[中报]渤海汽车:2019年半年度报告
原标题:渤海汽车:2019年半年度报告 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈宝、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员） 赵金宝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，详情查阅第四节经营情况的讨论与分 析章节。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................4 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................. 11 第五节 重要事项 .........................................................................................................17 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................26 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................31 第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................32 第十节 财务报告 .........................................................................................................32 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................222 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 渤海汽车系统股份有限公司 公司章程 指 渤海汽车系统股份有限公司公司章程 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 海纳川 指 北京海纳川汽车部件股份有限公司 博海精机 指 滨州博海精工机械有限公司 活塞有限 指 滨州渤海活塞有限公司 泰安启程 指 泰安启程车轮制造有限公司 滨州轻量化 指 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限 公司 北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 渤海江森 指 渤海江森自控电池有限公司 北京翰昂 指 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司 美国江森自控 指 江森自控欧洲控股有限公司 诺德科技 指 诺德科技股份有限公司 韩国翰昂 指 翰昂系统株式会社合资 滨州江森 指 江森自控渤海电池(滨州)有限公司 TAH 指 TRIMET Automotive Holding GmbH 渤海国际 指 渤海汽车国际有限公司 滨州特迈 指 滨州特迈汽车部件有限公司 北汽蓝谷 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 渤海汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 渤海汽车 公司的外文名称 Bohai Automotive Systems CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 BHAS 公司的法定代表人 陈宝 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 黄岩 联系地址 山东省滨州市渤海二十一路569 号 山东省滨州市渤海二十一路 569号 电话 0543-8203960 0543-8203960 传真 0543-8203962 0543-8203962 电子信箱 dsh@bhpiston.com dsh@bhpiston.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 公司注册地址的邮政编码 256602 公司办公地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 公司办公地址的邮政编码 256602 公司网址 www.bhpiston.com 电子信箱 dsh@bhpiston.com 报告期内变更情况查询索引 未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海汽车 600960 渤海活塞、滨州活 塞 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 2,527,190,180.36 1,458,539,827.48 73.27 归属于上市公司股东的净利润 16,902,281.35 77,120,807.35 -78.08 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 8,941,660.46 71,621,444.74 -87.52 经营活动产生的现金流量净额 184,769,747.03 -189,583,538.26 197.46 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,857,659,537.75 4,830,081,692.54 0.57 总资产 9,789,424,317.27 9,482,224,723.35 3.24 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0178 0.0811 -78.05 稀释每股收益（元／股） 0.0178 0.0811 -78.05 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0094 0.0754 -87.53 加权平均净资产收益率（%） 0.35 1.70 减少1.35个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 0.18 1.58 减少1.4个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,318,984.93 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 9,763,823.41 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 3,561.64 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融 资产、交易性金融负债、衍 生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 2,927,416.09 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -223,865.11 所得税影响额 -3,191,330.21 合计 7,960,620.89 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主营业务 公司主要从事活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车 空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多个产品的设计、开发、制造及销售， 实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局，并试水新能源汽车零部件。 公司子公司渤海活塞是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品 产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力，并 建立了系统的国六活塞新产品正向研发体系的企业之一。作为全国内燃机标准化技术 委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订 工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项，其中包括主持制定了我 国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm， 品种达1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为 潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福 田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨 汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会 配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒·奔驰、卡特匹勒、克莱斯勒、 GE、纳威司达、道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配 套。 公司子公司博海精机专注于汽车零部件制造的专用设备研发和自动化、智能化工 程，拥有50多年的专用设备研制经验以及国内领先的研发制造装备和检测能力，主 要产品已出口到东南亚、美洲、俄罗斯等市场。公司自2016年起，持续积极拓展国 内汽车零部件制造自动化市场。 公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关 产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司现有 年产能100万件铝合金轮毂，产品以OEM整车厂配套及国外零售市场销售出口。主要 出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮AM细分 市场上，处于国内企业前列。 公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车部件（发动机部件、变速器部 件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车 部件研发生产基地。公司聚焦中高端市场，并以其精益求精的产品质量以及高效准时 的交付能力赢得了客户的信任。 公司子公司TAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为 主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆 勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。TAH将与滨州轻量化推进战略协同，未来将以铝 合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，加强研发能 力建设、促进品质提升、实现成本节减。 此外，公司与韩国翰昂、美国江森自控、英瑞杰汽车系统股份有限公司、天纳克 （中国）有限公司等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、汽车启停电 池、塑料油箱、机动车减振器、汽车排气系统等高端汽车零部件的生产、销售，实现 了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局。 （二）公司经营模式 公司坚持以客户为中心，以“市场+研发”双核驱动模式，强调围绕客户的需求 进行开发、设计、营销和服务，实现了价值链的拓展。 面对国内市场竞争激烈、产品市场需求波动大、产品定制化程度高的特点，公司 为应对新的市场需求，增强对信息化数据的管理，采用以销定产、以产定购、订单拉 动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链 （CRM（Customer Resources Management客户关系管理）→ERP（Enterprise Resources Planning企业资源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化 的要求。 核心技术是公司的核心竞争力，公司坚持从产品→生产线的自主核心技术创新， 通过激发内生动力实现高效、高产、降本、升级。在产品研发方面，公司由传统研发 向精益研发转换，从设计细节、结构革新入手，实现全过程虚拟研发，逐步建立系统 的产品正向研发体系；公司编制的实验分析评价系统和配套设计标准，将实现为客户 提供从产品设计、模拟分析、过程开发到试制、实验验证等的全流程服务，推进公司 以高水平的研发质量，提高产品的一次开发成功率。公司将依托研发优势及技术升级， 形成轻量化、整车配件产业链，为全球客户提供具有绝对竞争力的优质零部件产品。 (三)行业情况 公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36） 中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指 引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）活塞业务板块 1、庞大客户资源 公司子公司活塞有限主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达 1,000多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为潍柴动 力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、 江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江 铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会配件经销 商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒·奔驰、卡特匹勒、克莱斯勒、GE、纳威 司达、道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。 2、活塞行业国家标准的主导者 活塞有限作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位，负 责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、 行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。 3、技术优势明显，自主研发能力突出 活塞有限始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台，连续多年研发投入占 产品营业收入的比例超过3%，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交 流和合作，率先创建了国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科 研工作站，在活塞设计开发技术、新材料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际 先进水平。 活塞有限建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心，生产装备 全部实现数控化，在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造工艺等核心技术 领域，目前已开展几十项实验项目。活塞有限已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金 活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞，在燃烧室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数 据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面的开发应用取得新突破。 4、规模优势 活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一 的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力的企业之一。凭 借自主研发到规模化工业生产的无缝连接，活塞有限的主导产品较其主要国际竞争对 手获得较明显的成本竞争优势。 5、品牌优势和市场知名度 活塞有限自1980年开始使用"渤海"牌商标，经过30多年的使用，已经在行业广 大消费者中形成了良好的信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海 柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风 康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东 省著名商标荣誉称号。 6、质量管理优势 活塞有限不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先 后通过ISO9001、QS9000、TS16949、VDA6.1等所有与汽车零部件生产相关的国际质 量体系认证。活塞有限研发中心拥有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完 备的产品性能测试系统，能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。 （二）轮毂业务板块 1.技术研发优势 泰安启程是具有24年铝轮毂开发和生产经验的工厂，公司研发团队均具有20年 以上国外轮毂设计开发经验。公司于2013和2016年先后获日本轻合金汽车车轮试验 委员会和德国莱茵TUV集团的技术认证，于2017年取得山东省省级技术中心认定， 泰安启程每年开展的研究与开发项目均在20项以上，年均设计开发新轮型100余个， 为泰安启程业绩的增长提供了强有力的技术支撑。近年来，泰安启程在轻量化锻旋车 轮、两片式锻造车轮、低压铸造车轮的研发中取得突破性成就，实现了体系化产品的 成本降减、效能提高以及质量跨阶。 2.国际市场优势 泰安启程深耕国际市场，和众多顶级的轮毂经销商建立产期合作关系。通过多年 的合作，泰安启程在国外具有绝对的影响力优势及一定的知名度。一批对轮毂知识精 通、对外贸业务熟练的精英销售团队，更是稳固了公司在国际市场的优势。近年来， 泰安启程进一步开拓澳洲等国际市场，取得良好效果。 （三）轻量化业务板块 1.技术研发优势 TAH拥有涵盖铝材熔炼、高压铸造、机加工的一站式研发工艺和研发团队，具备 独立且成熟的模具开发能力。其在德国拥有多个研发中心和材料实验室。滨州轻量化 研发团队所应用的CAD/CAE/CAM和UG NX、CATIA、MAGMA等先进工程技术开发软件正 在推进产品数字化开发制造。2017年，滨州轻量化成立轻量化研发中心，并取得市级 工程实验室（工程研究中心）称号。 2.生产设备与技术优势 滨州轻量化拥有德国富来压铸机、日本远洲机加工生产线、德国格林珩磨机等先 进设备，直读光谱仪、3D扫描仪、三坐标测量机、圆度仪等专业的高精尖试验检验设 备，在确保生产能力的同时实现了强有力的质量保障。TAH公司拥有多年1800吨-4100 吨大吨位压铸岛真空压铸生产经验，有年产3万吨中高端铝铸件的生产规模，在真空 压铸全产业链的技术储备和产品开发能力突出；其车身结构件产品和技术在汽车铝合 金轻量化行业具有先进性。公司工厂历史悠久，在管理、技术、知识等方面积累较为 深厚，且产品客户稳定，具有给大众、戴姆勒、宝马、VOVOL等客户批量供货的品牌 优势和经验，是欧洲汽车铝合金铸造行业的领导品牌。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，面对不利的汽车市场环境，渤海汽车紧密围绕市场需求和公司经 营目标，全体员工凝心聚力，各业务板块锐意进取，从高端制造战略入手，加快市场 转型、合作伙伴转型、技术转型、人才转型四大转型步伐，保证了公司稳中求进的发 展态势，基本实现了既定经营目标。 报告期内，活塞板块积极围绕产品升级谋求市场新突破，全面加强高端前沿产品 的精益研发能力，通过创新提质强化公司核心竞争力。公司在上半年瞄准高端市场， 精益研发领先前沿产品。由传统产品研发向精益研发转换，逐步建立了系统的国六活 塞新产品正向研发体系。其中，锻钢活塞成功配套欧洲高端客户，顺利获得德国曼D26、 瑞典斯堪尼亚 CBE1/DW5钢活塞的独家开发权。另一方面，国内钢活塞开发全面开花， 重汽、潍柴、玉柴、康明斯等重要客户，先后通过了样件、试验、小批生产等环节。 旗下国六高效活塞智能制造项目和江森渤海电池项目接受山东省和滨州市现场观摩， 得到省市领导的高度评价。 轻量化板块，滨州轻量化积极开拓新产品新市场，新增三家客户订单已实现量产， 市场开拓初见成效。滨州轻量化在上半年与渤海活塞销售公司签署《市场合作协议》， 实现公司市场开拓渠道的共享化；德国TAH公司生产经营稳步开展，管理提升项目逐 步展开，并顺利完成了企业研发体系的建设。滨州轻量化和TAH公司自今年起，建立 了良好的业务协同机制，全面加强双方技术、产品和市场的整合。 轮毂板块，泰安启程完成新产品研发，成功拓展了公司产品序列，完善了企业自 主研发体系，提高了企业研发能力。泰安启程较2018年年末，实现了国内车轮企业 出口排名的明显进位。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 2,527,190,180.36 1,458,539,827.48 73.27 营业成本 2,199,057,717.38 1,190,066,289.80 84.78 销售费用 58,921,315.87 53,682,826.02 9.76 管理费用 96,698,421.70 45,468,497.99 112.67 研发费用 55,130,624.64 45,570,608.97 20.98 财务费用 57,981,313.63 17,464,208.89 232.00 经营活动产生的现金流量净 额 184,769,747.03 -189,583,538.26 197.46 投资活动产生的现金流量净 额 -162,617,108.24 -167,698,105.46 3.03 筹资活动产生的现金流量净 额 345,761,844.28 -674,086.45 51,393.40 营业收入变动原因说明:主要系渤海国际公司并入、渤海江森营业收入同比增长所致。 营业成本变动原因说明:主要系渤海国际公司并入、渤海江森营业成本同比增长所致。 管理费用变动原因说明:主要系渤海国际公司并入所致。 财务费用变动原因说明:主要系利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明:主要系渤海国际公司并入、滨州轻量化公司研发支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期购买商品以及支付税费 较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行中期票据所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 本报告期投资收益为-12,421,066.55元，主要原因为公司参股的联营企业受汽车 行业整体下行的不利影响，业绩大幅下滑所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资 金 2,400,909,903.61 24.53 2,034,085,379.66 21.45 18.03 应收票 据 420,313,694.45 4.29 492,779,158.45 5.20 -14.71 应收帐 款 1,094,896,196.84 11.18 1,063,294,442.24 11.21 2.97 预付帐 款 60,846,462.28 0.62 46,275,331.57 0.49 31.49 系预付 货款增 加所致 其他应 收款 94,719,833.11 0.97 96,728,037.73 1.02 -2.08 存货 880,197,018.40 8.99 1,006,212,390.13 10.61 -12.52 其他流 动资产 185,959,525.40 1.90 200,503,017.63 2.11 -7.25 可供出 售金融 资产 0.00 846,355,760.20 8.93 -100.00 系会计 政策变 更所致 长期股 权投资 610,844,619.41 6.24 623,329,847.60 6.57 -2.00 其他权 益工具 投资 877,931,674.92 8.97 0.00 - 系会计 政策变 更所致 投资性 房地产 71,925,980.05 0.73 72,762,887.04 0.77 -1.15 固定资 产 2,063,763,582.22 21.08 2,113,576,619.74 22.29 -2.36 在建工 485,727,491.21 4.96 327,588,017.99 3.45 48.27 主要系 程 渤海江 森购买 设备所 致 无形资 产 326,918,649.98 3.34 335,276,076.90 3.54 -2.49 商誉 7,403,455.83 0.08 7,432,152.86 0.08 -0.39 长期待 摊费用 23,601,753.21 0.24 18,068,602.09 0.19 30.62 系滨州 轻量化 模具费 用增加 所致 递延所 得税资 产 102,142,081.40 1.04 104,203,754.05 1.10 -1.98 其他非 流动资 产 81,322,394.95 0.83 93,753,247.47 0.99 -13.26 资产总 计 9,789,424,317.27 100.00 9,482,224,723.35 100.00 3.24 应付票 据 128,169,832.04 1.31 127,601,154.77 1.35 0.45 应付帐 款 671,573,337.04 6.86 755,686,407.64 7.97 -11.13 预收帐 款 60,147,827.92 0.61 76,281,509.69 0.80 -21.15 应付职 工薪酬 34,527,598.75 0.35 42,734,737.30 0.45 -19.20 应交税 费 29,018,882.44 0.30 47,721,737.02 0.50 -39.19 主要系 支付企 业所得 税费用 所致 其他应 付款 168,626,146.78 1.72 134,253,227.41 1.42 25.60 一年内 到期的 非流动 负债 249,944,951.79 2.55 123,883,872.86 1.31 101.76 系本公 司临近 还款日 的长期 银行贷 款所致 长期借 款 952,630,975.93 9.73 944,816,449.37 9.96 0.83 应付债 996,114,685.80 10.18 398,246,433.00 4.20 150.13 发行中 券 期票据 所致 长期应 付款 63,238,325.54 0.65 72,286,274.17 0.76 -12.52 长期应 付职工 薪酬 11,192,394.41 0.11 11,089,670.14 0.12 0.93 预计负 债 21,538,039.26 0.22 19,452,607.19 0.21 10.72 递延收 益 232,038,266.60 2.37 234,270,382.75 2.47 -0.95 递延所 得税负 债 138,884,953.58 1.42 135,820,418.34 1.43 2.26 负债合 计 4,544,816,217.88 46.43 4,257,762,881.65 44.90 6.74 股本 950,515,518.00 9.71 950,515,518.00 10.02 0.00 资本公 积 2,659,188,242.18 27.16 2,659,188,242.18 28.04 0.00 其他综 合收益 252,851,593.73 2.58 229,101,483.38 2.42 10.37 专项储 备 3,668,840.59 0.04 2,485,654.31 0.03 47.60 安全生 产费用 增加所 致 盈余公 积 85,798,188.50 0.88 85,798,188.50 0.90 0.00 未分配 利润 905,637,154.75 9.25 902,992,606.17 9.52 0.29 归属于 母公司 所有者 权益合 计 4,857,659,537.75 49.62 4,830,081,692.54 50.94 0.57 少数股 东权益 386,948,561.64 3.95 394,380,149.16 4.16 -1.88 股东权 益合计 5,244,608,099.39 53.57 5,224,461,841.70 55.10 0.39 负债和 股东权 益合计 9,789,424,317.27 100.00 9,482,224,723.35 100.00 3.24 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资额未发生变化。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 期末按公允价值计量的其他权益工具投资 单位：元 其他权益工具投资分类 金额 权益工具的成本 532,480,000.00 公允价值 869,522,311.70 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 337,042,311.70 公司持有的上市公司北汽蓝谷新能源科技股份有限公司定向增发股票 30,076,870股，持股比例3.14%。北汽蓝谷于2018 年9月12 日以资本公积向全体 股东每股转增2.5股，截至2019年6月30日本公司持有北汽蓝谷105,269,045股。 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司主要控股参股公司分析详见本报告第十节财务报告中“九、在其他主体中的 权益”的内容。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济周期波动的风险 汽车与居民可支配收入的增长、通胀水平、资金供给、利率变动以及消费信贷政 策等多种因素的相关性较强。因此，宏观经济的周期性波动，将对汽车消费产生较大 的影响，进而对汽车零部件企业产生影响。当全球宏观经济处于上升阶段时，汽车市 场发展迅速，汽车消费活跃；当宏观经济处于下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车 消费受阻。因此，宏观经济的周期性波动也间接影响到了汽车零部件产业。 2、政策风险 公司所处汽车产业受产业发展政策影响较大，国家宏观政策将随经济实际需要做 出适时调整。随着我国汽车工业国际化进程的加快，我国的汽车产业管理政策将逐步 与国际接轨，安全、环保等强制性技术法规将向更加严格、更高标准的方向发展。同 时，随着汽车保有量的快速增长，机动车尾气排放对城市环境污染影响加剧，交通出 行状况不断恶化，能源消耗加大等问题逐步凸显，国家对于汽车消费的产业政策调整 明显。受上述政策影响，我国汽车消费市场增速有所减缓。未来如果宏观经济过热导 致汽车产业投资过度、汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况恶化等情况，政府 可能对汽车产业政策进行调整，将对公司所处行业产生一定的影响。如果公司不能及 时满足产业政策的要求，则有可能会对公司的经营环境及市场需求造成不利影响。 3、全球汽车零部件市场竞争加剧的风险 随着汽车行业的发展，各大汽车零配件厂商都在加大研发投入和生产投入，该市 场的竞争日益加剧。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露 日期 2018年年度股东大 会 2019-05-24 http://www.sse.com.cn 《渤海汽车2018年年度 股东大会决议公告》（公 告编号：2019-015） 2019-05-25 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 与重大资产 重组相关的 承诺 股份 限售 北京 海纳 川汽 车部 件股 份有 限公 特定对 象以资 产认购 而取得 上市公 司股份 锁定 2016 年12 月14 日，承 诺期限 36个 月 是 是 司 36个 月 与重大资产 重组相关的 承诺 股份 限售 诺德 科技 股份 有限 公司 特定对 象以资 产认购 而取得 上市公 司股份 锁定 36个 月 2016 年12 月14 日，承 诺期限 36个 月 是 是 与首次公开 发行相关的 承诺 与再融资相 关的承诺 股份 限售 北京 汽车 集团 有限 公司 非公开 发行股 票新增 股份限 售36 个月 2016 年12 月29 日，承 诺期限 36个 月 是 是 与股权激励 相关的承诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 其他承诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效 判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 渤海汽车2019年度关联交易预计 http://www.sse.com.cn《渤海汽车2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号： 2019-007） 渤海汽车2019年度新增日常关联交易预 计 http://www.sse.com.cn《渤海汽车2019 年度新增日常关联交易预计公告》(公告 编号：2019-024) 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对 子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括 对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 78,170,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,461,520,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,461,520,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 30.26 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的 被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额 （E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说 明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 公司及下属泰安启程车轮制造有限公司和江森自控渤海电池(滨州)有限公司等企 业被列为环境保护部门重点排污单位。 1．公司环保情况 （1）主要污染物：废水； 特征污染物：化学需氧量、氨氮； 排放方式：经公司污水处理站处理达标后，通过市政管网进入滨州市第二污水处 理站处理达标后排放； 排放口数量：1个； 执行标准：《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：化学需氧量≤ 500mg/L、氨氮≤40mg/L； 检测值：化学需氧量 53mg/L、氨氮17.5mg/L； 是否符合标准：符合。 （2）主要污染物：废气； 特征污染物：二氧化硫、氮氧化物； 排放方式：对环境有影响的外排口均配备废气回收装置； 排放口数量：大气排放口12个，分布于相关车间； 执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）：二氧化硫0.5 mg/m3、 氮氧化物0.15 mg/m3； 检测值：二氧化硫0.014 mg/m3、氮氧化物0.024 mg/m3； 是否符合标准：符合。 2．泰安启程车轮制造有限公司环保情况 主要污染物：废气 特征污染物：二氧化硫、氮氧化物、粉尘、VOCS 排放方式：二氧化硫、氮氧化物、粉尘经除尘设备处理后通过15米烟囱排放； VOCS经生物降解处理工艺处理后 排放口数量和分布情况：10个 执行的污染物排放标准：《山东省区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2013）;《挥发性有机物排放标准》（DB37/2801.1-2016）； 检测值：二氧化硫50 mg/m3、氮氧化物100 mg/m3、粉尘10 mg/m3、VOCS 30 mg/m3； 是否符合标准：符合。 3．江森自控渤海电池(滨州)有限公司环保情况 （1）主要污染物：废水； 特征污染物：氨氮、化学需氧量等； 排放方式：经公司污水处理站处理达标后，排入北城污水处理厂； 排放口数量和分布情况：1个； 执行的排放标准：《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）、《污水排入城镇 下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：氨氮30mg/L、化学需氧量150mg/L； 检测值：氨氮1.29mg/L、化学需氧量24.6mg/L 是否符合标准：符合。 （2）主要污染物：废气； 特征污染物：铅尘、硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物等； 排放方式：废气经公司除尘系统和酸雾洗涤塔处理后，经距地面20米高烟囱排 放至大气； 排放口数量和分布情况：废气排放口67个，位于厂房西侧、南侧及屋顶； 执行的排放标准：《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）和《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）：铅尘0.5 mg/m3、硫酸雾5 mg/m3、二氧化硫100 mg/m3、氮氧化 物200 mg/m3 ； 检测值：铅尘8.42μg/m3、硫酸雾0.45 mg/m3、二氧化硫1.9mg/m3、氮氧化物 63.6mg/m3； 是否符合标注：符合。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司及子公司均配备污水处理站，废水经污水处理站处理达标后排放。公司及子 公司均配备废气净化除尘回收装置及酸雾洗涤塔，废气经除尘收集系统和有机气体吸 附催化净化器和酸雾洗涤塔处理后排放至大气。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 公司认真贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，遵守国家和属地的环保法律 法规要求、行业技术规范、政府管理规定，在日常运营各环节做好环保管理工作。公 司积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量。公司积极 落实日常环保管理工作，在废水、废气排放点安装实时监控装置，与环保部门进行联 网，及时发现和解决环保风险；努力做好固废日常管理工作，落实固废分类管理要求， 委托有相应危废经营许可证的单位处理危废，采取有效措施避免危废混入非危废中并 防止危废造成的二次污染，保证固废合理合规处置，废水、废气均能稳定达标排放。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及所属重点排污单位均已建立突发环境事件应急预案并在区环保部门进行 备案，根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分 级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，并每年定期进行培训与演练，做到 防范未然。 5. 环境自行监测方案 √适用□不适用 公司重视环境保护工作，持续推进ISO14001环境管理体系的贯标工作，公司制 定环境管理目标、指标，建立环境管理手册、程序文件，结合生产经营实际，逐步完 善符合ISO14001环境管理体系标准的体系文件。通过改进工艺方法，优化能源结构； 健全废物处置、废料利用以及能源管理制度，减少能源消耗，提升企业能源利用效率； 持续完善体系运行模式，加强管理、考核流程，切实发挥体系管理的作用；通过内部 审核，优化体系运行效果，以满足管理标准和法规要求，不断改进和完善环境管理体 系。 6. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落 实环保措施，加强管理监测，采用先进、经济、可靠的“三废”治理措施，确保污染 物达标排放。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 √适用 □不适用 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财 会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、 《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”），公司 按要求于2019年1月1日起执行新金融工具准则。本次变更公司需将“可供出售金 融资产”变更为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。根据新 金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新 准则要求不一致的无须调整。本次调整对当期财务报告不产生其他重大影响，不存在 损害公司利益及股东合法权益的情形。 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式 的通知》（财会[2019]6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业对2019 年度中 期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6 号要求编 制执行。此次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现 金流量无实质性影响。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 1.2014年非公开发行募集资金补充流动资金情况 公司2014年募集资金投资项目已于2018年底全部结项，报告期内公司使用剩余 募集资金45,406,793.2元永久性补充流动资金。截至2019年6月30日，本次募集 资金本金已全部使用完毕，募集资金专户中余额36,831.83元系报告期内产生利息所 致，将于2019年三季度全部转出。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标 的影响（如有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 43,160 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东 名称 （全 称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 北京 海纳 川汽 车部 件股 份有 限公 司 219,038,871 23.04 219,038,871 无 国有 法人 北京 汽车 集团 有限 公司 206,390,009 21.71 33,482,144 无 国有 法人 广西 铁投 创新 资本 投资 有限 公司 18,973,214 2.00 无 国有 法人 吴卫 林 17,870,041 1.88 17,865,941 冻 结 17,870,000 境内 自然 人 北京 忠诚 志业 资本 管理 有限 公司 －旗 鱼资 本专 项1 期私 募基 金 -3,933,100 15,040,114 1.58 无 未知 北京 东海 中矿 投资 管理 有限 公司 －东 海中 矿2 号私 募投 资基 金 12,437,423 1.31 无 未知 滨州 市国 有资 产经 营有 限公 司 11,906,976 1.25 无 国有 法人 招商 银行 股份 有限 公司 －九 泰久 利灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 9,430,803 0.99 无 未知 赖宏 燕 4,307,001 6,336,501 0.67 无 境内 自然 人 杨舢 84,800 6,091,100 0.64 无 境内 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 （未完）  |