[中报]慈星股份:2019年半年度报告
原标题:慈星股份:2019年半年度报告 宁波慈星股份有限公司 2019年半年度报告 2019-042 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主 管人员)董云燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙荣飞 董事 出差 孙平范 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 36 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 48 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 49 第十节 财务报告 ............................................................ 50 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 137 释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司 指 宁波慈星股份有限公司 董事会 指 宁波慈星股份有限公司董事会 监事会 指 宁波慈星股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构 指 国信证券有限责任公司 会计事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《公司章程》 指 宁波慈星股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上年同期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 中天自动化公司 指 东莞市中天自动化技术有限公司 鼎纳自动化公司 指 苏州鼎纳自动化技术有限公司 盛开互动公司 指 北京盛开互动科技有限公司 优投科技公司 指 杭州优投科技有限公司 多义乐公司 指 杭州多义乐网络科技有限公司 慈星互联公司 指 慈星互联科技有限公司 智能纺织公司 指 宁波裕人智能纺织机械有限公司 慈星机器人公司 指 宁波慈星机器人技术有限公司 慈星香港公司 指 慈星股份(香港)有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 慈星股份 股票代码 300307 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波慈星股份有限公司 公司的中文简称（如有） 慈星股份 公司的外文名称（如有） NINGBO CIXING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CIXING 公司的法定代表人 孙平范 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨雪兰 戴斌琴 联系地址 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号 浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号 电话 0574-63932279 0574-63932279 传真 0574-63932266 0574-63932266 电子信箱 ir@ci-xing.com ir@ci-xing.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 978,624,205.29 1,001,751,812.17 -2.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,275,385.17 133,673,462.11 -52.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 37,619,484.42 68,311,996.54 -44.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,454,428.66 62,338,757.77 -108.75% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.17 -52.94% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.17 -52.94% 加权平均净资产收益率 1.55% 3.27% -1.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,269,952,558.22 5,489,640,492.19 -4.00% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,096,809,411.43 4,047,371,606.94 1.22% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,502,414.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,454,326.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 21,319,476.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,709,084.78 减：所得税影响额 4,063,517.82 少数股东权益影响额（税后） 265,883.79 合计 25,655,900.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网视频业;互联网营销业 电脑横机业务 根据《上市公司行业分类指引》，公司所属行业隶属于“C73专用设备制造业”，细分为针织机械行业，公司以“编织无限 可能”为使命，主要从事针织机械的研发、生产和销售，是一家致力于提高我国针织机械技术水平、推动针织工艺发展的进 步，实现针织业产业升级的高新技术企业，公司主要产品为智能针织机械设备，以电脑针织横机和电脑针织鞋面机为主，其 中毛衫用电脑横机主要用于毛衫的生产，鞋面机则主要用于飞织鞋鞋面的生产。 公司是国内首批电脑横机研制企业，针对客户对针距的不同需求，拥有行业最齐全的各类针距电脑横机，满足客户对粗 细针加工的要求，同时公司设备无论是售价还是功能，均能够覆盖和满足不同目标市场；公司还是电脑针织横机及电脑无缝 内衣机的国家行业标准起草单位，是全球重要的针织设备供应商。 机器人业务 报告期内公司控股子公司东莞市中天自动化技术有限公司主要聚焦光伏行业、锂电行业及3C行业，致力于从方案设计、 精密加工、组装调试、 现场实施以及售后支持等方面为客户提供优质产品和全方位的服务，为客户提供标准化和定制化的 自动化设备及整体工厂自动化解决方案。 移动互联网业务 全资子公司杭州多义乐科技有限公司主要有移动互联网视频内容分发及移动支付业务，公司建立完善爱乐吧移动视频分 发平台，用户通过运营商计费购买会员后观看视频内容。并为公司自主开发并为产品开发者提供计费通道的移动支付服务。 杭州优投科技有限公司主要从事移动互联网营销领域，通过整合接入中小流量主的长尾流量，经过大数据加工后汇聚成具有 规模的流量池资源，同时对接众多的在移动端有营销需求的广告主以及其它的DSP平台(DSP平台指需求方平台)，通过公司 自主研发的广告营销数据平台，完成广告主与流量的精准化匹配，形成完整的广告营销平台。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较期初减少3.36%，占总资产比例为18.95% 无形资产 较期初减少2.98%，占总资产比例为3.45% 在建工程 较期初减少48.44%，占总资产比例为0.05% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网视频业;互联网营销业 1、自主创新技术强 公司是国内首批电脑针织横机和电脑无缝内衣机的生产企业；同时，公司是电脑针织横机国家行业标准、首份电脑无缝 内衣机国家行业标准的起草单位，公司不断进行自主技术研发，掌握了电脑针织横机的起底装置、沉降片技术、沉降片三角 控制技术、机头快速回转、无拉力编织等核心技术，具备突出的自主创新技术优势。 截止2019年6月30日，公司拥有发明专利共128项，实用新型专利共292项，外观设计专利14项，软件著作权65项。 2、产品线丰富 公司拥有完整的产品线，拥有从实现简单编织到具备复杂花型编织和带嵌花等高端功能的各类机型， 以满足客户的不 同需求。公司全成型的开发及推广，将使产品线更为丰富完善，竞争力更为突出。 3、营销与服务体系完善 公司一直秉承“产品+服务”的营销理念。经过多年建设，公司在全球设有几十家售后服务中心，为客户提供“售前有技术 培训、售中有设备安装、售后有完善服务”的完整服务，保证客户在购机后能够持续、高效、稳定的生产。 4、核心人员及客户稳定 对于互联网公司来说人是核心资源，公司员工具有多年移动互联网从业经验，在技术积累、产品研发、产品运营、渠 道推广等方面拥有丰富的经验，报告期内互联网公司无核心管理团队或关键技术人员离职现象。客户合作方面，口碑较好、 满意度较高，合作客户相对稳定，较少出现重要客户流失情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入97,862.42万元，较上年同期下降2.31%，利润总额8,300.86万元，较上年同期下降44.26%， 归属于母公司股东的净利润6,327.54万元，较上年同期下降52.66%，主要系费用较上年同期有一定上升，非经常性损益较去 年同期减少约3900万元。 2019年上半年公司主要经营管理工作情况如下： 1、电脑横机业务 报告期内电脑横机市场竞争激烈，电脑横机业务实现营收64,615.40万元，较去年同期下降19.88%。为提升公司的市场 竞争力，公司加大了研发投入，研发的新产品包括一次成型电脑横机、全新STG三代无废纱起底电脑横机及智跑式电脑横机 等产品。公司也积极拓展海内外市场，参加了西班牙的ITMA等行业展会，并在毛衫产业集群地区开展新品发布会等多种形 式的活动，以促进公司的产品销售。公司将进一步加强费用及成本的管控，以应对市场竞争益发激烈的环境。 2、机器人业务 报告期内中天自动化公司根据市场的变化对原有业务进行了整合，主要聚焦于新能源业务和3C业务，报告期内其实现营 业收入15,773.82万元，较上年同期增长616.89%，从上半年经营情况来看，中天自动化公司的利润增长点主要来自于锂电池 设备以及光伏电池设备销售的快速增长。中天自动化公司将继续按照已制定的发展策略推进:1)、行业聚焦光伏、锂电等新 能源业务及3C产业；2)、积极引进了优质团队，加大产品的研发投入，提升产品的标准化水平；3)、加强业务拓展力度， 由二级供应逐步转向一级供应并加大行业头部客户的开拓。 3、移动互联网业务 优投科技公司及多义乐公司两家移动互联网公司的主营业务分别是互联网移动视频分发及移动计费业务和移动互联网 营销业务，报告期内将积极拓展新媒体业务，以增强公司的盈利能力和抗风险能力。报告期内实现营业收入13,461.67万元， 较上年同期增长4.64%，长尾流量持续萎缩及运营商政策收紧等因素导致其营收未有成长。 1）移动视频分发主要是通过旗下“爱乐吧”作为视频分发平台，用户通过运营商计费购买会员后观看视频内容，主要数 据如下： （1）用户情况分析 （单位：元） 2019年1-6月 2018年1-6月 新增激活用户数 20,307,434 37,320,963 付费用户数 3,171,770 5,752,750 付费金额 43,501,607.5 76,064,241.82 激活付费比 15.62% 15.41% 付费ARPU 13.72 13.22 2019年1-6月公司的 SP 服务提供商以及渠道商减少，用户总人数较去年同期有所下滑。 2）移动互联网营销领域，我们通过整合接入中小流量主的长尾流量，经过大数据加工后汇聚成具有规模的流量池资源， 同时对接众多的在移动端有营销需求的广告主以及其它的DSP平台，通过公司自主研发的广告营销数据平台，完成广告主与 流量的精准化匹配，形成完整的广告营销平台。公司的流量导入全部采用自身对接的长尾流量，未对接其它家的SSP平台导 入流量。 根据 2019 年1-6月系统日报表中记录的下载量、安装量及收入金额对其下载 单价、安装单价及综合单价进行汇总统计， 结果如下： (数量单位：次；金额单位：元) 下载量 安装量 收入金额 下载单价 安装单价 综合单价 安装转化率 1,646,245,898 49,359,034 56,178,680.87 0.034 1.138 0.033 3.00% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第6号——上市公司从事互联网视频业务》的披露要求： 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求： 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 978,624,205.29 1,001,751,812.17 -2.31% 营业成本 671,947,779.40 681,209,599.17 -1.36% 销售费用 90,474,742.99 99,938,922.33 -9.47% 管理费用 101,262,635.67 83,356,424.59 21.48% 财务费用 885,865.64 1,175,354.41 -24.63% 所得税费用 11,437,467.83 19,025,201.96 -39.88% 系本期费用增加使应纳 所得税额减少 研发投入 48,068,311.21 34,560,948.93 39.08% 主要系本期新机型研发 投入增加 经营活动产生的现金流 量净额 -5,454,428.66 62,338,757.77 -108.75% 主要系本期子公司新业 务投入支付款项及付现 费用增加 投资活动产生的现金流 量净额 21,859,519.46 43,261,693.53 -49.47% 主要系收回的理财产品 的金额减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -92,370,343.13 -129,445,766.09 29.30% 现金及现金等价物净增 加额 -77,744,199.92 -17,288,951.74 -349.68% 主要系本期付现费用增 加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 横机业务 646,154,030.09 456,863,499.56 29.29% -19.88% -19.33% -0.48% 自动化设备与项 目集成业务 166,365,020.23 115,892,992.45 30.34% 388.22% 305.99% 14.11% 互联网业务 134,616,706.06 68,981,848.05 48.76% 4.64% 23.83% -7.94% 分产品 电脑针织横机 548,778,531.79 380,314,395.27 30.70% 15.88% 14.49% 0.84% 自动化设备与项 目集成 166,365,020.23 115,892,992.45 30.34% 388.22% 305.99% 14.11% 互联网业务 134,616,706.06 68,981,848.05 48.76% 4.64% 23.83% -7.94% 分地区 境内 820,765,066.37 566,803,705.75 30.94% -8.65% -6.86% -1.33% 境外 157,859,138.92 105,144,073.65 33.39% 52.91% 44.73% 3.77% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 20,346,580.20 24.51% 主要系理财产品收益 理财产品收益具有可持续性 营业外收入 3,820,828.50 4.60% 主要系客户抵债后多余货 款收入 否 营业外支出 111,743.72 0.13% 主要系对外捐赠等 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 558,859,788.24 10.60% 454,559,731.88 8.61% 1.99% 未发生重大变动 应收账款 831,669,444.54 15.78% 818,880,842.47 15.51% 0.27% 未发生重大变动 存货 689,103,565.5 13.08% 692,128,272.43 13.11% -0.03% 未发生重大变动 2 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 未发生重大变动 长期股权投资 8,801,516.36 0.17% 10,830,566.36 0.21% -0.04% 未发生重大变动 固定资产 998,434,099.28 18.95% 860,794,410.65 16.30% 2.65% 未发生重大变动 在建工程 2,430,173.16 0.05% 112,823,078.93 2.14% -2.09% 未发生重大变动 短期借款 448,624,640.00 8.51% 225,077,626.00 4.26% 4.25% 未发生重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末存放于孟加拉的货币资金折合人民币8,898,252.64元，其汇回受到限制。（详见合并财务报表项目注释--货币资金） 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 205,795.54 报告期投入募集资金总额 20,608.05 已累计投入募集资金总额 227,611.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 108,834.42 累计变更用途的募集资金总额比例 52.88% 募集资金总体使用情况说明 ① 公司募集资金净额为205,795.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2012〕68号）。公司对募集资金实行专户存储。② 报告期投入募集资金总额20,608.05万元，已 累计投入募集资金总额227,611.09万元的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及销售价格均受到影响，为了避免公 司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期做出调整， 公司于2013年4月12日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，详细内 容参阅公司于2013年4月12日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2014年4月19日召开第二届董事会第三次次会 议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，详细内容参阅公司于2014年4月22日刊登于巨潮资讯网上的 公告内容。公司于2015年5月22日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》， 详细内容参阅公司于2015年5月22日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2016年3月25日召开第二届董事会第二 十四次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，详细内容参阅公司2016年3月29日刊登于巨潮资 讯网上的公告内容。公司于2017年4月24日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》，详细内容参阅公司于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2017年4月24日召开第三届 董事会第三次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详细内容参阅 公司于2017年4月25日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2018年8月27日召开的第三届董事会第十一次会议审 议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详细内容参阅公司于2018年8月27 日刊登于巨潮资讯网上的公告内容。公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资 金投资新增项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，详细内容参阅公司于2019年4月26日刊登于巨潮资 讯网上的公告内容。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产20,000台电脑 针织横机产业化项 目 是 66,874.31 26,360.05 23,406.71 88.80% 2016年 12月31 日 -1,879.39 5,700.11 否 否 年产5,000 台电脑 无缝针织内衣机产 是 30,652.45 9,263.61 8,683.24 93.73% 2016年 12月31 否 否 业化项目 日 年产5,000台嵌花电 脑针织横机产业化 项目 是 33,294.44 12,466.05 11,103.98 89.07% 2016年 12月31 日 否 否 年产6,000 台电脑 针织丝袜机产业化 项目 是 23,926.66 7,653.31 7,084.17 92.56% 2016年 12月31 日 否 否 电脑针织机械研发 中心建设项目 是 19,148.82 14,412.9 12,629.74 87.63% 2018年 06月30 日 否 否 营销与服务体系建 设项目 是 19,506.56 14,412.9 11,139.78 77.29% 2018年 06月30 日 否 否 增资慈星股份(香港) 有限公司 否 30,000 30,000 100.00% 2015年 09月30 日 不适用 否 慈星互联科技有限 公司 否 9,000 9,000 100.00% 2016年 03月15 日 不适用 否 浙江开心果机器人 科技有限公司 否 581 581 100.00% 2016年 03月01 日 不适用 是 杭州多义乐网络科 技有限公司 否 26,913.771 6,220.12 33,616.88 124.91% 2016年 08月01 日 1,698.91 16,519.09 不适用 否 杭州优投科技有限 公司 否 40,370.652 9,330.18 50,425.33 124.91% 2016年 07月27 日 3,481.18 22,790.57 不适用 否 结余资金补充流动 资金 否 5,057.75 17,547.96 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 193,403.24 191,434.24 20,608.05 215,218.79 -- -- 3,300.7 45,009.77 -- -- 超募资金投向 杭州多义乐网络科 技有限公司 否 2,076.92 2,076.92 100.00% 2016年 08月01 日 不适用 否 杭州优投科技有限 公司 否 3,115.38 3,115.38 100.00% 2016年 07月27 日 不适用 否 归还银行贷款（如 -- 2,400 -- -- -- -- -- 有） 补充流动资金（如 有） -- 4,800 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 5,192.3 12,392.3 -- -- -- -- 合计 -- 193,403.24 196,626.54 20,608.05 227,611.09 -- -- 3,300.7 45,009.77 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 各项目投资进度明显低于承诺投资进度，主要系2012年以来国内外经济不景气导致下游针织行业的 市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横 机的销量及销售价格均受到影响。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 根据2016年10月22日公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交 易的议案》，公司将持有的浙江开心果机器人科技有限公司51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公 司。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2016年7月5日公司第二届董事会第二十八次会议及7月20日召开的第三次临时股东大会审议通过 的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》和《关于公司收购杭州优投科技有限公司的 议案》，同意公司使用剩余超募资金5192.3万元收购多义乐公司及优投科技公司部分股权，至此，超 募资金全部使用完毕 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经2012年8月20日公司第一届董事会第十六次会议审 议通过，同意公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙 江省宁波杭州湾新区变更至地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计，并取得了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计出具的天健审〔2012〕3390号的鉴证报告。于2012年5月12日，公司第一届董事会第十四次会议 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 ①根据公司2012年8月20日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013 年1月11日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；②根据公司2013年1月18日召开 的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年7月3日全部归还了上 述用于暂时补充流动资金的募集资金；③根据公司2013年7月12日召开的第一届董事会第二十六次 会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资 金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2013年12月4日全部归还了上述用于暂时补充流动资金 的募集资金；④根据公司2013年12月10日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动 资金。公司已于2014年5月9日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑤根据公司2014 年5月16日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2014年10月17 日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑥根据公司2014年10月24日公司第二届董 事会第十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2015年3月6日全部归还了上述用于暂时补 充流动资金的募集资金。⑦根据公司2015年3月13日公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补 充流动资金。公司已于2015年8月17日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。⑧根据 公司2015年8月21日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。公司已于2016 年8月22日全部归还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金。至此公司使用闲置募集资金20,000 万元人民币暂时补充的流动资金已归还完毕。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 ① 根据公司2017年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《关于首发部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 “年产10,000台电脑针织横机产业化项 目”、“年产2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目”、“年产2,000台嵌花电脑针织横机产业化项目”、 “年产3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目”这四个项目结项，节余的资金主要是部分绿化及尚需以后 支付的项目保证金。考虑到项目保证金仍需较长时间才能全部支付完毕，即将节余的募集资金5,464.93 万元永久补充流动资金，若以后需支付项目余款或保证金，公司将以自有资金进行支付；②根据公司 2016年10月22日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于出售控股子公司暨关联交易的 议案》，公司拟将持有的浙江开心果机器人科技有限公司51%股权转让给杭州阿优文化创意有限公司。 公司投资开心果机器人时，认缴出资额为2550万元，实缴581万元，鉴于公司已转让开心果机器人 的51%股权，即后续将不再投入剩余募集资金1969万元。该未投资募集资金金额占公司总募集资金 总额的1%，公司拟将该剩余募集资金补充流动资金。至此上述节余募集资金合计7,433.93万元已永 久补充公司流动资金。③根据公司2018年8月27日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关 于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 “电脑针织机械研发 中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”这两个个项目结项，公司拟将节余的募集资金5,056.28 万元永久补充流动资金。节余的资金主要是部分室内装修及外部园区绿化，后期装修余款公司将以自 有资金进行支付。至此上述节余募集资金合计5,056.28万元已永久补充公司流动资金。③根据公司 2019年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于募集资金投资新增项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于“收购杭州多义乐网络科技有限公司”和“收购杭州 优投科技有限公司”这两个项目中拟使用的募集资金均已投入完毕，公司拟将节余的募集资金永久补 充流动资金。至此上述节余募集资金合计5,057.75万元已永久补充公司流动资金，募集资金专户的销 户手续已办理完毕。 尚未使用的募集资 金用途及去向 报告期内无. 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内无. 注：1 根据2016年7月5日公司第二届董事会第二十八次会议通过的《关于公司收购杭州多义乐网络科技有限公司的议案》 和《关于使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》，并经并经2016 年第三次临时股东大 会审议批准，同意公司以40,000.00万元收购杭州多义乐网络科技有限公司100%股权，其中使用募集资金26,913.77万元， 募集资金存款利息及理财收益6,703.12万元，超募资金2,076.92万元，自有资金4,306.20万元。 2 根据2016年7月5日公司第二届董事会第二十八次会议通过的《关于公司收购杭州优投科技有限公司的议案》和《关于 使用剩余募集资金、未有投资计划的募集资金及自有资金对外投资的议案》，并经并经2016 年第三次临时股东大会审议批 准，同意公司以60,000.00万元收购杭州优投科技有限公司100%股权，其中使用募集资金40,370.65万元，募集资金存款利 息及理财收益10,054.67万元，超募资金3,115.38万元，自有资金6,459.29万元。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 闲置募集资金 20,000 0 0 银行理财产品 闲置自有资金 40,829.24 8,099.8 0 券商理财产品 闲置自有资金 72,320 45,320 0 信托理财产品 闲置自有资金 13,000 13,000 0 其他类 闲置自有资金 20,313.5 9,000 0 合计 166,462.74 75,419.8 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 浙商 证券 股份 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 8,000 闲置 自有 资金 2018 年08 月21 日 2019 年01 月21 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.70% 192.39 192.39 192.39 是 是 www. cninfo.com.cn 中国 农业 银行 股份 有限 公司 坎墩 支行 银行 非保本 浮动收 益型 350 闲置 自有 资金 2018 年09 月19 日 2019 年09 月15 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 4.30% 14.89 0 0.00 是 是 www. cninfo.com.cn 诺亚 正行 （上 海）基 金销 售投 资顾 问有 限公 司 基金 非保本 浮动收 益型 1,000 闲置 自有 资金 2018 年10 月10 日 2019 年04 月10 日 “华鑫 信托. 鑫沪 76号 集合 资金 信托 计划” 协议 6.50% 25.51 25.51 25.51 是 是 www. cninfo.com.cn 交通 银行 股份 有限 公司 宁波 慈溪 支行 银行 本金保 障型 5,300 闲置 募集 资金 2018 年10 月17 日 2019 年04 月19 日 货币 市场 工具 及固 定收 益工 具 协议 4.20% 112.21 112.21 112.21 是 是 www. cninfo.com.cn 诺亚 正行 （上 海）基 金销 售投 资顾 问有 限公 司 基金 非保本 浮动收 益型 2,000 闲置 自有 资金 2018 年10 月17 日 2019 年04 月17 日 向项 目公 司受 让应 收账 款 协议 6.40% 49.89 49.89 49.89 是 是 www. cninfo.com.cn 诺亚 融易 通（芜 湖）小 额贷 款有 限公 其他 非保本 浮动收 益型 1,308 闲置 自有 资金 2018 年10 月17 日 2019 年05 月17 日 债权 转让 协议 7.40% 52.38 36.73 36.73 是 是 www. cninfo.com.cn 司 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 1,200 闲置 自有 资金 2018 年10 月30 日 2019 年04 月29 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.55% 33.21 33.21 33.21 是 是 www. cninfo.com.cn 上海 国泰 君安 证券 资产 管理 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 2,000 闲置 自有 资金 2018 年11 月02 日 2019 年11 月02 日 固定 收益 类金 融工 具及 现金 类资 产 协议 5.60% 112 0 0.00 是 是 www. cninfo.com.cn 诺亚 融易 通（芜 湖）小 额贷 款有 限公 司 其他 非保本 浮动收 益型 2,005.5 闲置 自有 资金 2018 年11 月02 日 2019 年04 月24 日 债权 转让 协议 7.20% 67.34 50.33 50.33 是 是 www. cninfo.com.cn 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 5,000 闲置 自有 资金 2018 年11 月16 日 2019 年04 月15 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.55% 114.8 114.8 114.80 是 是 www. cninfo.com.cn 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 3,600 闲置 自有 资金 2018 年11 月16 日 2019 年08 月13 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.55% 147.8 0 0.00 是 是 www. cninfo.com.cn 宁波 银行 股份 有限 银行 非保本 浮动收 益型 1,040 闲置 自有 资金 2018 年11 月28 日 2019 年05 月28 日 债券、 货币 市场 工具 协议 3.90% 20 20 20.00 是 是 www. cninfo.com.cn 公司 等 交通 银行 股份 有限 公司 宁波 慈溪 支行 银行 本金保 障型 9,700 闲置 募集 资金 2018 年11 月29 日 2019 年06 月03 日 货币 市场 工具 及固 定收 益工 具 协议 4.40% 217.49 217.49 217.49 是 是 www. cninfo.com.cn 上海 国泰 君安 证券 资产 管理 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 2,000 闲置 自有 资金 2018 年12 月15 日 2019 年12 月15 日 固定 收益 类金 融工 具及 现金 类资 产 协议 5.30% 106 0 0.00 是 是 www. cninfo.com.cn 兴业 证券 股份 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 3,000 闲置 自有 资金 2018 年12 月19 日 2019 年06 月17 日 债券 等固 定收 益类 金融 工具 协议 5.10% 75.45 75.45 75.45 是 是 www. cninfo.com.cn 诺亚 正行 （上 海）基 金销 售投 资顾 问有 限公 司 基金 非保本 浮动收 益型 2,000 闲置 自有 资金 2018 年12 月21 日 2019 年09 月20 日 向项 目公 司受 让应 收账 款 协议 7.70% 115.18 0 0.00 是 是 www. cninfo.com.cn 恒天 中岩 投资 管理 有限 公司 基金 非保本 浮动收 益型 4,000 闲置 自有 资金 2018 年12 月24 日 2019 年01 月24 日 投资 “恒天 财富 稳裕 私募 投资 基金” 协议 4.80% 20.22 20.22 20.22 是 是 www. cninfo.com.cn 浙江 浙商 券商 非保本 浮动收 9,000 闲置 自有 2018 年12 2019 年06 债券、 货币 协议 5.30% 236.98 236.98 236.98 是 是 www. cninfo 证券 资产 管理 有限 公司 益型 资金 月24 日 月21 日 市场 工具 等 .com.cn 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 3,000 闲置 自有 资金 2018 年12 月24 日 2019 年03 月18 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.60% 38.66 38.66 38.66 是 是 www. cninfo.com.cn 诺亚 正行 （上 海）基 金销 售投 资顾 问有 限公 司 基金 非保本 浮动收 益型 5,000 闲置 自有 资金 2018 年12 月24 日 2019 年03 月25 日 投资 “国通 信托. 诺信2 号集 合资 金信 托计 划” 协议 6.90% 80.53 80.53 80.53 是 是 www. cninfo.com.cn 上海 国泰 君安 证券 资产 管理 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 10,000 闲置 自有 资金 2018 年12 月25 日 2019 年12 月23 日 货币 市场 工具 及固 定收 益工 具 协议 6.80% 676.27 0 0.00 是 是 www. cninfo.com.cn 宁波 银行 股份 有限 公司 银行 非保本 浮动收 益型 3,000 闲置 自有 资金 2018 年12 月26 日 2019 年06 月26 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 4.00% 59.18 59.18 59.18 是 是 www. cninfo.com.cn 交通 银行 股份 有限 公司 宁波 慈溪 支行 银行 本金保 障型 5,000 闲置 募集 资金 2018 年12 月26 日 2019 年05 月29 日 货币 市场 工具 及固 定收 益工 具 协议 4.30% 90.71 90.71 90.71 是 是 www. cninfo.com.cn 中融 国际 信托 有限 公司 信托 非保本 浮动收 益型 2,000 闲置 自有 资金 2018 年12 月25 日 2019 年06 月25 日 投资 优质 企业 及项 目 协议 7.20% 71.8 71.8 71.80 是 是 www. cninfo.com.cn 中融 国际 信托 有限 公司 信托 非保本 浮动收 益型 5,000 闲置 自有 资金 2018 年12 月27 日 2019 年03 月27 日 投资 优质 企业 及项 目 协议 6.80% 83.84 83.84 83.84 是 是 www. cninfo.com.cn 兴证 证券 资产 管理 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 8,000 闲置 自有 资金 2019 年01 月08 日 2019 年07 月08 日 债券 等固 定收 益类 金融 工具 协议 5.50% 219.4 0 0.00 是 是 www. cninfo.com.cn 财通 证券 资产 管理 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 2,000 闲置 自有 资金 2019 年01 月08 日 2019 年04 月08 日 债券 等固 定收 益类 金融 工具 协议 5.00% 24.93 24.93 24.93 是 是 www. cninfo.com.cn 浙江 浙商 证券 资产 管理 有限 公司 券商 非保本 浮动收 益型 2,000 闲置 自有 资金 2019 年01 月22 日 2019 年06 月21 日 债券、 货币 市场 工具 等 协议 5.30% 43.56 43.56 43.56 是 是 www. cninfo.com.cn 平安 银行 宁波 慈溪 支行 银行 保本浮 动收益 型 1,300 闲置 自有 资金 2019 年02 月22 日 2019 年08 月21（未完）  |