[中报]新晨科技:2019年半年度报告
原标题:新晨科技:2019年半年度报告 新晨科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 - 067 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭 及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 朱惠文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的 盈利预测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在发展过 程中，存在对大客户依赖的风险、人力成本上升的风险等风险因素。具体内容 详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部 分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 30 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 36 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 37 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 38 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 142 释义 释义项 指 释义内容 新晨科技、本公司、公司 指 新晨科技股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IT 指 Information Technology ，信息技术 云计算 指 分布式计算技术的一种，通过网络将庞大的计算任务拆分成无数个 较小的子程序，再由多部服务器组成的庞大系统处理之后，将结果 回传给用户，通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术 区块链 指 分布式数据存储、点对点运输、共识机制、加密算法等计算机技术 的新型应用模式 互联网 指 网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议 相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络 大数据 指 规模巨大、类型复杂的数据集，这些数据集的规模已超出普通数据 库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理能力 BaaS 指 BaaS 是 Blockchain as a Service 的缩写，中文译为“区块链即服务”。 是指将区块链框架嵌入云计算平台，利用云服务基础设施的部署和 管理优势，为开发者提供便捷、高性能的区块链生态环境和生态配 套服务，支持开发者的业务拓展及运营支持的区块链开放平台。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新晨科技 股票代码 300542 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新晨科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新晨科技 公司的外文名称（如有） Brilliance Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人 康路 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张大新 丁菲 联系地址 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源 时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源 时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层 电话 010 - 88877301 010 - 88877301 传真 010 - 88877301 010 - 88877301 电子信箱 brilliance@brilliance.com.cn brilliance@brilliance.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政 编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2018 年 06 月 28 日 北京市工商行政 管理局海淀分局 91110108600069 4820 91110108600069 4820 91110108600069 4820 报告期末注册 2019 年 06 月 17 日 北京市工商行政 管理局海淀分局 91110108600069 4820 91110108600069 4820 91110108600069 4820 临时公告披露的指定 网站查询日期（如有） 2018 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 18 日 临时公告披露的指定 网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公告编号： 2018 - 047 、 2019 - 048 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 495,213,477.73 213,788,783.41 131.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,504,496.66 7,733,985.56 9.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） 7,701,598.71 7,578,791.12 1.62% 经营活动产生的现金流量 净额（元） - 62,413,667.10 - 139,574,835.40 55.28% 基本每股收益（元 / 股） 0.04 0.03 33.33% 稀释每股收益（元 / 股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 1.33% 1.29% 0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,118,939,448.07 1,219,552,093.83 - 8.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 638,566,480.36 637,469,308.95 0.17% √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.0367 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 11,744.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,409,727.78 北京市怀柔镇政府扶持资金 909,638.00 元，北京市海淀区残 疾人劳动就业管理岗位补贴 25,000.00 元； 上海市长宁区财政 局财政扶持资金 425,000.00 元；增值税进项税额加计抵减 48,101.33 元；天津京 鹏科技企业孵化器有限公司扶持资金 1,988.45 元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,169.43 其他为个税的手续费返回。 减：所得税影响额 212,965.31 少数股东权益影响额（税后） 396,289.26 合计 802,897.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要 的业绩驱动因素 1 、主要业务、主要产品及其用途 新晨科技是以金融行业为核心，覆盖空管、政府机构及大中型国有企事业单位等行业的专业信息化解决方案与服务的供 应商。在金融领域，公司主要为客户提供数据交换、渠道整合、支付结算、新一代中间业务、交易银行、销售管理、信息管 理、客户服务和体验、报表分析等软件开发服务，以及为客户提供数据中心规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖 IT 基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务。 公司以信息化技术为核心，提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。自设立 以来，公司主 营业务未发生变更。 （ 1 ）软件开发业务 新晨科技具备雄厚的软件研发和项目实施实力，拥有强大的覆盖全国的技术支持服务体系以及长期从事技术咨询、服务 和项目实施的经验。其核心产品交换平台、渠道整合云平台及电子渠道产品、贸易融资结算系统、协作云平台、交易银行、 区块链 BaaS 平台、贵金属交易等系列产品和解决方案在金融、空管等行业得到广泛应用。 （ 2 ）系统集成业务 公司自成立以来一直从事系统集成相关业务，形成了从设计规划、实施、管理到技术支持与服务完整而强大的系统集成 能力，为客户提供数据中心规划设计咨询、软 硬件选型与部署实施等覆盖 IT 基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和 服务，同时结合自身的软件开发能力，为客户提供定制化 IT 基础设施增值服务。在系统安全性、可靠性、可用性及成本控制 和运营管理等方面具有较强的综合竞争能力。 （ 3 ）专业技术服务 公司的专业技术服务主要是基于软件开发和系统集成业务为客户提供技术支持及运营维护等服务，是软件开发和系统集 成业务不可或缺的支持手段。公司已形成了由标准服务、高级服务和咨询服务构成的多级服务体系，从行业客户的战略方案 制订、系统策划、项目建设等方面，为客户提供产品升级和行业技 术咨询服务与培训。 2019 年上半年度，公司新增 3 个软件著作权认证证书。对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的作用，有利于公司 保持技术的领先性，提升了公司的核心竞争力。 2 、公司主要经营模式 （ 1 ）盈利模式 公司为行业客户提供围绕 IT 基础建设的系统集成服务，以自有软件为核心的业务应用软件开发和项目实施服务，以专业 化的流程体系和优秀的技术人才为支撑的技术支持服务，以丰富的业务经验和专业技能为基础的顾问咨询服务，并从中获得 收入和利润。 （ 2 ）采购模式 在系统集成服务中需要采购的主要为软硬件产品，公司建立了严格 的供应商管理制度和采购流程，供应商需要经过资质 审核、内部评审、商务谈判等环节，才能入围公司合格供应商目录。在采购环节，遵循至少有三家合格的供应商进行竞争性 谈判原则；数额较大的采购会委托专业的招投标服务机构进行公开招标。同时，公司建立了严格的采购审批制度，并对数额 较大的采购进行专项审计，规范公司的采购管理。 （ 3 ）生产模式 公司产品研发团队，通过对目标市场的调研、目标客户业务需求的分析，开发具有自有知识产权的软件产品，并以自有 产品为核心，根据客户的业务要求进行定制应用开发和部署。 （ 4 ）营销模式 公司通过自有 的销售体系以及合作伙伴的销售体系，向各终端用户推介本公司系统集成服务、软件开发服务、技术支持 服务及顾问咨询服务，通过投标或单一来源谈判的方式获取订单。 公司的经营模式及相关影响因素在报告期内不存在重大变化。 3 、主要的业绩驱动因素 公司依然坚持“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”的发展战略。核心价值是指公司提供的产品与服务的同质 性，不仅能够实现跨行业、跨客户以及跨业务的横向推广，还能够最大限度地降低实施成本，提高公司的市场竞争力。核心 客户为公司提供了稳定的销售收入来源，保证了公司业务经营的稳步发展。同 时，核心客户还为公司新产品的研发以及业务 的创新提供了方便落地实施的机会。核心产品和核心业务则是公司的核心竞争力，它是公司深挖老客户、开拓新客户的动力 和源泉。 公司主要的业绩驱动因素来源于传统客户的持续性服务、新客户拓展及新业务机会获取三个方面： （ 1 ）传统客户的持续性服务 多年来，公司收入较大比例来自公司传统客户，在公司传统客户进行大规模系统升级或者大规模应用系统建设时，公司 有机会获得更多的业务机会。同样，公司传统客户业务趋于稳定的时期，公司扩展业务规模的难度增大。 （ 2 ）新客户拓展 公司主要客户为 以商业银行、保险公司为主的金融机构，在获取新客户相关领域入围资格时，或者新客户选择公司基础 软件平台构建其应用系统时，公司有较大的机会扩展业务规模。报告期内，公司一直在加大新客户的拓展力度，特别是区域 银行及非银行金融机构客户市场的开拓，并取得了一定进展。 （ 3 ）新的业务机会 IT 服务市场整体上高度分散，其中包含多个细分领域，在每个细分领域，通过一段时间的市场竞争，会形成相对稳定的 格局，其中部分细分市场集中度较高。在没有行业性的业务机会或革命性的技术驱动前提下，相对稳定的市场格局较难被打 破，服务商介入其非优 势领域的难度较大。这种相对稳定的格局在出现新的行业性业务机会或者革命性的技术驱动下，会发 生较大的变化，并可能重构行业格局。公司未来的发展，很大程度上决定于是否能够准确把握行业机会与技术变革，推出满 足客户需求的产品、服务及解决方案。 （二）公司所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素的变化情况 中国经济正在受到国际贸易环境变化、供给侧改革、结构性调整与去产能的各种影响，同时，互联网技术及其衍生出的 新业态对传统商业银行盈利模式产生了巨大的冲击与挑战，公司主要客户银行业利润增速未来存在 较大不确定性，整个银行 业对 IT 投入的增速可能会下降。 针对这种可能存在的变化，公司需要保持持续技术创新能力，公司在云计算、区块链等创新技术层面不断投入，力争开 拓新的盈利增长点，确保公司可持续性发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期期末余额较期初余额增加 100.00% ，主要系公司在报告期内投资北京清林软件科技有限公司所 致。 固定资产 报告期期末余额较期初余额增加 35.57% ，主要系公司在报告期内将原计入投资性房地产核算的房屋建 筑物转至 固定资产核算所致。 无形资产 无重大变化 在建工程 不适用 货币资金 报告期期末余额较期初余额减少 40.60% ，主要系公司在报告期内偿还短期借款所致。 应收票据 报告期期末余额较期初余额减少 100.00% ，主要系公司在报告期内应收票据到期所致。 应收账款 报告期期末余额较期初余额增加 38.24% ，主要系公司在报告期内系统集成项目完工验收较多且金额较 大，应收客户合同款增加所致。 其他应收款 报告期期末余额较期初余额减少 67.19% ，主要系公司在报告期内收到以前期间支付的保证金所致。 存货 报告期 期末余额较期初余额减少 56.66% ，主要系公司在报告期内系统集成项目完工验收较多结转成本 所致。 其他流动资产 报告期期末余额较期初余额减少 95.96% ，主要系公司在报告期内待认证增值税进项税额减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 （一）持续研发及技术创新能力 公司依靠自主研发、持续更新的交换平台，利用其组件化、模型化、图形化设计，并提供集成开发、监控管理、服务管 理等工具，支持云环境部署，提升应用系统的安 全性、健壮性、高性能及可维护性。 公司在区块链领域加大研发投入，持续跟进相关主流的区块链平台以其开源社区版本，借助公司在贸易融资领域的业务 优势创新落地应用同时，积极对共识算法、加密算法和跨链技术等方面展开研究工作，通过区块链团队建设和自主研发的 BaaS 平台的推出，进一步夯实在区块链领域发展的基础。 公司的分布式云计算平台产品基于纯分布式、微服务、大数据架构设计，采用先进成熟的消息中间件、数据库中间件， 符合未来金融互联网化技术发展方向。提供涵盖开发、测试、投产、运行、运营全过程支撑，工程提供产品、 应用、技术、 部署、实施全架构设计。基于高效的分布式弹性架构以及便捷的自动服务管理平台，支持整个系统无限扩充处理能力。 （二）客户资源优势 公司自成立以来，一直致力于为金融行业提供满足各类不同需求的 IT 解决方案。在多年的发展过程中，公司积累了一批 以银行业为主，涉及保险、债券等行业大中型企业的优质客户，形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商 行、农商行 / 农村合作银行、农信社、外资银行、大中型保险机构、国债公司、金融资产交易所等在内的完整的、有层次的 金融行业客户群，通过全面的软件产品及优质的服务满足不 同客户的各阶段、差异化的信息化需求。 公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，在长期为金融行业信息化提供服务的过程中，公司树立了良好的品牌 形象。 （三）深厚的金融行业实施经验 金融行业信息化领域对 IT 供应商的要求较高，不仅需要其在 IT 系统开发、服务等方面有较高的技术水平，更强调对银行 客户的业务情况、业务流程、业务需求、管理体制等有深入的了解，获取这些知识与经验均源于对金融客户长期的服务与积 累。公司创始团队拥有丰富的金融 IT 部门工作经验，对金融业务情况及其 IT 需求有着深刻的理解，其作为技术带头人带领公 司自 1998 年成立以来一直致力于为金融机构提供专业信息化服务，目前已在金融行业信息化领域稳健经营二十年，积累了丰 富的金融行业应用软件开发实施经验，公司开发的软件产品能够深度契合银行的相关需求，在同行业中具有较强竞争优势。 （四）稳定的核心团队、结构合理、持续成长的人才梯队与专业能力优势 金融信息系统自身的复杂性和专业性，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及技术积累。公司长期以 来培养了一支融合了 IT 技术、金融业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的金融信息系统开发具有独到 的理解能力和丰 富的实施经验。公司形成了一系列符合市场要求及公司实际的考核机制，使得团队成员利益与公司发展保持 高度一致。公司管理层深刻认同公司文化和经营管理理念，对金融信息化领域的发展方向具有敏锐的洞察力和前瞻性。 同时，公司经过长期不断发展，目前已拥有 1,000 余名熟悉 IT 技术和银行业务的老、中、青结合的、复合型的人才队伍， 研发、技术和项目实施人员占员工总数比例近 80% ，充分满足了公司未来稳定发展。公司不断扩大的业务规模为团队建设及 人才培养提供了良好的机遇，技术人员队伍越来越专业化，建立了经验丰富的各类专业实施与服务人才 梯队。 公司注重对员工业务和技术能力的持续学习、锻炼和培养，对相关业务和技术知识进行归纳总结，形成简明扼要、通俗 易懂的知识体系，并通过有效培训使员工快速领会和掌握，不断保持和扩大公司人才队伍。公司在薪资待遇、发展方向、上 升空间、企业文化等方面增强员工对公司的认同感。与此同时，公司强化人才发展战略，注重人才的引进和培养，报告期内， 不断引入专业人才团队，进一步提升了公司专业服务能力，未来将积极探索与各大高校和相关研究机构进行产学研合作，更 好地提升公司的核心竞争力，促进公司可持续发展。 （五）全国性的战略布局 公司建立了全国性的营销和服务网络。公司总部位于北京，现拥有 8 家子公司及 1 家分公司，形成了覆盖华北、华东、华 南和华中地区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国。 全国性的战略布局不仅提高了公司对客户响应速度，有效提升了服务质量，同时有利于公司对于区域性金融机构的拓展， 有利于把握未来城市商业银行和农村商业银行 IT 系统建设及更新换代的良好机遇。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019 年度，公司管理层按照董事会的战略发 展规划，积极推进各项工作。 2019 年上半年公司总体经营情况平稳，各项业务运行正常，主要收入来源为公司传统客户应用系统的持续性开发。报告 期内，公司实现营业总收入 49,521.35 万元，较去年同期增长 131.64% ；实现营业利润 2,021.52 万元，较去年同期增长 121.08% ， 实现归属于母公司普通股股东净利润为 850.45 万元，较去年同期增长 9.96% ，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东 净利润 770.16 万元，较去年同期增长 1.62% 。报告期末，公司总资产为 111,893.94 万元，较期初减少 8.25% ；归属于上市公司 股东的所有者权益为 63,856.65 万元，较期初增加 0.17% 。 2019 年公司继续关注于区块链、云计算以及大数据等新技术在行业应用的落地研究以及创新研发，特别是在区块链方面， 报告期内公司实施完成了某大型金融集团基于区块链技术的客户信息共享系统；实施完成了某股份制银行基于区块链技术的 供应链项目。 报告期内，公司取得《信息安全管理体系认证证书》与《信息技术服务管理体系认证证书》，表明公司与计算机信息系 统软件开发服务相关的信息安全管理活动和信息技术服务管理活动的综合实力获得高度认可，公 司和客户方的信息系统安 全、知识产权、商业秘密等将受到保护，公司的声誉、品牌和客户的信任以及市场地位将得到更大提升；同时，公司内部管 理水平得到提升，可以为公司减少损失、降低成本并实现风险管理，充分发挥自主知识产权优势，更有助于保持公司持续发 展和同行业内的竞争优势，进一步完善公司技术创新体系建设与运行机制。上述证书的取得将有助于公司进一步夯实未来发 展战略，提升综合竞争力，对公司未来的经营发展产生积极影响。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单 位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 495,213,477.73 213,788,783.41 131.64% 主要系公司在报告期内系统集成项目完工验收增 加所致。 营业成本 390,362,333.61 159,077,725.93 145.39% 主要系公司在报告期内营业收入增加，结转相应营 业成本所致。 销售费用 13,537,392.85 10,675,575.69 26.81% 无重大变动。 管理费用 28,215,859.12 22,117,813.15 27.57% 无重大变动。 财务费用 3,512,190.18 169,487.86 1,972.24% 主要系公司在报告期内发生利息支出增加所致。 所得税费用 3,711,360.44 1,437,030.51 158.27% 主要系公司在报告期内利润总额增加所致。 研发投入 83,733,023.67 69,395,478.10 20.66% 无重大变动。 经营活动产生的 现金流量净额 - 62,413,667.10 - 139,574,835.40 55.28% 主要系公司在报告期内收到客户回款增加 所致。 投资活动产生的 现金流量净额 - 33,473,475.94 - 52,648,168.58 36.42% 主要系公司在报告期内支付投资有关的现金减少 所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 - 49,220,520.16 85,310,111.57 - 157.70% 主要系公司在报告期内偿还短期借款所致。 现金及现金等价 物净增加额 - 145,107,373.52 - 106,910,821.51 - 35.73% 主要系公司在报告期内偿还短期借款所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 系统集成 338,635,188.04 290,310,921.98 14.27% 301.52% 294.28% 1.57% 软件开发 66,666,447.32 43,111,344.64 35.33% - 28.72% - 28.38% - 0.31% 专业 技术服务 88,441,839.50 56,384,526.52 36.25% 149.76% 124.13% 7.29% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 — 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分客户所处行业 银行 337,261,920.96 276,218,376.74 18.10% 112.48% 132.45% - 7.04% 政府及国有企 事业单位 117,852,942.40 89,217,407.71 24.30% 157.40% 152.40% 1.50% 其他 38,628,611.50 24,371,008.69 36.91% 340.52% 406.49% - 8.22% 分产品 系统集成 338,635,188.04 290,310,921.98 14.27% 301.52% 294.28% 1.57% 软件开发 66,666,447.32 43,111,344.64 35.33% - 28.72% - 28.38% - 0.31% 专业技术服务 88,441,839.50 56,384,526.52 36.25% 149.76% 124.13% 7.29% 分地区 华北 440,249,473.86 350,942,623.89 20.29% 166.51% 187.29% - 5.76% 华东 45,236,243.03 32,724,839.99 27.66% 49.52% 48.32% 0.59% 其他 8,257,757.97 6,139,329.26 25.65% - 53.70% - 58.42% 8.44% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 系统集成 材料及服务 288,814,414.21 74.09% 71,411,610.7 5 44.92% 29.17% 人工 1,165,910.39 0.30% 1,597,164.90 1.00% - 0.70% 其他 330,597.38 0.08% 219,735.01 0.14% - 0.06% 软件开发 材料及服务 842,580.38 0.22% 3,279,014.56 2.06% - 1.84% 人工 36,168,502.04 9.28% 49,293,674.75 31.00% - 21.72% 其他 6,100,262.22 1.56% 7,874,003.83 4.95% - 3.39% 专业技术服务 材料 及服务 30,438,650.72 7.81% 12,461,076.90 7.84% - 0.03% 人工 23,485,740.36 6.02% 10,767,692.37 6.77% - 0.75% 其他 2,460,135.44 0.63% 2,082,520.87 1.31% - 0.68% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 1,763,671.65 8.72% 系报告期内长期股权投资权益法核算产生的投资 收益。 是 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 - 3,494,149.45 - 17.28% 系报告期内对应收账款、其他应收款计提的坏账准备。 是 其他收益 1,423,897.21 7.04% 系报告期内收到的政府补助等。 否 其他业务收入 1,470,002.87 7.27% 系报告期内投资性房地产确认的房租收入。 是 其他业务成本 555,540.47 2.75% 系报告期内投资性房地产发生的折旧成本。 是 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告 期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 244,035,531.33 21.81% 184,328,212.70 21.25% 0.56% 无重大变动。 应收账款 456,693,493.06 40.81% 388,997,520.53 44.84% - 4.03% 主要系公司在 2018 年下半年内收购北京 瑞得音信息技术有限公司，合并报表总资 产增加较多，导致应收账款占总资产比例 下降。 存货 50,486,520.89 4.51% 38,355,997.22 4.42% 0.09% 无重大变动。 投资性房 地产 53,417,030.09 4.77% 1,231,499.06 0.14% 4.63% 主要系公司在 2018 年下半年内在建工程 验收达到可使用状态，结转至投资性房地 产所致。 长期股权 投资 31,820,275.43 2.84% 2.84% 主要系公司在报告期内投资北京清林软 件科技有限公司所致。 固定资产 53,565,273.29 4.79% 13,744,028.84 1.58% 3.21% 主要系公司在 2018 年下 半年内在建工程 验收达到可使用状态，结转至固定资产所 致。 在建工程 0.00% 91,658,847.05 10.57% - 10.57% 主要系公司在 2018 年下半年内在建工程 验收达到可使用状态，结转至投资性房地 产和固定资产所致。 短期借款 77,192,797.40 6.90% 128,793,750.48 14.85% - 7.95% 主要系公司在报告期内偿还短期借款所 致。 长期借款 33,333,333.33 2.98% 2.98% 主要系公司在报告期内取得长期借款所 致。 其他流动 资产 251,628.52 0.02% 54,948,640.72 6.33% - 6.31% 主要系公司在报告期内待认证增值税进 项税额减少所致。 预付款项 34,342,481.14 3.07% 70,891,554.58 8.17% - 5.10% 主要系公司在报告期内预付供应商货款 减少所致。 应收利息 626,634.79 0.07% - 0.07% 主要系公司在报告期内未产生理财收益 所致。 其他应收 款 8,901,875.02 0.80% 8,208,039.38 0.95% - 0.15% 无重大变动 。 可供出售 金融资产 1,000,000.00 0.12% - 0.12% 主要系公司在本报告期末根据新的会计 准则，不再列示“可供出售金融资产”科 目所致。 其他权益 工具投资 2,393,000.00 0.21% 0.21% 主要系公司在本报告期末根据新的会计 准则，增加列示“其他权益工具投资”科 目，在上 2018 年下半年内投资北京如智 科技有限公司所致。 无形资产 8,109,279.08 0.72% 3,736,677.66 0.43% 0.29% 无重大变动。 商誉 152,727,059.26 13.65% 13.65% 主要系公司在 2018 年下半年内收购北京 瑞得音信息技术有限公司，合并报表产生 较大金额商誉所致。 长期待摊 费用 867,354.25 0.08% 681,212.99 0.08% 0.00% 无重大变动。 递延所得 税资产 12,637,542.71 1.13% 9,059,946.91 1.04% 0.09% 无重大变动。 其他非流 动资产 8,691,104.00 0.78% 0.78% 主要系公司在 2018 年下半年内预付购建 武汉市融科智谷工业项目三期 C8 栋 2 单 元 1001 号房、 1002 号房、 1003 号房、 1004 号房的款项所致。 应付票据 2,670,000.00 0.24% 3,651,474.00 0.42% - 0.18% 无重大变动。 应付账款 172,465,481.50 15.41% 59,146,524.41 6.82% 8.59% 主要系公司在报告期内系统集成项目完 工验收增多，应付供应商货款增加所致。 预收款项 13,506,288.03 1.21% 3,373,217.80 0.39% 0.82% 无重大变动。 应付职工 薪酬 24,264,220.30 2.17% 19,377,053.83 2.23% - 0.06% 无重大变动。 应交税费 29,349,845.90 2.62% 29,853,926.73 3.44% - 0.82% 无重大变动。 其他应付 款 16,500,589.44 1.47% 25,327,322.31 2.92% - 1.45% 主要系公司在 2018 年下半年内 2017 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份所致。 一年内到 期的非流 动负债 62,866,666.67 5.62% 316,901.88 0.04% 5.58% 主要系公司在报告期内一年以内到期的 长期借款和长期应付款增加所致。 递延收益 512,751.52 0.06% - 0.06% 主要系公司在 2018 年下半年内递延收益 结转完毕所致。 长期应付 款 33,000,000.00 2.95% 2.95% 主要系公司在 2018 年下半年内收购北京 瑞得音信息技术有限公司，应支付被购买 方剩余收购款项所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司受限制的货币资金总额为 9,847,684.25 元，为银行承兑汇票保证金及保函保证金。其中银 行承兑汇票保证金为 801,000.00 元，保函保证金为 9,046,684.25 元。除此之外，本公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结 或者被抵押、质押的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 15,587.05 报告期投入募集资金总额 431.28 已累计投入募集资金总额 14,482.28 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用 情况说明 经中国证券监督管理委员会 2016 年 8 月 19 日证监许可 [2016]1890 号文《关于核准新晨科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 5 日向社 会公众公开发行普通股（ A 股）股票 2,255 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.21 元。截至 2016 年 9 月 9 日止， 公司共募集资金 185,135,500.00 元（大写：壹亿捌仟伍佰壹拾叁万伍仟伍佰元整），扣除发行费用（含增值税）人民币 29,265,000.00 元（大写：贰仟玖佰贰 拾陆万伍仟元整），募集资金净额为人民币 155,870,500.00 元（大写：壹亿伍仟伍佰 捌拾柒万零伍佰元整）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字 [2016]000900 号”验资报告验证确认。 截至 2018 年底，公司累计实际使用募集资金 140,509,956.78 元，其中部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金 19,564,796.89 元（不包含银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 2019 年上半年实际使用募集资 金 4,312,841.53 元，截 至 2019 年 6 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 144,822,798.31 元。募集资金专用账户累计收 到利息收入（扣除银行手续费） 3,437,430.23 元，其中由于部分募集资金投资项目结项并永久补充流动资金 2,116,572.73 元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 12,368,559.19 元，募集资金专户剩余金额 12,368,559.19 元（包含累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目 ( 含 部分 变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3) ＝ (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 国家空管数据 信息服务体系 研发项目 否 4,461.05 4,461.05 431.28 3,356.28 75.24 % 2019 年 08 月 31 日 不适 用 否 渠道整合平台 研发项目 否 3,492 3,492 2,884.44 82.60 % 2018 年 08 月 31 日 - 59.34 764. 6 否 否 新一代贸易融 资结算系统研 发项目 否 4,398 4,398 3,603.01 81.92 % 2018 年 08 月 31 日 160.26 725. 04 否 否 新一代交换平 台研发项目 否 3,236 3,236 2,682.07 82.88 % 2018 年 08 月 31 日 188.26 1,12 6.86 否 否 补充流动资金 否 1,956.48 0.00 % 不适 用 否 承诺投资项目 小计 -- 15,587.0 5 15,587.0 5 431.28 14,482.2 8 -- -- 289.18 2,61 6.5 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 15,587.0 5 15,587.0 5 431.28 14,482.2 8 -- -- 289.18 2,61 6.5 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 国家空管数据信息服务体系研发项目由于军队体制改革等原因，投资实施进度延期，导致项目实 现的效益延期。 由于相关领域竞争激烈，公司在报告期内实现与渠道整合平台研发项目、新一代贸易融资结算系 统研发项目、新一代交换平台研发项目相关的营业收入不及预期，导致项目实现的效益未达预期。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 不适用 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 公司募集资金项目中“国家空管数据信息服务体系研发项目”已由公司利用自筹资金 1,465.90 万 元先行投入；“渠道整合平台研发项目”已由公司利用自筹资金 1,163.35 万元先行投入；“新一代贸易 融资结算系统研发项目”已由公司利用自筹资金 1,518.60 万元先行投入；“新一代交换平台研发项目” 已由公司利用自筹资金 1,333.00 万元先行投入。经第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十 一次会议审议通过，公司已于 2017 年 1 月 20 日将预先投入募投项目的自筹资 金 5,480.85 万元从募集 资金专户中转出。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 根据公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用闲置募投资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元于 2018 年 1 月 5 日归还完毕。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 适用 公司募集资金投资项目“渠道整合平台研发项目、新一代贸易融资结算系统研发项目、新一代交 换平台研发项目”已达到预定可使用状态，上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 19,564,796.89 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,116,572.73 元，节余募集资金共计转出 21,681,369.62 元。 项目实施出现募集资金结余的原因：在项目建设及运营过程中，公司从项目实际情况出发，进行 了严格的项目运营及实施管理，合理配置资源、加强各环节支出的控制和监督，降低了项目运营及实 施费用；随着近些年新技术的不断发展，云计算及存储、大数据、互联网得以广泛运用。公司在保证 项目建设质量的前提下，通过采用云计算的分布式架构，引入开放源码软件，运用自主开发的软件平 台等方式有 效降低了软硬件设备的采购成本；同时，公司利用原自有设备及软件，代替部分采购软硬（未完）  |