[中报]天翔环境:2019年半年度报告
原标题:天翔环境:2019年半年度报告 成都天翔环境股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主 管人员)陈敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司独立董事段宏女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责地履行独董职责，经 常主动与公司管理层进行沟通，尽可能确保2019年半年报的真实性、准确性和 完整性。鉴于其对公司2019年半年度的经营情况的了解，其仍无法保证本报告 内容的真实、准确、完整，理由是： 1、关联方占用资金巨大，收回存在重大不确定性，公司半年度报告中对关 联方资金占用的坏账准备计提是否充足、合适，本人无法表示意见； 2、受公司债务困境影响，成都圣骑士环保公司是否需要进一步对该资产组 计提商誉减值尚待年末经评估确认；由于项目违约，应收账款的回收存在不确 定性； 3、鉴于公司对外担保内控制度于2018年度失效，截至期末，无法判断公 司对外担保的合规性以及半年报披露的对外担保事项和数额完整性； 4、公司的持续经营仍然存在重大不确定性； 5、未结诉讼对财务报表影响不确定性； 6、导致公司被年审会计师出具无法表示意见的情形尚未消除。 请投资者特别关注。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 关于风险因素详情请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司面 临的风险和应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................. 20 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................. 66 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................................................... 71 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................................................................................... 72 第九节 公司债相关情况 ...................................................................................................................................................................... 73 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................. 78 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................... 214 释义 释义项 指 释义内容 天翔环境、公司、本公司、上市公司 指 成都天翔环境股份有限公司 AS公司 指 Aqseptence Group GmbH（欧盛腾集团有限公司），是一家全球知名的 工业过滤和分离、水处理设备与系统解决方案的综合供应商，其业务 主要围绕"水处理与利用"的主题，沿着取水、污水的收集、固液分离、 污染物处理等环节展开 公司章程 指 成都天翔环境股份有限公司公司章程 元 指 人民币元 安德里茨 指 安德里茨（中国）有限公司 圣骑士、美国圣骑士、美国圣骑士公司 指 美国圣骑士离心机公司 成都圣骑士 指 成都圣骑士环保科技有限公司 天圣环保 指 天圣环保工程（成都）有限公司 天保汇同 指 四川天保汇同环境科技有限公司 天翔国际 指 原天保重装国际贸易投资有限公司，现已更名为天翔国际投资有限公 司 天保环境 指 成都天保环境装备制造有限公司 天翔水务 指 简阳市天翔水务有限公司 天盛华翔 指 成都天盛华翔环保科技有限公司 天翔葛博 指 成都天翔葛博投资有限公司 简阳天翔供排水 指 简阳市天翔供排水有限公司 大庆天保机械 指 大庆天保机械设备制造有限公司 天翔华世洁 指 四川天翔华世洁环保科技有限公司 翔易环保 指 成都翔易环保科技有限公司 德国CNP 指 CNP-Technology Water and Biosolids GmbH(CNP水和有机固体技术有 限公司) ALBA Group plc&Co.KG、欧绿保 指 德国欧绿保集团 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天翔环境 股票代码 300362 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都天翔环境股份有限公司 公司的中文简称（如有） 深圳证券交易所 公司的外文名称（如有） CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TECHCENT ENVIRONMENT 公司的法定代表人 邓亲华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王培勇 谢玉兰 联系地址 成都市青白江区大同镇大同路188号 成都市青白江区大同镇大同路188号 电话 028-83623182、83625802 028-83623182、83625802 传真 028-83623182 028-83623182 电子信箱 tbzz@techcent.cn tbzz@techcent.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 156,333,131.82 240,079,520.24 -34.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） -610,250,093.29 -127,025,007.79 -380.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -526,165,022.94 -126,020,196.03 -317.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,611,579.79 -974,228,623.66 96.86% 基本每股收益（元/股） -1.4380 -0.3050 -370.82% 稀释每股收益（元/股） -1.4380 -0.3045 -371.59% 加权平均净资产收益率 -352.16% -7.28% -344.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,828,044,367.02 5,105,059,410.21 -5.43% 归属于上市公司股东的净资产（元） -485,500,820.76 131,836,789.96 -468.26% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -39,488.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 607,859.83 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -7,464,479.38 对外担保产生的违约金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,459,144.45 违约金、滞纳金 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -46,646,788.62 民间借贷利息 减：所得税影响额 74,472.46 少数股东权益影响额（税后） 8,556.72 合计 -84,085,070.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 公司主要从事市政水务项目的投资、建设、运营以及油气田环保、餐厨及有机废弃物处置等环保工艺设备、其他先进装 备研发、制造、销售。在国家加快生态文明建设，“环境大建设”的背景下，公司充分发挥在先进装备制造方面的优势，国际 化整合优势，采取通过自主创新、并购、战略联合、外延式扩张等方式，从市政水处理、污泥处理产业链延伸至含油污泥、 压裂返排液等油气田环保领域和乡镇污水处理、餐厨及有机废弃物处置、环境监测等环保战略新领域，以“具备内生性发展 及核心竞争力的环境综合服务商”为目标，多方位拓展公司业务。此外，公司与青岛华世洁、成都易态科技成立由公司控股 的合资公司，将公司产业链延伸VOCs治理和室内新风净化系统领域。商业模式为：专业提供环保系统解决方案、研发设计、 系统集成、工程总承包、PPP、运维及环保设备生产制造和环境治理等综合服务。 （一）公司的主要业务、产品及用途 1、市政水务 主要为市政及工业园区提供给水处理、污水处理全生产过程的水系统服务，产品包括：污水处理、废水零排放等污水、 污泥处理及给水处理、为乡镇提供污水处理综合解决方案、城镇黑臭水整治、生态修复、流域治理等服务。主要业务模式为 EPC、BOT、PPP、设备总承包。 2、油田环保 在油田环保方面，公司通过整合及自主研发创新，已拥有含油污泥的热水洗处理工艺、含油固废干化+氧化+热解处理 工艺、压裂返排液的处理回用工艺、底层采出水的脱盐外排工艺和含油废水的总和处理工艺等多种工艺和技术。为油田生产、 环保服务性公司提供综合解决方案和设备。 （1）含油污泥处理技术及解决方案 含油污泥按照《国家危险废物名录》属于HW08危险废弃物，公司拥有含油污泥的热水洗处理工艺，通过逐级清洗、逐 级收油，在加热的基础上增加了气浮和超声处理装置，能够使用国内绝大多数油田，处理后固相含油满足国际和地方标准。 （2）压裂返排液的处理回用工艺，高效石墨烯过滤过程较传统工艺有突破性进展，处理后出水能够实现回用、回注或 装置。该装置不仅占地面积小、经济性好，同时高效自清洗石墨烯油水分离过滤器利用石墨烯在垂直和水平面上的不同亲水、 亲油特性可以有效对油、水进行分离。其有效过滤精度为10微米，出水水质及水通量稳定，占地面积比传统过滤占地的1/5 还少，运行过程可以实现无人化。 （3）底层采出水的脱盐外排工艺，特种分离电驱动膜可增强脱盐效果，脱盐率达99.9%，冷源蒸发制备结晶盐工艺段 的运行成本是传统蒸发器的1/2~1/3，广泛应用于天然气、页岩气开采过程中地层采出水脱盐处理。 （4）含油废水的综合处理工艺，采用超声催化+光催化氧化+RO可变通量分离设备，可根据来水自动控制工艺参数，实 现油气田废水回用、回注及外排水等标准要求。 3、餐厨及有机废弃物处理设备及工艺 餐厨废弃物处理技术工艺“好氧+厌氧”，有效解决了好氧发酵液相有机质浪费、厌氧发酵沼渣处理等问题，达到固相液 相全利用、物质能量全回收，排放更少更达标。主要设备包括：受料分选设备、刮板输送机及压榨机等预处理设备，湿热处 理及油水分离设备、生化机设备、厌氧发酵设备等；主要应用于城镇餐厨废弃物处理，农村禽畜粪便无害化处理及资源利用、 土壤修复改良与修复等领域。 4、环保检测服务 主要产品包括环境监测及管理软件开发、工业过程监测系统集成、水质在线监测分析仪、水质在线自动采样器，空气质 量监测分析仪，烟气在线监测系统数据采集传输仪，污染源排放工程（工况）监测系统，恶臭气体（VOCs）净化设备。经 营模式：立足于环境监测业务，建设环境监测示范点，借助于上市公司平台和资源，创新环境监测社会化服务新模式，推行 环境监测PPP模式，为区域环境保护提供环境监测和运维的系统解决方案。 5、其他环保技术、装备等 （1）固液分离环保装备 公司控股公司天圣环保、美国圣骑士公司设计与提供离心机、浓缩机系统、离心机液压反向传动设备、市政、工业污泥 增厚和脱水的辅助设备，产品和服务广泛应用于市政、石油石化、矿山、电力等领域的污水污泥处理及固液分离处置。 （2）环保设备清淤工艺 该工艺是集清淤、脱水、污泥处理为一体的先进工艺。这种工艺及设备以其占地小，操作简单，自动化识别高，移动方 便，脱水效果好等特点，被广泛应用于河道、湖泊清淤及泥浆类脱水等。在重庆最大湿地公园彩云湖综合治理过程中的底泥 清淤项目中成功应用，可结合城市黑臭水体、水源地保护、河流流域综合治理、环保监测等业务领域拓展项目应用空间，增 强公司盈利能力。 （3）Airprex污泥除磷技术工艺 通过特定工艺从污泥处理过程中回收高效磷肥，同时减少絮凝剂消耗，改善污泥脱水性能，降低最终污泥处置费用，减 少污水处理磷负荷，缓解水体富营养化问题，应用于污泥消化及污泥脱水、磷去除、回收项目。CNP公司的Airprex工艺， 除在德国市场外，在爱尔兰和新加坡项目取得突破，得到了业主的高度认可。2017年，CNP公司在美国、巴拿马和波兰多个 地区落地项目。 （4）污泥“零能耗”处理工艺 采用“热水解+中温厌氧消化+甲烷气体热电联产+带式中温干化”的技术工艺，实现污泥处理厂能源自给，即“零能耗”， 主要应用于市政污水污泥处置过程中的能耗控制。美国圣骑士公司承担的位于美国威斯康辛州基诺污水处理厂的世界首个 ENGREG“零能耗”污泥处理项目于2016年3月1日投产运行。该项目采用污泥浓缩，污泥热化水解，厌氧消化、污泥脱水，污 泥干化和热电联产技术，实现污泥处理的减量化、无害化、资源化，目前该项目热电联产装置可满足污泥处理流程的全部电 力供应，并向污水处理厂其他处理过程中提供富余电力，实现污泥处理零能耗的目标。 （5）水电设备 公司具备成套水轮发电机的生产制造能力，水电设备业务主要为国内外水电知名公司配套，如奥地利安德里茨水电、哈 尔滨电气集团哈尔滨电机厂有限责任公司、中国大唐发电集团，通过与安德里茨水电战略合作协议的签署，已成为后者在全 球范围最重要的生产基地之一。主要为安德里茨水电国内外项目配套水轮机大型结构件，如导水机构装备（含顶盖、底环、 活动导叶、控制环及导水小件）和水轮发电机结构件。 （6）其他设备 在电力等传统行业投资进度放缓、新建项目少、项目停建、延期普遍的市场环境下，公司利用拥有的焊接、热处理、机 械加工、电气、监测、包装为一体的综合先进制造能力，公司为中隧股份等其他优质客户提供设备加工服务；为生产制造的 有益补充，公司将结合业务板块订单及生产安排，承接其他优质设备订单合理匹配公司业务发展要求。 2019年半年度持续受2018年债务危机影响，公司正常生产经营受到重大影响，公司报告期主要经营情况详见“第四节 经 营情况讨论与分析”。 （二）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入15,633.31万元，较去年同期下降34.88%，实现归属于上市公司股东的净利润-61,025.01万 元，较去年同期增加亏损380.42%。亏损主要原因为：报告期内，公司持续受2018年债务危机影响，陷入债务困境，到期债 务不能偿还，面临大量诉讼，公司主要资产、账户被查封冻结，正常生产经营受到重大影响，公司失去投标资格无法获得新 项目订单只能承接以劳务为主的订单业务，持续出现以下方面的情况，形成经营大幅度亏损和大量资产减值与预计负债： 1、正常经营受到严重影响，环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期，造成项目违约产生；同时由于公司出现大量 债务逾期，订单大幅下降，毛利率下降，对公司经营业绩造成影响； 2、公司融资极度困难，融资成本大幅度上升，基本失去融资能力，借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关 费用等； 3、报告期内，公司因资金周转困难，部分经营合同难以继续履约，对应收账款、存货、特许经营权等资产计提了减值 准备； 4、因公司尚未收到准予进入司法重整程序的法院裁定，出于谨慎性考虑，故在2019年半年度计提控股股东资金占用的 坏账准备，根据公司相关会计制度，结合占用资金的账龄，计提比例为10%。 （三）行业发展现状与发展趋势 公司主要业务是环保行业中的市政污水污泥处理、乡镇污水处理、油气田环保油污泥及压裂返排液处理、餐厨垃圾及有 机废弃物处理、环保监测、水生态环境综合治理等环保业务。“十九大”报告将生态文明建设列为中华民族永续发展的千年大 计，要求实行最严格的生态环境保护制度，并对生态文明建设的具体方向和路线进行了明确表述，提出加快水污染防治，实 施流域环境综合治理，强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治，开展农村人居环境整治行动；加强固体废弃物和 垃圾处置；提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。2018年政府工作 报告要求：坚决打好三大攻坚战、推进污染防治取得更大成效，实施重点流域和海域综合治理，全面整治黑臭水体、加大污 水处理设施建设力度，完善收费政策。未来几年，“环境大建设”仍将是环保产业的主题，环保行业将继续高速发展，环保行 业各细分领域发展现状也预示未来空间巨大，公司所从事的环保行业领域不存在明显的周期性。 1、国家政策大力支持水处理行业发展 《中华人民共和国环境保护税法实施条例》及各级政府配套政策出台，全面支持《中华人民共和国环境保护税法》于2018 年1月1日实施。由排污费向环保税的转变，使得企业排污税费收缴更为刚性、严格；2017年6月27日，十二届全国人大常委 会第二十八次会议表决通过了新修订的《中华人民共和国水污染防治法》更加明确了各级政府的水环境质量责任，实施总量 控制制度和排污许可制度，加大对违法行为的惩治力度。2015年4月2日，国务院发布的《水污染防治行动计划》中提到要加 快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用 要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到A级排放标准。到 2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，城市和县城污水处理率分别达到95%、85%左右。 随着环保税推进和水环境不断面临考核监管力度的增大，市政水务和水环境治理的执行压力增大，水质提标带来的市政 污水提标改造需求。同时，对水质安全关注度的提升也将导致提标过程中遇到新型监测指标的考核，在全国范围内对已有污 水处理厂的提标改造已经展开，为整个行业提供了新的市场发展空间。村镇污水作为新增领域。2017年迎来爆发式增长，《全 国农村环境综合整治“十三五”规划》建制镇污水处理率达到70%,完成建制村环境综合整治13万个，村镇污水处理市场空间巨 大。国家对城市污水污染控制的技术政策及新颁布的城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002），对城市污水厂的 污泥稳定和农田利用有明确的要求。但实际情况是，污水处理厂的建设往往只注意污水处理要求达到排放标准，未经稳定处 理的污泥，因有机物含量高，极易腐败并产生恶臭，易造成传染病的传播。今年来，市政污泥处理业务逐步受到广泛的关注 和重视，随着保护生态环境体制的完善，未来市场空间将进一步扩大。 2、油田环保市场的展望 “十九大”明确提出加快生态文明体制改革，建设美丽中国、强化土壤污染管控和修复，提高污染排放标准，强化排污者 责任，作为危险废弃物的含油污泥存量大、技术壁垒高，在处置需求与政策的双重压力下，油田环保市场成为一片蓝海。2011 年我国实施的《废矿物油回收利用污染控制技术规范》 进行原油回收。2016年发布的《国家危险废物名录》将废矿物油与含矿物油废物（HW08）纳入危险废物名单，严格监管油 田石化等行业产生油泥处置。地方政府也相继出台一系列管理规定油田环保条例或管理办法，并严格要求，不执行将被限制 开采。目前国内政府也相继出台一系列管理规定油田环保条例或管理办法，并严格要求，不执行将被限制开采。目前国内油 田环保尚处于起步阶段，竞争格局也未形成，相对于全球油田环保市场约40亿美元的规模，10%左右的年均增速，国内油田 环保市场的开拓潜力巨大。公司目前通过整合研发已拥有多种含油泥浆污染和压裂返排液污染处理工艺和技术，为公司后续 的业务拓展提供了有力支撑。 3、“一带一路”绿色丝绸之路 近年来，中国环保企业走出去的步伐明显加快，2017年四部委联合发布的《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》 和《“一带一路”生态环境保护合作规划》，并设立了生态环保大数据服务平台和“一带一路”绿色发展国际联盟，为中国环保 企业走出去提供信息支持、政策服务，搭建合作平台，推动环保企业发挥建设绿色“一带一路”排头兵作用。我国环保企业在 走出去的过程中，向沿线国家送去了绿色生态的理念，树立了我国环保的新形象。“一带一路”沿线大部分国家面临发展转型 期，环保市场需求巨大，同时我国环保产业具有较高的性价比、效果好、技术实用性强的比较优势，这些都为我国环保产业 深耕国际市场奠定了良好基础。 2014年公司成功收购了拥有污泥热水解、消化、磷资源回收等全球专利技术的德国CNP公司（拥有污泥消化除磷全球专 利技术）100%股权，2015年非公开发行股票收购美国圣骑士公司（北美领先的污水污泥处置设备与服务的提供商），2016 年开始启动重大资产重组AS公司；公司通过引进吸收海外标的公司先进的环保技术和管理经验，在拓展“一带一路”绿色丝 绸之路环保市场方面拥有较强的品牌和技术优势。因公司及大股东于2018年发生债务危机无法在原有方案框架内继续推进 AS公司重大资产重组，公司于2019年6月通过相关审批程序终止了AS公司的重组事项。公司正积极推进司法重整程序，引 入产业战略投资者完成控股权转让，通过一揽子方案偿还大股东资金占用，化解公司的债务风险，积极推动海外资产注入， 恢复公司盈利能力。 未来公司将借助“环境大建设”环保行业快速发展的有利时机，充分发挥公司在先进装备制造方面的优势、国际化整合优 势，通过引进整合、创新研发、不断提高工艺技术水平、项目执行能力，充分利用品牌、资本、技术工艺优势，在激烈的环 保行业竞争中，不断拓展市场空间，提高盈利能力和公司核心竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 期末比期初减少79.18%，主要原因是质押存款本期用于归还部分欠款所致。 应收票据 期末比期初增加76.12%，本期收到的票据期末时部分未支付，结存较上年末多。 预付款项 期末比期初增加103.17%，因公司美国圣骑士和天圣新增订单支付的款项金额较大。 可供出售金融资产 原因主要是据新金融工具准则调入其他非流动金融资产报表项目。 其他非流动金融资产 原因主要是据新金融工具准则从可供出售金融资产调入所致。 长期待摊费用 期末比期初减少30.92%，主要原因是本期待摊咨询服务费和装修费用摊销所致。 预收款项 期末比期初增加44.18%，主要原因是预收货款而货物尚未达到收入确认条件。 应付职工薪酬 期末比期初增加238.99%，主要是期末待发放工资。 其他应付款 期末比期初增加59.40%，主要原因是本期未支付的借款利息和逾期违约金。 一年内到期的非流动负债 期末比期初增加32.73%，主要原因是有1年内将到期长期借款、融资租赁设备款转 入而原有一年内到期的尚未归还所致。 其他流动负债 期末比期初减少64.49%，主要原因是本期一年内将摊销的递延收益减少所致。 长期借款 期末比期初减少42.84%，主要原因是有1年内将到期长期借款转出增加所致。 未分配利润 期末比期初减少42.26%，主要原因是今年业务减少，营业收入较少，固定费用正常 摊销导致利润亏损。 营业收入 本期比上年同期减少34.88%，主要原因是本期受债务困境影响，业务减少。 税金及附加 本期比上年同期减少31.42%，主要原因是业务减少，同时国家税率下调。 财务费用 本期比上年同期增加208.96%，主要原因是借款与债券对应的利息、费用增加所致。 信用减值损失 主要原因是本期新会计准则的实施计入，及本期计提大股东占用资金坏账准备，导 致该项目增加。 资产减值损失 主要原因是新会计准则的实施，本期坏账记入信用减值损失项目。 投资收益 本期比上年同期增加111.50%，主要原因是本期计提联营企业的投资收益较上年同 期增加所致。 其他收益 本期比上年同期减少38.90%，主要原因是政府补贴收入转入所致。 资产处置收益 本期比上年同期减少102.32%，主要原因是本期处置非流动资产减少导致。 营业外收入 本期比上年同期减少65.49%，主要原因是美国圣骑士零星收入减少所致。 营业外支出 本期比上年同期增加938.23%，主要原因是今年到期借款、融资租赁未归还的违约 金及对外担保逾期违约金。 所得税费用 本期比上年同期减少124.50%，主要原因是母公司及子公司本期亏损，未计提当期 所得税所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 天翔国际投 资有限公司 新设 30,236,967.10 香港 贸易 管理层关键 岗位由母公 司委派人员 担任来控制 资产的安全 性 0 -6.23% 否 Centrisys Capital,Inc. 收购 728,276,681.47 美国 生产型 管理层关键 岗位由母公 司委派人员 担任来控制 资产的安全 性 -29,587,583.50 -150.01% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 公司在发展中不断积累和形成自己的核心竞争力，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领 先地位，公司核心竞争力主要体现在： 1、国际化发展战略 自2009年以来，公司陆续布局海外市场，先后与全球最大的水电设备承包商--奥地利Andritz（安德里茨）、美国Centrisys(圣 骑士)合作进行生产：公司全资子公司天保国际于2014年收购核心业务为Airprex污泥除磷技术和污泥厌氧消化的技术服务和 设计的CNP公司，目前持有其100%股权；2015年公司收购全球著名污水、污泥处理高端工艺及设备制造商美国圣骑士公司 80%股权，2016年公司启动收购德国AS公司100%股权，因公司及大股东于2018年发生债务危机无法在原有框架内继续推进 AS公司重大资产重组，公司于2019年6月通过相关审批程序终止了AS公司的重组事项；国际化并购整合是公司全面实施向 环保领域转型发展战略的重要一步，并购的完成将有利于布局整合环保装备及工艺产业链，以及学习国际先进的水务环保技 术、高端环保装备制造、管理经验和获得广阔的海内外市场及协同效应，实现产品研发、生产工艺、组织管理、产品质量、 人才团队建设的国际接轨，进一步推进公司国际化发展战略。 2、业务整合优势 公司通过自身发展与外部收购，在环保领域逐渐形成了环保设备工程、市政水务、油田环保等环保业务板块并积极布局 固废与资源循环再生等业务板块，逐渐形成了环境综合治理的业务模式。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才， 积累了丰富的行业经验，并通过收购、合作、参股等多种形式引进新产业链相关的专业人才和先进技术，使得公司在多领域 业务整合方面具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园 区等客户话领域业务打包整合的需求。 公司提供系统化的解决方案，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。 3、技术优势 公司专注于开展环保行业及高端制造业前沿技术研发、技术引进整合及引用，并设有专门的研究发展中心。截止报告期 末，公司及其下属子公司共拥有专利证书79个，其中12项发明专利、2项外观专利、65项实用新型专利。通过不断 开发、创 新及技术整合，现拥有市政及工业污水处理处置、污泥脱水、浓缩、预处理、除砂、干化等核心产品，"Airprex"污泥除磷技 术、污泥零能耗处理工艺、基于互联网+的乡镇污水处理综合解决方案、ENVREG环境综合治理解决方案等具有国内外先进 水平的多种处理工艺和技术。 4、人才和管理团队优势 公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断 完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和技术人才，建立科学的人力资源管理体系， 进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的 核心竞争优势。 5、土地使用权 截止报告期末，公司拥有的土地的使用权具体情况如下： 序号 权证编号 使用权面积（平方 米） 取得方式 用途 终止日期 是否抵押 1 川（2016）青白江区不动产权第 0000943号、川（2016）青白江区 不动产权第0000944号、川（2016） 青白江区不动产权第0000945号、 川（2016）青白江区不动产权第 0000946号、川（2016）青白江区 不动产权第0000942号 47,063.00 出让 工业用地 2056-11-6 是 2 川（2016）青白江区不动产权第 0000965号、川（2016）青白江区 不动产权第0000966号、川（2016） 青白江区不动产权第0000949号 22,379.00 出让 工业用地 2055-3-25 否（限制 登记） 3 川（2016）青白江区不动产权第 0001061号、川（2016）青白江区 不动产权第0000961号、川（2016） 青白江区不动产权第0000962号 24,288.00 出让 工业用地 2055-3-25 否（限制 登记） 4 川（2018）青白江区不动产权第 0006175号 59,307.10 出让 工业用地 2058-12-16 是（限制 登记） 5 川（2016）青白江区不动产权第 0001074号 87,241.73 出让 工业用地 2060-3-17 是 6、商标 截至报告期末，公司拥有注册商标的具体情况如下： 序号 商标名称 注册证号 核定使用商品 有效期限 1 第1597788号 第7类：硫酸设备，纯碱设备，化妆品生 产设备，石油化工设备，化肥设备，装 卸设备，搅拌机（建筑），碱洗塔，酿 造机器，搅拌机（和面） 2011-7-7至2021-7-6 2 第5273239号 第7类：纯碱设备；电站用锅炉及其辅助 设备；石油化工设备；水力动力设备 2009-7-21至2019-7-20 3 第21493999号 第42类：质量控制；环境保护领域的研 究；水质分析；科学研究；工程绘图； 地质勘测；化学研究；材料测试；工业 品外观设计；计算机编程 2017-11-28至2027-11-27 4 第21493880号 第40类：打磨；碾磨加工；废物和垃圾 的回收利用；废物处理（变形）；废物 和垃圾的销毁；废物和垃圾的焚化；净 化有害材料；废物再生；空气净化；水 处理 2017-11-21至2027-11-20 5 第21493604号 第37类：建筑施工监督；建筑；采矿； 室内装潢修理；加热设备安装和修理； 电器的安装和修理；机械安装、保养和 修理；修复磨损或部分损坏的机器；汽 车保养和修理；消毒 2017-11-28至2027-11-27 6 第21493517号 第36类：保险经纪；资本投资；金融服 务；艺术品估价；不动产代理；经纪； 担保；募集慈善基金；受托管理；典当 2017-11-28至2027-11-27 7 第21493183号 第35类：广告；商业管理辅助；进出口 代理；替他人推销；替他人采购（替其 他企业购买商品或服务）；为商品和服 务的买卖双方提供在线市场；人事管理 咨询；商业企业迁徙；计算机数据库信 息系统化；会计 2017-11-28至2027-11-27 8 第21493140号 第11类：非医用紫外线灯；冷却装置和 机器；干燥设备；空气净化装置和机器； 水冲洗设备；消毒设备；水净化设备和 机器；水软化设备和装置；油净化器； 聚合反应设备 2017-11-21至2027-11-20 9 第21492558号 第7类：化学工业用电动机械；地质勘探、 采矿选矿用机器设备；石油化工设备； 搅拌机；水力动力设备；电子工业设备； 气体分离设备；垃圾（废物）处理装置； 离心机；过滤机 2017-11-21至2027-11-20 10 第21492376号 第7类：化学工业用电动机械；地质勘探、 采矿选矿用机器设备；石油化工设备； 电子工业设备；气体分离设备；垃圾（废 物）处理装置；过滤机 2018-10-21至2028-10-20 11 第21492933号 第11类：非医用紫外线灯；聚合反应设 备 2018-12-28至2028-12-27 12 第21493667号 第37类：加热设备安装和修理；消毒 2018-10-21至2028-10-20 13 第21494163号 第42类：质量控制；地质勘测；化学研 究；材料测试；工业品外观设计 2018-10-21至2028-10-20 截至报告期末，公司子公司—天圣环保拥有的商标 序号 商标名称 注册证号 核定使用商品 有效期限 1 第7223392号 第7类：石油开采、石油精炼工业用机器 设备；石油化工设备；气体分离机械设 备；离心机；离心泵；分离器；去油脂 装置（机器）；汽油分离器；水分离器； 蒸汽或油分离器 2010-9-14至2020-9-13 2 第7509768号 第7类：离心机；离心泵；分离器；去油 脂装置（机器）；水分离器；石油开采、 石油精炼工业用机器设备；石油化工设 备；气体分离机械设备；汽油分离器 2010-10-28至2020-10-27 7、专利 截至本报告期末，本公司及子公司拥有已经获得12项发明专利（专利期限为20年，自申请日起算），65项实用新型专利 （专利期限为10年，自申请日起算）,2项外观专利（专利期限为10年，自申请日起算），具体情况如下： 序号 专利名称 专利号 申请日期 申请人 专利类型 1 污泥浓缩机 ZL201530053237.1 20150304 天翔环境 外观设计 2 垃圾破碎机 ZL201730438718.3 20170915 天翔环境 外观设计 3 转鼓制作方法 ZL200610022587.1 20061222 天翔环境 发明 4 煅烧炉炉体制作工艺 ZL200910216763.9 20091214 天翔环境 发明 5 转鼓真空过滤机的新型挡液装置 ZL201010550926.X 20101119 天翔环境 发明 6 活塞推料式离心机转鼓组合结构 ZL201010551053.4 20101119 天翔环境 发明 7 一种返碱螺旋管成型方法 ZL201110001203.9 20110106 天翔环境 发明 8 轴承水压端面静压密封结构 ZL201110200179.1 20110718 天翔环境 发明 9 可返碱的蒸汽煅烧炉 ZL201310097264.9 20130325 天翔环境 发明 10 粉状无机混合物的脱水系统及其脱水 方法 ZL201310097228.2 20130325 天翔环境 发明 11 带压蒸汽煅烧炉 ZL201310097082.1 20130325 天翔环境 发明 12 列管式粉粒体换热器 ZL201310179955.3 20130515 天翔环境 发明 13 用于磁轭冲片的防锈处理方法 ZL201310470640.4 20131010 天翔环境 发明 14 浮动密封结构 ZL20110022955.3 20110121 天圣环保 发明 15 煅烧炉炉头组合式密封装置 ZL200920243724.3 20091204 天翔环境 实用新型 16 一种水合机转鼓整体加工装置 ZL200920243729.6 20091204 天翔环境 实用新型 17 转鼓真空过滤机分配头三重密封装置 ZL200920243727.7 20091204 天翔环境 实用新型 18 真空转鼓过滤机外置式搅拌装置 ZL200920243725.8 20091204 天翔环境 实用新型 19 煅烧炉滚圈座与滚圈配合的双锥面固 定结构 ZL200920243726.2 20091204 天翔环境 实用新型 20 活塞推料离心机的新型轴承润滑结构 ZL200920243728.1 20091204 天翔环境 实用新型 21 一种活塞推料离心机液压推料装置 ZL200920243966.2 20091214 天翔环境 实用新型 22 进料螺旋装置 ZL201020616302.9 20101119 天翔环境 实用新型 23 转鼓真空过滤机的压辊装置 ZL201020616856.9 20101119 天翔环境 实用新型 24 水合机抄板 ZL201020616498.1 20101119 天翔环境 实用新型 25 活塞推料式离心机转鼓组合方式的改 进 ZL201020616283.X 20101119 天翔环境 实用新型 26 新型返碱螺旋管 ZL201020615031.5 20101119 天翔环境 实用新型 27 煅烧炉炉头密封压紧装置 ZL201020615133.7 20101119 天翔环境 实用新型 28 用于活塞推料离心机的柱锥转鼓 ZL201020680526.6 20101227 天翔环境 实用新型 29 活塞推料离心机门盖 ZL201020681904.2 20101227 天翔环境 实用新型 30 轴承水压端面静压密封结构 ZL201120252380.X 20110718 天翔环境 实用新型 31 过滤机转鼓用钢丝缠绕装置 ZL201220376472.3 20120731 天翔环境 实用新型 32 复合型过滤网 ZL201220375041.5 20120731 天翔环境 实用新型 33 水合机转鼓车加工工装 ZL201220378385.1 20120731 天翔环境 实用新型 34 整体式布料器端盖 ZL201220376719.1 20120731 天翔环境 实用新型 35 带压蒸汽煅烧炉 ZL201320138767.1 20130325 天翔环境 实用新型 36 用于大中型水轮发电机定子大齿压板 内径切割的工装 ZL201320625209.8 20131010 天翔环境 实用新型 37 用于灯泡贯流机导水机构的保护连杆 ZL201320625184.1 20131010 天翔环境 实用新型 38 用于水轮发电机组的工地免刮导轴瓦 ZL201320624244.8 20131010 天翔环境 实用新型 39 用于立式水轮发电机组机架的合缝结 构 ZL201320625130.5 20131010 天翔环境 实用新型 40 水轮发电机旋转式挡风结构 ZL201420580799.1 20141009 天翔环境 实用新型 41 水轮发电机组的导轴瓦支撑结构 ZL201420581207.8 20141009 天翔环境 实用新型 42 一种浓缩机 ZL201520127696.4 20150304 天翔环境 实用新型 43 一种方便耐用的螺旋推料器 ZL201520125204.8 20150304 天翔环境 实用新型 44 一种进料结构 ZL201520125978.0 20150304 天翔环境 实用新型 45 发电机磁极吊装工具 ZL201520144918.3 20150313 天翔环境 实用新型 46 摩擦联轴与下拆式转轮应用于立式混 流机的结构 ZL201520144938.0 20150313 天翔环境 实用新型 47 水轮机尾水锥管的补气结构 ZL201520144855.1 20150313 天翔环境 实用新型 48 用于浓缩机上的转鼓刮泥装置 ZL201620679715.9 20160630 天翔环境、天 圣环保 实用新型 49 用于浓缩机上的气动辅助结构 ZL201620689054.8 20160630 天翔环境、天 圣环保 实用新型 50 一种破碎机滚筒镗加工工装夹具 ZL201720961175.8 20170803 天翔环境 实用新型 51 废树脂转运槽车卸料系统、废料输送系 统以及转运槽车 ZL201720968809.2 20170804 天翔环境 实用新型 52 废树脂转运槽车管路系统及转运槽车 ZL201720968877.9 20170807 天翔环境 实用新型 53 转鼓真空过滤机的新型挡液装置 ZL201020615096.X 20101119 天翔环境 实用新型 54 可返碱的蒸汽煅烧炉 ZL201320138271.4 20130325 天翔环境 实用新型 55 一种垃圾破碎机剪切装置 ZL201721191621.8 20170915 天翔环境 实用新型 56 一种核用槽车控制系统 ZL201721174641.4 20170914 天翔环境 实用新型 57 一种乏燃料废树脂转运槽车 ZL201720988335.8 20170809 天翔环境 实用新型 58 废树脂转运槽车应急卸料系统以及转 运槽车 ZL201720968806.9 20170804 天翔环境 实用新型 59 一种推料剪切式垃圾破碎机 ZL201721191393.4 20170915 天翔环境 实用新型 60 一种用于卧式螺旋卸料沉降离心机上 的液压差速器 ZL200920243722.4 20091204 天圣环保 实用新型 61 一种废液处理装置 ZL200920243723.9 20091204 天圣环保 实用新型 62 卧螺离心机轴承的新型密封结构 ZL200920243965.8 20091214 天圣环保 实用新型 63 卧螺离心机的大锥角锥段转鼓 ZL201120003158.6 20110107 天圣环保 实用新型 64 大锥角锥段转鼓工装 ZL201120003171.1 20110107 天圣环保 实用新型 65 离心机的直段转鼓浇筑工装 ZL201120002832.9 20110107 天圣环保 实用新型 66 应用可换式合金技术的卧螺离心机 ZL201120002978.3 20110107 天圣环保 实用新型 67 新型浮动密封结构 ZL201120018518.X 20110121 天圣环保 实用新型 68 用于卧螺离心机罩壳与转鼓之间的迷 宫式密封结构 ZL201220375086.2 20120731 天圣环保 实用新型 69 卧螺用自动油气润滑装置 ZL201220378235.0 20120731 天圣环保 实用新型 70 卧螺离心机螺旋叶片耐磨离心机 ZL201220375057.6 20120731 天圣环保 实用新型 71 一种全液压驱动差速卧螺离心机 ZL201220375871.8 20120731 天圣环保 实用新型 72 一种卧螺推料器的反向叶片结构 ZL201220375247.8 20120731 天圣环保 实用新型 73 一种便于更换的卧螺离心机螺旋推料 器布料结构 ZL201220375021.8 20120731 天圣环保 实用新型 74 螺旋推料器 ZL201220378190.7 20120731 天圣环保 实用新型 75 一种卧螺离心机的自动润滑系统 ZL201220375875.6 20120731 天圣环保 实用新型 76 一种螺旋推料器及其应用的卧螺离心 机 ZL201220375271.1 20120731 天圣环保 实用新型 77 一种用于直段转鼓整体加工的工装 ZL201220375007.8 20120731 天圣环保 实用新型 78 一种纯碱废泥分离装置 ZL201220447092.4 20120904 天圣环保 实用新型 79 一种螺旋叶片成型工装 ZL201220378248.8 20210731 天圣环保 实用新型 8、技术独占使用权 根据本公司与美国圣骑士公司签订的《技术许可协议》，本公司以人民币200万元的价格取得了美国圣骑士公司对本公 司在中国境内永久独占使用其卧螺离心机技术资料和知识产权的许可。 9、特许经营权情况 公司目前持有压力容器的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，具体情况如下： 证书编号 制造范围 有效期至 审批机关 TS2210L99-2020 级别 品种范围 2020年2月13日 国家质量监督检验检疫总局 A1 第三类压力容器 A2 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司管理层在董事会的领导下紧密围绕公司发展战略和年度经营计划开展工作，积极应对国内外经济新形势和行业竞争 态势。报告期内，公司持续受去年债务危机影响陷入债务困境，到期债务不能偿还，面临大量的诉讼，公司主要资产、账户 被查封冻结，失去融资能力。环保项目推进基本停滞，部分环保项目被动终止，公司正常生产经营受到重大影响，失去投标 资格无法获得新增项目订单。在如此困境的情况下，公司积极采取措施稳定公司核心管理团队及员工，努力推进控股股东非 经营性资金的回收工作，与各方积极探讨债务解决方案，剥离非核心业务及相关资产，强化货款及时回笼和其他应收款的催 收，尽最大努力缓解流动性压力，维持基本的生产经营保持核心业务的稳定。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人 民法院提交了重整申请。公司正在积极推进司法重整程序，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，恢 复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。 报告期内，公司实现营业收入15,633.31万元，较去年同期下降34.88%，实现归属于上市公司股东的净利润-61,025.01万 元，较去年同期增加亏损380.42%。 报告期，董事会主要完成以下工作： （一）主要业务开展情况 1、市政水务处理业务 2018年2月，公司作为牵头人与山水环境科技股份有限公司组成的联合体参与了河南省新乡市凤泉区污水处理厂PPP项 目的投标，2018年3月收到了新乡市凤泉区城乡建设委员会签发的《中标通知书》，确认联合体为项目中标人。项目投资总 额为1.59亿（一期），项目合作期为建设期2年，运营期28年。2018年5月，联合体和新乡市凤泉区城乡建设委员会签订了《新 乡市凤泉区污水处理厂PPP项目合同》。该项目核心工艺将采用德国欧盛腾公司（Aqseptence Group）的工艺技术及装备， 项目的顺利实施将对公司市政水务环保业务持续发展提供支持，积累相关项目经验，助力公司在污水处理领域打开更广阔的 市场空间，为公司在全国范围推广先进污水处理技术奠定基础。目前，该项目因政府规划选址调整而暂缓实施。 2018年5月，公司作为主办方与中建安装工程有限公司组成联合体参与了成都市青白江区第三污水处理厂及配套管网工 程PPP项目的投标，通过公开招标确定了联合体为预中标候选人。该项目总投资约为3.26亿元，项目合作期为建设期2年，运 营期25年。项目拟采用德国欧盛腾公司（Aqseptence Group）一系列先进技术和设备，其中AS Triton.反硝化深床过滤系统 工艺和Aqualogic.模糊逻辑控制系统是在国内大型污水处理厂项目上的首次运用，是未来污水处理厂建成后出水水质达到 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）》的关键工艺和技术，同时还能较大幅度降低运维成本。2019 年1月，公司收到采购人成都市青白江区水务局发来的《中标通知书》，且已开展部分前期工作，如场地平整等。但因为公 司债务困境目前没有实施能力，已严重影响到项目正常推进，青白江区水务局决定终止与公司合作，目前尚未收到正式的通 知。 公司因债务逾期造成资金流动性困难，因公司资金链出现问题，导致PPP项目长时间停工、设备安装不能到位，且情况 有持续恶化趋势，不能按期完成项目建设和中央环境保护督察的整改要求。简阳市人民政府对38个乡镇污水处理设施PPP项 目实施临时接管，并指定简阳市水务局为项目实施机构，临时接管期限至项目恢复正常经营或提前终止。另外，公司于2019 年7月收到简阳工业集中发展区管理委员会出具的《关于终止石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水厂处理厂PPP 项目合作建设合同的通知》，公司因陷入债务危机，未如约完成石盘PPP项目的建设。公司及项目公司就该项目前期建设投 入了人力、物力、财力，公司正与简阳工业集中发展区管理委员会积极协商，尽快完成项目清算工作，配合完成终止合同（协 议）等的相关事宜。 甘肃凉州区城区污水处理厂污泥无害化处理工程EPC总承包项目公司因债务危机出现违约，项目处于暂停状态，存在被 解除合约的风险。2017年，公司与遂宁市安居区工业集中发展区管理委员会合作签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市 安居区工业集中发展区新建20万吨/年废轮胎裂解项目达成合作共识，项目计划总投资约7亿元人民币。该项目截止目前尚未 启动，公司已收到四川遂宁安居经济开发区管理委员会《关于解除<20万吨/年废轮胎裂解项目投资协议书>及其<补充协议> 的函》，公司正在办理退出手续，已成立的项目公司将予以注销。 公司子公司天圣环保生产经营因公司债务危机受到一定的影响，经过坚持不懈的努力，天圣环保能实现自给自足保持团 队稳定。报告期内，天圣环保新签订单5700余万元，部分订单已完工交付。 报告期内，美国圣骑士公司新签订单约900万美元，截止报告期末，在手订单近4700万美元。报告期初，美国圣骑士公 司急需为未完成订单和公司运营提供资金，由于天翔环境陷入债务困境，经公司第四届董事会第三十四次临时会议、第四届 监事会第二十五会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，为维持圣骑士公司正常经营，相关方达成协议，公司以圣骑士 资本持有圣骑士公司80%股权和圣骑士房地产100%股权进行抵押融资，于2019年7月30日起公司3年内分期等额支付美国圣 骑士公司剩余20%股权收购款1560万美元及相应年化5%利息，麦克库伯先生同意为圣骑士公司提供900万美元的信用额度担 保，圣骑士公司按月支付900万美元信用额度的已使用部分本金及年化 5%利息。截止本报告披露日，美国圣骑士公司900万 美元借款已全部到位，公司应付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款出现逾期。 由于AS公司资产注入不及预期，AS公司等对德国CNP公司的相关债权无法得到偿还致使德国CNP公司资不抵债，德国 CNP公司管理层在2019年1月份向哈瑙当地法院提交了破产申请，1月23日，法院受理了该申请，目前CNP公司正在等待法院 相关程序。 2、油田环保服务业务 报告期，公司受2018年债务危机的持续影响，公司无法继续投入油田环保技术装备的升级完善及投运，也无法继续推进 含油危废综合处理中心的建设。公司在油田环保业务的布局和订单受到严重影响，基本丧失了油田环保业务的履约能力。 3、VOCs净化服务业务 公司与青岛华世洁环保科技有限公司成立的合资公司四川天翔华世洁环保科技公司自成立以来，一直开拓在工业挥发性 有机物污染治理的市场。公司主营有机废气（VOCs）蓄热氧化设备、沸石分子筛转轮吸附浓缩装置、吸附浓缩-催化燃烧装 置、吸附回收装置、纳米纤维除尘滤筒等核心材料及设备，主要处理挥发性工业有机废气。2018年下半年开始，因公司陷入 债务违约纠纷，导致公司持有四川天翔华世洁环保科技公司的股权被冻结，严重影响已签合同的执行。同时，公司陷入债务 危机后，已无力履行合同应尽义务，经公司管理层研究决定缩减该项目团队，剥离非主营业务。为保证合同如期履约，天翔 华世洁已签订单全部转由青岛华世洁环保科技有限公司执行，公司被冻结的股权将在解除冻结后完成向青岛华世洁环保科技 有限公司转让的相关手续。 4、装备制造业务 报告期内，公司受债务危机影响仍在持续，公司充分发挥在先进装备制造方面的优势，国际化整合优势，通过引进整合 与转化、创新研发、不断提高工艺技术水平、项目执行能力，充分利用品牌、资本、技术优势，在激烈的环保行业竞争中， 不断拓展市场空间，提高盈利能力和公司核心竞争力，目前主要以承接劳务为主的订单维持核心团队。2018年末，公司全资 子公司天保环境参与投标中国核电工程公司放射性物料转运技术研究（废包壳转运容器试验项目合同）并成功中标，合同金 额为728万元，订单正在执行中。另外，天保环境通过与业务单位合作，为中国电建透平科技有限公司提供大型结构件的焊 接及加工服务，产品将用于金矿挖掘、热电厂、风洞试验等项目。 （二）加强财务资金管理 进一步加强应收账款管理，一方面要对应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，加速资金回笼。强化固定资产的盘 活和利用，减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。 （三）加强投资者关系管理 公司召开2018年度网上业绩说明会并参加四川辖区上市公司投资者集体接待日活动，通过互动平台、电话等方式回答投 资者问题并及时将投资者意见、建议反馈至公司董事会和经营管理层，加强与投资者的沟通。 （四）完善治理结构，提高运营效率 为进一步完善公司治理结构，提升企业管理水平和运营效率，结合公司的发展规划，报告期内，公司根据实际情况对公 司组织架构进行了梳理，以最大限度激发员工积极性保持公司运营团队的稳定。 （五）公司面临的困难与风险 2018年债务危机以来，公司及控股股东邓亲华先生因逾期债务被债权人起诉，公司部分资产及主要银行账户因司法冻结 影响了正常的生产经营。公司已基本丧失偿债能力和新项目的投标资格。 2019年1月24日-3月21日期间，公司及五名董事先后接到“中国证监会”的立案调查通知书，调查事项为“涉嫌信息披露违 法违规”，该调查已于5月23日终止，公司及五名董事受到中国证监会的行政处罚。 2019年6月18日，公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八会议，审议通过了《关于终止AS公司 重大资产重组的议案》、《关于终止欧绿保项目重大资产重组的议案》，公司AS公司重组、欧绿保重组事项已终止。 公司面临的其他风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司面临的风险和应对措施”部分。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 156,333,131.82 240,079,520.24 -34.88% 主要是业务减少 营业成本 160,672,535.37 177,003,795.27 -9.23% 主要是业务减少 销售费用 20,748,863.59 16,802,622.93 23.49% 主要是美国圣骑士销售 人员佣金、工资等费用 增加 管理费用 45,451,759.43 73,724,984.01 -38.35% 主要是业务减少 财务费用 245,723,833.12 79,532,355.38 208.96% 主要原因是借款与债券 对应的利息、费用增加 所致 所得税费用 -1,280,664.20 5,227,833.46 -124.50% 主要是本期利润亏损 经营活动产生的现金流 量净额 -30,611,579.79 -974,228,623.66 96.86% 主要是各项其他经营、 费用支出及其他往来减 少所致 投资活动产生的现金流 量净额 -7,915,328.76 -538,517,696.79 98.53% 主要是上期有定期存款 所致 筹资活动产生的现金流 量净额 33,067,586.55 406,802,754.68 -91.87% 主要是本期各项非金融 机构借款减少所致 现金及现金等价物净增 加额 -5,441,356.55 -1,105,966,655.87 99.51% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 市政污水处理 130,461,538.82 94,385,721.05 27.65% -20.19% -21.21% 0.93% 环境监测 3,231,778.81 3,141,362.07 2.80% -48.38% -26.10% -29.30% 其他设备 13,257,703.89 33,197,830.49 -150.40% -59.74% 9.83% -158.62% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万 元） 数量 未确认收入（万 元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） EPC 2 13,829.56 合计 2 13,829.56 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过 5000万元） 项目 名称 订单金额 （万元） 业务类型 项目执行进 度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额（万 元） 项目进度是否达预期，如未达到 披露原因 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期完成的 投资金额 （万元） 未完成投 资金额（万 元） 数量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数量 投资金额 （万元） BOT 1 0 2,814.61 PPP 1 15,879.68 1 594.63 56,744.39 合计 1 15,879.68 2 594.63 59,559 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以 上且金额超过5000万元） 项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额 （万元） 累计投资金额 （万元） 未完成投资金额（未完）  |