英科医疗:国泰君安证券股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司 关于山东英科医疗用品股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为 山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法规和规范性文件要求，对英科医疗2019年半年度的募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查并出具专项核查报告，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向投资者询价配 售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票24,309,827股，发 行价为每股人民币20.39元，共计募集资金49,567.74万元，坐扣承销和保荐费 用3,867.92万元后的募集资金为45,699.82万元，已由主承销商国金证券股份 有限公司于2017年7月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审 计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,830.04 万元后，公司本次募集资金净额为43,869.78万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕 274号）。 （二）2019年半年度募集资金使用及结余情况 公司以前年度已使用募集资金42,075.66万元，以前年度累计使用闲置募集 资金购买银行理财产品90,133.90万元，累计赎回用于购买银行理财产品的募集 资金90,133.90万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 487.57万元(含购买银行理财产品收益)；2019年半年度实际使用募集资金 2,291.68万元，2019年半年度使用闲置募集资金购买银行理财产品0万元，赎 回用于购买银行理财产品的募集资金0万元，2019年半年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为9.99万元；累计已使用募集资金44,367.34万元 （包括项目实施出现募集资金结余永久补充流动资金329.88万元），累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为497.56万元(含购买银行理财产品 收益)。 截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币0元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科医疗 用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理 办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构国金证券股份有限公司于2017年7月28日分别与齐商银行临淄支行、青 岛银行淄博分行、潍坊银行青州金鼎支行签订了《募集资金三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。 在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，在银行新 开设了募集资金专户，并连同原保荐机构国金证券股份有限公司于2017年11 月30日分别与中国银行镇江大港支行及中国工商银行濉溪支行签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 经公司二届董事会三次会议及2018年第三次临时股东大会审议,决定变更 保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,按照《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》的规定,公司已连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2018 年12月19日分别与齐商银行临淄支行及中国工商银行濉溪支行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，公司无募集资金专户，公司的齐商银行辛店支行 账号为801104801421006697的募集资金专户、中国工商银行濉溪支行账号为 1305019029200016291的募集资金专户及青岛银行淄博分行账号为 852010200325238的募集资金专户已于本期注销。 三、 2019年半年度募集资金的实际使用情况 2019年半年度募集资金使用情况如下表所示： 单位：人民币万元 募集资金总额 43,869.78 本年度投入募集资金总额 2,291.68 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 44,367.34 累计变更用途的募集资金总额 15,170.78 累计变更用途的募集资金总额比例 34.58% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 （含部分变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 年产58.8亿只（588万 箱）高端医用手套项目 是 41,699.00 28,699.00 28,837.77 100.48 2018年9月30日 5,354.93 不适用 否 康复理疗用品生产线技 术改造项目 是 2,170.78 － 是 年产280亿只（2800万 箱）高端医用手套项目 否 11,000.00 2,291.68 11,335.13 103.05 2021年12月31日 [注] 否 购买江苏英科医疗产业 基地项目土地使用权 否 4,170.78 3,864.56 92.66 － 不适用 否 募集资金项目完结永久 补充流动资金 否 329.88 － 否 承诺投资项目 小 计 43,869.78 43,869.78 2,291.68 44,367.34 101.13 5,354.93 合 计 － 43,869.78 43,869.78 2,291.68 44,367.34 － － 5,354.93 － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造， 并在原有厂区内进行扩建。考虑到原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司拟购买土地建设包含更多品类的 康复理疗产品生产基地。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年7月28日，公司一届十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意使用募集资金16,454.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年7月31日划转了上述募集 资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、公司购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目承诺投资总额 4,170.78万元，土地规划面积略有调整，实际 投资总额3,864.56万元，结余募集资金306.22万元及募集资金利息收入扣减手续费净额16.15万元，共计结余募集 资金322.37万元。因购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，满足 公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，经2018年8月23日公司一届二十次董事会决 议，购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目结余资金322.37万元永久补充流动资金。 2、公司将康复理疗用品生产线技术改造项目承诺投资总额2,170.78万元连同收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额9.62万元(含购买银行理财产品收益)用于购买江苏英科医疗产业基地项目土地使用权项目。为满足公司业务 的不断发展对流动资金的需求，公司决定将结余募集资金利息收入扣减手续费的净额7.51万元永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至期末，尚未使用的募集资金余额为0万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 [注]：经公司二届三次董事会审议，年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目达到预定可使用状态日期调整至2021年12月。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止2019年6月30日，公司变更募集资金投资项目情况表如下表所示： 金额单位：人民币万元 变更后的项目1 对应的 原承诺项目 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) 本年度 实际投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 年产280亿只（2800 万箱）高端医用手套 项目 年产58.8亿只（588 万箱）高端医用手 套项目 11,000.00 2,291.68 11,335.13 103.05 2021年12月31日 － － 否 购买江苏英科医疗产 业基地项目土地使用 权 康复理疗用品生产 线技术改造项目 2,170.78 - 3,864.56 92.66 － － － 否 年产58.8亿只（588 万箱）高端医用手 套项目 2,000.00 合 计 － 15,170.78 2,291.68 15,199.69 － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1. 部分变更募集资金用途的原因 (1) 公司原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目总投资 53,451.00 万元，拟投入的募集资金 41,699.00万元。在 2016 年 4 月公司股东大会审议确定该项目为募集资金投资项目前，公司已经以自筹资金 14,736.08 万 元预先投入该项目。鉴于该等预先投入资金是在上述股东大会决议日之前，因此公司未使用募集资金进行置换，将导致有较大 的募集资金结余。根据后续使用资金计划，原募集资金投资项目在短期内无需继续大规模投入募集资金。公司与安徽省濉溪县 人民政府签署了《年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目投资协议书》。该项目也是投资建设一次性丁腈手套和 PVC 手套生产线，且建设规模、资金需求均大于原募集资金投资项目，因此公司拟优先使用募集资金投资建设这一新项目。 (2) 原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线 进行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到江苏英科医疗制品有限公司原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公 司与镇江新区管理委员会签署了《江苏英科医疗产业基地项目投资协议书》，拟在新购买土地上建设新项目。新项目拟建设包 含更多品类的康复理疗产品生产基地。公司拟使用募集资金购买这一项目的土地使用权，后续资金由公司自筹解决。因此，公 司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。 2. 部分变更募集资金用途的决策程序 经公司一届十四次董事会以及 2017 年第三次临时股东大会决议， 公司对募集资金用途变更如下： (1) 新设子公司安徽英科医疗用品有限公司，在濉溪县濉溪芜湖现代产业园区新购置的土地上投资建设年产 280 亿只（2800 万 箱）高端医用手套项目，将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金 11,000.00 万元变更用于建设年产 280 亿只（2800 万箱）高端医用手套项目。(2) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金 2,000.00 万元、康复理疗用品生产线技术改造项目剩余未使用的募集资 金 2,170.78 万元变更用于购买位于江苏省镇江市镇江新区土地使用权。该土地使用权将用于建设江苏英科医疗产业基地项目。 (3) 将原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目、康复理疗用品生产线技术改造项目募集资金产生 的利息收入（截至 2017 年 9 月 30 日合计产生 77.91 万元）用于建设原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高 端医用手套项目。原募集资金投资项目年产 58.8 亿只（588 万箱）高端医用手套项目后续投资所需资金使用剩余募集资金投 入，不足部分由公司自筹资金解决。原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目停止实施。 3. 部分变更募集资金用途的信息披露情况 2017 年 10 月 25 日，公司一届十四次董事会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。 2017年 11 月 14 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进 行了公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 1、截止2019年6月30日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未 及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、截止2019年6月30日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在 违规情形。 六、 保荐机构核查意见 报告期内，保荐代表人通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通，列席相关 会议等多种方式，对山东英科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情 况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集 资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件，并与公 司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。 经核查，山东英科2019年半年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不 存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金不存在被控 股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他 人等法律法规所禁止的情形。山东英科2019年半年度募集资金的具体使用情况 与已披露情况一致，本保荐机构对山东英科2019年半年度募集资金存放与使用 情况无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东英科医疗用品股份 有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章 页） 保荐代表人： 何欢 张征宇 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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