[中报]国都证券股份有限公司:18国都G1：国都证券股份有限公司2019年半年度报告
原标题:国都证券股份有限公司:18国都G1：国都证券股份有限公司2019年半年度报告 NEEQ:870488 国都证券股份有限公司 GUODU SECURITIES CO., LTD 半年度报告 2019 公司半年度大事记 公司半年度大事记 2、2019年6月，公司顺利完成灾备机房的建设及灾备系统的搬迁工作。 1 目录 目录 2 释义 项目 释义 项目释义 公司、本公司、国都证券指国都证券股份有限公司 国都期货指国都期货有限公司 国都景瑞指国都景瑞投资有限公司 国都创投指国都创业投资有限责任公司 国都香港指中国国都（香港）金融控股有限公司 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 全国股转系统/新三板指全国中小企业股份转让系统 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 章程/公司章程指国都证券现行有效的并经工商行政管理部门备案的章 程 证券经纪业务指证券代理买卖业务，即证券公司接受个人或机构客户 委托代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分 红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等 投资银行业务指证券公司一级市场上的证券承销与保荐业务、改制辅 导财务顾问业务、并购重组财务顾问业务等 股票质押式回购指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质 押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未 来返还资金、解除质押 融资融券业务指证券公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借 上市证券供其卖出，并收取担保物 证券自营业务指证券经营机构运用自有资金买卖股票、基金、债券等 有价证券以及利用股指期货进行套期保值，并自行承 担风险和收益的投资行为 资产管理业务指证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规与客 户签订资产管理合同，根据合同约定的方式、条件、 要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供 证券及其他金融产品的投资管理服务的行为，主要业 务类型包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和 专项资产管理业务等 另类投资指证券公司另类子公司依照相关法律、法规和自律规范， 从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以 外的金融产品、股权等另类投资业务 报告期/本期指2019年1-6月 上期/上年同期指2018年1-6月 期初/本期期初指2019年1月1日 期末/本期期末指2019年6月30日 元、万元指人民币元、人民币万元 本报告中，部分合计数与加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，此类差异系四舍五入造成。 3 声明与提示 声明与提示 事项是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是√否 是否存在豁免披露事项□是√否 是否审计□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦10层 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表。 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 3. 其他有关资料。 4 第一节公司概况 第一节公司概况 公司中文全称国都证券股份有限公司 英文名称及缩写GUODU SECURITIES CO., LTD.；GUODU SECURITIES 证券简称国都证券 证券代码870488 法定代表人王少华（以截至2019年6月30日工商行政管理部门登记为准） 总经理赵远峰 办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人朱玉萍 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 是 电话010-84183203 传真010-84183100 电子邮箱guodudb@guodu.com 公司网址www.guodu.com 联系地址及邮政编码北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层（邮编：100007） 公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦10层 三、企业信息 股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统 成立时间2001年12月28日 挂牌时间2017年3月31日 分层情况基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011）以及中国证 监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版），公司 所属行业为“J金融业-J67 资本市场服务”。根据《挂牌公司管理 型行业分类指引》，公司所属行业为“J金融业-J67 资本市场服务 -J671 证券市场服务”。 主要产品与服务项目证券经纪、证券自营、资产管理、投资银行、信用交易等业务 普通股股票转让方式集合竞价转让 普通股总股本（股）5,830,000,009 优先股总股本（股）0 净资本7,963,045,273.22 控股股东无 5 实际控制人及其一致行动人无 实际控制人及其一致行动人无 项目内容报告期内是否变更 统一社会信用代码91110101734161639R否 注册地址北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 否 注册资本（元）530000.0009 万元否 公司于2018年8月24日实施了2017年年度权益分派，以公司总股本5,300,000,009股为基数，向 全体股东每10股转增1股，每10股派0.2元人民币现金。分红前公司总股本为5,300,000,009股，分红 后总股本增至5,830,000,009股。 2017年8月1日王少华先生因个人原因，辞去公司董事长职务，王少华先生辞职后不再担任公司任 何职务。根据《公司法》及公司《章程》规定，公司法定代表人由董事长担任。2017年12月8日公司 第一届董事会第十五次会议（临时会议）选举翁振杰董事为公司第一届董事会董事长。翁振杰董事担任 公司董事长的任职资格尚在中国证券监管机构审核中。基于以上原因，公司尚无法就相关事项办理工商 变更登记。 五、中介机构 主办券商中信证券股份有限公司 主办券商办公地址深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化否 六、自愿披露 √适用□不适用 截至报告出具日，公司尚处于法人治理结构不完善的状态，具体如下： 1、公司自2017年8月1日至今一直处于董事长暨法定代表人缺位的状态。2017年8月1日王少华 先生因个人原因，辞去公司董事长职务，王少华先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及 公司《章程》规定，公司法定代表人由董事长担任。2017年12月8日公司第一届董事会第十五次会议 （临时会议）选举翁振杰董事为公司第一届董事会董事长。翁振杰董事担任公司董事长的任职资格尚在 中国证券监管机构审核中。 2、公司董事会、监事会尚未完成换届选举工作。公司第一届董事会、监事会任期已于2017年12 月25日届满，因换届选举涉及到公司《章程》重要条款变更事宜，而目前公司《章程》重要条款的变 更申请尚未取得证券监管机构批准。新当选董事（拟任）、新当选监事（拟任）任职资格亦尚未取得证 券监管机构核准。第二届董事会、监事会无法正式履职。在第二届董事会、监事会正式履职之前，第一 届董事会、监事会仍将继续履行董事会及监事会职责。 3、公司部分工商登记信息与实际信息不符，公司无法变更注册资本、总股本等信息。 七、报告期后更新情况 □适用√不适用 6 第二节第二节 一、基本财务指标 单位：元 本期/本期期末上年同期/本期期初增减比例 营业收入907,391,548.89279,023,295.08225.20% 利润总额548,088,450.4320,222,656.472,610.27% 归属于挂牌公司股东的净利润435,879,522.8324,546,494.301,675.73% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 435,678,769.8219,586,730.082,124.36% 其他综合收益918,345.97-58,875,318.45 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 4.93%0.27%- 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 4.93%0.22%- 基本每股收益（元/股）0.07480.0046 二、偿债能力 单位：元 本期期末上年期末增减比例 资产总计20,734,574,612.3018,148,789,708.1814.25% 负债总计11,645,609,152.279,383,326,794.5624.11% 归属于挂牌公司股东的净资产8,933,533,470.088,617,735,225.733.66% 归属于挂牌公司股东的每股净资产1.531.483.66% 资产负债率%（母公司）39.04%36.26%- 资产负债率%（合并）38.70%36.27%- 流动比率7.686.31- 利息保障倍数6.481.17- 三、成长情况 本期上年同期增减比例 总资产增长率%14.25%-10.60%- 营业收入增长率%225.20%-64.32%- 净利润增长率%1,681.86%-93.36%- 7 四、股本情况 四、股本情况 本期期末上年期末增减比例 普通股总股本5,830,000,0095,830,000,009- 计入权益的优先股数量00- 计入负债的优先股数量00- 带有转股条款的债券00- 期权数量00- 五、非经常性损益 单位：元 项目金额 非流动性资产处置损益44,037.34 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 516,009.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-278,927.63 非经常性损益合计281,119.35 所得税影响数70,279.84 少数股东权益影响额（税后）10,086.50 非经常性损益净额200,753.01 六、行业主要财务及监管指标 单位：元 本期期末本期期初增减比例 净资本7,963,045,273.227,248,104,189.769.86% 其中：核心净资本6,473,045,273.226,248,104,189.763.60% 附属净资本1,490,000,000.001,000,000,000.0049.00% 净资产8,895,890,731.528,656,853,033.252.76% 各项风险资本准备之和2,318,757,687.632,426,270,009.76-4.43% 表内外资产总额14,806,068,198.3813,835,716,631.667.01% 风险覆盖率(%)343.42%298.73%- 资本杠杆率(%)43.72%45.16%- 流动性覆盖率(%)778.92%459.70%- 净稳定资金率(%)174.43%175.67%- 净资本/净资产(%)89.51%83.73%- 净资本/负债(%)139.76%147.17%- 净资产/负债(%)156.13%175.78%- 自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)12.74%18.29%- 自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)54.40%35.31%- 8 七、补充财务指标 七、补充财务指标 单位：元 科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期） 调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后 资产： 融出资金3,514,461,474.153,623,036,332.32 买入返售金融资产2,400,420,517.202,403,686,494.75 应收款项132,384,483.40121,695,196.68 应收利息149,755,111.40- 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 4,271,950,125.35- 交易性金融资产5,023,304,949.86 其他债权投资-719,232,234.38 可供出售金融资产1,435,790,558.36 其他权益工具投资280,000.00 债权投资9,969,310.00 递延所得税资产195,636,544.72197,010,285.83 其他资产81,587,693.9079,508,060.37 负债： 应付短期融资款-1,107,500.00 拆入资金900,000,000.00900,355,000.00 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 9,402,929.02 交易性金融负债9,402,929.02 卖出回购金融资产 款 617,898,000.00618,914,760.01 应付利息80,659,018.53- 应付债券2,998,811,611.043,076,991,369.56 所有者权益： 其他综合收益-119,495,498.715,578,566.49 未分配利润324,034,571.55194,739,550.50 少数股东权益147,727,687.89147,684,999.45 注：根据新金融工具准则的过渡要求，本公司选择不对比较期间信息进行重述，上表所列数据并非调整 上年期末数，系调整本期期初数据。 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具 9 列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的上述准则称为“原金融工具准则”)，本公司已采用新金 融工具准则编制2019年度财务报表。新金融工具准则的首次执行日是2019年1月1日，该变化构成了 会计政策变更，且相关金额的调整已经确认在本公司财务报表中。 列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的上述准则称为“原金融工具准则”)，本公司已采用新金 融工具准则编制2019年度财务报表。新金融工具准则的首次执行日是2019年1月1日，该变化构成了 会计政策变更，且相关金额的调整已经确认在本公司财务报表中。 根据新金融工具准则的过渡要求，本公司选择不对比较期间信息进行重述。金融资产和金融负债于 首次执行日的账面价值调整计入当期的期初未分配利润和其他综合收益。针对新金融工具准则与本合并 财务报表相关的披露要求，本公司仅对当年信息作出相关披露。比较期间的附注仍与以前年度披露的信 息保持一致。 实施新金融工具准则导致本公司金融资产和金融负债的确认、分类和计量，以及金融资产减值的相 关会计政策发生了变化。 10 第三节管理层讨论与分析 第三节管理层讨论与分析 国都证券股份有限公司所属证券行业，主要从事的业务包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期 货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务；并通 过全资子公司国都景瑞投资有限公司从事另类投资业务；通过全资子公司国都创业投资有限责任公司从 事私募基金管理业务；通过全资子公司中国国都（香港）金融控股有限公司在香港从事经有权机关核准 的证券、期货持牌业务；通过控股子公司国都期货有限公司从事期货业务：商品期货经纪、金融期货经 纪、期货投资咨询、资产管理业务。自报告期期初至本报告披露之日止，公司主营业务及商业模式未发 生重大变化。 商业模式变化情况： □适用√不适用 二、经营情况回顾 .公司经营情况回顾 2019年上半年全球经济增长放缓，国内一季度经济开局良好，二季度再度放缓。股市方面，货币宽 松预期推动全球股市普遍上涨，发达市场股指整体强于新兴市场。A股市场受宏观政策积极偏松，供给 侧改革实体与金融并重、科创板及试点注册制改革大力快速推进落实等宏观环境与制度红利的提振，自 底部显著反弹，2019年上半年主要股指普遍反弹20%-30%。 在此大环境下，公司围绕着“积极拓展业务、优化公司运营、深化风险化解”经营方针，按照“1 个经营底线、2类核心客户、3大保障措施、4项业务转型升级、5项重点工作”的总体经营思路，团结 一心，积极开拓，2019年上半年取得了良好的经营业绩。 截至2019年6月30日，公司资产总额207.35亿元，比上年末增加25.86亿元，上幅14.25%，其中 货币资金比上年末增加7.52亿元；负债总额116.46亿元，比上年末增加22.62亿元，上幅24.11%，其 中代买卖证券款比上年末增加15.13亿元，卖出回购金融资产比上年末增加4.80亿元，应付债券比上年 末增加8.10亿元；归属于母公司的所有者权益为89.34亿元，因上半年经营盈利及股东分红的影响，比 上年末增加3.16亿元，上幅3.66%。 报告期内，公司实现营业收入9.07亿元，比上年同期增加6.28亿元，同比增加225.20%；营业支出 3.59亿元，比上年同期增加0.98亿元，同比增加37.74%；归属于母公司所有者的净利润4.36亿元，比 上年同期增加4.11亿元，同比增加1,675.73%；加权平均净资产收益率达到4.93%，比上年同期上升4.66 个百分点。 1、利润构成 项目 本期发生额(2019年1-6月)上年同期（2018年1-6月） 金额（元） 变动比 例% 占营业收入 的比重% 金额（元）变动比例% 占营业 收入的 比重% 一、营业收入907,391,548.89225.20100.00279,023,295.08-64.32100 二、营业支出359,436,170.8337.7439.61260,961,292.79-13.4493.53 其中：税金及附加3,900,803.7626.630.433,080,580.55-20.791.1 业务及管理费345,237,289.6538.3538.05249,535,893.16-16.7589.43 11 三、营业利润547,955,378.062,933.7560.3918,062,002.29-96.246.47 四、利润总额548,088,450.432,610.2760.4020,222,656.47-95.857.25 五、净利润438,503,084.381,681.8648.3324,609,277.35-93.368.82 其中：归属于母公司所 有者的净利润435,879,522.831,675.7348.0424,546,494.30-93.338.8 少数股东损益2,623,561.554,078.770.2962,783.05-97.590.02（1）营业收入：报告期内，公司实现营业收入90,739.15万元，比上年同期增加62,836.83万元， 同比增加225.20%。其中，手续费及佣金净收入27,466.11万元，比上年同期增加6,793.47万元，同比增 加32.86%；利息净收入14,757.40万元，比上年同期增加1,827.99万元，同比增加14.14%；投资收益 17,161.02万元，比上年同期增加1,069.87万元，同比增加6.65%；公允价值变动收益31,311.07万元， 比上年同期增加53,184.24万元。 （2）营业支出：报告期内，公司营业支出35,943.62万元，比上年同期增加9,847.49万元，同比增 加37.74%。其中，税金及附加390.08万元，比上年同期增加82.02万元，同比增加26.63%；业务及管 理费34,523.73万元，比上年同期增加9,570.14万元，同比增加38.35%。 （3）营业利润：报告期内，公司实现的营业利润为54,795.54万元，比上年同期增加52,989.34万 元，同比增加2,933.75%。 （4）归属于母公司所有者的净利润：报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润43,587.95 万元，比上年同期增加41,133.30万元，同比增加1,675.73 %。 2、收入构成 项目营业收入（元）营业支出（元）营业利润（元） 营业收入比 上年增减 （%） 营业支出 比上年增 减（%） 营业利润 比上年增 减(%) 经纪业务357,608,855.56116,007,237.40241,601,618.167.54%11.13%5.90% 证券投资业 务 427,093,020.0012,719,708.50414,373,311.50不适用226.35%不适用 投资银行业 务 85,548,171.4357,953,843.9627,594,327.473,853.80%430.07%不适用 受托资产管 理业务 -96,957,205.3616,957,697.99-113,914,903.35-291.05%-41.89%-628.22% 固定收益业 务 1,003,726.623,669,763.27-2,666,036.65 期货业务24,481,814.2919,129,103.895,352,710.400.66%-9.17%64.17% 另类、私募基 金管理业务 115,226,979.1712,110,299.41103,116,679.76394.69%51.06%575.02% 海外业务13,317,770.6811,179,393.932,138,376.751,145.70%5.17%不适用 股转业务8,309,362.6210,158,933.48-1,849,570.86不适用-26.05%不适用 其他业务-27,566,098.34100,225,036.78-127,791,135.12不适用67.09%不适用 抵消-674,847.78-674,847.78--- 合计907,391,548.89359,436,170.83547,955,378.06225.20%37.74%2,933.75% （1）经纪业务：报告期内，公司坚持向财富管理转型，优化客户和收入结构，在提升分支机构服 务意识的同时，积极拓宽创新业务领域；在严控业务风险的前提下，审慎推进信用业务的开展，使信用 交易业务保持平稳运行。公司经纪业务实现A股及基金交易量4,018.12亿元，市场份额为0.2723%；融 资融券余额37.06亿，同比增长3.65%；股票质押式回购交易待购回余额15.42亿元，同比增长45.39%。 三、营业利润547,955,378.062,933.7560.3918,062,002.29-96.246.47 四、利润总额548,088,450.432,610.2760.4020,222,656.47-95.857.25 五、净利润438,503,084.381,681.8648.3324,609,277.35-93.368.82 其中：归属于母公司所 有者的净利润435,879,522.831,675.7348.0424,546,494.30-93.338.8 少数股东损益2,623,561.554,078.770.2962,783.05-97.590.02（1）营业收入：报告期内，公司实现营业收入90,739.15万元，比上年同期增加62,836.83万元， 同比增加225.20%。其中，手续费及佣金净收入27,466.11万元，比上年同期增加6,793.47万元，同比增 加32.86%；利息净收入14,757.40万元，比上年同期增加1,827.99万元，同比增加14.14%；投资收益 17,161.02万元，比上年同期增加1,069.87万元，同比增加6.65%；公允价值变动收益31,311.07万元， 比上年同期增加53,184.24万元。 （2）营业支出：报告期内，公司营业支出35,943.62万元，比上年同期增加9,847.49万元，同比增 加37.74%。其中，税金及附加390.08万元，比上年同期增加82.02万元，同比增加26.63%；业务及管 理费34,523.73万元，比上年同期增加9,570.14万元，同比增加38.35%。 （3）营业利润：报告期内，公司实现的营业利润为54,795.54万元，比上年同期增加52,989.34万 元，同比增加2,933.75%。 （4）归属于母公司所有者的净利润：报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润43,587.95 万元，比上年同期增加41,133.30万元，同比增加1,675.73 %。 2、收入构成 项目营业收入（元）营业支出（元）营业利润（元） 营业收入比 上年增减 （%） 营业支出 比上年增 减（%） 营业利润 比上年增 减(%) 经纪业务357,608,855.56116,007,237.40241,601,618.167.54%11.13%5.90% 证券投资业 务 427,093,020.0012,719,708.50414,373,311.50不适用226.35%不适用 投资银行业 务 85,548,171.4357,953,843.9627,594,327.473,853.80%430.07%不适用 受托资产管 理业务 -96,957,205.3616,957,697.99-113,914,903.35-291.05%-41.89%-628.22% 固定收益业 务 1,003,726.623,669,763.27-2,666,036.65 期货业务24,481,814.2919,129,103.895,352,710.400.66%-9.17%64.17% 另类、私募基 金管理业务 115,226,979.1712,110,299.41103,116,679.76394.69%51.06%575.02% 海外业务13,317,770.6811,179,393.932,138,376.751,145.70%5.17%不适用 股转业务8,309,362.6210,158,933.48-1,849,570.86不适用-26.05%不适用 其他业务-27,566,098.34100,225,036.78-127,791,135.12不适用67.09%不适用 抵消-674,847.78-674,847.78--- 合计907,391,548.89359,436,170.83547,955,378.06225.20%37.74%2,933.75% （1）经纪业务：报告期内，公司坚持向财富管理转型，优化客户和收入结构，在提升分支机构服 务意识的同时，积极拓宽创新业务领域；在严控业务风险的前提下，审慎推进信用业务的开展，使信用 交易业务保持平稳运行。公司经纪业务实现A股及基金交易量4,018.12亿元，市场份额为0.2723%；融 资融券余额37.06亿，同比增长3.65%；股票质押式回购交易待购回余额15.42亿元，同比增长45.39%。 报告期内，经纪业务实现营业收入35,760.89万元，同比增加7.54%；实现营业利润24,160.16万元，同 比增加5.90%。 2）证券投资业务：报告期内，在宏观经济回暖带动下，市场风险偏好明显回升，市场出现强劲 回深，各主要指数涨幅均超过15%。报告期内，证券投资业务实现营业收入42,709.30万元，形成营业 利润41,437.33万元。 报告期内，经纪业务实现营业收入35,760.89万元，同比增加7.54%；实现营业利润24,160.16万元，同 比增加5.90%。 2）证券投资业务：报告期内，在宏观经济回暖带动下，市场风险偏好明显回升，市场出现强劲 回深，各主要指数涨幅均超过15%。报告期内，证券投资业务实现营业收入42,709.30万元，形成营业 利润41,437.33万元。 （3）投资银行业务：报告期内，公司在投行项目，特别是债券承销项目储备释放基础上，不断整 合、优化资源，项目承揽、储备上均取得了较大突破。报告期内，投资银行业务实现营业收入8,554.82 万元，同比增加3,853.80%，形成营业利润2,759.43万元。 （4）受托资产管理业务：报告期内，公司抓住机会，稳健运作，旗下的公募基金产品均获得了正 收益，其中部分产品收益率排同类可比基金前茅，公司管理的公募基金产品规模亦有所增长。报告期内， 由于公司管理的资产管理总体规模持续下降并受产品估值影响，资产管理业务收入大幅下滑。报告期内， 受托资产管理业务实现营业收入-9,695.72万元，同比减少291.05%，实现营业亏损11,391.49万元，同比 减少628.22%。 （5）固定收益业务：报告期内，公司成立固定收益总部，从事固定收益证券的投资和销售交易类 业务。报告期内，固定收益业务实现收入100.37万元，实现营业亏损266.60万元。 （6）股转业务：报告期内，全国股转系统挂牌数量负增长、融资规模下滑、做市指数走低、市场 流动性较低。在控制业务风险的前提下，公司积极推动股转业务开展，较去年同期经营业绩有所增长。 报告期内，公司持续督导企业54家，完成挂牌公司定向发行12,632.50万元，参与做市企业23家。报 告期内，中小企业投资银行业务实现营业收入830.94万元，形成营业亏损184.96万元。 （7）期货业务：报告期内，国内期货市场成交同比增加但经营机构手续费收入有所下滑。公司期 货子公司积极推进经纪业务转型，通过“中台前台化”，加强投资者教育及服务支持力度；利用黑色系 品种、部分农产品的阶段性行情，积极拓展各类特殊法人客户和产业客户等举措，促进期货经纪业务发 展，取得一定成效。报告期内，期货业务实现营业收入2,448.18万元，同比增加0.66%；实现营业利润 535.27万元，同比增加64.17%。 （8）另类、私募基金管理业务：报告期内，随着政策及监管的不断调整收紧，公司另类投资子公 司业务开展受到较大的限制；随着不动产金融业务信托通道的收紧及关闭，包括不动产金融投资在内的 多类项目将不得不另行摸索投资方案；但因存量投资的稳定收益及证券市场投资的良性表现，取得一定 的经营效益。报告期内，公司私募基金管理子公司新设1只私募股权基金，私募基金管理规模同比增加 3.63亿。报告期内，另类投资、私募基金管理业务实现营业收入11,522.70万元，同比增加394.69%；实 现营业利润10,311.67万元，同比增加575.02%。 （9）海外业务：报告期内，公司海外子公司实现营业收入1,331.78万元，同比增加1,145.70%，营 业利润213.84万元。其中，证券经纪业务净收入136.24万元，利息净收入301.70万元，基金管理业务 净收入62.84万元，证券自营业务收入818.67万元。 3、现金流量情况 科目本期数（元）上期数（元）变动比例 经营活动产生的现金流量净额3,218,302.77 -562,282,619.36 - 投资活动产生的现金流量净额-34,612,938.856,773,468.06- 筹资活动产生的现金流量净额646,348,534.11654,067,493.40 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响992,257.982,106,360.89 - 现金及现金等价物净增加额615,946,156.01 100,664,702.99 - （1）报告期内，公司经营活动产生的净现金流入额为0.03亿元，比上年同期的净流出额5.62亿元 增加5.65亿元。其中：受投资者活跃程度影响，公司本期代理买卖证券现金净流入15.13亿元，上年同 期现金净流入0.66亿元，同比增加14.47亿元；本期拆入资金净减少额6.50亿元，上年同期拆入资金净 13 减少额16.35亿元，同比减少9.85亿元；本期公司增加自营规模，为交易目的而持有金融资产的现金净 流出10.62亿元，而上年同期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的现金净流出27.38亿 元，同比减少16.76亿元；受二级市场行情影响，公司融资融券规模持续降低并趋于稳定，本期融出资 金的现金净流出0.92亿元，上年同期现金净流入5.20亿元，同比减少6.12亿元；本期公司持续降低回 购业务规模，回购业务现金净流入为4.80亿元，而上年同期净流入29.44亿元，同比减少24.64亿元。 （2）报告期内，公司投资活动产生的净现金流出额为0.35亿元，比上年同期的净流入额0.07亿元 减少0.41亿元。主要因为公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅增加所 致。 （3）报告期内，公司筹资活动产生的净现金流入额为6.46亿元，比上年同期的净流入额6.54亿元， 减少0.08亿元。其中：发行债券收到的现金流入减少3.00亿元，偿还债务支付的现金流出减少3.00亿 元，主要因为公司本期发行和到期债券规模同比下降所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金流出 增加0.14亿元，主要因为公司本期支付利息同比增加所致。 .国都创投私募业务开展情况 1、存续基金概况： 单位：元 备案类别认缴金额实缴金额未退出投资已退出投资 管理基金 获取收入 占总收入 的比例 私募证券投 资基金 ----- 私募股权投 资基金 1,137,605,194.45221,871,861.1184,999,971.2025,945,192.8010.10% 创业投资基 金 1,160,000,000.00330,000,000.00183,350,0004,500,00024.00% 其他类型基 金 ----- 2、对当期收入贡献最大的前五支基金 单位：元 基金名称 基金类型 （以备案 为准） 认缴金额实缴金额未退出投资已退出投资 管理基金 获取收入 占总收入 的比例 徐州慧康国创 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 创业投资 基金 900,000,000.00180,000,000.00178,200,000.00-12.96% 苏州国都海联 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 创业投资 基金 250,000,000.00140,000,000.00--10.03% 减少额16.35亿元，同比减少9.85亿元；本期公司增加自营规模，为交易目的而持有金融资产的现金净 流出10.62亿元，而上年同期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的现金净流出27.38亿 元，同比减少16.76亿元；受二级市场行情影响，公司融资融券规模持续降低并趋于稳定，本期融出资 金的现金净流出0.92亿元，上年同期现金净流入5.20亿元，同比减少6.12亿元；本期公司持续降低回 购业务规模，回购业务现金净流入为4.80亿元，而上年同期净流入29.44亿元，同比减少24.64亿元。 （2）报告期内，公司投资活动产生的净现金流出额为0.35亿元，比上年同期的净流入额0.07亿元 减少0.41亿元。主要因为公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅增加所 致。 （3）报告期内，公司筹资活动产生的净现金流入额为6.46亿元，比上年同期的净流入额6.54亿元， 减少0.08亿元。其中：发行债券收到的现金流入减少3.00亿元，偿还债务支付的现金流出减少3.00亿 元，主要因为公司本期发行和到期债券规模同比下降所致；分配股利、利润或偿付利息支付的现金流出 增加0.14亿元，主要因为公司本期支付利息同比增加所致。 .国都创投私募业务开展情况 1、存续基金概况： 单位：元 备案类别认缴金额实缴金额未退出投资已退出投资 管理基金 获取收入 占总收入 的比例 私募证券投 资基金 ----- 私募股权投 资基金 1,137,605,194.45221,871,861.1184,999,971.2025,945,192.8010.10% 创业投资基 金 1,160,000,000.00330,000,000.00183,350,0004,500,00024.00% 其他类型基 金 ----- 2、对当期收入贡献最大的前五支基金 单位：元 基金名称 基金类型 （以备案 为准） 认缴金额实缴金额未退出投资已退出投资 管理基金 获取收入 占总收入 的比例 徐州慧康国创 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 创业投资 基金 900,000,000.00180,000,000.00178,200,000.00-12.96% 苏州国都海联 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 创业投资 基金 250,000,000.00140,000,000.00--10.03% 国都东方汇赢 （苏州）股权 投资母基金企 业（有限合伙） 投资类 FOF基金 国都东方汇赢 （苏州）股权 投资母基金企 业（有限合伙） 投资类 FOF基金 500,000,000.00100,000,000.0060,000,000.00-5.97% 厦门国都申瑞 汇赢股权投资 合伙企业（有 股权投资 基金 100,100,000.0033,366,666.669,999,985.6022,945,200.003.19% 限合伙） 国都卫康健康 产业投资私募 基金 创业投资 基金 10,000,000.0010,000,000.005,150,000.004,500,000.001.01% 国都创投管理的私募股权投资基金的估值方法如下： 1、投资于非上市公司股权的，遵照中国证券投资基金业协会提示《非上市股权投资估值指引》的 相关要求，根据投资标的的资产特征，结合估值方式的适用条件，选用市场法、收益法、成本法进行估 值； 2、投资于有限合伙型、契约型私募股权投资子基金的，以估值日前最近一个工作日已披露的最新 净值估值； 3、投资于货币市场基金、短期理财产品的，按估值前最近一个交易日已公布基金净值估值，未公 布基金净值的，按估值日前一日每万份基金单位收益提取收益。 3、新设立基金情况 （1）新设基金情况 √适用□不适用 单位：元或年 基金备案组织成立基金规模存续基基基金已已 名称情况形式时间期间金 备 案 分 类 金 管 理 人 托管 人 投 资 金 额 投 资 金 额 占 认缴规模实缴规模投 资 期 退 出 期 比 国 苏州都 国都创 海联创业中国 创业业投光大 投资合伙32投资银行 合伙 存续 型 2019/1/2250,000,000140,000,000 年年资有股份 00 企业基限有限 （有金责公司 限合任 伙）公 司 （2）新增结构化基金产品 15 □适用√不适用 （3）新设立基金募集推介方式 √适用□不适用 本报告期内新设立一只基金“苏州国都海联创业投资合伙企业（有限合伙）”，该基金为基金管理人 自行销售。本公司按照《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《基金募集机构投资者适 当性管理实施指引(试行)》等相关规定严格执行投资者适当性要求，在向投资者推介本基金之前，国都 创投采取问卷调查等方式履行特定对象确定程序，对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估。同 时，对本基金进行风险评级，以书面形式向投资者揭示基金风险。本基金投资者全部为合格投资者，且 其风险承受能力与本基金风险情况相匹配。 4、报告期内清算基金的情况 □适用√不适用 5、新增合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况 □适用√不适用 6、以自有资产投资的情况 √适用□不适用 （1）公司以自有资产投资于自身所管理的基金份额的情况 国都创投自有资金以跟投形式投资于国都创投管理的基金。截止本报告期末，国都创投共管理7只 基金，其中6只基金中国都创投以自有资金跟投，实缴跟投资金34,166,502.12元。 （2）投资金额占当期期末净资产5%以上的自有资产投资项目情况，包括：项目名称、投资金额、 持股比例、投资时间、已退出项目退出方式及收益情况、项目的估值及估值方法 项目名称投资金额 持股 比例 投资时 间 已退出 项目退 出方式 收益情 况 项目的估值及估值 方法 1 国都东方汇赢（苏 州）股权投资母基金 (有限合伙) 20,000,000.0020%2018.2.5 基金未 清算，尚 未退出 基金未 退出 基金的已投项目按 成本法估值，该基金 的估值为 100,676,601.68元 2 苏州国都海联创业 投资合伙企业（有限 合伙） 8,750,000.003.5%2019.1.2 基金未 清算，尚 未退出 基金未 退出 基金的已投项目按 成本法估值，该基金 的估值为 139,106,348.49元 小计28,750,000.00（3）自有资产与受托资产在投资运作方式、报告期内收益方面的差异 公司自有资产投资有以下两种形式：1、将自有资产投入所管理的私募股权投资基金（在基金中的 占比0-20%），通过基金形式运作；2、将自有资产做闲置现金管理。在第一种方式下，公司管理的基金 中包含自有资产与受托资产，在投资运作方式上无差异，在收益分配方面，因项目投资产生的可分配现 金，按以下原则和顺序进行分配：(1) 由全体合伙人收回其出资额，直至每个合伙人分得的金额等于其 出资额；(2) 如有余额，按照全体合伙人的出资比例进行基准收益分配；(3)如还有余额，则剩余可分 配收益的80%按出资比例分配予全体合伙人；剩余可分配收益的20%分配予基金管理人。 （4）报告期内收入分别来自于自有资产管理与受托资产管理的金额及比例 收入类型金额（万元）占比 受托资产管理/基金管理费221.5434.10% 自有资产管理/闲置资金管理收益109.1016.79% □适用√不适用 （3）新设立基金募集推介方式 √适用□不适用 本报告期内新设立一只基金“苏州国都海联创业投资合伙企业（有限合伙）”，该基金为基金管理人 自行销售。本公司按照《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《基金募集机构投资者适 当性管理实施指引(试行)》等相关规定严格执行投资者适当性要求，在向投资者推介本基金之前，国都 创投采取问卷调查等方式履行特定对象确定程序，对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估。同 时，对本基金进行风险评级，以书面形式向投资者揭示基金风险。本基金投资者全部为合格投资者，且 其风险承受能力与本基金风险情况相匹配。 4、报告期内清算基金的情况 □适用√不适用 5、新增合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况 □适用√不适用 6、以自有资产投资的情况 √适用□不适用 （1）公司以自有资产投资于自身所管理的基金份额的情况 国都创投自有资金以跟投形式投资于国都创投管理的基金。截止本报告期末，国都创投共管理7只 基金，其中6只基金中国都创投以自有资金跟投，实缴跟投资金34,166,502.12元。 （2）投资金额占当期期末净资产5%以上的自有资产投资项目情况，包括：项目名称、投资金额、 持股比例、投资时间、已退出项目退出方式及收益情况、项目的估值及估值方法 项目名称投资金额 持股 比例 投资时 间 已退出 项目退 出方式 收益情 况 项目的估值及估值 方法 1 国都东方汇赢（苏 州）股权投资母基金 (有限合伙) 20,000,000.0020%2018.2.5 基金未 清算，尚 未退出 基金未 退出 基金的已投项目按 成本法估值，该基金 的估值为 100,676,601.68元 2 苏州国都海联创业 投资合伙企业（有限 合伙） 8,750,000.003.5%2019.1.2 基金未 清算，尚 未退出 基金未 退出 基金的已投项目按 成本法估值，该基金 的估值为 139,106,348.49元 小计28,750,000.00（3）自有资产与受托资产在投资运作方式、报告期内收益方面的差异 公司自有资产投资有以下两种形式：1、将自有资产投入所管理的私募股权投资基金（在基金中的 占比0-20%），通过基金形式运作；2、将自有资产做闲置现金管理。在第一种方式下，公司管理的基金 中包含自有资产与受托资产，在投资运作方式上无差异，在收益分配方面，因项目投资产生的可分配现 金，按以下原则和顺序进行分配：(1) 由全体合伙人收回其出资额，直至每个合伙人分得的金额等于其 出资额；(2) 如有余额，按照全体合伙人的出资比例进行基准收益分配；(3)如还有余额，则剩余可分 配收益的80%按出资比例分配予全体合伙人；剩余可分配收益的20%分配予基金管理人。 （4）报告期内收入分别来自于自有资产管理与受托资产管理的金额及比例 收入类型金额（万元）占比 受托资产管理/基金管理费221.5434.10% 自有资产管理/闲置资金管理收益109.1016.79% 自有资产管理/公允价值变动损益等11.17自有资产管理/公允价值变动损益等11.17-1.72% 财务顾问费330.1950.83% 合计649.66 （5）公司专业化管理制度的建设和执行情况，信息、决策和风险隔离机制，防范利益输送与利益 冲突的机制 公司颁布了《国都创业投资有限责任公司资金管理制度》（创投财字【2018】002号）、《国都创业投 资有限责任公司基金资金管理制度》（创投财字【2018】003号），用以明确公司资金及基金资金的管理 要求，明确相应责权，防范资金风险，提高资金使用效率。同时，公司颁布了《国都创业投资有限责任 公司利益冲突防范办法》（创投合字【2018】010号），规范利益冲突识别、防范工作，保障基金投资人 利益。公司成立以来，从未发生过涉及利益输送、利益冲突的风险事件。 （6）公司应披露所投项目为战略型投资还是财务型投资，如为战略型，公司应披露投资目的、决 策程序、参与所投项目经营管理的相关情况 公司所投项目全部为财务型投资。 三、风险与价值 公司经营活动面临的风险主要有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险、合规 风险、声誉风险等。为保证公司经营目标的实现，公司建立了风险管理制度体系和组织架构，采取措施 对公司面临的风险进行控制。 1、风险管理制度体系 公司根据《公司法》《证券公司内部控制指引》等法律法规的相关要求，建立了风险管理制度体系， 该制度体系包括三个层次：（1）公司章程，规定了董事会层面的风险管理职责；（2）公司的风险管理制 度，总体规定了风险管理的目标、原则、流程等；（3）各项业务管理制度，具体规定了各项业务的具体 风险管理措施。 公司的风险管理制度主要包括：全面风险管理制度，风险评估办法，风险报告办法，新业务、新产 品管理办法，市场风险管理办法，信用风险管理办法，流动性风险管理办法，操作风险管理办法，声誉 风险管理办法，风险控制指标管理办法，压力测试管理办法，风险控制指标动态监控系统管理办法，风 险管理考核办法，全面风险管理体系评估办法，金融工具估值与风险计量管理制度等。 2、风险管理组织架构 公司风险管理的组织体系由董事会、监事会、经营管理层、各部门、分支机构、子公司和全体工作 人员组成。董事会承担公司全面风险管理的最终责任。监事会承担全面风险管理的监督责任。经营管理 层对公司全面风险管理承担主要责任。公司各部门、分支机构及子公司负责人承担本部门（分支机构、 子公司）风险管理的直接责任。公司全体工作人员对风险管理有效性承担勤勉尽责、审慎防范、及时报 告的责任。 董事会及其风险控制委员会负责审批公司风险管理制度、风险管理政策、重大风险处置方案等重大 风险管理事项，对公司承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。 监事会负责监督董事会和经营管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。 经营管理层及其合规与风险管理委员会负责建设公司全面风险管理体系，组织实施董事会通过的风 险管理政策，在董事会授权范围内对风险管理重大事项进行决策，向董事会报告风险管理工作和风险承 担状况并接受监督。管理层及其下属的专业决策机构具体管理公司各项业务，设定各业务限额和风险限 额，确定业务管理和风险控制的制度和措施。首席风险官负责公司全面风险管理工作，并领导风险管理 部门的工作。 风险管理部在首席风险官领导下履行公司全面风险管理职责。公司资金管理部门牵头负责公司流动 性风险管理工作，公司相关部门和风险管理部门配合其开展工作。 17 各业务部门、分支机构、子公司履行本部门（分支机构、子公司）的风险管理工作职责。财务、信 息技术、运营、人力资源等职能部门在做好本部门风险管理工作的同时，在各自的专业领域对业务部门 进行监督。 各业务部门、分支机构、子公司履行本部门（分支机构、子公司）的风险管理工作职责。财务、信 息技术、运营、人力资源等职能部门在做好本部门风险管理工作的同时，在各自的专业领域对业务部门 进行监督。 3、风险控制措施 （1）市场风险 市场风险是指市场价格（股票价格、利率、商品价格和汇率）的不利变动使公司业务发生损失的风 险。市场风险影响自营、资产管理、做市等各项业务，其中自营业务对公司的经营成果影响最大。 公司自营业务主要通过严格的资金配置、分级授权、分级决策机制以及股指期货套期保值等措施管 理市场风险。每年董事会和管理层对自营业务规模和风险限额做具体授权，决定公司承担的自营业务市 场风险的总体限额；在业务操作中，业务部门严格执行公司授权，同时严格执行投资计划、证券池和止 损等风险政策和制度，通过严格的事前审批和系统设置，控制业务风险；公司利用股指期货等工具，对 部分自营证券进行套期保值，降低公司承担的市场风险；业务部门和风险管理部门分别对业务进行监测， 定期对市场风险进行评估，确保相关风险控制体系的有效运行。 资产管理、做市等业务按照法规、合同的规定以及公司授权开展业务，积极有效地管理市场风险。 （2）信用风险 信用风险是指债务人、交易对手未按照约定履行义务的风险，或由于信用评级降低、履约可能性降 低给债权人、金融产品持有人造成损失的风险。公司目前面临的信用风险主要有：自营业务开展固定收 益产品交易时，交易对手不能履约和交易品种不能兑付本息的风险；融资融券业务、股票质押业务客户 不能按规定期限偿还应归还的资金本息或证券，抵押物不足以清偿的风险。 公司控制信用风险的措施主要有：自营业务部门严格执行投资品信用级别限制、谨慎选择交易对手 等信用风险控制措施；公司信用交易委员会对融资融券业务客户授信、保证金比例、最低维持担保比例、 可充抵保证金的证券范围及折算率、客户可融资买入和融券卖出的证券范围等进行管理，对股票质押式 回购业务融资主体资质、质押标的选择范围、质押率上限、融资利率、最低维持担保比例等进行管理， 对重大业务进行审批；业务部门按照授权开展业务，逐日盯市、及时平仓。 （3）流动性风险 流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满 足正常业务开展的资金需求的风险。公司在经营过程中，如果遇到宏观政策变化、市场情况变化、信誉 度下降等情况，可能出现资金周转不灵，不能及时偿付到期债务，不能及时获得足额融资等流动性风险。 公司对流动性风险实施限额管理，通过流动性覆盖率、净稳定资金率的监管指标对流动性风险进行 监测和管理；加强日间流动性管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排；建立并完善融资 策略，提高融资来源的多元化和稳定程度；定期开展流动性风险压力测试工作；制定流动性风险应急计 划，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。 （4）操作风险 操作风险是指流程不完善、业务操作以及系统操作不当，使公司遭受损失的风险，按风险成因划分 为流程风险、人员风险和技术风险。流程不完善、执行不严格、人员不胜任、越权操作、系统故障或系 统失败等因素都可能导致操作风险。 公司建立了完善的操作风险管理体系，设置了前后台分离、业务互相制衡、重要岗位双人双岗以及 严格的授权体系等操作风险控制机制。公司建立了相对完备的信息技术管理制度和流程，针对可能出现 的故障制订了应急处理机制，并定期进行演练。 公司统一规划信息管理系统建设工作，不断提高信息系统的维护和管理水平，加强对业务系统的安 全保障，持续加强信息系统培训工作。公司高度重视信息系统建设，根据业务发展情况，持续进行信息 系统软、硬件的投入、建设和升级工作，控制技术风险。 （5）法律、合规、声誉风险 18 法律风险是指合同不能履行或合同一方违约导致公司遭受损失的风险。公司可能因合同纠纷引发民 事诉讼，甚至承担赔偿责任。 合规风险是指因公司的经营管理或工作人员的执业行为违反法律、法规，使公司受到法律制裁或监 声誉风险是指由公司经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。 公司合规法律部负责审核公司所有对外签署的合同等法律文件，能够合理降低因合同问题引发法律 法律风险是指合同不能履行或合同一方违约导致公司遭受损失的风险。公司可能因合同纠纷引发民 事诉讼，甚至承担赔偿责任。 合规风险是指因公司的经营管理或工作人员的执业行为违反法律、法规，使公司受到法律制裁或监 声誉风险是指由公司经营管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。 公司合规法律部负责审核公司所有对外签署的合同等法律文件，能够合理降低因合同问题引发法律 纠纷的可能。 公司建立了合规管理体系，制定了合规管理基本制度，能够合理保证公司经营管理合法合规。公司 持续完善合规管理体系和制度建设，提高制度执行力，加大合规监督与检查力度，增强工作人员的合规 意识，提高公司经营管理和业务开展的规范性。 公司主动管理声誉风险，积极应对声誉风险事件，最大程度地减少公司的损失，降低负面影响。公 司避免开展违反监管规定的业务，同时避免开展可能产生声誉风险的业务（包括但不限于涉及监管机关 调查、惩处的产品或交易对手的业务）。 （6）洗钱风险 洗钱风险是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的风险。 公司按照法律法规、人民银行有关规定加强洗钱风险管理。 公司按照制度规定开展洗钱风险自评估工作，对公司、公司各部门及分支机构和其业务类型所面临 的洗钱风险进行分析研判，结合反洗钱法规具体执行情况和洗钱风险防范能力，评估公司洗钱风险防控 机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施，从而达到有效监控和防范洗 钱风险的目的。 公司对洗钱风险管理进行内部考核评价，洗钱风险与市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等 在公司评价体系中占同等权重。 四、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况 √适用□不适用 在中国证监会的指导下，公司深入贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和中央 扶贫开发工作会议精神，积极响应中国证监会和中国证券业协会的倡议和号召，“一司一县”结对帮扶 河北省围场满族蒙古族自治县，并参与其他履行社会责任的活动，让广大的贫困地区人民利用资本市场 共享改革发展的成果。 1、产业引导基金管理 2018年4 月，经围场县政府批准设立兴围产业引导基金，该基金由围场县金融服务中心作为主出 资人、公司全资子公司国都创业投资有限责任公司作为基金管理人共同发起设立，基金于2018年5月 22日正式成立，并在中国基金业协会和河北省发改委备案。 围场兴围发展基金作为产业引导母基金，下设清源发展、围农发展、广惠发展三支子基金。2019年 上半年，清源发展基金已经完成首期募集，首期规模4100万元，该基金以扶持本地优势产业、带动区 域产业发展为宗旨，重点投向环保科技、清洁能源项目。 2、党建扶贫：寒冬送温暖 2019年1月，公司党委副书记、扶贫工作领导小组组长率队，探望了围场县平房村、哈字村各类困 难群众20户，为他们送去了寒冬里的温暖。此次送温暖行动，送出大米、面粉、食用油等生活必须品。 公司号召全体同仁向围场县城子镇贫困户捐献御寒衣服，根据贫困户家庭人员构成情况，将捐赠的 衣物按照男女服装、号码大小、衣服的薄厚等指标合理分装成小包分配给平房村、哈子村不同贫困家庭， 使这些衣物物尽其用。此次“送温暖、献爱心”捐赠衣物活动，一共给平房村57户、哈子村28户贫困 19 人口送去“温暖”。 、产业扶贫：金莲花产业种植示范基地 人口送去“温暖”。 、产业扶贫：金莲花产业种植示范基地 国都证券金莲花扶贫产业种植示范基地作为2019年公司产业扶贫的一项重要内容，能够促进扶贫 方式从“输血”向“造血”的转变，增加村集体与建档立卡贫困人口家庭收入。从而真正实现“精准扶 贫、精准脱贫”，为贫困户提供长期稳定的收入来源，达到精准脱贫的实效。公司与建档立卡贫困户达 成脱贫帮扶合作，通过雇佣贫困户提供劳务，金莲花项目收益分配的形式，为贫困户实现产业脱贫。目 前，所种植的金莲花已经开花，今年就能收效。 4、与电商平台本来生活网合作 经过走访调研，围场县当地村民常年靠种植土豆为主要经济来源，年人均收入不足三千元。为了提 高当地农民的经济收入，公司与电商平台本来生活网合作签订合同，利用电商优势，帮助当地村民销售 土豆等农产品。 5、智力扶贫-投资者保护和教育 公司深耕围场，于2017年正式设立了承德围场木兰中路证券营业部，以围场营业部为支点，建立 扶贫工作站，长期持续为围场县提供金融服务，充分发挥证券公司扶贫的特点，通过举办金融资本市场 知识培训，积极引导宣传正确的投资理财观念、防范金融风险、树立正确的理财投资意识。努力从思维 观念层面提升当地人民群众的金融意识。 2019年5月，塞罕坝智慧大讲堂2019年第一期《防范和打击非法集资及反洗钱专题讲座》成功举 办。针对围场县政府工作人员、金融服务中心、围场县银行、小贷公司等机构及相关人员，宣传普及了 防范非法集资及反洗钱相关的金融知识，通过本次金融知识培训，向参会人员介绍了非法集资的特征、 表现形式和常见手段，分析了典型的非法集资案件，引导投资者自觉远离非法集资。同时介绍了反洗钱 的基础知识、反洗钱当前的形势，让参会人员了解到当前反洗钱的重要性，并从政府、金融机构、群众 角度对反洗钱工作进行了重点介绍。 除一司一县结对帮扶的项目，公司还响应北京证监局的号召，捐给河北省张家口市蔚县东贤孝村34.8 万，用于支持其公共文化设施建设短板项目；公司陕西辖区的3家分支机构参与陕西证券期货行业教育 扶贫捐款共计1.2万元；公司天津辖区的分支机构捐款3万元给天津河西区红十字会。 （二）其他社会责任履行情况 在保护股东合法权益方面，公司严格按照规章制度进行信息披露工作，切实保护中小股东权益，保 证其充分的知情权，确保信息披露的公平性，确保所有股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利。 在保护客户合法权益方面，公司根据相关法律法规要求，缴纳投资者保护基金，积极开展投资者教 育，充分揭示市场风险，引导投资者树立正确的投资理念，加强投资者适当性管理培训，保护投资者合 法权益。 在保护职工合法权益方面，公司工会注重维护职工合法权益，坚持职工代表大会制度。公司还积极 开展各类文体活动，关注职工身心健康。 在日常办公方面，公司使用信息化办公平台、档案电子化系统等，充分利用网络平台、视频系统等 开展日常工作，降低办公支出。此外，公司还倡导节能减排，推行绿色办公，严格控制水电、耗材使用。 五、对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 20 第四节重要事项 第四节重要事项 事项是或否索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否 是否存在对外担保事项□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 □是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在日常性关联交易事项√是□否四.二.(一) 是否存在偶发性关联交易事项□是√否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 业合并事项 □是√否 是否存在股权激励事项□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否四.二.(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是√否 是否存在被调查处罚的事项√是□否四.二.(三) 是否存在失信情况□是√否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是□否四.二.(四) 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项□是√否 是否存在存续至本期的债券融资事项√是□否四.二.(五) 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况□是√否 是否存在自愿披露的其他重要事项□是√否 二、重要事项详情 (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型预计金额发生金额 --- 以上表格不适用。 1、向关联方提供服务或接受关联方的服务 （1）向关联方提供服务 本公司名称 国都证券股份有限 公司 国都证券股份有限 公司 关联方名称 中欧基金管理有限公司 北信瑞丰基金管理有限公 司 2019年1-6月 607,606.091,058.742018年1-6月 297,847.374,931.26 交易性质 代销金融产品收 入 代销金融产品收 入 定价政策 参考市场价格确 定 参考市场价格确 定 合计608,664.83302,778.63 21 本公司名称本公司名称2019年1-6月2018年1-6月交易性质定价政策 国都证券股份有限 公司 中欧基金管理有限公司607,606.09297,847.37 代销金融产品收 入 参考市场价格确 定 国都证券股份有限 公司 北信瑞丰基金管理有限公 司 1,058.744,931.26 代销金融产品收 入 参考市场价格确 定 占当期代销金融产品收入比例7.27%3.31% 国都证券股份有限 公司 中诚信托有限责任公司317,308.38733,395.07 代理买卖证券手 续费收入 参考市场价格确 定 国都证券股份有限 公司 中诚信托有限责任公司 （产品账户） 2,767.19 代理买卖证券手 续费收入 参考市场价格确 定 国都证券股份有限 公司 重庆国际信托股份有限公 司（产品账户） 3,904.9220,939.13 代理买卖证券手 续费收入 参考市场价格确 定 国都证券（香港） 有限公司 中诚信托有限责任公司124,697.97209,642.32 代理买卖证券手 续费收入 参考市场价格确 定 国都证券（香港） 有限公司 赵远峰249.83 代理买卖证券手 续费收入 参考市场价格确 定 国都证券（香港） 有限公司 刘仲哲450.05 代理买卖证券手 续费收入 参考市场价格确 定 合计446,361.32966,993.54 占当期代理买卖证券手续费收入比例0.28%0.75% （2）接受关联方服务 本公司名称关联方名称2019年1-6月2018年1-6月交易性质定价政策 国都证券股份有限 公司 中诚信托有限责任公司咨询服务支出 参考市场价格确 定 国都证券股份有限 公司 中诚宝捷思货币经纪有限 公司 12,119.50咨询服务支出 参考市场价格确 定 合计12,119.50 占当期咨询服务手续费支出比例4.26% 国都证券股份有限 公司 北京安贞大厦物业管理有 限责任公司 657,578.85662,349.97代收代付水电费 参考市场价格确 定 合计657,578.85662,349.97 占当期水电费支出比例33.53%30.67% 2、本公司及其子公司购买关联企业产品 （1）本公司购买关联企业产品余额及发生额 本公司名称关联方名称2018-12-31本期增加本期减少2019-6-30余额性质 国都证券股份有 限公司 国都证券发行的 产品 371,322,299.815,020,000.00366,302,299.81集合 国都证券股份有 限公司 国都证券发行的 产品 20,012,000.0020,012,000.00基金产品 22 本公司名称本公司名称2018-12-31本期增加本期减少2019-6-30余额性质 国都证券股份有 限公司 北信瑞丰基金管 理有限公司 351,000,000.00351,000,000.00基金产品 国都创业投资有 限责任公司 国都创投发行的 产品 34,166,502.1234,166,502.12基金产品 国都景瑞投资有 限公司 中诚信托有限责 任公司 200,000,000.00200,000,000.00信托计划 国都景瑞投资有 限公司 北京国际信托有 限公司 1,008,000,000.00237,000,000.00771,000,000.00信托产品 国都景瑞投资有 限公司 中欧基金管理有 限公司 1,518.8520.191,539.04基金产品 国都景瑞投资有 限公司 重庆国际信托股 份有限公司 10,000,000.0010,000,000.00信托计划 国都期货有限公 司 中诚信托有限责 任公司 83,437,500.0020,000,000.0023,437,500.0080,000,000.00信托计划 （2）本公司及其子公司购买关联企业产品确认的投资收益 本公司名称关联方名称2019年1-6月2018年1-6月定价政策 国都证券股份有限公司国都证券发行的产品-6,801,348.30参考市场价格确定 国都证券股份有限公司北信瑞丰基金管理有限1,751,372.33参考市场价格确定 国都期货有限公司中诚信托有限责任公司828,904.11893,013.70参考市场价格确定 国都景瑞投资有限公司国都证券发行的产品284,316.52参考市场价格确定 国都景瑞投资有限公司北京国际信托有限公司1,185,369.8532,552,876.71参考市场价格确定 合计3,765,646.2926,928,858.63 占当期金融工具投资收益比例2.29%21.60% 3、关联企业购买本公司产品 2013年12月，中诚信托有限责任公司购入由中诚国际资本有限公司作为管理人管理的亚洲可转债 基金产品，购入成本2,000,000.00美元，2016年6月中诚信托有限责任公司购入该产品成本600,000.00美 元，2017年11月中诚信托有限责任公司购入成本576,628.34美元。2019年6月30日持有该基金的公允价 值为2,956,754.21美元。 4、关联租赁情况 （1）本公司作为出租人 出租方名称承租方名称租赁资产种类2019年1-6月2018年1-6月 国都证券股份有限 公司 中欧基金管理有限公司席位出租8,511,488.8411,727,689.68 国都证券股份有限 公司 北信瑞丰基金管理有限公司席位出租33,813.5340,146.36 合计8,545,302.3711,767,836.04 23 出租方名称出租方名称租赁资产种类2019年1-6月2018年1-6月 占当期同类收入比例44.59%52.80% （2）本公司作为承租人 承租方名称出租方名称租赁资产种类2019年1-6月2018年1-6月 国都证券股份有限 公司 北京安贞大厦物业管理有限责任 公司 房屋租赁3,831,049.361,030,854.60 占当期租赁费比例12.80%3.85% 5、关键管理人员报酬 2019年度上半年公司高级管理人员在公司领取的税后薪酬总额827.96万元；监事在公司领取的税后 薪酬总额89万元；独立董事在公司领取的税后独董津贴20.16万元。2019上半年度公司董事、监事和 高级管理人员发生延期未支付薪酬111.25万元，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份、期 权。 6、关联交易预计情况 2019年4月22日和2019年6月24日，公司第一届董事会第二十二次会议及2018年度股东大会审 议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，上述关联交易未超过预计范围。 (二) 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始时 间 承诺结束 时间 承诺来源承诺类型承诺具体内容 承诺履行情 况 公司持股2016/9/26-挂牌关于避免同业详见“承诺事项正在履行中 5%以上的股竞争的承诺详细情况” 东 公司持股2016/9/26-挂牌关于规范和减详见“承诺事项正在履行中 5%以上的股少关联交易的详细情况” 东承诺 承诺事项详细情况 1、关于避免同业竞争的承诺 公司持股5%以上的股东中诚信托有限责任公司、北京国际信托有限公司、国华能源投资有限公司、 山东海洋集团有限公司、东方创业投资管理有限责任公司均就避免同业竞争做出书面承诺，且保证： “（1）截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业（包括但不限于独资 经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）不存在与国都证券及其全资、 控股子公司构成实质性同业竞争的业务和经营。 （2）本公司承诺，自本承诺函签署之日起，本公司将采取有效措施，保证本公司及本公司直接、 间接控制的公司、企业不会在中国境内以任何形式从事或参与与国都证券及其全资、控股子公司构成竞 争或可能构成竞争的业务和经营。 （3）本公司保证，自本承诺函签署之日起，不利用对国都证券的关系，从事或参与从事损害国都 证券及其全资、控股子公司以及国都证券其他股东利益的行为。 24 （4）若本公司因违反本承诺函项下承诺及保证内容而导致国都证券、国都证券及其全资、控股子 公司或国都证券其他股东权益受到侵害，本公司将依法承担相应赔偿责任，并妥善处置后续事宜。 5）本承诺函将持续有效，直至本公司不再作为国都证券的主要股东为止。 （4）若本公司因违反本承诺函项下承诺及保证内容而导致国都证券、国都证券及其全资、控股子 公司或国都证券其他股东权益受到侵害，本公司将依法承担相应赔偿责任，并妥善处置后续事宜。 5）本承诺函将持续有效，直至本公司不再作为国都证券的主要股东为止。 （6）自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下的说明、承诺不可撤销。” 2、关于规范和减少关联交易的承诺 公司持股5%以上的股东中诚信托有限责任公司、北京国际信托有限公司、国华能源投资有限公司、 山东海洋集团有限公司、东方创业投资管理有限责任公司均签署了《关于减少并规范关联交易承诺函》， 具体内容如下： “（1）本企业在作为国都证券的股东期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的 企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用国都证券的资金，不与国都证券之间发生 非交易性资金往来。在任何情况下，不要国都证券向本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影 响的企业提供任何形式的担保。 （2）本企业在作为国都证券的股东期间，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的 企业将尽量避免和减少与国都证券之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交 易，本企业及本企业控制（含共同控制）或施加重大影响的企业承诺将遵循市场化的定价原则，依法签 订协议，严格按照国都证券《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》 等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证流程合规性及交易价格公允性， 保证不通过关联交易损害国都证券及其他股东的合法权益。 （3）若本公司因违反本承诺函项下承诺及保证内容而导致国都证券、国都证券股东权益和其他利 益方受到侵害，本公司将依法承担相应赔偿责任，并妥善处置后续事宜。 （4）本承诺函将持续有效，直至本公司不再处于国都证券的股东地位为止。 （5）自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下的说明、承诺不可撤销。” 报告期内，上述承诺得到有效执行，未出现违反上述承诺的情况。 (三) 调查处罚事项 报告期内，公司因2016年推荐浙江盛天文化传媒股份有限公司挂牌业务存在未认真履行审慎核查 义务的问题，于2019年1月22日被全国股转公司采取出具警示函的自律监管措施。 公司已针对上述事件采取了相关整改措施。除上述事项外，报告期内，公司未因涉嫌违法违规被中 国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查，未被移送司法机关或追究刑事责任，未受到对公司生 产经营有重大影响的行政处罚，未被采取行政监管措施；公司董事、监事、高级管理人员未因涉嫌违法 违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或者采取强制措施，未被中国证监会及其派出 机构处以证券市场禁入、认定为不适当人员或对公司生产经营有重大影响的行政处罚。 (四) 利润分配与公积金转增股本的情况 1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 √适用□不适用 单位：元或股 股利分配日期 每10股派现数 （含税） 每10股送股数每10股转增数 2019年8月22日0.200 合计0.200 25 2、报告期内的权益分派预案 2、报告期内的权益分派预案 2019年6月24日，公司2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，同意以公司 2018年末总股本5,830,000,009股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元；2019年8月22 日公司完成上述权益分派。 (五) 存续至本期的债券融资情况 单位：元 代码简称债券类型融资金额票面利率%存续时间 是否 违约 14515316国都01次级债券1,000,000,000.003.70%2016年11月11日 -2020年11月11 日 否 14578417国都01次级债券1,000,000,000.005.78%2017年9月12日 -2020年9月12日 否 14345218国都G1公司债券（小公 募） 1,000,000,000.005.82%2018年1月18日 -2020年1月18日 否 15110519国都C1次级债券700,000,000.005.80%2019年1月15日 -2022年1月15日 否 合计--3,700,000,000.00-否 注：18国都G1（代码：143452）票面利率第一年为5.82%，第二年为4.60%。 债券违约情况： □适用√不适用 （六）自愿披露其他重要事项 一、公司已发行且截至本报告签署日未到期的债券基本信息 （一）16国都011、本期债券名称：国都证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券（第一期）（简称“16国都 01”，代码：145153）。 2、本期债券期限：本期债券期限为4年。 3、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为3.70%。 4、本期债券的发行规模：本期债券的发行规模人民币10亿元。 5、发行日：本期债券发行日为2016年11月11日。 6、计息期限：本期次级债券的计息期限为2016年11月11日至2020年11月10日。 7、还本付息方式：本期次级债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另 计利息。 8、兑付日：本期次级债券的兑付日为2020年11月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个 交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 9、次级条款：本期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先于发行人的股权 26 资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还本期次级债券的本金。 10、信用评级：本期次级债券无评级。 11、公司债券上市和转让的交易场所：本期发行的次级债券在上海证券交易所上市和转让。 12、募集资金用途：本次发行的次级债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司流动资金， 资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还本期次级债券的本金。 10、信用评级：本期次级债券无评级。 11、公司债券上市和转让的交易场所：本期发行的次级债券在上海证券交易所上市和转让。 12、募集资金用途：本次发行的次级债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司流动资金， 可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 15、公司债券的付息兑付情况：报告期内未发生债券付息兑付情况。 16、债券余额：1,000,000,000 元 （二）17国都011、本期债券名称：国都证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券（第一期）（简称“17国都 01”，代码：145784）。 2、本期债券期限：本期债券期限为3年。 3、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为5.78%。 4、本期债券的发行规模：本期债券的发行规模人民币10亿元。 5、发行日：本期债券发行日为2017年9月12日。 6、计息期限：本期次级债券的计息期限为2017年9月12日至2020年9月11日。 7、还本付息方式：本期次级债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另 计利息。 8、兑付日：本期次级债券的兑付日为2020年9月12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个 交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 9、次级条款：本期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先于发行人的股权 资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还本期次级债券的本金。 10、信用评级：本期次级债券无评级。 11、公司债券上市和转让的交易场所：本期发行的次级债券在上海证券交易所上市和转让。 12、募集资金用途：本次发行的次级债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司流动资金， 满足公司业务运营需要，调整公司债务结构。 13、特殊条款的触发及执行情况：无特殊条款。 14、投资者适当性安排：本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定条件的 可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 15、公司债券的付息兑付情况：报告期内未发生债券付息兑付情况。 16、债券余额：1,000,000,000 元 （三）18国都G11、本期债券名称：国都证券股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（简称“18国都G1”， 代码：143452）。 2、本期债券期限：本期债券为2年期，债券存续期第1个计息年度末附发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。 3、票面利率：本期债券在存续期内前1年（2018年1月18日至2019年1月17日）票面年利率为 5.82%，在债券存续期内前1年固定不变；在本期债券存续期的第1年末，发行人选择下调票面利率至 4.60%，并在本期债券存续期后1年（2019年1月18日至2020年1月17日）固定不变。 4、本期债券的发行规模：本期债券的发行规模人民币10亿元。 5、发行日：本期债券发行日为2018年1月18日。 27 6、计息期限：本期债券的计息期限自2018年1月18日起至2020年1月17日止，若投资者行使 回售权，则计息期限自2018年1月18日起至2019年1月17日止，未回售部分债券的计息期限自2018 年1月18日起至2020年1月17日止。 6、计息期限：本期债券的计息期限自2018年1月18日起至2020年1月17日止，若投资者行使 回售权，则计息期限自2018年1月18日起至2019年1月17日止，未回售部分债券的计息期限自2018 年1月18日起至2020年1月17日止。 为AA+。 11、公司债券上市和转让的交易场所：本期发行的次级债券在上海证券交易所上市和转让。 12、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，用于补充公司流动资金，满足公司 业务运营需要，调整公司债务结构。 13、特殊条款的触发及执行情况：18国都G1报告期内无特殊条款触发。发行人于2019年1月18 日对有效登记回售的“18国都G1”予以兑付，兑付回售金额55,570.00万元；本次回售部分债券已于 2019年1月31日完成转售，转售金额55,570.00万元。 14、投资者适当性安排：本期债券的发行对象为符合《管理办法》规定条件的可以参与债券认购和 转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 15、公司债券的付息兑付情况：18国都G1报告期内付息情况正常，已按时足额付息。发行人于2019 年1月18日对有效登记回售的“18国都G1”予以兑付，兑付回售金额55,570.00万元；本次回售部分 债券已于2019年1月31日完成转售，转售金额55,570.00万元。 16、债券余额：1,000,000,000 元 （四）19国都C11、本期债券名称：国都证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）（简称“19国都 C1”，代码：151105）。 2、本期债券期限：本期债券期限为3年。 3、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为5.80%。 4、本期债券的发行规模：本期债券的发行规模人民币7亿元。 5、起息日：本期次级债券的起息日为2019年1月15日。 6、计息期限：本期次级债券的计息期限为2019年1月15日至2022年1月14日。 7、还本付息方式：本期次级债券采用单利按一年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另 计利息。 8、兑付日：本期次级债券的兑付日为2022年1月15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个 交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 9、次级条款：本期次级债券本金和利息的清偿顺序在发行人的一般负债之后、先于发行人的股权 资本；除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人提前偿还本期次级债券的本金。 11、公司债券上市和转让的交易场所：本期发行的次级债券在上海证券交易所上市和转让。 12、募集资金用途：本期发行的次级债券募集资金扣除发行等相关费用后，拟用于偿还公司债券和 同业拆借。 13、特殊条款的触发及执行情况：无特殊条款。 14、投资者适当性安排：本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定条件的 可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 15、公司债券的付息兑付情况：19国都C1报告期内未发生债券付息兑付情况。 16、债券余额：700,000,000 元 28 二、相关中介机构简介 （一）16国都011、会计师事务所 名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：方文森 主要经营场所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 联系地址：北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层 经办会计师：黄庆林、尚国海 电话：010-62378528-8507，010-62376098 传真：010-883548372、债券受托管理人 名称：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系人：谢常刚、赵业 电话：010-85130658、85130421 传真：010-656084453、中介机构变动情况 报告期内未发生中介机构变动情况。 （二）17国都011、会计师事务所 名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：方文森 主要经营场所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 联系地址：北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层 经办会计师：黄庆林、尚国海 电话：010-62378528-8507，010-62376098 传真：010-883548372、债券受托管理人 名称：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系人：谢常刚、赵业 电话：010-85130658、85130421 传真：010-656084453、中介机构变动情况 报告期内未发生中介机构变动情况。 （三）18国都G11、会计师事务所 名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：方文森 主要经营场所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 二、相关中介机构简介 （一）16国都011、会计师事务所 名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：方文森 主要经营场所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 联系地址：北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层 经办会计师：黄庆林、尚国海 电话：010-62378528-8507，010-62376098 传真：010-883548372、债券受托管理人 名称：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系人：谢常刚、赵业 电话：010-85130658、85130421 传真：010-656084453、中介机构变动情况 报告期内未发生中介机构变动情况。 （二）17国都011、会计师事务所 名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：方文森 主要经营场所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 联系地址：北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层 经办会计师：黄庆林、尚国海 电话：010-62378528-8507，010-62376098 传真：010-883548372、债券受托管理人 名称：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系人：谢常刚、赵业 电话：010-85130658、85130421 传真：010-656084453、中介机构变动情况 报告期内未发生中介机构变动情况。 （三）18国都G11、会计师事务所 名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：方文森 主要经营场所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 联系地址：北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层 经办会计师：黄庆林、尚国海 电话：010-62378528-8507，010-62376098 传真：010-883548372、债券受托管理人 名称：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系人：谢常刚、赵业 电话：010-85130658、85130421 传真：010-656084453、信用评级机构 名称：联合信用评级有限公司 法定代表人：万华伟 住所：天津市南开区水公园北道38号爱俪园公寓508 联系地址：北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层 联系人：张祎 电话：010-85172818 传真：010-851712734、中介机构变动情况 报告期内未发生中介机构变动情况。 （四）19国都C11、会计师事务所 名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：方文森 主要经营场所：天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 联系地址：北京市西城区百万庄大街22号院2号楼5层 经办会计师：黄庆林、尚国海、李迎茜 电话：010-62378528-8507，010-62376098 传真：010-623780102、债券受托管理人 名称：中信建投证券股份有限公司 法定代表人：王常青 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼（未完）  |