[中报]江化微:2019年半年度报告
原标题:江化微:2019年半年度报告 公司代码：603078 公司简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人殷福华、主管会计工作负责人唐艳及会计机构负责人（会计主管人员）唐艳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司未有经董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与 分析中“可能面对的风险”部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、股份公司、 江化微 指 江阴江化微电子材料股份有限公司 江化微贸易 指 发行人全资子公司江阴江化微贸易有限公司 杰华投资 指 江阴市杰华投资有限公司，发行人股东 湿电子化学品 指 微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料， 主要包括超净高纯试剂，光刻胶配套试剂。 超净高纯试剂 指 一般是指尘埃颗粒粒径控制在0.5μm以下，杂质含量低于ppm 级（10-6为ppm，10-9为ppb，是10-12为ppt）的化学试 剂，是化学试剂中对颗粒粒径控制、杂质含量要求最高的试 剂；主要用于芯片、显示器面板、电池板等的清洗、蚀刻、 显影、去膜、掺杂等；这种试剂包括超净高纯酸及碱类、超 净高纯有机溶剂和超净高纯蚀刻剂。 光刻胶配套试剂 指 光刻工艺中所涉及到的电子化学品，包括稀释剂、显影液、 漂洗液、剥离液等，光刻胶配套试剂与光刻胶配套使用。 通用化学试剂 指 最常用、应用范围最广的基本化学试剂，主要应用于科研、 教学、分析检测、工业生产中进行化学实验、材料分析。 高世代线 指 6代线及以上平板显示生产线 半导体 指 本招股书中半导体是指除LED以外的集成电路和分立器件。 与导体和非导体的电路特性不同，其导电具有方向性。 线宽 指 IC生产工艺可达到的最小导线宽度，是IC工艺先进水平的 主要指标。线宽越小，集成度就越高，在同一面积上就集成 更多电路单元。 高端封装 指 半导体领域近年来出现的新封装技术，在晶圆切割为芯片前 直接进行封装，也称为晶圆级封装，可以大大缩小封装体积、 提高集成度。 SEMI 指 国际半导体设备与材料产业协会( Semiconductor Equipment and Materials International)，是一家全球高科技领域专 业行业协会，创立于1970 年，拥有会员公司2000 多家，在 全世界主要生产地区北美、欧洲、俄罗斯、日本﹑中国及台 湾地区开设了14 个代表处。 液晶 指 以碳为中心所构成的化合物，在某一温度范围可以是现液晶 相，在较低温度为正常结晶之物质。 LCD/液晶显示器 指 它的工作原理是利用液晶的电光效应，在通电时导通，使液 晶排列变得有秩序；不通电时，排列变得混乱，阻止光线通 过。 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor，是薄膜晶体管的缩写。 OLED 指 有机电激光显示 AMOLED 指 有源矩阵有机发光二极体面板 芯片 指 半导体元件产品的统称，是集成电路的载体，由晶圆分割而 成。 LED 指 Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转 化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江阴江化微电子材料股份有限公司 公司的中文简称 江化微 公司的外文名称 JIANGYIN JIANGHUA MICRO-ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JHM 公司的法定代表人 殷福华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪洋 联系地址 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号 电话 0510-86968678 传真 0510-86968502 电子信箱 dmb@jianghuamem.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号 公司注册地址的邮政编码 214423 公司办公地址 江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号 公司办公地址的邮政编码 214423 公司网址 www.jianghuamem.com 电子信箱 dmb@jianghuamem.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江化微 603078 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 225,978,150.85 178,693,205.75 26.46 归属于上市公司股东的净利润 15,772,060.25 19,219,876.70 -17.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 14,303,293.71 15,459,949.77 -7.48 经营活动产生的现金流量净额 -7,758,923.19 37,369,233.83 -120.76 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 772,959,465.50 769,787,405.25 0.41 总资产 1,142,685,345.87 1,008,809,318.69 13.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.144 0.176 -18.18 稀释每股收益（元／股） 0.144 0.176 -18.18 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.131 0.142 -7.75 加权平均净资产收益率（%） 2.05 2.57 减少0.52个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.86 2.07 减少0.21个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 13,108.67 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,738,998.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -24,505.70 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 143.07 所得税影响额 -258,977.50 合计 1,468,766.54 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务 公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售。湿电 子化学品是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料，其核心要素是超净、高纯 以及功能性，因而它对原料、纯化方法、配方工艺、容器、生产设备、环境控制、测试和运输设 备等都有较为严格的要求。公司生产的湿电子化学品主要适用于平板显示、半导体及LED、光伏 太阳能以及锂电池、光磁等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、掺杂等制造 工艺过程。公司的湿电子化学品按产品成分分为纯化类产品和混配类产品，主要的生产工艺为纯 化工艺和配方工艺，该两大关键技术工艺基本为精密控制下的物理反应过程，较少涉及化学反应 过程，公司生产环节不存在高污染、高耗能的情况。 2、 经营模式 公司公司主要采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式。公司生产经营活动围绕客户订 单展开，在签订销售合同后，根据合同安排采购与生产，生产完成后进行交货和提供售后服务。 （1）采购模式 公司采购主要分为机械设备、原材料、包装材料等的采购。由于公司的生产工艺流程都为自 主研发，且湿电子化学品生产对设备技术要求较高，所以，公司对机械设备的采购根据工艺流程 有特定技术要求。公司机械设备采购主要由公司制造厂负责。 公司产品生产用原材料、包装材料主要由计划采购部负责，采购部主要采用“以产订购”的 原则，按照生产需求制定采购计划。采购部门根据由营销部门汇总客户需求制定的销售输入表， 制造厂制定的生产计划表，结合公司库存情况编制采购计划表。采购计划表由计划采购部于每月 月底制作，用于安排下个月的采购工作。 为了保证采购原材料的质量和价格，采购部门有较为严格的供应商筛选标准和流程，公司会 根据供应商的资质条件、产品质量、供货能力、服务水平等情况，将符合条件的供应商纳入合格 供应商系统，对原材料运输、包装、入库、卸料全过程都严格按照原材料检验标准对原材料、包 装材料进行质量检验，只有合格的原材料才能进入下一道工序，不合格的予以退货。公司采购的 每个材料品种都会选择两家以上合格供应商进行询价，以保证货源供给充足，产品质量合格，采 购价格合理。一般公司用包装材料价格比较稳定，所以采购定价变动较少。为了有效控制原材料 价格波动对公司经营的影响，公司原材料采购价格一般按月询价定价。 公司完善的采购制度，保证了公司原材料的质量，货源的充足，也有效的控制了材料采购的 价格。 （2）生产模式 公司的生产组织主要按照“以销定产”的原则，围绕客户需求开展。公司生产主要由制造厂 负责。制造厂会根据销售部提供的客户产品需求清单，结合仓库库存情况，以及车间产能情况等 制定下个月的生产计划表。销售部门每月汇总客户需求后，填写产品名称、规格、数量的清单， 经销售部门负责人审核后，交由公司总经理审批。审批后的产品清单交由制造厂，用于组织生产。 公司产品主要分纯化类产品和混配类产品，所对应的生产工艺主要是纯化工艺和混配工艺。 纯化工艺主要通过预处理、过滤、高效连续精馏或离子交换纯化技术工艺将产品质量提升到高净 超纯的等级。为了保证公司产品质量，在每一步工艺流程后都会对公司产品进行质量检测分析。 而混配工艺是将纯化产品按照客户工艺流程和工艺环节的特定要求，通过精密混配技术，实现产 品功能性需求的关键工艺。 公司部分产品实现了回收再生利用，将客户使用后的化学品通过具有资质且具备相关技术的 第三方专业回收处理供应商实现回收及提纯处理，公司采购该类化学品回收液后，根据技术和功 能性要求，添加部分新液后进行纯化、混配，实现再生利用、绿色生产，该种“回收液+新液”的 模式有利于解决客户使用化学品后的环保处置问题，同时降低公司原材料采购成本。 （3）销售模式 公司产品主要为下游电子产业配套，公司销售采用终端客户直销的模式，由销售部负责公司 现有客户的维护和潜在客户的开发。下游客户对湿电子化学品有较高质量要求，对供应商选择有 较为严格的筛选、考核体系。公司成功进入下游客户供应链一般都需要经历现场考察、送样检验、 技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质 产品的稳定供应，一旦通过下游客户的认证，客户会与供应商建立长期稳定的合作关系。 公司在客户选择和产品销售方面，以开拓各领域内重点大客户为主，生产具有高附加值的高 端产品为重点的发展策略，同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的领域。公司的发展目标 是成为能够根据客户的生产工艺特点、技术水平，为客户提供工艺设计、产品供应一体化解决方 案的综合供应商。 3、 行业情况 湿电子化学品是对使用于湿法工艺的“电子级试剂”、“超净高纯化学试剂”的更为合理准 确的表达。国内的超净高纯试剂，在国际上通称为工艺化学品（Process Chemicals），美国、欧 洲和我国台湾地区称为湿化学品（Wet Chemicals）。在SEMI（国际半导体设备与材料协会）对 世界半导体制造用主要材料的销售市场规模统计，把用于半导体制造的湿电子化学品专门提出， 作为一类重要的半导体用电子材料的门类。 （1）行业属性 湿电子化学品行业是属于电子信息产业配套性的基础化工材料领域，服务于下游电子信息产 业。湿电子化学品与下游行业结合紧密。新能源、信息通讯、消费电子等下游电子信息产业的快 速发展，要求湿电子化学品更新换代速度不断加快。同时，下游产业的发展也为本行业带来较大 的市场机会。公司生产的湿电子化学品主要配套用于平板显示、半导体及LED、太阳能等相关领 域。 （2）行业地位 湿电子化学品是电子工业中的关键性基础化工材料，也是重要支撑材料之一，其质量的好坏， 直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性，也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因 此，电子工业的发展要求湿电子化学品与之同步发展，不断地更新换代，以适应其在技术方面不 断推陈出新的需要。从某种意义上说，湿电子化学品支撑着新能源、现代通信、计算机、信息网 络技术、微机机械智能系统、工业自动化和家电等现代技术产业。所以，电子化学材料产业的发 展规模和技术水平，已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志，在国民 经济中具有重要战略地位，是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。 （3）行业特点 湿电子化学品行业是精细化工和电子信息行业交叉的领域，其行业特色充分融入了两大行业 的自身特点： 1°品种多、下游应用领域多 湿电子化学品品种规格繁多，在电子产品的不同领域中均有所应用，同时，在不同的工艺环 节应用的湿电子化学品也不同。如手机、计算机、电脑、新能源电池等的生产制作需要使用光刻 胶及配套试剂、封装材料、高纯试剂、工艺化学品、液晶材料等，而在不同的工艺流程应用中， 又有清洗液、显影液、漂洗液、蚀刻液、剥离液等品种。 2°专业跨度大、技术门槛高 湿电子化学品系化工、材料科学、电子工程等多学科结合的综合学科领域，单一产品具有高 度专用性，应用领域集中，各种湿电子化学品之间在材料属性、生产工艺、功能原理、应用领域 之间差异较大，产品之间专业跨度大。同时，湿电子化学品是化学试剂中对纯度要求最高的领域， 对生产的工艺流程、生产设备、生产的环境控制、包装技术都有非常高的要求。 3°产品更新换代快 湿电子化学品与下游行业结合紧密，新能源、信息通讯、消费电子等下游行业的快速发展， 势必要求电子化学品更新换代速度不断加快，企业科技研发水平与日俱增。素有“一代产品、一 代材料”之说。 4°功能性强、附加值高 湿电子化学品是电子产业链的前端，其工艺水平和产品质量直接对元器件的功能构成重要影 响，进而通过产业传导影响到终端整机产品的性能。元器件乃至整机产品的升级换代，有赖于电 子化学品的技术创新和进步。湿电子化学品功能的重要性决定了产品附加值较高、质量要求严的 特点。 5°与下游企业关系紧密 湿电子化学品尽管在下游电子元器件中成本占比很小，但对最终产品性能影响很大，大型下 游企业对湿电子化学品的质量和供货能力十分重视，常采用认证采购的模式。一般产品得到下游 客户的认证需要较长的时间，因此一旦与下游企业合作，就会形成稳定的合作关系，后进入市场 者将面临较高的市场门槛。 6°高成长性 现代的湿电子化学品产业属于高附加值、低污染、低排放的高科技产业。它不同于传统精细 化工企业，是作为信息技术产业的配套性、支撑性的重要企业，其下游应用领域发展前景广阔， 所以，湿电子化学品行业是一个高附加值且具有广阔市场发展前景的朝阳行业。湿电子化学品是 电子信息产品领域中，特别是平板显示、超大规模集成电路（IC）、硅晶太阳能电池制作过程中 的关键性基础化工材料之一，是重要的电子信息材料。电子信息行业的蓬勃发展，带动了上游原 材料电子化学品的快速发展，湿电子化学品正成为我国化工行业发展最快并具活力的领域。 上世纪90年代以来，随着信息技术的迅猛发展，与其配套的电子化学品的全球消费量年平均 增长率保持在8%以上，成为化工行业中发展最快的领域。自2015年以来，全球湿电子化学品市 场容量约为208亿元，并每年保持7%～8%的增速。 （4）、行业未来发展前景 湿电子化学品是新能源、现代通信、新一代电子信息技术、新型显示技术的重要基础性关键 化学材料，是当今世界发展速度较快的产业领域。我国在各大政策规划文件中，明确了新能源、 新材料、新一代电子信息技术是国家的战略性新兴产业，与其相关的配套高纯化工材料也是未来 重要的发展领域。在当前经济转型、产业结构调整、内需扩张的大背景下，未来公司产品所处的 湿电子化学品领域将有较好的发展前景，迎来较快的发展速度。 公司的产品技术等级普遍达到国际半导体设备与材料组织SEMI标准G2、G3级，公司IPO募 投项目部分产品达到G4等级，在国内同行中处于前列位置。公司IPO募投项目验收后、镇江投资 项目和四川投资项目建成投产之后，公司的将成为具备G4-G5级产品生产能力的具有国际竞争力 的湿电子化学品生产企业。 公司是国内为数不多的具备为平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等多领域供应湿电子化 学品的企业之一。公司已为6代线、8.6代线高世代线平板显示生产线供应高端湿电子化学品， 在高端湿电子化学品领域逐步替代进口。凭借多年的技术优势，公司在平板显示领域拥有中电熊 猫液晶、中电熊猫平板、中电彩虹、宸鸿集团、龙腾光电、京东方、深天马、华星光电等知名企 业客户；在半导体及LED领域拥有士兰微、长电科技、中芯国际、华润微电子、上海旭福电子、 无锡力特半导体、方正微电子、华灿光电等知名企业客户；在太阳能领域拥有晶澳太阳能、韩华 新能源、通威太阳能等知名企业客户。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术方面 公司自主设计出一整套湿电子化学品生产工艺，并自主研发配置了满足规模化、专业化湿电 子化学品生产流水线。公司已经具备G2、G3等级产品的规模化生产能力。 由于下游客户的工艺不同，生产流程不同，从而需要特定功能的湿电子化学品。公司利用自 身专业的研发团队，研发出具有国际水平产品的生产配方，先后有高效酸性剥离液、铝钼蚀刻液、 低温型水系正胶剥离液、低张力ITO蚀刻液、高分辨率显影液、二氧化硅蚀刻液、钛-铝-钛金属 层叠膜用蚀刻液等十三类产品被江苏省科学技术厅评定为高新技术产品。通过领先的配方工艺， 公司的产品能够满足下游客户持续的功能性需求。 2、客户资源 伴随着下游市场需求的不断增长，公司凭借强大的研发实力和突出的产品优势，开拓并维系 了一大批国内外优质客户，构建了优质的业务平台，为公司的持续发展奠定了良好的基础。公司 优质客户资源情况如下： 应用领域 客户名称 备注 平板显示 中电熊猫液晶 6代线平板显示专业生产商 中电熊猫平板 8.5代线平板显示专业生产商 成都中电熊猫 8.6代线平板显示专业生产商 咸阳彩虹光电 8.6代线平板显示专业生产商 天马微电子股份有限公司 全国第一条5.5代线LTPS TFT-LCD面板厂商，拥有4.5 代线、5代线、5.5代线TFT-LCD面板生产线，非晶硅智 能机模组出货量全球第一 昆山龙腾光电有限公司 全国第三家5代线TFT-LCD面板厂商 北京京东方显示技术有限公司 中国大陆首条第8.5代TFT-LCD面板厂商，国内平板显 示领域领军企业 深圳市华星光电技术有限公司 拥有TFT-LCD8.5代线液晶面板生产厂商 半导体及LED 中芯国际 世界领先的集成电路芯片代工企业之一，中国内地规模 最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业 长电科技 国内领先的半导体封装测试知名企业 士兰微电子 集成电路以及半导体微电子设计、生产企业 华润微电子 领先的芯片设计、生产企业 澳洋顺昌 国内领先的LED芯片供应商 华灿光电 国内领先的LED芯片供应商 光伏太阳能 晶澳太阳能 全球领先的太阳能电池制造商 韩华新能源 全球领先的太阳能电池生产商 通威太阳能 全球太阳能电池片项目单体规模最大企业之一 上述客户均是各自领域的领先企业，成功进入优秀客户的供应链是公司技术实力的体现，也 为公司未来进一步发展打下了良好的客户基础。 3、整体配套服务 作为国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一，公司产品线较为丰 富，目前有数十种湿电子化学品，产品能够广泛的应用到平板显示、半导体及LED、光伏太阳能 等多个电子领域，同时能在清洗、光刻、蚀刻等多个关键技术工艺环节中应用，这使得公司产品 能够很好地满足下游客户的需求，是公司技术水平和配套能力的体现，也为公司带来了较好的竞 争优势。 4、团队优势 公司配备有优质的管理团队、研发团队、营销团队和生产技术团队。公司董事长兼总经理殷 福华先生拥有近30年的电子化学品研究、生产、管理经验，利用其丰富的经验引导公司的战略定 位、产品研发、生产管理等环节；公司核心骨干成员均拥有10余年的电子化学品研发、生产、销 售、管理经验，引导公司的产品开发、销售网络建设、客户服务等工作。与此同时，公司还自主 培养了专业工程技术队伍，建成了良好的人才梯队。 5、地域优势 湿电子化学品对于产品纯度、洁净度有很高的要求，因此长途运输不利于产品品质，同时， 湿电子化学品对运输工具也有较高要求，运输成本也较高。公司位于长江三角洲的核心地段—江 苏省江阴市。长江三角洲一直是我国平板显示、半导体、光伏太阳能产业最核心的区域，是电子 产业的重要生产基地。昆山、南京、上海的平板显示产业，南京、合肥、上海的半导体产业，无 锡、常州的光伏太阳能产业等已呈现出明显的集群效应。公司正是利用地域优势，配合客户产线 升级改造的同时提升公司的产品等级，实现与客户的共同发展壮大。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年以来，公司按照年初制定的既定方针，加大销售力度，同时技改产能正式投产，公司 积极消化技改产能，实现了报告期内销售规模的较大增长。报告期内，公司下游半导体产业开工 率下降、平板显示厂家市场需求不振，面板价格持续下跌，使得公司产品价格有所下降，盈利能 力出现一定程度下滑。 报告期内，公司实现营业收入22,597.82万元，较上年同期相比增加26.46%；营业成本 15,817.64万元，较上年同期相比增加24.94%；毛利率30.00%，较上年同期相比上升0.85个百 分点；归属于上市公司股东的净利润1,577.21万元，较上年同期相比下降17.94%。 （一）超净高纯试剂业务 报告期内，公司超净高纯试剂业务实现收入14,179.96万元，占主营业务收入比例为64.38%， 相比2018年度上升0.05个百分点；实现毛利率30.83%，相比2018年度上升3.02个百分点。报 告期内，公司蚀刻液产品在咸阳彩虹和成都熊猫实现大规模量产，铜制程蚀刻液在京东方进行小 试中试、上大线测试，测试结果得到对方的一致好评；半导体方面，超净高纯试剂在多家半导体， 主要为6-8英寸芯片客户同比有一定比例增长，毛利率水平也有一定改善。 （二）光刻胶配套试剂业务 报告期内，公司光刻胶配套试剂业务实现收入6,134.30万元，占主营业务收入比例为35.62%， 相比2018年度下降0.05个百分点；实现毛利率29.67%，相比2018年度减少3.49个百分点。光 刻胶配套试剂主要用于下游半导体和平板显示领域。报告期内，公司将优势产品铜制程剥离液成 功导入中电成都熊猫的G8.6产线，实现国产化替代，该产品有助于公司销售规模的提升。在半导 体领域，报告期内，公司在长电先进的PI显影液产品销售得到进一步提高了，巩固了公司显影液 在封测领域的优势地位。 （三）2019年下半年经营计划 2019年下半年，公司将进一步加大高附加值产品的客户导入力度，增加效益；原材料采购方 面，公司根据市场波动情况适时调整采购节奏，降低采购成本；公司将加大安全环保管理水平， 将安全隐患排除在源头。 公司3.5万吨/年的IPO募投项目目前处于试生产，公司将根据试生产情况尽早启动该项目的 验收，尽快实现投产。公司在江苏镇江和四川眉山的生产基地也将加快建设进度，力争进一步扩 大公司产能规模，产品等级更上一个新的台阶。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 225,978,150.85 178,693,205.75 26.46 营业成本 158,176,358.50 126,602,120.80 24.94 销售费用 22,005,871.98 13,321,152.40 65.19 管理费用 14,308,283.68 11,516,207.27 24.24 财务费用 1,352,587.81 -1,521,451.44 188.90 研发费用 11,626,059.41 8,586,944.97 35.39 经营活动产生的现金流量净额 -7,758,923.19 37,369,233.83 -120.76 投资活动产生的现金流量净额 -128,635,042.18 136,666,665.46 -194.12 筹资活动产生的现金流量净额 132,248,057.38 31,451,156.73 320.49 营业收入变动原因说明:主要系公司加强市场拓展力度，维持并促进产品的销量增长所致； 营业成本变动原因说明:主要系销量的增长带来营业成本的增长所致； 销售费用变动原因说明:主要系销量的增长带来运输费用的增长所致； 管理费用变动原因说明:主要系工资薪酬及折旧增加所致； 财务费用变动原因说明:主要系本期流贷增加所致； 研发费用变动原因说明:主要系本期研发投入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要购置系的固定资产增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增贷款所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 6,375,712.18 0.56 4,870,816.06 0.48 30.90% 主要系预付材料款增 加所致 其他流动资 产 2,967,606.67 0.26 2,189,896.34 0.22 35.51% 主要系待抵扣进项税 增加所致 在建工程 196,646,432.12 17.21 141,991,919.45 14.08 38.49% 主要系在建项目增加 所致 其他非流动 资产 133,551,776.06 11.69 78,984,308.19 7.83 69.09% 主要系预付固定资产 款项增加所致 短期借款 155,000,00 13.56 60,000,000 5.95 158.33% 主要系新增贷款所致 0.00 .00 预收款项 174,538.33 0.02 60,274.44 0.01 189.57% 主要系预收款增加所 致 应付职工薪 酬 5,149,708.47 0.45 11,841,493.87 1.17 -56.51% 主要系上年计提薪 资，本期发放所致 应交税费 2,592,823.35 0.23 1,427,241.23 0.14 81.67% 主要系企业所得税增 加所致 其他应付款 301,793.77 0.03 1,387,663.21 0.14 -78.25% 主要系押金及保证金 减少所致 实收资本 （或股本） 109,200,000.00 9.56 84,000,000.00 8.33 30.00% 主要系本期资本公积 转增股本所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目 期末账面价值 受限原因 固定资产 51,584,078.46 商业银行抵押借款 无形资产 18,589,979.48 商业银行抵押借款 合计 70,174,057.94 / 2019年6月21日，本公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署“澄商银抵 借字 2019011600GD200442 号”“澄商银抵借字 2019011600GD200443 号”抵押担保合同， 以本公司“澄房权证江阴字第fhs10032280-1号 、fhs10032280-2号、fhs10032280-3号 、 fhs10032280-4号、fhs10032280-5号 房产证所列房产及本公司“澄土国用 （2011）第16395 号”、“澄土国用（2011）第16317号”土地使用权证所列土地使用权用于抵押，抵押期限：自 2019 年6月21日起 至 2020年6月20日止。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元人民币 公司名称 经营范围 注册资本 投资比 例 总资产 净资产 净利润 江阴江化 微贸易有 限公司 自营和代理各类商品及技术的进出口业 务，但国家限定企业经营或禁止进出口的 商品和技术除外；机械设备、五金产品、 电子产品、金属材料、化工产品（不含危 险品）、包装材料、纺织品、针织品、纺 织原料、日用百货、劳保用品、卫生用品、 玻璃制品、办公用品、建材的销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 200.00 100% 3,477.39 254.15 35.76 江化微（镇 江）电子材 料有限公 司 化工产品的销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 20,000.00 100% 32,666.78 19,665.71 -127.76 四川江化 微电子材 料有限公 司 化学工程技术的研发；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务，但国家限定企业 经营或禁止进出口的商品和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 10,000.00 100% 2,025.84 1,983.44 -33.56 江阴江化 微福芯电 子材料有 限公司 从事电子材料科技领域内的研究、开发、 技术服务、技术转让；电子产品、化工产 品（不含危险品）的销售；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务，但国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 7,520.00 51% 464.44 412.97 -132.24 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、重要原材料价格波动风险 公司的主要原材料为基础化工原料（包括氢氟酸、异丙醇、磷酸、硝酸、氢氧化钾、四甲基 氢氧化铵、无水乙醇、双氧水、硫酸、氢氧化钠等），大部分市场供应充足、价格相对稳定，但 原材料的价格会受原油、煤炭及采矿冶金、粮食等行业相关产品价格或环保、安监政策的影响。 原材料的价格波动，将给公司生产经营造成一定影响。 2、无法预知未来技术更新的风险 电子化学品素有“一代产品、一代材料”之发展规律，湿电子化学品更是如此，下游产品的 生产工艺、加工方法、应用领域的变化都需要湿电子化学品做出相应革新以适应新需求。 公司的产品应用于平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等新兴领域及行业，上述领域的技 术标准、生产工艺、加工方法正处于快速发展阶段，仍存在较大的革新、进步空间。若下游市场 的技术更新趋势公司无法预知，则公司在产品研发、客户积累等方面将滞后于市场，无法根据市 场的发展趋势进行产品的更新换代，将对公司的生产经营和未来发展带来重大影响。 3、竞争加剧的风险 随着国内湿电子化学品市场的快速发展和对未来的良好预期，国内现有的湿电子化学品企业 势必不断加大投入，以提升自身竞争力，从而导致市场竞争的加剧。湿电子化学品行业有着较高 的技术壁垒、客户壁垒、规模与资金壁垒和资质壁垒，但随着湿电子化学品行业市场需求的快速 增长、盈利能力的不断体现、市场影响力不断提升，不排除有一定技术积累、较大资金规模、较 强市场号召力的相关企业进入湿电子化学品行业加入竞争。 因此，公司未来有可能面临更加激烈的市场竞争，市场竞争的加剧将对公司的产品定价、客 户维护、技术保密、人员管理等带来一定影响，将削弱公司的盈利能力。 4、市场需求波动的风险 公司产品的下游应用布局合理，长期以来公司坚持分散风险、广泛布局的经营理念，在平板 显示、半导体及LED、光伏太阳能等领域的湿电子化学品均占有较高的市场份额。公司形成了以 平板显示、半导体为重点，以光伏太阳能为辅助，共同拉动公司发展的经营格局。下游领域的产 业变化对公司未来发展和盈利水平有较大的影响，如下游产业的市场规模发生重大变化，将会引 起公司收入和利润的波动。 5、环保及安全生产风险 （1）、环保风险 公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和配方性的混配工艺，生产过程的污染较少， 但仍存在着少量“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产 品品质和环境治理要求的提高，公司的环保治理成本将不断增加；同时，因环保设施故障、污染 物外泄等原因可能产生的环保事故，也将对公司未来的生产经营产生不利影响。 公司危险废弃物如未有及时有效处置，导致公司厂区内的危险废弃物超过危险废弃物暂存场所的 贮存能力，或者因长期贮存危险废弃物所引起的环保问题也将会对公司的生产经营造成不利影响。 （2）、安全生产风险 公司不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其它偶发因素而造成安全生产 事故的风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影响。 6、应收账款发生坏账或无法回收风险 较大的应收账款余额使公司的流动资金面临较大压力，且部分中小客户存在因其现金流状况 欠佳导致的应收款回收风险。今后，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，公司的应 收账款余额可能进一步增大，公司流动资金偏紧的问题可能一直存在。较大的应收账款将导致发 生坏账或无法收回的风险，从而对公司的经营造成不利影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年度股东大会 2019年4月12日 www.sse.com.cn，公告 编号：2019-013 2019年4月13日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份 限售 控股股 东和实 际控制 人殷福 华 （1）本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他 人管理，也不由公司回购本人持有的公司股份。在本人及本人的关联自然人在公司担任董事、 监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后6个 月内，不转让本人所持有的公司股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出 售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。江化微上市后6个月内如股票 连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所 持江化微股票的锁定期限自动延长6个月。（2）锁定期届满后，本人拟减持公司股份的，应 按照相关法律法规及证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括 二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内， 本人拟减持公司股份的，将在减持前三个交易日通过公司公告减持意向，减持价格根据当时的 二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。（3） 本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露 减持计划；在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司 股份总数的1%。本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持公司股份低于5%的，本人将 在减持后六个月内继续遵守上述承诺。本人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让 比例不得低于5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。（4）若本人因涉嫌证券期货 违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑 事判决作出之后未满六个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个 月等触发法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的， 本人不得进行股份减持。（5）本人减持通过二级市场买入的公司股份完毕后，继续减持通过 其他方式获得的公司股份的，应当遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的要 求。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 上市之日 起36个月 内 是 是 - - 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份 限售 实际控 制人殷 福华之 一致行 动人季 （1）本人/本公司持有的江化微股份自江化微在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或 者委托他人管理，也不由江化微回购本人/本公司持有的江化微股份。江化微上市后6个月内 如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价， 本人/本公司所持江化微股票的锁定期限自动延长6个月。（2）锁定期届满后，本人/本公司 拟减持江化微股份的，应按照相关法律法规及证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人/ 上市之日 起36个月 内 是 是 - - 文庆、杰 华投资 本公司已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他证券交易所认可的 合法方式。锁定期届满后两年内，本人/本公司拟减持江化微股份的，减持价格根据当时的二 级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。本人/本 公司拟减持所持江化微股份时，将在减持前三个交易日通过江化微公告减持意向，本人/本公 司持有的江化微股份低于5%时除外。（3）本人/本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减 持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划；在任意连续三个月内通过证券 交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过江化微股份总数的1%。本人/本公司通过协议 转让方式减持股份并导致本人/本公司所持江化微股份低于5%的，本人将在减持后六个月内继 续遵守上述承诺。本人/本公司通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低 于5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。（4）若本人/本公司因涉嫌证券期货违 法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事 判决作出之后未满六个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月 等触发法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本 人不得进行股份减持。（5）本人/本公司减持通过二级市场买入的江化微股份完毕后，继续减 持通过其他方式获得的江化微股份的，应当遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规 定》的要求。上市之日起36个月内 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份 限售 董事、高 级管理 人员的 唐艳、姚 玮 （1）本人持有的江化微股份自江化微在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他 人管理，也不由江化微回购本人持有的江化微股份。在本人担任江化微董事、监事、高级管理 人员期间，每年转让的股份不超过本人持有江化微股份总数的25%；离职后6个月内，不转让 本人所持有的江化微股份；离职6个月后的12个月内转让江化微股票数量占本人所持有江化 微股票总数的比例不超过50%。江化微上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持江化微股票的锁定期限自动延 长6个月。（2）锁定期届满后，本人拟减持江化微股份的，应按照相关法律法规及证券交易 所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗 交易或其他证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本人拟减持江化微股份的，将 在减持前三个交易日通过江化微公告减持意向，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不 低于发行价，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。（3）若本人因涉嫌证券期货违 法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事 判决作出之后未满六个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月 等触发法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本 人不得进行股份减持。（4）本人减持通过二级市场买入的江化微股份完毕后，继续减持通过 其他方式获得的江化微股份的，应当遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的 要求。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 上市之日 起12个月 内 是 是 - - 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份 限售 持股5% 以上股 东闽海 仓储、徐 （1）自江化微股票在证券交易所上市之日起12个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管 理本人现已持有的江化微股份，也不由江化微回购本人持有的江化微股份。（2）锁定期届满 后，本人/本公司拟减持江化微股份的，应按照相关法律法规及证券交易所规则要求进行减持， 且不违背本人/本公司已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他证 上市之日 起12个月 内 是 是 - - 强、徐珺 券交易所认可的合法方式。锁定期满后两年内，本人/本公司拟减持股票的，减持价格将不低 于最近一期经审计的每股净资产，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。锁定期满后 二十四个月内意向减持0%-100%。本人/本公司拟减持所持江化微股份时，将在减持前三个交 易日通过江化微公告减持意向，本人/本公司及本人一致行动人合计持有江化微股份低于5%时 除外。（3）本人/本公司计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五 个交易日前预先披露减持计划；在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的 总数，不得超过江化微股份总数的1%。本人/本公司通过协议转让方式减持股份并导致本人/ 本公司所持江化微股份低于5%的，本人/本公司将在减持后六个月内继续遵守上述承诺。本人 /本公司通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%，转让价格范围下 限比照大宗交易的规定执行。（4）若本人/本公司因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会 立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月 的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范 性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人/本公司不得进行股份 减持。（5）本人/本公司减持通过二级市场买入的江化微股份完毕后，继续减持通过其他方式 获得的江化微股份的，应当遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的要求。 与首次 公开发 行相关 的承诺 其他 公司 本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司 当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期期末公告的每 股净资产，或者2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前 期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资 产，下同）情形时，本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众 股东回购公司部分股票，以稳定公司股价。 上市之日 起三年内 是 是 - - 其他 控股股 东和实 际控制 人殷福 华 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司当 日已公告每股净资产情形时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司稳定股 价方案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大 会上投赞成票。 上市之日 起三年内 是 是 - - 其他 董事、高 级管理 人员 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于当日已 公告每股净资产情形时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司稳定股价方 案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并在股东大会上以所拥有的全部表决票数 （如有）投赞成票。 上市之日 起三年内 是 是 - - 其他 控股股 东殷福 华及其 一致行 动人季 文庆、杰 华投资 （1）锁定期届满后，本人/本公司拟减持江化微股份的，应按照相关法律法规及证券交易所规 则要求进行减持，且不违背本人/本公司已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、 大宗交易或其他证券交易所认可的合法方式。（2）锁定期届满后两年内，本人/本公司拟减持 江化微股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律 法规及证券交易所规则要求。（3）本人/本公司拟减持所持江化微股份时，将在减持前三个交 易日通过江化微公告减持意向，本人/本公司持有的江化微股份低于5%时除外。若本人/本公 司未履行上述承诺，本人/本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向 锁定期届 满后 是 是 - - 股东和社会公众投资者道歉；如果本人/本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的 收入归江化微所有，本人/本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给江化微指定账户； 如果因本人/本公司未履行上述承诺事项给江化微或者其他投资者造成损失的，本人/本公司将 向江化微或者其他投资者依法承担赔偿责任。 其他 持股5% 以上的 股东闽 海仓储 （1）锁定期届满后，本公司拟减持江化微股份的，应按照相关法律法规及证券交易所规则要 求进行减持，且不违背本公司已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或 其他证券交易所认可的合法方式。（2）锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格 根据当时的二级市场价格确定，且不低于最近一期经审计的每股净资产，并应符合相关法律法 规及证券交易所规则要求。锁定期满后二十四个月内意向减持0%-100%。（3）本公司拟减持 所持江化微股份时，将在减持前三个交易日通过江化微公告减持意向，本公司持有的江化微股 份低于5%时除外。若本公司未履行上述承诺，本公司法定代表人将在中国证监会指定报刊上 公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事 项而获得收入的，所得的收入归江化微所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给 江化微指定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给江化微或者其他投资者造成损失的，本 公司将向江化微或者其他投资者依法承担赔偿责任。 锁定期届 满后 是 是 - - 其他 股东徐 珺、徐强 （1）锁定期届满后，本人拟减持江化微股份的，应按照相关法律法规及证券交易所规则要求 进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他 证券交易所认可的合法方式。（2）锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格将不低 于最近一期经审计的每股净资产，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。锁定期满后 二十四个月内意向减持0%-100%。（3）本人拟减持所持江化微股份时，将在减持前三个交易 日通过江化微公告减持意向，本人及本人一致行动人合计持有公司股份低于5%时除外。若本 人未履行上述承诺，本人将在江化微股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行承诺向江 化微股东和社会公众投资者道歉；若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归江化微 所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给江化微指定账户；如果因本人未履行上述 承诺事项给江化微或者其他投资者造成损失的，本人将向江化微或者其他投资者依法承担赔偿 责任。 锁定期届 满后 是 是 - - 其他 全体董 事、高级 管理人 员 （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害 公司利益；（2）本人承诺对职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与其 履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制 度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承 诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）自本承诺 出具日至公司首次发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺 的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中 国证监会的最新规定出具补充承诺；（7）本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公 司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 长期 是 是 - - 其他 控股股 东和实 （1）本承诺人及本承诺人控制的公司均未开发、生产、销售任何与江化微生产的产品构成竞 争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与江化微经营的业务构成竞争或可能构成竞争的 长期 是 是 - - 际控制 人殷福 华及其 一致行 动人季 文庆、杰 华投资， 本公司 其他主 要股东、 董事、监 事、高级 管理人 员及核 心技术 人员 业务，也未参与投资任何与江化微生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企 业。（2）本承诺人及本承诺人控制的公司将不开发、生产、销售任何与江化微生产的产品构 成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与江化微经营的业务构成竞争或可能构 成竞争的业务，也不参与投资任何与江化微生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争 的其他企业。（3）如江化微进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将 不与江化微拓展后的产品或业务相竞争；若与江化微拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺 人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业 务纳入到江化微经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业 竞争。（4）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给江化微造成的直接、间接的经济损失、索 赔责任及额外的费用支出。（5）在本承诺人及本承诺人控制的公司与江化微存在关联关系期 间，本承诺函为有效之承诺。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始 日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 373,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 373,000,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 373,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 48.26 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 373,000,000 上述三项担保金额合计（C+D+E） 373,000,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 公司对全资子公司（镇江江化微）提供担保事项（详见公 告2018-042）已经公司第三届董事会第二十次会议和第四 次临时股东大会审议通过。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和配方性的混配工艺，生产过程的污染较少， 公司生产工艺流程中针对不同的污染源采用了综合利用和减少产生污染的技术，最大限度地提高 原料、能源利用率，尽可能在生产过程中把污染物减少到最低限度。生产全过程秉承能耗物耗小， 污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然原料，防止环境和生态破坏的清洁生产原则。在 施工运行过程中，严格实行“三同时”制度，达到工程设计的环保治理水平，并确保污染物稳定 达标排放。 在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治 法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华 人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处 罚的情况。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业 应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文 件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的 财务报表。 2019年3月5日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于变更会计政策的议案》（详见公司2019-006号公告），公司独立董事对此发表了 同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 (一)变更的主要内容 根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），公司 对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下： 1、 资产负债类项目 （1）“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”； （2）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”； （3）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示； （4）“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示； （5）“固定资产清理”并入“固定资产”列示； （6）“工程物资”并入“在建工程”列示； （7）“专项应付款”并入“长期应付款”列示。 2、利润表项目 （1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列 示； （2）在财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。 3、企业实际收到的政府补助, 无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作（未完）  |