[中报]宁波银行:2019年半年度报告摘要
证券代码： 002142 证券简称：宁波银行 公告编号： 201 9 - 0 54 优先股代码 ： 140001 、 140007 优先股简称：宁行优 01 、 宁行优 0 7 可转债代码： 128024 可转债简称：宁行转债 宁波银行股份有限公司 201 9 年 半年 度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯 网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定媒体上的半年度报告全文。 二、公司基本情况 （一）公司简介 普通股股票简称 宁波银行 普通股股票代码 002142 优先股股票简称 宁行优 01 优先股股票代码 140001 宁行优 02 优先股股票代码 140007 可转换债券简称 宁行转债 可转换债券代码 128024 股票上市证券 交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 电话 0574 - 87050028 0574 - 87050028 传真 0574 - 87050027 0574 - 87050027 电子信箱 DSH@NBCB . CN DSH@NBCB.CN （二）会计数据和财务指标摘要 1、主要会计数据和财务指标 经营业绩（人民币 千元） 20 19 年 1 - 6 月 2018 年 1 - 6 月 本报告期末比 上年同期增减 2017 年 1 - 6 月 营业收入 16,191,779 13,522,210 19.74% 12,315,997 营业利润 7,553,856 5,725,924 31.92% 5,547,282 利润总额 7,552,372 5,710,895 32.24% 5,539,462 净利润 6,889,427 5,720,307 20.44% 4,774,312 归属于母公司股东的净利润 6,843,140 5,701, 296 20.03% 4,765,490 归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 6,834,912 5,651,487 20.94% 4,773,565 经营活动产生的现金流量净额 8,126,198 (38,123,408) 上年同期为负 (20,220,612) 每股计（人民币 元/股） 基本每股收益 1.31 1.12 16.96% 0.94 稀释每股收益 1. 28 1.11 15.32% 0.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.31 1.11 20. 89% 0.94 每股经营活动产生的现金流量净额 1.60 (7.52) 上年同期为负 (3.99) 财务比率 加权平均净资产收益率（年化） 19.35% 20.41% 降低 1.06 个百 分点 20.30% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（年化） 19.3 2 % 20.23% 降低 0. 91 个百 分点 20.34% 注： 1 、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、其他业务收入、 其他收益和资产处置收益。 2 、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 —— 净资产收益率和每 股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）计算。 3 、 根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔 2018 〕 36 号）， 基于实际利率法计提 的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中，不再单独列示 “ 应收利息 ” 项目或 “ 应 付利息 ” 项目列示于 “ 其他资产 ” 或 “ 其他负债 ” 项目的 “ 应收利息 ” 或 “ 应付利息 ” 余额仅为相关金融工具已到期可收 取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息。 201 8 年度同期可比数无 需调整。自 201 9 年 一季 报起， 公司 已按 上述要求调整财务报告及其附注相关内容。除特别说明，此处及下文相关项目余额均未包含上述基于实际利率法计提的金融 工具的利息。 规模指标（人民币 千元） 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 本年末比上 年末增减 2017 年 12 月 31 日 总资产 1,205,496,327 1,116,423,355 7.98% 1,032,042,442 客户贷款及垫款 本金 470,458,044 429,086,927 9.64% 346,200,780 － 个 人贷款 及垫款 本金 136,778,564 137,066,186 ( 0.21% ) 105,664,001 － 公司贷款 及垫款 本金 273,176,121 247,077,413 10.56% 216,404,495 － 票据贴现 60,503,359 44,943,328 34.62% 24,132,284 贷款损失准备 19,247,016 17,495,312 10.01% 14,001,472 其中：以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的贷款和 垫款的损失准备 574,289 不 适用 不适用 不适用 总负债 1,113,576,044 1,035,193,487 7.57% 974,836,470 客户存款 本金 759,160,919 646,721,375 17.39% 565,253,904 －个人存款 本金 154,513,222 122,866,788 25.76% 105,858,589 －公司存款 本金 604,647,697 523,854,587 15.42% 459,395,315 同业拆入 53,877,853 53,943,803 ( 0.12% ) 94,606,096 股东权益 91,920,283 81,229,868 13.16% 57,205,972 其中：归属于母公司股东的权 益 91,523,297 80,879,211 13.16% 57,089,245 归属于母公司普通股股东的每 股净资产 14.28 12.68 12.62% 10.31 资本净额 117,964,698 106,757,160 10.50% 82,019,503 其中：一级资本净额 91,272,107 80,615,7 62 13.22% 56,810,411 风险加权资产净额 789,557,383 718,273,938 9.92% 603,762,790 注： 1 、 客户贷款及垫款、客户存款 数据根据中国银保监会监管口径计算。 2 、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发 [2015]14 号），从 2015 年开始，非存款类金 融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各 项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径， 201 9 年 6 月 3 0 日客户存款总额为 8,332.18 亿元，比上年末增加 836.33 亿 元，增幅为 11.16% ； 客户贷款及垫款总额 为 4,756.34 亿元，比上年末增加 440.49 亿元，增幅为 10.21% 。 2 、 非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）千元 项目 201 9 年 1 - 6 月 201 8 年 1 - 6 月 20 17 年 1 - 6 月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 (840) 78,418 178 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 - (1,226) - 单独进行 减值测试的应收款项减值准备转回产生的损益 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,117 (8,469) (7,998) 所得税的影响数 (3,953) (18,914) (255) 合 计 11,324 49,809 (8,075) 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》（ 2008 年修订）规定计算。 3、补充财务指标 项目 监管标准 201 9 年 6 月 30 日 20 1 8 年 12 月 31 日 201 7 年 12 月 31 日 根据《商业银行 资本管理办法 （试行）》 资本充足率(%) ≥10.5 14.94 14.86 13.58 一级资本充足率(%) ≥8.5 11.56 11.22 9.41 核心一级资本充足率(%) ≥7.5 9.68 9.16 8.61 流动性比率(本外币)(%) ≥25 51.91 51.91 51.54 流动性覆盖率(%) ≥100 145.93 145.93 116.23 存贷款比例(本外币)(%) 60.98 60.98 58.06 不良贷款比率(%) ≤5 0.78 0. 78 0.82 拨备覆盖率(%) ≥ 150 522.45 522.45 493.26 贷款拨备率(%) 4.09 4.09 4.04 正常贷款迁徙 率(%) 正常类贷款迁徙率 0.67 1.11 1.15 关注类贷款迁徙率 23.74 67.48 83.59 不良贷款迁徙 率(%) 次级类贷款迁徙率 34.91 61.06 48.78 可疑类贷款迁徙率 24.08 21.89 35.34 总资产收益率(%) 1.18 1.18 0.9 7 成本收入比(%) 33.80 33.80 34.63 资产负债率(%) 92.37 92.37 94.46 净利差(%) 2.36 2.36 2.17 净息差(%) 1.81 1.81 1.94 （三）前10名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 58 ,3 3 7 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（ 户 ） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持股 数量 报告期内增减 变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 宁波开发投资集团有限公司 国有法人 20. 94 % 1 , 124 , 990 , 768 0 247,201,019 877,789,749 新加坡华侨银行有限公司 境外法人 18.5 3 % 995 , 533 , 189 33,615,475 323,771,261 671 , 761 , 928 雅戈尔集团股份有限公司 境内非国有法人 14. 83 % 796 , 408 , 868 2,139,599 0 796 , 408 , 868 华茂集团股份有限公司 境内非国 有法人 4. 28 % 2 30 , 0 00,000 ( 16 , 200 , 00 0 ) 0 2 30 , 0 00,000 质押 85 , 00 0,000 宁波富邦控股集团有限公司 境内非国有法人 2.68 % 144 , 173 , 073 (2,410,000) 0 144 , 173 , 073 宁波杉杉股份有限公司 境内非国有法人 1.81 % 97 , 075 , 644 ( 2 1 , 374 , 519 ) 0 97,075,644 香港中央结算有限公司 境外法人 1 . 56% 83 , 936 , 453 26,684,106 0 83 , 936 , 453 新加坡华侨银行有限公司（ QFII ） 境外法人 1. 49 % 79 , 791 , 098 0 0 79 , 791 , 098 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.3 0 % 69,819,360 0 0 69,819,360 宁兴（宁波）资产管理有限公司 境内非国有法人 1.3 0 % 69,810,000 0 0 69,810,000 上述股东关联关系、一致行动人及最终受益人的说 明 宁波开发投资集团有限公司和宁兴（宁波）资产管理有限公司为一致行动人，且控股股 东和最终受益人均为宁波市国有资产监督管理委 员会；新加坡华侨银行有限公司（ QFII ） 是新加坡华侨银行有限公司的合格境外机构投资者，新加坡华侨银行有限公司不存在控 股股东、实际控制人；雅戈尔集团股份有限公司控股股东为宁波雅戈尔控股有限公司， 实际控制人为李如成先生；华茂集团股份有限公司控股股东为徐万茂先生。另根据中国 银保监会《商业银行股权管理暂行办法》（中国银监会令 2018 年第 1 号）规定，公司其 他主要股东宁波市金鑫金银饰品有限公司控股股东为北京人银科工贸有限责任公司。 （四）优先股股东持股情况表 1 、 宁行优01股东数量及持股情况 单位：股 报告期末优先股股东总数 7 前 10 名优先股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中粮信托有限责任公司 其他 23.53% 11,410,000 0 交银国际信托有限公司 其他 19.79% 9,600,000 0 博时基金管理有限公司 其他 16.06% 7,790,000 0 招商财富资产管理有限公司 其他 11.75% 5,700,000 0 华安未来资产管理（上海）有限公司 其他 10. 31% 5,000,000 0 浦银安盛基金管理有限公司 其他 10.31% 5,000,000 0 中国邮政储蓄银行股份有限公司 其他 8.25% 4,000,000 0 所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的其他 条款上具有不同设置的说明 无 前 10 名优先股股东之间，前 10 名优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动人的说明 无 2 、 宁行优02股东数量及持股情况 单位：股 报告期末优先股股东总数 10 前 10 名优先股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 博时基金管理有限公司 其他 30.00 % 30,000,000 0 建信信托有限责任公司 其他 15.00 % 15,000,000 0 平安资产管理有限责任公司 其他 1 4.04 % 14,040,000 0 中国平安人寿保险股份有限公司 其他 1 4.04 % 14,040,000 0 浙商银行股份有限公司 其他 10. 00 % 10,000,000 0 中国邮政储蓄银行股份有限公司 其他 6.10 % 6,100,000 0 贵阳银行股份有限公司 其他 5.00 % 5 ,000,000 0 前海人寿保险股份有限公司 其他 3.00% 3,000,000 0 平安养老保险股份有限公司 其他 2.02% 2,020,000 0 中国人保资产管理有限公司 其他 0.80% 800,000 0 所持优先股在除股息分配和剩余财产分配以外的 其他条款上具有不同设置的说明 无 前 10 名优先股股东之间，前 10 名优先股股东与 前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动 人的说明 无 （五）可转换债券持有人前10名持有情况表 单位： 张 持有人名称 持有人性质 持有比例 报告期末 持有数量 持有有限售 条件的数量 持有无限售 条件的数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新加坡华侨银行有限公司 境外法人 19.59 8,944,930 0 8,944,930 宁兴 ( 宁波 ) 资产管理有限公司 国有法人 3.02 1,376,932 0 1,376,932 中国工商银行股份有限公司 - 博时信用债券投资基金 基金、理财产品 等 2.10 958,554 0 958,554 中 国工商银行股份有限公司 企业年金计划－中国建设银 行股份有限公司 基金、理财产品 等 2.09 953,944 0 953,944 中国建设银行股份有限公司 －中欧新蓝筹灵活配置混合 型证券投资基金 基金、理财产品 等 2.06 938,890 0 938,890 法国巴黎银行－自有资金 境外法人 1.97 900,014 0 900,014 全国社保基金二一四组合 基金、理财产品 等 1.78 811,149 0 811,149 富国基金－工商银行－富国 基金多策略 6 号资产管理计 划 基金、理财产品 等 1.34 611,635 0 611,635 东方证券股份有限公司 国有法人 1.17 533,215 0 533,215 中国石油化工集团公司企业 基金、理财产品 1.06 481,679 0 481,679 年金计划－中国工商银行股 份有限公司 等 上述持有人关联关系或一致行动的说明 无 （六）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 三、经营情况讨论与分析 （一）总体情况概述 2019年上半年，面对中美贸易摩擦升级、宏观经济下行压力抬升、利率市场化加速等外部经营形势， 公司在董事会的领导下，紧跟国家宏观战略导向与监管要求，以服务实体经济为根本宗旨，以“融合创新、 转型升级”为发展方向，持续探索差异化的发展道路，稳步积累比较优势，推动整体经营稳健向好，核心 竞争能力进一步增强。 1、服务实体质效提升，规模增长更具内涵 2019年上半年，公司围绕“以客户为中心”的经营理念，持续强化多元化利润中心建设。各利润中心 积极顺应市场形势，不断探索完善适合自身发展的商业模式，坚守重点业务布局，联动协同发挥比较优势， 推动公司盈利稳健、持续增长。2019年上半年，公司实现营业收入161.92亿元，同比增长19.74%；实现 归属于母公司股东的净利润68.43亿元，同比增长20.03%；实现手续费及佣金净收入35.51亿元，同比增 长24.20%，在营业收入中占比为21.93%。 2、多元发展持续深耕，盈利增长更具动能 2019年上半年，公司围绕“以客户为中心”的经营理念，持续强化多元化利润中心建设。各利润中心 积极顺应市场形势，不断探索完善适合自身发展的商业模式，坚守重点业务布局，联动协同发挥比较优势， 推动公司盈利稳健、持续增长。2019年上半年，公司实现营业收入161.92亿元，同比增长19.74%；实现 归属于母公司股东的净利润68.43亿元，同比增长20.03%；实现手续费及佣金净收入35.51亿元，同比增 长24.20%，在营业收入中占比为21.93%。 3、 风险管理夯基固本，质量驱动更具优势 2019年上半年，面对宏观经济的周期波动，公司坚持把管牢风险作为推动全行可持续发展的基础，不 断完善全面风险管理体系，有效降低经营中的各类风险，整体资产质量进一步向好，为轻装上阵服务实体 经济、专注主业发展奠定坚实基础。截至2019年6月末，公司不良贷款率0.78%，与年初持平，在同业中 继续体现优势；拨贷比4.09%，比年初提高0.01个百分点；拨备覆盖率522.45%，比年初提高0.62个百 分点。 4、资本轻型深入推进，转型发展更具效能 2019 年上半年，公司践行轻型银行战略，进一步聚焦于“轻业务”、“轻管理”和“轻运营”，通过大 力拓展各利润中心的轻资本业务，促进业务结构不断优化，资本内生能力持续增强，通过全面强化管理和 运营升级，有效协同战略转型，促进经营效率稳步提升。截至 2 01 9 年 6 月 末 ， 公司 年化加权平均净资产 收益率为 19.35% ，继续保持行业 较好水平；资本充足率为 14. 94% ，比年初提高 0.08 个百分点 ；一级资本 充足率为 1 1. 56% ，比年初提高 0.34 个百分点 ；核心一级资本充足率为 9. 68% ，比年初提高 0 .5 2 个百分点 。 （二） 业务回顾 1、公司银行业务 报告期内，公司银行业务经营继续实现稳步发展。截至2019年6月30日，公司银行条线存款余额5,133 亿元，较年初增加620亿元，增长14%；贷款余额2,062亿元，较年初增加171亿元，增长9%。同时公司 积极拓展引客渠道，基础客群不断夯实，头部客户、上市公司等重点客户数持续提升，公司银行基础客户 突破7.8万户，较年初增加7,594户。 2、零售公司业务 报告期内，零售公司业务规模继续保持稳健增长，小微企业客群进一步夯实。截至2019年6月30日， 零售公司客户存款余额926亿元，较年初增加199亿元，增长27%；贷款余额656亿元，较年初增加78亿 元，增长13%；同时小微企业综合服务不断取得进展，价值客户数稳步提升,新增国金、理财、贴现等价值 客户2,517户。 3、个人银行业务 报告期内，个人银行业务继续 围绕财富管理、 消费 信贷、私人银行 三大板块扎实 拓展， 整体经营良好。 截至 2 019 年 6 月 30 日，全 行 AUM 总量 4,08 2 亿 ， 较年初增加 530 亿， 其中储蓄存款 1,550 亿 ， 较年初增 加 331 亿，增长 27 % 。消费 信贷 和 私人银行 业务稳步 推进， 截至报告期末 ， 个贷余额 1,368 亿 ， 私银客户 数 4,717 户，保持了良好的发展态势。 4、信用卡业务 报告期内，公司信用卡业务实现 稳步发展， 通过总行电销团队配合分支行联动营销发卡，上半年新增 发卡 23 万张， 客户基础进一步 夯实；抓住 ETC 业务机遇，通过全线上实时自动审批和 ETC 自助签约， 加 速 拓展车主客群；不断强化大数据在风险管理方面的应用，截至 20 19 年 6 月 30 日，信用卡业务不良 率继 续保持低位运行。 5、金融市场业务 2019 年 上半年， 公司 资金 营运 中心 在上海 正式开业， 公司积极适应市场变化，实现了 金融市场业务的 稳健发展。在最新公布的市场排名中，公司外汇做市综合排名第 13 名，上海黄金交易所黄金询价业务做 市商排名第 8 名，利率债承分销方面，完成利率债承销 1,806 亿，其中国开债承销排名市场第 2 名，记账 式国债承销团排名第 4 名，市场影响力不断提高。公司代客类业务继续 提升， 基础客户数达到 4,657 户， 区域头部客户的合作持续深化。 6、资产管理业务 报告期内，公司资产管理业务积极推进理财业务转型，通过产品结构优化、完善产品体系、搭建投研 体系、推进系统群建设，实现资产管理业务的稳健发展，为有序推动理财子公司筹建奠定了良好的基础。 截至2019年6月30日，全行理财规模为2,703亿，较年初增加109亿。其中，净值型产品规模为1,012 亿，较年初增加476亿。 7、投资银行业务 报告期内，公司不断升级产品体系，优化业务流程，拓展合作渠道，金融服务民生类企业、上市公司 及成长型企业的能力和水平持续提升，通过提供专业、全面的投融资服务助力实体经济转型升级。上半年， 公司主承债务融资工具496亿元，排名市场第21位。投行基础客户达到1,300户，树立了较好的行业口 碑和品牌形象，可持续发展能力不断增强。 8、资产托管业务 报告期内，公司易托管系统持续优化升级，推出易托管银行版、信托版、保险版、基金版和券商版5 大专业版本，为不同类型的机构提供更有针对性的服务，营造简洁高效的用户体验，为业务的转型升级提 供有力保障。银行理财托管服务持续推进，公司已与75家银行达成理财托管业务合作。截至2019年6月 30日，公司托管业务规模22,212亿元，托管客户数达到513家。 9、票据业务 报告期内，票据价格低位运行，公司积极拓展票据贴现业务，让实体企业享受到优惠的融资价格，客 户体验和市场口碑不断提升，基础客群进一步夯实。上半年，公司累计办理贴现2,575亿元，全国市场份 额4.07%，同比上升1.04个百分点，贴现客户数8,738户。 （三）经营环境及宏观政策的变化及影响 2019 年以来，国内外经济金融环境复杂多变，中国 经济 呈现了总体平稳、 稳中有进 的 发展态势， 但是 当前我国经济发展 面临 新的风险挑战，经济下行 的压力 加大。 从整个 银行业的发展来看， 监管要求持续 严 格， 市场 竞争愈加 激烈 ，行业 的发展 与 分化在持续加速。 面对内外部经营环境的变化，公司将在 董事会的领导下，继续秉承“审慎经营，稳健发展”的经营理 念，保持战略定力，继续推进多元利润中心建设，持续积累 银行 业务和产品的差异化比较优势，增强盈利 的可持续性。持续夯实全面风险管理，加快业务结构调整，确保良好的资产质量。强化员工培养 与能力提 升， 提升专业经营能力，努力将公司建设成为一家令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行。 （四）公司未来发展的展望 2019年下半年，公司将继续实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，积极适应银行业经营 的新常态，抢抓业务发展新机遇，按照年初总体工作部署有序推进各项业务和经营管理，持之以恒锻造银 行核心竞争力，夯实风险管理基础，推动公司稳健可持续发展。 四、涉及财务报告的相关事项 （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内，公司不存在会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 （四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 中财网
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