博世科:前次募集资金使用情况鉴证报告
广西博世科环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2019] 32628号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 1 前次募集资金使用情况报告 3 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2019]32628号 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”）编制的截至 2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 博世科管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为，博世科董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反 映了博世科截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博世科向中国证券监督管理委员会申请公开增发股票时使用，不得用作任 何其他目的。我们同意本鉴证报告作为博世科2019年申请公开增发股票的必备文件，随其他 文件一起报送。 前次募集资金使用情况鉴证报告（续） 天职业字[2019]32628号 [此页无正文] 中国·北京 二○一九年八月二十九日 中国注册会计师： 李 明 中国注册会计师： 张 卫 帆 广西博世科环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报 告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称 “公司”）编制了截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金金额及到位情况 1．2015年首次公开发行股票 经中国证监会证监许可[2015]176号文核准，公司于2015年2月首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票15,500,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币10.00元/股， 募集资金总额为人民币155,000,000.00元，扣除发行费用人民币30,500,000.00元后,募集资金净 额为人民币124,500,000.00元。 上述募集资金到账时间为2015年2月13日，募集资金到账情况业经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具“天职业字[2015]3343号”《验资 报告》。 截至2016年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金 累计使用金额为12,470.39万元（含息）。 2．2016年非公开发行股票 经中国证监会证监许可[2016]1970号文核准，公司于2016年9月非公开发行人民币普通 股（A股）股票15,193,370股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币36.20元/股，募集 资金总额为人民币549,999,994.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13,818,120.31元后， 募集资金净额为人民币536,181,873.69元。 上述募集资金到账时间为2016年9月27日，募集资金到账情况业经天职国际审验，并出 具“天职业字[2016]15355号”《验资报告》。 截至2019年6月30日止，公司2016年非公开发行股票募集资金剩余未使用金额为421.49 元，系银行季末结息金额，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为0.0001%；截至本报 告出具日，公司2016年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 3．2018年公开发行可转换公司债券 经中国证监会证监许可[2018] 617号文核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券 4,300,000张，每张面值人民币100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 430,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,106,603.76元后，募集资金净额为人 民币420,893,396.24元。 上述募集资金到账时间为2018年7月11日，募集资金到账情况业经天职国际审验，并出 具“天职业字[2018] 17594号”《验证报告》。 截至2019年6月30日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用金额为31,113.05 万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金11,000.00万元，募集资金账户余额为 1.68万元（含息）。 二、前次募集资金管理和存储情况 为规范和加强募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、 规范性文件的规定和要求，制定了《募集资金管理及使用制度》。历次募集资金到账后，公司 聘请验资机构对到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金三 方/四方监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 1．2015年首次公开发行股票 截至2016年12月31日止，公司2015年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募 集资金累计使用金额为12,470.39万元（含息），具体情况如下： 项 目 金额（元） 实际转入公司募集资金[注1] 132,000,000.00 减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 25,672,100.00 直接投入募集资金投资项目资金 99,031,832.07 支付的其他发行费用[注3] 7,500,000.00 加：利息收入扣除银行手续费净额 203,932.07 募集资金专用账户期末余额 0.00 注1：实际转入公司的募集资金132,000,000.00元包含应支付的其他各项发行费用 7,500,000.00元，实际募集资金净额为124,500,000.00元。 注2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“环保设备制造基地扩建技术 改造项目”的金额为25,672,100.00元，募投项目预先投入情况业经天职国际鉴证审核并出具“天 职业字[2015]8802号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认。 注3：支付的其他发行费用主要为审计费、律师费、上市信息披露费等。 截至2016年12月31日止，公司2015年首次公开发行股票募集资金专户存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户行 募集资金 专户账号 募集资金初始 存放金额 利息收入 净额 期末余额 中信银行股份有限公司南宁北湖路支行 7292010182600003591 40,000,000.00 98,622.78 0.00 中国民生银行股份有限公司南宁分行 693497617 5,000,000.00 18,131.73 0.00 招商银行股份有限公司南宁分行 771900167710628 87,000,000.00 87,177.56 0.00 132,000,000.00 203,932.07 0.00 上述募集资金使用完毕后，中信银行股份有限公司南宁北湖路支行账户于2016年5月18 日注销；中国民生银行股份有限公司南宁分行账户于2016年5月20日注销；招商银行股份有 限公司南宁分行账户于2016年5月20日注销。 2．2016年非公开发行股票 截至2019年6月30日止，公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下： 项 目 金额（元） 实际转入公司募集资金[注1] 536,325,994.00 减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 171,851,642.44 直接投入募集资金投资项目资金 365,339,420.62 支付的其他发行费用[注3] 972,882.57 加：利息收入扣除银行手续费净额 1,009,610.86 非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 828,762.26 募集资金专用账户期末余额 421.49 注1：实际转入公司的募集资金536,325,994.00元，包含应支付的其他各项发行费用（含 税）972,882.57元，加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额828,762.26元， 实际募集资金净额为536,181,873.69元。 注2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“泗洪县东南片区域供水工程 项目”和“花垣县五龙冲水库集中供水工程项目”的金额分别为16,717.04万元和 468.13万元， 募投项目预先投入情况业经天职国际鉴证审核并出具“天职业字[2016]16685号”《以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》确认。 注3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。 截至2019年6月30日止，公司2016年非公开发行股票募集资金专户存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户行 募集资金 专户账号 募集资金初始 存放金额 利息收入 净额 期末余额 兴业银行股份有限公司南宁邕州支行 552050100100175983 200,000,000.00 73,384.38 0.00 中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行 45050160455000000081 190,000,000.00 264,347.49 421.49[注] 中信银行股份有限公司南宁北湖路支行 8113001014000040606 146,181,873.69 671,878.99 0.00 合 计 536,181,873.69 1,009,610.86 421.49 注：截至2019年6月30日，本次非公开发行股票募集资金余额421.49元，系银行季末结 息金额；截至本报告出具日，公司2016年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 上述用于“泗洪县东南片区域供水工程项目”的募集资金使用完毕后，兴业银行股份有限 公司南宁邕州支行账户已于2018年11月8日注销；上述用于“偿还银行贷款及补充流动资金 项目”的募集资金使用完毕后，中信银行股份有限公司南宁北湖路支行账户已于2019年8月 23日注销。 3．2018年公开发行可转换公司债券 截至2019年6月30日止，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： 项 目 金额（元） 实际转入公司募集资金[注1] 422,200,000.00 减：置换预先投入募集资金投资项目的资金[注2] 140,256,700.00 直接投入募集资金投资项目资金 170,873,804.90 支付的其他发行费用[注3] 1,853,000.00 闲置募集资金暂时补充流动资金[注4] 110,000,000.00 加：利息收入扣除银行手续费净额 253,886.52 公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24 募集资金专用账户期末余额 16,777.86 注1：实际转入公司的募集资金422,200,000.00元，包含应支付的其他各项发行费用（含 税）1,853,000.00元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额 546,396.24元，实际募集资金净额为420,893,396.24元。 注2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭水体治 理工程PPP项目”的金额为140,256,700.00元，募投项目预先投入情况业经天职国际鉴证审核 并出具“天职业字[2018]17603号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认。 注3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。 注4：经第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司使 用本次可转债不超过26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的 生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金 专户。截至2019年6月30日，尚有11,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 截至2019年6月30日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存放情况如下： 金额单位：人民币元 开户行 募集资金 专户账号 募集资金 初始存放金额 利息收入 净额 期末余额 广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行 800108704200032 422,200,000.00 240,081.62 16,777.86 桂林银行股份有限公司南宁桃源支行[注5] 660200004487800075 104,000,000.00 13,804.90 0.00 桂林银行股份有限公司南宁桃源支行[注5] 660200004487800066 46,000,000.00 0.00 0.00 合 计 253,886.52 16,777.86 注5：经履行相关决议决策程序和披露义务，公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP项目”存放于广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行专户中尚未使用的15,000.00 万元募集资金变更用途，其中10,400万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600万元 投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”，并新设募集资金专户进行存储和使用。 上述用于“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”和“绿色智能制造环保设备生产 项目”的募集资金已使用完毕，桂林银行股份有限公司南宁桃源支行账户已分别于2019年5 月10日及2019年6月25日注销。 三、前次募集资金的使用情况 1．募集资金实际使用情况 截至2019年6月30日止，公司前次募集资金实际使用情况请见本报告附件1-3： 附件1：《2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》； 附件2：《2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》； 附件3：《2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 2．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （1）2016年非公开发行股票募集资金 2017年8月7日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，决 议同意公司使用2016年非公开发行股票不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年8月7日，公司将上述用于暂时补 充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2018年8月8日，公司召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第十九次会议， 决议同意公司使用2016年非公开发行股票不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。2018年9月13日，公司将上述用于暂时补 充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 截至2019年6月30日止，2016年非公开发行募集资金未再用于暂时补充流动资金。 （2）2018年公开发行可转换公司债券募集资金 2018年9月17日，公司召开第三届董事会第四十八次会议和第三届监事会第二十一次会 议，决议同意公司使用2018年公开发行可转换公司债券不超过26,000万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之 日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2019年4月9日，公司将15,000万元暂时 补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。 截至2019年6月30日止，2018年公开发行可转换公司债券募集资金中，尚有11,000万 元募集资金用于暂时补充流动资金。 3．前次募集资金尚未使用资金结余情况 截至2016年12月31日止，公司2015年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 截至2019年6月30日止，公司2016年非公开发行股票募集资金剩余未使用金额为421.49 元，系银行季末结息金额，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为0.0001%；截至本报 告出具日，公司2016年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。 截至2019年6月30日止，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金剩余未使用金 额为110,016,777.86元（含利息等），占本次公开发行可转换公司债券募集资金净额的比例为 26.14%。 上述尚未使用的募集资金，公司将根据项目资金使用计划，继续用于对应募集资金投资项 目。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年6月30日止，前次募集资金投资项目相关调整和变更事项，详见本报告附件 1：《2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》，附件2：《2016年非公开发行股票募 集资金使用情况对照表》，附件3：《2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 五、前次募集资金投资项目实现效益情况 截至2019年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况，请见本报告附件4：《前 次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《募 集资金管理及使用制度》的规定和要求使用募集资金，将前次募集资金实际使用情况与公司定 期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较，实际使用情况与披露内容不存在重大差异。 七、附件 附件1：《2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》； 附件2：《2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》； 附件3：《2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》； 附件4：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会 2019年8月29日 附件1： 2015年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金净额：12,450.00 已累计使用募集资金总额：12,470.39（含利息等） 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00% 各年度使用募集资金总额： 2015年度 12,326.35 2016年度 144.04 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 (或截止日项目 完工程度) 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投 资金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额差额 1 环保设备制造基地 扩建技术改造项目 环保设备制造基地 扩建技术改造项目 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,009.86 9.86 2016年2月 2 技术研发中心建设 项目 技术研发中心建设 项目 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 501.81 1.81 2016年2月 3 偿还银行贷款及补 充流动资金项目 偿还银行贷款及补 充流动资金项目 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,950.00 7,958.72 8.72 - 合 计 - 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,470.39 20.39 - 有关2015年首次公开发行股票募集资金投资项目具体实施情况说明如下： 1.“技术研发中心建设项目”实施地点变更 “技术研发中心建设项目”原计划租赁场地进行建设。为将研发流程与科研成果产业化 紧密结合，同时达到集约化使用土地、节省资金成本的目的，公司决定利用公司现有土地、 厂房建筑和办公场所进行建设，其中项目中技术研发部分的建设内容变更至广西南宁高新五 路8号（现已更名为科兴路12号）实施，技术展示部分的建设内容变更至广西南宁高新区 总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋实施。上述实施地点变更事项，经公司于2015年 4月21日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立 董事发表了同意意见。 2．募集资金投资项目投入等调整 面对2015年以来环保行业出现的新业务和新的发展趋势，公司长远发展战略规划要求 对现有募投项目投资结构和建设内容进行适当优化调整，同时，因公司首发实际募集资金净 额较项目原计划投资总额存在较大资金缺口，而公司资产负债率较高，需要统筹兼顾项目建 设和业务开拓两方面的资金压力。 为此，经谨慎研究和分析，并经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十 五次会议审议通过及公司2016年第一次临时股东大会审议批准，公司对首发募投项目进行 了如下调整： （1）环保设备制造基地扩建技术改造项目 1）调整的内容及原因 本项目原计划对公司现有环保设备制造基地进行扩建技术改造，主要利用现有1号、2 号厂房和现有厂区内可利用的设施，新增建设仓库-院士工作站及综合厂房等。公司根据实 际情况对项目进行如下调整：A、基于行业发展趋势和公司战略需要，在尽量满足生产需要 的前提下，调减项目设备及工器具购置投入；B、基于公司业务和管理发展及厂区整体规划 需要，原综合厂房不再作为本项目建设内容，原仓库-院士工作站调整为综合用房-院士工作 站，即建设科研综合楼。 上述调整的具体情况和原因详见公司于2015年12月25日在中国证监会指定信息披露 网站《巨潮资讯网》披露的《关于部分募集资金投资项目调整的公告》（公告编号2015-091）。 2）项目调整前后投入对比 序号 项 目 原计划投资额（万元） 调整后投资额（万元） 一 建设投资 8,768.69 3,439.39 1 工程费用 7,098.54 2,724.75 其中：建筑工程费 1,410.08 1,436.77 设备及工器具购置费 5,432.71 1,230.98 安装工程费 255.75 57.00 2 工程建设其他费用 946.13 714.64 序号 项 目 原计划投资额（万元） 调整后投资额（万元） 3 预备费 724.02 二 铺底流动资金 2,106.99 900.00 合 计 10,875.68 4,339.39 项目调整后募集资金不足部分，公司以自有资金补足。 （2）技术研发中心建设项目 1）调整的内容及原因 本项目建设内容主要为科研设备购置、科研启动经费投入等。为顺应环保行业发展趋势， 抓住发展有利时机，公司对本项目进行优化、调整：A、根据公司实际和未来发展规划，调 减部分研发设备投入；B、为配合新业务开拓和科研先行的发展思路，相应增加科研启动经 费。上述调整的具体情况和原因详见公司于2015年12月25日在中国证监会指定信息披露 网站《巨潮资讯网》披露的《关于部分募集资金投资项目调整的公告》（公告编号2015-091）。 2）项目调整前后投入对比 序 号 项 目 原计划投资额（万元） 调整后投资额（万元） 一 建设投资 2,573.90 708.30 1 装修工程 210.00 249.50 2 设备购置 2,363.90 458.80 二 科研启动经费 350.00 700.00 合计 2,923.90 1,408.30 项目调整后募集资金不足部分，公司以自有资金补足。 3．“环保设备制造基地扩建技术改造项目”实施地点变更 随着公司业务规模的快速扩张，公司技术研发实力、获取订单能力、工程实施能力和设 备制造能力等都得以不断提升，公司对生产经营场地、生产设备及配套设施的需求也进一步 增大。鉴于公司原生产基地厂区占地面积较小（占地约25.03亩），已不能满足公司生产经 营和业务发展的需要，2017年4月26日，经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第九次会议审议通过《关于公司生产基地搬迁暨变更募集资金投资项目实施地点的议案》， 同意公司将生产基地搬迁至广西南宁市高新区高安路南面——“博世科环保产业高安基地”， 公司首发募投项目“环保设备制造基地扩建技术改造项目”的实施地点相应变更至“广西南 宁市高新区高安路南面”。 本次公司生产基地搬迁暨变更公司首发募投项目实施地点，不会改变募投项目的实施主 体、建设内容、实施方式等，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司战略规划安排， 有利于公司募投项目更好地实施。 附件2： 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金净额：53,618.19 已累计使用募集资金总额：53,719.11（含利息等） 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00% 各年度使用募集资金总额： 2016年度 37,400.97 2017年度 11,002.78 2018年度 4,426.75 2019年1-6月 888.61 投资项目 募集资金投资总额 截止2019年6月30日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期(或 截止日项目完工 程度) 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际 投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际 投资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额差额 1 泗洪县东南片区域 供水工程 泗洪县东南片区域 供水工程 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,007.34 7.34 2018年5月 2 花垣县五龙冲水库 集中供水工程 花垣县五龙冲水库 集中供水工程 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,026.39 26.39 2019年12月 [注] 3 偿还银行贷款及补 充流动资金项目 偿还银行贷款及补 充流动资金项目 14,618.19 14,618.19 14,618.19 14,618.19 14,618.19 14,685.38 67.19 - 合计 - 53,618.19 53,618.19 53,618.19 53,618.19 53,618.19 53,719.11 100.92 - 注：公司已在《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中将该项目预计完成时间调整为2019年12月，该报告经公司第三届董 事会第六十二次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过。 附件3： 2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金净额：42,089.34 已累计使用募集资金总额：31,113.05（含利息等） 变更用途的募集资金总额：15,000.00 变更用途的募集资金总额比例：35.64% 各年度使用募集资金总额： 2018年度 14,025.67 2019年1-6月 17,087.38 投资项目 募集资金投资总额 截止2019年6月30日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期(或 截止日项目完工 程度) 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际 投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际 投资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额差额 1 南宁市城市内河 黑臭水体治理工 程PPP项目[注1] 南宁市城市内河黑臭水体 治理工程PPP项目 42,089.34 27,089.34 27,089.34 42,089.34 27,089.34 16,111.67 -10,977.67 2020年10月 [注2] 2 绿色智能制造环保设备 生产项目 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,401.38 1.38 2019年10月 3 收购京山市文峰污水处理 厂特许经营权项目 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 0.00 2019年6月 合计 - 42,089.34 42,089.34 42,089.34 42,089.34 42,089.34 31,113.05 -10,976.29 - 注1：“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”在实施过程中，得到了相关银行的大力支持，现有贷款额度基本可满足项目建设资金需要。为 提高募集资金使用效率，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，经第三届董事会第五十七次会议、2019年第一次临时股东大会、“博世转债” 2019年第一次债券持有人会议审议通过，公司将该项目尚未使用的15,000.00万元募集资金变更用途，其中10,400.00万元投入“绿色智能制造环保设备 生产项目”，4,600.00万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。 注2：2018年12月和2019年1月，南宁市水环境综合治理工作指挥部先后下发 “南水环指发[2018]3号”和“南水环指发[2019]3号”等通知，进 一步优化完善南宁水环境综合治理工作的建设内容，主要涵盖污水处理厂建设、新建污水管网、市政管网错混接改造、河道底泥清淤、生态修复工程等。 根据工程实施难度和复杂程度，最长建设目标要求在2020年10月30日前全部完成。因公司负责的“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”涉及 流域较多，项目实施内容较广，结合项目实际情况，经第三届董事会第五十七次会议、2019年第一次临时股东大会、“博世转债”2019年第一次债券持 有人会议审议通过，公司将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2020年10月。 附件4： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺 效益 最近三年一期实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2016年 2017年 2018年 2019年1-6月 一、2015年首次公开发行股票 1 环保设备制造基地扩建技术改造项目[注1] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2 技术研发中心建设项目[注1] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 3 偿还银行贷款及补充流动资金项目[注1] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 二、2016年非公开发行股票 1 泗洪县东南片区域供水工程 91.20% [注2] - - 594.26 374.40 968.66 是 2 花垣县五龙冲水库集中供水工程 - [注3] - - - - - - 3 偿还银行贷款及补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 三、2018年公开发行可转换公司债券 1 南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目 - [注4] - - - - - - 2 绿色智能制造环保设备生产项目[注5] - 6,457.74 - - - - - - 3 收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目[注6] - 361.45 - - - -19.09 -19.09 是 注1：“环保设备制造基地扩建技术改造项目”系主要利用现有厂房和厂区内可利用的设施，新增建设科研综合楼，以及对现有生产加工条件进行适 当更新升级等，其作为技改类投入，有利于公司在原有生产基地的基础上进一步提升生产条件和技术水平，但就本次项目投入而言，其具体效益无法单 独进行核算。“技术研发中心建设项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金项目”分别用于提升公司科研实力和改善公司资产负债结构、增加公司流动资 金支持，该等项目的效益无法单独核算。 注2：“泗洪县东南片区域供水工程”投产期（第1-3年）预计年均可实现净利润662.27万元，达产期（第4-30年）预计年均可实现净利润1,147.85 万元。该项目于2018年5月达到预定可使用状态，2018年5-12月实现净利润594.26万元，2019年1-6月实现净利润374.40万元，项目达到预计效益。 注3：“花垣县五龙冲水库集中供水工程”投产期第1年至第4年可分别实现净利润159.04万元、333.76万元、507.81万元和791.40万元，达产期（第 5-30年）年均可实现净利润约1,838.32万元。截至2019年6月30日止，该项目尚未达到预定可使用状态，未开始产生效益。 注4：“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”税前内部收益率为 5.00%，税后内部收益率为 4.72%。截至2019年6月30日止，该项目尚未 达到预定可使用状态，未开始产生效益。 注5：截至2019年6月30日止，该等项目尚未达到预定可使用状态，未开始产生效益。 注6：公司于2019年4月15日接手京山市文峰污水处理厂的运营，因该项目尚处于检修、整改及调试阶段，2019年4-6月项目累计实现净利润为-19.09 万元，但从单月效益来看，2019年4月、5月、6月分别实现净利润-5.32万元、-9.96万元和-3.81万元，效益在不断提升，2019年6月达到预定可使用 状态后，2019年7月实现净利润9.74万元，达到预计效益。 中财网
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