[中报]摩登大道:2019年半年度报告
原标题:摩登大道:2019年半年度报告 www.modernavenue.com 股票代码：002656 股票简称：摩登大道 披露日期：2019年8月 2019年半年度报告 2019 SEMI-ANNUAL REPORT 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人林毅超、主管会计工作负责人郭小群及会计机构负责人(会计主 管人员)陈阿妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林永飞 董事长 身体原因 刘文焱 董事 个人原因 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................ 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................ 6 第三节公司业务概要 ................................................................................................ 9 第四节经营情况讨论与分析 .................................................................................. 15 第五节重要事项 ..................................................................................................... 34 第六节股份变动及股东情况 .................................................................................. 58 第七节优先股相关情况 .......................................................................................... 63 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .............................................................. 64 第九节公司债相关情况 .......................................................................................... 65 第十节财务报告 ..................................................................................................... 66 第十一节备查文件目录 ........................................................................................ 190 释义 释义项 指 释义内容 摩登大道、公司、本公司、股份公司、发行人 指 摩登大道时尚集团股份有限公司（曾用名：广州卡奴迪路服饰股份 有限公司，广州伊狮路贸易有限公司） 瑞丰股份、控股股东 指 广州瑞丰集团股份有限公司（曾用名：广州瑞丰投资有限公司，广 州瑞盈投资有限公司） 摩登大道时尚电商 指 摩登大道时尚电子商务有限公司（曾用名：广州摩登大道时尚电子 商务有限公司） 狮丹公司 指 广州狮丹贸易有限公司，本公司之全资子公司 卡奴迪路国际 指 广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司，本公司之全资子公司 香港卡奴迪路 指 卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司，本公司之全资子公司 香港摩登大道品牌管理 指 摩登大道品牌管理有限公司(曾用名：卡奴迪路国际品牌管理（香港） 有限公司) 澳门卡奴迪路 指 卡奴迪路国际有限公司，本公司之全资下属公司 连卡悦圆 指 广州连卡悦圆发展有限公司 山南公司 指 山南卡奴迪路商贸有限公司 杭州连卡恒福 指 杭州连卡恒福品牌管理有限公司 广州连卡福 指 广州连卡福名品管理有限公司 摩登大道贸易 指 广州摩登大道贸易有限公司（曾用名：广州澳玛壹品名品管理有限 公司） 悦然心动 指 武汉悦然心动网络科技有限公司（曾用名：武汉悦然心动网络科技 股份有限公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 募投项目 指 首次发行人民币普通股募集资金进行投资的项目，非公开发行募投 项目，发行股份购买资产并募集配套资金项目 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《证券法》 公司章程 指 《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》 LEVITAS 指 LEVITAS S.P.A.，是一家位于意大利专注于从事Dirk Bikkembergs 品 牌的设计、推广及授权的国际化公司 Dirk Bikkembergs 指 Dirk Bikkembergs 品牌，1985年由德国血统的比利时设计师Dirk Bikkembergs Leon先生创建，以简单、勇气和自我完善的核心价值为 设计理念，足球元素贯穿于各个系列产品之中，充分体现建筑、运 动、高科技、设计多样化以及各种不同美学范畴的知名高级时尚运 动品牌 Antonia 指 意大利著名时尚买手店品牌，主要涵盖男装、女装、饰品、化妆品 等，合作品牌主要包括GIVENCHY、VALENTINO、CHRISTIAN DIOR、YVES SAINT LAURENT、BALMAIN、CHRISTIAN LOUBOUTIN等超过300个国际知名品牌 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 摩登大道 股票代码 002656 变更后的股票简称（如有） 摩登大道 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 摩登大道时尚集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 摩登大道 公司的外文名称（如有） Modern Avenue Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） MODERN AVENUE 公司的法定代表人 林毅超 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林国 王慷溉 联系地址 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1 栋9层 广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1 栋9层 电话 020-87529999 020-87529999 传真 020-37883955 020-37883955 电子信箱 investor@modernavenue.com investor@modernavenue.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 702,661,879.27 643,731,515.31 9.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,251,691.05 52,690,425.09 -40.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 29,982,852.91 52,110,405.23 -42.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） 136,358,492.53 -83,874,287.89 262.57% 基本每股收益（元/股） 0.0439 0.0739 -40.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0439 0.0739 -40.60% 加权平均净资产收益率 1.30% 2.21% -0.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,167,687,347.88 3,339,017,925.80 -5.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,382,954,389.03 2,381,333,447.71 0.07% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,610.75 处置固定资产净损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 971,800.00 政府专项补贴、扶持资金等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 503,587.91 购买理财产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,153.15 减：所得税影响额 133.19 少数股东权益影响额（税后） -14,347.32 合计 1,268,838.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 （一）公司主要业务及产品 报告期内，公司从事的主要业务依旧在于时尚零售业务领域： 1、自有品牌运营业务 公司经营的自有品牌包括卡奴迪路CANUDILO、CANUDILO H HOLIDAYS、DIRK BIKKEMBERGS，报 告期内实现营业收入26,941.21万元. （1）卡奴迪路CANUDILO 卡奴迪路（CANUDILO）品牌凭借其二十余年的品牌沉淀，以及艺术性与质量兼具的品质，已成为国内较 具影响力和知名度的高级男装品牌之一，产品定位为高端商务男装，目标客户为40至56岁的中高收入群体。 （2）CANUDILO H HOLIDAYS CANUDILO H HOLIDAYS是公司旗下年轻化男装品牌，定位优雅轻奢，更加注重30岁左右消费人群的 时尚需求，与卡奴迪路（CANUDILO）形成差异化产品定位，产品设计更加新颖，版型更加修身，满足新 一代消费者多样化、个性化的需求。 （3）DIRK BIKKEMBERGS DIRK BIKKEMBERGS由前卫设计师组“安特卫普六人组”成员之一Dirk Bikkembergs设计开发，并于 1987年首次发布产品，品牌以简单、勇气和自我完善的核心价值为设计理念，足球元素贯穿于各个系列产 品之中，曾于2003-2005年为意大利国际米兰足球俱乐部及2009-2010年为斯洛文尼亚国家足球队设计足球 服装，并赞助了2018年世界杯俄罗斯队正装，具有深厚的品牌文化底蕴。 （4）商业模式 自有品牌的经营模式采用重设计研发以及渠道营销，生产外包的轻资产模式，把控产业链中最具价值的上 下游，通过优秀的设计团队以及强大的供应链与全渠道运营塑造品牌形象，提升品牌价值，渠道上为了把 控店面形象及产品策略，以自营为主加盟为辅，布局一二线城市高端百货与购物中心，未来将进一步优化 渠道，提升加盟比例，加强线上销售。拓展DIRK BIKKEMBERGS业务。 2、代理品牌运营业务 公司多年来持续深耕品牌资源整合工作，与国际一、二线品牌商建立了长期而稳定的代理合作关系，线上 线下多渠道进行代理品牌的推广、销售。报告期内，代理品牌实现营业收入19,685.56万元。 （1）线下代理业务 ANTONIA是全球顶尖的时尚买手店，公司与澳门巴黎人开设了ANTONIA的品牌集合买手店，占地3000 平方米，经营超300个时尚品牌，成为当地乃至整个亚太地区的时尚标志；公司于澳门金沙城开设了香化 免税店Esscents（duty free），通过与欧洲第一大免税品公司德国海内曼合作，主要销售世界顶级化妆品、 香水品牌。公司还与法国高端时装品牌G Givenchy、SAMSONITE等进行区域销售合作，打造多层次的销 售网络。 （2）线上代理业务 2018年，公司合作设立了专注线上美妆运营骏优集团有限公司，目前已与韩国化妆品品牌美迪惠尔 MEDIHEAL进行全面电商合作，拓展主流和新型的零售业态，取得不俗成绩，未来将进一步拓展代理品牌 与销售规模。 （3）商业模式 公司将全渠道运营能力作为核心竞争力打造。在构建线上和线下融合的全渠道零售商的新商业模式下，公 司拥有的终端实体门店、线上入驻的平台店铺、线上自建平台、优质的战略合作渠道和大量的VIP客户， 为全渠道营销、大数据采集分析提供了强有力的担保和支持。通过掌握和利用精准用户信息，公司可以根 据消费者的独特需求和偏好量身提供个性化的客户体验和服务；同时，伴随着持续良性运营而积累的用户 信息、商品企划信息、交易数据、跨渠道协同经验，都将为摩登大道的全渠道运营持续提供正反馈支撑。 3、线上全渠道运营业务 摩登大道凭借其强大的供应链资源，以近300家线下时尚品牌零售店为依托，融合线上、线下渠道，为众 多新零售服务商提供供应链服务。目前已与苏宁易购、天猫、唯品会、京东、考拉、小红书等电商展开合 作。零售品类包括时装配饰、美容护肤、皮具箱包、时尚精品等。 4、移动社交工具类应用的开发和运营业务 悦然心动的主营业务为移动社交工具类应用的开发和运营，对产品研发完成后，通过苹果、谷歌等应用商 店上线运营，直达用户。用户可以免费下载相关软件产品，成为悦然心动的用户；如果用户对应用中的高 级功能感兴趣，可在应用中付费购买或者完成应用中指定的如观看广告等任务，以“解锁”高级功能。悦然 心动的盈利主要由广告收入和IAP收入（In App purchase）构成。 2019年1-6月，悦然心动实现营业收入22,545.69万元，较上年同期9,831.53万元上升129.32%。报告期内， 悦然心动秉承年初制定的经营策略，在完善产品功能、优化产品效率的同时，一方面加大力度进行广告投 放，从Apple、Google等世界级平台中，通过广告投放方式高效获取用户；一方面顺应海外移动互联网的发 展趋势，加强与海外头部广告平台的合作，为广告主提供基于悦然心动产品精准用户画像的投放解决方案， 实现流量变现。 具体可参阅第四节“经营情况讨论与分析”一、概述 (二）公司所处行业发展概况 1、服装行业现状及发展 根据国家统计局统计，2019年1-5月限额以上企业服装鞋帽针纺织品零售额同比增长2.6%，较2018年全年 8.0%的增长，有所放缓，其中2019年一季度限额以上企业服装鞋帽针纺织品零售额同比增长3.3%，4-5月 同比增长1.5%。显示出受经济下行压力影响，整体服装家纺消费较为低迷。但网上零售增势良好，占比预 计进一步提升，2019年1-5月穿类商品网上零售额增长21.2%，2018年全年增长22.0%。考虑到从历史数据 看，服装家纺社零增速和GDP增速正相关，未来服装家纺消费能否改善取决于国内经济的走势。 2、线上零售行业现状及发展 上半年，电子商务在促消费方面的作用进一步增强。国家统计局数据显示，上半年网上零售额达4.82 万亿元，同比增加17.8%，较一季度加快2.5个百分点。其中，实物商品网上零售额为3.82万亿元，同比增 加21.6%，高于同期社会消费品零售总额增速13.2个百分点，对社会消费品零售总额增长的贡献率为44.8， 比一季度提高3.6个百分点。其中服装鞋帽针纺织品、日用品、家用电器及音像器材网络零售额规模为前三 位，分别占实物商品网上零售额的23.5%、15.8%和12.5%。 上半年，17家在境内外上市的我国网络零售和生活服务电商企业总市值达7.4万亿元，较2018年底有所提升。 上市企业财报数据显示，2019年一季度15家网络零售和生活服务电商上市企业总营业收入为4,681.5亿元， 同比增长27.8%。 (三）公司行业地位 公司是与欧美国际品牌合作较多的企业，熟悉国际时尚行业，了解全球时尚流行趋势，能够准确将新兴的 具有市场潜力的国际品牌、个性鲜明的设计师品牌引进中国；公司所运营的全球时尚品牌终端门店已完整 覆盖一线、二线城市高端核心零售商圈，所运营的线上渠道也基本覆盖国内主流平台，在中国时尚零售行 业建立起引领潮流的领导地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 报告期末，公司固定资产较上年度期末下降了0.43%，主要是报告期固定资产计提 折旧引起资产减少。 无形资产 报告期末，公司无形资产较上年度期末下降了3.64%，主要是报告期无形资产摊销 引起资产减少。 在建工程 报告期末，公司在建工程较上年度期末增长37.88%，主要是报告期在建工程投入增 加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 股权资产 收购 LEVITAS S.P.A. 100% 股权 269,182,807.16 意大利 从事Dirk Bikkembergs 品牌的设计、 推广及授权 活动 -11,721,665.65 11.26% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 （一）国际品牌资源供应链整合能力优势 公司作为与欧美国际品牌合作较多的企业，熟悉国际时尚行业，了解全球时尚流行趋势，能够准确将 新兴的具有市场潜力的国际品牌、个性鲜明的设计师品牌引进中国，在中国零售行业建立起引领潮流的领 导地位。 通过成熟开放的合作方式和互惠共赢的利益分配机制，以及自身建立的企业声誉，公司与国际一、二 线品牌建立了长期而稳定的合作关系。公司国际品牌运营事业日趋强大，截至2019年6月30日，公司已取 得Samsonite、GGivenchy、VERSUS、PAUL&SHARK、VALENTINO、GUCCI、Yves Saint Laurent、Kenzo、 LANVIN、MSGM、RICK OWENS、OFF-WHITE、SIEG、ICEBERG、MARC JACOBS、DSQUARED2、 Just cavalli及香化品牌Burberry、GIORGIO ARMANI、Estee Lauder、LANCOME、SHISEIDO、SK-Ⅱ、YSL、 HR、HUGO BOSS、MEDIHEAL等国际品牌的授权。同时，公司已对跨境并购的国际品牌DIRK BIKKEMBERGS进行了充分整合，后续有望借助DIRK BIKKEMBERGS实现环球销售、提高公司的世界知 名度，同时DIRK BIKKEMBERGS亦能弥补公司在国内运动时尚鞋服领域的产品空白。 （二）终端门店展示、体验及信用担保力优势 公司运营的全球时尚品牌终端门店已完整覆盖一线、二线城市高端核心零售商圈以及枢纽机场。公司 与包括广州天环、杭州万象城、沈阳卓展、南京金鹰、王府井百货、新世界百货、湖南友谊阿波罗、澳门 金沙城中心、澳门威尼斯人等在内的标志性高端连锁百货或高端购物中心建立了长期稳定的合作关系。截 至2019年6月30日，公司门店总数289家，直营店195家，加盟店94家，其中卡奴迪路（CANUDILO）品牌 店229家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店2家，其它国际代理品牌店54家。 这些位于重要位置的终端门店，除了构成摩登大道旗下各品牌的销售渠道，也提供给消费者、合作伙 伴一个强有力的终端形象展示和体验空间。同时，基于这些高质量的实体终端，摩登大道也提供了对上下 游的信用担保力，良性地促进了业务的发展。 （三）全渠道运营能力优势 公司将全渠道运营能力作为核心竞争力打造。在构建线上和线下融合的全渠道零售商的新商业模式 下，公司拥有的终端实体门店、线上入驻的平台店铺、线上自建平台、优质的战略合作渠道和大量的VIP 客户，为全渠道营销、大数据采集分析提供了强有力的担保和支持。通过掌握和利用精准用户信息，公司 可以根据消费者的独特需求和偏好量身提供个性化的客户体验和服务；同时，伴随着持续良性运营而积累 的用户信息、商品企划信息、交易数据、跨渠道协同经验，都将为摩登大道的全渠道运营持续提供正反馈 支撑。 （四）自有品牌经营优势 卡奴迪路（CANUDILO）品牌已成为国内较具影响力和知名度的高级男装服饰品牌之一,是公司最核 心、最具价值的无形资产。目前，卡奴迪路（CANUDILO）品牌在高级男装服饰行业内享有较高的认知度， CANUDILO H HOLIDAYS系列以国宝熊猫和中国文化为设计元素，产品创新，赢得了消费者的认可和青 睐。 公司秉持国际高端品牌运营理念，凭借公司长期积累的品牌运营经验，致力于整合国际品牌资源、优 化营销渠道建设、加强终端控制等。公司管理层一直以来注重卡奴迪路（CANUDILO）品牌的研发创新和 标准化经营，不断巩固和提升卡奴迪路（CANUDILO）品牌的美誉度和知名度，引领高级男装市场的时尚 和潮流，达到艺术性和商业性的良好结合。卡奴迪路品牌的运营能力能够保持业内领先，为公司及品牌自 身的可持续发展提供了充足的源动力。 在卡奴迪路（CANUDILO）品牌之外，公司也积极利用并购等方式整合具有协同性的优秀品牌。国际 品牌DIRK BIKKEMBERGS即是公司采用跨境并购所获得的优秀品牌代表，DIRK BIKKEMBERGS也将成 为全球特别是大中华区销售成长性极高的时尚运动品牌。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 （一）行业概述 2019年上半年，1-6月份我国社会消费品零售总额19.5万亿，同比增长8.4%，增速较1-5月加快0.3%。 其中限额以上单位消费品零售额7.11万亿，同比增长4.9%，增速较1-5月加快1.0%。线上消费保持高速增长， 线上消费占比持续提升。1-6月网上零售额48,161亿元，同比增长17.8%，增速较1-5月持平。实物商品网上 零售额38,165亿元，同比增速21.6%，增速比同期社会消费品零售总额增速高13.2%。实物商品网上零售额 占社会消费品零售额比重为19.6%，占比较1-5月提升0.7%，较去年同期提升2.2%. 从上半年的数据来看，整体经济仍未摆脱低迷，但6月份数据有所好转，使得整个上半年出现暂时的 回暖，意味着居民消费的平稳增长，但从构成来看，主要为汽车销售带来的贡献，可持续性存疑，预计下 半年处于温和回升的状态。线上消费依旧强劲，增速始终维持在较高水平，处于快速发展期。消费出现分 化趋势，部分细分行业如美妆、整形表现优秀. 把握新媒体、新渠道的网上零售红利，以及细分行业轮换趋势将是零售企业下一次发展的契机. （二）2019年上半年公司经营情况介绍 2019年上半年，公司实现营业收入70,266.19万元，较上年同期上升9.15%；归属于上市公司股东的净 利润3,125.17万元，较上年同期下降40.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,998.29万 元，较上年同期下降42.46%。. 2019年上半年营业收入的增长主要是：公司香化代理品牌及武汉悦然心动互联网行业营业收入实现了 快速增长。香化产品（代理品牌）业营业收入8,138.77万元，较上年同期增加4,188.20万元，增长106.02%； 武汉悦然心动互联网行业营业收入22,545.69万元，较上年同期增加12,714.16万元，增长129.32%。 董事会认为，公司升级转型取得阶段性进展，集中体现在业务构成持续优化、渠道模式持续丰富，贴 合当前零售行业整体发展方向。 报告期内，公司重点工作具体总结如下： 1、加强自有品牌建设 公司始终以自有品牌的建设作为首要目标，报告期内，公司加强团队建设，通过培训及专业化分工提 升团队整体素质，从产品、企划、营销、拓展等多方面提高品牌经营水平。多元化卡奴迪路CANUDILO与 CANUDILO H HOLIDAYS的品牌形象、通过调研消费者偏好跟踪消费趋势开发新的产品线，拉宽价格带。 在渠道方面，加大二、三线城市的加盟、联营开发，增加联营店数量，拓展奥特莱斯渠道，优化现有线下 渠道，关闭亏损店铺，提升单店店效，实现自有品牌的差异化与均衡发展。 公司已完成对DIRK BIKKEMBERGS品牌股权的100%收购，通过完整的掌控权、结合集团对时尚板块 的理解，以全球化视野运营这个具有30年历史、具有强烈时尚运动风尚的意大利品牌。全面调动这个品牌 的品牌力、产品力、渠道力，去切入当前全球火热的时尚运动风潮。现已基本完成中意团队的融合，以及 中国区自主供应链的搭建，未来将进一步明确其具备运动基因的轻奢品牌定位，并依据其定位展开快闪、 网络投放等营销活动，提升在国内影响力。 2、深化代理品牌运营能力 公司依托自身长期发展积累的品牌、供应链、渠道等优势，在香化美妆及奢侈品代理业务上取得不俗 的成绩。其中，代理的美妆品牌美迪惠尔已初具规模，在天猫国际面膜品类中排名前列；买手店业绩稳定 增长，成为澳门巴黎人标杆店铺；其他香化、箱包，饰品等港澳地区代理店业绩也较为稳定；在新零售方 面，基于公司的奢品买手、奢品供应链、高端零售终端资源，通过与主力电商和高端电商合作，开辟线上 奢品业务，同时开设以Modern Avenue为名的自有天猫国际旗舰店，充分将公司跨境供应链与多种线上、 线下渠道结合，发挥公司丰富的代理品牌优势。通过上述方式，培养了现有团队较为成熟的线上、线下运 营能力，为将来代理更多品牌以及更丰富的渠道建设打下坚实的基础。 未来将进一步强化品牌运营能力，并根据不同的品牌定位进行渠道布局，线上线下结合。随着供应链 整合、品类扩张以及渠道运营等方面的自身核心竞争力提升，未来客户数量、转化率等均有望稳步提升， 带动公司代理业务规模持续增长。 3、探索科技时尚业务融合 随着时代的发展，科技已经渗透到各个领域，许多传统行业纷纷借助新兴科技带动自身发展，作为高 端男装领导企业之一，公司通过控股悦然心动探索时尚产业与科技的融合，加快零售模式的转型升级，通 过科技赋能来获得新的发展动力。 报告期内，悦然心动继续完善产品功能、优化产品效率，通过在Apple、Google等世界级平台中投放广 告获取用户的方式取得了一定成效；基于悦然心动产品的大数据分析储备了丰富的数据，用以分析精准用 户画像，通过与与海外头部广告平台的合作实现流量变现。 公司还筹备搭建资源平台，将通过该平台与中国设计师共享资源，与各大互联网品牌深度链接，获得 互联网信息支持，打通线下实体与线上宣传引流，借助社群粉丝经济以及与热度品牌联名发新，全方位打 造品牌力。 （三）零售经营情况 1、门店变动情况 报告期内，自有品牌收入为26,941.21万元（占营业总收入38.34%），代理品牌收入为19,685.56万元（占 营业总收入28.02%），移动社交工具类应用及其它收入23,639.42万元（占营业总收入33.64%）。 截至2019年6月30日，公司门店总数289家，直营店195家，加盟店94家，其中卡奴迪路（CANUDILO） 品牌店229家，DIRK BIKKEMBERGS品牌店2家，其它国际代理品牌店54家。报告期内，公司新增门店31 家，新增门店面积合计约5,327.2平方米；公司关闭门店35家，关闭门店面积合计约4,528.5平方米。新增和 关闭门店均为公司正常经营所需，对公司业绩起到动态互补作用，未对公司整体业绩造成重大影响。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 公司整体门店的变动情况如下 单位：家 品牌 门店类型 2019年6月30日 门店数 2018年12年31日 门店数 2019年1-6月 新开门店数 2019年1-6月 关闭门店数 卡奴迪路 自营 141 147 13 19 加盟 88 83 15 10 代理品牌 自营 54 55 3 4 加盟 6 8 0 2 合计 289 293 31 36 2、门店经营情况 2019年半年度营业收入排名前十的门店信息如下： 序号 门店名称 地址 开业时间 面积（M2） 经营业态 经营模式 物业权属状态 1 澳门巴黎人ANTONIA店 澳门路氹连贯公路澳 门巴黎人 2016年 2842 购物中心 直营 租赁物业 2 澳门金沙城香水化妆品店 澳门路氹连贯公路澳 门金沙城中心 2012年 386 购物中心 直营 租赁物业 3 D澳门威尼斯人CH2005 澳门路氹连贯公路澳 门威尼斯人 2007年 130 购物中心 直营 租赁物业 4 D澳门金沙城商旅2013 澳门路氹连贯公路澳 门金沙城中心 2012年 319 购物中心 直营 租赁物业 5 江苏盐城金鹰卡奴迪路店 江苏省盐城市建军中 路169号金鹰国际购 物中心 2012年 140 百货商场 直营 - 6 杭州百联奥莱GGIVENCHY 店 杭州下沙区启潮路 199号百联奥特莱斯 2016年 252 百货商场 直营 - 7 湖南长沙友阿奥莱1店 湖南长沙友阿奥莱1 店 2011年 272 百货商场 直营 - 8 江苏南京金鹰集合店 江苏南京金鹰集合店 2017年 127 百货商场 直营 - 9 广东珠海机场 广东省珠海市金湾区 三灶镇三灶机场 2013年 139.5 机场 直营 - 10 广东珠海机场CH 广东省珠海市金湾区 三灶镇海澄机场候机 厅 2013年 96.5 机场 直营 - 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 702,661,879.27 643,731,515.31 9.15% 主要是报告期公司移动 应用产品收入较上年增 加12,714.16万元。 营业成本 374,933,232.06 313,152,918.88 19.73% 主要是报告期公司营业 收入增加，营业成本相 应增加。 销售费用 192,470,857.78 173,891,092.16 10.68% 报告期销售费用较上年 同期增加1,857.98万元， 增长10.68%，主要报告 期办公、差旅等其他费 用较上年增加1,115.13 万元,商场管理费较上年 增加905.69万元。 管理费用 58,371,610.87 60,948,174.22 -4.23% 报告期管理费用较上年 同期减少257.66万元， 下降4.23%，主要是报 告期工资及福利费用较 上年同期减少456.41万 元，办公场地使用费较 上年同期增加244.28万 元。 财务费用 12,066,330.47 8,300,472.64 45.37% 报告期财务费用较上年 同期增加376.59万元， 增长45.37%，主要是报 告期在建工程转固利息 停止资本化，引起利息 支出增加。 所得税费用 5,247,027.76 11,193,861.33 -53.13% 主要是报告期母公司利 润减少，所得税费用相 应减少。 研发投入 22,992,960.52 15,914,697.58 44.48% 报告期研发费用较上年 同期增加707.83万元， 增长44.48%，主要是武 汉悦然心动及其子公司 的研发投入较上年同期 增加759.82万元。 经营活动产生的现金流 量净额 136,358,492.53 -83,874,287.89 262.57% 主要是报告期销售商 品、提供劳务收到的现 金较上年同期增加，以 及收到其他与经营活动 有关的现金较上年同期 增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -17,527,175.18 -7,717,376.44 -127.11% 主要是报告期收回投资 收到的现金较上年同期 减少。 筹资活动产生的现金流 量净额 -182,058,427.52 -17,198,843.91 -958.55% 主要报告期取得借款收 到的现金较上年同期减 少。 现金及现金等价物净增 加额 -62,645,568.18 -105,039,378.49 40.36% 主要是报告期销售商 品、提供劳务收到的现 金较上年同期增加，收 到其他与经营活动有关 的现金较上年同期增 加，偿还债务支付的现 金较上年同期减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 702,661,879.27 100% 643,731,515.31 100% 9.15% 分行业 批发零售业（线上） 75,232,989.89 10.71% 132,452,976.23 20.58% -43.20% 批发零售业（线下） 391,034,698.44 55.65% 407,393,138.88 63.29% -4.02% 互联网行业 225,456,914.86 32.09% 98,315,326.62 15.27% 129.32% 其他业务收入 10,937,276.08 1.56% 5,570,073.58 0.87% 96.36% 分产品 服饰及配件（自有品 牌） 269,412,074.70 38.34% 296,497,803.61 46.06% -9.14% 服饰及配件（代理品 牌） 115,467,950.78 16.43% 203,842,641.48 31.67% -43.35% 香化产品（代理品 牌） 81,387,662.85 11.58% 39,505,670.02 6.14% 106.02% 科技互联网 225,456,914.86 32.09% 98,315,326.62 15.27% 129.32% 其他业务收入 10,937,276.08 1.56% 5,570,073.58 0.87% 96.36% 分地区 国内 296,783,772.81 42.24% 329,477,750.71 51.18% -9.92% 海外 405,878,106.46 57.76% 314,253,764.60 48.82% 29.16% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 批发零售业（线 上） 75,232,989.89 57,914,775.40 23.02% -43.20% -50.34% 11.06% 批发零售业（线 下） 391,034,698.44 136,001,849.23 65.22% -4.02% -2.82% -0.43% 互联网行业 225,456,914.86 173,586,389.88 23.01% 129.32% 210.23% -20.08% 分产品 服饰及配件（自 有品牌） 269,412,074.70 76,115,998.53 71.75% -9.14% -8.80% -0.10% 服饰及配件（代 理品牌） 115,467,950.78 64,658,077.31 44.00% -43.35% -56.75% 17.33% 香化产品（代理 品牌） 81,387,662.85 53,142,548.79 34.70% 106.02% 125.05% -5.53% 科技互联网 225,456,914.86 173,586,389.88 23.01% 129.32% 210.23% -20.08% 分地区 国内 296,783,772.81 107,707,058.20 63.71% -9.92% -6.60% -1.29% 海外 405,878,106.46 267,226,173.86 34.16% 29.16% 35.07% -2.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期批发零售业（线上）收入较上年同期下降43.20%，营业成本较上年同期下降50.34%，主要 是代理品牌线上批发业务收入减少所致。 2、报告期，公司互联网行业营业收入较上年同期增长129.32%，营业成本较上年同期增长210.23%， 主要报告期内武汉悦然心动加大了研发投入，在完善产品功能、优化产品效率的同时，一方面加大力度进 行广告投放，从Apple、Google等世界级平台中，通过广告投放方式高效获取用户；一方面在变现端聚焦海 外头部广告平台，为广告主提供基于悦然心动产品精准用户画像的投放解决方案，实现流量变现。报告期 内，悦然心动获得了规模和利润的持续稳健增长。营业收入的增加，主要是移动应用产品用户增加带来的 收入增加。营业成本的增加，主要是报告期加大了广告投放的力度，广告成本增加所致。 3、报告期，公司其他业务收入较上年同期增长96.36%，其他业务成本较上年同期增长1069.74%。收 入的增加主要是2018年末科学城A2栋大楼、停车场等物业对外出租收入增加。成本的增加主要是2018年末 固定资产转为投资性房地产，房产的折旧摊销引起成本增加。 4、报告期，公司服饰及配件（代理品牌）较上年同期下降43.35%，营业成本较上年同期下降56.75%。 主要是代理品牌线上批发业务较上年同期减少所致。营业成本减少主要是收入减少所致。 5、报告期，公司香化产品（代理品牌）较上年同期增长106.02%，营业成本较上年同期增长125.05%， 主要是公司依托自身长期发展积累的品牌、供应链、渠道等优势，以箱包、香化美妆为业务主线，全力打 造摩登大道全渠道新零售运营平台；布局小程序等多种符合当前趋势的新型交互入口；打通了京东、考拉、 天猫、小红书、苏宁易购、唯品会等主流销售渠道，报告期公司在香化美妆代理业务上取得不俗的成绩。 其中，2018年3月纳入合并范围的骏优集团公司代理的美妆品牌美迪惠尔已初具规模，在天猫国际面膜品 类中排名前列。营业成本增加主要是营业收入增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 878,587.91 2.38% 主要是报告期购买理财产品 否 的收益。 资产减值 12,953.82 0.04% 存货跌价准备计提。 是 营业外收入 181,769.95 0.49% 主要是无法支付的款项。 否 营业外支出 334,923.10 0.91% 罚款、滞纳金、违约金支出。 否 信用减值损失 2,599,806.32 7.03% 坏账准备的计提。 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 249,659,405.00 7.88% 303,212,593.43 9.08% -1.20% 主要是报告期公司营业规模扩大，购 买商品、接受劳务支付的现金增加、 支付其他与经营活动有关的现金增 加、偿还到期债务支付的现金增加。 应收账款 302,142,868.75 9.54% 354,451,925.69 10.62% -1.08% 主要是报告期公司营业规模扩大，应 收账款回款加快所致。 存货 446,007,900.10 14.08% 447,350,697.51 13.40% 0.68% 主要是报告期营业收入增加，库存周 转加快所致。 投资性房地产 454,785,783.97 14.36% 462,380,063.52 13.85% 0.51% 主要是报告期投资性房地产计提折 旧所致。 固定资产 332,725,805.02 10.50% 334,176,580.65 10.01% 0.49% 主要是报告期固定资产计提折旧所 致。 在建工程 76,649,392.78 2.42% 55,591,820.02 1.66% 0.76% 主要是报告期在建工程投入增加所 致。 短期借款 110,000,000.00 3.47% 230,000,000.00 6.89% -3.42% 主要是报告期归还到期银行借款所 致。 长期借款 200,000,000.00 6.31% 244,621,187.79 7.33% -1.02% 主要是报告期归还到期银行借款所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 （不含衍生金融资 产） 44,343,908.71 55,385,137.06 58,000,000.00 41,729,045.77 上述合计 44,343,908.71 55,385,137.06 58,000,000.00 41,729,045.77 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 131,904,988.53 2019年6月30日货币资金中 28,804,988.53元保证金因不可以随时支 付使用受限，澳门国际银行佛山支行银行 存款余额103,100,000.00元因违规担保 受限。 固定资产 314,875,359.29 抵押借款 无形资产 42,142,836.66 抵押借款 投资性房地产 386,203,283.30 抵押借款 在建工程 43,329,515.99 抵押借款 合计 918,455,983.77 - 说明： 2019年8月23日披露了《关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》（公告编号：2019-051）。公司 近日根据公司账户被冻结事项经自查并向控股股东广州瑞丰集团股份有限公司询问了解，发现公司及全资 孙公司存在未履行审批及披露程序向控股股东关联方主体广州天河立嘉小额贷款有限公司及广州花园里 发展有限公司提供对外担保的情况。2019年8月21日，公司业务过程中发现广州连卡福所持大额存单已被 澳门国际银行佛山支行划扣，划扣金额为103,863,933.17元，公司目前暂未获得相关书面文件，公司将依法 追究相关责任方的法律责任。因公司与立根小贷的担保事项纠纷导致公司部分银行账户被冻结，截至2019 年8月22日，公司被冻结银行账户合计金额30,438,400.74元； 4、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源 其他 44,343,908.71 0.00 0.00 55,385,137.06 58,000,000.00 503,587.91 41,729,045.77 自有资金 合计 44,343,908.71 0.00 0.00 55,385,137.06 58,000,000.00 503,587.91 41,729,045.77 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 188,371,028.10 0 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资产负债表 日的进展情况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） LEVITAS S.P.A. Dirk Bikkembergs品 牌的设 计、推 广、授 权 收购 132,985,891.04 100.00% 自有资 金 长期 服饰、 鞋履、 香水、 眼镜等 公司全资子公司 香港卡奴迪路在 完成对意大利 LEVITAS S.P.A51%股权的 收购事项后，分别 于2019年1月30 日及2019年2月 28日向Sinv及 Zeis收购完成其 余股份。截至本报 告出具日，公司全 资子公司香港卡 奴迪路已持有意 大利LEVITAS S.P.A100%股权。 222,788,543.56 -10,664,522.07 否 合计 -- -- 132,985,891.04 -- -- -- -- -- -- 222,788,543.56 -10,664,522.07 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用□ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 44,343,908.71 55,385,137.06 58,000,000.00 503,587.91 41,729,045.77 自有资金 合计 44,343,908.71 55,385,137.06 58,000,000.00 503,587.91 41,729,045.77 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 171,120.82 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 174,803.22 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】 857号）核准，以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了89,921,837股人民币普通股（A股），发行价格9.47元 /股，本次募集资金总额为851,559,796.39元人民币。 2016年7月19日，保荐人恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒 泰长财”）将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额838,559,796.39元划至公司指定的本次募集资金专户内。 2016年7月 19日，根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（广会验字【2016】G15042790183号）记录， 截至2016年7月19号止，发行人实际发行89,921,837股，募集资金总额合计为851,559,796.39元，扣除承销保荐费和公 司为发行而支付的其他有关的费用（律师费、信息披露费等），合计19,292,129.74元（含税）后，发行人实际募集资金净 额为832,267,666.65元。本报告期间，公司已将余额155,950.64元转入一般户，并注销了相关募集资金账户。截至2019 年6月30日，有关募集资金余额已全部转出补充流动资金并完成销户手续。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 时尚买手店O2O项目 否 37,505.79 37,505.79 37,505.79 100.00% 643.92 是 否 意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购及 DirkBikkembergs品牌 营销网络建设项目 否 30,720.98 30,720.98 0 30,720.98 100.00% -1,260 否 否 偿还银行贷款 否 15,000 15,000 0 15,000 100.00% 不适用 否 支付本次交易的现金 对价 否 19,600 19,600 0 19,600 100.00% 2,133.69 是 否 支付本次交易相关费 用 否 3,400 3,400 3,400 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 106,226.77 106,226.77 106,226.77 -- -- 1,517.61 -- -- 超募资金投向 科学城CANUDILO" 跨界"艺术中心 3,000 3,000 归还银行贷款（如有） -- 16,000 16,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 9,588.15 9,588.15 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 28,588.15 28,588.15 -- -- -- -- 合计 -- 106,226.7 134,814.9 0 134,814.9 -- -- 1,517.61 -- -- 7 2 2 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截至2019年6月30日公司募投项目经营情况如下： 意大利 LEVITAS S.P.A.51%股权收购及DirkBikkembergs品牌营销网络建设项目：报告期归属于上市公司股 东的净利润-1,260万元。业绩不达预期的主要原因是：受其鞋类产品授权商ZEIS集团陷入财困境的 影响，在营业收入下滑以及市场投入增加的双重压力下，导致项目亏损。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金共计26,931.58万元，其中，已批准使用项目如下： 1、 经2012年4月26日公司第二届董事会第五次会议及2012年5月14日公司2012年第二次临时股东 大会审议通过，使用超募资金人民币3,000.00万元用于建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心。2、 经2013年4月8日公司第二届董事会第十二次会议及2013年5月3日公司2012年年度股东大会审 议通过，使用超募资金人民币8,000.00万元用于归还银行借款。上述款项已于2013年5月份支付。 3、经2014年4月1日公司第二届董事会第十九次 会议及2014年4月23日公司2013年年度股东大会审议通过，使用超募资金人民币8,000.00万元用 于归还银行借款。上述款项已于2014年5月份归还银行借款。 4、经2015年2月12日公司第三届董事会第二次会议及2015年3月9日公司2014年年度股 东大会审议通过，公司使用超募资金人民币93,794,016.71元（受审批日与实施日利息结算影响，以 转入自有资金账户当日实际金额为准）暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月，并将于使用 期届满前将前述资金全部归还至募集资金专户。上述款项已于2015年2月从募集资金专户划入公司 银行一般户，暂时用于补充流动资金。公司于2015年8月20日归还8,000.00万元至募集资金专户， 剩余资金13,794,016.71元于2016年1月27日已归还。 5、经2015年8月28日公司第三届 董事会第五次会议及2015年9月15日公司2015年第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金 8000.00 万元永久补充流动资金。上述款项于2015年9月25日从募集资金专户划入公司银行一般 户。 6、经2016年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过，使用剩 余超募资金15,710,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。此次暂时补充流动资金 业经保荐人恒泰长财核查并无异议（相关内容详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网披露的《恒 泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司使用超募资金暂时补充流动资金事项 的核查意见》）。上述资金已于2016年5月从募集资金账户划入公司银行一般户。公司于2017年2 月13日已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 15,710,000.00元归还至相应的募集资金专用账 户。 7、经2018年10月18日第四届董事会第六次会议及2018年11月5日 2018年第三次临时股东大会审议通过，使用超募资金余额15,853,328.46元用于永久补充流动资金 （受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入 自有资金账户的实际金额为准）。上述款项已于2018年11月从募集资金专户划入公司银行一般户， 用于永久补充流动资金。8、截至2018年12月31日，剩余超募资金0.00元。公司超募资金全部使 用完毕并已注销相关募集资金专项账户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 （一）非公开发行股票项目 2017年8月11日及2017 年8月28日，公司分别召开了第三届董事会第二十四次会议和2017年第二次临时股东大会，会议 分别审议并通过了《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的议案》，同意公司调整时尚买手店O2O 项目的实施方式及投资构成并延长项目建设期，具体为：线上销售渠道由自有电商平台调整为“自有 电商平台+第三方电商平台”，同时基于线上销售渠道运营模式由自有电商平台调整为“自有电商平台 +第三方电商平台”，且目前阶段自有电商平台主体部分已基本搭建完成，将原项目投资构成中的部 分工程等支出转为主要用于品牌推广及商品备货，并延长项目建设期至2018年6月30日。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 （一）非公开发行股票项目 截至2018年12月31日， 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币422,130,396.76元，具体情况如下：1、时 尚买手店O2O项目：116,390,364.98元，2、意大利LEVITAS S.P.A.51%股权收购及DirkBikkembergs 品牌营销网络建设项目:305,740,031.78元。本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 422,130,396.76元置换已预先投入募投项目的自有资金；相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形。并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露（公告编号： 2016-073）。上述情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具“广会所专字 【2016】G15042790206号”《关于摩登大道时尚集团股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行 股票募集资金投资项目的鉴证报告》。 （二）发行股份购买资产并募 集配套资金项目 截至2018年12月31日，公司以募 集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币52,013,103.99元，具体情况如下：1、支付本次交 易的现金对价：50,000,000.00元，2、支付本次交易相关费用:2,013,103.99元。第三届董事会第二十 五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的议案》，同意 公司使用募集资金人民币52,013,103.99元置换已预先投入募投项目的自有资金。上述情况业经广东 正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具“广会专字[2017]G16038540150 号”《关于摩登 大道时尚集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 非公开发行票项目 2018年10月18日，公司第四届董 事会第六次会议审议通过同意公司将节余募集资金（包括利息收入）1,620,280.38元用于永久补充流 动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专 户转入自有资金账户的实际金额为准）。募集资金结余的原因为：1、募集资金存放期间产生利息收 入；2、公司在项目实施过程中，严格审批募集资金的支出。 募集配套资金项目 2018年10月18日，公司第 四届董事会第六次会议审议通过同意公司将节余募集资金（包括利息收入）16,598,124.61元用于永 久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募 集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。募集资金结余的原因为：1、募集资金存放期间产 生利息收入；2、公司在项目实施过程中，严格审批募集资金的支出。 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金使用及披露中不存在问题和其他情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 以非公开发行股票方式向上海庞增投资 管理中心（有限合伙）-庞增添益2号私 募投资基金发行14,640,356股，每股发行 价格为人民币15.71元，募集资金总额为 人民币229,999,992.76元，扣除各项发行 费用17,523,866.70元（含税），实际募集 资金净额为人民币212,476,126.06元。 2019年04月26日 详见披露于巨潮资讯网的《2018年度募 集资金存放与使用情况专项报告（募集 配套资金）》（公告编号：2019-019） 以非公开发行股票的方式向10名特定投 资者发行了89,921,837股人民币普通股 （A股），发行价格9.47元/股，募集资金 总额为851,559,796.39元人民币，扣除承 销保荐费和公司为发行而支付的其他有 关的费用（律师费、信息披露费等），合 计19,292,129.74元（含税）后，实际募 集资金净额为832,267,666.65元。 2019年04月26日 详见披露于巨潮资讯网的《2018年度募 集资金存放与使用情况的专项报告（非 公开发行股票）》（公告编号：2019-018） 公司于2012年2月首次公开发行人民币 普通股2,500万股。本次发行采用网下向 配售对象询价配售（以下简称“网下配 售”）和网上向社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式， 其中，网下配售500万股，网上发行2,000 万股。每股发行价格为27.80元，募集资 金总额为人民币69,500.00万元。扣除各 项发行费用人民币4,605.95万元后，募集 资金净额为人民币64,894.05万元。 2019年04月26日 详见披露于巨潮资讯网的《2018年度募 集资金存放与使用情况专项报告（首次 公开发行人民币普通股）》（公告编号： 2019-017） （未完）  |