[中报]科迪乳业:2019年半年度报告
原标题:科迪乳业:2019年半年度报告 河南科迪乳业股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张清海、主管会计工作负责人胡文猛及会计机构负责人(会计主 管人员)李建全声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 邱洪生作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整， 理由是：无法充分获得公司编制2019年半年报的财务数据。 王莉婷作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整， 理由是：无法充分获得公司编制2019年半年报的财务数据。 黄新民作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整， 理由是：无法充分获得公司编制2019年半年报的财务数据。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析中”中“公司面临的风险和应对 措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投 资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................................................ 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................. 11 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................. 22 第七节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................................................................................... 27 第九节 公司债相关情况 ...................................................................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................. 29 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................... 140 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科迪乳业 指 河南科迪乳业股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 科迪集团、控股股东 指 科迪食品集团股份有限公司 实际控制人 指 张清海、许秀云夫妇 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 河南农开 指 河南省农业综合开发有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 灭菌乳 指 以牛乳（羊乳）或混合奶为原料，脱脂或不脱脂，添加或不添加辅 料，经超高温瞬时灭菌、无菌灌装或保持灭菌而制成达到"商业无菌" 要求的液态产品 调制乳 指 以不低于80%的生牛（羊）乳或复原乳为主要原料，添加其他原料 或食品添加剂或营养强化剂，采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的 液体产品 含乳饮料 指 以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料 制品 乳味饮品 指 以纯净水、生牛乳、乳粉为主要原料，辅以白砂糖、食品添加剂经 配料、混合、均质、超高温灭菌、灌装、包装加工而成 巴氏杀菌 指 将乳加热到沸点以下的温度，以全部杀死致病菌及大幅度杀死微生 物、延长货架期为目的的杀菌方式，有不同的温度时间组合，通常 分为低温长时间（温度62－65℃，保持30分钟）或经高温短时间（温 度72－76℃，保持15秒；80－85℃，保持10－15秒）的处理方式 超高温（UHT）灭菌 指 英文Ultra High Temperature的缩写，将乳加热至沸点以上，温度在 135－150℃，时间在4－10秒之间，经过超高温处理，可消灭乳中 的全部细菌和耐热芽孢，使乳达到商业无菌要求 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科迪乳业 股票代码 002770 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南科迪乳业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科迪乳业 公司的外文名称（如有） HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD. 公司的法定代表人 张清海 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永立 刘自立 联系地址 河南省虞城县产业集聚区工业大道18号 河南省虞城县产业集聚区工业大道18号 电话 0370-4218622 0370-4218622 传真 0370-4218602 0370-4218602 电子信箱 wzyzhangyt@163.com liuzili_zl@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 634,692,523.54 579,534,985.71 9.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,554,348.02 64,832,372.67 22.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 76,981,948.79 61,215,009.64 25.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 270,736,420.24 196,254,867.03 37.95% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67% 加权平均净资产收益率 4.39% 3.82% 0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,567,539,954.25 3,381,570,655.85 5.50% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,852,336,229.64 1,772,781,881.62 4.49% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,239,584.58 主要为生产性生物资产处置利 得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,565,761.36 主要为粮改饲项目政府补助资 金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,987,736.80 其他营业外收支净额 减：所得税影响额 245,209.91 合计 2,572,399.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和原奶的销售，属于食品制造业。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 公司属于地区性区域龙头企业，业务区域主要在豫鲁苏皖地区。乳制品消费与经济发展水平以及居民购买力存在较大的 相关性，随着城镇和农村居民生活水平的显著提高，城镇和农村消费者对乳制品的需求将日益增加。未来，公司将进一步加 强品牌管理、严格把控产品质量，加强自身竞争优势，把握发展机遇，提高经营业绩。 （一）主要产品及用途 公司主要产品包括常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏奶、发酵乳等液态乳制品。公司生产的乳制品 属日常消费品，最终销售给终端消费者饮用。 （二）主要经营模式 本公司拥有独立的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。 1、采购模式 公司成立了独立的奶源部和采购部，分别负责原料生鲜乳的采购，辅助材料、包装材料、耗材等的采购。 奶源部（负责生鲜乳采购）根据公司确定的年度销售计划测算生鲜乳需求总量，制定自有养殖基地和自控养殖小区的经 营发展计划并测算自有自控供奶能力，不足部分向外部奶牛养殖合作社采购。采购部根据生产计划及公司安全库存制定采购 计划，主要有集中定点、长期战略合作等多种模式。 2、生产模式 对于常温乳制品，公司销售部门首先按周统计经销商购货需求，同时预估特定时期的销售变化，这样一方面可以平滑生 鲜乳采购，避免部分时段产品短缺或过剩，另一方面也可以满足节假日期间顾客对公司产品集中增加的需求。低温乳制品由 于保质期短，不易储存，公司完全按照以销定产的模式进行生产。 3、销售模式 公司乳制品业务主要采用了经销商模式，通过经销商销售产品。 （三）公司所属行业的发展状况 乳业全球化进程的加快，对国内乳品企业来讲，是把“双刃剑”。企业一方面要应对进口乳品带来的市场冲击，另一方 面 也能借此获取优质低价的奶源，降低原奶成本，提高盈利空间。政府监管和行业自律日益加强，“十三五”规划将坚定不 移地继续推动行业转型升级，加快培育具有自主品牌和较强国际竞争力的大型乳制品企业集团，推进乳制品产业集群发展和 新型工业化示范基地建设。国家政策的支持和发展方向指导，重振了消费市场信心，也为乳品企业发展带来了良好的发展秩 序和发展空间，将为国内乳制品企业带来更多发展机遇，但同时，行业竞争将更加激烈，优胜劣汰也将进一步加剧。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 应收票据 应收票据较上年末增长15,826万元，增长15985.86%，主要为本报告期收到的银行 承兑汇票增加所致。 应收账款 应收账款较上年末增长2,147.45万元，增长316.08%，主要为本期报告期应收销售 货款增加所致。 其他流动资产 其他流动资产较上年末减少86.41万元，降低54.68%，主要为本报告期留抵的进项 税额减少所致。 其他应付款 其他应付款较上年末增长9,041.43万元，增长51.54%，主要为本报告期应付市场运 营费增加。 应付职工薪酬 应付职工薪酬较上年末增长639.56万元，增长41.37%，主要为本报告期应付职工 工资增加所致。 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债较上年末减少615.83万元，降低100%，主要为本报告期 归还一年内到期的长期借款所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）营销网络优势。公司始终坚持渠道下沉的营销策略，重点发展四线城市及以下市场，并适时推进三线市场。近年 来随着国家一系列惠农政策的出台，农村居民的收入和消费水平大幅度提高，营养意识和膳食结构也逐步改善，乳制品消费 在农村市场拥有巨大市场潜力。 公司根据销售区域市场特点，结合自身优势，主要采用了“一县一商”的经销商模式。一县一商制、扁平化市场管理、农 村渠道终端店营销体系的建设确保了公司营销网络优势和公司健康发展。 （二）综合饲养成本优势。作为乳制品行业的依托，畜牧业需要充足的饲草、饲料和饮用水等资源。商丘属黄淮海平原 农业区，和周边省份的24个地市为国家农业综合开发区，是国家重点粮食主产区。丰富的农产品资源为奶牛饲养提供了数量 充足、价格平稳的饲草饲料供应。 （三）有效的食品安全控制。在奶源供应环节，公司完善的产业链和自有自控奶源从源头保障了乳制品安全；在辅助材 料环节，公司严格执行国家GB2760-2011食品添加剂使用标准并对辅助材料定期检验、存样，确保品质合格并可溯源；在生 产过程控制环节，公司严格按照ISO9001国际质量体系、国家乳制品良好卫生规范GB12693-2010和公司质量手册，对入库原 材料、生产线卫生条件、在产品理化和感官指标等方面全程监控、全程记录，确保每批次产品质量和安全；在成品检验环节， 公司对成品进行逐批多项指标抽检、存样、记录；在终端销售环节，公司销售管理人员监督经销商将到期产品及时下架并销 毁，杜绝过期产品销售。 （四）完整产业链优势。公司自设立以来，始终秉承奶源为先、质量为先的发展思路，通过“自有现代化奶牛养殖基地、 自控标准化奶牛养殖小区”的模式实现高比例自有自控奶源。公司目前拥有自有现代化奶牛养殖基地2个、自控标准化奶牛养 殖小区21个，形成了从奶牛繁育到乳制品加工、销售较为完善的产业链。 （五）运输成本优势。公司地处陇海、京九两条铁路大动脉交汇处、连霍和济广高速公路交汇处，紧邻310国道、105 国道和虞单亳公路，交通便利；同时公司乳制品业务绝大部分经销商分布在公司周边的400公里范围内的豫鲁苏皖地区，运 输半径短，可有效降低公司的运输成本、减少运输时间。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，对内加强管理，对外积极开拓市场，扎实做好生产经营工作。 上半年，公司产能进一步释放，收入增加，实现营业收入63,469.25万元，同比增长9.52%；实现净利润7,955.43万元， 同比增长22.71% 。公司在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上，将进一步通过加强营销宣 传力度、提升整体营销水平等途径开发新的销售区域，并利用募投项目已经建成并投产的契机，为公司未来经营业绩的增长 打下坚实的基础。除商丘周边成熟市场外，公司目前在上海、江苏、浙江、福建、广东、湖南、湖北、北京等一些新市场建 立了销售渠道，产品逐步获得消费者的认可，公司产品销售区域逐步从区域市场走向全国市场。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 634,692,523.54 579,534,985.71 9.52% 营业成本 466,516,678.18 435,637,576.95 7.09% 销售费用 29,564,348.97 30,311,213.21 -2.46% 管理费用 15,457,625.12 17,428,320.87 -11.31% 财务费用 27,002,348.97 23,953,338.28 12.73% 所得税费用 12,202,523.58 5,855,406.49 108.40% 主要为本公司从事农产 品初加工的产品所得免 交企业所得税，本报告 期减免额减少所致。 经营活动产生的现金流 量净额 270,736,420.24 196,254,867.03 37.95% 主要为公司销售收入增 加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 7,182,244.97 -94,285,874.77 107.62% 主要为上年同期支付给 科迪集团1亿元收购股 权保证金，而报告期没 有大额支付投资款所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -196,949,147.32 50,668,038.32 -488.70% 主要为本期取得借款收 到的现金同比减少所 致。 现金及现金等价物净增 80,969,517.89 152,637,030.58 -46.95% 主要为本期筹资活动产 加额 生的现金流量净额同比 减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 634,692,523.54 100% 579,534,985.71 100% 9.52% 分行业 食品制造业 634,692,523.54 100.00% 579,534,985.71 100.00% 9.52% 分产品 常温乳制品 295,394,879.79 46.54% 267,353,154.28 46.13% 10.49% 低温乳制品 331,993,505.32 52.31% 293,725,608.97 50.68% 13.03% 饮用水 6,139,813.16 0.97% 14,382,007.50 2.48% -57.31% 其他 1,164,325.27 0.18% 4,074,214.96 0.70% -71.42% 分地区 河南 250,158,967.09 39.41% 259,715,820.09 44.81% -3.68% 山东 180,577,169.05 28.45% 155,550,952.25 26.84% 16.09% 江苏 26,949,691.22 4.25% 23,330,733.70 4.03% 15.51% 安徽 45,788,539.92 7.21% 36,209,544.15 6.25% 26.45% 其他 131,218,156.26 20.67% 104,727,935.52 18.07% 25.29% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 食品制造业 634,692,523.54 466,516,678.18 26.50% 9.52% 7.09% 1.67% 分产品 常温乳制品 295,394,879.79 255,000,998.33 13.67% 10.49% 17.72% -5.30% 低温乳制品 331,993,505.32 210,847,313.98 36.49% 13.03% 1.72% 7.06% 分地区 河南 250,158,967.09 198,193,680.16 20.77% -3.68% -1.67% -1.63% 山东 180,577,169.05 121,996,157.47 32.44% 16.09% 11.63% 2.70% 其他 131,218,156.26 112,492,673.84 14.27% 25.29% 37.81% -7.78% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、饮用水销售收入同比下降57.31%,主要为饮用水品牌知名度不高，产品推广受限所致； 2、其他类销售收入同比下降71.42%，主要原因为本报告期销售原辅材料同比减少，其他业务收入降低所致。 3、其他地区营业成本比上年同期增长37.81%,其他地区为苏鲁豫皖以外的国内区域，同比增长的一方面原因为其他地区 营业收入同比增长所致，另一方面原因为其他地区低毛利产品销售量占其销售总量的比例较大所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,752,554,752.15 49.13% 1,101,347,097.90 35.69% 13.44% 应收账款 28,268,505.93 0.79% 62,820,242.81 2.04% -1.25% 存货 62,571,409.89 1.75% 104,345,286.51 3.38% -1.63% 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 固定资产 1,351,697,714.20 37.89% 1,413,246,943.00 45.80% -7.91% 在建工程 18,020,011.84 0.51% 27,556,019.11 0.89% -0.38% 短期借款 1,192,312,858.70 33.42% 899,500,000.00 29.15% 4.27% 长期借款 6,141,151.05 0.17% 6,412,068.21 0.21% -0.04% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,122,620.76 101,978,167.77 -98.90% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河南科迪生 物工程有限 公司 子公司 奶牛的养 殖、繁育及 原奶销售 40,000,000 820,858,328.87 211,982,008.74 15,229,932.40 5,855,375.10 8,692,250.76 河南科迪商 丘现代牧场 有限公司 子公司 奶牛的养 殖、繁育及 原奶销售 50,000,000 202,341,400.09 50,530,431.83 12,923,581.20 542,963.90 1,450,671.73 科迪巨尔乳 业洛阳有限 公司 子公司 乳制品的生 产与销售 20,500,000 135,179,121.29 36,180,511.75 42,516,304.74 -5,931,312.61 -5,824,245.91 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险和应对措施 经过多年发展，乳制品行业已经进入了奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期，未来乳制品企业之间的竞争将在产业 链的各个环节展开，竞争日趋激烈。面对未来逐渐增大的市场竞争压力，公司可能因生产规模偏小，融资渠道单一、缺乏增 能扩产的资本等因素无法实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升，公司存在市场竞争风险。 应对措施：随着IPO年产20万吨液态乳项目和非公开募投项目（低温乳品改扩建项目）相继投产，公司生产规模逐步扩 大，产能逐步提高，相应的市场占有率也将逐步提高；同时公司仍将积极拓展多种融资渠道来提升公司融资能力，从奶源、 产品生产、销售渠道、技术研发等各个方面扩大公司产业链布局，提升公司市场竞争力。 2、动物疫病风险和应对措施 作为乳制品加工企业，公司主要通过“自有现代化奶牛养殖基地、自控标准化奶牛养殖小区”的方式保障生鲜乳供应，未 来还将新建自有现代化奶牛养殖基地以满足产能扩张需要。由于公司的自有自控奶源均在河南地区，若该地区大规模爆发如 疯牛病（牛海绵状脑病）、牛肺结核病等严重疾病，可能会使公司的生鲜乳供应出现短缺。此外，动物疫病还会影响公司奶 牛的养殖、繁育及销售。 自2012年初开始，公司为自有养殖基地购置了奶牛保险，可减少公司因疫情等风险因素造成的经济损失。公司自成立以 来从未发生过大规模疫病损失，但动物疫病的发生往往具有突发性，公司仍然可能因突发的大规模动物疫病而导致经营风险。 应对措施：公司加大养殖基地的疫病管理力度，引进国际先进的饲养技术，制定一系列疫情疫病监控预警机制，从而最 大限度的控制突发的大规模动物疫病导致的风险。 3、市场相对集中风险和应对措施 公司乳制品的销售主要分布于豫鲁苏皖地区，尤其是河南及山东市场占比较大。公司在巩固河南、山东市场地位的同时， 积极开发江苏、安徽、河北、湖北市场，但公司对河南、山东市场的依赖程度仍然较高，因此该区域的市场容量及市场开拓 情况仍将在一定程度上影响公司的经济效益，公司存在市场相对集中的风险。 应对措施：公司加大销售投入，加大品牌宣传力度，规范渠道管理，公司正在积极突破以往销售半径的壁垒，目前在上 海、江苏、浙江、福建、广东、湖南、湖北、北京等一些新市场已经有了新的消费群体，公司产品也从区域市场走向全国市 场，从而降低公司市场相对集中的风险。 4、行业负面报道的不利影响和应对措施 消费者对乳制品行业的公众讨论话题极为敏感，如行业内其他企业经营不规范造成食品质量安全事件，也会对本行业及 相关企业造成重大影响。如未来继续发生相关不利事件，可能会影响本公司的原材料供应，也可能造成消费者信心的动摇， 选择暂时不购买乳制品产品，从而对本公司造成不利影响，给公司经营带来风险。 应对措施：公司加强对乳制品食品安全常识的宣传力度，努力提升消费者对国内乳制品的信心。降低行业性风险带来的 经营风险。 5、产品质量风险和应对措施 2008年爆发的“三聚氰胺”事件导致多名婴幼儿肾结石甚至死亡。在国家质检总局开展的三聚氰胺专项检查中检测出超标 的生产厂家涵盖了众多知名品牌，乳制品行业受到巨大冲击,此次事件也直接导致了三鹿集团在2009年初宣布破产。 在这之后陆续爆发的“地沟油”、“牛肉膏”、“牛奶黄曲霉素”、“毒胶囊”等一系列事件，使食品安全问题成为了社会舆论 关注的焦点。随着我国对食品安全的日趋重视、消费者对食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制 已经成为食品加工企业的重中之重。 虽然公司多年从事乳制品生产，拥有质量管理方面的经验，并已获得ISO9001等资质认证，在硬件和软件方面均达到了 乳制品行业安全生产的要求，且截至目前从未出现过质量安全事故，但公司未来仍存在由于产品质量管理失误带来的潜在风 险。 应对措施：公司将加大食品质量安全管理力度，引进国际先进生产管控技术、经验，严把产品质量关，使产品质量安全 事故降低到最低。 6、公司土地使用相关风险和应对措施 （1）公司使用农村集体建设用地的风险 公司具备《中华人民共和国土地管理法》及国办发[2007]71号文规定的使用农村建设用地的条件。目前公司使用3宗农 村集体建设用地，均符合当地土地利用规划，并依法办理了上述土地农用地转用、流转等手续，取得了权属完备的土地使用 权证，合法有效。但是如果将来相关法律、法规和政策发生重大实质性变化，公司有丧失上述3宗土地使用权的风险，进而 对公司生产经营产生不利影响。 （2）公司使用设施农用地的风险 目前，公司租赁的设施农用地履行了农用地流转及设施农用地审批相关手续，符合农村承包经营权流转及设施农用地相 关法律法规的规定。公司使用上述土地进行奶牛养殖，未改变上述租赁土地的农业用途，不存在占用基本农田的情形。上述 土地租赁期间均为20年，时期较长。如果未来相关法律、法规和政策发生重大不利变化，或土地租赁期到期后未能及时续租， 公司使用上述土地将存在风险，进而对公司生产经营造成不利影响。 应对措施：公司将紧密跟踪政策动向和土地使用政策的变化，采取有效的应对措施，合法合规使用土地，以满足发展所 需的土地需求。 7、税收优惠政策风险和应对措施 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）第十五条第一款规定、《中华人民共和国增值税暂行条 例实施细则》第三十五条规定及《财政部、国家税务总局关于印发＜农业产品征税范围注释＞的通知》（财税字[1995]52号）， 子公司科迪生物从事的良种牛犊、奶牛、鲜奶、奶牛胚胎的生产和销售业务免征增值税。 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第（一）款规定，子公司科迪生物从事牲畜饲养及农产品初 加工取得的所得免交企业所得税。 尽管我国多年来一直对农业企业实行减、免税优惠政策且预计该政策未来仍将持续，但如果未来国家调整该政策，将会 对公司经营业绩产生影响。 应对措施：公司将紧密跟踪政策动向和税收政策的变化，采取有效的应对措施，以保持经营业绩持续增长，不断提升企 业的经营业绩，以降低税收优惠政策调整对公司经营业绩的负面影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 8.87% 2019年05月06日 2019年05月07日 巨潮资讯网 2018年度股东大会 年度股东大会 54.12% 2019年05月20日 2019年05月21日 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在生产过程中不存在重污染的情况。公司严格执行环境保护“三 同时”制度和有关环境保护的法律和法规，确保生产过程中产生的各项污染物排放达到国家环保标准，以消除对环境造成的 危害。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 491,873,425 44.93% 0 0 0 275,000 275,000 492,148,425 44.95% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 491,873,425 44.93% 0 0 0 275,000 275,000 492,148,425 44.95% 其中：境内法人持股 484,690,000 44.27% 0 0 0 0 0 484,690,000 44.27% 境内自然人持股 7,183,425 0.66% 0 0 0 275,000 275,000 7,458,425 0.68% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 602,994,372 55.07% 0 0 0 -275,000 -275,000 602,719,372 55.05% 1、人民币普通股 602,994,372 55.07% 0 0 0 -275,000 -275,000 602,719,372 55.05% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 1,094,867,797 100.00% 1,094,867,797 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 刘新强 855,000 0 275,000 1,130,000 高管锁定 2016年6月30 日 合计 855,000 0 275,000 1,130,000 -- -- 3、证券发行与上市情况 不适用。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,744 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 科迪食品集团 股份有限公司 境内非国有法人 44.27% 484,690,000 0 484,690,000 0 质押 484,690,000 河南省农业综 合开发有限公 司 国有法人 8.60% 94,148,674 0 0 94,148,674 王宇骅 境内自然人 3.60% 39,425,90 0 0 39,425,900 质押 38,763,200 0 国民信托有限 公司－国民信 托四方5号证 券投资集合资 金信托计划 其他 2.75% 30,102,338 0 0 30,102,338 #诸城华中正阳 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有法人 2.12% 23,164,602 0 0 23,164,602 中国长城资产 管理股份有限 公司 国有法人 0.56% 6,086,675 0 0 6,086,675 鹏华资产－招 商银行－华能 贵诚信托－华 能信托·招诚3 号开放式集合 资金信托计划 其他 0.50% 5,425,293 0 0 5,425,293 北京财智联合 理财顾问有限 公司－财智多 策略成长一期 基金 其他 0.46% 5,028,868 0 0 5,028,868 上海小村资产 管理有限公司 －小村产业升 级私募投资10 号基金 其他 0.43% 4,698,741 0 0 4,698,741 张清海 境内自然人 0.42% 4,628,400 0 4,628,400 0 质押 4,628,400 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南省农业综合开发有限公司 94,148,674 人民币普通股 94,148,674 王宇骅 39,425,900 人民币普通股 39,425,900 国民信托有限公司－国民信托四 方5号证券投资集合资金信托计 划 30,102,338 人民币普通股 30,102,338 #诸城华中正阳股权投资合伙企业 （有限合伙） 23,164,602 人民币普通股 23,164,602 中国长城资产管理股份有限公司 6,086,675 人民币普通股 6,086,675 鹏华资产－招商银行－华能贵诚 信托－华能信托·招诚3号开放式 集合资金信托计划 5,425,293 人民币普通股 5,425,293 北京财智联合理财顾问有限公司 －财智多策略成长一期基金 5,028,868 人民币普通股 5,028,868 上海小村资产管理有限公司－小 村产业升级私募投资10号基金 4,698,741 人民币普通股 4,698,741 黄河源股权投资基金管理（苏州工 业园区）有限公司 3,153,110 人民币普通股 3,153,110 #何巧芬 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 刘新强 董事 离任 1,140,000 0 10,000 1,130,000 0 0 0 合计 -- -- 1,140,000 0 10,000 1,130,000 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 刘新强 董事 离任 2019年01月18 日 个人原因 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：河南科迪乳业股份有限公司 2019年06月30日 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,752,554,752.15 1,671,585,234.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 159,250,000.00 990,000.00 应收账款 28,268,505.93 6,793,999.63 应收款项融资 预付款项 20,812,513.49 28,665,819.21 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,588,664.46 2,804,780.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 62,571,409.89 76,999,916.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 716,233.18 1,580,380.79 流动资产合计 2,026,812,079.10 1,789,420,131.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,351,697,714.20 1,388,806,571.53 在建工程 18,020,011.84 18,232,573.68 生产性生物资产 54,190,371.99 62,870,340.48 油气资产 使用权资产 无形资产 48,219,276.45 48,802,676.91 开发支出 商誉 30,928,342.34 30,928,342.34 长期待摊费用 1,030,175.34 1,118,248.89 递延所得税资产 8,464,100.32 5,286,206.79 其他非流动资产 28,177,882.67 36,105,563.88 非流动资产合计 1,540,727,875.15 1,592,150,524.50 资产总计 3,567,539,954.25 3,381,570,655.85 流动负债： 短期借款 1,192,312,858.70 1,191,500,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,100,000.00 应付账款 265,851,025.01 175,436,674.83 预收款项 65,570,923.78 70,565,050.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,854,581.37 15,458,932.97 应交税费 88,046,383.50 77,108,273.26 其他应付款 57,263,551.34 48,593,312.69 其中：应付利息 3,031,343.91 749,635.77 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 6,158,374.14 其他流动负债 流动负债合计 1,691,999,323.70 1,584,820,618.31 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 6,141,151.05 6,141,151.05 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 3,500,000.00 3,500,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,192,060.92 10,799,462.88 递延所得税负债 3,371,188.94 3,527,541.99 其他非流动负债 非流动负债合计 23,204,400.91 23,968,155.92 负债合计 1,715,203,724.61 1,608,788,774.23 所有者权益： 股本 1,094,867,797.00 1,094,867,797.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,318,678.34 6,318,678.34 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 70,659,129.08 70,659,129.08 一般风险准备 未分配利润 680,490,625.22 600,936,277.20 归属于母公司所有者权益合计 1,852,336,229.64 1,772,781,881.62 少数股东权益 所有者权益合计 1,852,336,229.64 1,772,781,881.62 负债和所有者权益总计 3,567,539,954.25 3,381,570,655.85 法定代表人：张清海 主管会计工作负责人：胡文猛 会计机构负责人：李建全 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,017,092,712.01 1,467,981,339.54 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 159,250,000.00 990,000.00 应收账款 29,871,561.66 5,242,652.72 应收款项融资 预付款项 586,329,166.07 109,732,965.26 其他应收款 162,258,088.05 147,138,932.69 其中：应收利息 应收股利 存货 48,284,881.11 56,769,365.76 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 750,785.21 流动资产合计 2,003,086,408.90 1,788,606,041.18 非流动资产： 债权投资 （未完）  |