[中报]四川路桥:2019年半年度报告
原标题:四川路桥:2019年半年度报告 公司代码：600039 公司简称：四川路桥 四川路桥建设集团股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）蒋大山声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险及对策， 敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析 二、其他披露事项（二）可能面对的风险”中 相关陈述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 42 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 196 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、路桥股份、股 份公司、四川路桥 指 四川路桥建设集团股份有限公司 铁投集团 指 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 路桥集团 指 四川公路桥梁建设集团有限公司 蓉城二绕公司 指 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 泸渝公司 指 四川泸渝高速公路开发有限责任公司 铁能公司 指 四川铁能电力开发有限公司 盛通公司 指 四川路桥盛通建筑工程有限公司 路航公司 指 四川路航建设工程有限责任公司 川交公司 指 四川川交路桥有限责任公司 巴河公司 指 四川巴河水电开发有限公司 巴郎河公司 指 四川巴郎河水电开发有限公司 华东公司 指 四川路桥华东建设有限责任公司 江习古公司 指 贵州江习古高速公路开发有限公司 宁波蜀通路桥公司 指 宁波蜀通路桥建设有限公司 隧道分公司 指 四川公路桥梁建设集团有限公司隧道分公司 二分公司 指 四川公路桥梁建设集团有限公司公路二分公司 售电公司 指 四川铁投售电有限责任公司 成德绵公司 指 四川成德绵高速公路开发有限公司 成自泸公司 指 四川成自泸高速公路开发有限责任公司 内威荣公司 指 四川内威荣高速公路开发有限公司 自隆公司 指 四川自隆高速公路开发有限公司 视高公司 指 四川视高天府新区建设投资有限责任公司 PPP 指 即Public Private Partnership英文缩写，是指政府 为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过 特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建 立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 BOT 指 即“建设—经营—转让（Build-Operate-Transfer）” 模式 EPC 指 即Engineering Procurement Construction英文缩写， 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的 设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的 承包。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 四川路桥建设集团股份有限公司 公司的中文简称 四川路桥 公司的外文名称 Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SRBC 公司的法定代表人 孙云 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周勇 朱霞 联系地址 四川省成都市高新区九兴大道12号 四川省成都市高新区九兴大道12号 电话 028-85126085 028-85126085 传真 028-85126084 028-85126084 电子信箱 srbcdsh@163.com srbcdsh@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 四川省成都市高新区高朋大道11号科技工业园F-59号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 四川省成都市高新区九兴大道12号 公司办公地址的邮政编码 610041 公司网址 www.scrbc.com.cn 电子信箱 srbcdsh@163.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 四川省成都市高新区九兴大道12号四川路桥证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四川路桥 600039 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 17,628,084,478.54 15,473,829,468.18 13.92% 归属于上市公司股东 的净利润 760,672,998.78 478,055,351.39 59.12% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 517,338,567.07 469,914,908.26 10.09% 经营活动产生的现金 流量净额 -209,010,280.03 -388,588,687.39 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东 的净资产 14,639,415,928.89 13,997,654,151.79 4.58% 总资产 91,821,592,769.44 86,093,762,710.12 6.65% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2107 0.1324 59.14% 稀释每股收益（元／股） 0.2107 0.1324 59.14% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1433 0.1324 8.23% 加权平均净资产收益率（%） 5.29% 3.59% 增加1.7个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.60% 3.52% 增加0.08个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 267,437,348.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 1,963,895.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 2,365,916.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,041,399.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,880,997.75 所得税影响额 -43,593,131.11 合计 243,334,431.71 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式说明 公司从事的主要业务为交通基础设施投资与建设（报告期内公司经营情况详见本报告“第四 节 经营情况的讨论与分析”）。主要经营范围涉及：项目投资与资产管理；高速公路管理；公 路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电 力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装修装饰工 程、工程勘察设计、测绘服务、建筑材料生产等。 公司采取多种经营模式，主要包括：单一施工合同模式、BOT模式、PPP模式、EPC模式和EPC+BOT 模式等。 （二）行业情况说明 报告期内，宏观经济方面，根据2019年的经济数据显示，我国的宏观经济总体上半年经济运 行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，根据国家统计局数据，2019 年 1—6 月份，全国固定 资产投资（不含农户）299,100 亿元，同比增长5.8%，从环比速度看，6 月份固定资产投资（不 含农户）增长 0.44%。其中，民间固定资产投资 180,289 亿元，同比增长 5.7%。 虽然主要宏观经济指标保持在合理区间，但面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，国内 经济下行压力加大，市场整体流动性偏紧。对于基建行业而言，粗放式的、大规模增长的阶段已 经过去，未来将更加注重高质量的发展。 2019年7月召开的二季度中央政治局会议信号显示：实施好积极的财政政策和稳健的货币政 策；财政政策要加力提效；货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。并且深挖国内需求潜力， 拓展扩大最终需求，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程。 深化体制机制改革，增添经济发展活力和动力，加快重大战略实施步伐，提升城市群功能。作为 公司所处的与政府财政投资支出相关和资金密集型行业来说，行业的市场容量规模有望增大，潜 在项目发掘推进更高效，政府的回款保障有望提高，流动性和融资成本有望改善。 四川省内，强调加快交通重点项目建设，打造现代综合交通运输体系，省内成绵扩容、汉巴 南铁路等项目已具备开工条件，全年预计还将开工一批项目。 国家对于高速公路建设保持“适度超前”原则不变，根据《四川省高速公路网规划（2018-2035）》 和《成都市域高快速路网路网体系规划》，四川省内大力发展基础设施建设规划不变。总体而言， 行业发展虽面临压力但依旧存在较大机遇。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司依托建设大型重点项目开展行业关键技术攻关，形成和巩固了以高速公路路面铺筑关键 技术、深水大跨径桥梁施工技术为代表的核心技术，在高速公路、特大型桥梁、隧道等领域具有 明显的竞争优势。报告期内，由我公司承建的雅康高速泸定大渡河大桥荣获古斯塔夫.林德撒尔 （GustavLindenthal）金奖，该奖项被誉为桥梁界的诺贝尔奖，这也是我公司继西堠门大桥之后 第二次荣获此项大奖；公司全资子公司路桥集团以“大跨度缆索承重桥梁抗风关键技术与工程应 用”喜获2018年度国家科学技术进步奖；泸渝高速创新运用3D智能摊铺技术，是省内首次运用 于高速公路路面铺筑；同时公司拥有并创造了多项国家级、省部级工法。在高速公路和桥梁施工 建设方面，公司的技术水平一直保持在当今国内外先进领先行列。 2、资质优势 公司全资子公司路桥集团及其下属川交公司均拥有公路工程施工总承包特级资质，四川路桥 是全国为数不多拥有多个该特级资质的企业之一。同时，公司还拥有公路行业甲级设计资质，市 政公用工程施工总承包一级资质、房建一级资质和铁路工程施工总承包三级资质等，属于大型基 础设施施工企业。报告期内，公司下属公司取得多个资质证书，其中盛通公司取得公路工程施工 总承包一级资质。 3、品牌优势 公司作为全国基建行业骨干力量和全国省级路桥领跑者，多年来在境内外承揽各类路桥施工 项目，连续8年入围《财富》中国500强，在业内树立了良好的品牌优势和市场形象。报告期内， 挪威贝特斯塔大桥完成全桥基础施工，该项目是继挪威哈罗格兰德大桥赢得了挪威政府认可后在 挪威拿到的另一大单；延崇高速金家庄螺旋隧道右线贯通获吉尼斯世界记录认证；包括宜宾临港 长江大桥在内的多个项目在建设中获得央视报道。国际上“川桥”品牌形象逐步形成，国内公司 品牌影响力进一步提升。 4、全产业链优势 公司在持续做大做强传统主营业务的同时，竞占产业链前端和价值链高端，以BOT、EPC、PPP 等方式建设一批优质项目。公司通过设计、投资、建造、运营全产业链一体化，既可以获得稳定 的施工利润，又通过项目运营获得投资收益，已经从单一建筑承包商转型升级为综合投资运营商。 铁路工程市场开发稳步推进，同时市政工程市场开拓也有了新的突破。公司用实际行动在“大土 木”版图打下坚实的脚印。 5、区域优势 公司在四川省及湖北、重庆、湖南、贵州、新疆、西藏等中西部地区公路桥梁工程施工领域 具有较高的市场占有率及认可度，抢抓国家实施“一带一路”、西部大开发、长江经济带等战略 的机遇，公司未来业务拓展将享有较为明显的区位优势。报告期内，公司积极开拓省外市场，在 山东、江西、云南、河北、甘肃五个省份均实现突破。此外，经过多年的深耕细作，公司项目遍 布全国各地及海外如厄立特里亚、坦桑尼亚、科威特、挪威、柬埔寨等国，公司还受邀参加庆祝 中挪建交65周年经贸座谈会。 6、优良的社会信誉 公司凭借优秀的工程产品质量及在抗灾抢险中攻坚克难、勇挑重担的形象，在全国建设市场 赢得了广泛的社会信誉。同时，公司勇担国企社会责任，积极参与捐资助学、扶贫攻坚等公益事 业，树立了良好的社会形象。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，公司围绕年初制定的目标任务，持续抓好“固本强基、转型升级、改革创新、 提质增效”，推动企业各项工作顺利开展。报告期内，公司实现营业收入176.28亿元，同比增长 13.92%，归属于母公司的净利润7.61亿元，同比增长59.12%，每股收益0.2107元，保持了稳健 快速的发展势头。公司连续8年荣登《财富》中国500强榜单，品牌实力得到市场认可。 主营业务板块，市场开发方面，面对四川省内交通建设投资总体呈下降趋势以及地方政府投 资增长缓慢的情况，公司迎难而上，报告期内，累计中标工程施工项目66个，金额约141.91亿 元。一方面，公司积极开拓省外市场，在山东、江西、云南、河北、甘肃五个省份均实现突破， 如以联合体投标方式中标总价22亿元的山东省京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程 项目主体工程施工三标段的大单。另一方面公司努力完善基础设施建设全产业链，持续推进“大 土木”经营战略，铁路工程市场经营开发稳步推进，公司新中标铁路项目2个，中标合同额29.61 亿元，重点跟踪经营汉巴南客专、成西高铁、渝昆高铁、成南达万高铁、川藏铁路、隆叙铁路、 川南城际站房等铁路项目；同时市政工程市场经营开拓也有了新的突破，市政工程中标金额12.26 亿元，同比增长79.24%。 工程建设方面，报告期内，公司完成工程施工营业收入127.26亿元，同比增长1.39%，主营 业务收入稳步提升。其中，成宜高速控制性工程荣县枢纽互通跨越乐自高速施工顺利完成，该项 目是四川省南向重要大通道，是四川省第一条 EPC试点建设项目，也是目前四川省设计标准最高 的高速公路（双向六车道，设计时速 120km/h），对于加强成都平原经济区与川南经济区区域经 济联系具有重要意义。“三峡第一跨径”——重庆万州牌楼长江大桥（万州长江公路三桥）通车， 使万州主城至新区交通时长缩短四分之三，对完善万州交通路网结构具有十分重要的作用。除此 以外，公司多个大型项目在报告期内取得阶段性重要进展：挪威贝特斯塔大桥项目全桥基础施工 已全部完成，钢箱梁开始吊装；世界山区悬索桥第一高塔、第二大跨径大桥——赤水河大桥合龙； 跨径世界第七、单侧非对称混合梁斜拉桥世界第一——湖北嘉鱼长江公路大桥主桥合龙；三跨连 续钢桁梁桥“世界第一”——浙江宁波三官堂大桥首节段钢桁梁顶推滑移；湖北白洋长江公路大 桥完成主缆架设；川南城际铁路控制性工程宜宾临港长江大桥3号主墩承台完成浇筑。 交通基础设施投资运营板块，公司围绕着“服务好、环境好、保障好、养护好、运行好”的 运营标准，着力推进高速公路信息化、标准化、规范化、品牌化建设，不断提升营运管理水平， 内强素质，外树形象，堵漏增收，降本增效。报告期内，自隆、内威荣高速公路继成德绵、成自 泸获评首届“五好”高速后也获评此殊荣，运营服务水平得到行政主管部门和社会高度认可。上 半年，成德绵、成自泸、内威荣、自隆、江习古5条高速公路共实现营业收入7.13亿元，同比增 长28.37%。 能源板块， 巴河、巴郎河水电公司以“强营销、拓市场、重合作”为发展理念，努力增加发 电收益，共实现营业收入8324万元。锂电三元正极材料及前驱体项目一期项目已正式开工，有望 在今年年底实现两条生产线带料试车。 矿产资源板块，阿斯马拉多金属矿项目银团融资有序推进，取得阶段进展，为项目后续建设 做好全面支撑，同时聘请了独立第三方机构开展了对初步设计（采矿和选矿）的验证研究工作等， 以保障融资成功后即时启动矿山建设。克尔克贝特项目目前全面完成前期预查工作，重点区完成 普查工作。目前已完成本年度第一阶段工作计划，同时开展地质填图，共采集 1221 件样品，完 成加工1115 件，正在进行样品分析测试。 资本运营方面，公司于报告期内成功发行15亿人民币公司债券；成功发行4亿人民币的短期 融资券、5亿人民币的中期票据。可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行方面，公司于2019 年7月30日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（181416号），本次 公开发行可转债项目的审计机构瑞华事务所因其他项目的审计业务被中国证监会立案调查，目前 尚未最终结案，中国证监会决定对公司发行可转债申请中止审查。8月12日，公司向中国证监会 报送了关于申请恢复审查公司公开发行可转债的申请文件。公司将继续推动可转债的审核发行工 作，为公司发展提供资金支持。 下半年，公司将加大力度抓好生产经营工作，紧盯国内、国外两个市场，大力储备工程任务。 同时抓好“主辅互动、产融联动”，深入推进多元发展，不断夯实高质量发展根基。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 17,628,084,478.54 15,473,829,468.18 13.92 营业成本 15,640,591,195.30 13,909,081,149.87 12.45 销售费用 5,073,477.53 4,826,307.50 5.12 管理费用 354,969,028.18 232,027,832.24 52.99 财务费用 783,876,673.09 715,813,939.09 9.51 研发费用 102,358,046.51 99,391,621.49 2.98 经营活动产生的现金流量净额 -209,010,280.03 -388,588,687.39 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,662,194,351.49 -1,392,150,168.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,851,178,044.13 2,448,620,568.18 -24.40 管理费用变动原因说明:主要系公司薪酬制度改革及广告宣传费增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上半年劳务款、材料款、设备租赁款、职工工 资等结算支付较为集中所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系PPP投资较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资项目本期取得项目贷款较上期减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 13,166,752.65 0.02% -100.00% 主要系本期执行新金 融工具准则所致 应收票据 20,163,450.00 0.02% 5,706,532.47 0.01% 253.34% 主要系盛通、路航和 中航路桥本期收到承 兑汇票增加所致 应收利息 369,000.00 0.00% -100.00% 主要系收回了沱江一 二桥BT款利息所致 应付票据 503,050,716.13 0.55% 184,349,795.21 0.21% 172.88% 主要系川交、路航公 司本期开具承兑汇票 增加所致 应交税费 336,253,204.37 0.37% 580,941,372.23 0.67% -42.12% 主要系解缴了企业所 得税、增值税所致 应付股利 298,564,568.90 0.33% 118,038,293.40 0.14% 152.94% 主要系2018年度股 东大会决议通过了 2018年度利润分配 方案尚未派发现金所 致 递延收益 180,564,444.88 0.20% 84,897,431.75 0.10% 112.69% 主要系山西大同公司 收到政府车改税补贴 所致 递延所得税负 债 175,709,226.04 0.19% 103,389,354.64 0.12% 69.95% 主要系公司交易性金 融资产公允价值变动 变动及PPP项目按会 计准则计提后确认收 入所致 其他综合收益 388,150,961.30 0.42% 241,270,624.41 0.28% 60.88% 主要系交易性金融资 产公允价值价值变动 所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见附注“所有权或使用权受限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 具体内容如下： (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 序号 被投资公司名称 主要业务 持股比例（%） 本期投资盈亏 1 四川蓉城第二绕城高速公 路开发有限责任公司 公路、桥梁建设投资、 经营及管理 19 2 四川宜叙高速公路开发有 限责任公司 公路、桥梁建设投资、 经营及管理 19 3 四川巴广渝高速公路开发 有限责任公司 公路、桥梁建设投资、 经营及管理 19 4 四川绵南高速公路开发有 限公司 公路、桥梁建设投资、 经营及管理 19 5 四川叙古高速公路开发有 限责任公司 公路、桥梁建设投资、 经营及管理 19 6 四川攀大高速公路开发有 限责任公司 公路、桥梁建设投资、 经营及管理 19 7 四川天府水城新区开发建 设有限公司 房地产开发经营、物 业管理 10 8 四川祥浩建设工程管理有 限公司 建设工程项目管理、 招投标管理 15 9 湖北嘉鱼长江公路大桥有 限公司 公路、桥梁建设投资、 经营及管理 20 10 四川瑞赛科尔环保新材料 有限公司 新型环保高分子模 板、新型建材、塑料 制品的制造、加工等 19 11 四川益邦建设工程管理有 限公司 建设工程项目管理、 招投标代理 10 12 湖北白洋长江公路大桥有 限公司 公路、桥梁建设投资、 经营及管理 20 13 中国四川国际投资有限公 司 海外基础设施项目的 投资 10 14 四川叙威高速公路有限责 任公司 公路、桥梁建设投资、 经营及管理 19 15 四川泸渝高速公路开发有 限责任公司 公路、桥梁建设投资、 经营及管理 19 16 成都市路环实业有限责任 公司 生产标示、标牌 30.67 17 四川路桥润天股权投资基 金管理有限公司 受托管理股权投资企 业、股权管理及咨询 49 18 四川铁能电力开发有限公 电力技术开发 40 9,535,453.49 司 19 Kerkebet Mining Share Company 矿业开发、投资 60 -29,611,036.77 20 Asmara Mining Share Company 矿业开发、投资 60 21 宁波蜀通路桥建设有限公 司 交通基础设施的建 设、经营 80 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 初始投资成 本 持有数量 （股） 期末账面 价值 占期末 证券总 投资比 例（%） 报告期 内购入 或售出 及投资 收益 公允价值变 动 1 股票 600036 招商银行 59,558,155.50 13,942,577.00 501,653,920.46 97.02 150,300,980.06 2 基金 000021 华夏优势 增长 7,577,852.57 6,166,885.84 9,595,674.37 1.85 1,560,222.12 3 基金 000071 华夏恒生 ETF联接 2,739,955.27 2,739,955.27 4,271,590.27 0.83 439,488.83 4 基金 100026 富国天合 稳健优选 1,190,724.00 1,190,724.00 1,542,463.87 0.30 76,206.34 243,264.91 合计 71,066,687.34 - 517,063,648.97 100.00 76,206.34 152,543,955.92 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2019年1月15日、2019年2月18日，公司先后召开第七届董事会第三次会议和2019年 第一次临时股东大会，审议通过了《路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案》，会 议同意路桥集团向铁投集团转让视高公司 57.14%股权的事项，本次股权转让价款为36,718.43 万元。 本次股权转让主要是基于视高公司的主营业务变更为房地产开发，因房地产开发业务与本公 司的主营业务范畴和业务发展规划不符，而是铁投集团开展的业务内容之一，为保持本公司的正 常生产经营秩序，也为避免与控股股东形成同业竞争，故而路桥集团拟将所持视高公司的57.14% 股权转让给铁投集团。转让不会影响公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营产生重大影 响。具体内容详见公司于2019年1月26日披露的公告编号为2019-005的《四川路桥关于全资子 公司路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的关联交易公告》。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 （万元） 主要业务 持股比 例（%） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入 （元） 净利润 （元） 四川公路桥梁 建设集团有限 公司 568,000.00 公路桥梁建 设 100.00 87,332,507,567.25 15,189,695,351.80 16,871,126,025.27 888,689,097.19 四川蜀南路桥 开发有限责任 公司 14,900.00 公路、桥梁 投资、管理、 经营 85.23 168,646,362.83 167,292,823.89 - -107,841.37 宜宾金沙江中 坝大桥开发有 限责任公司 5,700.00 公路、桥梁 投资、管理、 经营 60.00 70,982,837.75 70,785,425.78 - -201,933.80 宜宾长江大桥 开发有限公司 10,320.00 公路、桥梁 投资 65.00 138,711,956.23 123,228,505.29 - 6,664,743.58 四川巴河水电 开发有限公司 17,000.00 水电投资、 建设、生产、 经营 78.00 944,165,872.78 164,109,999.50 26,810,540.17 507,169.25 四川巴郎河水 电开发有限公 司 12,000.00 水电投资、 建设、生产、 经营 65.00 1,091,307,693.32 426,844,467.47 57,056,639.78 931,171.30 四川路桥城乡 建设投资有限 公司 10,000.00 项目投资、 土地整理 51.00 115,763,976.04 77,074,940.58 33,514.54 -1,782,914.76 四川铁投售电 有限责任公司 10,000.00 电力供应 60.00 97,465,840.74 95,269,495.76 2,467,982.85 -1,766,293.97 四川新锂想能 源科技有限责 任公司 80,000.00 锂电池材料 的研发、生 产、销售 55.00 168,113,037.67 155,777,432.94 10,929,232.55 -9,147,946.97 四川路桥泰阳 保险代理有限 公司 200.00 保险代理服 务 100.00 12,288,775.42 12,107,437.93 1,582,662.04 217,121.20 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 本公司主要面对的风险包括宏观经济风险、行业竞争风险、财务风险、海外市场风险、管理 及人才储备风险、成本控制风险和工程安全风险等。 1、宏观经济风险：公司主要从事公路桥梁工程施工业务与公路桥梁投资运营业务，国家宏观 经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对 各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素，都会对交通基建的投资产生影响。 目前交通基建的投资规模维持较高水平，如果未来宏观经济波动加剧、宏观经济增速下降，交通 基建行业投资规模有可能受经济增速回落的影响，若公司未能对此有合理预测并相应调整经营策 略，则可能对公司的经营和发展造成一定影响。 2、行业竞争风险：公司所属行业竞争激烈，竞争对手主要包括央企、地方国企以及民营企业。 未来，随着宏观经济与行业情况的变化，公司面临的市场竞争可能进一步加剧，如果公司无法有 效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固公司在行业中的优 势竞争地位，则公司的经营业绩和市场份额可能会受到一定影响。 3、财务风险：公司所从事的公路桥梁工程施工业务通常合同金额较大，周转资金需求大，因 此公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖公司的资金周转情况。若客户不能及时支付工程预 付款、进度款、结款，或客户对工程款的调度设置各类限制，则公司财务状况和经营状况可能会 受到一定影响。同时公司转型升级步伐加快，投资规模扩张加速，资金需求量也相对加大，国家 宏观金融政策的变化可能也会带来一定的财务资金风险。 4、海外市场风险：公司积极响应国家“一带一路”政策，公司海外项目有所增加。由于国外 市场的政治、经济环境相较国内市场存在更多不确定性，可能会对公司海外业务开拓带来不稳定 因素，从而影响公司业绩。 5、管理风险及人才储备风险：公司营运规模庞大，各级子公司众多，业务经营地域十分广阔； 业务内容涵盖了公路桥梁工程施工、公路桥梁投资运营、水力发电等业务板块，且公司主营业务 施工中标项目持续增多，故管理难度加大；同时公司业务经营的开拓和发展在很大程度上依赖于 核心经营管理人才及大量专业技术人才。在公司规模日益庞大，管理风险加大的背景下，若核心 人才的流失可能对公司业务经营产生一定影响。 6、成本控制风险：公司主营业务成本主要由原材料、机械费和人工费用等构成。公司施工项 目所需主要原材料如钢材、水泥、燃料、沙石料及沥青等的价格波动将对公司的经营业绩产生一 定的影响。同时，公司所处交通基建行业属于人员密集型行业，人工成本也是公司营业成本的重 要部分。近年来，受我国劳动力市场供需现状以及国家推出的多项提高城乡居民收入水平政策的 影响，人工成本一直处于上涨的趋势。上述成本的潜在变化可能导致项目利润波动的风险。 7、工程安全风险：不可抗力方面，公路桥梁工程施工及公路桥梁投资运营均易受重大自然灾 害影响，如遇洪涝、塌方、地震等不可预见的自然灾害或恶劣气候变化，公路极有可能遭到严重 破坏并导致一定时期内无法正常施工和使用，从而影响公司施工进度及利润、通行费收入；责任 安全事故方面，劳务工作者安全意识参差不齐，工程安全管理面临一定的考验。 为防范各类风险的发生，公司将不断建立健全内部风险控制体系，一方面完善公司相关管理、 审批程序，同时公司也将不断引入信息化的的管理系统，从硬件上加强公司内部控制、完善生产 经营及管理体系。项目投资方面，将进一步严格控制拟参与项目特别是海外项目的前期研究及评 估、审批、决策等重要环节；财务方面，加强公司成本控制能力、财务现金流管理能力，同时加 强多渠道融资；安全方面，公司在完善施工安全用品设备配备及安全管理的基础上，还将加强员 工培训特别是施工现场员工安全教育培训；技术方面，公司将继续坚持依托重大项目开展技术攻 关、技术创新，并持续培养、引进高素质的技术人才，还将深入与高校及科研院进行产学研合作， 聚集和利用好高端创新资源的共建共享，为实现公司高质量发展提供技术保障。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日期 查询索引 2019年第一次临时股 东大会 2019年2月18日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2019年2月19日 2018年年度股东大会 2019年5月29日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2019年5月30日 2019年第二次临时股 东大会 2019年6月28日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2019年6月29日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上述股东大会具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与重大资产 重组相关的 承诺 解决 同业 竞争 四川省 铁路产 业投资 集团有 限责任 公司 注1.关于避免同业竞争的承诺、补充说明及细化说明 本次重大资产重组完 成后，为避免与四川路桥的同业竞争，铁投集团作出了相关承诺及补充承诺。 （具体内容详见公司《2018年年度报告》）铁投集团结合公司最新业务开展 情况和历史上曾经出具的承诺函，在承接之前同业竞争承诺的基础上，增加 了关于PPP项目的承诺，补充更新出具了《关于避免同业竞争承诺函》，后 续将按照此承诺继续执行，承诺内容如下：1、在本公司直接或间接地与四川 路桥保持实质性股权控制关系期间，本公司保证不利用本公司对四川路桥的 控制关系从事或参与从事有损四川路桥及其股东利益的行为。 2、本公司自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路桥 梁工程施工业务、公路桥梁投资运营业务（包括公路桥梁BT、BOT、PPP项目）、 水力发电业务，本公司作为四川路桥的控股股东，将按照上市公司章程、证 券交易所的相关法规及其他法律规则的规定，支持四川路桥开展公路桥梁工 程施工、公路桥梁投资运营和水力发电业务，并以此作为四川路桥核心业务。 3、除战备抢险救灾业务外，本公司及本公司控制的除四川路桥之外的其他企 业将不再从事公路桥梁施工业务，并承诺由四川路桥独立负责和开展该类业 务。 上述战备抢险救灾业务，是指根据国家交通战备建设的需要，或者在发生重 大自然灾害、波及面很大的社会性灾难事故之后抢险救灾工作的需要，而开 展的涉及公路、桥梁、隧道等基础设施建设或应急维修任务。 本公司下属除四川路桥之外的其他施工力量开展战备、抢险、救灾业务，应 符合以下条件：第一，系根据党委、政府、或者军队的指令、通知或者要求 而开展；第二，与交通战备建设或者基础设施的抢险救灾直接相关；第三， 所涉施工项目根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定不需要履行招 否 是 标程序。 4、对于本公司目前已投资的公路桥梁投资运营项目、水力发电开发项目，本 公司承诺：如对外转让，四川路桥有权优先购买上述资产。除非四川路桥明 确表示放弃购买上述资产，否则本公司将不向其他方转让上述资产。 5、自本承诺函出具之日起，对于四川路桥可能参与的公路桥梁投资运营业务 （包括公路桥梁BT、BOT、PPP项目）、水力发电业务，本公司将以避免同业 竞争和优先保证四川路桥的商业利益为前提，即：本公司及本公司控制的其 他企业保证在四川路桥未明确表示放弃的情况下，不参与相关项目的投标、 申报立项、协商等活动；只有经四川路桥董事会非关联董事表决同意，并经 四川路桥监事会和独立董事审核无异议后，在取得四川路桥明确放弃（即四 川路桥及其控股子公司放弃全资或占控股地位的联合体实施的公路桥梁投资 运营项目、水力发电项目）的函告后，本公司及本公司控制的其他企业方可 参与相关项目的投标。即使在四川路桥明确放弃的情况下，本公司及本公司 控制的其他企业投标相关项目，也以不损害四川路桥利益为前提。 6、本公司对与四川路桥之间所从事的可能构成同业竞争的其他业务，明确界 定和区分业务范围，严格避免同业竞争的产生。如果四川路桥或者监管机构 认为本公司的全资子公司、控股子公司、分公司或本公司拥有实际控制权或 重大影响的其他公司拥有的其他业务与四川路桥形成实质竞争，本公司承诺 采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式（包括但不限于转让、 委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）加以解决，且给予四川路桥选择 权由其依法选择公平、合理的解决方式。 7、本公司若违反上述承诺，由此所得收益将归四川路桥所有；若因此给四川 路桥造成损失的，本公司还愿意承担相应赔偿责任。 8、该等承诺函自签署之日起生效，直至发生以下情形为止：本公司与四川路 桥不再直接、间接地保持股权控制关系。 解决 关联 交易 四川省 铁路产 业投资 集团有 限责任 公司 注2.关于规范和减少关联交易的承诺 本次交易完成后，为进一步减少和 规范关联交易，维护中小股东利益，铁投集团作出如下承诺：1、在不对四川 路桥及其股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及本公司控制的经营实 体将尽其所能地减少与四川路桥之间的关联交易。2、对于确实难以避免的关 联交易，本公司及本公司控制的经营实体将按有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定履行批准程序，依法及时履行信息披露义务，按照公平、 否 是 公正及市场化的原则进行与四川路桥之间的交易，保证不损害四川路桥及其 全体股东的合法利益。3、本公司若违反上述承诺，由此所得收益将归四川路 桥所有。 其他 四川省 铁路产 业投资 集团有 限责任 公司 注3.关于保持四川路桥独立性的承诺 为保证本次重组后四川路桥的独立 性，铁投集团已作出承诺，本次重大资产重组完成后，铁投集团将在业务、 资产、财务、人员、机构等方面保持四川路桥的独立性。具体包括：1、确保 四川路桥业务独立。铁投集团及铁投集团控制的其他企业的业务独立于四川 路桥，保证与四川路桥不存在同业竞争或显失公平的关联交易。2、确保四川 路桥资产完整。铁投集团及铁投集团控制的其他企业与四川路桥业务往来严 格执行法律、法规及中国证监会规定的关联交易规定，不违规占用四川路桥 资产，保证四川路桥的生产、供应系统及配套设施、工业产权、与其经营业 务相关的土地、房屋、机器设备等使用权或者所有权由四川路桥依法完整、 独立地享有。3、确保四川路桥财务独立。保证不非法干预四川路桥的财务核 算、财务决策，保证不与四川路桥共用银行账户。4、确保四川路桥人员独立。 保证四川路桥的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人 员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 不在铁投集团及铁投集团控制的其他企业领薪；保证四川路桥的财务人员不 得在铁投集团及铁投集团控制的其他企业中兼职。5、确保四川路桥机构独立。 保证对四川路桥行使经营管理职权不进行非法干预，并保证铁投集团及铁投 集团控制的其他企业与四川路桥不存在机构混同的情形。 否 是 与再融资相 关的承诺 其他 四川路 桥建设 集团股 份有限 公司 注4.2012年非公开发行股票募集资金用途承诺本公司就非公开发行股票募集 资金用途承诺如下：（1）本次非公开发行募集资金全部存放于公司董事会设 立的专项账户，并在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。（2）公司本次非公开发行募 集资金在扣除发行费用后，将全部用于自隆高速BOT项目和内威荣高速BOT 项目建设，不会直接或间接用于房地产开发。（3）若存在本次募集资金短暂 闲置的情形，在不改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划的正常进行 的情况下，经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意的意见，并经公司 董事会或者股东大会审议通过，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金时， 也仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于房地产开发， 并保证单次补充流动资金时间不超过相关法规及公司《募集资金管理办法》 至非公 开募集 资金使 用完毕 为止 是 是 规定的期限。 股份 限售 新增股 东（包括 铁投集 团） 注5：2016年非公开发行股票新增股份的限售承诺。公司控股股东铁投集团 承诺：自本次非公开发行新增股份登记于铁投集团名下之日起36个月内，铁 投集团不转让自本次非公开发行所取得的公司股份。 2017.09.11～ 2020.09.10 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 （被申 请）方 承担连 带责任 方 诉讼仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲 裁) 进展 情况 诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响 诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况 重庆国 梁建设 （集 团）有 限公司 成都分 公司 本公司 （路桥 集团） 四川成 自泸高 速公路 开发有 限责任 公司 诉讼（工程 合同纠纷） 2013年11月4日，重庆国梁建设（集团）有限公司成都分 公司作为原告，以我公司、四川成自泸高速公路开发有限责 任公司（以下简称成自泸公司）为被告，向成都市中级人民 法院提起民事诉讼，诉请法院判令：（1）路桥集团立即支 付工程款本金15,690,952.94元及利息（自工程交付之日起 按银行同期同类贷款利率至本息付清之日）；（2）成自泸 公司在其未付工程款范围内承担付款责任；（3）本案诉讼 费用由二被告承担。我公司委托四川蜀鼎律师事务所梁光术 律师作为诉讼代理人参与诉讼。已提交证据并提起反诉，因 争议双方对工程量的统计均无异议，仅是对工程单价的适用 标准有争议，故在法院建议下原告方未对工程造价提请司法 鉴定，而是由争议双方相互核对工程量及按各自标准核算出 的工程总价提交法院，由法院依合同进行判决。争议双方于 2015年3月31日将核算结果提交法院主审法官李泽颖，后 15,690,952.94 否 二审 已判 决 法院通知于2015年6月26日上午9：30再次开庭，对争议 双方提交的数据进行核实，通过此一轮开庭，法院已全部厘 清案件事实及情况，判决如下：一、驳回重庆国梁建设（集 团）有限公司成都分公司的本诉请求；二、重庆国梁建设（集 团）有限公司在本判决生效后30日内给付我公司垫付的工 程设备款1,032,308.42元；三、驳回我公司其他反诉请求。 后原告提出上诉,本案二审维持原判。现我公司已启动执行 程序，追讨此笔欠款。本诉讼对本公司生产经营无重大影响。 乔继洲 本公司 (路桥 集团) 集呼一 标、高 奋、王 强、孙 国强 诉讼（合伙 协议纠 纷） 我公司在内蒙京新高速集呼段施工期间，协作单位鄂尔多斯 亿能路桥法人代表王强因企业资金不足，向原告乔继洲借款 2,056.00万元，承诺三个月内归还，利息按民间借贷利率 收取，原告后多次催要未果，遂将亿能路桥、我公司起诉， 后原告撤诉，又在乌兰察布市中级人民法院再次起诉，现案 件因为管辖权原因移送至鄂尔多斯市中级人民法院。现原告 已经向法院申请撤诉。2017年12月7日原告又以“合伙协 议纠纷”为由在内蒙古乌兰察布市中级人民法院向我公司 提起诉讼，现我公司正在积极应诉。本诉讼对本公司生产经 营无重大影响。 20,560,000.00 否 一审 中 本公司 （路桥 集团） 四川广 甘高速 公路有 限责任 公司 商事仲裁 （建设工 程合同纠 纷） 路桥集团于2009年6月20日承接广甘2标土建施工，因接 受指令分包超打隧道，造成桥梁工程延期且我方对超打部分 结算持不同意见，加之施工期间材料、人工费用上涨且发生 819洪灾，现主张四川广甘高速公路有限责任公司支付隧道 超打部分费用、材料调差费用、人工上涨费用、河道清淤及 灾后赔偿费用共计38,062,280.00元。本诉讼对本公司生产 经营无重大影响。 38,062,280.00 否 第一 次开 庭结 束， 现阶 段司 法鉴 定过 程 中。 本公司 （路桥 集团）、 重庆市 城市建 设投资 商事仲裁 （建设工 程合同纠 公司于2017年10月18日在上海证券交易所网站披露了编 号为2017-068的《四川路桥建设集团股份有限公司关于涉 及仲裁的公告》。路桥集团、重庆市涪陵路桥工程有限公司 231,745,535.75 否 第一 次开 庭结 重庆市 涪陵路 桥工程 有限公 司 有限公 司 纷） （以下简称“涪陵路桥”）作为重庆双碑隧道建设有限责任 公司（以下简称“双碑公司”）的股东与重庆市城市建设投 资有限公司（以下简称“重庆城投”）签订了BT合同，因 重庆城投无法按时向双碑公司交付土地以及出具相应融资 证据，但为保障双碑BT项目的正常建设而导致路桥集团、 涪陵路桥被迫向第三方高息融资，并增加延期期间的施工成 本，故路桥集团、涪陵路桥向重庆仲裁委员会申请仲裁，要 求裁决重庆城投支付新增资金使用成本费用、安全生产费率 提高费用补偿费用、人工工日单价提高费用补偿、建设单位 管理费、施工管理费、新增双碑隧道出口端弃渣外运等费用 等合计231,745,535.75元，并承担本案仲裁费用。本诉讼 对本公司生产经营无重大影响。 束， 该案 正在 鉴定 过程 中。 本案 件没 有实 质性 进 展。 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2019年4月18日、2019年5月29日，公司分别召开 第七届董事会第五次会议及2018年年度股东大会审议 通过了《关于公司2018年度日常性关联交易情况及预 计2019年度日常性关联交易金额的议案》。预计2019 年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如 下：采购商品8.00亿元，接受劳务2.00亿元，出售商 品0.50亿元，提供劳务130.00亿元，关联租赁0.03 亿元，资金占用费0.65亿元，担保费 0.40 亿元。 具体内容详见公司于2019年4月20 日 在上海证券交易所网站披露的编号为 2019-020的《关于公司2018年度日常 性关联交易情况及预计2019年度日常 性关联交易金额的公告》。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 四川铁投广润 物流有限公司 母公司 的控股 子公司 购买 商品 采购 商品 按市场价 格共同协 商确定 277,382,047.04 66.98% 中国航油集团 四川铁投石油 有限责任公司 母公司 的控股 子公司 购买 商品 采购 商品 按市场价 格共同协 商确定 43,661,122.92 10.54% 中石油四川铁 投能源有限责 任公司 母公司 的控股 子公司 购买 商品 采购 商品 按市场价 格共同协 商确定 43,249,713.87 10.44% 海南川铁投广 润实业发展有 限公司 其他 购买 商品 采购 商品 按市场价 格共同协 商确定 6,521,693.76 1.57% 四川省交通物 资公司 母公司 的全资 子公司 购买 商品 采购 商品 按市场价 格共同协 商确定 10,393,826.07 2.51% 四川铁投信息 技术产业投资 有限公司 母公司 的控股 子公司 购买 商品 采购 商品 按市场价 格共同协 商确定 16,361,610.89 3.95% 四川铁投售电 有限责任公司 其他 购买 商品 采购 商品 按市场价 格共同协 商确定 14,411,903.42 3.48% 四川省诚建水 泥制品有限责 任公司 其他 购买 商品 采购 商品 按市场价 格共同协 商确定 319,434.35 0.08% 四川省铁路兴 鑫物流有限公 司 母公司 的控股 子公司 购买 商品 采购 商品 按市场价 格共同协 商确定 1,794,579.27 0.43% 四川省铁路建 设有限公司 其他 接受 劳务 接受 劳务 按市场价 格共同协 商确定 55,917,006.97 86.37% 四川省铁路产 业投资集团有 限责任公司 母公司 接受 劳务 接受 劳务 按市场价 格共同协 商确定 8,614,112.17 13.30% 四川铁投瑞景 房地产开发有 限公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 接受 劳务 按市场价 格共同协 商确定 212,917.97 0.33% 四川乐汉高 速公路有限责 任公司 母公司 的控股 子公司 提供 劳务 提供 劳务 （未完）  |