[中报]吉峰科技:2019年半年度报告
原标题:吉峰科技:2019年半年度报告 吉峰三农科技服务股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王新明、主管会计工作负责人付华及会计机构负责人(会计主管 人员)付华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、原材料成本增加对产品成本增加的风险近年来，大宗商品价格不断攀升， 上游厂商产品和零部件生产所需的主要原材料钢材、橡胶等，占产品生产成本 的比重较大。未来若原材料价格持续上涨，将对产品成本产生较大不利影响， 从而影响公司经营业绩水平。公司不断强化对自身产品结构的调整，优化产品 结构，降低库存商品比重，从而把此风险降至最低。2、宏观经济疲软对传统业 务带来的冲击风险近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，国家同时 加大了去杠杆的力度，未来短期内这种经济发展趋势将会延续，可能对业务拓 展带来阻力，近几年农机行业一改过往高速发展态势，收入和利润增速均呈现 乏力态势。近期国家出台的乡村振兴战略和建设美好乡村相关政策为公司带来 新的业务增长点，公司除了利用直营和加盟网络布局将各种农机产品销售给农 户并提供维修服务外，还可以利用乡村振兴带来的各种土地流转、土壤治理、 农业项目等新的契机，拓宽业务范围，抢占乡村建设项目及高新特色农机具业 务大市场，为乡村提供多项增值综合服务。3、政策变化对市场的冲击风险 在 城市化进程加剧和农机化发展不断加速的背景下，未来的农机行业支持政策将 向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业合作组织倾斜，以提高农机化发展 的质量和水平，促进我国农业机械化和农机工业又好又快发展。尤其是农机购 置补贴政策，未来将注重发挥补贴政策的引导作用，更加强调补贴在重点支持 方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技术成熟、安全可靠、节能 环保、服务到位的农机具倾斜。公司现有部分产品未来不一定能继续享受国家 补贴，将会影响公司的收入和利润。公司一方面不断优化产品结构，加大对适 应国家产业政策引导方向的产品的投入，从采购资金、商务政策、演示推广环 节等各方面促进新产品的开发力度；另一方面公司在传统农机的销售基础上， 加大优势特色农机业务的开发力度，以应对政策变化带来的不确定风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 19 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 32 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 34 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 140 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、吉峰科技 指 吉峰三农科技服务股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 王新明、王红艳 山南神宇 指 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙） 吉林康达 指 公司控股子公司吉林省康达农业机械有限公司 吉峰聚力 指 公司控股子公司四川吉峰聚力实业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2019年 1 月 1 日-2019年 6 月 30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 吉峰科技 股票代码 300022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉峰三农科技服务股份有限公司 公司的中文简称（如有） 吉峰科技 公司的外文名称（如有） Gifore Agricultural Science & Technology Service Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Gifore 公司的法定代表人 王新明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨元兴 刘桂岑 联系地址 成都市郫都区成都现代工业港北部园区 港通北二路 219 号 成都市郫都区成都现代工业港北部园区 港通北二路 219 号 电话 028-67518546 028-67518546 传真 028-67518546 028-67518546 电子信箱 yangyx@gifore.com liugc@gifore.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,074,570,520.19 1,361,744,410.34 -21.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） -38,048,535.08 2,195,159.06 -1,833.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -18,014,410.19 -7,209,523.50 149.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,816,332.56 2,100,101.78 795.97% 基本每股收益（元/股） -0.1001 0.0058 -1,825.86% 稀释每股收益（元/股） -0.1001 0.0058 -1,825.86% 加权平均净资产收益率 -19.27% 1.07% -20.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,115,766,810.78 1,895,870,012.32 11.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 184,342,194.96 216,463,317.88 -14.84% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -62,519.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 401,328.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 2,245,455.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 -216,195.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -302,616.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -39,683,230.31 减：所得税影响额 -5,899,243.02 少数股东权益影响额（税后） -11,684,410.25 合计 -20,034,124.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务及经营模式 公司打造三大业务板块，包括：农机流通与服务业务板块、高端特色农机具及核心零部件业务板块、乡村产业振兴创新业务 板块。 （1）农机流通与服务业务板块 农机流通与服务业务板块的主营业务为农（牧、林果、蔬菜）业机械（单台或成套）设备、农用轻型载货汽车、农村通用机 电等销售与服务，通过上市公司控股布局在全国22个省的各连锁直营店代理国内外各种农业机械，由连锁直营店或其下属二 级经销商向用户销售农业机械产品与提供各种增值服务，提高用户生产效率，增加用户效益，从而各控股直营店获得产品与 零部件销售及维修、培训服务等收益。以“服务创造新价值”为经营理念，具备对各类国内外农业机械的技术咨询、培训、维 修服务、配件供应能力，并可根据当地使用环境有针对性的对机具配置和使用提出改进方案，系农业生产全程机械化整体解 决方案提供商。 （2）高端特色农机具及核心零部件业务板块 高端特色农机具及核心零部件制造业务板块平台公司吉林康达，主要生产制造免耕机系列产品、精播机系列产品、深松机及 深松整地机系列产品，同时还生产玉米免耕播种机、麦田重耙机械和旱田重耙机械等产品。产品具有技术指标先进、性能优 越、机具稳定性高、作业适应能力强、使用质量可靠等特点。吉林康达是全国保护性耕作技术的主推机具和行业品牌，在黑、 吉、辽、蒙四省（区）同类产品中市场占有率名列前茅，同时产品已进入西北和华北等区域。 康达牌免耕播种机是传统播种机的更新换代产品，是在指夹式播种器的基础上开发的免耕设备。对农田实行免耕少耕和秸秆 留茬覆盖还田的基础上直接进行播种，达到控制土壤风蚀水蚀和沙尘污染以保护耕地，增加土壤有机质及氮磷钾含量以改善 土壤性状、提高土壤肥力，增强蓄水保水能力、减少环境污染、节能减排和稳产高产的目的。随着保护性耕作项目推广力度 的不断加大，免耕播种机日渐被市场所接受。康达向市场推广的具有免耕、施肥等于一身的机械式玉米播种机，已成为播种 机市场的强有力竞争者和用户心目中的理想产品。公司生产的免耕系列产品直接销售给下属的代理经销商，同时为经销商提 供产品技术及维修保养培训，从而获得销售收入与利润。 （3）乡村产业振兴创新业务板块 乡村产业振兴创新业务板块的主营业务为通过与村集体、合作社等紧密合作，开展粮油作物全程机械化作业服务及蔬菜林果 关键环节机械化作业服务。以机械化作业服务为核心，开展农机调度、维修等信息化服务和智慧农业建设项目，打通农业生 产闭环，形成生产端全过程服务、监管、可溯源的现代化农业服务体系，最终为农业生产主体打造绿色、高效的农产品提供 坚实保证。 2、报告期业绩驱动因素 为优化资源整合，激励核心经营团队的积极性与创新精神，促进控股子公司吉林康达继续做优做强，实现可持续健康发展， 公司在报告期内将持有吉林康达的20%股权转让给吉林康达的总经理杨铁成。 报告期内，农机制造业结构继续调整，公司在行业新常态竞争格局中渠道下沉，品牌组合、贴近用户以保持稳中求进，主营 业务相对平稳。未来公司继续加强内部管控，降费用，同时积极培育新兴业务增长以平滑农机产业周期以及公司业务季节性 因素的影响。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 交易性金融资产 期末余额 40,000,000.00 元，相比年初增加1881.24%，主要系控股子公司购买理财 产品所致 存货 期末余额 595,015,356.46 元，相比年初增加35.34%，主要系备货增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 今年上半年，我国农机市场仍处于调整期，传统产品如拖拉机和粮食收获机呈下滑态势，主要是结构性矛盾导致的下滑，整 体数量减少，但高功率、大型化产品需求上升。虽然传统主流农机产品市场下行，但市场上还是有些小众农机产品逐渐启动 并快速成长，例如棉花加工机具、畜牧机具、其他农林牧渔业机具等是新的增长点。公司在行业新常态竞争格局中不断组合 品牌、下沉渠道，贴近用户，以求保持稳中有进，主营业务相对平稳。 从经营结果看，公司2019年上半年实现营业收入1,074,570,520.19元，较上年同期下降21.09%；营业成本为893,024,479.72元， 较上年同期下降23.74%；实现营业利润为-25,369,037.37元，较上年同期下降223.72%；公司销售费用较上年同期下降17.19%， 管理费用较上年同期增长83.77%，财务费用较上年同期增长52.83%。利润总额为-25,751,086.81元，较上年同期下降225.33%； 归属于上市公司的净利润-38,048,535.08元，较上年同期下降1833.29%；归属于上市公司股东权益184,342,194.96元，较期初 下降14.84%。 报告期内，公司主要经营管理情况如下： 1、推动采购模式转变。强化战略品牌引进，由公司总部牵头与主流厂家进行商务政策谈判，签订总对总协议，采销管理部 管理各区域产品采购，规范采购流程，降低采购成本。 2、大力发展乡镇级加盟店建设。合理匹配自营渠道与加盟渠道，减少销售网络中间环节，上半年公司着力发展乡镇级加盟 店，对各加盟店提供合适的产品资源，并培训其维修服务能力，为使公司的产品与服务离终端客户更近、更快，公司将持续 加大乡镇级加盟店建设力度。 3、特色农机项目继续取得突破。一方面公司总部牵头，各区域省级公司配合组建蔬菜、水果、畜牧特色机具销售团队，参 与各区域特色农机项目，在蔬菜、水果等经济作物全程机械化领域持续取得突破。另一方面，各省区域公司自行组建特色机 具经销部门，开展多种特色机具演示推广活动，加大与经济作物种植合作社及农业公司的交流合作。 4、继续强化董监治理工作。总部进行了组织架构调整，精简行政管理人员，不断扩大业务支持力度，通过董监治理模式强 化总部业务支持能力向区域的输出。 5、加大应收款项管理。公司上半年针对应收账款管理在实践中的问题，加大后台与业务部门的沟通，整合审计、财务、法 务成立专门部门，加大对应收账款的催收管理。 6、优化财务管理体系，提升管理效率。公司近期不断优化财务管理体系组织结构和财务领域人才队伍，在人员优化的基础 上，对部分区域公司进行财务集中统一核算，以求提升效率并降低财务风险。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,074,570,520.19 1,361,744,410.34 -21.09% 营业成本 893,024,479.72 1,171,094,790.02 -23.74% 销售费用 96,909,857.94 117,026,480.84 -17.19% 管理费用 77,664,814.83 42,261,519.65 83.77% 主要系转让控股子公司 20%股权涉及的股份支 付增加所致 财务费用 33,046,080.14 21,622,773.96 52.83% 主要系利息、手续费增 加所致 所得税费用 9,269,678.33 9,918,031.02 -6.54% 研发投入 64,266.23 941,010.16 -93.17% 主要系研发投入减少所 致 经营活动产生的现金流 量净额 18,816,332.56 2,100,101.78 795.97% 主要系支付给职工以及 为职工支付的现金减少 所致 投资活动产生的现金流 量净额 -35,910,168.89 -6,953,093.36 -416.46% 主要系控股子公司购买 理财产品所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -128,510,052.60 -46,091,834.52 -178.81% 主要系归还借款增加所 致 现金及现金等价物净增 加额 -145,603,888.93 -50,944,826.10 -185.81% 主要系归还借款增加所 致 归属于母公司所有者的 净利润 -38,048,535.08 2,195,159.06 -1,833.29% 主要系转让控股子公司 20%股权涉及的股份支 付和利息、手续费等增 加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 农业机械 928,823,644.21 756,950,470.95 18.50% -14.00% -16.40% 2.34% 载货汽车 128,226,481.86 125,304,830.45 2.28% -51.67% -51.47% -0.41% 分地区 西南地区 292,885,089.01 268,396,552.67 8.36% -37.94% -37.82% -1.98% 东北地区 472,686,125.38 360,123,488.73 23.81% 0.12% -1.19% 4.44% 西北地区 192,984,355.14 163,410,026.75 15.32% -23.08% -26.36% 32.68% 华东地区 73,622,946.09 62,636,938.89 14.92% -34.45% -39.86% 105.25% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 445,569,365.72 21.06% 380,915,255.78 16.48% 4.58% 应收账款 372,007,256.42 17.58% 474,262,998.15 20.52% -2.94% 存货 595,015,356.46 28.12% 810,584,695.75 35.07% -6.95% 投资性房地产 179,152.00 0.01% 0.00% 0.01% 长期股权投资 296,465.41 0.01% 977,325.98 0.04% -0.03% 固定资产 145,452,384.49 6.87% 148,511,277.32 6.43% 0.44% 在建工程 8,400,440.56 0.40% 6,321,685.65 0.27% 0.13% 短期借款 422,152,500.00 19.95% 359,026,000.00 15.53% 4.42% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 2,018,940.00 80,000,000.00 42,018,940.00 40,000,000.00 金融资产小计 2,018,940.00 80,000,000.00 42,018,940.00 40,000,000.00 投资性房地产 179,152.00 179,152.00 上述合计 2,018,940.00 80,179,152.00 42,018,940.00 40,179,152.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 372,024,892.23 票据保证金 货币资金 339,946.62 因债务纠纷诉讼被冻结资金 应收票据 49,500,000.00 用于借款质押 固定资产 38,228,186.27 用于借款抵押 合计 460,093,025.12 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 子公司自有资金 8,000 4,000 0 合计 8,000 4,000 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 杨铁成 吉林康 达20% 股权 2019年 02月01 日 2,000 -7.9 本次交 易系公 司根据 吉林康 达未来 业务发 展整体 规划做 出的决 策，吉 林康达 作为公 司的子 公司， 与公司 共享资 源、互 相支 持、协 同发 展，近 三年来 经营业 绩持续 向好。 杨铁成 作为吉 林康达 的总经 理及领 军人 物，公 司本着 开放共 享的原 则，为 充分激 励核心 经营团 队的积 极性与 创新精 神，决 定实施 交易双 方以最 近一次 经审计 财务数 据及最 近一期 财务数 据为定 价依 据，通 过友好 协商确 定交易 对价 否 不适用 是 是 2019年 01月29 日 巨潮资 讯网： 关于转 让控股 子公司 部分股 权的公 告（公 告编 号： 2019-002） 本次股 权结构 调整， 有利于 优化资 源整 合，促 进吉林 康达做 优做 强，实 现可持 续健康 发展。 本次交 易不会 对公司 财务状 况和经 营状况 产生重 大不利 影响， 不存在 损害上 市公司 及股东 利益的 情形。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 四川吉峰农 机连锁有限 公司 子公司 农机流通 37,155,700.00 325,007,673.61 -58,133,673.54 21,713,917.87 -19,769,523.50 -19,769,523.50 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 湛江市吉康汽车有限公司 转让 无影响 眉山吉峰宇浩车辆工程机械有限公司 转让 无影响 河池亿保田农机有限公司 转让 无影响 广安吉峰车辆工程机械有限公司 转让 无影响 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、原材料成本增加对产品成本增加的风险 近年来，大宗商品价格不断攀升，上游厂商产品和零部件生产所需的主要原材料钢材、橡胶等，占产品生产成本的比重较大。 未来若原材料价格持续上涨，将对产品成本产生较大不利影响，从而影响公司经营业绩水平。公司不断强化对自身产品结构 的调整，优化产品结构，降低库存商品比重，从而把此风险降至最低。 2、宏观经济疲软对传统业务带来的冲击风险 近年，国内外宏观经济下行，全球经济持续低迷，国家同时加大了去杠杆的力度，未来短期内这种经济发展趋势将会延续， 可能对业务拓展带来阻力，近几年农机行业一改过往高速发展态势，收入和利润增速均呈现乏力态势。 近期国家出台的乡村振兴战略和建设美好乡村相关政策为公司带来新的业务增长点，公司除了利用直营和加盟网络布局将各 种农机产品销售给农户并提供维修服务外，还可以利用乡村振兴带来的各种土地流转、土壤治理、农业项目等新的契机，拓 宽业务范围，抢占乡村建设项目及高新特色农机具业务大市场，为乡村提供多项增值综合服务。 3、政策变化对市场的冲击风险 在城市化进程加剧和农机化发展不断加速的背景下，未来的农机行业支持政策将向优势农产品主产区、关键薄弱环节、专业 合作组织倾斜，以提高农机化发展的质量和水平，促进我国农业机械化和农机工业又好又快发展。尤其是农机购置补贴政策， 未来将注重发挥补贴政策的引导作用，更加强调补贴在重点支持方向上的动态调整，着力向急需发展、先进适用、技术成熟、 安全可靠、节能环保、服务到位的农机具倾斜。公司现有部分产品未来不一定能继续享受国家补贴，将会影响公司的收入和 利润。公司一方面不断优化产品结构，加大对适应国家产业政策引导方向的产品的投入，从采购资金、商务政策、演示推广 环节等各方面促进新产品的开发力度；另一方面公司在传统农机的销售基础上，加大优势特色农机业务的开发力度，以应对 政策变化带来的不确定风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东大 会 年度股东大会 28.69% 2019年06月28日 2019年06月28日 巨潮资讯网：2018 年年度股东大会决 议公告（公告编号： 2019-043） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 发起人和股 东：王新明、 王红艳 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 避免同业竞 争的《承诺》： 在公司首次 公开发行股 票并在创业 板上市时保 证不存在与 股份公司及 其控股公司 相同或类似 的业务；保证 2009年10月 30日 长期 正常履行中 在公司成功 上市后避免 对股份公司 及其控股公 司的生产经 营构成任何 直接或间接 的业务竞争。 股东王新明 作为公司董 事、监事和高 级管理人员 股份限售承 诺 在任职期间 每年转让的 公司股份不 得超过其所 持有的公司 股份总数的 百分之二十 五，并且离职 后六个月内 不转让所持 有的公司股 份。 2009年10月 30日 任职期间及 离职半年内 正常履行中 股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 相关公告 披露日期 （协议签署 日） 完毕 联方担保 四川吉峰长城工程 机械有限公司 2010年11 月24日 5,000 2011年01月 05日 5,000 连带责任保 证 合同生效之 日至主债务 履行期限届 满后2年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 5,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 5,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 5,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宁夏吉峰同德农机 汽车贸易有限公司 2018年07 月11日 930 2018年12月 25日 800 连带责任保 证 一年 否 否 吴忠市吉峰万盛达 农机汽车有限公司 2018年07 月11日 400 2018年09月 28日 400 连带责任保 证 一年 否 否 吉林省吉峰金桥农 机有限公司 2018年07 月09日 1,500 2018年09月 06日 1,500 连带责任保 证 一年 否 否 宁夏吉康农业装备 有限公司 2018年07 月11日 570 0 连带责任保 证 一年 否 否 宁夏吉峰同德农机 汽车贸易有限公司 2019年06 月06日 2,000 连带责任保 证 一年 否 否 吉林省吉峰金桥农 机有限公司 2019年06 月06日 1,500 连带责任保 证 一年 否 否 吴忠市吉峰万盛达 农机汽车有限公司 2019年06 月06日 400 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 3,900 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,700 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 3,900 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,800 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 甘肃河西吉峰农机 有限公司 2018年09 月21日 400 400 连带责任保 证 一年 否 否 四川吉峰汽车贸易 2018年10 1,000 216.4 连带责任保 一年 否 否 有限公司 月12日 证 甘肃河西吉峰农机 有限公司 2019年06 月06日 1,500 800 连带责任保 证 一年 否 否 宁夏吉康农业装备 有限公司 2019年06 月06日 600 连带责任保 证 一年 否 否 四川吉峰聚农农业 装备有限公司 2019年06 月06日 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 成都凯茂三农农业 机械有限公司 2019年06 月06日 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 四川吉峰汽车贸易 有限公司 2019年06 月06日 3,000 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 7,100 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 1,416.4 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 8,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 1,416.4 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 11,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 9,116.4 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 17,400 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 8,216.4 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 44.57% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 不适用 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 自 2003 年吉峰农机进入四川三州（凉山彝族自治州、甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州），开展农机职业技能培训工 作以来，至今已是第 16个年头。据不完全统计，目前接受吉峰“农机扶智”的三州用户已多达 1.5万人次，后续公司将继续加 大培训力度，使越来越多的当地贫困户有一技之长，早日实现技术脱贫。 （2）半年度精准扶贫概要 为响应中央精准扶贫号召，公司在四川省证监局的组织下，积极参与四川省各级政府组织的产业技术精准扶贫活动，并全程 提供用户培训和后期维修服务工作，以三农综合服务整体解决方案，帮助困难群众一站式解决农业作业问题，解决困难群众 的迫切需求。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 公司将根据实际情况开展精准扶贫工作。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 37,460,118 9.85% 37,460,118 9.85% 3、其他内资持股 37,460,118 9.85% 37,460,118 9.85% 境内自然人持股 37,460,118 9.85% 37,460,118 9.85% 二、无限售条件股份 342,780,262 90.15% 342,780,262 90.15% 1、人民币普通股 342,780,262 90.15% 342,780,262 90.15% 三、股份总数 380,240,380 100.00% 380,240,380 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,218 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王新明 境内自然人 13.13% 49,932,824 37,449,618 12,483,206 质押 47,049,800 王红艳 境内自然人 8.64% 32,838,000 32,838,000 成都力鼎银科股 权投资基金中心 （有限合伙） 境内非国有法人 3.50% 13,306,803 -5570100 13,306,803 西藏山南神宇创 业投资管理合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.95% 11,232,000 11,232,000 质押 10,600,000 王海名 境内自然人 1.44% 5,484,900 -557300 5,484,900 质押 1,000,000 王宇红 境内自然人 1.15% 4,374,434 -200000 4,374,434 #金朝阳 境内自然人 0.94% 3,584,800 3,584,800 潘宁娜 境内自然人 0.63% 2,397,100 2,397,100 #葛藤蔓 境内自然人 0.56% 2,140,200 2,140,200 邹爱华 境内自然人 0.50% 1,884,530 1,884,530 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人；2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管 理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合 伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生 与王新明先生构成关联股东关系；3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他 股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人的情况。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王红艳 32,838,000 人民币普通股 32,838,000 成都力鼎银科股权投资基金中心 （有限合伙） 13,306,803 人民币普通股 13,306,803 王新明 12,483,206 人民币普通股 12,483,206 西藏山南神宇创业投资管理合伙企 业（有限合伙） 11,232,000 人民币普通股 11,232,000 王海名 5,484,900 人民币普通股 5,484,900 王宇红 4,374,434 人民币普通股 4,374,434 #金朝阳 3,584,800 人民币普通股 3,584,800 潘宁娜 2,397,100 人民币普通股 2,397,100 #葛藤蔓 2,140,200 人民币普通股 2,140,200 邹爱华 1,884,530 人民币普通股 1,884,530 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 1、王新明、王红艳夫妇为一致行动人； 2、王新明先生持有西藏山南神宇创业投资管 理合伙企业（有限合伙）51%的表决权，王新明先生与西藏山南神宇创业投资管理合 伙企业（有限合伙）构成关联股东关系；王海名先生为王新明先生之弟，王海名先生 与王新明先生构成关联股东关系；3、除上述一致行动人和关联关系外，公司未知其他 股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注4） 上述股东金朝阳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,584,800股，为境内自然人，实际合计持有3,584,800股；葛藤蔓通过申万宏源西部 证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,140,200股，为境内自然人，实际合计 持有2,140,200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：吉峰三农科技服务股份有限公司 2019年06月30日 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 445,569,365.72 464,807,731.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,000,000.00 2,018,940.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 50,490,000.00 49,500,000.00 应收账款 372,007,256.42 350,624,911.62 应收款项融资 预付款项 151,144,577.42 128,204,496.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 117,465,857.27 115,304,385.12 其中：应收利息 应收股利 2,027,732.97 2,027,732.97 买入返售金融资产 存货 595,015,356.46 439,657,928.93 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,808,562.69 9,507,305.03 流动资产合计 1,788,500,975.98 1,559,625,698.34 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 296,465.41 300,903.31 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 1,700,000.00 2,200,000.00 投资性房地产 179,152.00 固定资产 145,452,384.49 150,462,203.66 在建工程 8,400,440.56 8,325,758.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 54,468,078.97 55,434,016.69 开发支出 商誉 100,991,650.96 100,991,650.96 长期待摊费用 3,130,464.29 3,814,780.49 递延所得税资产 6,569,051.23 6,578,233.95 其他非流动资产 6,078,146.89 8,136,766.41 非流动资产合计 327,265,834.80 336,244,313.98 资产总计 2,115,766,810.78 1,895,870,012.32 流动负债： 短期借款 422,152,500.00 459,905,800.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 608,245,641.00 453,293,350.40 应付账款 290,194,378.47 207,022,174.17 预收款项 224,753,227.57 134,429,502.97 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,778,539.34 14,645,069.86 应交税费 9,949,277.82 20,396,465.83 （未完）  |