[中报]宏达电子:2019年半年度报告
原标题:宏达电子:2019年半年度报告 株洲宏达电子股份有限公司 2019年半年度报告 2019-069 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钟若农、主管会计工作负责人曾垒及会计机构负责人(会计主管 人员)刘芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）军工产品采购特点导致公司经营业绩的波动性风险 公司产品的最终客户主要为我国军方。由于我国军工电子行业近年来发展 快速，下游客户每年对公司的产品采购量稳步上升，公司营业收入逐年增长。 报告期内，公司的经营业绩未出现明显的波动，但不排除未来因军方根据国防 需要间歇性提高或降低采购量，而导致公司年度经营业绩出现波动。 （二）应收账款及应收票据余额较大的风险 随着业务规模的不断扩大，公司应收账款金额较大且周转率较低，大部分 应收账款账龄在一年以内，且主要为应收军工集团下属单位货款，虽然军工客 户信用良好，未曾发生过不能收取货款的情况，但大额应收账款影响公司资金 回笼速度，给公司带来一定的资金压力。若国际形势、国家安全环境发生变化， 导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，公 司应收账款余额有进一步增大的风险。 报告期内，公司部分军工客户逐渐增加用商业承兑汇票结算货款，虽然公 司应收票据来自各军工集团下属单位，客户信用良好，但应收票据占比较高减 缓了公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力，且仍存在应收票据在规 定的兑现期内，不能兑现货币资金，使企业蒙受损失的风险。 （三）较高利润率不能持续的风险 虽然公司在核心技术团队、自主知识产权等方面优势显著，但如果未来公 司的核心技术未能满足客户发展方向的需求，导致技术落后；或者核心技术人 员流失，导致公司竞争力下降；或者因为客户自身采购机制变化，采购规模化， 从严控制成本等原因，在采购中压低对本公司产品和服务的采购价格；或者其 他各种原因导致公司的产品和业务不再满足客户的需求，则公司存在较高利润 率不能持续的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 33 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 34 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 163 释义 释义项 指 释义内容 宏达电子、公司 指 株洲宏达电子股份有限公司 湘怡中元 指 湖南湘怡中元科技有限公司，为公司全资子公司 宏达陶电 指 株洲宏达陶电科技有限公司，为公司控股子公司 宏达微电子 指 株洲宏达微电子科技有限公司，为公司控股子公司 宏达磁电 指 株洲宏达磁电科技有限公司，为公司控股子公司 宏达电通 指 株洲宏达电通科技有限公司，为公司控股子公司 宏达膜电 指 株洲宏达膜电有限公司，为公司控股子公司 宏达恒芯 指 株洲宏达恒芯电子有限公司，为公司控股子公司 天微技术 指 株洲天微技术有限公司，为公司控股子公司 华毅微波 指 株洲华毅微波技术科技有限公司，为公司控股子公司 展芯半导体 指 株洲展芯半导体技术有限公司，为公司参股公司 成都华镭 指 成都华镭科技有限公司，为公司控股子公司 成都宏电 指 成都宏电科技有限公司，为公司全资子公司 宏达惯性 指 株洲宏达惯性科技有限公司，为公司控股子公司 深圳波而特 指 深圳波而特电子科技有限公司，为公司控股子公司 株洲宏瑞 指 株洲宏瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙） 株洲宏明 指 株洲宏明股权投资管理合伙企业（有限合伙） 天津宏湘 指 天津宏湘资产管理合伙企业（有限合伙） 天津宏津 指 天津宏津资产管理合伙企业（有限合伙） 株洲县融兴村镇银行 指 株洲县融兴村镇银行有限责任公司，为公司参股公司 控股股东、实际控制人 指 曾继疆、曾琛和钟若农 电子元器件 指 对各种电子元件和电子器件的总称。其中工厂在加工时没改变原材料 分子成分的产品可称为元件，元件属于不需要能源的器件，包括电阻、 电容、电感等。器件是指工厂在生产加工时改变了原材料分子结构的 产品，包括双极性晶体三极管、场效应晶体管、可控硅、半导体电阻 电容等 电容器 指 电容器，是一种容纳电荷的元件。电容器是电子设备中大量使用的电 子元件之一，广泛应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调 谐回路、能量转换、控制等方面 电解电容器 指 电解电容器是电容器的一种，金属箔为正极（铝或钽），与正极紧贴 金属的氧化膜（氧化铝或五氧化二钽）是电介质，阴极由导电材料、 电解质（电解质可以是液体或固体）和其他材料共同组成 钽电容器 指 钽电解电容器，为使用钽氧化膜为电介质的电容器，具有适宜贮存、 寿命长、单位体积容量大、漏电流极小、受温度影响小、高频特性好、 可靠性高等特点 陶瓷电容器、MLCC、瓷介电容器 指 多层瓷介电容器，业界常指片式多层瓷介电容器，标准上称多层片式 瓷介电容器。是由印好电极（内电极）的陶瓷介质膜片以错位的方式 叠合起来，经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片，再在芯片的两端封上 金属层（外电极），形成一个类似独石的结构体，也被称为独石电容 器 高能钽混合电容器 指 钽外壳封装非固体电解质钽电容器，主要指THC系列钽电容器 阻容感 指 电阻器、电容器、电感器三种常见的电子元器件 微波组件 指 利用各种微波元器件（至少有一个是有源的）和其他零件组装而成的 产品 单片电容、单层陶瓷电容 指 单层片式瓷介电容器（SLC），是由无机陶瓷体和正反面纯金电极组 成的，其特点是结构简单，陶瓷强度高，电性能稳定可靠 芯片 指 又称微电路、微芯片、集成电路，是内含集成电路的硅片，体积很小， 常常是计算机或其他电子设备的一部分 I/F转换器 指 电流频率转换电路或电流频率转换器，其主要作用是将被测电流信号 转换为数字信号，处理器只需对该数字信号进行计数即可得到被测电 流的大小 高分子片铝 指 全称片式叠层高分子铝电容或片式叠层聚合物铝电容，是采用高导电 率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器。 温度传感器 指 是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。 QPL目录 指 军用电子元器件合格产品目录 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 宏达电子 股票代码 300726 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 株洲宏达电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宏达电子 公司的外文名称（如有） Zhuzhou Hongda Electronics Corp.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hongda Electronics 公司的法定代表人 钟若农 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾垒 钟桑 联系地址 湖南省株洲市天元区渌江路2号 湖南省株洲市天元区渌江路2号 电话 0731-22397170 0731-22397170 传真 0731-22397170 0731-22397170 电子信箱 leonzenglei@foxmail.com zhongsang@foxmail.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 402,940,147.76 309,494,437.48 30.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 180,728,130.41 129,403,998.44 39.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 137,418,175.69 126,879,169.44 8.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,877,251.43 -19,880,464.46 381.07% 基本每股收益（元/股） 0.4517 0.3234 39.67% 稀释每股收益（元/股） 0.4517 0.3234 39.67% 加权平均净资产收益率 10.76% 9.02% 1.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,809,728,928.86 1,679,237,528.87 7.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,639,049,851.45 1,553,318,829.36 5.52% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,230,826.30 主要原因是处置生产设备 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,164,000.00 详见“七、合并财务报表注释67、 其他收益” 委托他人投资或管理资产的损益 880,884.79 主要原因是理财产品利息 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 41,745,416.88 主要原因是持有交易性金融资 产到期收到的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -520,260.79 主要原因是对外捐赠及赞助费 等 减：所得税影响额 618,869.12 少数股东权益影响额（税后） 110,390.74 合计 43,309,954.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 宏达电子是以钽电容器为基础，军用电子元器件和电路模块为核心的研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业。产 品涉及钽电容、多层陶瓷电容、单层陶瓷电容、薄膜电容、电感器、电阻器、环形器隔离器、微电路模块、电源管理芯片、 I/F转换器、高分子片铝、温度传感器、超级电容、滤波器等产品，公司拥有20多年军用电子元器件研发生产经验、多条先 进的电子元器件和电路模块生产线、完善的质量检测体系、完整的电子元器件与电路模块的检验试验技术，拥有高能钽混合 电容器、高分子钽电容器等多项军用电子元器件和电路模块的核心技术与专利，是国内军用钽电容器生产领域的龙头企业。 公司客户覆盖航天、航空、兵器、船舶、电子等领域；产品广泛应用于航天、航空、舰艇、导弹、雷达、兵器、电子对 抗等航天工程、军事工程和武器装备上。 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内未发生重大变化 固定资产 报告期内未发生重大变化 无形资产 报告期内未发生重大变化 在建工程 报告期内未发生重大变化 货币资金 比上年末下降42.79%，主要是报告期内募投项目推进募集资金使用所致。 交易性金融资产 比上年末增长100%，主要是报告期内按照新金融工具准则规定，公司将原计入可 供出售金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报 为交易性金融资产。 应收票据 比上年末下降31.11%，主要是报告期内票据到期收款增加所致。 应收账款 比上年末增长55.73%，主要是报告期内公司营收的增长，应收款项同步增加所致。 预付款项 比上年末增长38.87%，主要是报告期内备货预付供应商原材料款增加所致。 其他应收款 比上年末增长31.04%，主要是报告期内备用金增加所致。 其他流动资产 比上年末增长211.44%，主要是报告期内预付购买设备款增加所致。 可供出售金融资产 比上年末下降100%，主要是报告期内按照新金融工具准则规定，公司将原计入可 供出售金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报 为交易性金融资产。 长期待摊费用 比上年末增长229.03%，主要是报告期内厂房改造装修所致。 商誉 比上年末增长100%，主要是报告期内非同一控制下企业合并深圳波而特电子科技 有限公司所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）资质优势 军工方面，公司具备军工行业准入的多种主体资质及业务认证，包括三级保密资质认证、装备承制单位注册认证、武器 装备科研生产许可证、武器装备质量体系认证等；公司拥有非固体电解质钽电容器生产线、片式固体电解质钽电容器生产线、 固体电解质钽电容器生产线、多层片式瓷介固定电容器生产线、片式膜固定电阻器生产线、片式电感器生产线六条贯彻国军 标认证生产线，相关产品已列入军用电子元器件QPL目录；公司CAK39H、CAK45、CAK55等型号钽电容器通过了航天五院 CAST生产线认证；公司拥有国防三级计量技术机构资质，实验中心通过了CNAS和DILAC能力认可，公司军品全部按相关 的要求进行质量一致性检验；公司产品已被纳入多项科研项目的优选目录，公司已成为大部分军工钽电容器用户的合格供应 商。 民用方面，公司已通过AS9100D航空航天国防质量管理体系及IATF-16949汽车质量管理体系认证，可以为民用大飞机 和汽车行业提供配套服务。 （二）研发优势 公司产品覆盖钽电容、多层陶瓷电容、单层陶瓷电容、薄膜电容、电感器、电阻器、环形器隔离器、微电路模块、电源 管理芯片、I/F转换器、高分子片铝、温度传感器、超级电容、滤波器等产品。公司搭建柔性研发和技术平台，利用各产品 线的专家资源及生产技术平台，突破单一产品技术路线单一的局限性，为新产品研发、电子元器件和微电路模块的整体解决 方案提供基础。 （三）平台优势 公司围绕以钽电容为基础，电子元器件为核心，打造拥有核心技术和重要影响力的军工电子集团的战略目标，依托公司 成熟的销售平台、产品平台、资金平台、信息化管理平台等搭建创新创业管理平台，引进吸收国内外优秀技术团队或人才， 在不断加强核心产品的竞争优势，同时进一步开拓新产品新业务。以电容器业务为例，从原来单一的钽电容，扩展到多层陶 瓷电容、单层陶瓷电容、薄膜电容等产业业务，也投资并储备了片式聚合物铝电容、超级电容等技术。 （四）成熟的营销团队 公司根据产品的特征、用户的需求等因素，建立了较为完善的销售网络系统，针对不同地区客户，公司设置了相应的销 售专员，对客户一对一服务，经过多年发展，公司客户目前基本覆盖所有军用钽电容使用客户。通过钽电容销售，公司完成 军品市场渠道的建立，利用成熟的营销团队优势，开拓多层陶瓷电容、单层陶瓷电容、薄膜电容、电感器、电阻器、环形器 隔离器、微电路模块、电源管理芯片、I/F转换器、高分子片铝、温度传感器等产品的市场。 公司通过子公司积极布局海外市场，并通过参加德国慕尼黑电子展、俄罗斯莫斯科电子展、印度班加罗尔电子展、香港 电子展等海外展会拓展海外市场。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司实现营业收入40,294.01万元,同比增长30.19%，实现营业利润20,983.70万元,同比增长37.47%。其中 钽电容业务持续稳步增长，营业收入同比增幅17.14%，非钽电容业务部分产品快速发展，成为公司持续发展的新动力，其 中较突出的有电源模块营业收入同比增长122.10%。 报告期内，公司围绕发展战略和年度经营目标和重点任务，在全体员工的努力下，稳步推进各项业务发展。 1、公司按计划推进各项质量、技术、军工要求等内容的培训工作，并逐步完善各项制度，将公司的文化理念贯宣并落 实到日常工作中。 2、公司将微电路模块、IF模块生产线、单层陶瓷电容生产线等升级改造并加大投入扩大规模，在深圳、西安等地设立 新的研发基地继续推进产业布局。新投入的超级电容项目已经开始生产线试验线的建设，高分子片铝项目正在推进生产线建 设及国军标生产线认证工作。 3、公司相关贯标线、宇高线等质量工程项目正在稳步推进。募投项目中，高能钽混合电容器生产线扩展建设项目、新 型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目已经实施完毕；研发中心建设项目、信息化建设项目、军民电子创新产业 基地项目也在有计划地推进中。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 402,940,147.76 309,494,437.48 30.19% 主要原因是报告期内产 品销量增长所致 营业成本 127,535,684.79 98,021,648.86 30.11% 主要原因是报告期内产 品销量增长所致 销售费用 51,492,449.90 41,921,539.15 22.83% 管理费用 25,537,746.99 22,768,348.72 12.16% 财务费用 -3,142,724.03 -7,283,260.63 -56.85% 主要原因是报告期内存 款利息减少所致 所得税费用 28,282,503.09 24,771,989.82 14.17% 研发投入 20,064,038.95 10,812,285.82 85.57% 主要原因是报告期内研 发项目投入增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 55,877,251.43 -19,880,464.46 381.07% 主要原因是报告期内经 营利润、应收票据到期 收款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -66,639,283.60 -115,408,609.60 42.26% 主要原因是报告期内购 建固定资产及投资支付 的现金减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -102,925,516.82 362,912.77 -28,460.95% 主要原因是报告期内年 度分红所致 现金及现金等价物净增 加额 -113,687,548.99 -134,926,236.06 15.74% 其他收益 6,944,537.98 23,237,508.60 -70.11% 主要原因是报告期内产 品财政补贴及研发补助 减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 固体电解质钽电 容器 118,589,015.61 51,890,936.18 56.24% -4.74% 8.93% -5.49% 非固体电解质钽 电容器 185,326,853.99 37,698,145.45 79.66% 37.34% 33.61% 0.57% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 42,897,015.44 20.09% 主要是持有交易性金融资 产到期收到的投资收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 否 资产减值 14,423,647.75 6.76% 主要是应收款项坏账准备 及存货跌价准备 是 营业外收入 4,165,046.31 1.95% 主要是政府补助 否 营业外支出 521,307.10 0.24% 主要是对外捐赠及赞助费 等 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 176,943,764.12 9.78% 309,292,202.97 18.42% -8.64% 应收账款 626,048,460.49 34.59% 402,000,001.14 23.94% 10.65% 存货 293,303,210.59 16.21% 260,488,227.23 15.51% 0.70% 投资性房地产 569,953.78 0.03% 587,225.14 0.03% 0.00% 长期股权投资 1,720,519.66 0.10% 1,449,805.89 0.09% 0.01% 固定资产 191,813,415.26 10.60% 149,367,866.64 8.89% 1.71% 在建工程 24,678,808.59 1.36% 28,264,520.40 1.68% -0.32% 应收票据 261,360,177.55 14.44% 379,367,446.40 22.59% -8.15% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 43,065,891.68 38,065,891.68 5,000,000.00 金融资产小计 43,065,891.68 38,065,891.68 5,000,000.00 上述合计 43,065,891.68 38,065,891.68 5,000,000.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期未账面价值 受限原因 其他货币资金 3,589,764.10 信用证保证金 合计 3,589,764.10 - 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 202,000,000.00 83,000,000.00 143.37% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 40,466.87 报告期投入募集资金总额 9,260.1 已累计投入募集资金总额 33,297.6 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,000 累计变更用途的募集资金总额比例 7.41% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲宏达电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1919号文 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，发行价11.16元/股，募集资金总额为人民币44,751.60万元， 扣除各项发行费用人民币4,284.73万元，实际募集资金净额人民币40,466.87万元。上述募集资金已于2017年11月16日 全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年11月 16日出具了《株洲宏达电子股份有限公司首发验资报告》（众会验字（2017）第9030号）。 截止本报告期末，公司累计共使用募集资金33,297.60万元，募集金专户实际余额为5,487.31万元（含利息收入），分别在 兴业银行股份有限公司株洲分行和招商银行株洲分行营业部开立的募集资金专用账户。在兴业银行股份有限公司株洲分行 购理财产品2,200.00万元，账户余额465.82万元，在招商银行株洲分行营业部购理财产品2,600.00万元，账户余额221.49 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.高能钽混合电容器 生产线扩展建设项 目 是 12,000 9,000 3,191.15 7,330.67 81.45% 2019年 05月31 日 3,500.34 3,500.34 是 否 2.新型低ESR有机 高分子聚合物电容 器生产线建设项目 否 21,000 21,000 4,441.8 20,766.12 98.89% 2019年 05月31 日 684.86 684.86 是 否 3.研发中心建设项目 否 5,000 5,000 1,301.01 3,994.71 79.89% 2019年 11月30 日 0 0 不适用 否 4.信息化建设项目 是 2,000 2,000 162.39 555.39 27.77% 2020年 05月31 日 0 0 不适用 否 5.补充营运资金 否 466.87 466.87 0 471.85 101.07% 0 0 不适用 否 6. 军民电子创新产 业基地项目一期 是 3,000 163.75 178.86 5.96% 2021年 05月31 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 40,466.87 40,466.87 9,260.1 33,297.6 -- -- 4,185.2 4,185.2 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 40,466.87 40,466.87 9,260.1 33,297.6 -- -- 4,185.2 4,185.2 -- -- 未达到计划进度或 截至2019年5月28日，信息化建设项目的已投金额占比为27.77%，同时项目建设进度低于预计进 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 度，主要原因是：随着公司发展，原有的ERP系统无法满足日益增长的业务需求，需要结合公司未 来规划和战略布局重新挑选涉及公司各个业务层面的ERP供应商，前期选型及实施周期长。2019年 5月29日，公司第二届董事会第七次会议、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司部分 募集资金项目延期的议案》，同意在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，对信息化建 设项目的投资进度进行调整，将项目达到预定可使用状态的时间从2019年5月31日调整至2020年5 月31日。独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；广发证 券出具了《关于株洲宏达电子股份有限公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、变 更实施地点的核查意见》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关 于部分募集资金项目延期的公告》（公告编号：2019-041）。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2018年7月3日召开的公司第一届董事会第二十次会议、公司第一届监事会第十一次会议审议通过了 《关于公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》；同意募投 项目“高能钽混合电容器生产线扩展建设项目”增加实施主体并且变更实施地点，同时变更部分募集资 金用途；同意募投项目“新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目”增加实施主体，同时内 部调整部分募集资金用途；同意使用募集资金建设军民电子创新产业基地项目一期工程。独立董事出 具了《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；广发证券出具了《关于株洲 宏达电子股份有限公司变更部分募集资金用途及部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的核查意 见》。该议案于2018年7月23日公司第四次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2018年2月12日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额 3,972.87万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行 了专项审核，并出具了《株洲宏达电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众 会字（2018）第9001号）；独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独 立意见》；广发证券出具了《关于株洲宏达电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金事项的核查意见》。2017年度以自筹资金预先投入募集资金项目金额3,972.87万元于2018年3 月16日全部完成置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 适用 2019年5月29日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 原因 公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首发募集资金项 目“高能钽混合电容器生产线扩展建设项目”、“新型低ESR有机高分子聚合物电容器生产线建设项目” 和“补充营运资金”项目结项，并将上述项目的结余募集资金（含利息收入）合计3,039.29万元（具体 以转账日金额为准）永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司及湖南湘怡中元科 技有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司、株洲县融兴村镇银行、中国光大银行株洲文化路支行 支行共同签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。公司独立董事对此 发表了独立意见，广发证券出具了《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动 资金事项的核查意见》。内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事 会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-038）、《关于部分募集资金项目结项并将结余募集资金永 久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-040）。 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止2019年6月30日，本公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，公司募集资金专 户实际余额为5,487.31万元，分别在兴业银行股份有限公司株洲分行和招商银行株洲分行营业部开立 的募集资金专用账户。在兴业银行股份有限公司株洲分行募集资金余额2,665.82万元；招商银行株洲 分行营业部募集资金余额2,821.49万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 募集资金 6,200 4,800 0 银行理财产品 自有资金 14,000 10,000 0 合计 20,200 14,800 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南湘怡中 元科技有限 公司 子公司 钽电解电容 器的研发、 生产和销售 4,200.80 23,747.92 2,895.09 4,479.89 -943.99 -901.67 株洲宏达陶 电科技有限 公司 子公司 陶瓷电容器 的研发、生 产和销售 1,000.00 4,061.89 2,798.66 2,571.97 835.38 729.63 株洲宏达磁 电科技有限 公司 子公司 电感器等相 关磁性材料 电子元器件 产品的研 发、生产和 销售 300.00 1,488.15 1,353.31 703.08 361.48 313.17 株洲宏达电 通科技有限 公司 子公司 电阻器等相 关电子元器 件产品的研 发、生产和 销售 1,000.00 1,381.32 1,294.69 452.49 213.17 198.81 株洲宏达微 子公司 混合集成电 450.00 2,495.95 1,363.32 2,789.54 1,063.63 821.22 电子科技有 限公司 路、微封装 器件、电路 模块以及其 他电子器件 和电子产品 的开发、生 产和销售 株洲宏达膜 电有限公司 子公司 有机薄膜电 容器的研 发、生产和 销售 300.00 915.53 831.33 533.6 261.32 240.36 株洲宏达恒 芯电子有限 公司 子公司 单层陶瓷电 容、薄膜集 成电路的研 发、生产和 销售 800.00 1,696.13 705.11 848.01 66.46 65.68 株洲天微技 术有限公司 子公司 微波组件的 研发、生产 和销售 2,000.00 452.92 -801.81 0 -85.11 -289.92 株洲华毅微 波技术科技 有限公司 子公司 微波环行 器、隔离器、 功分器、耦 合器等无源 器件开发、 生产和销售 300.00 566.45 -219.72 240.08 -87.08 -87.06 成都华镭科 技有限公司 子公司 电子仪器仪 表、电子设 备及组件、 计算机软硬 件及外部设 备的开发、 生产、销售 及相关技术 服务 700.00 653.93 -480.82 93.95 -432.16 -432.16 株洲宏达惯 性科技有限 公司 子公司 混合集成电 路、微封装 模块、电子 模块、电子 测量设备、 传感器研 制、生产、 销售 451.00 920.66 613.73 474.37 217.7 163.35 成都宏电科 技有限公司 子公司 电子元器 件、电路模 块、板卡、 微波组件研 发、生产和 销售 2,000.00 2,925.79 1,939.62 0 -43.82 -43.82 深圳波而特 电子科技有 限公司 子公司 电子产品研 发、销售、 技术咨询 1,025.00 886.45 852.12 5.83 -249.25 -231.98 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 （一）军工产品采购特点导致公司经营业绩的波动性风险 公司产品的最终客户主要为我国军方。由于我国军工电子行业近年来发展快速，下游客户每年对公司的产品采购量稳步 上升，公司营业收入逐年增长。报告期内，公司的经营业绩未出现明显的波动，但不排除未来因军方根据国防需要间歇性提 高或降低采购量，而导致公司年度经营业绩出现波动。 公司通过产业布局，从单一钽电容产品拓展到多层陶瓷电容、单片电容、薄膜电容等主要电容产品，到电感器、电阻器 等覆盖“阻容感”主要被动元件产品，到电源模块、微波器件等器件产品，避免单一类型产品或单一行业市场波动对经营业绩 的影响。另外公司加大对民品市场的投入，民品市场虽然毛利率较低，但市场容量大。公司将针对一些市场热点，利用公司 的技术优势和产品优势切入，减少军工市场整体波动对公司业绩的影响。 （二）应收账款及应收票据余额较大的风险 随着业务规模的不断扩大，公司应收账款金额较大且周转率较低，大部分应收账款账龄在一年以内，且主要为应收军工 集团下属单位货款，虽然军工客户信用良好，未曾发生过不能收取货款的情况，但大额应收账款影响公司资金回笼速度，给 公司带来一定的资金压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付 款能力受到影响，公司应收账款余额有进一步增大的风险。 报告期内，公司部分军工客户逐渐增加用商业承兑汇票结算货款，虽然公司应收票据来自各军工集团下属单位，客户信 用良好，但应收票据占比较高减缓了公司资金回笼速度，给公司带来一定的资金压力，且仍存在应收票据在规定的兑现期内， 不能兑现货币资金，使企业蒙受损失的风险。 公司针对应收账款及应收票据余额较大的风险，采取以下措施：1、提高服务品质，达到顾客的管理要求，成为顾客的 优先付款供应商；2、部分欠款金额较大的用户，采取专门的策略和办法加大催收力度；3、部分老旧欠款，专人进行催收。 （三）较高利润率不能持续的风险 虽然公司在核心技术团队、自主知识产权等方面优势显著，但如果未来公司的核心技术未能满足客户发展方向的需求， 导致技术落后；或者核心技术人员流失，导致公司竞争力下降；或者因为客户自身采购机制变化，采购规模化，从严控制成 本等原因，在采购中压低对本公司产品和服务的采购价格；或者其他各种原因导致公司的产品和业务不再满足客户的需求， 则公司存在较高利润率不能持续的风险。 从行业和产品发展角度看，单一产品即使是优势产品也会随着市场发展必然会走向规模上涨、价格下滑的过程。公司通 过领先的技术和产品，并不断推陈出新，形成较强产品议价能力，占领产品生命周期里上升期里具有较高利润的市场。另外， 公司通过产业布局，形成电子元器件整体配套方案，充分发挥现有销售渠道的优势，让利润最大化而不是只追求高利润率。 针对风险中存在的问题，公司采取以下措施：新组建研发中心加强产品研发，根据收集国内外行业信息，制定研发方向 和规划，不断进行技术升级和产品创新，保持公司技术实力和产品水平领先行业；公司将不断建立健全员工激励机制，积极 推进股权激励，逐步完善专业技术人才的战略储备体系；同时公司将建立组织知识管理系统，将公司的技术经验、研发成果 等组织知识内容沉淀下来，保障公司的可持续发展。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次 临时股东大会 76.99% 2019年02月21日 2019年02月21日 公告编号：2019-013 2018年度 年度股东大会 77.94% 2019年05月07日 2019年05月07日 公告编号：2019-033 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司的环保工作以预防和控制污染、减少污染物的排放为宗旨，保证公司可持续发展，给员工提供一个清洁、舒适的工 作和生活环境。 报告期内，公司环保工作主要从以下几个方面进行了管控。 （1）环境保护管理方面：在国家和地方政府部门高度重视环保并加大环保监管的大环境下，公司对环境保护工作也更 加关注，内部加强环境保护的宣传引导，完善环保应急管理体系，安排部署全年的环保工作。公司加强环境保护工作的内部 自查，聘请专业第三方环评检测机构对公司生活污水、噪音进行检测，并结合自查和检测结果，加大环保投入，积极采取有 效措施落实环保工作。 （2）废物处置方面：公司在经营活动中会产生少量的危险化学品和一定的生活垃圾。结合国家和地方环保部门有关危 险废物的相关法规，公司与具备相关资质专业的环保公司签订《危险废物收集管理合同》，由环保公司按国家有关规定和标 准对公司的废液进行安全收集管理，配置并改善形成专门的储存空间和储存设施用于集中存放危险化学品。 （3）生产污水处理方面：公司废水污染源有生产废水和员工生活污水，公司采取雨污分流、污污分流排水体制，通过 排污权交易，获得相应的排污指标。随着公司产能不断提升，根据环保要求，2019年公司河西厂在原生产废水处理站的基础 上，投入50万元增加一座污水处理站，将于10月投入使用。通过污水处理设备的多级过滤，对废水中的化学物质进行有效分 离，从而达到国家的排放标准，处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；经处理后的生产生活废水 分别汇入附近城市污水管网，由所在区域城市污水处理厂进一步集中处理。 （4）噪声处理方面：公司严格按国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》排放噪声，接受周边居民的监督，同时采取 措施对噪声源设备进行检修、维护保养，增设隔音设备，错开生产时间，减少夜间使用高噪声源的设备，保持声环境质量。 报告期内，公司严格遵守环保法律、法规及行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任，未发生环境污染事故及其他 环保违法违规行为，也未受到环保部门的行政处罚。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2019年1月10日，公司董事兼副总经理毛云武先生，公司监事王大辉先生，袁坤阳先生披露了减持计划，并分别于2019 年6月26日，2019年6月11日，2019年5月23日完成减持计划。具体内容详见公司分别于2019年1月10日，2019年5月7日，2019 年5月25日，2019年6月13日，2019年6月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（公告编号： 2019-002、2019-032、2019-037、2019-045、2019-055） 2、2019年1月，公司控股股东、实际控制人之一曾琛女士办理了部分股权解除质押手续。具体内容详见公司分别于2019年1 月21日，2019年1月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2019-003、2019-006） 3、2019年1月30日公司原副总经理、董事会秘书曾琛女士辞去董事会秘书职务，原财务负责人陈庚兰女士辞去财务负责人职 务，公司于2019年1月30日召开的第二届董事会第三次会议中聘任曾垒先生为新任董事会秘书、财务负责人。具体内容详见 公司于2019年1月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2019-010） 4、2019年5月8日公司原董事、总经理曾继疆先生辞去董事、总经理职务，公司于2019年5月8日召开的第二届董事会第六次 会议中聘任曾琛女士为新任总经理。具体内容详见公司于2019年5月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。（公告编号：2019-035） 5、2019年6月公司认购的苏州恒辰九鼎投资中心（有限合伙）的有限合伙份额退出，收回投资本金及收益共计7,926.13万元。 具体内容详见公司于2019年6月13日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（公告编号：2019-046） 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、2019年2月28日，公司控股子公司株洲宏达恒芯电子有限公司办理了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，本次变 更涉及住所变更，其他登记事项未发生变更。 2、2019年3月5日，公司控股子公司株洲宏达陶电科技有限公司办理了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，本次变 更涉及法定代表人、住所变更，其他登记事项未发生变更。 3、2019年3月15日，公司控股子公司株洲宏达磁电科技有限公司办理了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，本次变 更涉及住所变更，其他登记事项未发生变更。 4、2019年3月15日，公司控股子公司株洲华毅微波技术科技有限公司办理了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，本 次变更涉及住所变更，其他登记事项未发生变更。 5、2019年06月27日，公司收购控股子公司深圳波而特电子科技有限公司，持股比例为51.22%，深圳波而特于2019年6月30 日起纳入合并范围。本报告期合并深圳波而特资产负债表。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 291,651,250 72.89% 716,250 716,250 292,367,500 73.07% 3、其他内资持股 291,651,250 72.89% 716,250 716,250 292,367,500 73.07% 境内自然人持股 291,651,250 72.89% 716,250 716,250 292,367,500 73.07% 二、无限售条件股份 108,448,750 27.11% -716,250 -716,250 107,732,500 26.93% 1、人民币普通股 108,448,750 27.11% -716,250 -716,250 107,732,500 26.93% 三、股份总数 400,100,000 100.00% 400,100,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2019年1月30日，公司原财务负责人陈庚兰女士辞职，其所持有的公司股份根据相关法律法规进行锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 陈庚兰 238,750 0 716,250 955,000 高管离职，所持 股份全部锁定 2019年7月30 日，在原定任期 内及到任期届满 后6个月内，每 年转让的股份不 超过其所持有的 公司股份的25% 合计 238,750 0 716,250 955,000 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,835 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 曾琛 境内自然人 35.19% 140,800,000 0 140,800,000 0 质押 14,499,800 钟若农 境内自然人 30.59% 122,401,896 0 122,401,896 0 曾继疆 境内自然人 6.20% 24,798,104 0 24,798,104 0 天津宏湘资产管 理合伙企业（有限 合伙） 境内非国有法人 2.17% 8,662,800 -2,507,200 0 8,662,800 前海方舟资产管 理有限公司 境内非国有法人 2.10% 8,399,931 -69 0 8,399,931 前海股权投资基 金（有限合伙） 境内非国有法人 1.40% 5,600,000 5,600,000 0 5,600,000 株洲宏明股权投 资管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 0.98% 3,933,000 -2,012,000 0 3,933,000 陈思铭 境内自然人 0.96% 3,840,000 0 0 3,840,000 质押 2,649,900 林松填 境内自然人 0.70% 2,810,200 -236,000 0 2,810,200 天津宏津资产管 境内非国有法人 0.63% 2,506,000 -2,144,000 0 2,506,000 理合伙企业(有限 合伙) 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，钟若农和曾继疆为夫妻关系，曾琛为其二人之女，三人为一致行动人。 前海方舟资产管理有限公司是前海股权投资基金（有限合伙）的普通合伙人和管理人， 未知是否一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津宏湘资产管理合伙企业（有限 合伙） 8,662,800 人民币普通股 8,662,800 前海方舟资产管理有限公司 8,399,931 人民币普通股 8,399,931 前海股权投资基金（有限合伙） 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 株洲宏明股权投资管理合伙企业 （有限合伙） 3,933,000 人民币普通股 3,933,000 陈思铭 3,840,000 人民币普通股 3,840,000 林松填 2,810,200 人民币普通股 2,810,200 天津宏津资产管理合伙企业(有限合 伙) 2,506,000 人民币普通股 2,506,000 株洲宏瑞股权投资管理合伙企业 （有限合伙） 1,818,180 人民币普通股 1,818,180 贺全平 1,780,000 人民币普通股 1,780,000 香港中央结算有限公司 814,213 人民币普通股 814,213 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，前海方舟资产管理有限公司是前海股权投资基金（有限合伙）的普通合 伙人和管理人，未知是否一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知 是否一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注4） （未完）  |