[中报]铁龙物流:2019年半年度报告
原标题:铁龙物流:2019年半年度报告 公司代码：600125 公司简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员） 毕晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的对公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中披露存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析中 公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................6 第四节 经营情况的讨论与分析 ...................................................................................7 第五节 重要事项 .........................................................................................................13 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................21 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................22 第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................23 第十节 财务报告 .........................................................................................................26 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................135 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 (本)公司、铁龙物流、本集团 指 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 中国铁路公司 指 中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司） 中铁集装箱 指 本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司 物流 指 为满足消费者需求而进行的原材料、中间库存、最终产品及 相关信息从起点到终点间的有效流动和存储的计划、实施与 控制管理过程 TEU 指 国际标准集装箱的换算单位，表示一个6.06米（20英尺）的 国际标准集装箱 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公司的中文简称 铁龙物流 公司的外文名称 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CRT 公司的法定代表人 辛明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 changxiaodong@chinacrt.com shaozuolong@chinacrt.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座2716号 公司注册地址的邮政编码 116023 公司办公地址 大连市中山区新安街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chinacrt.com 电子信箱 zhengquan@chinacrt.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 大连市中山区新安街1号公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流 600125 铁龙股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 7,770,824,896.87 7,671,781,168.43 1.29 归属于上市公司股东的净利润 265,713,203.84 277,642,964.67 -4.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 253,089,600.32 259,824,010.06 -2.59 经营活动产生的现金流量净额 192,981,440.81 648,401,243.31 -70.24 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,782,434,390.27 5,667,957,875.28 2.02 总资产 9,651,588,530.27 9,582,272,699.71 0.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.204 0.213 -4.23 稀释每股收益（元／股） 0.204 0.213 -4.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.194 0.199 -2.51 加权平均净资产收益率（%） 4.581 5.138 减少0.557个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.363 4.809 减少0.446个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -120,880.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 13,045,227.60 委托他人投资或管理资产的损益 3,375,068.50 对外委托贷款取得的损益 477,358.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,389.84 少数股东权益影响额 -4,223.17 所得税影响额 -4,221,337.22 合计 12,623,603.52 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客 运业务等，具体说明如下。 （一）铁路特种集装箱物流业务 公司于2006年1月收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始 经营铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公 司根据市场需求不断优化特种箱资产结构、放大资产规模、拓展全程物流业务，该业 务利润逐年稳步提升。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、各类 罐式集装箱、冷藏箱、卷钢箱等。报告期该业务实现的毛利占比为29.90%。 （二）铁路货运及临港物流业务 公司于2005年10月收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支 线，开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次 扩能改造，运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年。近年受经济结构调整、煤炭等 大宗货物运输需求下降影响，该支线货物到发量出现较大幅度下滑，但从2016年9 月开始逐步回升。报告期该支线到发量较上年继续保持平稳增长，报告期该业务实现 的毛利占比为38.57%。 （三）铁路客运业务 铁路客运业务为公司上市初期开始与原沈阳铁路局（现改制更名为中国铁路沈阳 局集团有限公司）合作经营及后期租赁经营的空调旅客列车业务，目前正逐步到期退 出，其收入利润在公司中的占比逐年下降。报告期该业务实现的毛利占比为2.17%。 （四）委托加工贸易业务 近年来公司在物流供应链经营上进行了全新尝试，控制经营风险、稳定经营模式。 从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易供应链管理业务，经过多年业务经验积累， 目前该业务运营稳定，报告期该业务实现的毛利占比为20.22%。 （五）房地产业务 房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷及公 司适当控制房地产业务规模等因素影响，其对公司利润贡献占比下降。报告期公司抓 住市场阶段性转暖机遇，努力加大既有楼盘的销售力度，报告期该业务实现的毛利占 比为9.43%。 （六）其他业务 公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心 业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管 理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。报告期其他 业务实现的毛利占比为-0.29%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 2019年上半年，公司继续开展“质量深化年”建设。特种箱业务板块以积极的态 度应对市场，以科学的方法研究市场、预判市场，规范管理秩序，控制经营风险，稳 步推进各项工作，实现了“时间过半，任务过半”。上半年，特种箱物流事业部参加 了2019年慕尼黑国际物流博览会，展示公司形象，加强业务洽谈与互动，扩大国内 外影响力。 铁路货运及临港物流业务板块全面推进强基达标上台阶、推进安全基础上台阶、 推进货源上量有突破、推进设备质量达标升级、推进队伍建设新变化的“五项推进”工 作， 在全体员工的共同努力下，取得了明显的成效，促进了生产、安全、经营、管 理运营质量的全面提升。在港口间的货源竞争加剧的严峻形势下，一手抓增量增收， 一手抓节支降耗，同心协力、全面攻坚，顺利完成半年目标。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期公司按照年初的总体工作部署，以开展“质量深化年”为主线，积极应对来 自市场的诸多困难和压力，整体工作目标清晰，措施得当，推进有力，效果明显。形 成了以规模换增量，以质量创效益的良好经营态势。报告期实现营业收入77.71亿元， 同比增加1.29%；归属于母公司股东的净利润2.66亿元，同比减少4.30%。 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 铁路特种集装箱业务 80,939.93 64,689.86 20.08 37.62 41.92 降低2.42个百分点 铁路货运及临港物流业务 115,918.53 94,956.18 18.08 8.02 11.24 降低2.37个百分点 委托加工贸易业务 550,760.23 539,767.05 2.00 -3.12 -3.63 增加0.52个百分点 铁路客运业务 2,214.29 1,033.83 53.31 0.06 0.92 降低0.40个百分点 房地产业务 22,320.55 17,192.34 22.98 -19.39 -22.34 增加2.93个百分点 其它业务 4,928.96 5,088.41 -3.23 87.29 129.75 降低19.07个百分点 合计 777,082.49 722,727.67 6.99 1.29 0.88 增加0.37个百分点 主营业务分行业情况的说明 （1）铁路特种集装箱业务 报告期内铁路特种箱业务积极应对市场变化，理顺管理机制，控制经营风险，提 高经营质量，经营效果进一步显现。报告期总计完成发送量73.89万TEU，较上年同 期54.87万TEU增长34.66%；实现收入8.09亿元，较上年同期增加37.62%；实现毛 利1.63亿元，同比增加22.81%；毛利率较上年同期降低2.42个百分点。 （2）铁路货运及临港物流业务 报告期公司沙鲅铁路积极应对区域市场货源下降和公路运输竞争等因素影响，迎 难而上，加大营销创收，精算收入盈亏，采取因地施策、一企一策、以价保量等“公 转铁”实施策略，实现了区域内大宗货物回流铁路运输的良好局面。报告期沙鲅铁路 到发量合计完成2,625.27万吨，较上年同期2,562.29万吨增长2.46%；该业务板块实 现收入11.59亿元，较上年同期增加8.02%；受报告期运费下浮及为客户降费等因素 影响，实现毛利2.10亿元，同比减少4.49%；毛利率较上年同期降低了2.37个百分 点。 （3）委托加工贸易业务 报告期公司根据市场变化，合理分配资源，钢材供应链项目平稳运营，累计销售 委托加工钢材等共169.41万吨，较上年同期166.35万吨增长1.84%。报告期内实现 销售收入55.08亿元，较上年同期减少3.12%；通过加强运营成本管理有效控制成本， 实现毛利1.10亿元，同比增加30.37%；毛利率较上年同期增加0.52个百分点。 （4）铁路客运业务 报告期公司铁路客运业务基本保持平稳，实现营业收入0.22亿元，同比增加0.06%。 （5）房地产业务 报告期公司克服市场严峻形势，加大既有房源营销力度，实现收入2.23亿元，较 上年同期减少19.39%；实现毛利0.52亿元，同比减少7.62%。 （6）其他业务 报告期公司加强其他业务的经营管理，注重稳定经营、协调发展。受公司所属新 型材料公司产量逐步提升影响，报告期完成营业收入0.49亿元，同比增加87.29%， 实现毛利-159.46万元，同比减少138.24%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,770,824,896.87 7,671,781,168.43 1.29 营业成本 7,227,276,688.16 7,164,075,398.74 0.88 销售费用 102,490,265.93 61,635,232.87 66.29 管理费用 54,664,524.20 50,208,934.37 8.87 财务费用 15,725,028.92 20,766,583.05 -24.28 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 192,981,440.81 648,401,243.31 -70.24 投资活动产生的现金流量净额 -137,672,468.96 -550,504,016.73 74.99 筹资活动产生的现金流量净额 -382,611,886.93 150,669,729.55 -353.94 销售费用变动原因说明:本报告期主要是委托加工业务运杂费增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期购料款及物流支出增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期短期理财业务资金净收回同比 增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期偿还部分银行借款、分配股利 同比增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末 数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 6,445.84 0.67 -100.00 本报告期执行新金融准则。 应收款项 融资 8,330.10 0.86 本报告期执行新金融准则。 预付款项 34,130.00 3.54 16,650.26 1.74 104.98 本报告期末预付购料款等增 加。 可供出售 金融资产 800.00 0.08 -100.00 本报告期执行新金融准则。 其他权益 工具投资 886.79 0.09 本报告期执行新金融准则。 固定资产 380,364.44 39.41 377,907.23 39.44 0.65 本报告期购造箱资产等增加。 在建工程 42,037.28 4.36 29,016.36 3.03 44.87 本报告期冷链基地工程等增 加。 开发支出 158.02 0.02 本报告期开发物流平台项目。 短期借款 5,000.00 0.52 28,000.00 2.92 -82.14 本报告期偿还部分银行借款。 应付利息 2,271.67 0.24 509.17 0.05 346.15 本报告期应付公司债利息增 加。 应付股利 4,750.77 0.49 3,549.46 0.37 33.84 本报告期内分配2018年股利。 递延所得 税负债 22,431.70 2.32 99.58 0.01 22,426.31 本报告期按公司情况执行财 税[2018]54号文税收优惠政 策。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告第十节财务报告附注七、79“所有权或使用权受到限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末公司对外股权投资金额为5,711.95万元，较上年期末基本持平。具体 情况如下表： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期增减变动 期末余额 期初余额 追加投资 减少 投资 权益法下确 认的投资损 益 宣告发放现 金股利或利 润 天邦膜技术国家工程研 究中心有限责任公司 26,287,050.25 -1,677,520.36 24,609,529.89 大连中铁外服国际货运 代理有限公司 19,453,218.16 3,250,000.00 2,244,930.22 3,250,000.00 21,698,148.38 瑞富行食品商贸有限公 司 7,292,489.55 -1,008,403.42 6,284,086.13 中铁铁龙（吉林）运输股 份有限公司 943,788.45 -10,484.17 933,304.28 大连中车铁龙集装化技 术装备研发有限公司 3,010,211.62 12,398.80 3,022,610.42 广西铁盛洋国际物流有 限公司 756,482.95 -184,617.63 571,865.32 合计 57,743,240.98 3,250,000.00 -623,696.56 3,250,000.00 57,119,544.42 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本年度投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 购置铁路特种集装箱 35,594.21 100% 35,594.21 35,594.21 非独立核算项目 冷链物流基地（一期） 86,300.00 80% 6,870.75 61,946.64 尚未完工 合计 121,894.21 / 42,464.96 97,540.85 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见财务会计报告附注七、6、17或十一、1。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司经营情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京中铁铁龙多式联运 有限公司 物流 货运、货代 等 20,000 43,019.03 34,748.17 9,094.78 铁龙营口实业有限责任 公司 临港物流 仓储运输 9,363 33,705.75 22,661.24 1,273.53 中铁铁龙（营口）国际 物流贸易有限公司 贸易、物流 货代、贸 易、仓储 8,000 188,061.73 12,075.18 1,887.37 中铁铁龙冷链发展有限 公司 仓储、物流 仓储、货 代、租赁 5,000 70,721.18 26,315.12 -1,043.68 大连铁龙新型材料有限 公司 建材生产 混凝土搅 拌与销售 2,200 23,116.87 -2,072.80 -1,316.94 大连铁龙房地产开发有 限公司 房地产 房屋开发 与销售 2,000 140,900.09 8,426.92 2,173.86 沈阳市华榕出租汽车有 限公司 汽车出租 汽车客运 出租 1,000 1,131.07 1,006.22 -3.77 营口市鲅鱼圈区华铁铁 路称重公正计量有限责 任公司 铁路称重 铁路称重 公正计量 100 1,123.76 1,034.53 151.47 中铁铁龙（大连）置业 代理有限公司 代理业 房屋租售 代理；物业 管理 100 163.15 110.19 9.82 大连铁龙安居物业管理 有限公司 物业 物业管理 300 664.68 400.46 137.33 北京嘉铁多式联运咨询 服务有限公司 咨询 咨询服务 160 828.23 756.88 11.40 上海铁洋多式联运有限 公司 国际船舶 代理 货运、货代 等 USD172.48 4,366.48 3,350.87 4.13 中铁铁龙（大连）供应 链管理有限公司 供应链管 理 物流、货代 1000 3,789.05 1,862.01 661.26 中铁铁龙新能源科技开 发有限公司 物流、咨询 服务 货运、技术 服务、贸易 5000 90.73 27.18 -4.79 中铁铁龙（大连）信息 技术有限公司 咨询、货 运、供应链 管理 咨询服务、 货运、供应 链管理 500 534.34 510.03 6.14 铁龙国际联运有限责任 公司 集装箱管 理、运输服 务 集装箱运 输服务等 € 80 879.72 669.78 30.43 2、对公司净利润影响达到10%以上的子公司的情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 北京中铁铁龙多式联运有限公司 48,039.66 12,147.49 9,094.78 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 2019年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，物流业面临 着结构调整、产业优化、降本增效等挑战，我国物流强度进一步下降，物流市场规模 增速或将收窄至低于经济增速。伴随新一轮产业革命以及中美贸易摩擦，全球产业布 局和全球供应链格局均将发生重大调整。中国制造将推动我国的制造业加速向智能化、 高端化、精细化发展，对于物流供应链可视化、协同化、全球化和稳健性的要求越来 越高。作为生产性服务业的重要组成部分，物流业将在提升制造业核心竞争力方面发 挥更加重要的作用，这种趋势将进一步驱动物流业与制造业深度联动融合发展。对于 公司而言，竞争力的关键不再是单纯提供物流运营业务，而是能够输出上下游供应链 一体化的解决方案，实现制造、流通和消费的无缝对接。为此，公司全员落实运营效 率，加快信息化物流系统平台建设，对业务流程及组织管理体系进行重构，推动全流 程透明化升级，通过智能化技术赋予物流各个环节实现效率提高和成本降低，实现数 据业务化。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登 的披露日 期 2018年度股东大会 2019-04-26 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600125_20190427_6.pdf 2019-04-27 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解决 同业 竞争 中 铁 集 装 箱 公 司 1、本公司在目标股份过户到本公司名下后将 不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何 在商业上对铁龙公司有竞争的业务及活动；2、 本公司在目标股份过户到本公司名下后将不 直接或间接对铁龙公司开展有竞争或可能构 成竞争的业务、活动或拥有对铁龙公司业务及 商业活动构成竞争的经济实体的权益；3、在 目标股份过户到本公司名下后，本公司如将本 公司或本公司下属公司的业务转让予铁龙公 司，本公司将不保留与该等业务有竞争或可能 构成竞争的业务。 2004 年12 月7 日，长 期 否 是 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 同业 竞争 中 铁 集 装 箱 公 司 1、特种箱资产业务转让给铁龙物流后，中铁 集装箱及其下属公司不得单独或与任何在转 让业务领域内与铁龙物流竞争的第三方以任 何形式从事转让业务，包括但不限于下列行 为：（1）直接或间接参加与转让业务相同或 相似的业务；（2）协助或许可任何与铁龙物 流在业务领域内竞争的第三方从事或推广与 铁龙物流相同或者相似的业务。2、特种箱资 产及业务交割日后，中铁集装箱及其下属公司 如以任何方式从事转让业务，中铁集装箱承诺 将终止该等转让业务的从事，或在铁龙物流接 受的前提下，将所从事的该等转让业务转让给 铁龙物流。3、中铁集装箱的投资行为如可能 与铁龙物流构成同业竞争，只有在中铁集装箱 不再是铁龙物流的关联方后，才能从事上述控 股或投资行为。 2005 年12 月30 日，长 期 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 本报告期内公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财报 及内控审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2019年3月29日，公司发布了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2019 年日常关联交易的公告》，本报告期内实际履行情况如下表： 关联交易类 别 关联人 本次预计 金额（万 元） 报告期实际 发生金额（万 元） 报告期实际发生 金额占年度预计 金额比例 接受关联人 提供的劳务 中国国家铁路集团有限公司 2,393.64 1,459.09 60.96% 中国铁路沈阳局集团有限公司沈阳通信段 104.40 中国铁路沈阳局集团有限公司 324.75 162.38 50.00% 沈阳铁道设备运营服务有限公司 3,042.30 1,431.03 47.04% 中国铁路沈阳局集团有限公司大连货运中 心(货车占用费） 3,120.00 1,436.76 46.05% 中国铁路沈阳局集团有限公司大连供电段 (接触网电费） 880.00 398.89 45.33% 中国国家铁路集团有限公司所属各运输企 业(货运清算付费) 87,790.90 40,539.26 46.18% 小计 97,655.99 45,427.41 46.52% 与关联方合 作经营 中国铁路沈阳局集团有限公司 4,429.96 2,214.29 49.98% 小计 4,429.96 2,214.29 49.98% 向关联方提 供劳务 中铁国际多式联运有限公司及所属分公司 3,968.59 2,810.38 70.82% 中国国家铁路集团有限公司所属各运输企 业(货运清算收入) 22,201.20 10,869.10 48.96% 小计 26,169.79 13,679.48 52.27% 合计 123,825.78 59,106.89 47.73% 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 25,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 25,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.31% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 为深入贯彻落实国家《“十三五”脱贫攻坚规划》，推进扶贫工作，公司通过不 断做大做强主营业务，提高核心竞争力、盈利能力的同时积极开展扶贫帮困活动，创 新精准扶贫脱贫机制，充分发挥群团组织的优势和作用，加大扶贫资金支出，帮助贫 困群众解决实际困难，早日消除贫困，促进全面建成小康社会目标的完成。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期公司按照扶贫工作总体计划安排，积极开展扶贫帮困活动。对内通过为生 病住院职工报销医疗费用，降低职工医疗负担；通过对生活困难职工给予困难补助， 不让任何一名困难职工生活在保障线以下。对外积极开展面向社会的扶贫帮困活动， 为贫困乡村打井解决饮水难问题，部分分子公司将公益活动作为党课教育的方式，积 极开展公益慰问活动，为相关公益机构捐款捐物。报告期内公司累计帮扶救助困难人 员33人次，拨付帮困资金33.69万元。 3. 精准扶贫成效 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 33.69 二、分项投入 5.健康扶贫 8.77 7.兜底保障 7.3帮助贫困残疾人投入金额 4.17 7.4帮助贫困残疾人数（人） 6 8.社会扶贫 8.2定点扶贫工作投入金额 18.75 9.其他项目 其中：9.1.项目个数（个） 1 9.2.投入金额 2.00 三、所获奖项（内容、级别） 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 报告期内，公司积极落实扶贫帮困工作计划安排，取得了预期效果。困难职工的 医疗负担降低，生活困难职工给予困难补助，不让任何一名困难职工生活在保障线以 下。对外部开展的各项社会扶贫帮困活动也取得良好效果。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 2019年下半年公司将继续充分发挥群团组织的优势作用，针对不同贫困群众，解 决实际问题、突出问题，实现精准扶贫脱贫，并继续履行好各项社会责任。 一是有条件的分子公司结合区域情况，对外开展扶贫帮困活动。二是建立公司、 分子公司、车间、班组等四级帮扶包保机制，包保落实到责任人。力争到2019年底， 使公司困难职工有一半脱困，特重困职工人数为零。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司主营业务为铁路特种集装箱运输物流业务以及铁路货运等业务，铁路运输业 务特别是铁路集装箱业务具有节能、环保的特点，近年来公司秉持有利于保护环境、 促进经济和社会的可持续发展的社会责任，坚持重大投资项目须具备高效节能、低碳 环保的原则，持续对低碳、低能耗比的铁路特种箱主营业务板块加大投资。 公司的建设项目严格执行国家环境保护的相关法律法规，在开工建设前取得相关 部门的环境影响评价手续。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 √适用 □不适用 报告期公司根据财政部相关会计准则要求，自2019年1月1日起执行新金融工 具准则，并按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业 财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）编制2019年度中期财务报表和年度财务报 表及以后期间的财务报表。详情请参阅公司于2019年4月27日及2019年8月30日 披露的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标 的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 105,145 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份状 态 数 量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 15.90 无 国有法人 大连铁路经济技术开发有限公司 184,193,104 14.11 无 国有法人 香港中央结算有限公司 757,066 52,247,078 4.00 无 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 15,758,200 1.21 无 国有法人 邓潮泉 36,903 11,072,108 0.85 无 境内自然人 中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基 金 1,190,400 10,970,024 0.84 无 其他 陈品旺 -7,390,000 7,500,000 0.57 无 境内自然人 张财嘉 -3,386,000 4,572,409 0.35 无 境内自然人 侯建湘 2,416,980 4,266,780 0.33 无 境内自然人 阮乐 -480,000 3,450,000 0.26 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700 大连铁路经济技术开发有限公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104 香港中央结算有限公司 52,247,078 人民币普通股 52,247,078 中央汇金资产管理有限责任公司 15,758,200 人民币普通股 15,758,200 邓潮泉 11,072,108 人民币普通股 11,072,108 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基金 10,970,024 人民币普通股 10,970,024 陈品旺 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 张财嘉 4,572,409 人民币普通股 4,572,409 侯建湘 4,266,780 人民币普通股 4,266,780 阮乐 3,450,000 人民币普通股 3,450,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技 术开发有限公司均为铁路系统国有股东。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 钟成 董事 选举 吴永奇 董事 离任 赵肃芬 监事、监事会主席 选举 石玉明 监事、监事会主席 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内公司董事吴永奇先生、监事会主席石玉明先生因工作变动原因辞职，公 司根据股东提名，提请股东大会选举钟成先生为董事、赵肃芬女士为监事。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （%） 还本付息方式 交易场 所 中铁铁龙集装箱 物流股份有限公 司2018年公司债 券（第一期） 18铁 龙01 155014 2018-11-7 2020-11-7 7.5 4.70% 每年付息一次，到 期一次还本，最后 一期利息随本金 的兑付一起支付。 上海证 券交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 截至本报告披露日，“18铁龙01”尚未到首次付息时间。 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 联系人 辛志军、孙尹爱 联系电话 010-5902 6649 资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司发行的“18铁龙01”募集资金7.5亿元，已按募集运用计划用于偿还到期的 2013年公司债券（第二期）本金及利息，剩余用于偿还金融机构借款。 四、 公司债券评级情况 √适用 □不适用 联合信用评级有限公司为公司发行的“18铁龙01”的资信评级机构。联合信用 评级有限公司成立于2002年5月，注册资金3,000万元，是国内专业从事资本市场信 用评级业务的全国性公司之一，办公地点位于北京。 债券名称 评级结果 评级报告出具时间 评级报告披露地点 18铁龙01 联合评级对公司主体长期信用 等级为AA+，评级展望为“稳 定”。 公司发行的“18铁龙01” 信用等级为AA+。 2019年5月17日 1、联合评级网站 （www.lianhecreditrating.com.cn） 2、中国证券报、上海证券报、证 券时报以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本报告期内，联合信用评级有限公司未对本公司发行的公司债券进行不定期跟踪 评级。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 公司发行了公司债券后，根据债务结构进一步加强了资产负债管理、流动性管理和募集资金 的运营管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付， 以充分保障投资者的权益。 18铁龙01 偿债资金来源 本次债券的偿债资金将主要来源于公司良好的利润水平及日常经营所产 生的现金流。公司较好的盈利能力、较为充裕的现金流及畅通的融资渠 道将为本次公司债券本息的偿付提供有力保障。 偿债保障措施 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足 额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资 金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确 保债券安全兑付的保障措施。 （一）成立专项工作小组。将在每年的财务预算中落实安排本次债券本 息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。 （二）切实做到债券募集资金专款专用 （三）制定债券持有人会议规则 （四）充分发挥债券受托管理人的作用。 （五）严格的信息披露。遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公 司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券 受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 实际偿债计划与募集说 明书的一致性 一致 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 中德证券有限责任公司为公司发行的“18铁龙01”的受托管理人。中德证券按 照中国证监会的有关规定和受托管理协议的规定进行受托管理事务的履行并按期向 债券持有人出具债券受托管理事务报告。报告期内中德证券于2019年4月29日出具 了2018年公司债券（第一期）2018年度的受托管理事务报告。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 变动原因 流动比率 2.07 1.89 9.52 速动比率 0.86 0.75 10.26 资产负债率（%） 39.84 40.60 减少0.76个百分点 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 变动原因 EBITDA利息保障倍数 19.69 23.63 -16.67 利息偿付率（%） 100.00 100.00 息税折旧摊销前利润 539,196,213.96 526,719,818.38 2.37 EBITDA全部债务比 0.14 0.15 -6.67 利息保障倍数 14.05 17.83 -21.20 现金利息保障倍数 7.05 29.09 -75.76 本报告期经营活动 产生的现金流量净 额同比减少。 九、 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 报告期内公司的银行授信额度为270,000万元。截至本报告期末，已使用信用额 度为30,000万元，尚未使用的银行授信额度为240,000万元。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用 □不适用 公司在“18铁龙01”募集说明书中承诺“严格按照中国证监会的核准及募集说明书 的约定用途使用本次公开发行公司债券的募集资金，并承诺本次债券的募集资金将不 用于房地产业务”，“18铁龙01”募集资金已用于偿还到期的2013年公司债券（第二 期）本金及利息，剩余用于偿还金融机构借款。 公司严格履行了上述公司债券募集说明书中的相关承诺，切实保护债券投资者的 利益。 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 七、1 792,290,081.13 1,119,732,606.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 64,458,445.42 应收账款 七、5 261,509,245.09 230,124,229.36 应收款项融资 七、6 83,301,022.53 预付款项 七、7 341,300,039.31 166,502,578.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、8 65,659,725.61 （未完）  |