[中报]菲利华:2019年半年度报告
原标题:菲利华:2019年半年度报告 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人(会计主 管人员)陈耘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险本公司 主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领 域用石英纤维及制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述 领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的 经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。 （二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险未来如果石英玻璃材料行业的竞 争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本 的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。 （三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险本公司 现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国 家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该 等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能充 分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资 决策失误的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019年半年度报告 ........................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 12 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 18 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 41 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 42 第十节 财务报告 ....................................................................................................................... 164 第十一节 备查文件目录 .............................................................................. 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 菲利华、公司、本公司、股份公司 指 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 潜江菲利华 指 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 石创科技 指 上海菲利华石创科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 审计机构 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指 2019年 1 月 1 日至 2019年6月 30日 上年同期 指 2018年 1 月 1 日至 2018年 6月 30日 元、万元 指 人民币元、万元 本颢 指 本颢（上海）贸易国际有限公司 理航 指 武汉理航新材料科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 菲利华 股票代码 300395 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 公司的中文简称（如有） 菲利华 公司的外文名称（如有） HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO.LTD 公司的法定代表人 吴学民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑巍 王震宇 联系地址 荆州市东方大道68号 荆州市东方大道68号 电话 0716-8304687 0716-8304687 传真 0716-8304640 0716-8304640 电子信箱 zqb@feilihua.com zqb@feilihua.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 1、2019年1月10日，公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》2019-02，2、2019年7月10日，公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》2019-47。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 375,240,102.94 329,295,130.32 13.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 94,650,705.35 79,063,343.60 19.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 89,551,763.87 72,904,725.13 22.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 79,979,461.99 41,541,458.38 92.53% 基本每股收益（元/股） 0.3185 0.2689 18.45% 稀释每股收益（元/股） 0.3171 0.2674 18.59% 加权平均净资产收益率 8.57% 8.41% 0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,346,054,035.86 1,397,103,403.21 -3.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,094,328,168.38 1,056,952,047.55 3.54% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,656.08 处置固定资产损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,183,511.83 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -213,533.00 捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 899,714.58 少数股东权益影响额（税后） -21.15 合计 5,098,941.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务 本公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英材料、玻璃材料、特种纤维材 料、复合材料及制品的制造与销售。其产品广泛用于半导体、光通讯、光学、航空航天等领域。 （二）主要产品 公司主导产品为天然与合成石英玻璃锭、筒、管、棒以及石英玻璃纤维系列，广泛应用于半导体芯片制程中的蚀刻材 料，TFT-LCD中用于印刷线路板的光掩膜材料、光学领域透镜、棱镜用合成石英材料、光纤预制棒沉积和光纤拉制中的支 撑材料、航空航天工业中耐高温、耐烧蚀、透波性强的功能材料。 （三）主要的业绩驱动因素为主营业务增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 较期初减少35.79%，主要原因包括偿还短期借款、生产投资支出以及分配现金股利 等。 应收票据 较期初减少32.61%，主要系票据到期结算以及背书转让所致。 预付账款 较期初增加86.49%，主要系本期预付荆州开发区城市建设投资开发有限公司土地出 让款所致。 其他应收款 较期初增加73.86%，主要系为满足业务需要，备用金增加。 递延所得税资产 较期初增加32.28%，主要受内部交易、坏账计提等因素影响。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、产品优势 多年来，公司始终专注于石英玻璃和石英纤维材料的研发生产，在半导体、光学、航空航天、光通讯 领域开发出多样化的产品。在半导体配套领域，公司是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证 的石英材料企业。除已获认证的气熔石英材料外，公司也在积极推进电熔石英材料的研发与生产。同时， 公司是国内首家具备生产G8.5代大尺寸光掩膜版基材的生产企业，打破了国外公司的技术垄断。在高端光 学领域，成功研发出光栅基板产品，打破了国内一直以来依赖进口的局面；公司承担的国家重点专项的任 务，将满足国家大尺寸高端光学元件和高能红外激光装置对高性能合成石英材料的迫切需求。在航空航天 领域，公司除生产石英棉、石英纤维纱、石英纤维布、石英纤维套管等石英纤维材料系列产品外，还具备 了制造2.5D和3D机织、编织、缝合、针刺预制件的生产能力，并成功研发了防隔热功能材料制品、透波用 复合材料制品和特种绝缘功能材料制品。在光通讯制造行业的配套领域，公司的石英棒、厚壁管系列产品， 既降低了光通讯配套材料成本，又提升了国内光通讯行业的国际竞争力。同时，公司不断拓展产品种类， 逐步拓展至炉芯管、石英器件生产及预制棒对接，完善产品链，以实现光通讯行业的全方位配套。公司与 国内外客户建立了长期、良好的合作关系，为光通讯制造业的发展提供了强有力的支撑。 二、市场地位 在半导体领域，公司是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。目前，公 司除获得TEL认证外，LAM与AMAT认证的规格数量也在不断增长，今年公司产品也首次被日立高科认证 使用。在光学领域，公司具备生产半导体和光学用大尺寸合成石英玻璃材料的能力，是国内唯一一家可以 生产大规格光掩膜基板的企业，也是高端光学用高精密光学合成石英材料的供应厂商。公司正在积极推进 合成石英玻璃材料的扩产，扩大光掩膜基板市场份额，持续开发高端光学合成石英玻璃材料，进一步推进 进口替代。在航空航天领域，公司是全球少数具有石英纤维量产能力的制造商之一，也是国内航空航天领 域主导石英纤维产品供应商。公司依托自身优势，沿产业链向下延伸，形成纤维生产、立体编织至复合材 料制品完整产业链，助力国家航天航空事业的发展。在光通讯行业的配套领域，公司拥有多年的行业积累， 与国内外客户建立了长期战略合作关系，以多样化的产品实现了对光通讯行业石英玻璃辅材的全方位配 套。 三、管理创新 2019年上半年，全球经济格局动荡持续，使得石英行业市场形势复杂多变，公司上下紧密围绕年初制 定的经营目标，抓增长，练内功，生产经营取得了一定的成绩。在内部，公司做了“5个提升”的管理创新。 第一，客户服务水平的提升，通过生产计划管控流程的优化，内部交付率逐步上升，客诉不良率逐步下降。 第二，制造能力的提升，通过装备、工艺及相关配套设施的投入，公司制造能力进一步升级，其中合成石 英制品及光通讯领域用石英制品的产量分别大幅增长。第三，管理效率的提升，公司通过信息化软硬件设 施的升级、信息化应用水平的培训提升，实现了各管理效率的提高。第四，组织活力的提升，公司2019年 起变更组织架构，与石英材料及制品、石英纤维及复合材料共同发展的产业布局做配套，以事业部为单位， 进行符合产品制造及行业特点的薪酬、绩效、管理流程改革，进一步激发了组织活力，提高了内部人员积 极性。第四，提升品牌形象。公司创新形象识别系统管理，加大企业文化推行力度，品牌形象进一步提升。 报告期内，获得荆州市2018年度质量协会先进单位、2018年度全国“质量之光”质量标杆企业、全国质量 信得过班组荣誉证书、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业等荣誉。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司紧密围绕“十三五”战略规划开展经营工作，在全球经济格局动荡持续的情况下， 公司及时调整产品结构及经营重点，实现了稳步健康发展。公司经营工作主要在以下几个方面显现成效： （一）实施内部业务整合，落实最优化资源配置 沿产业链向下延伸，实现了石英材料及制品、石英纤维及复合材料共同发展的产业布局，为公司发展 提供了新的动能。 公司积极顺应石英材料生产与制品加工一体化的行业趋势，今年初，将潜江材料工厂、上海加工工厂、 荆州本部的半导体、光通讯材料工厂整合成立了石英事业部，形成了从材料到制品一体化运营的整合优势， 为半导体、光通讯行业提供气熔石英材料、合成石英材料及石英制品。 在石英纤维与复合材料产业上，公司立足高性能石英纤维和低成本机织物的技术特点和优势，完成了 以石英纤维为基材的先进结构功能一体化防隔热复合材料和高绝缘石英纤维复合材料的研发，各项指标均 满足设计要求，产品已转入定型阶段。在此基础上，我们将石英纤维、立体编织、复合材料生产进行有效 整合，成立了纤维与复合材料事业部，研发生产高性能纤维增强复合材料。 半导体、航天航空领域用石英材料和石英纤维材料的研发生产是公司核心竞争力所在。在半导体国产 化及航空航天领域快速发展的带动下，公司凭借领先的产研能力在这两个领域快速发展，技术水平和规模 化生产能力始终领先国内，部分产品形成了国产替代。 （二）充分发挥竞争优势，积极推进各项业务进展 2019年全球半导体市场处于调整期，据国际半导体产业协会预计，受半导体产业周期及国际环境不确 定性影响，2019年全球半导体市场增速明显放慢，成长率为2.6%。国际半导体产业协会发布的2018年年终 整体设备预测报告中预计，到2020年，半导体设备市场将强劲反弹20.7%，这将使得半导体材料市场也有 望以同样的趋势复苏。公司是全球第五家、国内首家获得国际半导体设备商认证的石英材料企业，报告期 内，公司新增LAM、AMAT认证的产品规格10余种，目前通过LAM、AMAT认证的产品规格已达到50余种。 公司半导体石英材料今年也首次被日立高新技术公司（Hitachi High-Technologies Corporation）批准使用。 2019年到2021年，在“十九大”提出的新目标下，我国航空航天领域将加快更新换代，有望迎来大批量 的需求增长，这将带动石英纤维材料及以石英纤维为基材的复合材料需求量的大幅增加。报告期内，公司 石英纤维材料增长迅速，公司研发的先进结构功能一体化防隔热复合材料已进入定型阶段。 受半导体及光掩膜板市场需求的拉动，合成石英材料市场需求大幅提升。基于公司合成石英材料规模 化生产的产业化优势，公司合成石英材料销售额大幅增加，光掩膜基板产品销售收入比去年同期增长100%。 同时，公司高端光学合成石英材料已在多个国家重点项目中使用。目前，公司积极推进合成石英材料的扩 产，新增120吨产能的合成石英二期项目已全面达产。 受5G带动，光纤市场面临着良好的市场机遇。根据国际咨询机构CRU报告预测，未来5年，全球将新 增光纤里程约30亿公里。受此拉动，公司光通讯用石英材料将保持平稳增长的态势。 在石英制品领域，公司全资子公司上海石创太阳能行业用石英玻璃制品在上半年出现大幅增长，光学 石英玻璃镀膜产品比上年同期销售收入明显增加。 （三）紧跟行业发展趋势，面向未来不断创新 公司积极贯彻年初制定的“着力技术进步，加速成果转化，对接市场需求”的工作思路，对技术管理机 制、组织模式及管理方法进行了进一步的调整和加强，技术研发管理水平有了大幅度提升。 公司承担的国家重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”专项“高品质特种光电功能玻璃关 键制备技术及产业化”项目下的“石英粉、石英玻璃基础研究及产业化关键制备技术”专项进展顺利。大 尺寸高均匀性合成光学石英玻璃取得突破，用户正在进行评估之中。 2019年上半年公司共获授权国家专利4项，其中发明专利1项，实用新型专利3项。共申请并获受理10 项国家专利，其中发明专利6项。 （四）加快推进新项目建设，升级完善配套设施 上半年公司进行了氢气加压站、变电站、空气分离制氧等配套设施项目的筹划和实施，公司基础设施及能 源配套设施进一步升级，为将来配套扩产项目打下坚实基础。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 375,240,102.94 329,295,130.32 13.95% 营业成本 192,161,685.18 175,952,015.21 9.21% 销售费用 7,963,931.02 7,324,046.53 8.74% 管理费用 40,670,841.69 38,239,364.89 6.36% 财务费用 106,495.58 -3,557,684.53 -102.99% 主要系人民币对美元汇 率变动所影响 所得税费用 13,464,981.51 14,662,693.99 -8.17% 研发投入 27,167,369.72 20,674,638.83 31.40% 主要系本期研发项目增 加、支出力度增强所致。 经营活动产生的现金流 量净额 79,979,461.99 41,541,458.38 92.53% 主要系本期销售商品、 提供劳务收到的现金相 比同期增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -65,675,479.01 -90,857,114.68 -27.72% 同比下降的主要影响因 素系上年同期公司对子 公司理航、石创科技支 付投资款所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -91,061,346.63 -40,396,007.18 125.42% 主要原因系本期偿还短 期借款以及现金股利支 付金额比上年同期增加 所致。 现金及现金等价物净增 -76,205,829.94 -87,906,385.83 -13.31% 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 石英玻璃制品 148,443,224.71 91,770,507.70 38.18% 10.18% 8.87% 0.74% 石英玻璃材料 202,227,241.10 88,738,246.65 56.12% 6.45% 0.27% 2.70% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 162,527,708.03 12.07% 203,025,346.96 16.54% -4.47% 主要原因包括偿还短期借款、生产投 资支出以及分配现金股利等。 应收账款 197,415,153.02 14.67% 173,141,018.01 14.11% 0.56% 存货 145,025,023.05 10.77% 104,265,221.15 8.50% 2.27% 主要系报告期内公司储备原材料增 多所致。 固定资产 442,983,635.67 32.91% 381,264,023.78 31.07% 1.84% 主要系报告期内公司扩建产能增多 所致。 在建工程 45,053,676.21 3.35% 48,688,279.12 3.97% -0.62% 短期借款 15,000,000.00 1.22% -1.22% 主要系报告期内公司归还银行借款 所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 26,378,221.69 开具银行承兑汇票的保证金存款 应收票据 13,148,433.62 质押开具银行承兑汇票 合计 39,526,655.31 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 潜江菲利华 石英玻璃材 料有限公司 子公司 石英玻璃及 制品 5,000,000.00 55,816,931.05 46,112,372.78 56,318,802.48 10,523,267.72 8,944,853.56 上海菲利华 石创科技有 限公司 子公司 石英玻璃制 品加工 10,000,000.00 157,424,037.62 115,604,179.76 90,133,840.49 18,887,717.46 16,591,611.21 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司是公司首次公开发行募投资金建设项目，是公司生产石英制品的原料 石英碇的生产基地，报告期内，潜江菲利华对现有石英制碇设备进行技术升级，实现石英碇的合格率和产 量的同步提升，保证了公司对石英碇的需求。 上海菲利华石创科技有限公司全面推进精益生产管理及智慧工厂建设，不断提高公司的基础管理水平及 运营能力，并不断追求加工技术水平和品质的提高，坚持围绕市场为中心，积极开拓高精度光学加工和半 导体市场，报告期内销售额、净利润比去年同期均有增长。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险 本公司主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用石英纤维及 制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公 司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。 应对措施：及时调整经营策略以应对市场变化、进一步提高公司管理水平和成本控制能力。 （二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险 未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料 采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。 应对措施：本公司将通过持续的技术研发及工艺改进、强化成本管理、积极研发新产品等有效途径， 进一步提升产品的附加值，保持公司良好的毛利率水平。 （三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险 本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告 对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能 持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致 的投资决策失误的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 0.03% 2019年04月04日 2019年04月05日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 邓家贵、吴学 民 其他承诺 1、本人所持 公司股票在 锁定期届满 后2年内减持 的，减持价格 不低于本次 发行上市时 公司股票的 发行价（如公 司发生分红、 派息、送股、 资本公积金 2014年09月 10日 按承诺执行 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺 转增股本等 除权除息事 项，则为按照 相应比例进 行除权除息 调整后用于 比较的发行 价）；公司上 市后6个月内 如公司股票 连续20个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者上 市后6个月期 末（如该日不 是交易日，则 该日后第一 个交易日）收 盘价低于发 行价，本人持 有的公司股 票的锁定期 限将自动延 长6个月。2、 本人持有的 公司股份的 锁定期限（包 括延长的锁 定期限）届满 后，本人减持 持有的公司 股份时，应提 前将减持原 因、拟减持数 量、未来持股 意向等信息 以书面方式 通知公司，并 由公司及时 予以公告，自 公司公告之 日起3个交易 日后，本人方 可减持公司 股份。3、如 本人违反上 述承诺或法 律强制性规 定减持发行 人股份的，本 人承诺违规 减持发行人 股票所得归 公司所有，同 时本人持有 的剩余公司 股份的锁定 期在原股份 锁定期届满 后自动延长1 年。如本人未 将违规减持 所得上交公 司，则公司有 权扣留本人 现金分红中 与本人应上 交公司的违 规减持所得 金额相等的 应付现金分 红。4、除前 述锁定期外， 在其任职期 间每年转让 的股份不超 过其所持有 发行人股份 总数的百分 之二十五，离 职后六个月 内，不转让其 所持有的发 行人股份。在 首次公开发 行股票上市 之日起六个 月内申报离 职的，自申报 离职之日起 十八个月内 不得转让其 直接持有的 公司股份；在 首次公开发 行股票上市 之日起第七 个月至第十 二个月之间 申报离职的， 自申报离职 之日起十二 个月内不得 转让其直接 持有的公司 股份。5、（1） 本人所持公 司股票在锁 定期届满后2 年内减持的， 减持价格不 低于本次发 行上市时公 司股票的发 行价（如公司 发生分红、派 息、送股、资 本公积金转 增股本等除 权除息事项， 则为按照相 应比例进行 除权除息调 整后用于比 较的发行 价）；公司上 市后6个月内 如公司股票 连续20个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者上 市后6个月期 末（如该日不 是交易日，则 该日后第一 个交易日）收 盘价低于发 行价，本人持 有的公司股 票的锁定期 限将自动延 长6个月。（2） 如本人违反 上述承诺或 法律强制性 规定减持发 行人股份的， 本人承诺违 规减持发行 人股票所得 归公司所有， 同时本人持 有的剩余公 司股份的锁 定期在原股 份锁定期届 满后自动延 长1年。如本 人未将违规 减持所得上 交公司，则公 司有权扣留 本人现金分 红中与本人 应上交公司 的违规减持 所得金额相 等的应付现 金分红。（3） 上述承诺不 因本人辞任 发行人董事 而发生变化。 6、（1）本人 持有的公司 股份的锁定 期限（包括延 长的锁定期 限）届满后， 减持持有的 公司股份时， 应提前将减 持原因、拟减 持数量、未来 持股意向等 信息以书面 方式通知发 行人，并由发 行人及时予 以公告，自发 行人公告之 日起3个交易 日后，本人方 可以减持公 司股份。（2） 如本人违反 上述承诺或 法律强制性 规定减持公 司股份的，本 人承诺违规 减持公司股 票所得归公 司所有，同时 本人持有的 剩余公司股 份的锁定期 在原锁定期 届满后自动 延长1年。如 本人未将违 规减持所得 上交公司，则 公司有权扣 留本人现金 分红中与本 人应上交公 司的违规减 持所得金额 相等的应付 现金分红。7、 本人于2014 年6月出具承 诺函："公司的 全资子公司 潜江菲利华 依据与中国 石化江汉油 田分公司盐 化工总厂于 2010年9月5 日签订《土地 使用权出租 协议》，承租 盐化工总厂 3,110.8平方 米国有土地 使用权作为 生产用地（国 有土地使用 权证号："潜国 用（2000）字 第0854号"、" 潜国用 （2003）字第 491号"），并 在该租赁土 地上自建了 厂房及其他 构筑物、附属 设施；截至本 承诺函出具 之日，潜江菲 利华已就其 于该租赁土 地范围内自 行建造的厂 房合法取得 以潜江菲利 华为所有权 人的房屋所 有权证。如潜 江菲利华在 租赁期内因 上述厂房及 其他构筑物、 附属设施被 拆迁、毁损或 者其他原因 致使租赁合 同终止、生产 经营受到影 响或潜江菲 利华受到处 罚等导致经 济损失，本人 将无条件全 额承担相关 补偿、处罚款 项和对利益 相关方的赔 偿或补偿款 项以及潜江 菲利华因此 所支付的相 关费用" 北京汇宝金 源投资管理 中心 股份限售承 诺 1、本企业在 持有的公司 股份的锁定 期限（包括延 长的锁定期 限）届满后， 减持持有的 公司股份时， 应提前将减 持原因、拟减 持数量、未来 持股意向等 信息以书面 方式通知发 行人，并由发 行人及时予 以公告，自发 行人公告之 日起3个交易 日后，本企业 2014年09月 10日 按承诺执行 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺 方可以减持 公司股份，减 持价格不低 于公司股票 的发行价。2、 如本企业违 反上述承诺 或法律强制 性规定减持 公司股份的， 本企业承诺 违规减持公 司股票所得 归公司所有， 同时本企业 持有的剩余 公司股份的 锁定期在原 锁定期届满 后自动延长1 年。如本企业 未将违规减 持所得上交 公司，则公司 有权扣留本 企业现金分 红中与本企 业应上交公 司的违规减 持所得金额 相等的应付 现金分红。 股权激励承诺 公司、第二次 股权激励对 象 其他承诺 1、公司承诺 不为激励对 象依本计划 获取有关限 制性股票提 供贷款以及 其他任何形 式的财务资 助，包括为其 贷款提供担 保。2、公司 承诺锁定期 2017年09月 21日 按承诺执行 报告期内承 诺人遵守了 所做承诺。 内，公司各年 度归属于母 公司股东的 净利润及归 属于母公司 股东的扣除 非经常性损 益的净利润 均不得低于 授予日前最 近三个会计 年度的平均 水平且不得 为负。第二次 授予激励对 象第一次解 锁以2016年 经审计的营 业收入为基 数，2017年收 入增长率不 低于15%。第 二次解锁以 2016年经审 计的营业收 入为基数，2018年收入 增长率不低 于35%。第三 次解锁以 2016年经审 计的营业收 入为基数，2019年收入 增长率不低 于55% 。第 二次预留授 予激励对象 第一次解锁 以2016年经 审计的营业 收入为基数， 2018年收入 增长率不低 于35%。第二 次解锁以 2016年经审 计的营业收 入为基数，2019年收入 增长率不低 于55% 。3、 90位第二次 授予激励对 象可以在计 划授予的权 益工具自授 予日起满一 年后在解锁 期内按每年 40%:30%:30%的比例分批 逐年解锁，实 际解锁数量 应与激励对 象上一年度 绩效评价结 果挂钩。4、 第二次预留 授予激励对 象可以在计 划首次授予 的权益工具 自授予日起 满一年后在 解锁期内按 每年 50%:50%的 比例分批逐 年解锁，实际 解锁数量应 与激励对象 上一年度绩 效评价结果 挂钩。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司股权激励具体实施情况请见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的：关于部分限制性股票回购注销 完成的公告2019-02，关于回购注销部分限制性股票的公告2019-22，关于调整限制性股票回购价格的公告2019-38，关于部分 限制性股票回购注销完成的公告2019-47。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司不是重点排污单位 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污 染物排放 标准 排放总量 1-6月 核定的排 放总量 1-6月 超标排放 情况 湖北菲利 华石英玻 璃股份有 限公司 化学需氧 量（COD） 污水处理 站处理后 排放 1 公司东南 角 15mg/L 100mg/L 0.415t 0.415t 无 氨氮 （NH3-N） 污水处理 站处理后 排放 1 公司东南 角 0.062mg/L 15mg/L 0.00171t 0.00171t 无 防治污染设施的建设和运行情况 公司建有一套生活污水处理站和两套套尾气处理系统，均正常运行。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 按期缴纳了环保税。 突发环境事件应急预案 公司编制有《突发环境事件应急预案。 环境自行监测方案 暂无环境自行监测方案，每年定期委托相关单位进行环境监测。2019年上半年暂未进行环境监测。 其他应当公开的环境信息 无 公司或子 公司名称 主要污染 物及特征 污染物的 名称 排放方式 排放口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污 染物排放 标准 排放总量 1-6月 核定的排 放总量 1-6月 超标排放 情况 潜江菲利 华石英玻 璃材料有 限公司 化学需氧 量（COD） 污水处理 站处理后 排放 1 公司西南 角 50mg/L 500mg/L 0.083t 0.083t 无 氨氮 （NH3-N） 污水处理 站处理后 排放 1 公司西南 角 3.08mg/L 45mg/L 0.011t 0.011t 无 防治污染设施的建设和运行情况 公司建有一套生活污水处理站，正常运行。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 按期缴纳环保税。 突发环境事件应急预案 公司编制有《突发环境事件应急预案》，2019年上半年未进行应急演练。 环境自行监测方案 暂无环境自行监测方案，每年定期委托相关单位进行环境监测。2019年上半年暂未进行环境监测。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 按照荆州市扶贫攻坚作战指挥部的要求，参与荆州市精准扶贫工作。 （2）半年度精准扶贫概要 按照荆州市扶贫攻坚作战指挥部的要求，公司对贫困户房屋改造实施捐款1万元，对江陵县资市镇实施精 准扶贫捐助10万元，公司加大教育扶贫力度，对湖北省沙市中学实施教育基金捐款20万元。 （3）精准扶贫成效 （4）后续精准扶贫计划 按照年初的建立扶贫资金预算，保障资金到位，继续参与市委统战部、工商联统一组织的民营企业扶贫捐 款活动及其他各项公益活动；继续对当地院校进行教育基金捐助。 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 30,522,279 10.19% -78,500 -78,500 30,443,779 10.16% 3、其他内资持股 30,522,279 10.19% -78,500 -78,500 30,443,779 10.16% 二、无限售条件股份 269,076,721 89.81% 6,500 6,500 269,083,221 89.84% 1、人民币普通股 269,076,721 89.81% 6,500 6,500 269,083,221 89.84% 三、股份总数 299,599,000 100.00% -72,000 -72,000 299,527,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2019年7月2日回购注销部分限制性股票，公告编号：2019-47。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2019年3月13日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 回购注销部分限制性股票的议案》，因股权激励对象殷英、王晓军、刘静颖已离职，不再符合激励条件。 公司应回购该激励对象持有的尚未解锁的72,000股限制性股票并进行注销，回购价格为 7.85 元/股。公司 独立董事对此发表了独立意见。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 上述股份变动，公司都委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及时进行了相关过户。 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 2019年7月2日回购注销部分限制性股票，公告编号：2019-47。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 股份变动使近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的变化情况，具体指标详见：第二节 公 司基本情况简介 五、主要会计数据和财务指标。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 吴学民 20,765,855 0 0 20,765,855 董事 按相关承诺、规 定执行 周生高 3,034,800 0 0 3,034,800 董事、高级管理 人员 按相关承诺、规 定执行 商春利 2,628,862 0 0 2,628,862 董事、高级管理 人员 按相关承诺、规 定执行 李再荣 568,800 0 0 568,800 董事、高级管理 人员、参与公司 限制性股票激励 计划 按相关承诺、规 定执行 徐燕 445,050 0 445,050 高级管理人员、 参与公司限制性 股票激励计划 按相关承诺、规 定执行 吴坚 337,500 0 0 337,500 董事、参与公司 限制性股票激励 计划 按相关承诺、规 定执行 郑巍 304,087 0 0 304,087 董事 按相关承诺、规 定执行 王辉 100,000 0 0 100,000 高级管理人员 按相关承诺、规 定执行 魏学兵 100,000 0 0 100,000 参与公司限制性 股票激励计划 按相关承诺、规 定执行 陈红军 90,000 0 0 90,000 参与公司限制性 股票激励计划 按相关承诺、规 定执行 其他 2,147,325 78,500 0 2,068,825 参与公司限制性 股票激励计划 按相关承诺、规 定执行 合计 30,522,279 78,500 0 30,443,779 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,649 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 邓家贵 境内自然人 12.61% 37,779,965 -1,058,954 0 37,779,965 质押 8,599,700 吴学民 境内自然人 9.24% 27,687,807 0 20,765,855 6,921,952 质押 9,110,000 北京汇宝金源投 资管理中心（有限 合伙） 境内非国有法人 6.91% 20,700,000 0 0 20,700,000 中华联合财产保 险股份有限公司 －传统保险产品 境内非国有法人 3.47% 10,381,724 256,200 0 10,381,724 胡国华 境内自然人 2.25% 6,737,752 0 0 6,737,752 孙慧明 境内自然人 1.98% 5,919,946 999,950 0 5,919,946 兴业银行股份有 限公司－中邮战 略新兴产业混合 型证券投资基金 境内非国有法人 1.90% 5,699,883 5,699,883 0 5,699,883 孙文沁 境内自然人 1.87% 5,610,089 -816,300 0 5,610,089 中国农业银行股 份有限公司－交 银施罗德先锋混 合型证券投资基 金 境内非国有法人 1.83% 5,487,333 214,046 0 5,487,333 中国农业银行股 份有限公司－中 邮核心优选混合 型证券投资基金 境内自然人 1.74% 5,199,743 5,199,743 0 5,199,743 上述股东关联关系或一致行动的说 明 邓家贵和吴学民是公司的实际控制人 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 邓家贵 37,779,965 人民币普通股 37,779,965 北京汇宝金源投资管理中心（有限 合伙） 20,700,000 人民币普通股 20,700,000 中华联合财产保险股份有限公司－ 传统保险产品 10,381,724 人民币普通股 10,381,724 吴学民 6,921,952 人民币普通股 6,921,952 胡国华 6,737,752 人民币普通股 6,737,752 孙慧明 5,919,946 人民币普通股 5,919,946 兴业银行股份有限公司－中邮战略 新兴产业混合型证券投资基金 5,699,883 人民币普通股 5,699,883 孙文沁 5,610,089 人民币普通股 5,610,089 中国农业银行股份有限公司－交银 施罗德先锋混合型证券投资基金 5,487,333 人民币普通股 5,487,333 中国农业银行股份有限公司－中邮 核心优选混合型证券投资基金 5,199,743 人民币普通股 5,199,743 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 邓家贵和吴学民是公司的实际控制人 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 吴学民 董事长 现任 27,687,807 0 0 27,687,807 0 0 0 商春利 副董事长、 总经理 现任 3,505,149 0 334,400 3,170,749 0 0 0 周生高 董事、副总 经理 现任 4,046,400 0 0 4,046,400 0 0 0 李再荣 董事、财务 总监 现任 758,400 0 100,000 658,400 0 0 0 郑巍 董事、董事 会秘书 现任 405,449 0 0 405,449 0 0 0 吴坚 董事、副总 经理 现任 450,000 0 0 450,000 0 0 0 岳蓉 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 刘启亮 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 谢敏 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 王辉 副总经理 离任 106,400 0 0 106,400 0 0 0 徐燕 副总经理 现任 593,400 0 40,000 553,400 0 0 0 卢晓辉 监事会主 席 现任 63,000 0 0 63,000 0 0 0 马承斗 监事 现任 29,251 0 0 29,251 0 0 0 胡燕 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 37,645,256 0 474,400 37,170,856 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2018年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 （未完）  |