[HK]青岛港:海外监管公告 2019年半年度报告摘要及2019年半年度报告
原标题:青岛港:海外监管公告 2019年半年度报告摘要及2019年半年度报告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 Qingdao Port International Co., Ltd. 青島港國際股份有限公司 （於中華人民共和國成立的股份有限公司） （股份代號：06198） 海外監管公告 2019年半年度報告摘要 及 2019年半年度報告 本公告乃青島港國際股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海 證券交易所網站 （www.sse.com.cn）刊發之 《 青島港國際股份有限 公司 2019 年半年度報告摘要 》及《青島港國際股份有限公司 2019 年半年度報告 》， 僅 供 參閱。 承董事會命 青島港國際股份有限公司 董事長 李奉利 中國·青島，2019年8月29日 於本公告日期，本公司執行董事為李奉利先生、張江南先生及姜春鳳女士；非執行董事為焦廣軍先 生、張為先生及褚效忠先生；及獨立非執行董事為李燕女士、蔣敏先生及黎國浩先生。 公司代码： 601298 公司简称：青岛港 债券代码： 136 298 债券简称： 1 6 青港 01 债券代码： 1364 72 债券简称： 16 青港 02 青岛港国际股份有限公司 201 9 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 二 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代 码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 青岛港 601298.SH 不适用 H 股 香港联合交易所 有限公司 青岛港 06198.HK 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈福香 孙洪梅 电话 0532 - 82982011 0532 - 82982133 办公地址 青岛市市北区港寰路 58 号 青岛市市北区港寰路 58 号 电子信箱 chenfuxiang@qdport.com shm@qdport.com 2.2 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报 告期末比上年度末 增减 (%) 总资产 52,660,127,184 48,765,782,933 7.99 归属于上市公司股 东的净资产 28,605,267,963 26,979,659,259 6.03 本报告期 （ 1 - 6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减 (%) 经营活动产生的现 金流量净额 967,056,624 1,177,255,045 - 17.85 营业收入 5,999,781,980 5,738,868,397 4.55 归属于上市公司股 东的净利润 2,008,021,219 1, 907,922,809 5.25 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,937,610,363 1,835,827,847 5.54 加权平均净资产收 益率（ % ） 6.86 7.81 减少 0. 95 个百分点 基本每股收益（元／ 股） 0.31 0.32 - 3.13 稀释每股收益（元／ 股） 0.31 0.32 - 3.13 2.3 前十名股东 持股 情况表 单位 : 股 截止 报告期末股东总数（户） 98,586 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股 数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的 股份数量 青岛港 ( 集团 ) 有限公司 国有法 人 54.26 3,522,179,000 3,522,179,000 无 香港中央结算（代理人）有 限公司 境外法 人 16.99 1,102,934,964 0 未知 上海中海码头发展有限公 司 境内非 国有法 人 15.64 1,015,520,000 1,0 15,520,000 无 码来仓储（深圳）有限公司 境内非 国有法 人 1.73 112,000,000 112,000,000 无 中远海运（青岛）有限公司 国有法 人 1.48 96,000,000 96,000,000 无 中海码头发展有限公司 境内非 国有法 人 1.48 96,000,000 96,000,000 无 青岛国际投资有限公司 国有法 人 0.74 48,000,000 48,000,000 无 光大控股（青岛）融资租赁 有限公司 境内非 国有法 0.74 48,000 ,000 48,000,000 无 人 温晓雨 境内自 然人 0.10 6,815,000 0 无 韩洪才 境内自 然人 0.07 4,477,714 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 无 2.4 截止报告期末的 优先股 股东总数、前十名 优先股 股东情况表 □ 适用 √ 不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 √适用 □不适用 单位 : 亿元 币种 : 人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（ % ） 青岛港国际 股份有限公 司 2016 年 公司债券 ( 第一期 ) 16 青港 01 136298 2016 - 3 - 18 2021 - 3 - 18 14.091 3.68 青岛港国际 股份有限公 司 2016 年 公司债券 ( 第二期 ) 16 青港 02 136472 2016 - 6 - 8 2021 - 6 - 8 7.078 3.68 反映发行人偿债能力的指标： √适用 □不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率 40.81 39.67 本报告期（ 1 - 6 月） 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 27.69 27.04 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 公司瞄准加快建设世界一流的海洋港口，积极应对外部宏观经济环境变化，抓住山东省、青 岛市推进新旧动能转换、加快产业升级的机遇，深化港口服务供给侧结构性改革，充分发挥硬件 设施和增值服务资源优势，把握集装箱、干散货、液体散货等主要货种发展趋势，深度挖掘码头、 库场、铁 路、管道等资源潜能，持续完善港口功能，推进码头装卸业务增量增效，综合竞争实力 持续提升，行业影响力持续增强，经营业绩保持了稳健增长。 2019 年上半年，公司及其合营企业、联营企业（不计本公司持有的相关合营企业及联营企业 的权益比例）实现货物吞吐量 25,225 万吨，较去年同期增长 6.3% ；实现集装箱吞吐量 1,030 万 TEU ，较去年同期增长 9.8% 。 2019 年上半年，公司实现营业收入 60.00 亿元，同比增长 4.55% ；实现归属于上市公司股东 的净利润 20.08 亿元，同比增长 5.25% 。 3.2 与上一会计期间相比，会计政 策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号 —— 租赁》，并于 2019 年颁布了《关 于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 ( 财会 [2019]6 号 ) ，本公司 已采用上述准则 和通知编制截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表， 具体参见 半年度报告 第十节、五 (44) 。 3.3 报告期内发生重大会 计差错 更正 需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □ 适用 √ 不适用 青岛港国际股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 29 日 公司代码：601298 公司简称：青岛港 债券代码：136298 债券简称：16青港01 债券代码：136472 债券简称：16青港02 青岛港国际股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 李奉利 、主管会计工作负责人 姜春凤 及会计机构负责人（会计主管人 员） 刘永霞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细 描述存在的市场风险、行业风险、经营风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分 析”中“可能面对的风险”部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ .................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................ ................................ ................. 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ......... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ ......... 33 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ............................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ . 37 第九节 公司债券相关情况 ................................ ................................ ......................... 40 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ......... 45 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ............................... 226 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本集团、本公司、公司、 青岛港 指 青岛港国际股份有限公司及/或其子公司 中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 大港分公司 指 青岛港国际股份有限公司大港分公司 华能青岛 指 华能青岛港务有限公司 青岛港集团 指 青岛港（集团）有限公司 青港财务公司 指 青岛港财务有限责任公司 青港物流 指 青岛港国际物流有限公司 青岛实华 指 青岛实华原油码头有限公司 青威集装箱 指 威海青威集装箱码头有限公司 QQCT 指 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 联化管道 指 山东港联化管道石油输送有限公司 上海中海码头 指 上海中海码头发展有限公司 场站 指 集装箱货运站，其中位于装运港口的集装箱货 运站是指由承运人用作收取货物以便承运人将 货物装载到集装箱的指定地点，位于卸货或目 的地港口的集装箱货运站是指承运人用作为集 装箱货物拆箱的指定地点 TEU/标准箱 指 英文Twenty-Foot Equivalent Unit的缩写，是 以长20英尺*宽8英尺*高8.6英尺的集装箱为 标准的国际计量单位，也称国际标准箱单位 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《招股说明书》 指 于2019年1月8日刊登的青岛港国际股份有限 公司首次公开发行A股股票招股说明书 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青港国贸 指 青岛港国际贸易物流有限公司 中海码头 指 中海码头发展有限公司 青岛远洋 指 青岛远洋运输有限公司，现已更名为中远海运 （青岛）有限公司 码来仓储 指 码来仓储（深圳）有限公司 光控青岛 指 光大控股（青岛）融资租赁有限公司 青岛国投 指 青岛国际投资有限公司 QQCTN 指 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 《公司章程》 指 《青岛港国际股份有限公司章程》 新租赁准则 指 中国财政部于2018年12月7日下发的《关于 修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通 知》(财会〔2018〕35号)中的《企业会计准则第 21号--租赁》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛港国际股份有限公司 公司的中文简称 青岛港 公司的外文名称 Qingdao Port International Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 QDPI 公司的法定代表人 李奉利 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈福香 孙洪梅 联系地址 青岛市市北区港寰路58号 青岛市市北区港寰路58号 电话 0532-82982011 0532-82982133 传真 0532-82822878 0532-82822878 电子信箱 chenfuxiang@qdport.com shm@qdport.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 青岛市黄岛区经八路12号 公司注册地址的邮政编码 266500 公司办公地址 青岛市市北区港寰路58号 公司办公地址的邮政编码 266011 公司网址 www.qingdao-port.com 电子信箱 qggj@qdport.com 报告期内变更情况查询索引 / 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报 》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 / 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛港 601298.SH 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 青岛港 06198.HK 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 5,999,781,980 5,738,868,397 4.55 归属于上市公司股东的净利润 2,008,021,219 1,907,922,809 5.25 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,937,610,363 1,835,827,847 5.54 经营活动产生的现金流量净额 967,056,624 1,177,255,045 -17.85 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 28,605,267,963 26,979,659,259 6.03 总资产 52,660,127,184 48,765,782,933 7.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.31 0.32 -3.13 稀释每股收益（元／股） 0.31 0.32 -3.13 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.30 0.30 加权平均净资产收益率（%） 6.86 7.81 减少0.95个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.63 7.51 减少0.88个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 上表中归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因为液体散货处 理及配套服务板块的董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道输送量及配套储罐仓储量 增加，管道运输及仓储利润增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 -1,213,416 / 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 80,566,841 七、67 七、74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,663,358 七、70 对外委托贷款取得的损益 6,415,726 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,719,958 七、74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 522,168 / 少数股东权益影响额 -4,345,120 / 所得税影响额 -24,918,659 / 合计 70,410,856 / 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 青岛港口始建于1892年，是世界最大的综合性港口之一，西太平洋重要的国际 贸易枢纽，位于我国沿海的环渤海湾港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心 地带，为常年不淤不冻的深水良港。公司成立于2013年11月15日，2014年6月6 日在香港联交所主板H股上市，2019年1月21日在上海证券交易所主板A股上市。 公司是青岛港口的主要经营者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区 和大港港区四大港区。 （一）主要业务及经营模式 公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物 流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等。 公司经营模式主要包括： 1.装卸及相关业务 公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机 械设备等各类货物的码头装卸、堆存和相关服务。 2.物流及港口增值服务业务 公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、 运输、拖轮、理货等服务。 3.港口配套服务 公司港口配套服务业务主要提供港口设施建设、港机制造、港区供电、供油等服 务。 4.金融服务 公司金融服务业务主要通过青港财务公司为成员单位提供存款、贷款、中间业务 等服务。 （二）行业情况说明/行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，港口行业的发展水平与世界经 济、国内经济发展，特别是国际、国内贸易发展密切相关。2019年上半年，中美贸易 摩擦升级给世界经济发展带来诸多不确定性，全球贸易增速放缓；中国积极应对外部 环境变化，实施“六稳”政策（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）， 经济发展呈现总体平稳、稳中有进的态势，上半年国内生产总值（GDP）较同期增长 6.3%，继续保持在合理区间。货物进出口总额同比增长3.9%，增速比2019年一季度 加快0.2个百分点，贸易结构持续优化（来源：国家统计局）。 2019年上半年，全国沿海港口货物吞吐量较同期增长3.1%，其中集装箱吞吐量 较同期增长4.4%，中国港口行业持续保持总体向好的发展势头。（来源：中国交通运 输部） 2019年上半年，青岛港货物吞吐量和集装箱吞吐量分别继续保持全国沿海港口第 五位，外贸吞吐量继续位居全国沿海港口第二位、我国北方港口第一位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 具体内容请详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“一、经营情况的讨 论与分析”的“（三）资产、负债情况分析”中的资产及负债状况。 境外资产27,140.54（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.52%。 公司的境外资产主要是本公司及全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司拥有的 境外资产。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 青岛港口是世界第六大港，西太平洋重要的国际贸易枢纽，我国北方最大的外贸 口岸。公司依托青岛港口优越的地理位置、领先的码头设施、发达的集疏运网络、一 流的服务和效率、良好的外部环境、高效的经营管理，创新引领、转型升级，持续增 强核心竞争力。 (1)优越的地理位置 青岛港口位于北纬36度黄金纬度线，是天然深水良港。占据环渤海地区港口群、 长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，占有东北亚港口群的中心位置，是“一 带一路”交汇点上的重要桥头堡，是我国北方距离国际主航线最近的港口，是我国北 方集装箱航线密度最高的港口之一。 (2)领先的码头设施 规划建设了适应船舶大型化、具备世界最高水准的码头设施。拥有可以停靠装卸 世界上最大的集装箱船、原油船、矿石船的大型深水码头，拥有世界最先进、亚洲首 个真正意义上的全自动化集装箱码头，可为广大客户提供优质、高效、便捷、经济、 环保的码头装卸和物流服务。 (3)发达的集疏运网络 拥有便捷高效的铁路、公路、水路、管道等集疏运网络。铁路通过胶黄线、胶济 线、胶新线、青连铁路连接全国铁路网络。公路通过济青高速公路、沈海高速公路及 青银高速公路连接全国公路网络。水路承接中国北方、长江沿岸和日韩港口集装箱及 其他货种的转运业务。东黄管线、东黄复线、黄青管线、黄岛－中石化大炼油管线、 黄岛－国家储备库管线、黄潍管线及董家口港—潍坊—鲁中、鲁北输油管道构成的输 油运输网络，为山东、江苏、河南等地方炼油企业提供了安全、经济、便捷、高效、 环保的石油运输通道。 (4)一流的服务与效率 港口功能齐全，服务设施完备，作业货种包括集装箱、金属矿石、煤炭、石油、 粮食、钢铁、汽车、纸浆、化肥、橡胶、冷冻品、机械设备及其他液体散货、干散货、 件杂货等；服务功能涵盖装卸、仓储、船代、货代、订舱、集装箱场站、运输配送、 产业链金融等众多领域，能为客户提供“门到门”、全链条的配套及延伸服务。集装 箱、铁矿石、纸浆等货种作业效率世界领先。集装箱全自动化码头创出单机平均作业 效率43.23自然箱/小时的世界纪录。 (5)良好的发展环境 2019年，山东省把“世界一流港口建设行动”作为深入实施海洋强省建设的“十 大行动”之一，强调发挥青岛港口在湾区带动、智慧港口、绿色港口、区域合作等方 面的示范带动作用。青岛市明确提出以建设世界一流的海洋港口为目标，把“海洋攻 势”作为全市十五大重点攻势之一，大力发展海洋经济，加快建设国际海洋名城和国 际航运贸易金融创新中心，为港口可持续、高质量的健康发展创造了良好的发展环境。 (6)高效的经营管理 公司管理团队从事港口行业多年，具有丰富的管理经验，经过多年创新管理、转 型升级；创建了“诚纳四海”服务品牌和“服务、质量、效率是港口发展生命线”等 理念；打造了独具青岛港特色的企业文化；培养出了以“金牌工人”许振超、全国优 秀共产党员郭凯、党的十八大、十九大代表皮进军等为代表的一大批先进工人群体和 高素质、高技能的员工队伍，为公司创新发展、持续发展奠定了坚实基础。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 公司瞄准加快建设世界一流的海洋港口，积极应对外部宏观经济环境变化，抓住 山东省、青岛市推进新旧动能转换、加快产业升级的机遇，深化港口服务供给侧结构 性改革，充分发挥硬件设施和增值服务资源优势，把握集装箱、干散货、液体散货等 主要货种发展趋势，深度挖掘码头、库场、铁路、管道等资源潜能，持续完善港口功 能，推进码头装卸业务增量增效，综合竞争实力持续提升，行业影响力持续增强，经 营业绩保持了稳健增长。 2019年上半年，公司及其合营企业、联营企业（不计本公司持有的相关合营企业 及联营企业的权益比例）实现货物吞吐量25,225万吨，较去年同期增长6.3%；实现集 装箱吞吐量1,030万TEU，较去年同期增长9.8%。 2019年上半年，公司实现营业收入60.00亿元，同比增长4.55%；实现归属于上 市公司股东的净利润20.08亿元，同比增长5.25%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （ % ） 营业收入 5 , 999 , 781 , 980 5 , 738 , 868 , 397 4 . 55 营业成本 3 , 920 , 720 , 639 3 , 770 , 729 , 947 3 . 98 销售费用 9 , 615 , 312 7 , 589 , 870 26 . 69 管理费用 261 , 801 , 061 200 , 309 , 619 30 . 70 财务费用 - 106 , 079 , 532 - 87 , 104 , 313 - 21 . 78 研发费用 12 , 997 , 414 12 , 355 , 469 5 . 20 经营活动产生的现金流量净额 967 , 056 , 624 1 , 177 , 255 , 045 - 17 . 85 投资活动产生的现金流量净额 1 , 135 , 385 , 640 141 , 091 , 674 704 . 71 筹资活动产生的现金流量净额 1 , 191 , 258 , 340 - 3 , 294 , 482 , 143 136 . 16 营业收入变动原因说明 : 主要是本期董家口港 — 潍坊 — 鲁中、鲁北输油管道 二期 各支线投产，管道输送和仓储业务收入增加；来自自动化集装箱码头二期土建工程及 港口机械的建造收入增加。 营业成本变动原因说明 : 主要是本期董家口港 — 潍坊 — 鲁中、鲁北输油管道二期 各支线投产，管道输送和仓储业务成本增加；来自自动化集装箱码头二期土建工程及 港口机械的建造成本增加。 销售费用变动原因说明 : 主要是根据港口机械销售收入预提的售后服务费用增加。 管理费用变动原因说明 : 主要是因人员增加、社会保险基数上调等原因导致职 工 薪酬 费用 增加。 财务费用变动原因说明 : 主要是 存量货币资金增加，相应存款利息收入增加。 研发费用变动原因说明 : 主要 是码头生产业务系统研发费用增加 。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要是代理采购业务 代 付货款增加 3 . 48 亿元 ，导致经营活动净流入减少。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要是本期 购建固定资产等长期资 产现金流出比上年同期减少 11.77 亿元，导致投资活动产生的现金净流入增加。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要是本期 首次 公开发行 A 股募集 资金净额 19.79 亿元，且青港财务 公司 吸收存款业务净增加 6. 28 亿元 ； 同 期青 港财务 公司吸收存款业务净减少 33.97 亿元；此外，本期偿还债务现金净流出 11.32 亿元。 2 其他 (1) 公司 利润构成或利润来源 发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 11,376,939,312 21.60 8,077,972,498 16.56 40.84 本期收到A股募集资金净 额19.79亿元，经营活动 增加货币资金9.67亿元 预付款项 150,823,847 0.29 81,694,054 0.17 84.62 因建造港口机械需要，预 付款增加 其他应收 款 2,365,876,832 4.49 1,782,762,150 3.66 32.71 应收代理采购等业务代收 款项增加 存货 245,144,484 0.47 174,723,066 0.36 40.30 用于建造自动化码头机械 设备所采购的材料增加 合同资产 421,388,186 0.80 280,972,522 0.58 49.97 港口机械已完工未结算款 项增加 其他流动 资产 2,348,147,849 4.46 3,903,247,154 8.00 -39.84 青港财务公司同业存单及 收益凭证减少18.16亿元， 买入返售金融资产增加 3.07亿元 其他非流 动金融资 产 361,351,417 0.69 268,580,567 0.55 34.54 青港财务公司购买的金融 债券增加1.54亿元 短期借款 430,261,805 0.82 166,712,204 0.34 158.09 主要为信用借款增加 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 其他应付 款 9,235,199,744 17.54 5,954,949,541 12.21 55.08 本期增加已宣告但尚未发 放股利24.23亿元；青港 财务公司吸收存款净额增 加6.28亿元 一年内到 期的非流 动负债 131,428,518 0.25 3,595,928,706 7.37 -96.35 年初投资者尚未行使回售 选择权，本公司不能自主 将清偿义务展期，因此将 应付债券人民币35.00亿 元分类至一年内到期的非 流动负债。于2019年6 月30日，回售选择权已行 使完毕，部分投资者选择 继续持有债券至2021年 到期，因此本公司将未到 期债券由一年内到期的非 流动负债重分类至应付债 券 应付债券 2,133,207,034 4.05 年初投资者尚未行使回售 选择权，本公司不能自主 将清偿义务展期，因此将 应付债券人民币35.00亿 元分类至一年内到期的非 流动负债。于2019年6 月30日，回售选择权已行 使完毕，部分投资者选择 继续持有债券至2021年 到期，因此本公司将未到 期债券由一年内到期的非 流动负债重分类至应付债 券 长期应付 款 45,090,384 0.09 530,779,311 1.09 -91.50 根据新租赁准则,以融资 租赁形式购入资产应支付 的款项，重分类至“租赁 负债”4.89亿元 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 558,967,798 存款准备金、承兑汇票及信用证保函保证金 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 13,021.81 投资额增减变动数 -7,208.17 上年同期投资额 20,229.98 投资额增减幅度 -35.63% 被投资的公司 名称 主要经营活动 报告期末 备注 持股比例 中联运通控股 集团有限公司 国际船舶代理及相关业 务，组织承揽海运货物、 集装箱；办理货物、集装 箱订舱、转运、仓储和多 式联运等 27.2% 2019年5月，青港物流通过北 京产权交易所收购交通运输部 机关服务局持有的中联运通控 股集团有限公司27.2%股权，交 易对价为12,821.81万元 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 证券品种 期初余额 本期购入 本期赎回 期末账面 投资收益 公允价 资金 价值 值变动 损益 来源 货币基金 400.00 400.00 自有 资金 金融债券 13,537.27 15,377.09 28,914.35 194.00 266.34 自有 资金 信托产品 6,100.00 6,100.00 182.50 自有 资金 银行及券商 理财产品 87,100.00 49,500.00 47,100.00 89,500.00 1,125.84 自有 资金 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股 参股 公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 单位 名称 公司持 股比例 主要业务 总资产 归母净资产 营业收入 营业利润 归母净利润 注册资本 青港 物流 100% 主要经营运 输、代理、仓 储等物流增 值服务 440,328.95 141,212.40 192,833.20 43,445.91 32,006.31 24,500.00 青港财 务公司 70% 主要经营存 款、信贷、中 间业务等 1,340,035.57 202,117.17 15,979.60 14,168.10 11,189.85 100,000.00 联化管 道 51% 主要经营原 油仓储、油罐 租赁及管道 运输 412,452.33 125,217.77 44,153.19 24,786.98 18,464.27 60,000.00 QQCT 51% 主要经营集 装箱处理及 配套服务业 务 1,364,709.73 804,188.71 192,935.32 115,524.27 89,485.20 30800万美元 青岛 实华 50% 主要经营液 体散货处理 及配套服务 业务 340,358.94 326,943.27 83,806.34 51,415.15 40,207.58 100,000.00 注：单个子公司净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的公 司：青港物流、QQCT。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 宏观经济波动的风险 港口行业属于国民经济基础产业，行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度， 受经济周期波动性影响较大。世界贸易的波动会影响到各国的进出口业务，进而影响 到港口的经营状况。 近期世界经济形势依然复杂严峻、国内经济结构转型升级，使经济继续回升的不 确定性增加。如果全球经济复苏的时间以及我国经济结构调整的周期比较长，进而影 响我国的经济发展和国际、国内贸易量，则可能给公司的生产活动和经营业绩带来一 定影响。 2. 对区域腹地经济发展依赖的风险 公司的主要经济腹地包括山东、江苏、河北、山西及河南，延伸腹地包括陕西、 宁夏、甘肃及新疆，该地区的经济发展状况以及对国际、国内贸易需求情况是影响公 司发展的关键因素，如果其经济增长速度放缓或出现下滑，将对公司经营产生一定负 面影响。 3. 港口费率调整的风险 公司的主营业务收入主要来源于港口货物装卸及相关服务业务，其收费标准参照 政府主管部门制定的《港口收费计费办法》等规定执行。如果国家调整港口收费规则 或改变港口收费体制，公司的经营业绩将可能受到影响。 公司将充分发挥服务综合性和货物多样性的优势，积极拓展多元化发展空间，不 断加强集疏运体系和内陆港建设，为客户提供一站式综合物流服务，巩固扩大货源腹 地，全面加强公司管理，提速增量、提质增效，实现公司稳健发展。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日 期 2018年年度股东大会 2019年5月17日 上交所网站 2019年5月18日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开了1次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期 在上交所网站发布的股东大会决议公告。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） / 每10股派息数(元)（含税） / 每10股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 青岛港集 团 遵守关于上市公司控股 股东股份锁定和限售的 规定 青岛港A 股股票上 市之日起 36个月。 是 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 上海中海 码头 遵守关于上市前股东股 份锁定和限售的规定 青岛港A 股股票上 市之日起 12个月。 是 是 / / 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 中海码 头、青岛 远洋、码 来仓储、 光控青 岛、青岛 国投 遵守关于上市前股东股 份锁定和限售的规定 青岛港A 股股票上 市之日起 12个月。 是 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 青岛港集 团 遵守上市公司控股股东 股份减持的规定 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 上海中海 码头 遵守上市公司持股5% 以上股东股份减持的规 定 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 青岛远 洋、中海 码头 遵守上市公司持股5% 以上股东的一致行动人 股份减持的规定 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 公司 《招股说明书》披露内 容真实、准确、完整 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 青岛港集 团 《招股说明书》披露内 容真实、准确、完整 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 董事、监 事、高级 管理人员 《招股说明书》披露内 容真实、准确、完整 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 董事、高 级管理人 员 对公司首次公开发行股 票摊薄即期回报采取的 填补措施 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 公司 如未履行《招股说明书》 中所披露承诺将采取的 措施 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 青岛港集 团 如未履行《招股说明书》 中所披露承诺将采取的 措施 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 董事、高 级管理人 员 如未履行《招股说明书》 中所披露承诺将采取的 措施 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 青岛港集 团、公司、 董事（不 含独立董 事）、高 级管理人 员 遵守关于上市公司控股 股东、公司、公司董事 （不含独立董事）及高 级管理人员股价稳定措 施的规定 青岛港A 股股票上 市之日起 三年内。 是 是 / / 与首次公 其他 青岛港集 避免同业竞争 长期有效 否 是 / / 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 开发行相 关的承诺 团 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 青岛港集 团 避免非经营性资金占用 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 青岛港集 团 规范关联交易 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 中远海运 集团 规范关联交易 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 土地 等产 权瑕 疵 青岛港集 团 及时足额补偿青岛港及 其主要下属企业因未取 得房屋所有权证而遭受 的任何行政处罚、损失、 索赔、支出和费用，及 时足额补偿青岛港董家 口港区港投万邦矿石码 头项目的实施主体因未 取得用地/用海批复而遭 受的任何行政处罚、损 失、索赔、支出和费用。 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 青岛港集 团 及时足额补偿青岛港及 其主要下属企业租赁的 青岛港集团及青岛港集 团下属企业拥有的未取 得房屋所有权证的房屋 而遭受的任何损失、索 赔、支出和费用。 长期有效 否 是 / / 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 青岛港集 团 及时足额补偿青岛港及（未完）  |