[中报]金枫酒业:2019年半年度报告
原标题:金枫酒业:2019年半年度报告 公司代码：600616 公司简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱航明、主管会计工作负责人秦波及会计机构负责人（会计主管人员） 王海峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 重大风险提示 无重大风险提示 九、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 33 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................... 34 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................... 145 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、金枫酒业 指 上海金枫酒业股份有限公司 糖酒集团 指 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司 石库门公司 指 上海石库门酿酒有限公司 绍兴白塔 指 绍兴白塔酿酒有限公司 无锡振太 指 无锡市振太酒业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海金枫酒业股份有限公司 公司的中文简称 金枫酒业 公司的外文名称 SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SJFW 公司的法定代表人 朱航明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张黎云 刘启超 联系地址 上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 电话 （021）58352625 （021）50812727*908 （021）58352625 （021）50812727*908 传真 （021）58352620 （021）58352620 电子信箱 lily@jinfengwine.com lqc@jinfengwine.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内） 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市普陀区宁夏路777号（海棠大厦内） 公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 www.jinfengwine.com 电子信箱 jfjy@jinfengwine.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金枫酒业 600616 第一食品 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 349,123,340.38 397,225,183.46 -12.11 归属于上市公司股东的净利润 16,665,981.65 28,227,317.22 -40.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 13,785,330.60 26,367,687.36 -47.72 经营活动产生的现金流量净额 -51,505,397.96 -68,769,209.35 25.10 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,947,570,531.83 1,933,671,583.41 0.72 总资产 2,143,839,032.21 2,280,387,307.37 -5.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.03 0.05 -40.96 稀释每股收益（元／股） 0.03 0.05 -40.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.03 0.05 -47.72 加权平均净资产收益率（%） 0.86 1.60 减少0.74个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.71 1.59 减少0.88个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、受销售区域分布不均、核心市场竞争激烈等因素综合影响，公司总体销量下行， 收入下降12.11%，归属于上市公司股东的净利润同比减少1,156.13万元，相关的财务 指标均同比下降。 2、受到销量下降因素影响，销售收现同比减少3,791.88万元，采购付现同比减 少4,914.07万元，因此经营活动产生的现金流量净额同比增加1,919.38万元。 3、根据财政部于2018年6月15日发布《财政部关于修订印发2018年度一般企 业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的规定，公司追溯调整了上年同期财 务报表，调增“收到其他与经营活动有关的现金”上期金额1,930,000元；调减“收 到其他与投资活动有关的现金”上期金额1,930,000元，故上表中的“经营活动产生 的现金流量净额”较2018年半年报告披露数有所变动。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 834,355.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,119,276.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -935.82 少数股东权益影响额 -83,870.72 所得税影响额 -988,173.93 合计 2,880,651.05 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务情况 公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，坚持传承与创新，在行业内率 先实现传统黄酒工业化生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、 新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，增强企业核心竞争力；加快商业模式的 创新与转型，打造以黄酒为核心的酒业发展平台，推动行业加快发展。截止本报告期， 公司已构建形成以全资子公司石库门酿酒有限公司、无锡市振太酒业有限公司和控股 子公司绍兴白塔酿酒有限公司为生产酿造基地，以金枫酒业销售分公司、无锡振太销 售分公司为营销平台的“三厂两销”生产经营格局。 （二）经营模式 公司实行总部集成管理，执行统一的品牌建设及实施、市场运营管理、招投标集 成采购管理、科研开发及技改项目归口管理。同时采取总部运行督导制，以风险为导 向进行内控管理，采取季度巡视和专项审计相结合的形式，对内控制度执行、安全生 产管理、食品安全管控、生产质量管理、人力资源统筹、销售运行质量等进行督导， 纠正执行偏差，控制企业运行风险。 生产上，以三家生产单位为成本质量中心，形成三个生产基地协同发展的生产模 式，强化成本质量控制的绩效评价体系、优化内部管理流程、强化三个生产基地技术 交流与管理对标、优化母子公司事权制度，统一主要原料采购标准、生产工艺标准、 产品质量标准，石库门公司与无锡振太以规模化生产为主，绍兴白塔以绍兴原产地、 小批量、特色化、个性化产品生产为主，满足市场需求。 营销上，以两家销售分公司为品牌利润中心，优化审批事权，深化全员绩效管理， 强化可持续盈利能力，强化产品质量管理职能。由公司总部统一实施品牌与市场运营 管理，对两家销售公司的运行质量进行督导，同时对品牌建设的具体措施进行督导， 加强对营销关键环节的运行监管。 （三）行业情况 据国家统计局数据显示，2019年1-6月酿酒产业规模以上企业的销售收入和利润 总额均同比增长，酒业经济与国家经济发展同步，保持在合理的增长区间。在宏观经 济、产业生态、消费升级等不断变化的大背景下，酒类消费正逐步向个性化、多样化 的高品质消费阶段转变，追求养生、健康消费等时代消费理念和消费特征的兴起，也 为高品质高端酒市场发展带来了机遇。同时随着大众消费逐渐常态化，各种新型消费 场景不断涌现，全方位、多角度满足大众的美酒消费需求成为了常态。整个酒类产业 在市场建设上，名优企业引领作用越来越大，标杆作用更加明显；在终端建设上开始 更加注重餐饮、酒行、商超、社群等的全渠道系统营销；在渠道变革上开始涉足新零 售，真正寻求线上线下融合，与现代物流相匹配，方便快捷服务消费者。 黄酒行业总体发展较为平稳，但面临激烈的市场竞争，其产销规模仍与白酒、啤 酒之间存在较大差距，黄酒价值及文化底蕴与其消费市场表现仍相背离。但从长远来 看，随着人民群众对未来美好生活向往层次的日益增长，黄酒作为世界三大古酒的文 化内涵、养生价值的认知度将逐步提高，消费升级潜力巨大，消费者对于消费品品牌 偏好程度将会越来越强，这将给黄酒市场价格带来一定的增长空间。区域上，黄酒市 场也正逐步从以江浙沪为代表的长三角区域，向安徽、江西、湖南等其他有黄酒消费 基础的市场渗透，黄酒产业具有区域突破发展的机会。与其他行业相比，黄酒行业周 期性特征不突出，未来仍具有较大发展空间。 上半年业内超高端产品的推出，向市场发出了黄酒将向高端化、价值化、精品化、 时尚化发展的信号，为黄酒未来高质量发展打开了空间。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 金枫酒业是黄酒行业三家上市公司之一，报告期末在上海商超渠道中市场占有率达 50.1%（数据：上海商情信息中心），位居第一。 （一）着眼长远发展，战略目标明确：坚持以黄酒为基础，构建酒业发展平台。 公司坚持以黄酒产业为核心，以上海市场为根基，以资本经营拉动产业经营，构建上 海、江苏、浙江跨区域布局；加快新业务培育和新渠道开拓，突破现有市场格局，推 动企业创新发展。 （二）品牌定位清晰，核心市场凸出：公司注重品牌资源的积累，以“石库门”、 “金色年华”、“和”为核心品牌，分别定位高端、年轻、大众。金枫酒业把核心市 场始终定位在拥有“高势能”的上海，相较于其他的分销区域而言，无论在市场的大 小、影响力、能量上，上海无疑是能级的制高点，拥有巨大的市场容量，更高的消费 层级和更大发展空间。在上海核心市场的基础上，金枫酒业通过营销渗透和收购兼并 同步推进向浙江、江苏等其他省市扩张，“惠泉”品牌在江苏无锡、宜兴市场占有率 始终保持领先，并积极向周边区域扩张，不断扩大行业影响力。 （三）产能优势明显，工艺技术领先：公司拥有全国最大的集黄酒酿造、贮存及 灌装一体化的机械化生产基地，同时拥有浙江绍兴、江苏无锡两家具有地方特色黄酒 酿造基地，是行业内唯一一家具有江浙沪三地优质黄酒的企业，并且在工艺、技术、 设备、规模、管理、环境等方面处于行业领先水平。公司研发中心在2006年被认定为 上海市级企业技术中心，2010年被批准组建上海黄酒工程技术研究中心，2012年荣获 国家级技术创新示范企业称号。公司现有黄酒国家评委6名及其他专家级专业技术人 才，已累积拥有11项有效授权发明专利，公司多次参与国家和行业标准的制定和国家 科研项目的研发，参与编制修订的新《黄酒》国家标准于2019年4月1日开始实施。 2017年，公司与江南大学联合参与研究的“黄酒绿色酿造关键技术与智能化装备的创 制及应用”项目荣获2017年度国家技术发明奖二等奖，黄酒企业首次登上国家科技最 高领奖台。2018年度，公司自主完成了行业内首家“黄酒产品物流追溯管理系统建设 示范企业”项目并通过验收。报告期内，公司承担的“上海专利示范企业”项目顺利 完成并通过项目验收。 （四）资源协同良好，市场掌控力强：金枫酒业在上海和江苏核心市场拥有优良 的渠道资源，为新产品推广和老产品维护奠定基础，依托光明食品集团和上海糖酒集 团根植上海、辐射全国的优质网络，金枫酒业得以在极大程度上与集团内部的兄弟企 业共享渠道资源，创造协同效应。光明食品集团旗下拥有包括农工商、好德、伍缘、 可的、光明、捷强、良友、第一食品商店等连锁门店近3300 家，业务网络覆盖全国， 通过整合营销资源、完善主要原料的集中采购及产品物流配送渠道，不断巩固公司的 行业领先地位。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年，金枫酒业围绕三年发展规划，以“终端活、控成本、严管理、创增长” 为年度工作主题，全力以赴落实各项重点工作，努力寻求业绩突围，夯实发展基础， 切实推进企业价值成长。 （一）明确“一个提高、两个占位、三个突破”总体方向，推动销售业绩提升。 上半年完成了石库门、和酒三个高端新品的上市以及现有超高端产品的价格调整， 5月份开始启动对“高端餐饮”和“高端酒行”的集中占位，重塑公司产品形象。同时 加强市场管控，严守进货净价限价和最低零售价限价两条红线，严控销售政策和经销 商库存，严控电商渠道的产品流向和费用，整体提高经销商毛利、逐步恢复渠道信心。 挑选重点区域，制定相应销售增长和专项激励方案，提振团队士气。着力加大对 社会库存的清理力度，取得有效进展。进一步加强三地联动，为重点区域的突破提供 支持。 （二）强化品牌市场和渠道管理职能，有效提升终端管控。 进一步加强品牌管理，市场研究等各项职能。结合企业自身发展实际，编制形成 了《品牌建设三年行动计划2019-2021》、策划了《2019品牌宣传推广方案》，同时 根据《关于促进本市老字号改革创新发展的实施意见》，制定并落实老字号企业“一 品一策一方案”。 进一步加强渠道管理，通过对营销单位实施运行质量的管理与监督，建立品牌健 康度评价标准和工作机制，更有效地落实市场运行管理和销售费用管理的督导职能。 （三）加强成本质量管理，完善体系及标准建设。 一是为了加强对生产企业的成本质量管理，公司技术中心对下属三家生产单位进 行生产环节调研，并制定了《生产关键环节成本和质量管理考核办法》草案及2019年 度考核指标方案。 二是根据GB/T 13662-2018《黄酒》的最新要求对产品标准Q/VBAT 0002S《特型 黄酒》进行相关理化指标的修订并通过专家审核，于4月1日起正式实施。参与无锡 振太和绍兴白塔对其产品标准的修订，无锡振太Q/WXZT 0003S《苏式老酒（特型黄酒） 系列》标准完成公示及备案，于3月23日起正式实施。 （四）开展产学研合作，加快工艺开发和新品研发。 根据上海市经信委要求，完成市级项目“新型红曲黄酒酿造关键技术集成及其产 业化”现场验收。技术中心与中国食品发酵研究院在对前期已完成的技术成果进行总 结的基础上，开展以黄酒后酿造工艺为主，通过黄酒的分级及副产物利用，实现产品 价值的最大化的项目鉴定。加快推进高端酒、厨用酒、低度米酒、有机酒等新产品的 开发和上市。 （五）强化精细管理，促进降本降耗增效。 以降本增效为目标，进一步强化精益生产。一是通过完善五金配件和备件采购管理 制度、旧瓶回收等项目加强运行控制，提高效率。改善精酿车间开酒作业，强化原酒 挑选，加强坛酒管理和成品酒色度控制，根据实际情况滚动调整配方，保障原酒质量。 开展中水回用项目，节约水能；适当安排夜间生产，减少电耗。适当降低部分流水线 的杀菌温度，降低生产能耗。二是继续推进生产布局优化，整合流水线，均衡产品线 产能分配，实现大线专业化、小线多功能化，推进集约化生产，降低运行成本，提升 生产效率。三是用足内部资源，对内部坛酒仓库、场地的功能定位进行了明确以及完 善了坛酒的存储标准，降低驳运成本、人工成本、劳动强度和各类能耗、水耗、损耗 等。 （六）加强内部管理和风险管控，确保企业健康持久发展。 一是对公司组织架构及相应的职能进行调整，以更好地与快消品企业管理职能相匹 配，符合酒业发展规划的要求。二是聚焦食品安全和安全管理关键项目与关键环节， 加强安全检查力度，开展相关培训，完成安全责任目标签约。三是根据内外审计报告 中发现的内控缺陷，督导相关子分公司落实整改计划、措施、期限。 报告期公司实现营业收入34,912.33万元，同比下降12.11%；实现利润总额 2,188.09万元，同比下降 39.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,666.60万元， 同比下降40.96%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 34,912.33 39,722.52 -12.11 营业成本 19,198.16 22,308.24 -13.94 销售费用 6,335.16 6,254.64 1.29 管理费用 7,008.59 6,739.79 3.99 财务费用 -32.58 -4.10 -695.67 研发费用 102.79 189.80 -45.84 经营活动产生的现金流量净额 -5,150.54 -6,876.92 25.10 投资活动产生的现金流量净额 3,375.77 -5,002.35 167.48 筹资活动产生的现金流量净额 -94.48 -2,665.87 96.46 营业收入变动原因说明:由于销量下降，销售收入同比下降12.11%。 营业成本变动原因说明:受到收入减少的影响相应下降。 财务费用变动原因说明:财务费用同比减少28.48万元，主要是利息收入增加31 万元。 研发费用变动原因说明:为应对黄酒市场的激烈竞争，满足消费新需求，公司上半 年调整了技术应用研究方向，部分新项目于下半年实施，故上半年研发费用较同期有 所下降。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受到销量下降的影响，营业成本减少， 采购付现相应下降。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行理财产品收现同比增加 9,451.13万元，购建固定资产等付现同比增加1,560.09万元，受上述因素影响，投资 活动产生的现金流量净额同比上升167.48%。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期派发股利2573.10万 元，本期无此因素，故筹资活动产生的现金流量净额同比上升96.46%。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 2019年1-6月 2018年1-6月 增减比例（%） 金额 占利润总额% 金额 占利润总额% 毛利额 15,714.17 718.17 17,414.27 482.48 -9.76 期间费用 13,413.96 613.05 13,180.13 365.17 1.77 其他收益 311.93 14.26 254.68 7.06 22.48 投资收益 522.68 23.89 669.38 18.55 -21.92 营业外收支净额 -19.72 -0.90 -9.61 -0.27 105.18 利润总额 2,188.09 100.00 3,609.33 100.00 -39.38 本报告期利润总额 2,188.09万元，较上年同期减少1,421.24万元，降幅 39.38%， 其中有较大变动如下： ① 毛利额同比减少1,700.10万元，主要是受到销售收入减少的影响。 ② 其他收益同比增加57.25万元，主要是当期收到的与收益相关的政府补助较上 年同期有所增加。 ③ 投资收益同比减少146.70万元，主要是委托理财规模较上年同期有所缩小， 故相关收益减少。 ④ 营业外收支净额同比减少10.11万元，主要是固定资产报废损失较上年同期有 所增加。 (2) 其他 √适用 □不适用 酒制造行业经营性信息： A、黄酒产品按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2019年 1－6 月销售收入 2018年 1－6月销售收入 同比（%） 中高档 27,061.03 31,783.82 -14.86 低档 6,395.63 6,506.12 -1.70 合计 33,456.66 38,289.94 -12.62 B、黄酒产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2019年 1－6 月销售收入 2018 年 1－6月销售收入 同比（%） 直销（含团购） 8,275.28 9,747.71 -15.11 批发代理 25,181.38 28,542.23 -11.78 合计 33,456.66 38,289.94 -12.62 C、黄酒产品按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 区域名称 2019年 1－6 月销售收入 2018年 1－6月销售收入 同比（%） 上海 24,803.48 28,770.69 -13.79 江苏 6,266.31 6,057.63 3.44 浙江 913.64 1,857.48 -50.81 其他 1,473.23 1,604.14 -8.16 合计 33,456.66 38,289.94 -12.62 注：上表中电商业务为主的浙江区域销售收入同比下降50.81%。主要因为公司今 年上半年以加强市场管控为核心，对电商渠道作专项梳理，着重强化产品流向、费用 管控和价格管理，虽然影响了部分电商渠道销售，但是为后续电商业务新一轮拓展奠 定了基础。 D、公司2019年半年度经销商变动情况： 报告期内，公司二季度新增经销商35家，退出经销商9家，报告期末共有经销商560 家，较2019一季度增加26家。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 21,810.99 10.17 23,588.51 10.34 -7.54 应收款项 9,473.85 4.42 15,933.49 6.99 -40.54 应收账款结算而减少 存货 76,910.89 35.88 76,313.57 33.47 0.78 长期股权投资 200.01 0.09 200.01 0.09 固定资产 54,932.17 25.62 57,046.46 25.02 -3.71 在建工程 778.52 0.36 240.22 0.11 224.09 石库门污水处理工程 等投入 短期借款 3,002.16 1.40 由一年内到期的非流 动负债转入 一年内到期的非 流动负债 2,998.00 1.31 -100.00 转入短期借款 总资产 214,383.90 100.00 228,038.73 100.00 -5.99 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 投资总额95,083.64万元，比期初增加1.71万元，增加额系报告期内对金枫控股 （香港）有限公司追加投资1.71万元。 报告期末公司投资单位如下： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 上海石库门酿酒有限公司 黄酒生产经营 100.00 上海隆樽酒业有限公司 食品、包装材料、礼品批发和进出口 70.00 金枫控股（香港）有限公司 贸易 100.00 绍兴白塔酿酒有限公司 黄酒生产经营 60.00 无锡市振太酒业有限公司 黄酒生产经营 100.00 上海枫怡供应链管理有限公司（注） 供应链管理、食品流通 10.00 注：根据上海枫怡供应链管理有限公司股东会决议，同意本公司减资退出上海枫 怡供应链管理有限公司10%股权。2019年7月相关减资退出程序执行完毕,本公司不再 持有上海枫怡供应链管理有限公司股权。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海石库门酿酒有限公司 黄酒生产销售 黄酒 20,000.00 142,331.32 135,957.49 2,235.58 上海隆樽酒业有限公司 配制酒生产和销售 洋酒、果酒 2,577.00 363.75 169.78 19.80 绍兴白塔酿酒有限公司 黄酒生产销售 黄酒 2,200.00 7,751.22 -4,846.13 -214.30 金枫控股（香港）有限公 司 贸易 2,000.00 （港币:万元） 1.34 1.34 -1.69 无锡市振太酒业有限公司 黄酒生产销售 黄酒 1,274.00 11,970.74 9,404.50 -96.44 上海石库门酿酒有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。 该公司2019年1-6月主营业务收入21,649.04万元，同比减少4,530.87万元，主营 业务利润7,505.68万元，同比减少1,235.24万元，净利润2,235.58万元，同比减少 435.52万元。 上海隆樽酒业有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是食品、包装材料、礼 品批发和进出口。该公司2019年1-6月主营业务收入121.92万元，同比增加19.73 万元，主营业务利润27.35万元，同比增加5.14万元，净利润19.80万元，同比增加 9.08万元。 绍兴白塔酿酒有限公司系本公司控股子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该 公司2019年1-6月主营业务收入2,426.95万元，同比减少224.46万元，主营业务利 润850.34万元，同比增加47.24万元，净利润-214.30万元，同比减亏218.67万元。 金枫控股（香港）有限公司系本公司全资子公司，其主营业务是贸易。2019年1-6 月公司尚未正式开展业务，无营业收入，净利润-1.69万元，同比减少0.14万元。 无锡市振太酒业有限公司系公司全资子公司，其主营业务是黄酒生产与经营。该 公司2019年1-6月主营业务收入4,510.62万元，同比增加357.26万元，主营业务利 润1,917.41万元，同比增加106.23万元，净利润-96.44万元，同比减亏67.82万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济形势对行业环境带来直接影响：当前酒类产业发展正面临新一轮结构 性调整，公司将充分发扬创新精神，依托长期来建立起来的品牌优势和创新能力，应 对宏观经济周期的影响。 2、酒类企业运营成本持续上升，行业盈利能力受到挑战：作为下游产业，酒类企 业一方面要面对原材料、能源、劳动力成本大幅上升的压力，另一方面要努力适应低 碳经济、节能减排、环境保护等方面的要求，同时还必须担负起改善民生、稳定价格、 保障消费、扩大内需、促进区域协调发展的责任和义务，这些都决定了酒类企业的发 展将面临高企的运营成本。公司将坚持创新管理模式，加强过程控制，不断提升企业 盈利能力。 3. 行业充分竞争风险：我国黄酒行业地域特征明显，其生产、消费主要集中在江 浙沪等传统黄酒消费区域，该区域内黄酒生产企业较为集中，竞争十分激烈。公司的 产品销售也基本集中在江浙沪地区。因此，黄酒产品具有消费区域性的行业风险。 4、食品安全考验酒类企业的科研、管控、危机处理各方面能力：针对近年来重大 食品安全事件暴露出的突出问题，国家陆续出台了《食品安全法》等相关的政策法规， 加强了食品安全监管力度。对酒类产业而言，倡导企业诚信经营，严格执行行业标准 都是对企业科研能力、管控能力和危机处理能力的考验。公司已建立较为完善的食品 安全管理体系，拥有行业领先的检测水平和技术研发创新能力，公司将坚持强化新技 术研发，加强安全风险防范。 5、跨区域管控能力有待加强和提升：前几年公司通过业内并购，实现了长三角地 区战略布局，由于跨区域并购，地域、文化、管理等各方面的问题需要长时间地整合、 磨合，公司将继续加强资源有效配置，不断提高协同效应，实现融合发展。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 2017年1月，金枫酒业与上海深怡供应链管理有限公司及14名自然人股东共同投 资成立上海枫怡供应链管理有限公司（以下简称“枫怡公司”）。该公司成立以来， 按照《出资合作合同书》的约定，正常开展业务。为了降低投资风险，确保资金安全， 经与合作方友好协商，并经枫怡公司股东会决议，同意本公司根据枫怡公司资产评估 结论，以单方面减资200万元的方式退出持有的枫怡公司10%股权，本次减资后，枫怡 公司注册资本从2000万元减少为1800万元，枫怡公司继续保持原有业务定位及模式 并不影响业务的正常开展。 截止本报告披露日，本公司已收回枫怡公司减资款200万元，相关减资退出程序 执行完毕。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 第四十三次股东大会 2019-05-24 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2019-05-25 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 （一）重大资产重组时所作承诺及履行情况： 冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺 公司重大资产重组时关联方冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向上海华光 酿酒药业有限公司（以下简称华光酿酒）转让海外注册商标，且不向华光酿酒收取任 何费用，并同意华光酿酒及其子公司上海冠生园和酒有限公司（以下简称“和酒公司”） 在转让完成前无偿使用前述海外注册商标。 履行情况：由于2010年公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司完成了对公司另 一全资子公司华光酿酒的吸收合并，华光酿酒也于2010年12月3日完成了工商注销 登记手续。之后，公司始终积极推进将原冠生园（集团）有限公司已向华光酿酒转让 的上述承诺中22项海外注册商标再次转向金枫酒业的事宜。 截至报告期末，已有21项海外注册商标完成向金枫酒业转让程序。其中在朝鲜、 菲律宾、美国的3件海外注册商标因在续展阶段无法按其当局要求提供在注册国实际 使用证明材料而失效。 另外，由于公司并无计划在印度使用该注册商标，故放弃该海外注册商标在转让 过程中的续展，该海外注册商标现已失效。 综上，公司已完成对上述承诺事项的履行。 （二）公司非公开发行股票时所作承诺及履行情况： 〈一〉公司非公开发行股票时控股股东所作承诺及履行情况： 1、保持金枫酒业独立性 糖酒集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程， 保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业 务独立。糖酒集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫 酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。 承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整 个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的， 糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 2、避免同业竞争 （1）截至本承诺函出具之日，糖酒集团（含糖酒集团直接、间接控制的公司、企 业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构 成同业竞争的业务和经营。 （2）糖酒集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件 所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。 （3）糖酒集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中 小股东）的合法权益。 本承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的 整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失 的，糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 3、减少并规范关联交易 糖酒集团及其附属单位（包括糖酒集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附 属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单 位）将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因 而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序， 按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定 履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的 合法权益。 承诺函自出具之日起生效，并在糖酒集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整 个期间持续有效。在承诺有效期内，如果糖酒集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的， 糖酒集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，糖酒集团严格履行上述承诺。 〈二〉公司非公开发行股票时实际控制人所作承诺及履行情况： 1、保持金枫酒业独立性 光明集团将充分尊重金枫酒业的独立法人地位，严格遵守金枫酒业的公司章程， 保证金枫酒业独立经营、自主决策，保证金枫酒业资产完整，人员、财务、机构和业 务独立。光明集团将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会相关规定及金枫 酒业公司章程的要求，依法履行应尽的诚信勤勉职责。 承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整 个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的， 光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。 2、避免同业竞争 （1）截至本承诺函出具之日，光明集团（含光明集团直接、间接控制的公司、企 业，下同）不存在与金枫酒业（含金枫酒业直接、间接控制的公司、企业，下同）构 成同业竞争的业务和经营。 （2）光明集团未来不会在任何地域以任何形式从事法律、法规和规范性法律文件 所规定的可能与金枫酒业构成同业竞争的活动。 （3）光明集团不会利用对金枫酒业控制关系损害金枫酒业及其他股东（特别是中 小股东）的合法权益。 本承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的 整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失 的，光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。 3、减少并规范关联交易 光明集团及其附属单位（包括光明集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附 属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业或单 位）将尽可能避免和减少与金枫酒业之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因 而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序， 按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定 履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害金枫酒业及其他股东的 合法权益。 承诺函自出具之日起生效，并在光明集团作为金枫酒业控股股东或其关联方的整 个期间持续有效。在承诺有效期内，如果光明集团违反本承诺给金枫酒业造成损失的， 光明集团将以现金方式及时向金枫酒业进行足额赔偿。 履行情况：截止到目前，光明集团严格履行上述承诺。 〈三〉公司及控股股东对完善公司土地、房产权属出具的承诺 在非公开发行股票过程中，公司及下属子公司使用的部分土地、房产权属存在瑕 疵，公司及控股股东糖酒集团就该部分土地、房产不规范事宜出具承诺如下： 1、金山区枫泾镇白牛路70号、青浦区朱家角镇北大街1号及金山区枫泾镇钱明 村7组三处房屋 金山区枫泾镇白牛路70号、青浦区朱家角镇北大街1号及金山区枫泾镇钱明村7 组三处土地的地上建筑物系公司2000年配股时，控股股东糖酒集团作为对价认购新股 时注入公司的一部分实物资产。当时进行资产评估时，上述三处土地的土地使用权未 包括在内。配股完成后，该三处土地的地上建筑物所有权归属上海金枫酿酒公司（后 更名为上海石库门酿酒有限公司），但土地使用权仍然归属于糖酒集团，并由石库门 公司使用至今。由于办理房地产权证只能房、地合一办理，因此上述三处房地产权属 登记仍在糖酒集团名下。 针对上述房产证持有人与房产实际使用人不一致的情况，经主管土地和房产部门 出具的说明，上述房产用地均由于规划原因，不再作为工业用地使用，土地使用权和 房产使用权无法办理交易手续。为了尽快完善相关土地、房产权属问题，公司及控股 股东糖酒集团均确认上述土地的地上建筑物的实际权益为金枫酒业所有，并出具承诺 如下： （1）公司承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，公司将立即通过合法方 式从糖酒集团处将有关权属转让到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁，公司 将在糖酒集团的配合下积极与相关部门进行沟通，获得适当的补偿。 （2）控股股东糖酒集团承诺：如果该三处房地产可以办理交易和过户，其将立即 通过合法方式将有关权属转让到石库门公司名下；如果该三处房地产被动迁，其将积 极配合公司或石库门公司与相关部门进行沟通，协助其获得适当的补偿。在该三处房 地产权属规范完成之前，其承诺该三处土地将继续由公司使用，地上建筑物产生的经 济利益归公司所有。 履行情况：公司及控股股东糖酒集团严格履行其所做的承诺。 2、位于朱家角镇酒龙路190号淀山湖酒厂厂区对面、上海市金山区枫泾镇枫南村 1组及青浦区朱家角镇的三处房屋土地 上述三处房屋土地因缺少相关报建文件等历史原因未能办理房产证。为了尽快完 善相关土地、房产权属问题，公司承诺在本次非公开发行股票的募集资金投资项目“新 增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）”建成后将不再使用该三处房 屋土地。 履行情况：公司“新增10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）” 已 完成规划验收、环保验收和第三方工程竣工结算审计工作。为进一步降低仓储成本， 充分利用内部资源，公司在2018年大幅清退租借仓库，驳回外仓坛酒。为履行承诺， 公司在梳理外仓的同时，已停止使用上海市金山区枫泾镇枫南村1组及青浦区朱家角 镇的两处房屋。 截止报告期末，上述两处房屋已不再使用，但由于内仓已接近饱和，因此，公司 拟继续使用朱家角镇酒龙路190号淀山湖酒厂厂区对面的房屋，待内仓条件适合时停 止使用，预计使用至2020年末。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 应诉（被申请）方 承担连带责任方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼(仲裁)是 否形成预计负 债及金额 诉讼(仲 裁)进展 情况 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行 情况 中信银行 股份有限 公司绍兴 分行 绍兴爱普特文体用 品有限公司、黄一 鸣、周美娟、郦祖 荣、黄燕儿、绍兴 白塔 黄一鸣、周美娟、 郦祖荣、黄燕儿、 绍兴白塔 诉讼 绍兴爱普特文体用品有限公司 向中信银行贷款1000万元，逾 期未归还，中信银行起诉至法院 要求其归还贷款本金及利息，并 要求所有保证人承担连带清偿 责任。 1,000 400 已判决 根据法院调解，绍兴白塔作为连 带责任方之一对借款本金1000 万元及相应利息承担连带清偿 责任。 已终结本次执行程序。 中信银行 股份有限 公司绍兴 分行 华夏电源集团有限 公司、浙江华夏置 业有限公司、黄一 鸣、周美娟、绍兴 白塔 浙江华夏置业有 限公司、黄一鸣、 周美娟、绍兴白 塔 诉讼 华夏电源集团有限公司向中信 银行贷款1200万元，逾期未归 还，中信银行起诉至法院要求其 归还贷款本金及利息，并要求所 有保证人承担连带清偿责任。 1,200 480 已判决 根据法院判决，绍兴白塔作为连 带责任方之一对借款本金1200 万元及相应利息承担连带清偿 责任。 已于2019年1月恢复 执行程序。2017年绍兴 白塔在绍兴瑞丰银行 农村商业银行股份有 限公司陶堰支行银行 存款账户中的人民币 1,420,217.34元及美 元88,000元存款被绍 兴市中级人民法院司 法扣划至该院银行账 户。 招商银行 股份有限 公司绍兴 越兴支行 绍兴爱普特文体用 品有限公司、黄一 鸣、周美娟、郦祖 荣、黄燕儿、绍兴 白塔、 黄一鸣、周美娟、 郦祖荣、黄燕儿、 绍兴白塔 诉讼 绍兴爱普特文体用品有限公司 向招商银行贷款500万元，逾期 未归还，招商银行起诉至法院要 求其归还贷款本金及利息，并要 求所有保证人承担连带清偿责 任。 500 200 已判决 根据法院判决，绍兴白塔作为连 带责任方之一对借款本金500万 元及相应利息承担连带清偿责 任。 已终结本次执行程序。 绍兴市柯 桥区屹男 小额贷款 有限公司 华夏电源集团有限 公司、黄一鸣、许 建林、浙江华夏对 外贸易有限公司、 周美娟、绍兴白塔 黄一鸣、周美娟、 浙江华夏对外贸 易有限公司、许 建林、绍兴白塔、 诉讼 华夏电源集团有限公司向小贷 公司贷款1000万元，因尚有300 万元逾期未归还，小贷公司起诉 至法院要求华夏电源归还贷款 本金及利息，并要求所有保证人 承担连带清偿责任。 250 无 已判决 根据法院判决，被告在案件受理 后已归还本金50万元，绍兴白 塔作为连带责任方之一对借款 本金250万元及相应利息承担连 带清偿责任。根据许建林2018 年3月底与小贷公司签订的《还 已终结本次执行程序。 款协议》，由许建林清偿上述本 金250.00万元及相应利息，如 许建林未按协议约定清偿款项， 则小贷公司有权解除协议仍按 法院判决书内容要求法院恢复 强制执行。目前，经绍兴市柯桥 区屹男小额贷款有限公司确认， 许建林已履行完毕上述《还款协 议》。 招商银行 股份有限 公司绍兴 越兴支行 绍兴爱普特文体用 品有限公司、黄一 鸣、周美娟、郦祖 荣、黄燕儿、绍兴 白塔 黄一鸣、周美娟、 郦祖荣、黄燕儿、 绍兴白塔 诉讼 招商银行为绍兴爱普特文体用 品有限公司垫付信用证本金 18,353,126元，逾期未归还，招 商银行起诉至法院要求其归还 信用证垫款本金及罚息，并要求 所有保证人承担连带清偿责 任。 1,835.3126 734.2 已判决 根据法院判决，绍兴白塔作为连 带责任方之一对垫款本金 18,353,126元及相应罚息承担 连带清偿责任。目前，法院已就 招商银行申请采取保全措施：查 封绍兴白塔名下位于陶堰镇工 业区1-4幢厂房的房产及相应土 地使用权。因绍兴白塔在法院采 取保全措施前已将该房产及相 应土地使用权抵押给浙江绍兴 瑞丰农村商业银行股份有限公 司用于企业经营性商业贷款，根 据《担保法》第33条，浙江绍 兴瑞丰农村商业银行股份有限 公司对抵押物享有优先权，目前 该贷款一切正常。该保全措施未 影响绍兴白塔的实际经营。 已终结本次执行程序。 截至本报告披露日，原 冻结绍兴白塔于浙江 绍兴瑞丰商业银行股 份有限公司富盛支行 开立的银行账户及上 海浦东发展银行绍兴 分行开立的银行账户 均已解封；冻结绍兴白 塔于中国农业银行股 份有限公司绍兴分行 皋埠支行开立的银行 账户，截至2019年6 月30日，该账户冻结 金额为86,697.85元； 查封绍兴白塔基酒等 合计4,403,663公斤， 查封绍兴白塔名下排 污权。根据招商银行要 求，绍兴白塔于2019 年5月向招商银行支付 了担保逾期涉诉案相 关款项人民币 500,000.00元。 注：上表中诉讼涉及金额均为本金。根据2014年4月22日公司与绍兴白塔原股东许建林签署的《股权转让暨增资协议书》3.2许建林的陈述与保证/3.2.1 关于目标公司/（10）资产负债及或有负债中约定，上表中生效判决确定的绍兴白塔连带担保债务均应由绍兴白塔股东许建林负责。2018年4月，许建林 与自然人陈建祥共同投资设立绍兴诚诣贸易有限公司，注册资本人民币500万。2018年6月，绍兴诚诣贸易有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行（以 下简称“中信银行”）就包含上表中涉及中信银行诉讼的本金金额1000万元及1200万元在内的整体债权分别签订了《债权转让协议》，约定中信银行将 其享有的对华夏电源、绍兴爱普特、绍兴白塔及其他保证担保人相关债权整体转让给绍兴诚诣贸易有限公司。2019年2月，许建林将其所持有的全部绍兴 诚诣贸易有限公司之股权转让于恒业控股集团有限公司。 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司控股股东、实际控制人诚信经营，不存在未履行法院生效判决、 所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 本期采购货物关联交易发生额976.07万元，其中重大关联交易如下： 单位：万元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 交易类型 交易内容 交易定 交易 占同类 关联交 价原则 金额 交易金 额的比 例(%) 易结算 方式 光明米业（集团）有限公司 集团兄弟公司 购买商品 糯米、梗米 市场价 306.35 5.90 付汇 上海乐惠米业有限公司 集团兄弟公司 购买商品 糯米、梗米 市场价 213.14 4.11 付汇 上海冠生园蜂制品有限公司 集团兄弟公司 购买商品 蜂制品 市场价 51.38 100.00 付汇 上海良友海狮油脂实业有限公司 集团兄弟公司 购买商品 促销品 市场价 352.36 87.08 付汇 上海易统食品贸易有限公司 股东的子公司 购买商品 促销品 市场价 5.31 1.31 付汇 浙江汇诚通用印务有限公司 集团兄弟公司 购买商品 包装材料 市场价 47.53 3.24 （2）销售商品、提供劳务的重大关联交易 本期销售货物关联交易发生额5,592.70万元，其中重大关联交易事项如下： 单位：万元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 交易类型 交易 内容 交易定 价原则 交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 上海捷强烟草糖酒集团配销中心 股东的子公司 销售商品 黄酒 市场价 3,302.05 9.87 付汇 农工商超市（集团）有限公司 集团兄弟公司 销售商品 黄酒 市场价 1,301.66 3.89 付汇 上海富尔网络销售有限公司 股东的子公司 销售商品 黄酒 市场价 163.12 0.49 付汇 上海好德便利有限公司 集团兄弟公司 销售商品 黄酒 市场价 125.99 0.38 付汇 上海良友金伴便利连锁有限公司 集团兄弟公司 销售商品 黄酒 市场价 455.35 1.36 付汇 上海贸基进出口有限公司 集团兄弟公司 销售商品 黄酒 市场价 18.05 0.05 付汇 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁资产情况 租赁资产 涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收 益 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关联 关系 糖酒 集团 金枫 酒业 租赁糖酒集团拥有 的本市普陀区宁夏 路777号海棠大厦 9、10、11楼用于 1,244.39 2017-05-01 2020-04-30 -197.52 租赁 合同 占公司 报告期 利润总 额的 是 控股 股东 公司总部及下属销 售分公司办公 -9.03% 租赁情况说明 该事项详见2017年4月22日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券 交易所网站上的《上海金枫酒业股份有限公司关于租赁办公场地的关联交易公告》 上表中租赁收益指2019年1月1日至6月30日公司租赁上述资产的费用。 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市 公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期 (协议签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已 经履行完毕 担保是否 逾期 担保逾期 金额 是否存在 反担保 是否为关 联方担保 关联 关系 绍兴白塔酿酒有限公司 控股子公司 绍兴爱普特文体 用品有限公司 1,401.19 2014-04-09 2014-04-09 2015-04-09 连带责任担保 否 是 1,401.19 否 否 绍兴白塔酿酒有限公司 控股子公司 绍兴爱普特文体 用品有限公司 600.00 2014-02-10 2014-02-10 2015-02-10 连带责任担保 否 是 600.00 否 否 绍兴白塔酿酒有限公司 控股子公司 华夏电源集团有 限公司 720.00 2013-12-31 2013-12-31 2014-12-31 连带责任担保 否 是 720.00 否 否 绍兴白塔酿酒有限公司 控股子公司 华夏电源集团有 限公司 150.00 2013-10-16 2013-10-16 2014-10-16 连带责任担保 否 是 150.00 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 2,871.19 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,871.19 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.47 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 根据上海市生态环境局2019年5月4日发布的《上海市生态环境局关于印发《上 海市2019年重点排污单位名录》的通知》（沪环监测〔2019〕101号），本公司全资 子公司石库门公司属于2019年上海市重点排污单位。 1. 排污信息 √适用 □不适用 石库门公司下属两生产厂区，主要产品是黄酒。目前，两生产厂区的生产生活废水 经预处理后全部纳入市政管网，由当地污水厂统一处理后达标排放；燃气锅炉废气经 检测后均达标排放。 主要污染物排放信息见下表： 序号 污染物排放信息 污染物排放种类 生产生活废水 锅炉废气 1 监控指标 COD、pH 氨氮、总氮、总磷（2018年6月纳入） 氮氧化物 二氧化硫 2 排放方式 预处理后纳管排放 检测合格后排放 3 排放口分布情况和数量 石库门厂区：1个 枫泾厂区：1个 石库门厂区：1个 枫泾厂区：1个 4 排放浓度（限值） 化学需氧量500mg/l 氨氮45 mg/l 总磷8 mg/l 总氮70 mg/l pH：6.5-9.5 二氧化硫20mg/m3 氮氧化物150mg/m3 5 执行的污染物排放标准 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GBT31/962-2015） 上海市《锅炉大气污染 物排放标准》 （DB31/387-2014） 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 序号 防治污染设施的建设 运行情况 1 2015年9月实施完成清洁生产能源替代项目（七台燃气锅炉） 良好 2 2016年8月实施完成120吨/天污水预处理设施扩建项目 良好 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）2014年12月1日取得 环评批复（文号：金环许[2014]1086号），2018年8月通过环保竣工验收（文号：金环 验[2018]47号）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 石库门公司制定了《突发环境污染事件综合应急预案》，根据环境污染事故危害 程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，明确了事件发 生后的预警级别和预警措施。该突发环境事件应急预案已于2018年4月8日完成备案， 上海石库门酿酒有限公司（枫泾厂区）备案编号：02-310116-2018-015-L，上海石库 门酿酒有限公司（石库门厂区）备案编号：02-310116-2018-014-L。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 监测类型 监测指标 监测方案 在线监测 COD、pH、氨氮、总氮、总磷 在污水总排放口安装在线监测设备，实现实时自行 监控体系 日常监测 COD、pH、氨氮 在厂区各车间设定八个监测点，每日对指标进行有（未完）  |