[中报]上海陆家嘴(集团)有限公司:16陆嘴01：上海陆家嘴（集团）有限公司2019年半年度报告
原标题:上海陆家嘴(集团)有限公司:16陆嘴01：上海陆家嘴（集团）有限公司2019年半年度报告 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年）0 上海陆家嘴（集团）有限公司 公司债券半年度报告 （2019年上半年） 二〇一九年八月 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。 截至 2019年 6月 30日，公司面临的风险因素与 2014年第一期上海陆家嘴（集团 ）有限公司公司债券、2014年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券及上海陆家 嘴（集团）有限公司 2016年公司债券（第一期）募集说明书中“风险因素”描述没有重 大变化。 3 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................5 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 七、中介机构变更情况 ....................................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ..................................................................................11 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................12 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ...................13 五、报告期内持有人会议召开情况...................................................................14 六、受托管理人履职情况 ...............................................................................14 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................15 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................15 二、公司本半年度新增重大投资状况 ...............................................................16 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................16 四、公司治理情况.........................................................................................16 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................16 第四节财务情况.........................................................................................16 一、财务报告审计情况 ..................................................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................16 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................16 四、资产情况 ...............................................................................................18 五、负债情况 ...............................................................................................20 六、利润及其他损益来源情况 .........................................................................21 七、对外担保情况.........................................................................................21 第五节重大事项.........................................................................................22 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................22 二、关于破产相关事项 ..................................................................................23 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................23 四、其他重大事项的信息披露 .........................................................................23 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................23 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................23 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................23 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................23 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................23 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................23 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................24 第八节备查文件目录 ..................................................................................25 财务报表............................................................................................................27 附件一：发行人财务报表 ...............................................................................27 担保人财务报表 ..................................................................................................40 4 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 陆家嘴集团/发行人/公司/本公 司 指上海陆家嘴（集团）有限公司 本报告指上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告 （2019年） 14陆家嘴 01、PR陆嘴 01指 2014年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司 债券 14陆家嘴 02、PR陆嘴 01指 2014年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司 债券 16陆嘴 01指上海陆家嘴（集团）有限公司 2016年公司债券（ 第一期） 债券持有人/投资者指通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得 并持有本次债券的主体 联合资信指联合资信评估有限公司 上海新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中介机构指为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构 ，包括债券受托管理人、会计师事务所、资信评级 机构、募集资金监管银行等 增信机制指增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还 本付息增加了一个保障，目前我国最主要的增信方 式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施 债券持有人会议指由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时 性的议决机构 受限资产指被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结 ，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产， 其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用 于清偿债务 其他债务和债务融资工具指除公司债以外的债券和债务工具，包括可转换债券 、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等 银行授信指商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客 户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做 出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资 租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑 、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、 债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、 未使用的不可撤消的贷款承诺等表外业务 独立性指公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资 产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够 自主决定其经营方针和战略决策 非经营性往来占款指与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项 ，尤其是关联方之间的此类款项 资金拆借指银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头 寸资金的信用活动 存续期指债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间 区间 5 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 元指如无特别说明，指人民币元 陆家嘴股份/股份公司指上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 爱建证券指爱建证券有限责任公司 陆家嘴信托指陆家嘴国际信托有限公司 前滩公司指上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司 上交所指上海证券交易所 6 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称上海陆家嘴（集团）有限公司 中文简称陆家嘴集团 外文名称（如有） SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT(GROUP) COMPANY LIMITED 外文缩写（如有） SLD CORP. 法定代表人李晋昭 注册地址上海市中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981号 办公地址上海市浦东新区东育路 227弄 6号前滩世贸中心二期 D栋 22 楼 办公地址的邮政编码 200126 公司网址 www.ljz.com.cn 电子信箱 jmhua@ljz.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名蔡嵘 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 党委副书记 联系地址 上海市浦东新区东育路 227弄 6号前滩世贸中心（二期）D栋 23楼 电话 021-33848816 传真 021-33848898 电子信箱 cairong@ljz.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地上海市浦东新区东育路 227弄 6号前滩世贸中心（二期）D栋 22楼 7 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 实际控制人姓名/名称：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 报告期内，本公司控股股东、实际控制人无变化。 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）会计师事务所 债券代码 124542.SH、1480068.IB 债券简称 14陆家嘴 01、PR陆嘴 01 名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 13楼 签字会计师姓名王兴华、李玮俊 债券代码 124586.SH、1480129.IB 债券简称 14陆家嘴 02、PR陆嘴 02 名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 13楼 签字会计师姓名王兴华、李玮俊 债券代码 136519.SH 债券简称 16陆嘴 01 名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 13楼 签字会计师姓名王兴华、李玮俊 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 124542.SH、1480068.IB 债券简称 14陆家嘴 01、PR陆嘴 01 名称上海浦东发展银行陆家嘴支行 办公地址上海市浦东新区东方路 710号 108室 联系人张朕 联系电话 021-58303888 债券代码 124586.SH、1480129.IB 债券简称 14陆家嘴 02、PR陆嘴 02 名称上海浦东发展银行陆家嘴支行 办公地址上海市浦东新区东方路 710号 108室 联系人张朕 联系电话 021-58303888 债券代码 136519.SH 债券简称 16陆嘴 01 8 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市静安区新闸路 669号博华广场 36层 联系人杨文轶 联系电话 021-38676759 （三）资信评级机构 债券代码 124542.SH、1480068.IB 债券简称 14陆家嘴 01、PR陆嘴 01 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号中国人保财险大厦 17层 债券代码 124586.SH、1480129.IB 债券简称 14陆家嘴 02、PR陆嘴 02 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号中国人保财险大厦 17层 债券代码 136519.SH 债券简称 16陆嘴 01 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 七、中介机构变更情况 根据浦东新区国资委《2018年度陆家嘴集团、金桥集团、浦东商业集团财务决算审 计会计师事务所选聘中标公告》（以下简称“选聘公告”），自 2018年年度报告审计开始， 公司合并、本部及约定的子公司（不含陆家嘴股份公司）由天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）负责有关审计工作，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再负责有关审计工 作。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已按照选聘公告的要求，对发行人 2018年 度财务报表进行审计并出具审计报告。详见公司 2019年 4月 26日披露的《上海陆家嘴 （集团）有限公司关于中介机构发生变更的公告》。 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124542.SH、 124586.SH、 136519.SH 1480068.IB 1480129.IB 2、债券简称 14陆家嘴 01、 14陆家嘴 02、 16陆嘴 01 PR陆嘴 01 PR陆嘴 02 3、债券名称 2014年第一期2014年第二期上海陆家嘴（集 上海陆家嘴（集 团）有限公司公 上海陆家嘴（集 团）有限公司公 团）有限公司 2016年公司债 司债券 司债券券（第一期） 9 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 4、发行日 2014年 2月 25日 2014年 3月 11日 2016年 7月 5 日 5、是否设置回售条款否否是 6、报告期末后的最近回售日不适用不适用 2019年 7月 5 日 7、到期日 2019年 2月 25日 2019年 3月 11日 2021年 7月 5 日 8、债券余额 0 0 49.6 9、截至报告期末的票面利率 (%) 5.79 5.98 3.95 10、还本付息方式每年付息一次， 分次还本。本期 债券从第 3个计 息年度末开始偿 还本金，第 3、 第 4、第 5个计 息年度末分别按 照本期债券发行 总额 30%、30% 和 40%的比例偿 还债券本金。本 期债券存续期后 3年利息随本金 一起支付，年度 付息款项自付息 日起不另计利息 ，到期兑付款项 自其兑付日起不 另计利息。 每年付息一次， 分次还本。本期 债券从第 3个计 息年度末开始偿 还本金,第 3、第 4、第 5个计息 年度末分别按照 本期债券发行总 额 30%、30%和 40%的比例偿还 债券本金。本期 债券存续期后 3 年利息随本金一 起支付，年度付 息款项自付息日 起不另计利息， 到期兑付款项自 其兑付日起不另 计利息。 单利按年计息， 不计复利。每年 付息一次，到期 一次还本，最后 一期利息随本金 的兑付一起支付 。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 、全国银行间债 券市场 上海证券交易所 、全国银行间债 券市场 上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投 资者交易的债券 面向合格机构投 资者交易的债券 面向合格投资者 交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内债券已 到期兑付并摘牌 。 报告期内债券已 到期兑付并摘牌 。 2019年 7月 5 题已支付第 3个 计息年度的利息 1.505亿元。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用不适用 2019年 7月 5 日，债券利率由 3.01%上调至 3.95%。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用不适用 2019年 7月 5 日，投资者债券 回售金额 4,000 万元，已完成注 销。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用不适用不适用 17、报告期内可交换债权中不适用不适用不适用 10 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 的交换选择权的触发及执行情 况 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 提前偿还提前偿还不适用 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124542.SH、1480068.IB 债券简称 14陆家嘴 01、PR陆嘴 01 募集资金专项账户运作情况公司与上海浦东发展银行陆家嘴支行签署了《资金监管 协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用 。截止报告期末，募集资金专项账户运作良好。 募集资金总额 16 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况本期债券募集资金 16亿元人民币，截至报告期末募集 资金已全部使用完毕，其中 15.677亿元用于上海市前 滩 ES4单元基础设施建设项目，0.323亿元用于补充 公司营运资金。 募集资金使用履行的程序公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序 ，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使 用计划及其他约定一致。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券募集资金 16亿元人民币，其中 15.677亿元 拟用于上海市前滩 ES4单元基础设施建设项目；0.323 亿元拟用于补充公司营运资金。（一）上海市前滩 ES4 单元基础设施建设项目，具体使用情况如下：ES4单元 黄浦江滨江大道及绿化工程 78,135.77万元 ES4单元 市政道路及管线工程 69,951.11万元 ES4单元小黄浦 河道改造工程 5,741.57万元 ES4单元新建雨水泵站 工程 2,941.55万元。（二）补充营运资金陆家嘴集团 拟使用 3,230.00万元用于补充营运资金。 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有）不适用 其他需要说明的事项不适用 债券代码：124586.SH、1480129.IB 债券简称 14陆家嘴 02、PR陆嘴 02 募集资金专项账户运作情况公司与上海浦东发展银行陆家嘴支行签署了《资金监管 协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用 。截至报告期末，募集资金专项账户运作良好。 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况本期债券募集资金 10亿元人民币，截至报告期末募集 资金已全部使用完毕，其中 9.798亿元用于上海市前 滩 ES4单元基础设施建设项目，0.202亿元用于补充 公司营运资金。 募集资金使用履行的程序公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序 11 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） ，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使 用计划及其他约定一致。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券募集资金 10亿元人民币，其中 9.798亿元拟 用于上海市前滩 ES4单元基础设施建设项目，包括 ES4 单元黄浦江滨江大道及绿化工程，ES4单元市政道路及 管线工程，ES4单元小黄浦河道改造工程和 ES4单元新 建雨水泵站工程；0.202亿元拟用于补充公司营运资金 。 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有）不适用 其他需要说明的事项不适用 债券代码：136519.SH 债券简称 16陆嘴 01 募集资金专项账户运作情况公司与上海浦东发展银行上海分行签署了《上海陆家嘴 （集团）有限公司公开发行 2016年公司债券资金账户 监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款 专用。截至报告期末，募集资金专项账户运作良好。 募集资金总额 50 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况本期债券募集资金 50亿元人民币，截至报告期末募集 资金已全部使用完毕，其中 47亿元偿还公司有息负债 ，3亿元用于补充流动资金。 募集资金使用履行的程序公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序 ，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使 用计划及其他约定一致。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资 金、偿还银行借款及其他有息负债，保障公司正常经营 的顺利进行。其中，拟使用本次债券募集资金总额中的 47亿元偿还公司有息负债，拟将募集资金偿还公司银 行借款及其他有息负债之后的剩余资金用于补充流动资 金，以满足公司日常生产经营需求，有助于进一步优化 资本结构，提高公司的抗风险能力。 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有）不适用 其他需要说明的事项不适用 三、报告期内资信评级情况 债券代码 136519.SH 债券简称 16陆嘴 01 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 21日 12 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 主体评级标识所代表的含义偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 债项评级标识所代表的含义债券安全性极高，违约风险极低，或者违约损失风险 极低 与上一次评级结果的对比不变 对投资者适当性的影响未对投资者适当性产生影响 其他发行人认为需要说明的事 项 不适用 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 （一）增信机制 本公司发行的公司债券 14陆家嘴 01、14陆家嘴 02、16陆嘴 01无担保，抵押或 质押等增信机制。 （二）偿债计划或其他偿债保障措施 债券代码：124542.SH、1480068.IB 债券简称 14陆家嘴 01、PR陆嘴 01 偿债计划和其他偿债保障措 施概述 公司的计划财务部门将根据本期债券本息支付的资金需求 和公司实际的经营情况，合理安排资金，在充分提高债券 资金利用效率的同时确保公司未来现金流足以支付债券本 息。为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，公司 制定了一系列工作计划，包括聘请债权代理人、聘请账户 及资金监管人、设立偿债资金专户等，努力形成一套确保 债券安全兑付的机制以确保债券本息的按时、足额兑付。 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 报告期内债券已到期兑付并摘牌。 与募集说明书的相关承诺的 一致情况 偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一 致 偿债计划和其他偿债保障措 施的变化情况 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响 不适用 债券代码：124586.SH、1480129.IB 债券简称 14陆家嘴 02、PR陆嘴 02 偿债计划和其他偿债保障措 施概述 公司的计划财务部门将根据本期债券本息支付的资金需求 和公司实际的经营情况，合理安排资金，在充分提高债券 资金利用效率的同时确保公司未来现金流足以支付债券本 息。为了更加充分、有效地维护债券持有人的利益，公司 制定了一系列工作计划，包括聘请债权代理人、聘请账户 及资金监管人、设立偿债资金专户等，努力形成一套确保 债券安全兑付的机制以确保债券本息的按时、足额兑付。 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 报告期内债券已到期兑付并摘牌。 13 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 与募集说明书的相关承诺的 一致情况 偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一 致 偿债计划和其他偿债保障措 施的变化情况 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响 不适用 债券代码：136519.SH 债券简称 16陆嘴 01 偿债计划和其他偿债保障措 施概述 本期债券在计息期限内，每年付息一次。本期债券计息期 限自 2016年 7月 5日至 2021年 7月 4日，2021年 7 月 5日一次性兑付本金。若债券持有人行使回售选择权， 则回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 7 月 5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 2019年 7月 5日已按照偿债计划足额支付第个计息年度 的利息 1.505亿元。 与募集说明书的相关承诺的 一致情况 偿债计划和其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一 致 偿债计划和其他偿债保障措 施的变化情况 不适用 相关变化对债券持有人利益 的影响 不适用 五、报告期内持有人会议召开情况 报告期内，本公司未召开持有人会议。 六、受托管理人履职情况 债券代码 136519.SH 债券简称 16陆嘴 01 债券受托管理人名称国泰君安证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 在债券存续期内，受托管理人履行以下受托管理事项： 1、为维护本次债券全体债券持有人的权益，公司聘任国 泰君安证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人 ，并同意接受债券受托管理人的监督。 2、在本次债券存续期内，债券受托管理人应当勤勉尽责 ，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、《募集说明 书》、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的 规定，行使权利和履行义务。截至 2019年 6月 30日， 国泰君安证券披露了 8次受托管理事务临时报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的相关风险防范措施、 解决机制 受托管理人采用定期与不定期相结合的方式对发行人进行 监督，包括每月定期对发行人进行重大事项排查，并督促 发行人每月填报重大事项排查表及每季度填报后督工作表 ，针对发现的问题和情况及时与发行人进行沟通确认并督 促发行人及时进行信息披露等 14 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 是否已披露报告期定期及临 时受托事务管理报告 是 受托事务管理报告披露（或 预计披露）地址 http://www.sse.com.cn 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 公司的经营业务主要为房地产板块业务与金融板块业务组成。公司房地产业务主要包 括房产销售、房产租赁以及物业管理服务等。 公司金融业务主要包括证券经纪业务、投资银行业务、信托业务等，其主要由公司控 股公司爱建证券与陆家嘴信托分别开展。 （二）公司未来展望 本公司所处行业为房地产行业。房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业， 其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和 快速城市化的发展阶段。国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带 来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成 了我国房地产市场快速发展的原动力。城市化进程为房地产行业带来了良好的发展前景。 房地产经济作为整个宏观经济的一部分，其走势虽与宏观经济不完全相同，但也像宏 观经济一样，受到各种因素的影响，存在明显的周期波动现象。两会提出因城施策去库存， 但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不 断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险； 另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央加强房 地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建 良好环境。 发行人是上海市人民政府批准组建并重点扶持的大型企业集团之一，主要负责全国唯 一以“金融贸易”命名的国家级开发区——陆家嘴金融贸易区的城市开发。近年来，在 “创新驱动、转型发展”的背景下，陆家嘴集团也在积极实施主营业务战略转型，创新企 业经营模式，逐步成为涵盖中心城区功能开发、商业地产、金融投资等产业方向的战略投 资公司。 15 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 二、公司本半年度新增重大投资状况 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，不 存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况，相关情况与债券募集说明书、定期 报告等披露内容一致。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： □是√否 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% □是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 16 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 1,536.19 1,433.78 7.14 2总负债 1,117.51 1,033.91 8.09 3净资产 418.68 399.87 4.70 4归属母公司股东的净资产 260.26 245.93 5.83 5资产负债率（%） 72.75 72.11 0.89 6扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%） 73.18 72.57 0.84 7流动比率 1.00 1.01 -0.99 8速动比率 0.27 0.26 3.85 9期末现金及现金等价物余 额 92.86 85.28 8.89 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 80.45 90.27 -10.88 2营业成本 38.22 51.61 -25.95 前滩公司 2018 年上半年较 2019 年有大额房产结 转，为晶耀名邸 成本 16亿 3利润总额 33.92 34.91 -2.83 4净利润 26.54 26.67 -0.49 5扣除非经常性损益后净利 润 26.54 26.67 -0.49 6归属母公司股东的净利润 14.47 13.02 11.12 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 51.67 48.44 6.67 8经营活动产生的现金流净 额 -15.37 -26.19 -41.30 2018年同期建设 支出投入金额较 高，因此支付现 金较高 9投资活动产生的现金流净 额 -19.37 27.29 -170.98 2019年上半年投 资 30亿川沙项目 和 18.4亿周浦项 目 10筹资活动产生的现金流净 额 42.33 47.80 -11.44 11应收账款周转率 13.62 30.19 -54.89 2018年前滩公司 结转晶耀名邸 24 亿，营业收入大 于 2019年，因 此上期应收账款 周转率较高 12存货周转率 0.09 0.11 -18.18 17 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 13 EBITDA全部债务比 0.046 0.051 -8.99 14利息保障倍数 3.85 4.05 -5.03 15现金利息保障倍数 -0.67 -1.40 -52.15 2018年同期建设 支出投入金额较 高，因此经营活 动产生的现金净 流量较低，导致 现金利息保障倍 数较低 16 EBITDA利息倍数 4.34 4.06 7.00 17贷款偿还率（%） 100% 100% 0 18利息偿付率（%） 100% 100% 0 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务 相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常 判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第 1号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 1、营业成本变动原因：前滩公司 2018年上半年较 2019年有大额房产结转，为晶 耀名邸成本 16亿。 2、经营活动产生的现金流净额变动原因：2018年同期建设支出投入金额较高，因此 支付现金较高。 3、投资活动产生的现金流净额变动原因：2019年上半年投资 30亿川沙项目和 18.4亿周浦项目。 4、应收账款周转率变动原因：2018年前滩公司结转晶耀名邸 24亿，营业收入大于 2019年，因此上期应收账款周转率较高。 5、现金利息保障倍数变动原因：2018年同期建设支出投入金额较高，因此经营活动 产生的现金净流量较低，导致现金利息保障倍数较低。 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 单位：亿元币种：人民币 项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的， 说明原因 货币资金 81.10 77.62 4.49 结算备付金 11.76 7.19 63.55市场行情回暖，子公司 爱建证券业务增长。 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 0.00 32.56 -100.00 股份公司首次执行新金 融工具准则导致的变 化。 18 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的， 说明原因 产 应收账款 6.41 5.41 18.50 预付款项 4.62 2.75 67.99 主要是荣成、昌邑支付 征收安置房定向供应预 付 1.78亿元。 其他应收款 23.90 28.33 -15.62 买入返售金融资 产 18.68 13.96 33.80 股份公司首次执行新金 融工具准则导致的变 化。 存货 437.41 413.12 5.88 其他流动资产 70.38 74.38 -5.38 可供出售金融资 产 53.38 76.09 -29.85 长期股权投资 206.43 201.00 2.70 投资性房地产 409.19 377.81 8.31 固定资产净额 28.14 30.89 -8.92 无形资产 0.33 0.34 -2.94 商誉 8.71 8.71 0.00 长期待摊费用 2.08 2.20 -5.45 递延所得税资产 72.26 71.94 0.45 其他非流动资产 1.02 9.47 -89.26 股份公司首次执行新金 融工具准则导致的变 化。 （二）资产受限情况 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因 陆家嘴环路 1318号星展银 行大厦房产 5.91抵押 三林镇 107街坊 1/26丘 土地使用权 22.64抵押 上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司所持上海陆家 嘴金融发展有限公司 100% 股权 92.03质押 上海纯景实业发展有限公司 所持上海申万置业有限公司 100%股权 15.75质押 仁陆公司#22地块土地使用 权及在建工程 16.98抵押 仁耀公司#24/#30地块土 地使用权及在建工程 34.36抵押 合计 187.67－ 19 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 单位：亿元币种：人民币 项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 短期借款 193.39 134.65 43.63 新增短期借款陆家嘴集 团 35亿，股份公司 24 亿。 拆入资金 1.52 0.50 203.98 股份公司首次执行新金 融工具准则导致的变 化。 应付账款 28.42 41.58 -31.65 前滩应付账款减少约 7 亿（28#、30#竣工）， 股份减少 6亿元。 预收款项 140.53 91.55 53.50 主要是仁陆仁耀收取 28#和 30#住宅房款 21.3亿和企耀收取 3301 住宅房款 27亿元。 卖出回购金融资 产款 3.46 2.73 26.74 应付职工薪酬 5.70 6.46 -11.76 应交税费 67.08 77.24 -13.15 其他应付款 164.91 185.67 -11.18 代理买卖证券款 29.10 17.05 70.67 股份公司首次执行新金 融工具准则导致的变 化。 一年内到期的非 流动负债 12.97 36.46 -64.43 股份公司首次执行新金 融工具准则导致的变 化。 其他流动负债 51.74 54.45 -4.99 长期借款 192.28 195.47 -1.63 应付债券 140.00 104.99 33.34股份公司新增应付债券 35亿元。 长期应付款 9.89 10.08 -1.90 长期应付职工薪 酬 0.69 0.69 -0.16 预计负债 24.61 24.62 -0.04 递延收益 0.25 0.26 -3.85 递延所得税负债 6.10 5.89 3.57 其他非流动负债 44.87 43.57 2.97 （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □是√否 （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 不适用 （四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 不适用 20 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） （五）所获银行授信情况 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 交通银行 89.00 63.45 25.55 工商银行 186.00 51.95 134.05 中国银行 45.00 22.00 23.00 招商银行 13.02 10.00 3.02 民生银行 53.00 6.00 47.00 浦发银行 120.43 37.53 82.90 农业银行 146.43 93.04 53.39 建设银行 114.00 11.74 102.26 中信银行 10.00 0.00 10.00 光大银行 8.00 0.00 8.00 上海银行 50.00 15.00 35.00 国家开发银行 75.00 25.50 49.50 农商银行 10.00 10.00 0.00 兴业银行 6.00 6.00 0.00 进出口银行 60.00 21.00 39.00 合计 985.88 373.21 612.67 六、利润及其他损益来源情况 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 □适用√不适用 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：未发生变动 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 被担保单 位名称 实收注 册资本 主要业 务 资信状 况 担保余 额 担保类 型 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 优先级有限 合伙人中国 保险投资基 金（有限合 上海中保 浦东城市 发展股权 投资基金 合伙企业 150.8 投资管 理、实 业投资 良好 150 远期份 额差额 补足 5年，详 见备注 伙）出资 300亿元， 于 2016年 5月至 2018 年 1月间逐 （有限合步出资到位 伙） 。发行人陆 家嘴集团针 对该出资部 分的 50%， 即 150亿元 21 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 被担保单 位名称 实收注 册资本 主要业 务 资信状 况 担保余 额 担保类 型 被担保债 务到期时 间 对发行人偿 债能力的影 响 ，按与中国 保险投资基 金（有限合 伙）签署的 相关文件承 担相应的差 额补足义务 以及收购份 额的义务， 交易期限自 中国保险投 资基金（有 限合伙）每 笔出资实际 缴付之日起 5年 合计－－－150－－－ 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 √适用□不适用 公司子公司爱建证券就“15新光 01”、“15新光 02”债券违约事宜，以新光控股集团 有限公司为被告，分别于 2018年 11月 9日、2018年 12月 3日向上海金融法院提起 变更诉讼请求，后由上海金融法院移送至浙江省金华市中级人民法院审理。2018年 12 月 3日，爱建证券另就“11新光债”违约事宜向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼。诉讼 进展情况如下表： 序 号 类 型 原告被告 诉讼 基本情况 案号涉及金额受理时间 当前进 展 1诉 讼 爱建证 券有限 责任公 司 新光控 股集团 有限公 司 要求新光 集团兑付 “15新光 01”、“15 新光 02”的 本金、利 息、损失 及因诉讼 发生的费 用 （2019）浙 07 民初 85 号（原案 号： （2018）沪 74 民初 952 号） 共计人民 币 24,220.07万元 2019.01. 15 移至浙 江省金 华市中 级人民 法院审 理，审 理中 22 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 序 号 类 型 原告被告 诉讼 基本情况 案号涉及金额受理时间 当前进 展 要求新光 2诉 讼 爱建证 券有限 责任公 司 新光控 股集团 有限公 司 集团兑付 “11新光 债”的本 金、利 息、损失 及因诉讼 （2018）浙 07 民初 408号 共计人民 币 9,466.37万元 2018.12. 18审理中 发生的费 用 上述诉讼目前在审理过程中，浙江省金华市中级人民法院已经根据爱建证券的申请对 新光集团的相应财产进行保全或补充保全。详细情况见公司于 2019年 3月 18日披露 《上海陆家嘴（集团）有限公司重大诉讼（仲裁）进展公告》。 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露 截止 2019年 7月 31日，公司借款余额为 630.89亿元，较 2018年末借款余额 546.43亿元累计新增 84.46亿元，占 2018年公司净资产 399.87亿元的 21.12%，超 过 20%。详细情况见公司于 2019年 8月 13日披露的《上海陆家嘴（集团）有限公司当 年累计新增借款超上年末净资产百分之二十的公告》。 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 不适用 23 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 不适用 24 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 25 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 06月 30日 编制单位: 上海陆家嘴（集团）有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 8,110,480,748.76 7,762,140,543.41 结算备付金 1,175,655,467.83 718,842,756.91 拆出资金 交易性金融资产 4,482,728,072.70 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 29,965.49 3,255,831,264.65 衍生金融资产 应收票据 应收账款 640,641,640.47 540,630,001.83 应收款项融资 预付款项 462,429,249.43 275,267,660.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,389,997,947.63 2,832,531,294.59 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 1,868,053,737.01 1,396,160,017.16 存货 43,740,884,302.87 41,311,983,951.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 215,000,000.00 其他流动资产 7,038,323,553.90 7,438,328,375.91 流动资产合计 70,124,224,686.09 65,531,715,866.38 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 1,109,787,583.16 可供出售金融资产 5,337,646,552.38 7,609,057,931.94 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,642,694,120.47 20,099,538,445.36 27 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 4,230,563,473.61 投资性房地产 40,919,331,535.73 37,781,494,885.47 固定资产 2,813,522,181.19 3,089,163,059.83 在建工程 1,182,554.08 140,472.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 32,949,831.43 34,334,690.12 开发支出 290,892.05 1,124,469.84 商誉 870,922,005.04 870,922,005.04 长期待摊费用 208,070,792.70 219,974,798.46 递延所得税资产 7,226,210,229.65 7,193,951,948.27 其他非流动资产 101,690,000.00 947,049,615.93 非流动资产合计 83,494,861,751.49 77,846,752,323.24 资产总计 153,619,086,437.58 143,378,468,189.62 流动负债： 短期借款 19,338,662,531.11 13,464,630,000.00 向中央银行借款 拆入资金 151,988,750.00 50,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,842,093,054.72 4,157,985,357.32 预收款项 14,052,582,646.15 9,154,842,474.25 卖出回购金融资产款 346,027,841.72 272,700,000.00 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 2,909,794,002.19 1,704,955,517.40 代理承销证券款 应付职工薪酬 570,174,057.08 646,412,709.19 应交税费 6,707,955,505.74 7,723,519,841.23 其他应付款 16,491,376,374.99 18,567,186,594.99 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,296,923,075.85 3,645,937,318.29 其他流动负债 5,173,616,477.80 5,445,126,878.30 28 流动负债合计 69,881,194,317.35 64,833,296,690.97 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 19,228,241,455.66 19,547,131,455.66 应付债券 14,000,489,758.18 10,499,452,722.80 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 989,144,008.71 1,008,258,216.72 长期应付职工薪酬 69,108,972.75 69,216,628.35 预计负债 2,460,568,208.65 2,461,950,585.90 递延收益 25,358,978.99 25,899,559.96 递延所得税负债 610,419,508.40 588,877,194.17 其他非流动负债 4,486,559,689.99 4,357,170,215.00 非流动负债合计 41,869,890,581.33 38,557,956,578.56 负债合计 111,751,084,898.68 103,391,253,269.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,357,305,704.00 2,357,305,704.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,955,979,398.95 9,982,210,899.33 减：库存股 其他综合收益 -61,567,457.33 324,192,636.12 专项储备 盈余公积 2,224,806,348.62 2,224,806,348.62 一般风险准备 160,792,465.14 160,792,465.14 未分配利润 11,388,741,273.66 9,543,564,740.25 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 26,026,057,733.04 24,592,872,793.46 少数股东权益 15,841,943,805.86 15,394,342,126.63 所有者权益（或股东权 益）合计 41,868,001,538.90 39,987,214,920.09 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 153,619,086,437.58 143,378,468,189.62 法定代表人：李晋昭主管会计工作负责人：蔡嵘会计机构负责人：杜杰 母公司资产负债表 2019年 06月 30日 编制单位:上海陆家嘴（集团）有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 29 货币资金 2,050,448,711.15 1,133,618,562.03 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 29,965.49 41,802.26 衍生金融资产 应收票据 应收账款 0.02 应收款项融资 预付款项 13,491,999.99 13,491,999.99 其他应收款 11,467,498,488.33 10,678,925,721.42 其中：应收利息 应收股利 存货 3,908,793,087.66 3,641,256,320.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,733,393,883.32 6,113,697,837.16 流动资产合计 22,173,656,135.96 21,581,032,243.36 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 2,241,977,389.43 2,241,977,389.43 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,880,945,835.65 14,357,557,444.40 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 1,223,071,038.21 1,252,783,790.35 固定资产 1,239,937,883.60 1,248,324,500.08 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,630,630.63 3,630,630.63 递延所得税资产 2,812,371,875.94 2,812,371,875.94 其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00 非流动资产合计 22,501,934,653.46 22,016,645,630.83 资产总计 44,675,590,789.42 43,597,677,874.19 流动负债： 30 短期借款 9,300,000,000.00 5,800,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 27,187,583.44 177,668,687.96 预收款项 52,650,473.62 82,504,898.91 合同负债 应付职工薪酬 1,500,849.99 1,474,362.83 应交税费 3,479,322,012.35 3,580,387,927.20 其他应付款 6,347,204,223.94 6,260,949,190.31 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,040,607,518.29 其他流动负债 2,000,000,000.00 4,000,000,000.00 流动负债合计 21,207,865,143.34 20,943,592,585.50 非流动负债： 长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00 应付债券 4,999,640,701.58 4,998,037,628.46 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 412,901,080.38 430,588,948.38 长期应付职工薪酬 预计负债 1,496,104,751.36 1,496,104,751.36 递延收益 递延所得税负债 1,221,028.40 1,221,028.40 其他非流动负债 非流动负债合计 7,409,867,561.72 7,425,952,356.60 负债合计 28,617,732,705.06 28,369,544,942.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,357,305,704.00 2,357,305,704.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,489,167,022.47 6,504,066,792.23 减：库存股 其他综合收益 -72,805,206.10 -72,805,206.10 专项储备 盈余公积 2,224,806,348.62 2,224,806,348.62 31 未分配利润 5,059,384,215.37 4,214,759,293.34 所有者权益（或股东权 益）合计 16,057,858,084.36 15,228,132,932.09 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 44,675,590,789.42 43,597,677,874.19 法定代表人：李晋昭主管会计工作负责人：蔡嵘会计机构负责人：杜杰 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 9,067,719,942.96 9,756,166,404.10 其中：营业收入 8,044,738,969.44 9,027,220,869.94 利息收入 419,589,205.75 213,848,164.17 已赚保费 手续费及佣金收入 603,391,767.77 515,097,369.99 二、营业总成本 6,472,279,424.90 7,648,532,658.61 其中：营业成本 3,821,745,409.91 5,161,253,555.06 利息支出 248,947,512.12 153,864,804.24 手续费及佣金支出 35,451,884.82 31,386,759.70 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,107,191,477.71 1,132,454,348.17 销售费用 100,104,305.12 80,902,095.66 管理费用 215,569,595.41 186,580,555.95 研发费用 财务费用 943,269,239.81 902,090,539.83 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 72,930,028.29 14,846,815.13 投资收益（损失以“－”号填 列） 574,148,705.47 1,346,677,176.66 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 32 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 92,789,018.64 -31,342.07 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 32,114,877.87 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -11,910,461.45 -15,259,901.38 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 4,658,959.44 527,283.01 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 3,360,171,646.32 3,454,393,776.84 加：营业外收入 33,575,854.69 37,344,291.91 减：营业外支出 1,556,149.38 717,763.15 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 3,392,191,351.63 3,491,020,305.60 减：所得税费用 738,626,184.61 824,355,130.43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,653,565,167.02 2,666,665,175.17（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 2,653,565,167.02 2,666,665,175.17 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 1,446,923,296.39 1,302,157,660.82 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 1,206,641,870.63 1,364,507,514.35 六、其他综合收益的税后净额 -1,309,405.97 -167,248,187.73 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -1,309,405.97 -167,248,187.73（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 4.企业自身信用风险公允价值变 动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -1,309,405.97 -167,248,187.73 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 5,081,424.40 -22,077,976.76 2.其他债权投资公允价值变动 33 3.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -3,224,712.69 -146,985,801.49 4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量 套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 -3,166,117.68 1,815,590.52 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 2,652,255,761.05 2,499,416,987.44 归属于母公司所有者的综合收益总 额 1,740,555,057.11 1,207,199,906.19 归属于少数股东的综合收益总额 911,700,703.94 1,292,217,081.25 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方 实现的净利润为：0元，本期未发生同一控制下企业合并。 法定代表人：李晋昭主管会计工作负责人：蔡嵘会计机构负责人：杜杰 母公司利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业收入 165,848,079.80 41,973,213.96 减：营业成本 62,512,406.34 86,159,403.00 税金及附加 40,497,794.12 3,494,176.40 销售费用 1,069,149.75 12,752,408.14 管理费用 29,168,718.83 21,815,548.54 研发费用 财务费用 180,045,299.52 183,844,660.86 其中：利息费用 185,355,426.69 184,319,696.07 利息收入 6,542,842.48 1,002,739.02 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,002,451,470.13 965,447,224.90 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融资 34 产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -11,910,461.45 -1,000,000.00 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 843,095,719.92 698,354,241.92 加：营业外收入 2,229,202.11 12,445.93 减：营业外支出 700,000.00 600,000.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 844,624,922.03 697,766,687.85 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 844,624,922.03 697,766,687.85（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 844,624,922.03 697,766,687.85（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动 损益 4.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套 35 期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 844,624,922.03 697,766,687.85 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李晋昭主管会计工作负责人：蔡嵘会计机构负责人：杜杰 合并现金流量表 2019年 1—6月 单位：元币种：人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 10,937,975,857.36 4,633,485,421.61 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 834,979,779.45 680,724,199.54 拆入资金净增加额 100,000,000.00 回购业务资金净增加额 73,327,841.72 代理买卖证券收到的现金净额 1,204,838,484.79 收到的税费返还 7,035,293.51 287,054.68 收到其他与经营活动有关的现金 5,253,983,333.61 5,970,819,736.54 经营活动现金流入小计 18,412,140,590.44 11,285,316,412.37 购买商品、接受劳务支付的现金 12,474,781,660.22 4,104,385,164.85 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净 增加额 -280,527,351.47 拆出资金净增加额 134,609,490.66 支付利息、手续费及佣金的现金 99,209,977.31 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 782,848,092.54 699,536,803.83 支付的各项税费 3,566,546,694.40 3,687,076,125.39 36 支付其他与经营活动有关的现金 3,271,202,699.08 5,314,399,203.90 经营活动现金流出小计 19,949,461,285.43 13,904,607,275.28 经营活动产生的现金流量净 额 -1,537,320,694.99 -2,619,290,862.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,929,565,016.07 9,686,917,247.01 取得投资收益收到的现金 772,179,184.66 459,883,141.63 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 14,659.37 921,235.94 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 1,300,117,639.55 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,701,758,860.10 11,447,839,264.13 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 618,845,625.71 1,456,400,603.34 投资支付的现金 12,966,778,032.44 7,262,290,929.13 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 53,295,628.87 144,004.70 投资活动现金流出小计 13,638,919,287.02 8,718,835,537.17 投资活动产生的现金流量净 额 -1,937,160,426.92 2,729,003,726.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 29,550,505,032.08 14,953,087,840.29 发行债券收到的现金 500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 29,550,505,032.08 15,453,087,840.29 偿还债务支付的现金 22,952,494,816.61 8,883,598,626.80 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,363,993,933.42 1,789,329,290.82 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 85,500,000.00 45,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,124,112.33 292,642.40 筹资活动现金流出小计 25,317,612,862.36 10,673,220,560.02 筹资活动产生的现金流量净 额 （未完）  |