[中报]通用股份:2019年半年度报告
原标题:通用股份:2019年半年度报告 公司代码：601500 公司简称：通用股份 江苏通用科技股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人顾萃、主管会计工作负责人张高荣及会计机构负责人（会计主管人员）张高荣声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营层讨论与分析”中的“关 于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 140 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本公司、公司、通用股份 指 江苏通用科技股份有限公司 红豆集团 指 红豆集团有限公司，系公司控股股东 红豆国际投资 指 无锡红豆国际投资有限公司，系公司股东 南国公司 指 南国红豆控股有限公司 财务公司 指 红豆集团财务有限公司 红豆杉生物 指 江苏红豆杉生物科技股份有限公司，系公司参股子公司 天安智联 指 江苏天安智联科技股份有限公司 红豆基金 指 江苏红豆基金管理有限公司 翌沣投资 指 杭州翌沣股权投资管理有限公司 公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 《公司章程》 指 《江苏通用科技股份有限公司章程》 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 报告期末 指 2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏通用科技股份有限公司 公司的中文简称 通用股份 公司的外文名称 Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GS 公司的法定代表人 顾萃 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卞亚波 邓成文 联系地址 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 电话 0510-66866165 0510-66866165 传真 0510-66866165 0510-66866165 电子信箱 jstongyong@ty-tyre.com jstongyong@ty-tyre.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 公司注册地址的邮政编码 214199 公司办公地址 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 公司办公地址的邮政编码 214199 公司网址 http://www.ty-tyre.com 电子信箱 jstongyong@ty-tyre.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券科 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通用股份 601500 - 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5 号楼十层 签字会计师姓名 滕飞、季军 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室 签字的保荐代表人姓名 陈昶、韩新科 持续督导的期间 2019年3月25日至2020年12月31日。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,665,655,427.02 1,894,027,417.73 -12.06 归属于上市公司股东的净利润 57,842,539.86 68,387,634.76 -15.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 55,159,058.35 63,300,754.18 -12.86 经营活动产生的现金流量净额 -129,931,665.30 46,066,872.95 -382.05 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,598,666,332.75 2,667,604,951.22 34.90 总资产 5,905,738,050.80 4,426,480,670.46 33.42 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.07 0.09 -22.22 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.09 -22.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.07 0.09 -22.22 加权平均净资产收益率（%） 1.85% 2.62% 减少0.77个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.76% 2.42% -0.66 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -392,269.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,546,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -790,100.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,793,614.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -473,763.35 合计 2,683,481.51 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术 企业，公司于2016年9月19日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向，打造 高性价比的轮胎产品，拥有 “千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”等多个 知名品牌。主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎，其中全钢子午胎产品根据使用用途 包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。 （二）经营模式 1、采购模式：公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由 物资采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划，经批准后由其按计划执行。公 司坚持同质优价、同价优质、阳光采购的原则，以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购 价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理，实施持续评估。 2、生产模式：公司遵循精益生产的原则，实行以销定产的生产模式，通常公司根据年度经营 计划进行目标分解，围绕市场需求，重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素，制订具体 的生产计划。 3、销售模式：根据不同的市场特点，公司分别采用经销商代理销售和直销两种模式，其中： 替换胎市场采用经销商代理销售模式，配套胎市场采用直销模式。公司以经销商代理销售模式为 主，随着公司营销网络的不断完善和品牌知名度的不断提升，公司产品经销商代理销售收入占比 持续提升。 （三）公司所属行业的情况 1、公司所属的行业发展阶段 目前世界轮胎产业已具备相当规模，轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展，中国成为全 球最大的轮胎生产和消费市场之一。 近年来，我国轮胎企业的国际地位逐年上升。2006年全球轮胎75强排名中，中国大陆有17 家企业上榜；2018年全球轮胎75强排名中，中国大陆有34家企业上榜。 （1）汽车行业产销情况 中国汽车工业协会数据显示，2019年1-6月，汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆， 产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%，汽车行业产销整体面临较大压力。其中，乘用车产销 分别完成997.8万辆和1012.7万辆，产销量同比分别下降15.8%和14%；商用车产销分别完成215.4 万辆和219.6万辆，产销量比上年同期分别下降2.3%和4.1%。 （2）2019年上半年轮胎行业情况 受国内外经济环境和轮胎行业低端产能结构性过剩等多种因素影响，2019年上半年轮胎产量 持续走低。统计局数据显示， 1-6月份，轮胎外胎总产量为40374.5万条，与上年同期相比同比 下降7.29%。 （3）汽车保有量持续上升，后市场增长潜力大 公安部交管局数据显示，截至2019年6月，全国机动车保有量达3.4亿辆，其中汽车2.5 亿辆；在汽车保有量中，私家车保有量为1.98亿辆。汽车保有量从2014年的58.6%上升至74.6%， 代表国内的汽车市场需求依旧旺盛。汽车市场需求旺盛，那么作为汽车配套的轮胎等汽车后市场 的主要需求也将持续旺盛。 国内轮胎企业在全钢载重子午胎领域占据较大的市场份额，中重型载重车胎销量目前为全球 首位；在乘用车及轻卡子午胎市场，随着汽车保有量的提高份额不断增加。 （4）行业结构调整推进轮胎企业转型升级 随着国家供给侧改革的进一步推进，加之环保治理要求的日益严格，同质化严重、创新能力 不足的低端落后轮胎产能遭到淘汰，轮胎企业加大产业转型升级力度，智能化、绿色化生产制造 成为行业亮点，以提升自主创新能力为核心，推动高质量发展。同时，中国轮胎企业的集中度进 一步增强，综合竞争能力显著提高。 （5）国际化布局加快 近年来，国际贸易壁垒形势严峻，对国内轮胎企业出口带来较大挑战。中国轮胎企业通过在 海外进行生产基地布局，紧抓国家“一带一路”政策机遇，规避贸易壁垒的影响，同时进一步提 升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。 2、公司所处的行业地位 面对激烈的市场竞争，公司始终坚持创新领先，以市场需求为导向、打造好产品为己任，是 国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午线 轮胎制造企业，率先在行业研发了短途工矿型轮胎，在细分市场占据领先地位，同时抓住国家高 速公路快速发展的机遇，打造具有高性价比的中长途无内胎产品系列，是中国全钢载重子午线轮 胎替换市场的领军企业之一。 公司通过加大自主创新、自主品牌、自主资本建设，聚焦品牌定位，强化营销服务，抓产业 链战略合作与优化，不断推进智能制造、国际制造，强化市场竞争综合能力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节“资产、负债情况分析” 其中：境外资产584,576,764.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为9.90%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发与技术优势 公司设立了江苏省全钢载重子午线轮胎工程技术研究中心和国家认可实验室，长期与高等院 校及全球知名供应商建立科研合作关系，在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。2006 年，国内首创的全钢载重子午胎共线生产技术通过了江苏省科技厅的科技成果鉴定。2015年，公 司荣获中橡协授予的“中国橡胶工业企业创新发展奖”、江苏省工业设计协会授予的“江苏省工 业设计十佳创新型企业”等荣誉。2018年，公司荣获中国石油和化工行业联合会授予的“中国石 油和化工行业技术创新示范企业”。2018年，公司在行业首次实现了合成型杜仲橡胶（TPI）在 全钢子午线轮胎中的规模化应用并通过科技成果鉴定，达国际先进水平。截止报告期末，公司共 获得授权专利350余项，具备较强的自主创新能力。 2、细分市场产品优势 公司率先研发了符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎，并凭借产品使用寿命长、承载能 力强、性价比较高的特点，迅速获得了市场和消费者的认可，使公司在成功引导市场消费的同时， 也快速成长为该细分市场的龙头企业。近年来，尽管市场总需求有所下滑，公司产品凭借高性价 比和前期积累的品牌优势，总体销量仍然占据市场前列。 受益于国家高速公路和运输业的不断发展，中长途公路运输型轮胎市场需求不断扩大，公司 较为注重该类型产品的技术开发和市场开拓，已形成了以无内胎全钢子午胎产品为主的中长途公 路运输型轮胎产品体系。公司通过优化轮胎设计，在中长途无内胎承载能力上实现技术升级，大 幅提升其耐磨性能、安全性能和环保性能，打造出具有优越综合性能的中长途无内胎产品，轮胎 噪声、滚动阻力等数值大大降低，通过美国的SMARTWAY认证，达到欧洲标签法“AB”级，2018 年公司全钢轮胎19个产品获得绿色等级标签，位列中橡协发布的中国轮胎行业C3类标签首位。 3、品牌优势 公司将实施品牌战略作为核心战略之一。品质是品牌的基础，公司是江苏省AAA级质量信用 企业，建立了全方位的质量控制体系，不断优化质量管理流程，实施从原材料采购到具体生产环 节的全面质量管理，贯彻执行“质量一票否决制”，先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、 IATF16949 质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系、ISO10012 计量确认体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，产品质量控制能力处于行业领先水 平。 公司拥有完善的质量改进机制，每年制定公司各层级的质量改进活动计划，覆盖整个产品实 现和管理支持的全过程，公司QC质量改进小组活动连续荣获中国质量协会“全国优秀QC小组” 称号。 公司注重品牌的培育和推广，累计在全国开发了百余家形象店及10000多家招牌店，并定期 召开新品推广会、路演、研讨会等互动营销活动，使得公司品牌辐射面快速延伸、知名度不断提 升。同时通过精准的广告投放、参加国际大型轮胎展等多元化渠道宣传，在全球范围内注册商标 61件，塑造国际化品牌形象。 公司稳定的产品质量和优质服务广受用户认可和市场好评。千里马品牌被认定为中国驰名商 标，荣获中国500最具价值品牌，公司相关产品被评为“中国名牌产品”、“江苏省名牌产品”、 “中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“全国用户满意产品”等荣誉。 4、营销优势 公司拥有稳定专业的营销团队，超过60%的营销人员具有三年及以上轮胎行业销售经验。公 司持续投入资源进行营销渠道建设，大力发展优质经销商队伍，遍布全国的营销网络和众多的零 售终端网络保证了公司产品销售的稳定性，有效推动公司新业务的开展和新产品的推广， 进一步 巩固和加强本公司在同行业中的领先优势，合作年限在3年及以上的经销商销售收入占经销商总 销售收入的比例在80%左右。 公司围绕品牌和产品定位实施差异化战略，建设围绕满足市场需求的快速响应机制，实行贴 近市场的一线服务，成功打造了具有行业良好口碑的七夕 “轮转千回、爱在路上”特色活动，举 办经销商会议及丰富多样的路演，对经销商和终端零售进行有效培训和指导，从而增强市场营销 的整体竞争实力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 回顾2019年上半年，全球经济面临诸多挑战。国际贸易摩擦不断演变，国内经济增速放缓， 汽车产业下滑等因素给中国轮胎行业生产经营也带来了严峻考验。报告期内，公司重点完成了以 下几方面的工作： 1、持续提升品牌形象，创新营销举措 报告期内，公司以品牌战略为引领，致力于品牌影响力的持续提升。公司加大国际展会投入， 包括新加坡国际轮胎展、巴拿马国际汽配展等，进一步开拓海外市场，提升品牌知名度；积极响 应中橡协发起的第五届绿色轮胎安全周，普及绿色轮胎概念，助推绿色轮胎产业可持续发展。在 由世界品牌实验室主办的第十六届“世界品牌大会”中，“千里马”品牌荣登2019年度中国最具 价值500品牌榜。 在营销推广上，公司积极落实创新举措，充分发挥替换市场的营销优势，打造样板市场，开 拓直发客户，在全国各地开展升级产品推广季，七夕活动从互动形式、优惠力度、传播渠道全面 升级，深受市场好评。乘用车胎方面，公司加快渠道布局，品牌店逐步覆盖核心县级城市，同时 与甲乙丙丁网举行了战略合作签约，开拓B2B渠道。 公司定期在重点省份开展新品推介会、司机见面会等形式，展现优质的产品质量、服务理念 和品牌力，为经销商与终端赋能。 2、加快技术创新步伐，推动产业升级 报告期内，公司聚焦品类战略，以引领用户需求为核心，持续推进产品差异化，将更多的好 产品打造成为引领需求的爆品，推出千里马5X XR266、赤兔马XR292、通运ZR230等多款高品质 产品，通过技术突破、配方升级，有效解决了普通卡客车轮胎使用过程中消耗快、油耗高、驱动 性能差等痛点，轮胎安全性与耐磨性大幅提升；同时结合国内主机厂配套车型变化及发展方向开 发针对性产品，为新的业务机会和利润增长点奠定良好基础。乘用车胎方面，上半年开发了248 个规格系列，正陆续投放市场，获得了用户认可和良好口碑。 公司持续推动技术创新，促进产业结构加速向中高端迈进，拥有专利351项，其中发明专利 位列行业第二位。公司在采用国际高端生产设备和先进技术的基础上，与全球知名供应商卡博特、 贝卡尔特、金马士等签署深化战略合作协议，充分发挥各方优势，加快新材料的应用与发展，具 有国际领先技术的合成杜仲胶轮胎自投放市场以来反馈良好，智能轮胎开发取得较好进展。 3、促进两化深度融合，精益生产制造 公司推进“两化”深度融合，以现代化的智能工厂为基础，以精益生产能力提升为重点，建 设数字化工厂、发展绿色制造，通过了国家两化融合管理体系认证。2019年3月，公司非公开定 增120万条高性能智能化全钢子午胎项目成功融资9.38亿元，以全过程自动化、全领域信息化、 全物流智联化的高端制造为目标，力争打造行业样板工厂。此外，该项目还获得了4989万元专项 资金，将通过 “工业大脑”建立轮胎制造全生命周期数据平台，通过智能系统、智能装备，结合 先进制造工艺，满足定制化、柔性化需求。在半钢胎工厂智能化方面，硫化车间已率先实现“黑 灯车间”运行。 公司持续推进产品品质稳定提升，全面落实高质量的供应链体系建设和生产全过程“标准唯 一、操作唯一、责任唯一”管控机制，实施设备全生命周期的管理优化。报告期内，公司荣获“全 国轮胎行业质量领先企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国质量信得过产品” 等荣誉。 4、抢抓“一带一路”机遇，海外布局提速 公司瞄准海外市场精准布局，投资3亿美元在泰国投建首个海外生产基地，创造新的发展机 遇。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会上，公司与泰中罗勇工业园进行了战略 合作签约。公司泰国子公司获得了BOI颁发的《投资促进委员会促进证》，享受为期8免3减半 的优惠税收政策。目前泰国工厂正在加速建设中，计划于2019年12月试生产。 同时公司积极引进与培养具备国际市场运营的生产制造、技术研发、市场营销等各类人才， 重点开拓全球营销网络建设。2019上半年，公司“一带一路”建设成果受到多方点赞，江苏卫视 《江苏新时空》，央视《新闻联播》、《新闻直播间》等对公司所取得的优秀成绩进行了广泛报 道。 5、投资上下游协同产业，赋能未来发展 公司紧跟国家智能网联汽车发展步伐，在行业中率先发力车联网，出资认购天安智联增发股 份，通过把握5G驱动、智慧出行的发展趋势，围绕汽车后市场大数据的开发应用、汽车厂家及终 端用户的精准服务等领域，延伸下游产业链布局，助力智能交通、智慧出行。同时，公司参与设 立天津翌沣混改创投合伙企业，投资于中航装甲等高端装备制造、新材料(石墨烯)及环保领域项 目，助力公司产品研发创新升级，进一步提升核心竞争力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,665,655,427.02 1,894,027,417.73 -12.06% 营业成本 1,374,484,779.54 1,610,971,119.59 -14.68% 销售费用 80,324,665.96 74,866,038.69 7.29% 管理费用 63,648,751.01 42,646,989.77 49.25% 财务费用 5,662,150.78 -1,585,039.84 -457.22% 研发费用 68,208,166.10 78,602,432.38 -13.22% 经营活动产生的现金流量净额 -129,931,665.30 46,066,872.95 -382.05% 投资活动产生的现金流量净额 -775,494,478.28 -129,115,503.50 500.62% 筹资活动产生的现金流量净额 1,440,308,180.93 136,792,593.01 952.91% 营业收入变动原因说明:主要是国际贸易壁垒增强，美国、欧洲及内销销量下降所致 营业成本变动原因说明:主要是销量下降，营业成本下降所致 销售费用变动原因说明:主要是加大品牌推广销售服务费用增加所致 管理费用变动原因说明:主要是公司项目建设增加人员导致工资薪金增加，及保险、消防等服务费 用增加所致 财务费用变动原因说明:主要是本期银行借款支付的利息较上增加所致 研发费用变动原因说明:主要是公司实施聚焦战略，研发项目调整优化所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的现金较上年减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期泰国项目及120万全钢项目的固定资产 投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司非公开增发股份募集资金增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 主要会计科目 本期金额 上年同期 增减比例 变化原因 管理费用 63,648,751.01 42,646,989.77 49.25% 主要是公司项目建设增加 人员导致工资薪金增加， 及保险、消防等服务费用 增加所致 财务费用 5,662,150.78 -1,585,039.84 -457.22% 主要是本期银行借款支付 的利息较上增加所致 资产减值损失 710,621.57 5,742,926.83 -87.63% 主要是本期应收款坏账损 失重分类至信用减值损失 所致 信用减值损失 1,617,816.36 -- 100.00% 主要是本期应收账款及其 他应收款计提坏账减值重 分类所致 加：其他收益 2,546,000.00 4,678,781.00 -45.58% 主要是本期收到政府补贴 收入较上年减少所致 投资收益（损失以“-” 号填列） 697,349.63 -853,545.07 -181.70% 主要是本期理财产品收益 增加所致 公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） -790,100.00 -162,750.00 385.47% 主要是本期期货产品公允 价值变动所致 资产处置收益（损失以 “-”号填列） -382,162.44 -906,957.26 -57.86% 主要是本期固定资产处置 损失较上年减少所致 加：营业外收入 1,797,413.27 3,132,802.44 -42.63% 主要是上年收到政府上市 奖励所致 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,197,209,263.73 20.27% 657,866,729.96 14.86% 81.98% 主要是本期公司非公开 增发股份收到募集资金 增加所致 应收票据 30,274,540.21 0.51% 8,163,108.00 0.18% 270.87% 主要是本期末客户采用 票据结算增加所致 应收利息 5,505,481.63 0.09% 1,195,957.14 0.03% 360.34% 主要是本期保证金及定 存款未到期的利息增加 所致 长期股权投 资 -- 0 2,960,916.69 0.07% -100.00% 主要是公司转让联营企 业四川泰链公司的股权 所致 在建工程 1,397,251,938.74 23.66% 670,571,906.62 15.15% 108.37% 主要是泰国项目及120 万套轮胎项目投入增加 所致 短期借款 730,000,000.00 12.36% 330,000,000.00 7.46% 121.2% 主要是本期新增银行借 款所致 应交税费 11,890,599.26 0.20% 8,132,666.26 0.18% 46.2% 主要是本期应付所得税 较年初增加所致 其他应付款 65,876,642.39 1.12% 48,790,501.77 1.10% 35.0% 主要是供应招标履约保 证金增加所致 应付利息 2,520,673.50 0.04% 516,312.51 0.01% 388.2% 主要是本期银行借款增 加导致应付利息增加 资本公积 1,520,275,601.90 25.74% 742,288,148.99 16.77% 104.8% 主要是本期非公开增发 股份溢价所致 其他综合收 益 21,547,098.80 0.36% 1,903,507.84 0.04% 1,032.0% 主要是本期权益工具投 资公允价值变动及外币 报表折算差额所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释-82所有权或使用权受到限制的资产” 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资情况如下： 被投资公司名称 主要业务 投资金额 持股比例 江苏天安智联科 技股份有限公司 传感器、无线通讯设备、电子产品、电子元器件、计算机辅助设备的研 发、销售；安全自动化监控设备的设计、制造、销售；车联网智能车载 终端的研发、制造、销售；智能交通解决方案的研发；计算机软硬件的 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售;系统集成；国内贸 易；企业管理咨询服务。 2000万 8.60% 天津翌沣锡航投 资合伙企业 股权投资(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公 开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得 对所投企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金 不受损失或者承诺“最低收益”；6、不得开展P2P网络信息中介、股 权众筹、互联网保险、非银行支付、互联网资产管理等互联网金融业务； 7、实际经营地不得同注册地不一致；企业依法自主选择经营项目,开展 经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。 3000万元 58.25% (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2019年4月10日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于认购江苏天 安智联科技股份有限公司发行股份的议案》，公司拟以6.63元/股的价格认购天安智联发行股份 4,525,000股，总出资额为30,000,750.00元人民币。同日，公司与天安智联签署了《股票发行 认购协议》（公告编号：2019-029）。2019年6月28日，根据最终认购缴款结果，公司实际认 购天安智联发行股数为3,016,600股，认购价格6.63元/股，认购金额20,000,058.00元。认购 完成后，公司持有天安智联8.60%的股份。（公告编号：2019-049） 2019年5月17日，公司召开第四届董事会第二十六次会议已审议通过了《关于拟参与设立 天津翌沣混改创投合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意与红豆股份、红豆基金、翌 沣投资共同出资设立天津翌沣混改创投合伙企业（有限合伙）（原暂定名）。合伙企业认缴出资 总额为5,150万元，其中公司作为有限合伙人拟出资人民币3,000万元，占比58.25%，具体内容 详见公司发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2019-042）。截止报告期末，公司尚未 出资，合伙企业已完成工商设立登记，登记名称为天津翌沣锡航投资合伙企业（有限合伙）。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 项目名称 项目拟投入 金额 报告期投入 金额 累计实际投 入金额 资金来源 项目进度 收益情况 120万条高 性能智能化 全钢子午胎 建设项目 14.4622亿 元 17,786.52 万元 42,526.11 万元 自有资金、 募集资金 29% 无 600万条高 性能半钢子 午线轮胎技 改项目 84,870万 元 11,426.17 万元 48,949.26 万元 自有资金 58% 无 泰国高性能 子午胎项目 3亿美元 45,684.65 万元 50,448.40 万元 自有资金出 资、银行贷 款及其他合 法资金来源 24.5% 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 名称 业务性质 注册资本 参股比 例 总资产 净资产 净利润 无锡千里马 轮胎有限公 司 从事斜交胎及 帘子布的生 产、加工与销 售 8,000万元 100% 171,321,559.23 83,359,749.09 2,362,458.90 天马国际（香 港）贸易有限 公司 从事天然胶代 理业务 港币1万元 100% 6,379,056.96 4,137,737.22 478,181.10 江苏红豆杉 健康科技股 份有限公司 生物制品的研 发；红豆杉盆 景、苗木的种 植、销售 25,000万 元 5.5% 756,515,484.67 473,834,715.52 1,089,946.16 通用橡胶（北 美）有限公司 贸易投资 500万美元 100% 18,712,499.07 17,678,812.10 -2,263,275.00 无锡久诚通 橡胶贸易有 限公司 橡胶及橡胶制 品、橡胶轮胎、 化工原料及产 品、包装材料 的销售 300万元 100% 6,533,670.99 3,580,726.82 -174,485.55 通用橡胶（泰 国）有限公司 橡胶及橡胶制 品、轮胎及相 关产品的生产 加工与销售、 进出口贸易 15.87亿泰 铢 100% 559,485,208.87 353,269,328.25 -881,535.40 江苏天安智 联科技股份 有限公司 车联网智能车 载终端的研 发、制造、销 售；智能交通 解决方案的研 发等。 32,072,724 8.60% -- -- -- 天津翌沣锡 航投资合伙 企业（有限合 伙） 股权投资 51,500,000 58.25% -- -- -- (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国际贸易壁垒增加的风险 近年来不少国家和地区通过提高准入门槛限制了我国轮胎的出口，贸易保护主义不断抬头。 美国 、欧洲“双反”为代表的贸易保护主义，2018 年以来，对中国轮胎出口产生了重大冲击。 对此公司将通过推进泰国海外生产基地建设，加快实施生产国际化、研发国际化、营销国际化、 人才国际化的战略部署，通过主动开拓新的市场和营销网络布局，贴近市场服务，规避贸易保护 政策国对公司出口业务的影响。 2、原材料价格波动的风险 天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料，受国际经济状况、自然条件、替代材料发展、贸易、 汇率、资本等因素的影响，天然胶价格近几年呈大幅波动态势，导致轮胎行业成本控制压力较大； 另外一方面，受国家环保政策趋严影响，炭黑及部分化工助剂产能受到限制，该等原材料的采购 成本亦有一定幅度上升。对此，公司将重点关注原材料的行情变动，及时实施采购策略，力争实 现在低价时加量采购，同时继续保持好与供应商的战略合作关系，努力降低采购成本。 3、国际化经营的风险 随着公司国际化战略布局的加快实施，境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的 法律法规，国外税收政策、外汇管制、贸易政策等政治经济环境的变化都将对公司的海外项目建 设进度和业务运营产生影响。对此，公司将通过国际化人才的引入和培养，实施本土化的管理模 式，做到对当地经营环境的充分了解，最大限度的化解海外经营风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年4月18日 发布在上海证券交易所 （www.sse.com.cn） 公告编号：2019-031 2019年4月19日 2019年第一次临时股 东大会 2019年5月27日 发布在上海证券交易所 （www.sse.com.cn） 公告编号：2019-045 2019年5月28日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内公司共召开两次股东大会。 2018年年度股东大会审议通过了以下议案：1、2018年度董事会工作报告；2、2018年度监 事会工作报告；3、2018年度财务决算报告；4、2018年度公司年度报告及摘要；5、关于公司2018 年度利润分配的议案；6、公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于2019年 度日常关联交易预计事项的议案；8、关于控股股东为公司2019年度向银行申请授信额度提供担 保的议案；9、关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计 机构和内控审计机构的议案；10、关于公司董事、监事薪酬的议案；11、关于续签关联交易系列 框架协议的议案；12、关于修订《对外投资管理制度》的议案；13、关于为全资子公司提供担保 的议案；14、听取《2018年度独立董事述职报告》。 2019年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：1、关于调整公司2018年度利润分配预案 的议案；2、关于增补监事的议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） -- 每10股派息数(元)（含税） -- 每10股转增数（股） -- 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 控股股 东红豆 集团、股 东红豆 国际投 资、实际 控制人 周耀庭、 周海江、 周鸣江、 周海燕、 顾萃、刘 连红 本公司直接或间接持有的通用股份股份，自通用股份首次公开 发行并在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理，也不由通用股份回购该部分股份。直接或间接所 持通用股份的股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减 持价格不低于发行价；通用股份在证券交易所上市后6个月内 如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者在证券 交易所上市后6个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有 通用股份股票的锁定期限自动延长6个月。 自本公司上述承诺的股份锁定期届满后两年内，本公司减持发 行人股份时，每12个月内减持股份数量不超过发行人届时已 发行股份总数的10%，并将遵守以下条件：减持价格不低于发 行价格，若发行人股票期间有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；本 公司减持发行人股份符合相关规定且不违反本公司所作出的 公开承诺；本公司将遵守持股5%以上股东减持时须提前三个 交易日予以公告的要求。 2016年9 月19日 -2019年9 月18日 是 是 解决 同业 竞争 控股股 东红豆 集团、股 东红豆 国际投 资及实 际控制 人周耀 庭、周海 江、周鸣 江、周海 燕、顾 萃、刘连 红 （1）本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业目前 并没有直接或间接地从事任何与通用股份或其下属企业所从 事的业务构成同业竞争的任何业务活动，在本公司/作为控股 股东期间，本公司/本人控制的其他公司、企业将来亦不会直 接或间接地以任何方式参与或进行任何与通用股份或其下属 企业所从事的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞 争的业务或活动。（2）对于将来可能出现的本公司的全资、 控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与通用股份或其 下属企业有竞争或可能构成竞争的情况，在通用股份提出要求 时，本公司承诺通用股份将有权按照自己的意愿并根据自身实 际情况，采取证监会允许的措施解决同业竞争（3）本公司承 诺不会以任何形式支持通用股份及通用股份的下属企业以外 的第三方从事与通用股份及通用股份的下属企业业务构成竞 争的业务（4）如出现因本公司或本公司控制的其他企业或组 织违反上述承诺而导致通用股份的权益受到损害的情况，本公 2013年5 月6日， 长期有效 否 是 司将依法承担相应的赔偿责任。 解决 关联 交易 控股股 东红豆 集团、股 东红豆 国际投 资及实 际控制 人周耀 庭、周海 江、周鸣 江、周海 燕、顾 萃、刘连 红 本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的公司、分公司、合营 或联营公司及其他任何类型的企业现有及将来与江苏通用科 技股份有限公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行 为准则进行的。本公司/承诺人保证将继续规范并逐步减少与 江苏通用科技股份有限公司及其子公司、分公司、合营或联营 公司发生关联交易。 本公司/承诺人保证本公司/承诺人及本公司/承诺人所控制的 公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不以垄 断采购和销售业务渠道等方式干预江苏通用科技股份有限公 司的经营，损害其利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联 交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的 标准。 作为江苏通用科技股份有限公司的控股股东/实际控制人，本 公司/承诺人保证将按照法律法规和《江苏通用科技股份有限 公司章程》的规定，在审议涉及本公司的关联交易时，切实遵 守江苏通用科技股份有限公司董事会、股东大会上进行关联交 易表决时的回避程序。 2013年5 月6日， 长期有效 否 是 其他 控股股 东 红豆集团作为发行人控股股东，将在不迟于股东大会审议通过 稳定股价具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过 的稳定股价具体方案，开始通过上海证券交易所证券交易系统 在二级市场通过集中竞价买入的方式增持发行人股份以稳定 股价，具体如下： （1）股份增持价格 红豆集团实施股份增持措施所增持发行人股份的价格不高于 发行人最近一期经审计的每股净资产。 若发行人在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金 红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股 价除权除息之日起，相应调整回购价格或者价格区间。 （2）股份增持资金 为实施股份增持措施，红豆集团增持发行人股份的增持金额为 每年度不超过人民币5,000万元。 （3）股份回购的终止条件 在红豆集团启动股份增持措施后，如发生如下情形之一的，将 终止股份增持措施：（1）如发行人股票连续10个交易日收盘 价高于每股净资产时，将终止实施股价稳定措施；（2）继续 增持发行人股份将导致发行人股权分布不符合上市条件或违 反相关法律法规及规范性文件的规定；（3）红豆集团本年度 用于股份增持的资金限额已经用尽。 （4）信息披露及报告义务 红豆集团在增持前应向发行人董事会报告具体实施计划方案， 依法履行信息披露及豁免申请要约收购（如适用）等法定义务。 红豆集团本年度用于股份增持的资金限额用尽后，应及时告知 公司董事会实施情况并由董事会进行披露。 （5）投票义务 如发行人董事会将符合《股价稳定预案》规定的具体股价稳定 措施的议案提交发行人股东大会审议的，本人将在该等股东大 会上对该等具体股价稳定措施的议案投赞成票并督促发行人 实施上述股价稳定措施。 （6）约束措施 长期有效 否 是 若红豆集团未能按时履行本承诺，则发行人有权扣留应付红豆 集团的现金分红（但每年度扣留的分红金额最多不超过人民币 5,000万元），同时红豆集团持有的发行人股份（如有）将不 得转让，直至红豆集团履行本承诺。 其他 公司 （1）公司将按照《江苏通用科技股份有限公司稳定股价预案》 规定的程序和要求实施并督促本公司控股股东、董事及高级管 理人员实施相应稳定股价的措施；(2)如公司未能按时履行其 股价稳定措施，则将在股东大会及证券监管部门指定报刊上公 开就未履行稳定股价方案向股东和社会公众投资者道歉；(3) 如公司控股股东、董事及高级管理人员未能按照《稳定股价预 案》及其相关承诺实施相应稳定股价措施或履行相应义务的， 公司将按照《稳定股价预案》及上述主体关于稳定股价措施的 承诺及时执行有关约束措施。 2016年9 月19日至 2019年9 月18日 是 是 其他 控股股 东 根据《江苏通用科技股份有公司稳定股价预案》的要求，本公 司作为发行人控股股东，将在不迟于股东大会审议通过稳定股 价具体方案后的5日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具 体方案，开始通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场通 过集中竞价买入的方式增持发行人股份以稳定股价。 2016年9 月19日至 2019年9 月18日 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 其他 红豆集 团财务 有限公 司 本公司于2013年4月6日与江苏通用科技股份有限公司（以 下简称“通用股份”）签订《关于接受金融服务的框架协议》， 就本公司向通用股份提供金融服务，本公司做出如下不可撤销 之保证、承诺如下：1、本公司将保障通用股份在本公司的资 金安全，不会占用或变相占用通用股份资金；2、本公司不存 在违规从事金融业务的情况，亦不存在被主管部门暂停/终止 业务、处罚或其他任何影响本公司业务持续性、安全性的情形 和风险；本公司将合法合规地向通用股份提供储蓄、贷款等服 务并配合通用股份履行相关决策程序和信息披露义务，确保通 用股份在本公司的存款和贷款均符合法律法规的相关规定；若 通用股份因本公司违法违规行为占用通用股份资金而遭受损 失，本公司将以现金予以足额补偿。 2018年7 月26日， 长期有效 否 是 其他 红豆集 团有限 公司、周 耀庭、周 海江、周 鸣江、周 海燕、顾 萃、刘连 红 关于江苏通用科技股份有限公司资金安全的承诺 1、本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业将 保障江苏通用科技股份有限公司（以下简称通用股份）在红豆 集团财务有限公司（以下简称红豆财务公司）的资金安全，保 证不会通过红豆财务公司占用或变相占用通用股份资金。 2、红豆财务公司不存在违规从事金融业务的情况，亦不存在 被主管部门暂停/终止业务、处罚或其他任何影响红豆财务公 司业务持续性、安全性的情形和风险；红豆财务公司将合法合 规地向通用股份提供储蓄、贷款等服务并配合通用股份履行相 关决策程序和信息披露义务，确保通用股份在红豆财务公司的 存款和贷款均符合法律法规的相关规定；若通用股份因红豆财 务公司违法违规行为或本公司/本人及本公司/本人控股、实际 控制的其他企业利用红豆财务公司违规占用通用股份资金而 遭受损失，本公司/本人将以现金予以足额补偿。 3、本公司/本人及本公司/本人控股、实际控制的其他企业保 证不会通过其他任何方式直接或者间接占用通用股份资金，保 障通用股份的资金安全，若因本公司/本人或本公司/本人控 股、实际控制的其他企业违规占用通用股份资金导致其遭受损 失的，本公司/本人将以现金予以足额补偿。 4、本公司/本人保证严格遵守中国证券监督管理委员会、上海 2018年7 月26日， 长期有效 否 是 证券交易所有关规章及通用股份公司章程等公司管理制度的 规定，与通用股份其他股东平等地行使股东权利、履行股东义 务，不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当利益，不损 害通用股份及通用股份其他股东的合法权益。 上述承诺在本公司/本人对通用股份拥有控制权或能够产生较 大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。 解决 关联 交易 红豆集 团有限 公司、周 耀庭、周 海江、周 鸣江、周 海燕、顾 萃、刘连 红 关于规范关联交易的承诺函 本人/本公司作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通 用股份”、“公司”）实际控制人/控股股东，特作出如下承 诺：本人/本公司及本人/本公司所控制的公司、分公司、合营 或联营公司及其它任何类型的企业现有及将来与通用股份发 生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的。本 人/本公司保证本人/本公司及本人/本公司所控制的公司、分 公司、合营或联营公司及其它任何类型的企业不以垄断采购和 销售业务管道等方式干预通用股份的经营，损害其利益。关联 交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市 场独立第三方的价格或收费的标准。作为通用股份的实际控制 人/控股股东，本人/本公司保证将按照法律法规和《江苏通用 科技股份有限公司章程》的规定，在审议涉及本人/本公司及 本人/本公司所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其它 任何类型的企业的关联交易时，切实遵守通用股份董事会、股 东大会上进行关联交易表决时的回避程序。 2018年7 月26日， 长期有效 否 是 其他 红豆集 团有限 公司、周 耀庭、周 海江、周 鸣江、周 海燕、顾 萃、刘连 红 本公司/本人作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通 用股份”）的控股股东/实际控制人，就通用股份下述事宜， 不可撤销地说明并承诺如下： 一、关于通用股份为经销商提供担保事宜的承诺 通用股份在选择经销商时，已充分关注其与通用股份合作时 间、生产经营是否稳定、履约能力是否充分、信誉是否良好， 并已就上述担保事项履行必需的内部审议程序。 上述经销商与通用股份、本公司/本人及本公司/本人控股、实 际控制的其他企业不存在关联关系，与本公司/本人及本公司/ 本人控股、实际控制的其他企业不存在可能影响通用股份利益 的其他利益安排。 本公司/本人不可撤销地承诺，若发生通用股份为哈尔滨中策 商贸有限公司、厦门荣广贸易有限公司、四川路易轮胎有限责 任公司、合肥汇江贸易有限责任公司、四川鑫蜀通轮胎有限公 司履行担保责任的情形，本公司/本人将全额补偿通用股份因 此受到的损失。 二、关于红豆财务公司向通用股份提供金融服务相关事宜的承 诺 本公司/本人严格遵守并促使其控制的其他企业严格遵守相关 法律法规及《江苏通用科技股份有限公司章程》等制度的规定， 不存在以任何方式占用或变相占用通用股份资金的行为，不会 通过红豆财务公司占用或变相占用发行人资金。 本公司/本人未就包括通用股份在内的下属公司闲置资金管理 作出内部决议、政策或指示，本公司内部、本人不存在将包括 通用股份在内的下属公司闲置资金强行划入红豆财务公司的 要求。 2018年7 月26日， 长期有效 否 是 其他 顾萃、龚 新度、王 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本 2018年5 月30日， 否 是 竹倩、丁 振洪、邓 雅俐、张 磊、许春 亮 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障 中小投资者知情权，维护中小投资者利益，江苏通用科技股份 有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）的全体董事、 高级管理人员就2018年度非公开发行股票摊薄即期回报采取 填补措施承诺如下： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益， 也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费 活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩。 5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩。 作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或 拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等 证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做 出相关处罚或采取相关监管措施。 长期有效 其他 红豆集 团有限 公司、周 耀庭、周 海江、周 鸣江、周 海燕、顾 萃、刘连 红 避免非经营性关联方资金往来的措施 本公司作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股 份”、“公司”）的控股股东，特作出如下承诺： 一、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其它企业 不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项、占用票据或 其它任何方式占用公司资金、资产等资源的情形。 二、本公司将严格遵守并促使其控制的其它企业严格遵守相关 法律法规及《江苏通用科技股份有限公司章程》等制度的规定， 杜绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为，包括但不 限于如下行为： 1、本公司及关联方不得要求通用股份为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其它支出。 2、本公司及关联方不会要求且不会促使通用股份通过下列方 式将资金直接或间接地提供给本公司及关联方使用： （1）有偿或无偿地拆借通用科技的资金给本公司及关联方使 用； （2）通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提供委托 贷款； （3）委托本公司及关联方进行投资活动； （4）为本公司及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇 票； （5）代本公司及关联方偿还债务。 三、本公司及关联方不得要求通用股份向其提供违反相关法律 法规及《江苏通用科技股份有限公司章程》规定的违规担保。 四、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为通用股份控 股股东的整个期间持续有效。 本公司承诺以上关于本公司的信息及声明是真实、准确和完整 的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；本承诺函一经 签署，即构成本公司不可撤销的法律义务。如出现因本公司及 2018年5 月30日， 长期有效 否 是 本公司控制的其它企业违反上述承诺而导致公司或公司其它 股东权益受到损害的情况，本公司将承担一切法律责任。 解决 同业 竞争 红豆集 团有限 公司、周 耀庭、周 海江、周 鸣江、周 海燕、顾 萃、刘连 红 本公司作为江苏通用股份股份有限公司（以下简称“通用股 份”、“公司”）的控股股东/实际控制人，特作出如下承诺： 1、本公司及本公司控制的其它公司、企业目前并没有直接或 间接地从事任何与通用股份或其下属企业（含直接或间接控制 的业，以下简称“下属企业”）所从事的业务构成同业竞争的 任何业务活动，在本公司作为通用股份的控股股东/实际控制 人的事实改变之前，本公司及本公司控制的其它公司、企业将 来亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、 合作和联营）参与或进行任何与通用股份或其下属企业所从事 的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的业务或 活动。 2、对于将来可能出现的本公司的全资、控股、参股企业（除 通用股份及其控股子公司外）所生产的产品或所从事的业务与 通用股份或其下属企业有竞争或可能构成竞争的情况，在通用 股份提出要求时，本公司承诺通用股份将有权按照自己的意愿 并根据自身实际情况，采取证监会允许的措施解决同业竞争， 包括但不限于：将本公司在上述企业中的全部出资或股份、权 益、资产转让给通用股份或无关联第三方。通用股份或其下属 企业对上述出资或股份的转让享有优先购买权，本公司将尽最 大努力促使有关交易的价格公允。 3、本公司承诺不会以任何形式支持通用股份及通用股份的下 属企业以外的第三方从事与通用股份及通用股份的下属企业 业务构成竞争的业务，不向业务与通用股份及通用股份的下属 企业所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其它公司、企业 或其它机构、组织或个人提供专有技术或提供销售管道、客户 信息等商业秘密。 4、如出现因本公司或本公司控制的其它企业或组织违反上述 承诺而导致通用股份的权益受到损害的情况，本公司将依法承 担相应的赔偿责任。” 2018年5 月30日， 长期有效 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司第四届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于聘请江苏公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，续聘 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 具体公告详见2019年3月29日和2019年4月19日公司在上海证券交易所 （http://www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号：2019-008号、2019-031号） 经主管部门批准，公司聘请的 2019 年度审计机构和内控审计机构“江苏公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”。更名后的 事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。 具体公告详见2019年6月29日公司在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的公告。 （公告编号：2019-050号） 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，2019年日常关联交易预计金额为29,685万元；审议通过了《关于续签关联交易系列框架协议的 议案》，拟与南国公司、红日光伏、财务公司签订框架协议。报告期内，公司与关联方的交易情 况请参见第十节第十二（5）关联交易情况。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2019年5月17日，公司召开第四届董事会第二十六次会议已审议通过了《关于拟参与设立 天津翌沣混改创投合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意与红豆股份、红豆基金、翌 沣投资共同出资设立天津翌沣混改创投合伙企业（有限合伙）（原暂定名）。合伙企业认缴出资 总额为5,150万元，其中公司作为有限合伙人拟出资人民币3,000万元，占比58.25%，具体内容 详见公司发布于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2019-042）。截止报告期末，公司尚未 出资，合伙企业已完成工商设立登记，登记名称为天津翌沣锡航投资合伙企业（有限合伙）。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金 额 担保发生日 期(协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 江苏通用 科技股份 有限公司 公司本部 四川路易 轮胎有限 责任公司 10,000,000.00 2019-05-27 2019-05-27 2019-11-22 连带责 任担保 否 否 是 否 江苏通用 科技股份 有限公司 公司本部 四川鑫蜀 通轮胎有 限公司 8,000,000.00 2019-03-14 2019-03-14 2019-09-6 连带责 任担保 否 否 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 18,000,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） （未完）  |