[中报]宁波银行:2019年半年度报告
原标题:宁波银行:2019年半年度报告 宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. （股票代码： 002142 ） 201 9 年半年度报告 第一节 重要提示 、目录 和 释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 没有董事、监事、高级管理人员对 半年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司第六届董事会第 十一 次会议于 201 9 年 8 月 28 日审议通过了《 201 9 年半年度 报告》 正文及摘要。 会议 应出席董事 1 6 名，亲自出席董事 1 3 名， 委托出席董事 3 名，胡平西董事委托傅建华董事表决，贲圣 林董事委托傅继军董事表决，魏雪梅董事委托余伟业董事表决 ，公司的部分监事列席了会议。 公司 半年度 计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事长陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波 女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本公司及控股子 公司永赢基金管理有限公司、 永赢金融租赁有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计，请投资者关注。 请投资者认真阅读本半年度报告全文。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录 和 释义 ................................ ........ 1 第 二 节 公司简介和主要财务指标 ................................ ...... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................ 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ .......... 9 第五节 重要事项 ................................ ................... 51 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ......... 63 第七节 优先股相关情况 ................................ ............. 66 第八节 可转换债券相关情况 ................................ ......... 68 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 70 第十节 财务报告 ................................ ................... 71 第十一节 备查文件目录 ................................ ............. 71 释 义 在本报告中，除文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 宁波银行、公司、本公司 指 宁波银行股份有限公司 永赢基金 指 永赢基金管理有限公司 永赢租赁 指 永赢金融租赁有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 中国银监会、银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 第 二 节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 普通股股票简称 宁波银行 普通股 股票代码 002142 优先股股票简称 宁行优 01 优先股股票代码 140001 宁行优 02 140007 可转换债券简称 宁行转债 可转换债券代码 128024 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波银行股份有限公司 公司的中文简称 宁波银行 公司的外文名称（如有） Bank of Ningbo Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Bank of Ningbo 公司的法定代表人 陆华裕 注册地址 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 注册地址的邮政编码 315 042 办公地址 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址的邮政编码 315 042 公司网址 WWW.NBCB.COM.CN 电子信箱 DSH@NBCB . CN 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞罡 童卓超 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 电话 0574 - 87050028 0574 - 87050028 传真 0574 - 87050027 05 74 - 87050027 电子信箱 DSH@NBCB . CN DSH@NBCB.CN 三、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 宁波银行股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91330200711192037M 公 司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、会计数据和财务指标摘要 （一） 主要会计数据和财务指标 经营业绩（人民币 千元） 201 9 年 1 - 6 月 2018 年 1 - 6 月 本报告期末比 上年同期增减 2017 年 1 - 6 月 营业收入 16,191,779 13,522,210 19.74% 12,315,997 营业利润 7,553,856 5,725,924 31.92% 5,547,282 利润总额 7,552,372 5,710,895 32.24% 5, 539,462 净利润 6,889,427 5,720,307 20.44% 4,774,312 归属于母公司股东的净利润 6,843,140 5,701,296 20.03% 4,765,490 归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 6,834,912 5,651,487 20.94% 4,773,565 经营活动产生的现金流量净额 8,126,198 (38,123,408) 上年同期为负 (20,220,612) 每股计（人民币 元 / 股） 基本每股收益 1.31 1 .12 16.96% 0.94 稀释每股收益 1. 28 1.11 15.32% 0.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.31 1.11 20.89% 0.94 每股经营活动产生的现金流量净额 1.60 (7.52) 上年同期为负 (3.99) 财务比率 加权平均净资产收益率 19.35% 20.41% 降低 1.06 个百 分点 20.30% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 19.3 2 % 20.23% 降低 0. 91 个百 分点 20.34% 注： 1 、营业收入包括利息 净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益、 其他业务收入、其他收益和资产处置收益。 2 、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 —— 净 资产收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）计算。 3 、 根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔 2018 〕 36 号）， 基于 实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关报表项目中，不再 单独列示 “ 应收利息 ” 项目或 “ 应付利息 ” 项目列示于 “ 其他资产 ” 或 “ 其他负债 ” 项目的 “ 应收利息 ” 或 “ 应付利息 ” 余额仅为相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利 息。 201 8 年度同期可比数无需调整。自 201 9 年 一季 报起， 公司 已按上述要求调整财务报告及其附注相关 内容。除特别说明，此处及下文相关项目余额均未包含上述基于实际利率法计提的金融工具的利息。 规模指标 （人民币 千元） 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 本年末比上年 末增减 2017 年 12 月 31 日 总资产 1,205,496,327 1,116,423,355 7.98% 1,032,042,442 客户贷款及垫款 本金 470,458,044 429,086,927 9.64% 346,200,780 － 个人贷款 及垫款 本金 136,778,564 137,066,186 ( 0.21% ) 105,664,001 － 公司贷款 及垫款 本金 273,176,121 247,077,413 10.56% 216,404,495 － 票据贴现 60,503,359 44,943,328 34.62% 24,132,284 贷款损失准备 19,247,016 17 ,495,312 10.01% 14,001,472 其中：以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的贷款和垫 款的损失准备 574,289 不适用 不适用 不适用 总负债 1,113,576,044 1,035,193,487 7.57% 974,836,470 客户存款 本金 759,160,919 646,721,375 17.39% 565,253,904 －个人存款 本金 154,513,222 122,866,788 25.76% 105,858,589 －公司存款 本金 60 4,647,697 523,854,587 15.42% 459,395,315 同业拆入 53,877,853 53,943,803 ( 0.12% ) 94,606,096 股东权益 91,920,283 81,229,868 13.16% 57,205,972 其中：归属于母公司股东的权益 91,523,297 80,879,211 13.16% 57,089,245 归属于母公司普通股股东的每 股净资产 14.28 12.68 12.62% 10.31 资本净额 117,964, 698 106,757,160 10.50% 82,019,503 其中：一级资本净额 91,272,107 80,615,762 13.22% 56,810,411 风险加权资产净额 789,557,383 718,273,938 9.92% 603,762,790 注： 1 、 客户贷款及垫款、客户存款 数据根据中国银保监会监管口径计算。 2 、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发 [2015]14 号），从 2015 年开 始，非存款类金融机构存放在存款类金 融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给 非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径， 201 9 年 6 月 3 0 日客户 存款总额为 8,332.18 亿元，比上年末增加 836.33 亿元，增幅为 11.16% ； 客户贷款及垫款总额 为 4,756.34 亿元，比上年末增加 440.49 亿元，增幅为 10.21% 。 （二）非经常性损益项目及金额 单位：（人民币）千元 项目 201 9 年 1 - 6 月 201 8 年 1 - 6 月 20 17 年 1 - 6 月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分 (840) 78,418 178 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 - (1,226) - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回产生的损益 - - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,117 (8,469) (7,998) 所得税的影响数 (3,953) (18,914) (255) 合 计 11,324 49,809 (8,075) 其中：归属于母公司普通股股东的非经常性损益 8,228 49,809 (8,075) 归属于少数股东权益的非经常性损益 3,096 - - 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》（ 2008 年修订）规定 计算。 （三）补充财务指标 项目 监管标准 201 9 年 6 月 30 日 20 1 8 年 12 月 31 日 201 7 年 12 月 31 日 根据《商业银行 资本管理办法 （试行）》 资本充足率 (%) ≥ 10.5 14.94 14.86 13.58 一级资本充足率 (%) ≥ 8.5 11.56 11.22 9.41 核心一级资本充足率 (%) ≥ 7.5 9.68 9.16 8.61 流动性比率 ( 本外币 )(%) ≥ 25 51.91 57.43 51.54 流动性覆盖率 (%) ≥ 100 145.93 206.57 116.23 存贷款比例 ( 本外币 )(%) 60.98 65.88 58.06 不良贷款比率 (%) ≤ 5 0.78 0.78 0.82 拨备覆盖率 (%) ≥ 150 522.45 521.83 493.26 贷款拨备率 (%) 4.09 4.08 4.04 正常贷款迁徙率 (%) 正常 类贷款迁徙率 0.67 1.11 1.15 关注类贷款迁徙率 23.74 67.48 83.59 不良贷款迁徙率 (%) 次级类贷款迁徙率 34.91 61.06 48.78 可疑类贷款迁徙率 24.08 21.89 35.34 总资产收益率 (%) 1.18 1.04 0.97 成本收入比 (%) 33.80 34.44 34.63 资产负债率 (%) 92.37 92.72 94.46 净利差 (%) 2.36 2.20 2.17 净息差 (%) 1.81 1.97 1.94 第 三 节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会批准的下列业务： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代 理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保； 代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业 务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承 兑和贴现；外汇担保；经中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理机关批准 的其他业务。 二、主要资产重大变化情况 公司报告期内主要资产无重大变化情况。 三、核心竞争力分析 近年来，银行业面临着利率市场化、金融脱媒、风险承压、政策趋紧、增速放缓等复杂多变 的经营环境。公司认为，对于银行业金融机构来说，挑战与机遇始终并存，只有真正具备核心竞 争力的银行才能在行业的 快速 分化中脱颖而出。当前，公司在董事会的领导下，上下一心，坚定 不移地实施“大银行做不好，小银行做不了”的差异化 发展策略，取得了明显成效，可持续发展 能力不断增强。公司核心竞争力主要体现在五方面： 一是深耕优质经营区域，潜心聚焦优势领域。公司确立了以长三角为主体，以珠三角、环渤 海湾为两翼的“一体两翼”发展策略，经营区域内潜在基础客群和业务拓展空间十分广阔。同时 保持战略定力，聚焦于大零售及各类中间业务的发展。 二是盈利结构不断优化，盈利来源更加多元。公司致力打造多元化的利润中心，已形成公司 银行、个人银行、零售公司、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管和资产管理等多元化的盈 利结构，永赢基金、永赢租赁两家非银子公司稳步发展， 盈利来源更加多元。 三是风险管理卓有成效，经营发展行稳致远。公司坚持“控制风险就是减少成本”的风险理 念，近年来，公司风险管理措施的有效性不断显现，较好地应对了经济的周期起伏与结构调整， 公司不良率始终处于行业较低水平。 四是金融科技融合创新，业务发展支撑有力。多年来公司经过持续积累和投入，科技水平已 经在同类银行中处于领先水平。面对金融科技的发展浪潮，公司积极探索新技术的实践运用，助 力业务稳健可持续发展。 五是人才队伍储备扎实，员工素质持续提升。近年来，公司已逐步建立起体系化的人才引进 机制、提升培养机制和分层选 拔机制，确保人才队伍稳定有活力，更好地应对行业竞争和推动公 司可持续发展。 下阶段，公司将围绕战略目标，从以下六个方面，持续提升整体核心竞争力 ： 一是持续推进利润中心建设。探索更多的盈利增长点，探索综合化经营模式，建立多元化的 盈利渠道，提升综合化的金融服务能力。 二是不断提升全面风险管理能力。持续完善全流程风险管理体系，将风险关口前移，努力将 风险成本降到最低，确保公司稳健发展。 三是主动拥抱金融科技时代。通过技术创新、服务创新和产品创新，努力打造 公司 在金融科 技上的核心竞争力，为公司形成差异化的比较 优势提供支撑 。 四是持续加强科技基础设施建设。不断加强科技系统和数据中心建设，推动科技支撑能力再 上台阶， 更好地支撑各项业务发展。 五是持续完善人力资源管理。通过标准化、模板化和体系化建设，打造一支适应银行业发展 新常态的专业化员工团队，增强人力资源保障。 六是持续推动分支机构建设。完善一体两翼的机构布局，争取实现浙江省内机构全覆盖，在 省外区域将营业网点逐步下沉，提升品牌影响和客户口碑，努力成为区域主流银行。 第 四 节 经营情况讨论与分析 一、 总体情况概述 2019 年 上半年，面对中美贸易摩擦升级、宏观经济下 行压力抬升、利率市场化加速等外部经 营形势，公司在董事会的领导下，紧跟国家宏观战略导向与监管要求，以服务实体经济为根本宗 旨，以“融合创新、转型升级”为发展方向，持续探索差异化的发展道路，稳步积累比较优势， 推动整体经营稳健向好，核心竞争能力进一步增强。 （一） 服务实体质效提升，规模增长更具内涵 2019 年上半年，公司坚持以服务实体经济为根本出发点和落脚点，持之以恒推进各项经营策 略，通过稳步实施 “ 211 工程”，扩大金融服务的覆盖面，通过全面强化科技赋能，满足客户多 元化的金融需求，不断提升服务实体经济的质效，推动各项 业务高质量发展，业务规模稳步增长。 截至 2019 年 6 月末，公司资产总额 12,054.96 亿元，比年初增长 7.98% ；各项存款总额 7,591.61 亿元，比年初增长 17.39% ；各项贷款总额 4,704.58 亿元，比年初增长 9.64% 。 （二） 多元发展持续深耕，盈利增长更具动能 2019 年上半年，公司围绕“以客户为中心”的经营理念，持续强化多元化利润中心建设。各 利润中心积极顺应市场形势，不断探索完善适合自身发展的商业模式，坚守重点业务布局，联动 协同发挥比较优势，推动公司盈利稳健、持续增长。 2019 年上半年，公司实现营 业收入 161.92 亿元，同比增长 19.74% ；实现归属于母公司股东的净利润 68.43 亿元，同比增长 20.03% ；实现手 续费及佣金净收入 35.51 亿元，同比增长 24.20% ，在营业收入中占比为 21.93% 。 ( 三 ) 风险管理夯基固本，质量驱动更具优势 2019 年上半年， 面对宏观经济的周期波动，公司坚持把管牢风险作为推动全行可持续发展的 基础，不断完善全面风险管理体系，有效降低经营中的各类风险，整体资产质量进一步向好，为 轻装上阵服务实体经济、专注主业发展奠定坚实基础。截至 2019 年 6 月末，公司不良贷款率 0.78% ， 与年初持平，在同业中继续体现优势；拨贷比 4.09 % ，比年初提高 0.01 个百分点；拨备覆盖率 522.45 % ，比年初提高 0.62 个百分点。 （四）资本轻型深入推进，转型发展更具效能 2019 年上半年，公司践行轻型银行战略，进一步聚焦于“轻业务”、“轻管理”和“轻运营”， 通过大力拓展各利润中心的轻资本业务，促进业务结构不断优化，资本内生能力持续增强，通过 全面强化管理和运营升级，有效协同战略转型，促进经营效率稳步提升。截至 2 01 9 年 6 月 末 ， 公 司 年化加权平均净资产收益率为 19.35% ，继续保持行业较好水平；资本充足 率为 14. 94% ，比年初 提高 0.08 个百分点 ；一级资本充足率为 1 1. 56% ，比年初提高 0.34 个百分点 ；核心一级资本充足 率为 9. 68% ，比年初提高 0 .5 2 个百分点 。 二、 主营业务分析 （一）利润表项目分析 2019 年上半年，公司在董事会的领导下，坚持合规经营、稳健发展，推动各项主营业务持续 向好，实现均衡增长。 2019 年上半年，公司实现营业收入 161.92 亿元，同比增加 26.70 亿元， 增长 19.74% ；实现归属于母公司股东的净利润 68.43 亿元，同比增加 11.42 亿元，增长 20.03% 。 利润表主要项目变动 单位：（人民币）千元 项目 201 9 年 1 - 6 月 201 8 年 1 - 6 月 增减额 增长率 营业收入 16,191,779 13,522,210 2,669,569 19.74% 利息净收入 9,499,073 8,532,489 966,584 11.33% 利息收入 21,774,281 20,057,933 1,716,348 8.56% 利息支出 (12,275,208) (11,525,444) (749,764) 6.51% 非利息收入 6,692,706 4, 989,721 1,702,985 34.13% 手续费及佣金净收入 3,551,101 2,859,261 691,840 24.20% 其他非利息收益 3,141,605 2,130,460 1,011,145 47.46% 营业支出 (8,637,923) (7,796,286) (841,637) 10.80% 税金及附加 (95,159) (109,548) 14,389 ( 13.13% ) 业务及管理费用 (5,472,688) (4,622,874) (849,814) 18.38% 信用减值损失 (3,064,941) 不适用 不适用 不适用 其他资产减值损失 (967) 不适用 不适用 不适用 资产减值损失 不适用 (3,057,367) 不适用 不适用 其他业务成本 (4,168) (6,497) 2,329 ( 35.85% ) 营业利润 7,553,856 5,725,924 1,827,932 31.92% 营业外净收入 (1,484) (15,029) 13,545 ( 90.13% ) 税前利润 7 ,552,372 5,710,895 1,841,477 32.24% 所得税费用 (662,945) 9,412 (672,357) - 净利润 6,889,427 5,720,307 1,169,120 20.44% 项目 201 9 年 1 - 6 月 201 8 年 1 - 6 月 增减额 增长率 其中：归属于母公司股东的净利润 6,843,140 5,701,296 1,141,844 20.03% 少数股东损益 46,287 19,011 27,276 143.47% 1、 利息净收入 201 9 年 上半年 ，公司顺应市场形势与监管要求，加大对实体经济的支持 力度，适时 、 灵活调 整资产负债布局，资产配置效益持续提升 。 2019 年上半年， 公司 实现 利息净收入 94.99 亿元，同 比增加 9.67 亿元，增长 11.33 % ， 剔除新金融工具准则影响后增幅为 36.69% 。 单位：（人民币）千元 项目 201 9 年 1 - 6 月 201 8 年 1 - 6 月 增减额 增长率 利息收入 21,774,281 20,057,933 1,716,348 8.56% 发放贷款及垫款 12,438,592 9,890,042 2,548,550 25.77% 存放同业 266,882 166,305 100,577 60.48% 存放中央银行 603,592 723,276 (119,684) ( 16.55% ) 拆出资金 127,367 49,236 78,131 158.69% 买入返售金融资产 366,001 309,150 56,851 18.39% 债券投资 4,818,321 5,202,115 (383,794) ( 7.38% ) 理财产品及资管计划 3,116,893 3,710,302 (593,409) ( 15.99% ) 其他 36,633 7,507 2 9,126 387.98% 利息支出 12,275,208 11,525,444 749,764 6.51% 同业存放 412,037 352,135 59,902 17.01% 向中央银行借款 304,562 19,261 285,301 1481.24% 拆入资金 764,411 1,250,865 (486,454) ( 38.89% ) 吸收存款 6,801,974 5,400,816 1,401,158 25.94% 卖出回购金融资产款 413 ,739 513,587 (99,848) ( 19.44% ) 发行债券 3,544,373 3,981,456 (437,083) ( 10.98% ) 其他 34,112 7,324 26,788 365.76% 利息净收入 9,499,073 8,532,489 966,584 11.33% 下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。 单位：（人民币）千元 项目 201 9 年 1 - 6 月 201 8 年 1 - 6 月 平均余额 利息收支 平均收 息率 / 付 息率 平均余额 利息收支 平均收息 率 / 付息 率 资产 一般贷款 361,297,550 10,765,011 5.96% 321,371,427 8,996,100 5.60% 证券投资 354,902,905 7,935,214 4.47% 394,460,720 8,918,393 4.52% 存放人民银行款项 84,928,050 603,592 1.42% 86,469,138 723,276 1.67% 存放和拆放同业及 其他金融机构款项 64,805,171 796,882 2.46% 39,5 87,153 526,221 2.66% 总生息资产 865,933,676 20,100,699 4.64% 841,888,438 19,163,990 4.55% 负债 存款 746,821,617 6,801,974 1.82% 613,908,534 5,400,816 1.76% 同业及其他金融机 构存放和拆入款项 125,171,851 1,624,299 2.60% 146,536,568 2,123,911 2.90% 应付债券 186,664,914 3,544,373 3.80 % 169,716,894 3,981,456 4.69% 向中央银行借款 17,483,425 304,562 3.48% 1,513,812 19,261 2.54% 总付息负债 1,076,141,807 12,275,208 2.28% 931,675,808 11,525,444 2.47% 利息净收入 7,825,491 7,638,546 净利差（ NIS ） 2.36% 2.08% 净息差（ NIM ） 1.81% 1.81% 注： 1 、生息资产和付息负债的平均余额 为每日余额的平均数。 2 、一般贷款中不包含贴现、垫款。 3 、存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含卖出回 购款项。 4 、净利差 = 生息资产平均利率 - 付息负债平均利率；净息差 = 利息净收入÷生息资产平均余额。 5 、 剔除新金融工具准则影响后 ，净利差为 2.33 % ， 净息差为 2.07 % 。 下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。 单位：（人民币）千元 项目 201 9 年 1 - 6 月 对比 201 8 年 1 - 6 月 增（减）因素 增（减） 规模 利率 净值 资产 一般贷款 1,117,645 651,266 1,768,911 证券投资 (894,367) (88,812) (983,179) 存放人民银行款项 (12,891) (106,793) (119,684) 存拆放同业和其他金融机构款项 335,217 (64,556) 270,661 利息收入变动 545,604 391,105 936,709 负债 客户存款 1,169,293 231,865 1,401,158 同 业和其他金融机构存拆放款项 (309,661) (189,951) (499,612) 应付债券 397,590 (834,673) (437,083) 向中央银行借款 203,190 82,111 285,301 利息支出变动 1,460,412 (710,648) 749,764 净利息收入变动 (914,808) 1,101,753 186,945 净息差 2019 年上半年，公司净息差为 1.81% ，剔除新金融工具准则影响后，同口径同比上升 26 个基 点 。主要原因一是公司持续加大对 实体经济的支持力度，使得客户贷款占生息资产的比重持续提 升，资产结构持续优化，推动资产端收益率有所上行； 二是 上半年市场流动性合理充裕，公司积 极把握货币市场资金价格趋势性走低机会，灵活调整负债结构和久期，负债端重定价过程带动负 债成本有所下行。 （ 1 ）利息收入 201 9 年上半年，公司实现利息收入 217.74 亿元，同比增长 8 .56 % ，剔除新金融工具准则影响后 增幅为 19.35% 。主要是生息资产规模增长和结构优化所致。 贷款利息收入 201 9 年上半年，公司一般贷款利息收入 107.65 亿元，同比增加 1 7.69 亿元，增长 1 9.66 % ， 主要是贷款规模和平均收息率双升所致。 报告期内，面对宏观经济下行、利率市场化进程加速等 趋势 ，公司紧跟形势变化，顺应监管 导向，在有效防范风险的前提下稳步推进信贷投放， 着力支持小微企业，促进实体经济发展， 推动一般贷款日均规模同比增长 1 2.42 % 。 公司一般贷款平均收息率 5. 96 % ，同比上升 3 6 个基点，主要是得益于贷款结构的持续优化以及 风险定价管理水平的持续提升。 下表列示了公司一般贷款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收息率情况。 单位：（人民币）千元 项目 201 9 年 1 - 6 月 201 8 年 1 - 6 月 平均余额 利息收入 平均收息率 平均余额 利息收入 平均收息率 对公贷款 259,365,992 6,787,973 5.24% 225,449,489 5,721,551 5.08% 个人贷款 101,931,558 3,977,038 7.80% 95,921,938 3,274,549 6.83% 贷款总额 361,297,550 10,765,011 5.96% 321,371,427 8,996,100 5.60% 证券投资利息收入 201 9 年上半年，公司证券投资利息收 入 79. 3 5 亿元，剔除新金融工具准则影响后同比增加 11. 81 亿元，主要是投资规模增加所致。报告期内，公司为贯彻落实国家宏观调控政策、支持实体经济 发展，综合考虑债券市场供给、债券投资价值以及优质企业个性化融资需求等因素，适当增加了 国债、地方政府债和信用债等投资。 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 201 9 年上半年， 公司 存拆放同业和其他金融机构款项利息收入 7.97 亿元， 同比增加 2 . 7 1 亿元 ， 主要是此类资产规模增加所致 。 （ 2 ）利息支出 2019 年上半年，公司利息支出 1 22.75 亿元，同比增加 7 .50 亿元。 主要是付息负债规模增加所 致。 客户存款利息支出 2019 年上半年，公司客户存款利息支出 6 8.02 亿元，占全部利息支出的 55.41% ，同比增加 14.01 亿元，增长 2 5.94 % ，主要是客户存款规模 增长 和存款成本率有所提高。 报告期内，公司稳步推进 2 11 工程 ，进一步夯实存款基础客群，持续加大现金管理、国际业 务、票据业务、电子银行等优势产品的运用，通过对各类客户实施综合化经营、提升客户体验， 推动日均存款规模同比增长 2 1.65 % 。 公司客户存款平均付息率 1 .82 % ， 较上年同期 上升 6 个基点，主要是定期存款占比有所上升 影 响。 下表列示了对公存款及个人存款的日均余额、利息支出和平均付息率。 单位：（人民币）千元 项目 201 9 年 1 - 6 月 201 8 年 1 - 6 月 平均余额 利息支出 平均付息率 平均余额 利息支出 平均付息率 对公客户存款 活期 286,218,951 1,614,184 1.12% 259,856,710 1,239,806 0.95% 定期 313,299,604 3,548,447 2.26% 237,882,823 2,931,400 2.46% 小计 599,518,555 5,162,631 1.72% 497,739,533 4,171,206 1.68% 对私客户存款 活期 41,636,731 87,921 0.42% 35,503,114 61,865 0.35% 定期 105,666,331 1,551,422 2.94% 80,665,887 1,167,745 2.90% 小计 147,303,062 1,639,343 2.22% 116,169,001 1,229,610 2.12% 合计 746,821,617 6,801,974 1.82% 613,908,53 4 5,400,816 1.76% 201 9 年上半年，公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出 1 6.24 亿元，同比减少 5 亿元， 主要是此类负债规模 和利率双降 所致。 已发行债务利息支出 2019 年上半年，公司已发行债务利息支出 35.44 亿元，同比减少 4 .37 亿元，主要 是上半年 货币市场资金价格下行 ，带动公司发行同业存单平均付息率 有所下行 。 2 、非利息收入 2 019 年上半年 ，公司实现非利息收入 6 6.93 亿元，其中手续费及佣金净收入 35.51 亿元，同 比增长 2 4.20 % 。 非利息收入主要构成 单位：（人民币）千元 项 目 201 9 年 1 - 6 月 201 8 年 1 - 6 月 增减额 增长率 手续费及佣金收入 3,856,101 3,129,760 726,341 23.21% 减：手续费及佣金支出 305,000 270,499 34,501 12.75% 手续费及佣金净收入 3,551,101 2,859,261 691,840 24.20% 其他非利息收益 3,141,605 2,130,460 1,011,145 47.46% 合计 6,692,706 4,989,721 1,702,985 34. 13% 手续费及佣金净收入 单位：（人民币）千元 项目 201 9 年 1 - 6 月 201 8 年 1 - 6 月 增减额 增长率 结算类业务 124,109 104,676 19,433 18.56% 银行卡业务 1,271,538 815,123 456,415 55.99% 代理类业务 1,949,709 1,714,522 235,187 13.72% 担保类业务 266,786 271,136 (4,350) ( 1. 60 % ) 承诺类业务 19 69 (50) ( 72.46% ) 托 管类业务 192,145 199,806 (7,661) ( 3.83% ) 咨询类业务 50,168 14,390 35,778 248.63% 其他 1,627 10,038 (8,411) ( 83.79% ) 手续费及佣金收入 3,856,101 3,129,760 726,341 23.21% 减：手续费及佣金支出 305,000 270,499 34,501 12.75% 手续费及佣金净收入 3,551,101 2,859,261 691,840 24.20% 报告期内， 公司坚持客户导向原则，立足服务实体经济，通过进一步拥抱金融科技，持续发 挥各利润中心联动协同优势，实现产品、业务和服务的创新升级，推动各项中间业务实现转型发 展。 2 019 年 上半年 ，公司实现手续费及佣金净收入 3 5.51 亿元，同比增长 2 4.20 % ， 主要是银行卡 和代理类业务收入实现较快增长 。其中银行卡业务收入 1 2.72 亿元，同比增长 5 5.99 % ，主要是公 司持续深耕消费信贷业务，信用卡分期付款手续费收入增长较快；代理类业务收入 1 9.49 亿元， 同比增长 1 3.69 % ， 主要 一 是 公司加大资产证券化业务推进力度，致相应服务费收 入有所增加，二 是 财富业务推进初显成效 ， 基金 、 保险等代销手续费收入实现较快增长 。 3 、业务及管理费用 201 9 年上半年，公司业务及管理费用 54.73 亿元，同比增长 1 8.38 % ，成本收入比为 3 3.80 % 。 其中员工费用 3 6.84（未完）  |