[中报]川仪股份:2019年半年度报告
原标题:川仪股份:2019年半年度报告 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴朋、主管会计工作负责人冯锦云及会计机构负责人（会计主管人员）黄小敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要集中在市场风险、财务风险、募投项目风险、技术风险等领域，有 关内容已在本报告中第四节“经营情况的讨论与分析”中“其他披露事项”之“可能面对的风险” 部分予以了具体说明，敬请查阅相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 46 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 48 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 177 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 川仪股份、公司、本公司 指 重庆川仪自动化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四联集团、控股股东 指 中国四联仪器仪表集团有限公司 重庆银行 指 重庆银行股份有限公司 重庆农商行 指 重庆农村商业银行股份有限公司 重庆钢铁 指 重庆钢铁股份有限公司 横河川仪 指 重庆横河川仪有限公司 进出口公司 指 重庆四联技术进出口有限公司 地质集团 指 四川省地质工程集团公司 重庆陆洋 指 重庆陆洋工程设计有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司 浙石化 指 浙江石油化工有限公司 三宁化工 指 湖北三宁化工股份有限公司 万华化学 指 万华化学集团股份有限公司 美国通用（GE） 指 美国通用电气公司 山东电建铁军电力 指 山东电建铁军电力工程有限公司 中国电力工程顾问集团 指 中国电力工程顾问集团有限公司 PDM 指 产品数据管理 ERP 指 企业资源计划 VOCs 指 挥发性有机物 IMD 指 Integrated MBR Device 集成化污水处理装置 LNG 指 液化天然气 特别说明：本报告中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单位数据直接相加之和在尾 数上略有差异。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 重庆川仪自动化股份有限公司 公司的中文简称 川仪股份 公司的外文名称 Chongqing Chuanyi Automation CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CCA 公司的法定代表人 吴朋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨利 王艳雁 联系地址 重庆市两江新区黄山大道中段61号 重庆市两江新区黄山大道中段61号 电话 023-67033458 023-67033458 传真 023-67032746 023-67032746 电子信箱 yangli@cqcy.com wangyanyan@cqcy.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市北碚区人民村1号 公司注册地址的邮政编码 400700 公司办公地址 重庆市两江新区黄山大道中段61号 公司办公地址的邮政编码 401121 公司网址 www.cqcy.com 电子信箱 cyzqb@cqcy.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指 定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 重庆市两江新区黄山大道中段61号公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 川仪股份 603100 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 184,610.51 163,711.04 12.77 归属于上市公司股东的净利润 8,416.11 9,989.02 -15.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 7,137.29 6,466.13 10.38 经营活动产生的现金流量净额 6,251.24 -8,775.59 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 227,049.42 226,521.89 0.23 总资产 504,904.15 504,758.12 0.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.25 -16.00 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.25 -16.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.16 12.50 加权平均净资产收益率（%） 3.67 4.92 减少1.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.11 3.19 减少0.08个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 14.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 929.03 债务重组损益 -31.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 293.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 289.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25.32 少数股东权益影响额 -1.05 所得税影响额 -241.23 合计 1,278.82 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能 调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置和分析仪器等7大类单项产品以及系统集成 及总包服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）报告期内公司的经营模式 1、单项产品经营模式 （1）采购模式 公司物资采购实行预算管理，以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。针对物资采购规 格品种繁多、批量小等特点，公司对主要生产物资采购设立了集中统一的采购中心，实行分/子公 司和公司两级价格监督机制，同时对分/子公司的库存量及采购价格实施实时监控，根据销售订单 需求与各种材料的采购间隔期、当日材料的库存量，分析确定应采购的日期和数量，尽可能降低 库存。公司主要分/子公司已实施生产系统ERP，其采购数据来源于销售订单和库存量的精确计算。 （2）生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点，并形成了非 核心部件外购（少量外协）与核心部件自行生产的生产模式，产品生产由各自生产单位按工艺专 业化、流程专业化组织完成，产品质量控制严格按照ISO9001程序文件的规定执行；同时，公司 对各单位的生产管理实行统筹管理、分类指导，控制和监督全年生产计划的完成。 （3）销售模式 工业自动化仪表及控制装置品种规格多、专业性强、技术含量和定制生产程度高，为建立并 不断完善快速、高效的市场反应机制，更好满足客户的差异化需求，公司主要采用直销模式，构 建了区域销售和产品销售相结合的营销体系，两者相互联系，相互依托。公司营销中心负责整体 的营销后台管理及服务工作。 2、系统集成及总包服务经营模式 公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业的优势，针对石油、化工、电力、 冶金、煤炭、公用及环保、轨道交通、新能源、建材、轻工等下游领域客户在新建项目及技术改 造等方面对系统集成及总包服务的需求，不断提升基于设计优化、设备选型搭配以及安装调试、 维护等技术服务的系统集成及总包服务能力，并通过开展系统集成及总包服务带动单项产品销售。 在系统集成及总包服务的产品组合中，除需要公司自产产品外，还需外购部分其他产品和装置。 （三）行业情况说明 1、公司所属行业的发展阶段 工业自动控制系统装置制造业的发展状况与宏观经济形势及化工、石油天然气、冶金、建材 等下游行业的景气度高度相关。2019年上半年，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，我国 经济运行仍在高基数上继续保持总体平稳、稳中有进，主要宏观经济指标保持在合理区间，影响 行业发展的有利因素和困难风险交织并存，随着供给侧结构性改革取得阶段性成果，公司下游行 业总体平稳，但也面临着部分领域投资趋缓、竞争加剧、利润下降、出口增幅回落、稳增长压力 大等形势，为行业发展带来的变数、挑战和不确定性有所增加。 近年来制造强国建设持续推进，《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《增强制造业核 心竞争力三年行动计划（2018－2020年）》、《工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020年）》 等产业规划以及《重庆市推动制造业高质量发展专项行动方案》等各地实施计划和支持政策相继 推出，不断推动制造业数字化、智能化转型升级。传统制造企业智能化改造、互联网+先进制造业、 “打好污染防治攻坚战，实施绿色制造工程”、“化解安全风险”、智慧城市建设等发展趋势中 蕴含的对智能化装备及服务的普遍需求，正为工业自动控制系统装置制造业开辟广阔应用领域和 发展空间。 2、公司所属行业的周期性特点 工业自动控制系统装置制造业是宏观经济正相关行业，直接受经济周期波动影响较大，下游 行业的情况特别是工业领域新建及技术改造项目与本行业发展紧密相关。由于仪器仪表应用在重 大工程建设中处于较为后期的阶段，宏观经济变化在本行业的反映存在一定滞后期。此外，工业 自动化仪表及控制装置应用领域广泛，在以创新发展、绿色发展、高质量发展为特点的经济结构 调整和产业转型升级中，不同的下游领域以及同一领域的不同企业可能呈现不同发展态势，工业 自动控制系统装置制造企业的发展除受到共性因素的影响外，也取决于自身在市场开拓、技术创 新、智能制造等方面把握趋势、应对变化的能力。 3、公司所处的行业地位 公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。工业自动控制系统装置制造业产品种 类多、涉及学科门类广、技术含量高，美日欧一流发达国家和地区的先进企业整体上具有领先优 势。我国工业自动控制系统装置制造业行业集中度较低，大部分企业以低端产品为主，规模较小， 布局分散，竞争激烈。但经过市场洗礼和竞争锤炼，包括公司在内的部分国内企业通过自主创新 与对外合作相结合，不断提升核心竞争力和品牌影响力，增强中高端产品实力，是推动国内自动 化仪表工业发展的重要力量。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）聚焦品牌建设，增强市场效应 公司经过长期发展，凭借持续的技术创新、过硬的产品质量、“川仪在用户身边，用户在川 仪心中”的服务理念,打造出业内领先的品牌优势。 报告期内，公司高度重视与客户的沟通交流，精心组织20余场省市级大型项目推介会及技术 交流会，与各行业用户分享公司新产品、新技术、检维修业务、自动化控制解决方案等；借助第 17届中国国际环保展览会、第24届中国-中西部（成都巡展）仪器仪表与测量控制国际博览会、 “一带一路”国际技能大赛同期展、马来西亚吉隆坡石油化工展等国内外高层次专业平台，呈现 公司在技术创新、智能制造、用户服务等方面的专业能力和建设成果，不断巩固、提升品牌和产 品价值。综合运用交流会、行业展会、专业杂志及微信公众平台等多渠道传播，拓展目标受众， 持续增强“川仪”品牌竞争力和影响力。同时，着力提升产品和服务品质，受到客户广泛赞誉和 好评，先后荣获“石油化工用户可信赖的仪表自动化综合企业”、“5A级供应商”等称号，树立 了良好的品牌效应，为拓宽销售渠道和提升市场认知度奠定了良好基础。 （二）立足创新驱动，激活发展引擎 坚持对标赶超，优化提升主力产品，统筹推进以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略， 通过多年技术创新及装备水平、工艺技术的持续提升，智能变送器、智能流量仪表、智能执行机 构、智能调节阀、温度仪表等主力产品技术水平国内领先，部分达到国际先进水平。 报告期内，公司继续加大研发投入和研发支持力度。进一步优化智能压力变送器、智能电动 执行机构、智能调节阀等产品性能指标，完善产品系列，增强竞争优势。把握产业升级方向和细 分行业纵深需求，继续探索面向化工、冶金、市政环保、仪器仪表运维等领域的研发、优化与应 用，不断扩大产品和技术服务领域，挖掘增值服务，提升细分市场竞争力。 加强各层次技术创新平台建设，深化产学研协同创新，积极落实“特种工况实时在线测量仪 表”、“高端仪器仪表研发与应用”等重大科研项目，持续建设和优化PDM设计管理系统，构建 更加开放、协同、高效的技术研发平台。 （三）开拓智造之路，赋能转型升级 聚焦智能制造，扎实推进两化融合和智能制造试点工作，积极探索“互联网+”和“智能+” 趋势下以“小批量、多品种”为特点的生产组织管理模式，打造创新型的智能化生产线。继续加 大智能装备投入，依托募投项目等一批重点项目实施，切实增强制造过程数字化、自动化水平， 推动实现生产方式柔性化、精细化，生产现场“5S”管理、精益生产以及ERP管理持续加强，制 造能力、生产效率不断优化，产品质量和标准化程度进一步提升。 （四）加强科学管理，挖潜增效降本 公司经过长期发展，管理体系运转高效，法人治理结构完善，各项内部控制制度及管理制度 健全，并拥有一支高素质的经营管理团队及技术研发、生产制造、质量控制、市场营销和售后服 务等业务技术骨干队伍。近年来，公司不断提升集团化管控能力，全面实施“财务主管委派制”， 进一步强化委派财务主管的财务监督和管理服务职能；持续规范工程招投标、大宗物资采购管理， 加强战略供应商培育，促进降本增效；以现金流管理为核心，“两金”管理为重点，优化客户信 用等级评价及管理系统，加大过程管控，多渠道催收货款，报告期内，在促进营业收入增长的同 时，努力压降应收账款增速，截止6月末，应收账款增速低于营业收入增速，经营活动现金流量 净额同比大幅增长，现金流结构更趋合理；大力加强人才队伍建设，推进差异化薪酬分配改革、 完善企业年金制度及福利政策，让人才立住脚、留住心、扎下根，全方位提升企业创效能力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，国际政治经济形势复杂多变，国内经济下行压力持续未减，经济增速稳步放 缓，公司在科学研判的基础上，以“创新动能促发展，精细管理增效益”为中心，围绕市场拓展、 技术创新、生产运行、管理创效多角度发力，深入开展主力产品优化提升工程，主动作为挖掘增 长潜能，取得了较好成果。 本报告期，公司实现营业收入184,611万元，同比增长12.77%，主要是工业自动化仪表及装 置业务有所增加，公司通过提升产品质量和综合服务能力，多渠道拓展市场，在化工、机电、轻 工建材等行业均有不同程度的增长；归属于上市公司股东的净利润8,416.11万元，比上年同期下 降15.75%，主要是上年同期因处置四川省成都市青羊区房产收益增加利润2,139万元，为偶发性 增利因素，剔除非经常性损益影响，本报告期公司实现扣非后的归属于上市公司股东净利润7,137 万元，同比增长10.38%。 （一）稳中求进拓市场，精准深耕抓机遇 报告期内，公司突出市场、效益导向，加大中高端市场开拓力度。 继续深耕和拓宽主体市场领域，着力发展效益佳、资金面好、可持续性强的核心客户，不断 调整优化市场结构和用户结构。在深挖西南、华东、华北等地区市场潜力的同时，加大中南、西 北地区市场开拓力度，取得积极成效；着眼客户产业调整、技术改造、环保达标等多样化需求， 抢抓化工、冶金、电力等行业中高端应用市场。报告期内，公司产品在化工、冶金、电力、市政 公用及环保等领域新签合同实现较快增长。 化工领域：进一步加强与中石油、中石化、中海油、浙石化、三宁化工、万华化学等客户的 良好战略合作，智能调节阀 、智能执行机构、智能压力变送器、智能流量仪表等继续保有中石油、 中石化合格供应商资格，烟气分析CEMS装置等在石化行业取得新突破。 冶金领域：抓住国家钢铁行业产能置换的机遇，深挖钢铁行业升级改造、备品备件需求，先 后承接了一批重点项目。 电力领域：积极响应国内传统电力市场新建项目及环保升级改造需求，并着力拓展垃圾发电 等清洁能源市场。加大海外电力市场开拓力度，通过与美国通用（GE）、山东电建铁军电力、中 国电力工程顾问集团等大型公司合作，产品进入菲律宾、越南、缅甸、印尼、土耳其等国家。 市政公用及环保领域：轨道交通屏蔽门及站台门维保业务在合肥、成都、重庆等地承接新业 务；VOCS治理业务在江苏、新疆等地市场开拓取得新进展。 聚焦智能制造、工业互联网、智慧城市等新需求，积极推进新产品、新服务的市场开发和应 用，延伸产业链和价值链，不断提升基于综合服务的价值创造能力。水务系统集成在天津、江西、 惠州等园区开展试点工作；设备全生命周期健康状态监测诊断系统新获湖南、安徽多个业务订单； 检维保运业务在稳步开展运维工作的同时，积极承接阀门维修业务；继续强化PAS300分布式控制 系统在冶金、化工、电力等领域的市场开拓；推出食品行业智能制造解决方案，为下一步流程工 业智能工厂的打造积累经验。 （二）精中求新提技术，创新驱动助发展 报告期内，公司继续深入实施创新驱动发展战略，将系统性创新与关键核心技术突破相结合， 持续推进智能压力变送器、智能调节阀、智能执行机构等的适用性、可靠性、稳定性，并聚焦化 工、冶金等应用行业工况特点和需求，加强定制化产品研发，不断提升产品竞争力。智能压力变 送器、智能阀门定位器、高温高压差调节阀、A8500执行机构、电液执行机构、LNG低温阀等在优 化技术性能指标、扩充规格序列等方面取得新进展，自主研制的70MPa高压力变送器，填补了公 司智能变送器高压力量程空白；改进后的A8500执行机构达到国内领先水平。有序推进电磁冷水 水表、50kW撬装式导热油电加热装置及控制系统、集束式法兰防爆电加热器、PA500在线气体分 析仪等新产品研发，取得阶段性成果，其中电磁冷水水表技术指标达到国际先进水平。设备全生 命周期健康状态监测诊断系统完成设备管理应用平台和移动终端APP设计工作。 继续加大研发投入，增强创新能力。报告期内，公司研发费用1.1亿元，同比增长28.58%。 依托技术中心创新能力建设，培育创新主体、推进技术合作，加强整合各子分公司研发团队，研 发市场针对性强的产品，以巩固技术优势。继续推进基础研发能力建设，持续建设和优化PDM设 计管理系统，构建更加开放、协同、高效的技术研发平台，提升两化融合能力水平。开展多形式、 多层次校企合作，深化协同创新，在增强主力产品优化提升、新品开发、解决方案探索等方面形 成合力，促进技术创新突破和成果转化。报告期内，公司新获批重庆市级及以上重点项目9项， 新获专利授权38项（其中发明专利23项）。截至本报告期末，公司在研国家级及重庆市级科技 项目38项，拥有有效专利617项（其中发明专利216项）、软件著作权64项。 （三）智能融合促升级，川仪制造添活力 报告期内，公司着眼高质量发展的现实需求，加大生产设备及信息化投入，依托募投项目等 一批重点项目的建设，持续深入推进两化融合和智能制造，以全面精细化、精准化、自动化、信 息化、网络化的智能化管理与控制为目标，不断提升生产制造过程的智能控制水平，提高产品质 量和生产效率。“智能现场仪表技术升级和产能提升项目”中的“智能执行机构”、“智能流量 仪表”和“智能核电温度仪表”子项完成建设内容并通过验收，“智能调节阀”子项按计划推进 阀门零件生产线、智能定位器生产线和智能化立体仓库等建设内容。智能压力变送器完成整机装 配测试生产线建设，实现产品多品种混线生产。气体分析仪器与系统生产线、水环境分析仪器与 系统生产线等持续进行优化建设。为有效衔接“十三五”、“十四五”发展战略，公司制定并启 动《智能制造实施方案（2019-2022年）》，以高质量发展为主题，聚焦产品全生命周期数字化、 信息化以及基于数据价值的数据挖掘与应用，通过覆盖主力产品的智能生产线优化建设，努力打 造两化深度融合的数字化工厂和同行业世界先进水平的智能生产线，推进从川仪制造到川仪智造 的跨越。 加强供应商产品质量审查，规范生产物资采购，尤其是大宗物资采购管理，强化工程招投标， 加强供应链建设，保障有效供给。大力推行精益生产和5s现场管理，强化生产组织和调度协调， 不断提升交货能力。强化全面质量监督管理，加强质量自查，产品抽查合格率达到100%，获重庆 市2019年质量管理小组活动成果二等奖3个、三等奖2个。践行安全发展理念，强化安全标准化 工作，推进安全技术管理体系建设，筑牢安全生产防线，上半年无重大安全责任事故发生，全面 达成安全生产、环境保护、职业健康和消防安全工作目标。 （四）多力合为抓管理，提质增效见成效 报告期内，面对经济形势和竞争态势的变化，公司通过抓管理、抓调整促进管理提档升级， 推动各项工作上台阶。根据《上市公司治理准则》等相关要求，结合企业实际，修订公司章程、 三会议事规则、独立董事工作制度、董事会审计委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施 细则等，进一步规范和完善公司治理，保障“三会”规范运作；加强董监高队伍建设，不断提升 董监高及相关管理人员履职能力。持续强化全面预算管理，提升价值管控能力，不断夯实财务基 础管理，以价值管理为主线，盯住事，抓落实；以资金管理为核心，坚持“现金为王”不动摇； 以“两金”管理为重点，进一步加强合同评审、合同执行、货款催收全过程监管，认真分析应收 账款及存货结构，采取有效管控措施，切实减少“两金”占用，降低经营风险，取得一定成效。 上半年，公司应收账款增速低于营业收入增速，经营活动现金流量净额6,251万元，较上年同期 大幅增长，现金流结构更趋合理。推进财务集成信息化建设，挖掘信息资源，服务生产、管理、 销售、决策，促进公司资源的有效配置。持续完善内控制度、健全内控体系，加强内控的执行、 监督、评估及改进，筑牢防风险底线，保持实现稳健经营。 “敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、 敬畏风险”，严格遵守法律法规，切实履行信息披露义务，积极承担企业社会责任，认真做好投 资者关系管理工作。 （五）精选细育建队伍，人才结构再优化 报告期内，公司牢固树立“人才强企”理念，以高层次人才队伍为重点，以高水平创新团队 建设为突破口，多措并举不断构建梯次分明、衔接有序的人才引进和培养体系，为新形势下公司 发展提供坚实的人才保证和广泛的智力支持。同时，积极开展民主协商，构建和谐企业，继续获 得“重庆市和谐劳动关系AAA级企业”称号。 突出“高精尖缺”导向，优化员工结构。根据公司产业发展趋势和产品发展方向，重点面向 智能制造、信息化、软件开发等领域，大力引进“双一流”和“一流学科”工程高校优秀应届毕 业生，并广纳社会成熟人才，通过“引人”实现“引智”。 坚持“育”“用”结合，提升全员素质。组织开展针对性、实用性强的员工培训，不断完善 “师带徒”机制，充分发挥“院士专家工作站”、“劳模工作室”、“高技能人才工作室”以及 攻关小组、车间班组、“网络学习”和社会合作培训机构等平台作用，弘扬工匠精神，厚植工匠 文化，增强员工实践实作能力，激发员工创新创造精神。细化人岗匹配，深入推进“一专多能”， 倡导人才合理流动，持续打造技术、技能、管理“三高”人才队伍，引导员工岗位立业、岗位建 功。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 184,610.51 163,711.04 12.77 营业成本 126,193.57 111,832.30 12.84 销售费用 23,565.14 20,791.50 13.34 管理费用 12,217.80 11,647.25 4.90 财务费用 2,235.11 2,472.85 -9.61 研发费用 11,012.76 8,564.64 28.58 公允价值变动收益 293.89 13.89 2,015.84 信用减值损失 -2,028.70 0.00 不适用 资产减值损失 -1,181.20 -1,932.98 不适用 资产处置收益 14.82 2,122.54 -99.30 经营活动产生的现金流量净额 6,251.24 -8,775.59 不适用 投资活动产生的现金流量净额 298.02 -52.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -11,912.09 3,863.32 不适用 营业收入变动原因说明:主要是工业自动化仪表及装置业务有所增加，通过提升产品质量和综 合服务能力，多渠道拓展市场，公司产品在化工、机电、轻工建材等行业均有不同程度的增长。 营业成本变动原因说明:公司成本率保持稳定，营业成本增加主要是营业收入增加所致。 销售费用变动原因说明:主要是公司不断加大市场开拓力度，深化营销体系改革，加强公司层 面的市场推广和核算体为主体的用户开拓，提升了合同承接量，同时增加了销售费用。 管理费用变动原因说明:公司加强管理费用预算控制，管理费用率较上年同期减少0.5个百分 点。 财务费用变动原因说明:主要是离职后福利-设定受益计划中大额医保缴费子计划终止，设定 受益计划净负债利息减少所致。 研发费用变动原因说明:主要是加大研发投入，加强引进科技人才所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要是执行新金融工具准则，持有的重庆银行、重庆农商 行股价上涨所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是执行新金融工具准则，将应收票据、应收账款及其他应 收款减值计入该项目列报所致。 资产减值损失变动原因说明：主要是执行新金融工具准则，将应收票据、应收账款及其他应 收款减值计入信用减值损失列报所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是本报告期无上年同期处置四川省成都市青羊区房产收益 类似事项。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司加强市场开拓、应收账款回收、合同风险 及资金支付管控，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到被投资单位现金红利增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是借款净增加额较上年同期减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 1）主营业务分产品情况 单位：万元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 工业自动化 仪表及装置 160,467.92 108,292.98 32.51 17.63 19.84 减少1.25 个百分点 进出口业务 3,479.39 3,070.06 11.76 -36.64 -39.35 增加3.95 个百分点 复合材料 14,862.05 11,572.05 22.14 -8.97 -11.74 增加2.45 个百分点 电子器件 4,844.58 2,985.61 38.37 9.28 3.42 增加3.49 个百分点 其他 956.57 272.87 71.47 -7.83 -32.80 增加10.59 个百分点 注：进出口业务为进出口公司的进出口贸易业务。 2）主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 南方地区 132,187.47 16.07 北方地区 46,462.11 6.26 出口境外 5,960.93 -2.23 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：万元 科目 本期数 上年同期数 增减额 增减率（%） 公允价值变动收益 293.89 13.89 280.00 2015.84 信用减值损失 -2,028.70 0.00 -2,028.70 不适用 资产减值损失 -1,181.20 -1,932.98 751.78 不适用 资产处置收益 14.82 2,122.54 -2,107.72 -99.30 公司2019年1-6月公允价值变动收益293.89万元，上年同期13.89万元，主要是执行新金 融工具准则，持有的重庆银行、重庆农商行股价上涨所致。 公司2019年1-6月信用减值损失-2,028.70万元，主要是执行新金融工具准则，将应收票据、 应收账款及其他应收款减值计入该项目列报所致。 公司2019年1-6月资产减值损失-1,181.20万元，上年同期-1,932.98万元，主要是执行新 金融工具准则，将应收票据、应收账款及其他应收款减值计入信用减值损失列报所致。 公司2019年1-6月资产处置收益14.82万元，上年同期2,122.54万元，主要是上年同期处 置位于四川省成都市青羊区房产收益所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 其他应收 款 5,889.23 1.17 4,554.47 0.90 29.31 主要是代理进出口货款增加 所致 可供出售 金融资产 0.00 0.00 10,121.62 2.01 -100.00 主要是执行新金融工具准则， 将原可供出售金融资产分类 至以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产列 报所致 其他非流 动金融资 产 10,288.57 2.04 0.00 0.00 不适用 主要是执行新金融工具准则， 将原可供出售金融资产分类 至以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产列 报所致 其他非流 动资产 4,099.47 0.81 2,311.80 0.46 77.33 主要是预付工程、设备购置 款增加所致 应交税费 1,786.09 0.35 5,921.22 1.17 -69.84 主要是期末未交增值税、所 得税减少所致 一年内到 期的非流 动负债 14,975.00 2.97 7,550.00 1.50 98.34 主要是一年内到期的长期借 款增加所致 长期借款 11,200.00 2.22 21,125.00 4.19 -46.98 主要是转为一年内到期的长 期借款所致 其他综合 收益 -2,027.02 -0.40 4,903.89 0.97 不适用 主要是执行新金融工具准 则，将重庆银行、重庆农商 行原股价变动累计金额调整 至未分配利润所致 其他说明：无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：万元 资产名称 金额 说明 货币资金 6,136.87 存出保证金 小计 6,136.87 - 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至2019年6月30日，公司长期股权投资余额为26,532.17万元，较年初减少3,642.44 万元，下降12.07%，变动的主要原因是公司对横河川仪长期股权投资减少3,779.86万元，其中： 因横河川仪实施2018年度利润分配，减少公司长期股权投资6,946.40万元, 公司分享横河川仪 2019年1-6月投资收益增加3,166.54万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1) 固定资产及在建工程投资情况 截至2019年6月30日，公司固定资产账面原值为98,782.40万元，较年初增加429.91万元， 增长0.44%，变动的主要原因是本报告期智能核电温度仪表项目、智能执行机构项目等转固增加。 截至2019年6月30日，公司在建工程账面余额为4,642.86万元，较年初增加767.91万元， 增长19.82%，变动的主要原因是本报告期智能调节阀项目、设备更新改造等投入增加。 2)募集资金投资项目情况 ①募集资金使用情况 单位：万元 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入总 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累计实 际投入金额 项目进 度 预计收益 报告期内 产生收益情 况 智能现场仪表 技术升级和产 能提升项目 是 24,453 3,031.39 15,215.90 62.23% 详见情况说 明5 详见情况说 明 1 流程分析仪器 及环保监测装 备产业化项目 是 12,865 271.98 6,700.45 52.08% 3,146.40 718.83 技术中心创新 能力建设项目 是 5,268 69.02 3,039.48 57.70% 不适用 不适用 偿还银行借款 否 20,000 20,000.00 100.00% 不适用 不适用 合 计 / 62,586 3,372.39 44,955.83 / / / 募集资金投资 项目使用情况 说明 1、报告期内,因相关项目建设尚未完成，暂不对项目的整体效益进行测算。 2、 “流程分析仪器及环保监测装备产业化项目”建设期为2014年8月至2017年7月。 2017年4月14日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》，同意延长流程分析仪器及环保监测装备产业化项目建设期至2018 年7月底。截至2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。 3、 “技术中心创新能力建设项目”建设期为2014年8月至2017年7月。2017年7月 12日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期 的议案》，同意延长技术中心创新能力建设项目建设期至2018年7月底。截至2018年 7月31日，该项目完成全部建设内容并通过验收。 4、“智能现场仪表技术升级和产能提升项目” 建设期为2014年8月至2017年7月。 2017年4月14日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》，同意延长该项目建设期至2018年7月底。2017年10月12日公司 第三届董事会第三十次会议、2017年10月30日公司2017年第二次临时股东大会审议 通过《关于<智能现场仪表技术升级和产能提升项目>部分变更并延期的议案》，同意该 项目部分变更并延长建设期至2018年12月底。2018年4月16日公司第三届董事会第 三十五次会议审议通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升项目延期的议案》，同 意该项目整体延期至2019年12月底前完成。 5、“智能现场仪表技术升级和产能提升项目”原预计收益为5,196万元，2017年10月 30日，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，该项目增加智能调节阀技术升级 及产能提升相关建设内容，新增建设内容建成后预计正常年新增利润总额1,311万元， 净利润1,115万元。 ②募集资金项目变更情况 为进一步优化公司产业布局，加强资源整合和统筹利用，切实抓好募投项目实施，提高资金 使用效益，实现集约发展, 2014年12月29日公司第二届董事会第六次定期会议、2015年1月 16日公司2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意变更部 分募投项目的实施地点和实施方式，内容详见公司于2014年12月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登的《川仪股份关于变更部分募投项目的公告》。 为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升，进一步优化公司产品线布局，发挥精益生产集 约效应，提高智能制造整体水平，增强主力产品成套供货能力, 2017年10月12日公司第三届董 事会第三十次会议、2017年10月30日公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于<智能现 场仪表技术升级和产能提升项目>部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级和产能 提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，项目建设完成时间延期至2018 年12月底，内容详见公司于2017年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊 登的《川仪股份关于智能现场仪表技术升级和产能提升项目部分变更并延期的公告》。 ③募集资金投资项目先期投入及置换情况说明 2014年10月17日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,431.66 万元。 ④用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况说明 截至2018年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金13,000.00万元。公 司于2019年3月19日偿还上述暂时补充流动资金的募集资金8,000.00万元。 2019年4月18日, 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资 金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金补 充流动资金，使用期限不超过12个月, 具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，具体情况详 见公司于2019年4月20 日披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公 告》。 截至2019年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金11,000.00万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 1）交易性金融资产 单位：万元 证券代码 证券 简称 最初投资 成本 占该公 司股权 期末账 面值 公允价值 变动 投资 收益 会计核算科 目 股份 来源 比例（%） 601005 重庆 钢铁 416.96 0.01 227.74 7.93 - 交易性金融 资产 债转 股 2017年，根据重庆钢铁《重整草案》，公司取得重庆钢铁A股股票113.303万股，股票的抵 债价格按3.68元/股计算，股票价值416.96万元。2019年6月30日重庆钢铁股价为2.01元/股。 2）其他非流动金融资产 单位：万元 证券 代码 证券简称 最初投 资成本 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 值 公允价 值变动 投资收 益 会计核算科目 股份 来源 01963 重庆银行 2,000 0.52 6,548.57 225.82 - 其他非流动金 融资产 购买 03618 重庆农商行 1,600 0.11 3,740.00 60.00 200.00 其他非流动金 融资产 购买 合计 3,600 - 10,288.57 285.82 200.00 - - 公司持有重庆银行16,129,476股、重庆农商行10,000,000股，2019年6月30日股价（港 币）分别为4.61港元、4.25港元，港币兑人民币汇率（中间价）0.87966，折合人民币分别为4.06 元和3.74元，截至2019年6月30日公允价值分别为6,548.57万元、3,740.00万元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要全资子公司情况（净利润对公司净利润影响未达到10%） 单位：万元 单位名称 主要业务 注册资本 本公 司持 股比 例 总资产 净资产 净利润 重庆川仪工程 技术有限公司 仪器仪表及成套系统的销 售 10,000 100% 13,771.01 7,741.17 -868.69 上海川仪工程 技术有限公司 仪器仪表销售 2,500 100% 12,352.39 3,228.32 -101.31 重庆四联技术 进出口有限公 司 自营和代理各类商品和技 术的进出口 13,850 100% 73,688.15 44,798.36 264.97 2、主要控股子公司情况（净利润对公司净利润影响未达到10%） 单位：万元 单位名称 主要业务 注册资本 本公司持 股比例 总资产 净资产 净利润 重庆川仪特种阀 门修造有限公司 阀门的设计、制造及销 售等 2,000 53.26% 1,900.44 1,431.20 24.09 重庆川仪环境科 技有限公司 市政、环保工程系统成 套的设计、运营维护、 安装调试、管理及其技 术咨询服务 5,000 80% 5,338.98 4,229.39 -762.72 3、子公司净利润或参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上 单位：万元 单位名称 主要业务 注册资 本 本公 司持 股比 例 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 重庆川仪调节 阀有限公司 调节阀的设 计、制造及销 售 5,000 100% 26,956.69 14,752.36 26,545.64 1,815.08 1,558.91 重庆四联测控 技术有限公司 变送器产品 的研发、生产 和销售 5,000 100% 16,479.09 9,631.53 15,543.87 1,455.95 1,243.50 重庆川仪十七 厂有限公司 热电偶、热电 阻及温控仪 表的设计、生 产及销售 2,000 100% 8,528.80 5,489.75 6,862.96 1,113.53 1,011.24 重庆川仪分析 仪器有限公司 分析仪器、实 验室仪器的 生产制造及 销售 5,000 100% 19,616.76 11,976.00 13,821.00 1,195.71 1,099.43 重庆横河川仪 有限公司 差压、压力变 送器、记录 仪、分析仪、 工业自动化 控制系统及 其他工业仪 器 1,800 万美元 40% 71,388.71 48,453.17 54,728.13 10,469.77 8,830.36 5、子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的 说明 单位：万元 单位名称 2019年1-6月 营业利润 2018年1-6月营 业利润 变动比 例 变动说明 重庆四联技术进出 口有限公司 313.36 612.15 -48.81% 主要是收入减少所致 重庆川仪调节阀有 限公司 1,815.08 893.36 103.17% 主要是营业收入增加、有效控 制费用所致 重庆川仪十七厂有 限公司 1,113.53 433.43 156.91% 主要是营业收入增加、毛利率 上升所致 重庆川仪分析仪器 有限公司 1,195.71 909.58 31.46% 重庆川仪工程技术 有限公司 -871.55 -343.73 不适用 主要是非经常性损益减少所 致 重庆川仪环境科技 有限公司 -762.82 226.24 不适用 主要是营业收入减少所致 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险 中国作为全球自动化仪器仪表及控制装置的重点市场，跨国企业加大开拓力度，国内仪器仪 表企业众多，市场竞争日益加剧。本行业受宏观经济波动周期性影响较大，近年，外部经济环境 总体趋紧，国内周期性结构性矛盾叠加，工业经济回升动力和下行压力并存，一方面，下游行业 新建项目减少，部分项目延期或暂停，给公司面临的市场需求和竞争环境带来较大影响；另一方 面，随着智能制造、“互联网+”、数字经济等蓬勃发展、加速融合，工业战略性新兴产业发展较 快，工业高端化步伐明显，下游行业深入实施智能制造工程，则为仪器仪表行业的转型升级、市 场延伸、迈向高质量发展提供了难得的机遇。但若公司不能根据市场和行业发展趋势对核心技术、 关键产品、市场开拓、服务延伸等作出及时有效的响应或调整，可能面临较大的市场风险，对公 司发展造成不利影响。此外，市场信用环境整体收缩，资金及债务风险管控趋严，政府加大冶金、 化工、环保、能源等部分下游行业产业政策调整和行业监管力度，相关行业及客户风险压力传导 压力增强，较大增加了公司在合同承接、项目履行、资金回收等方面的难度，并相应增大公司面 向市场的决策风险、执行风险和管控风险。 2、财务风险 本公司的财务风险主要包含应收账款风险、投资收益受汇率波动影响风险。 (1)应收账款风险 2019年6月末，公司应收账款账面余额为219,329.76万元，账面价值189,419.01万元，账 面价值分别占流动资产、总资产的50.40%和37.52%，应收账款金额较大。虽然公司制定并实施了 较为完善、合理的赊销政策和收款制度，持续加大应收账款管理和考核力度，并根据实际情况和 谨慎性原则提取了坏账准备，但若应收账款高居不下，将给公司经营带来一定的资金占用及流动 资金短缺风险，同时宏观经济、产业政策、市场竞争以及客户自身经营状况等均多角度影响应收 账款回收，如果相关因素出现不利变化，可能造成部分应收账款回款延期或坏账风险。 (2)汇率波动影响的风险 汇率波动对公司投资收益的影响：2019年1-6月，公司投资收益为3,545.57万元，占当期 净利润的43.35%，其中来自联营企业横河川仪的经常性投资收益为3,180.91万元。该公司产品 的核心部件从日本进口，存在业绩随日元汇率波动的风险，从而影响公司投资收益。 3、募投项目风险 募集资金所投项目主要是为了消除产能瓶颈、发挥优势产品的规模化效应、增强公司技术创 新能力、推动产品技术升级和结构优化而进行的，是紧紧围绕公司整体战略目标采取的具体措施。 虽然公司募投项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公 司募投项目的可行性是基于当时产业政策、市场环境和行业发展趋势等因素作出的，在募投项目 实施过程中，可能面临产业政策变化、技术进步、市场变化、实施效果与预期存在差异等诸多不 确定因素的影响，如果募投项目未能如期完成，或项目建成后所涉及产品的技术创新、市场开发 等不能达到预期目标，则有可能因固定资产折旧增加等因素对生产经营产生不利影响。 4、技术风险 工业自动化仪表属于技术密集、知识密集、人才密集型高科技产业，尤其在中高端产品领域， 技术复杂程度高，研发与产业化难度较大，从而导致投资回收期较长。该行业市场竞争激烈，公 司若未能及时把握客户智能化改造升级以及新业态、新模式萌发的新需求，先于竞争对手实现生 产、技术、服务再升级，则产业规模上的比较优势将会被削弱。近年来，公司紧跟国家政策和市 场趋势，拓宽发展思路，不断向智慧水务、工业互联网应用等领域延伸，但若公司技术研发团队 能力建设不足，则难以支撑未来战略布局，可能导致延伸发展不及预期。为此，公司将密切跟踪 行业技术和市场变化，围绕自身发展战略加快培养、引进高层次人才，加强技术创新和核心技术 攻关，快速有效地提升产品稳定性、可靠性、自动化、智能化水平以及适应特殊工况、特殊应用 条件的能力，不断增强综合竞争力。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 1、主要销售客户的情况 单位：万元 序号 客户名称 营业收入 占比（%） 1 客户一 14,064.68 7.62 2 客户二 10,672.55 5.78 3 客户三 6,597.23 3.57 4 客户四 3,695.67 2.00 5 客户五 3,133.69 1.70 合计 38,163.82 20.67 报告期内，公司前五名客户的营业收入38,163.82万元，占全部营业收入的20.67%，前五名 客户中无关联方单位。 2、主要供应商情况 单位：万元 序号 供应商名称 采购金额 占比（%） 1 供应商一 16,203.86 11.53 2 供应商二 7,408.02 5.27 3 供应商三 2,748.22 1.96 4 供应商四 2,458.29 1.75 5 供应商五 2,333.11 1.66 合计 31,151.50 22.17 报告期内，公司前五名供应商的采购额31,151.50万元，占全部采购总额的22.17%；前五名 供应商采购额中关联方采购额18,952.08万元，占全部采购总额的13.49%。 3、报告期内主要产品产能及产销量情况 项目 2019年1月-6月 产能 产量 销量 产销率（%） 智能执行机构（台） 16,000 15,128 15,097 99.80 智能变送器（台） 100,000 97,340 93,122 95.67 智能调节阀（台） 35,000 36,797 38,846 105.57 智能流量仪表（台） 23,500 15,406 16,048 104.17 温度仪表（支） 80,000 82,739 77,849 94.09 控制设备及装置（台） 15,000 8,570 8,555 99.82 分析仪器（台/套） 8,955 2,032 2,038 100.30 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股东大会 2019年1月18日 www.sse.com.cn 2019年1月19日 2019年第二次临时股东大会 2019年2月15日 www.sse.com.cn 2019年2月16日 2018年年度股东大会 2019年5月10日 www.sse.com.cn 2019年5月11日 2019年第三次临时股东大会 2019年6月26日 www.sse.com.cn 2019年6月27日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 其 他 重庆市水 务资产经 营有限公 司 川仪股份简式权益变动报告书(重庆市水务资产经营有限公司)不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 长期 有效 否 是 与首次公 开发行相 其 他 公司 若本公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次 长期 有效 否 是 关的承诺 公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格以本公司首次公开发行价 格加上同期银行存款利息和有关违法事实被证券监管部门认定之日前20个交易日本公司 股票交易均价的孰高者确定;若公司股票停牌，则回购价格依据公司股票停牌前一日的平 均交易价格与公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息孰高者确定（公司上市后 发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整），公司董事会应在上述 违法事实被证券监管部门认定之日起10个交易日内拟定回购新股的回购计划并公告，包 括回购股份数量、回购价格、完成时间等信息。公司自股份回购计划经股东大会批准或经 相关监管部门批准或备案之日起（以较晚完成日期为准）六个月内完成回购。本公司首次 公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司若未能履行上述承诺，则本公司 将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若因本公司未履行 上述承诺致使投资者在证券交易中遭受损失且相关损失数额经司法机关以司法裁决形式 予以认定的，本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规 和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。 其 他 四联集团 公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中 遭受损失的，四联集团将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际 发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等，以公司与投资者的 协商结果或证券监督管理部门、司法机关的认定为依据确定。同时，四联集团将自愿按应 长期 有效 否 是 由四联集团承担的赔偿金额，申请冻结四联集团所持有的相应市值的公司股票且将自愿接 受公司扣留四联集团在其利润分配方案中所享有的全部利润分配直至义务实施完毕，在上 述义务实施完毕前，四联集团自愿放弃投票表决权的行使，从而为四联集团履行上述承诺 提供履约保障。 其 他 公司董 事、监事 高级管理 人员 公司招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中 遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 长期 有效 否 是 解 决 同 业 竞 争 四联集团 本公司及本公司控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外：1、 以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与你公司（包括你公司控股子公司，下同） 主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，本公司及本公司控制的全资或控股子 企业亦不生产任何与你公司产品相同或相似或可以取代你公司产品的产品；2、如果你公 司认为本公司及本公司控制的全资或控股子企业从事了对你公司的业务构成竞争的业务， 本公司及本公司控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转 让给你公司；3、如果本公司及本公司控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与你公 司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知你公司并尽力促使该业务机会按 你公司能合理接受的条款和条件首先提供给你公司，你公司对上述业务享有优先购买权。 长期 有效 否 是 本公司及本公司控制的全资或控股子企业承诺，因违反本承诺函的任何条款而导致你公司 遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。 其 他 四联集团 严格按照《重庆川仪自动化股份有限公司章程（修订案）》履行股东责任和承担股东 义务，保证不利用控股股东地位侵害川仪股份和其他股东的利益。若四联集团及四联集团 控制的其他企业出现侵害川仪股份及其他股东利益的情形，除根据有权监管机构或司法机 关的认定承担赔偿等责任外，四联集团还将按照认定损害利益的两倍追加赔付给川仪股 份，在赔偿及赔付义务履行完毕前，四联集团自愿暂停在川仪股份的股东投票权及分红权， 直至完成前述全部赔偿及赔付义务。 股 份 限 售 四联集团 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份。公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均 低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则四联集团所持公司股票的锁定 期限自动延长6个月（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权 除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。在持股锁定期满后两年内不减持。 自股 票上 市之 日起 60个 月 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2019年5月10日，公司2018年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为2019年度财务审计机构和2019年度内部控制审计机构，聘期自公司2018年年度股东大会审议 通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务 到期未清偿等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2019年1月29日公司第四届董事会第七次会议、2019年2月15日公司2019年第二次临时 股东大会审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》，同意公司2019年度日 常关联交易情况的预计，具体情况详见公司于2019年1月30日披露的《川仪股份关于2019年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006号）。 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 2019年 预计金额 占同类 业务的 比例 (%) 2019年1-6 月实际发 生金额 占同类 业务的 比例 (%) （未完）  |