储 备和人员储备，还将持续针对新市场应用领域积极引进研发人才，积极开展技 术探索和预研。 二、营业收入季节性波动的风险 公司的客户主要为通信运营商、电网下属企业等大型行业客户。主营业务 收入的分布受到客户内部投资审批决策、管理流程及惯例的影响，具有较强的 季节性，因此公司经营业绩受客户季节性因素的影响呈现一定的季节性波动。 公司积极开拓全国通信设计业务市场，并全力推进电力通信设计业务的开 展。通过加大行业拓展力度，已成功开拓多个行业领域用户。此外，公司还通 过行业间及产品间的补齐、投资运营项目等措施，不断增强公司的抗风险能力。 三、人才流失及人力成本升高的风险 公司从事的信息化业务相关技术研发及设计工作，不仅要求研发及设计人 员有较高的技术开发水平，还要求研发及设计人员能充分理解行业用户业务流 程和应用需求，由此决定了此类技术研发及设计人员的稀缺特性；同时，项目 在研发及设计完成后，需要更高素质的营销、技术、管理人才完成业务推广， 因此核心人才的流失将对公司技术研发和设计业务开展造成不利影响。 人才是公司可持续发展的“创新源泉”，公司将通过建立人才团队的能力提 升及发展体系，识别核心人才，并通过分层培训形成公司的人才梯队。同时， 还将通过具有竞争力的薪资水平、积极的激励机制、不断完善的工作研发环境 等措施，以保证核心人才的稳定和储备。 四、应收账款较大的风险 自公司于2018年收购辽宁邮电后，公司合并报表范围发生变化，应收账款 有所增加。由于应收账款余额较大，若无法及时收回，将面临流动资金短缺和 坏账损失风险。 鉴于公司的客户主要为通信运营商、电网下属企业及大型行业客户，具有 良好的信用和较强的实力，应收账款无法收回的可能性较小。同时，公司通过 金融和类金融手段实现应收账款的盘活和优化，并持续加强应收账款的内部管 理工作，强化应收账款的情况反馈和分析工作，以把控应收账款风险。 五、税收政策变动的风险 公司享有所得税和增值税优惠等税收优惠政策，如果未来国家相关政策发 生变化或者公司不能获得相关税收优惠，将对公司的业绩产生不利影响。 公司将积极关注税收政策的变动情况，并加大研发投入，做好各项相关资 格及资质的年审和复审工作。 六、商誉减值的风险 公司于2018年收购辽宁邮电属于非同一控制下的企业合并，收购完成后， 在公司的合并资产负债表中形成大额商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉 不作摊销处理，但须每年末进行减值测试。 辽宁邮电是国内领先的通信规划设计院之一，是辽宁省通信网络工程技术 研发中心及辽宁省省级企业技术中心，其主要收入及利润来源于为国内三大通 信运营商、铁塔公司提供的通信网络技术服务。随着工业和信息化部于2019年 6月正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，5G 商业化进程进一步提速，5G正式商用、大规模部署也将逐步开展。辽宁邮电通 过加大5G相关技术的研发，全力开展5G相关核心技术、通信设计及物联应用 技术的研究。 若未来5G商用开展缓慢，下游通信运营商等5G网络建设投入进度不及预 期，不能和公司其他业务形成有效的协同效应，公司并购辽宁邮电将存在一定 的商誉减值风险，在公司经营管理过程中，将采取切实有效的融合措施。在完 成收购后，通过业务整合、区域整合及供应链整合快速实现了协同发展。在业 务整合方面，基于公司自身多年深耕电力领域优势，以及辽宁邮电良好的电力 通信设计资质，结合电力通信行业巨大的通信专网及固网的建设需求，大力推 动了电力行业通信设计业务。在区域整合方面，公司将在北京、辽宁、广东、 新疆等地形成了良好的区域协同发展。在供应链整合方面，公司采购部门正积 极推进协同采购事宜，可进一步拓宽采购渠道，实现采购成本的下降。此外， 自公司并购辽宁邮电以来，实现了辽宁邮电董事会的改组，向辽宁邮电委派了 财务负责人，辽宁邮电在原有管理团队、核心技术团队保持稳定，工作勤勉尽 责。辽宁邮电整体经营情况良好。 综上所述，公司通过在业务、管理等方面快速融合，新签合同额稳中有进， 同时，通过不断完善管理决策机制，引进管理人才，实施有效激励等方式降低 商誉减值风险，为今后公司业务的快速稳定发展奠定了良好基础。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 12 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 27 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 43 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 45 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 157 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、恒泰实达、恒 实科技 指 北京恒泰实达科技股份有限公司 前景无忧 指 北京前景无忧电子科技有限公司，本公司控股子公司 恒泰能联 指 北京恒泰能联科技发展有限公司，本公司控股子公司 山西恒泰能联 指 山西恒泰能联科技发展有限公司，北京恒泰能联科技发展有限公司 之控股子公司 山西立鑫、立鑫 指 山西立鑫再生能源开发有限公司，山西恒泰能联科技发展有限公司 之控股子公司 辽宁邮电、辽邮、辽邮院 指 辽宁邮电规划设计院有限公司，本公司控股子公司 易净优智 指 北京易净优智环境科技有限公司，本公司控股子公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 铁塔公司 指 中国通信设施服务股份有限公司，2014年9月更名为中国铁塔股份 有限公司 电网公司 指 国家电网公司及其各省/市/区分公司 中国广电 指 中国广播电视网络有限公司 4G 指 第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信技术，也是4G之后的延伸 物联网 指 物联网（The Internet of Things，简称IOT），通过各类可能的网络接 入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化 感知、识别和管理。 智慧城市 指 运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技 术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式 智慧交通 指 在交通领域中充分运用物联网、人工智能、自动控制、移动互联网 等现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。 智慧农业 指 将物联网技术运用到传统农业中去，运用传感器和软件通过移动平 台或者电脑平台对农业生产进行控制，使传统农业更具有“智慧”。 智慧工业 指 将具有环境感知能力的各类终端、基于泛在技术的计算模式、移动 通信等不断融入到工业生产的各个环节，大幅提高制造效率，改善 产品质量，降低产品成本和资源消耗，将传统工业提升到智能化的 新阶段。 基站 指 公用移动通信基站是无线电台站的一种形式是指在一定的无线电 覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息 传递的无线电收发信电台 互联网 指 网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议 相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络 业务网 指 Service Network，为接入用户提供一种或数种业务的网络。例如电 话网、传真网、数据网 三网融合 指 电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技术改造，能够提供 包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务 辽宁分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司辽宁分公司 宁夏分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司宁夏分公司 山西分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司山西分公司 成都分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司成都分公司 上海分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司上海分公司 新疆分公司 指 北京恒泰实达科技股份有限公司新疆分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 北京恒泰实达科技股份有限公司章程 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上年同期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 恒实科技 股票代码 300513 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京恒泰实达科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 公司的外文名称（如有） Beijing E-techstar Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） E-Techstar 公司的法定代表人 钱苏晋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李焱 司晓薇 联系地址 北京市海淀区林风二路39号院1号楼 11层 北京市海淀区林风二路39号院1号楼 11层 电话 010-62670518 010-62670506 传真 010-62670508 010-62670508 电子信箱 liyan@techstar.com.cn sixiaowei@techstar.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 北京市海淀区保福寺A区世纪科贸大厦C座1501号 公司注册地址的邮政编码 100190 公司办公地址 北京市海淀区林风二路39号院1号楼9-11层 公司办公地址的邮政编码 100194 公司网址 www.techstar.com.cn 公司电子信箱 zqsw@techstar.com.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2019年04月25日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 （ www.cninfo.com.cn）发布的公告。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报，证券日报，中国证券报，上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司半年度报告备置地点 证券事务部 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2018]672 号）核准，公司非公开发行人民币普通股4,518,086 股，每股发行价格为人民币24.05 元，募集 资金总额为人民币108,659,968.30 元，扣除各项发行费用人民币32,240,272.63 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 币76,419,695.67 元，本次发行股份上市日为2019年4月24日。本次非公开发行股票前公司总股本为169,754,778 股，发 行后公司总股本为174,272,864 股。详见公司于2019年4月22日披露于巨潮资讯网的《发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 431,995,539.88 309,922,381.54 39.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,536,383.78 43,677,548.63 1.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 39,901,485.87 43,558,689.95 -8.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -122,050,245.07 -32,820,934.60 -271.90% 基本每股收益（元/股） 0.2601 0.3169 -17.92% 稀释每股收益（元/股） 0.2601 0.3160 -17.69% 加权平均净资产收益率 1.93% 3.91% -1.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,324,939,403.70 3,140,722,347.62 5.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,381,068,208.56 2,260,112,129.11 5.35% √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1420 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 3,211,599.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,416,498.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 646,373.36 减：所得税影响额 635,464.16 少数股东权益影响额（税后） 4,109.77 合计 4,634,897.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）主营业务 2018年，公司实现通信技术应用和智能大数据应用的战略布局，促进了通信、电力两大基础行业的技 术互补、资源共享，形成了良好的协同效应，从业务发展战略上形成了通信技术应用和智能大数据应用两 大技术支撑和发展路线，通过做实做深通信、电力两大基础行业，逐步拓展到交通、金融、农业等行业。 2019年上半年，在5G商用及物联网迅速崛起的背景下，公司沿着战略发展规划目标，主动适应经济发 展新常态，进一步聚焦主业，致力于打造国内领先的通信设计及物联应用解决方案供应商。基于通信设计 业务，全面投身物联网应用模块的建设与运营，为政企客户提供各类智能化综合解决方案。在数字化和信 息化进程中，信息通信将是互联互通的基础，向应用方向有持续的延展性，并将与以通信技术为轴心的万 物互联应用集成相结合形成可持续的解决方案及最佳实践，进而以此为基础持续向其它行业拓展。公司通 过战略布局迎接第五代通信技术（5G）和泛在电力物联网建设的重大机遇，为公司的未来发展提供广阔的 想象空间。 通过战略性聚焦主业，公司通信业务形成了“建设期以三大通信设计技术为核心，运营期以四大物联 应用模块为支撑，最终向多个基础行业智能化领域外延”的辐射型业务体系。2019年，随着5G时代拉开帷 幕，各类智能化应用场景将在较长周期内成为通信行业发展的核心动力，直接推动着“5G+物联网（IoT）” 的建设，为信息通信行业带来了市场发展新空间。而随着“5G+物联网（IoT）”的进一步深入，未来实现 的应用场景将不仅限于“万物互联”，而会使得“万物智联”成为可能，届时在智联网（AIoT）的背景下， 也将推动“5G+智联网（AIoT）”从面向消费应用扩展到面向产业应用。 公司通信（含移动网、数据网、传输网、接入网等）板块具有完备的业务资质、雄厚的规划设计技术 能力、专业优质的服务及区域优势，同时在国内通信企业中率先取得送、变电咨询设计资质。主要客户是 中国移动、中国联通、中国电信及中国铁塔等通信运营商，并在电力领域通信设计市场和公司原有的电力 业务形成明显的协同效应。公司不断提升通信规划设计业务收入，较好完成通信规划业务市场开拓的同时， 面向5G未来的万物物联网的应用开展业务。 （二）行业发展阶段及公司所处地位 公司所处行业为通信技术服务业，当前行业发展主要政策驱动力有国务院《“宽带中国”战略及实施 方案》、《“十三五”国家信息化规划》，工信部《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》、《软件和信息技 术服务业发展规划（2016-2020年）》等相关产业发展性规划与文件。 2019年6月，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标 志着我国正式进入5G商用元年，5G商业化进程进一步提速。5G时代的到来将意味着更高带宽、更低时延、 更海量的接入能力，同时，也会催生万物互联的应用场景。面向未来，人们对移动互联网大流量应用的需 求及万物互联的需求十分巨大，现有的无线网络性能无法满足这些需求，供给与需求间的缺口将推动现有 的无线网络继续升级，最终促使5G时代万物互联的到来。 面对信息通信行业的快速变革，公司已在5G通信规划设计、下一代网络、新型智慧城市信息化建设、 通信相关大数据分析应用等领域开展了深入、扎实的技术研发，持续满足和支撑客户高标准、多样化、个 性化的新服务和新产品需求。 （三）客户所处行业分析 公司主要客户分布在电力、通信、能源、金融、交通等行业，均为国家基础保障型、战略发展型行业。 随着5G、物联网等信息技术快速发展，客户的信息化建设投入日益增加，市场容量和规模逐步扩大，公司 面临广阔的市场前景和发展机遇。 随着信息化时代的快速到来，系统部署和全面推进网络安全和信息化工作已被提升到国家战略高度， 政府和企业均高度重视信息化建设工作，积极主动适应信息化、网络化的时代要求，不断打牢基础、整合 资源、完善体系、创新方式，全面推进信息化建设工作，大力推进信息资源共享和开发利用，为信息通信 咨询设计、系统集成服务带来了广阔市场空间。 2019年，国家电网有限公司召开泛在电力物联网建设工作部署会议，对建设泛在电力物联网作出全面 部署安排，加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施。国家电网对泛在电力物联网做出了两个阶段 的战略安排，到2021年初步建成泛在电力物联网，基本实现业务协同和数据贯通，初步实现统一物联管理， 各级智慧能源综合服务平台具备基本功能，支撑电网业务与新兴业务发展；到2024年建成泛在电力物联网， 全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能，全面形成共 建共治共享的能源互联网生态圈。 随着5G时代到来，我国通信规划设计行业即将迎来新的产业发展机会和行业机遇。国内运营商相继进 入流量经营阶段，对大流量、大连接等场景应用需求的不断增加，未来网络扩容还将持续加大，并带动下 游应用领域创新发展，也将推动通信网络升级，5G网络建设迫在眉睫。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 因购买办公用房产而计入固定资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 1、深厚的技术储备与持续的研发投入 通过多年持续的研发投入和业务实践，公司在通信设计及物联应用领域形成了深厚的技术积累。公司 紧跟国内外最新通信和信息化战略技术动态，开展多领域信息与通信技术研究，坚持自主创新，积极将前 沿技术运用于工程技术与服务中，积累了雄厚的技术实力，形成了大量的专有技术与配套服务能力。公司 与东北大学、北京交通大学、沈阳工程学院等多家国内知名高校）建立了产学研合作体，与多家国内知名 通信企业合作，共同开展通信网络、信息技术、物联网、电网设计等方向的研究与应用开发。公司制定了 一系列科技研发管理制度，实行从科技立项到研究开发、成果转化应用的全过程精细化管理。公司全力支 持新技术、新产品研发，形成了“研发带动技术发展、技术发展服务于公司业务产品、公司收益进一步支 撑研发投入”的良性循环。在物联网领域、智能化客户服务领域、智能体感控制领域、设施农业分析决策 领域拥有系列解决方案和产品。 公司高度重视自主创新，在北京、南京、成都、沈阳等地设有研发中心，辽宁邮电获得了“辽宁省通 信网络工程技术研发中心”及“辽宁省省级企业技术中心”等称号，并连续被工信部确定为国家标准和通 信行业标准的编制单位，先后参加2项国家标准和10项通信行业标准的编制工作。 2、良好的客户口碑与品牌信誉 公司在电力、通信、能源、交通、金融、气象等行业具有良好的客户口碑与品牌信誉，辽宁邮电是国 内通信规划设计第一梯队，民营企业通信规划设计业务龙头，资质水平位于通信设计行业前列。 公司及下属子公司具备CMMI成熟度五级、信息系统集成及服务二级、通信工程设计、信息通信咨询、 通信信息系统集成、建筑智能化系统工程设计、工程勘察（工程测量）等甲级资质和建筑设计、建筑咨询、 电力行业（送、变电）设计、涉密信息系统集成、电子与智能化工程专业承包一级、通信工程施工总承包 二级、建筑机电安装工程专业承包三级、电力工程施工总承包三级、安全技术防范设施设计施工壹级等资 质，以及通过了信息安全服务资质认证（信息安全风险评估、信息系统安全集成二级）、通信网络安全服 务能力（安全设计与集成一级）评定。 辽宁邮电在通信行业享有较高行业知名度，先后荣获国家级“高新技术企业”、“全国通信行业用户满 意企业”、“全国先进通信设计企业”、“全国通信行业优秀设计企业”、“辽宁省用户满意企业”、“辽宁省优 秀工程勘察设计企业20强”、辽宁省优秀勘察设计企业、“经济发展突出贡献单位”、“ AAA级重合同守信用 单位”等称号。 3、行业经验丰富的人才团队及科学规范的管理体系 公司的高级管理人员具备资深的专业背景和丰富的管理经验，平均行业从业经验超过20年，对行业的 发展有深刻的理解，能够制定出高效务实的业务发展策略，能精确的评估和应对风险，将持续创新、积极 进取的理念深刻融入公司管理文化。同时，公司始终坚持开放、包容的文化，根据自身发展战略，不断引 进专业能力强的人才。公司倡导“奋斗为本、客户为上、创新为根、责任为基”的企业核心价值观，充分 发挥每个员工的创造力。公司建立能力素质模型，做好骨干员工识别和后备人员的筛选，建立人才发展通 道，为公司的人力资源做出规划。 自并购辽宁邮电以来，在业务、管理等方面进行了良好的融合。公司积极推进企业管理现代化、科学 化和规范化的进程，建立责任明晰、高效实用的管理体制，通过内部实现精细化管理，合理调度，有效增 强员工的工作积极性。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司坚定地沿着战略发展规划目标，主动适应经济发展新常态，在5G商用及物联网迅 速崛起的背景下，进一步聚焦主业，致力于打造国内领先的通信设计及物联应用解决方案供应商，以“让 通信更畅通，让世界更智能”为目标，实现了持续良性发展。 报告期内，公司实现营业收入4.32亿元，比上年同期增长39.39%；归属于上市公司股东的净利润 4,453.64万元，比上年同期增长1.97%。公司各项重点工作开展情况如下： （一）进一步聚焦主业，总体业务稳步发展 报告期内，公司持续对公司主营业务进行优化，将主营业务进一步聚焦到通信设计及物联应用。基于 通信设计业务，全面投身物联网应用模块的建设与运营，为政企客户提供各类智能化综合解决方案。随着 物联网逐渐深入各大主要行业，将产生越来越多的以人和物为中心的非结构化数据，而公司通过将智能大 数据领域优势落地到应用层面，从而为各类智能化物联应用场景提供综合数据解决方案。 与此同时，通过强化内部管理，推动变革创新，提升管理效率，牢牢抓住5G建设的历史机遇，持续提 升公司盈利水平。2019年上半年，公司累计新签合同额约8亿元，整体经营呈平稳发展态势。 （二）加快5G建设布局，促进物联网应用场景落地 2019年6月，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，标 志着我国正式进入5G商用元年，5G商业化进程进一步提速。5G时代的到来将意味着更高带宽、更低时延、 更海量的接入能力，同时，也会催生万物互联的应用场景。面向未来，人们对移动互联网大流量应用的需 求及万物互联的需求十分巨大，现有的无线网络性能无法满足这些需求，供给与需求间的缺口将推动现有 的无线网络继续升级，最终促使5G时代万物互联的到来。 面向5G未来的万物物联的应用，公司在物联网领域持续研发新型产品，在泛在电力物联网、智慧城市、 智慧农业、政企应用等领域开展业务。报告期内，公司取得了辽宁联通通信建设工程、广州联通客户接入 工程、北京移动ICT业务一体化支撑项目、鞍山市智慧大交通雪亮工程等大型项目合同，为公司完成全年 经营目标奠定了良好的基础。 （三）加大市场拓展力度，推进业务拓展 公司具备强大的电力行业营销能力，辽宁邮电具备相关电力行业通信设计资质及设计能力，目前电网 行业在大力度进行无线专网、固网投资建设，在无线专网、固网通信设计领域，公司与辽宁邮电实现了资 源共享、优势互补，并已经取得了甘肃省网多地市的典型案例。 公司的销售渠道主要集中于华北、西北、西南和华东地区，辽宁邮电的销售渠道主要集中于东北、华 中、华东和华南地区。公司与辽宁邮电除了在辽宁、新疆、北京均设有服务网点重叠的情况外，业务区域 基本实现互补，现已覆盖到全国的大部分省份。 公司紧跟国家电网“三型两网”建设和南方电网数字化转型建设方向，持续深入参与电网核心业务信 息化建设，在电力数据采集、大数据分析、数据治理应用和可视化展示等全业务链发力，取得了可喜成绩， 上半年中标了冀北电力“两率一损”大数据分析、湖南用电信息采集大数据分析、湖南电力“网上国网” 服务提升工程、南网网级电能量数据中心等大型项目。 （四）高度重视研发体系建设，加快研发成果向应用产品的转换 公司坚持技术领先战略，充分发挥统一研发平台效用，在新产品前瞻性研究和新技术开发加大投入， 深化研发项目管理和岗位激励，激发研发人员创新动能，科技创新能力显著提升。 在通信技术应用方面加大5G技术、下一代网络、新型智慧城市、智能电网设计等方向的研发和设计技 术储备，全力开展5G相关核心技术、5G与物联网融合技术、下一代网络关键技术、智慧城市通信网络信息 化技术、通信网络及智能电网大数据分析应用技术的研究。 （五）持续深化公司治理体系建设，不断提升规范治理水平 1、不断优化组织结构，提升公司管理效率 为进一步整合资源、优化资产结构、降低管理成本、提高管理效率和管理能力，报告期内经董事会审 议批准，公司进行了部分组织结构的优化。组织结构的调整对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大 不利影响，不会损害公司及股东利益。 2、持续规范绩效管理体系，助推公司长远稳定发展 公司自成立以来一直坚持以人为本，积极探索科学规范的人才管理机制。报告期内，绩效管理体系不 断规范，绩效管理方式持续优化。未来将逐步建立起以股权激励为核心的长短期结合、多层级的激励机制， 为公司保有优秀的技术人才和管理团队提供了保障，助推公司长远稳定发展。 3、持续完善内控体系，加强公司规范治理 报告期内公司继续加强内控体系的构建，在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程 序，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用，在重大事项的审议过程中，积极听 取董事会各专门委员会的意见，加强决策的科学性；独立董事对重大事项发表独立意见，确保中小股东及 利益相关者的权益；内审部门积极发挥其内部的监督作用，定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检 查，促进公司规范运作。报告期内，公司共召开3次股东大会，6次董事会会议，4次监事会会议。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 431,995,539.88 309,922,381.54 39.39% 因并购辽邮所致 营业成本 299,230,623.51 204,323,095.58 46.45% 因并购辽邮所致 销售费用 28,365,691.64 19,057,637.02 48.84% 因并购辽邮所致 管理费用 34,668,625.81 26,412,724.10 31.26% 因并购辽邮所致 财务费用 4,432,841.74 1,511,485.00 193.28% 主要为利息支出增加 所致 所得税费用 4,234,563.01 5,597,188.17 -24.34% 研发投入 19,995,989.27 15,105,332.02 32.38% 因并购辽邮所致 经营活动产生的现金 流量净额 -122,050,245.07 -32,820,934.60 271.87% 因在施项目增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -229,923,243.42 -13,049,714.07 1,661.90% 因购买办公用房所致 筹资活动产生的现金 流量净额 203,327,085.58 -374,721.09 -54,360.91% 因支付并购款而筹集 的资金 现金及现金等价物净 增加额 -148,646,402.91 -46,245,369.76 221.43% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 系统集成收入 164,728,535.73 140,887,405.42 14.47% 20.48% 24.68% -2.88% 设计收入 147,019,840.44 73,645,293.70 49.91% 83.97% 148.20% -12.96% 技术服务收入 44,677,712.15 30,944,451.29 30.74% 30.03% 18.75% 6.58% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分客户所处行业 电力行业 111,281,591.70 70,114,918.75 36.99% 9.08% -5.26% 9.53% 通信行业 207,063,901.85 134,868,083.00 34.87% 158.53% 354.54% -28.08% 其他行业 113,650,046.33 94,247,621.76 17.07% -11.08% -6.36% -4.19% 分产品 系统集成收入 164,728,535.73 140,887,405.42 14.47% 20.48% 24.68% -2.88% 设计收入 147,019,840.44 73,645,293.70 49.91% 83.97% 148.20% -12.96% 技术服务收入 44,677,712.15 30,944,451.29 30.74% 30.03% 18.75% 6.58% 分地区 东北区 145,692,654.95 89,428,671.56 38.62% 24.09% 31.25% -3.35% 华北区 138,278,199.13 103,874,553.36 24.88% 10.16% 20.09% -6.21% 华东区 66,307,494.85 48,622,476.17 26.67% 107.25% 112.76% -1.90% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系统集成成本 140,887,405.42 47.08% 113,001,830.93 55.31% 24.68% 设计成本 73,645,293.70 24.61% 29,671,405.39 14.52% 148.20% 软件产品销售 2,305,270.35 0.77% 3,279,381.88 1.60% -29.70% 软件开发 6,567,282.69 2.19% 5,880,617.45 2.88% 11.68% 销售商品 17,772,287.64 5.94% 22,497,198.72 11.01% -21.00% 工程施工及维护 20,982,967.97 7.01% 技术服务 30,944,451.29 10.34% 26,058,201.64 12.75% 18.75% 其他 6,125,664.45 2.05% 3,570,185.54 1.75% 71.58% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 168,732,798.06 5.07% 176,155,517.12 6.03% -0.96% 应收账款 978,104,231.41 29.42% 839,019,316.00 28.70% 0.72% 存货 353,549,639.98 10.63% 305,176,465.53 10.44% 0.19% 投资性房地产 2,908,293.65 0.09% 3,273,462.87 0.11% -0.02% 长期股权投资 2,059,482.92 0.06% 2,078,779.15 0.07% -0.01% 固定资产 336,114,792.74 10.11% 113,140,249.94 3.87% 6.24% 在建工程 12,051,846.41 0.36% 2,349,587.45 0.08% 0.28% 短期借款 159,400,000.00 4.79% 101,329,500.00 3.47% 1.32% 长期借款 128,809,415.64 3.87% 12,358,240.81 0.39% 3.48% 因支付并购款而筹集的资金 商誉 1,192,347,624.14 35.86% 1,192,347,624.14 40.79% -4.93% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 27,287.04 报告期投入募集资金总额 8,121.86 已累计投入募集资金总额 26,950.1 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]1016号文）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,906万股，每股 面值1元，每股发行价格为人民币11.73元，募集资金总额为人民币22,357.38万元，扣除发行费用人民币2,712.308万 元，实际募集资金净额为人民币19,645.072万元，上述募集资金已于2016年5月24日全部到位，并经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（报告号为XYZH/2016BJA80261）予以验证。 （二）募集资金以前年度使用金额本公司2016年度实际使用募集配套资金10,562.22万元，其中包括公司置换的以自筹 资金预先投入募集配套资金项目的4,999.19万元。根据于2016年9月13日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用9,900.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流 动性好的银行保本型低风险理财产品，其中于2016年9月29日购买北京银行股份有限公司理财产品6,000.00万元，已 于2016年12月29日到期收回；于2016年9月23日购买杭州银行股份有限公司理财产品3,100.00万元，已于2017年 3月23日到期收回；于2016年9月23日购买中国银行股份有限公司理财产品800.00万元，已于2017年3月23日到 期收回。截至2016年12月31日，募集配套资金余额为人民币5,285.56万元（其中包含理财收益41.88万元和利息收益 35.36万元）。本公司2017年度实际使用募集配套资金4,969.40万元。公司于2017年2月16日使用4,600.00万元人民 币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的北京银行股份有限公司保本型低风险理财产品，已于2017年5月16日到 期收回。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。截至2017年12月31日，募集 配套资金余额为人民币4,300.47万元（其中包含理财收益85.24万元和利息收益17.61万元）。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额本公司2018年度实际使用募集配套资金3,296.56万元。公司于2018年2月 9日使用3,000.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的北京银行股份有限公司保本型低风险理财产品， 已于2018年3月16日到期收回。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。（四） 本报告期使用募集资金479.95万元，截至2019年6月30日，募集配套资金余额为人民币336.88万元。 （五） 募集资金账户销户说明本公司在中国银行银谷大厦支行开立关于营销及网络服务建设项目的募集资金专项账户， 因该项目已实施完毕，于2017 年 8 月 3 日销户。 （六） 2018年4月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）批准，本公司获准向陈志生等特等对象非公开发行人民币普 通股股票（A股）451.81万股，每股发行价格为人民币24.05元，募集资金总额为人民币10,866.00万元，扣除发行费用 人民币3,224.03万元，实际募集资金净额为人民币7,641.97万元，与前期议案中计划募集20,520.99万元的差额为12,653.11 万元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》 （报告号为XYZH/2019BJA80102）予以验证，此款项于报告期末已全部用于支付并购辽宁邮电现金对价款。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 智能控制中心解 决方案研发升级 项目 否 10,197.06 10,197.06 479.95 9,860.18 96.70% 2019 年03 月31 日 2,795.89 2,795.89 否 否 智能电网安全生 产监控解决方案 研发升级项目 否 6,143.03 6,143.03 6,143.03 2018 年06 月30 日 761.21 1,373.29 否 否 营销及服务网络 建设项目 否 3,304.98 3,304.98 3,304.98 2017 年12 月31 日 0 不适 用 否 收购天泽吉富资 产管理有限公司 等8家机构和陈志 生等38名自然人 共同持有的辽宁 邮电规划设计院 有限公司99.854% 股权之现金对价 部分 否 20,520.99 7,641.97 7,641.91 7,641.91 100.00% 2018 年4月 19日 187.72 636.64 是 否 承诺投资项目小 计 -- 40,166.06 27,287.04 8,121.86 26,950.1 -- -- 3,744.82 4,805.82 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 40,166.06 27,287.04 8,121.86 26,950.1 -- -- 3,744.82 4,805.82 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） （一）智能控制中心解决方案研发升级项目：项目建设期三年，第四年开始投产。公司首次公开发 行股票募集资金实际到位时间为2016年5月，截至2019年 6月30日，研发项目基本投入使用，2016年度、2017 年度、2018 年度公司使用自筹资金进行项目设备投资的金额分别为4,988.69万元、 2,007.40 万元和2,384.14 万元，已研究完毕；2018年度尚未开始产生效益；本报告期实现的效益 2795.89万元，截止报告期末累计实现的效益2795.89万元。 （二） 智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目：项目建设期三年，第四年开始投产。公司 首次公开发行股票募集资金实际到位时间为2016 年 5月，截至2019年6月30日，研发项目基本 投入使用，2016年度、2017 年度、2018 年度公司使用自筹资金进行项目设备投资的金额分别为 3,059.46万元、2,171.15万元和912.42万元，已研究完毕。2018年度公司实现效益612.08万元，本 报告期实现的效益761.21万元，截止报告期末累计实现的效益1373.29万元。 （三）营销及服务网络建设项：该项目为公司各地营销及服务网络建设，为费用类项目，不产生效 益。 （四） 收购天泽吉富资产管理有限公司等8家机构和陈志生等38名自然人共同持有的辽宁邮电规 划设计院有限公司99.854%股权之现金对价部分：本报告期实现的效益187.72万元，截止报告期末 累计实现的效益636.64万元。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2016年9月13日，本公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金49,991,939.02 元，其中智能控制中心解决方案研发升级项目预先投入9,809,849.84元、智能电网安全生产监控解 决方案研究升级项目预先投入19,628,975.99元、营销及服务网络建设项目预先投入20,553,113.19 元。公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。公司就先期投入的资金置换编制了《专项 说明》并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为XYZH/2016BJA80301的《鉴证 报告》。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 无 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 募集资金实际使用情况与本公司信息披露文件中披露的有关内容披露一致。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 辽宁邮电 规划设计 院有限公 司 子公司 通信工程 设计咨询 10500 99,435.73 71,419.77 26,181.75 4,815.15 4,680.41 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京易净优智环境科技有限公司 股权转让 本次交易有利于公司改善资产质量，符 合公司的长远发展规划及全体股东和 公司利益。 主要控股参股公司情况说明 1、辽宁邮电规划设计院有限公司 统一社会信用代码：912100006036053832 注册资本：10500万元 成立日期：1993年4月10日 主营业务：通信工程设计咨询 本公司持股99.854%。 2、北京前景无忧电子科技有限公司 统一社会信用代码：91110106687612176F 注册资本：5600万元 成立日期：2009年04月09日 主营业务：电网计费机电一体化产品 本公司持股51.16%。 3、北京易净优智环境科技有限公司 统一社会信用代码：91110108327289520B 注册资本：1000万元 成立日期：2015年1月14日 主营业务：环境保护产品及智能家居产品的研发及生产 本公司持股58%。公司于2019年6月25日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让子公司北京易净优智环境 科技有限公司股权的议案》，恒实科技转让其持有的易净优智全部股权。此次股权转让完成后，恒实科技不再持有易净优智 的股份。 4、北京恒泰能联科技发展有限公司 统一社会信用代码：91110108MA008W630P 注册资本：5000万元 成立日期：2016年10月19日 主营业务：综合能源服务 本公司持股52%。 5、山西恒泰能联科技发展有限公司 统一社会信用代码：91140100MA0H9NQ85K 注册资本：2000万元。 成立日期：2017年1月24日 主营业务：计算机软件及硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；计算机软件及辅助设备、机械 设备、通讯设备的销售；企业管理咨询；会议服务；进出口贸易；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 公司控股子公司北京恒泰能联持股70%。 6、山西立鑫再生能源开发有限公司 统一社会信用代码：911401005587117767 注册资本：1000万元 成立日期：2010年7月16日 主营业务：可再生能源技术的开发、应用、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备安装工程的施工；节能设备的技术服 务（法律法规禁止经营的不得经营，需经审批未获批准前不得经营）。 山西恒泰能联持股51%。 7、沈阳牧龙科技有限公司 统一社会信用代码： 91210103662503715D 注册资本：100万元 成立日期：2007年05月25日 主营业务：辽宁省经营因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）辽宁省互 联网信息服务业务（不含新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告等内容）、移动网信息服务业务。一般 经营项目：计算机网络设备、计算机软、硬件及外辅设备、通信产品、电子产品、五金交电、家用电器、安防产品的技术开 发、技术咨询服务、技术转让、销售及现场维修服务；计算机网络系统集成；智能工程、安防工程、通信工程设计、施工。 辽宁邮电持股100%。 8、辽宁龙目工程监理有限公司 统一社会信用代码：91210103095856564W 注册资本：1000万元 成立日期：2014年3月21日 主营业务：通信工程、电力工程、建筑工程监理、技术咨询服务；环境监测、检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动。） 辽宁邮电持股100%。 9、辽宁灏龙信息产业有限公司 统一社会信用代码：9121011267953303XP 注册资本：7500万元 成立日期：2008年11月17日 主营业务：通信电缆气压监测系统设备、VOX视频监控传输平台、CMOS指纹锁、温湿度采集仪及通信终端产品制造及销售； 通信信息技术开发；网络规划、设计、咨询；网络优化；通信信息及计算机软硬件开发；系统集成；通信信息终端产品研发； 自有房屋租赁；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 辽宁邮电持股100%。 10、北京新能和再生能源科技发展有限公司 统一社会信用代码：911101083396935553 注册资本：500万元 成立日期：2015年4月15日 主营业务：以新型的运作模式（电子商务模式），提供再生能源（垃圾发电、分布式能源）领域的信息提供、专业咨询、多 媒体培训、新技术推广等服务 本公司持股45%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 具体风险参照前文“一 重要提示”中的风险提示。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临 时股东大会 临时股东大会 2.81% 2019年03月15 日 2019年03月15 日 http://www.cninfo. com.cn 2019年第二次临 时股东大会 临时股东大会 23.85% 2019年03月25 日 2019年03月25 日 http://www.cninfo. com.cn 2018年年度股东 大会 年度股东大会 30.38% 2019年05月22 日 2019年05月22 日 http://www.cninfo. com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 陈志生、姜日敏、于勇、陈曦、陈 立人、卞晓光、张旭阳、祖健、包 恩杰、周巍、丁向鸿、罗宝康、唐 文志、刘慧、辛广军、苏金友、葛 股份 限售 承诺 1、自股份发行完成日起12个月内（含第 12个月）不以任何形式转让本人于本次交 易中认购的恒泰实达股份；2、在恒泰实达 依法公布2016年年度审计报告和辽宁邮电 2018 年 05 2019 年 5 已 履 行 完 志全、高亮、张立武、王建国、王 奎勇、孙智鹏、葛振林、王耀明、 贾红雷、边庆跃、付强、杜占东、 付天飞、刘霞、程国辉、王吉、毕 健有、辛亚锋、张升伟、刘英男、 陈兴宏、齐智刚 2016年年度《专项审核报告》后，如根据 该《专项审核报告》确认本人已完成2016 年度承诺净利润，或者本人虽没有完成 2016年度承诺净利润，但已经按照《盈利 预测补偿协议》的约定履行补偿义务后， 本人可转让不超过于本次交易中所认购恒 泰实达股份总额的25%（假设本人于前述 时间已取得所认购的恒泰实达股份，且同 时本人遵守本款第1项所作之承诺）；3、 在恒泰实达依法公布2017年年度审计报告 和辽宁邮电2017年年度《专项审核报告》 后，如根据该《专项审核报告》确认本人 已完成2017年度承诺净利润，或者本人虽 没有完成2017年度承诺净利润，但已经按 照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿 义务后，本人可累计转让不超过于本次交 易中所认购恒泰实达股份总额的50%（同 时本人应遵守本款第1项所作之承诺）；4、 在恒泰实达依法公布2018年年度审计报告 和辽宁邮电2018年年度《专项审核报告》 后，如根据该《专项审核报告》确认本人 已完成2018年度承诺净利润，或者本人虽 没有完成2018年度承诺净利润，但已经按 照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿 义务后，本人可全部转让于本次交易中所 认购的恒泰实达全部股份。 月 10 日 月 10 日 毕 鸿讯飞龙、鸿信飞龙、网讯飞龙、 网信飞龙、天泽吉富、善长资产、 北京泓石、中金国联等8家机构、 王卿泳 股份 限售 承诺 自股份发行完成日起12个月内（含第12 个月）不以任何形式转让本人/本企业于本 次交易中认购的恒泰实达股份。 2018 年 05 月 10 日 2019 年 5 月 10 日 已 履 行 完 毕 陈志生、姜日敏、于勇、陈曦、陈 立人、卞晓光、张旭阳、祖健、包 恩杰、周巍、丁向鸿、罗宝康、唐 文志、刘慧、辛广军、苏金友、葛 志全、高亮、张立武、王建国、王 奎勇、孙智鹏、葛振林、王耀明、 贾红雷、边庆跃、付强、杜占东、 付天飞、刘霞、程国辉、王吉、毕 健有、辛亚锋、张升伟、刘英男、 陈兴宏、齐智刚 业绩 承诺 业绩承诺方就本次交易辽宁邮电业绩承诺 向恒泰实达承担补偿责任。辽宁邮电业绩 承诺期为2016年、2017年、2018年。辽 宁邮电业绩承诺方承诺2016年度、2017年 度、2018年度实现的合并报表扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润分别 不低于人民币10,500万元、人民币12,000 万元、人民币13,700万元。自本次交易实 施完毕后，在业绩承诺期内，恒泰实达应 在其当年年度审计报告中对辽宁邮电实现 的扣除非经常性损益后的当期期末累积实 2018 年 05 月 10 日 2019 年 5 月 10 日 已 履 行 完 毕 际净利润与当期期末累积承诺净利润的差 异情况进行单独披露，并聘请具有证券从 业资格的会计师事务所出具专项审核意 见，且该等专项审核意见应当与恒泰实达 当年的年度审计报告同时出具。 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 钱苏晋、张小红 股份 限售 承诺 自恒泰实达首次公开发行股票并在创业板 上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理本人持有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份；在本人及/或本人配 偶担任公司董事/及高级管理人员期间，每 年转让的公司股份不超过本人持有的公司 股份总数的百分之二十五，在申报离职后 半年内，不转让本人持有的公司股份。本 人所持股份在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后6个月期末 收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定 期限自动延长6个月；如遇除权除息事项， 上述发行价作相应调整。 2016 年 05 月 30 日 2019 年 5 月 29 日 已 履 行 完 毕 钱军 股份 限售 承诺 自公司首次公开发行股票并在创业板上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本人持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份；在钱苏晋或其配偶、另 一实际控制人张小红任一人担任公司董 事、监事或高级管理人员期间，每年转让 的公司股份不超过本人所持有公司股份总 数的百分之二十五；在钱苏晋或张小红申 报离职后半年内（以晚离职者的时间为起 始时间），不转让本人持有的该等股份。 2016 年 05 月 30 日 2019 年 5 月 29 日 已 履 行 完 毕 常州德丰杰清洁技术创业投资中 心（有限合伙）、新余百合永生投 资管理中心（有限合伙） 股份 限售 承诺 在企业所持股份锁定期满后两年内，本企 业将通过法律法规允许的方式，择机减持 本企业所持有的全部股份。本企业承诺减 持时遵守法律、法规及中国证监会、证券 交易所有关规章、规定，并提前三个交易 日通知公司予以公告。如本企业违反本承 诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴 公司。 2017 年 05 月 30 日 2019 年 5 月 29 日 常 州 德 丰 杰 清 洁 技 术 创 业 投 资 中 心 （ 有 限 合 伙） 已 履 行 完 毕 股权激励 承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 承诺是否 及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 （未完）  |