[中报]鲁信创投:2019年半年度报告
原标题:鲁信创投:2019年半年度报告 公司代码：600783 公司简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王飚、主管会计工作负责人葛效宏及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节经营 情况讨论与分析”中“二、其他披露事项”“（二）可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 142 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 鲁信创投 指 鲁信创业投资集团股份有限公司 鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司 高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 泰山砂布砂纸 指 淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司 开发区砂布砂纸 指 淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司 进出口公司 指 淄博泰山磨料磨具进出口有限公司 信博洁具 指 山东信博洁具有限公司 鲁信高新 指 山东鲁信高新技术产业有限公司 深圳华信 指 深圳市华信创业投资有限公司 山东科创 指 山东省科技创业投资有限公司 鲁信管理 指 山东鲁信投资管理有限公司 理研泰山 指 淄博理研泰山涂附磨具有限公司 新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 青湖电子 指 烟台青湖电子股份有限公司 华东数控 指 威海华东数控股份有限公司 龙力生物 指 山东龙力生物科技股份有限公司 通裕重工 指 通裕重工股份有限公司 泰华智慧 指 泰华智慧产业集团股份有限公司 中新消防 指 山东中新消防科技有限公司 鲁信实业 指 鲁信实业投资有限公司 欧华蛋业 指 山东欧华蛋业有限公司 仁康药业 指 潍坊市仁康药业有限公司 中创中间件 指 山东中创软件商用中间件股份有限公司 星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司 淄博高新投 指 淄博市高新技术创业投资有限公司 华芯半导体 指 山东华芯半导体有限公司 东岳氟硅 指 山东东岳氟硅材料有限公司 高新润农 指 山东高新润农化学有限公司 双轮股份 指 山东双轮股份有限公司 山东福瑞达 指 山东福瑞达生物科技有限公司 华天软件 指 山东山大华天软件有限公司 胜达科技 指 潍坊胜达科技股份有限公司 黄三角基金管理公司 指 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 蓝色基金 指 山东半岛蓝色经济投资基金有限公司 蓝色投资 指 蓝色经济投资管理有限公司 蓝色资产管理 指 蓝色经济资产管理有限公司 烟台高盈 指 烟台高盈科技有限公司 天一化学 指 山东天一化学股份有限公司 天一印务 指 山东鲁信天一印务有限公司 山东国信 指 山东省国际信托股份有限公司 金鼎电子 指 山东金鼎电子材料有限公司 民生证券 指 民生证券股份有限公司 联诚精密 指 山东联诚精密制造股份有限公司 山大华天 指 山东山大华天科技集团股份有限公司 山东茶联 指 山东华夏茶联信息科技有限公司 科汇电力 指 山东科汇电力自动化股份有限公司 天力能源 指 山东天力能源股份有限公司 宏艺科技 指 临沂宏艺科技发展有限公司 临沂慕家 指 临沂慕家物业管理有限公司 新风光电子 指 新风光电子科技股份有限公司 创新投资 指 山东省创新创业投资有限公司 济南科信 指 济南科信创业投资有限公司 海达信 指 济宁海达信科技创业投资有限公司 华信嘉诚 指 深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙） 华信睿诚 指 深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙） 华信中诚 指 深圳华信中诚投资有限公司 华信迅达 指 深圳市华信迅达投资有限公司 威海联信 指 威海联信投资有限公司 鲁信海外 指 鲁信海外投资有限公司 济南泰通 指 济南泰通股权投资管理有限公司 奔速电梯 指 山东奔速电梯股份有限公司 鲁创恒富 指 烟台鲁创恒富创业投资中心（有限合伙） 浪潮华光 指 山东浪潮华光光电子股份有限公司 惠城科技 指 青岛惠城环保科技股份有限公司 明仁福瑞达 指 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 彼岸电力 指 山东彼岸电力科技有限公司 联众传媒 指 江苏联众出版传媒集团股份有限公司 泓奥电力 指 山东泓奥电力科技有限公司 黄三角基金 指 山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙） 烟台鲁创 指 烟台鲁信创业投资有限公司 齐鲁投资 指 齐鲁投资有限公司 鲁信金控 指 山东省鲁信金融控股有限公司 明波水产 指 莱州明波水产有限公司 济宁通泰 指 济宁通泰股权投资中心（有限合伙） 齐鲁财务管理 指 淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司 康大投资 指 山东鲁信康大投资管理有限公司 鲁信康大 指 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） 厚远投资 指 潍坊鲁信厚远创业投资管理有限公司 广发鲁信 指 新疆广发鲁信股权投资有限公司 青岛驰骋 指 青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司 上海盛保 指 上海盛保投资管理有限公司 上海隆奕 指 上海隆奕投资管理有限公司 华信资本 指 深圳市华信资本管理有限公司 齐鲁股权基金 指 淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 鲁信厚源 指 潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙） 华信润城基金 指 云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 华信润城管理 指 云南华信润城股权投资基金管理有限公司 青岛创信基金 指 青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙） 北京茶联 指 北京茶联科技股份有限公司 资本市场基金 指 山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 鲁信益丰 指 宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司 鲁信祺晟 指 山东鲁信祺晟投资管理有限公司 远大特材 指 山东远大特材科技股份有限公司 山东华光 指 山东华光光电子股份有限公司 鲁信创晟 指 鲁信创晟股权投资有限公司 西安鲁信投资中心 指 西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业（有限合伙） 西藏晟玮 指 西藏晟玮创业投资有限公司 鲁信交银 指 青岛鲁信交银投资企业（有限合伙） 工业转型投资企业 指 山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙） 鲁信源晟 指 青岛鲁信源晟股权投资管理有限公司 鲁嘉信 指 西藏鲁嘉信创业投资管理有限公司 鲁信菁蓉 指 成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司 成都鲁信 指 成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙） 西安鲁信 指 西安鲁信股权投资管理有限公司 西藏泓信 指 西藏泓信创业投资管理有限公司 聊城新材料 指 聊城鲁信新材料创业投资中心（有限合伙） 鲁信四砂磨具 指 山东鲁信四砂泰山磨具有限公司 鲁信四砂磨料 指 山东鲁信四砂泰山磨料有限公司 安徽鲁信 指 安徽鲁信投资有限公司 嘉富诚 指 青岛嘉富诚资产管理有限公司 无锡金控 指 无锡金控鲁信创业投资合伙企业（有限合伙） 中经合基金管理 指 青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙） 中经合资产管理 指 青岛中经合鲁信资产管理有限公司 鲁信新北洋 指 威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙） 北京黄三角 指 北京黄河三角洲投资中心（有限合伙） 中经合跨境基金 指 青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙） 新动能创投母基金 指 山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙） 安徽鲁信管理 指 安徽鲁信股权投资基金管理有限公司 鲁信福威 指 威海鲁信福威股权投资基金合伙企业(有限合伙) 威海福信 指 威海福信股权投资基金管理有限公司 恒鑫汇诚 指 深圳市恒鑫汇诚股权投资中心(有限合伙) 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 鲁信创业投资集团股份有限公司 公司的中文简称 鲁信创投 公司的外文名称 LuxinVentureCapitalGroupCo.,Ltd. 公司的法定代表人 王飚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晶 何亚楠 联系地址 山东省济南市经十路9999号黄金 时代广场C座4层 山东省济南市经十路9999号黄 金时代广场C座4层 电话 0531-86566770 0531-86566770 传真 0531-86969598 0531-86969598 电子信箱 lxct600783@126.com lxct600783@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 淄博市高新技术产业开发区裕民路129号 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http://www.600783.cn 电子信箱 lxct600783@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 鲁信创投 600783 鲁信高新 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 111,783,552.13 98,184,710.56 13.85 归属于上市公司股东的净利润 51,869,038.50 237,729,401.69 -78.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 50,037,927.21 236,533,543.22 -78.85 经营活动产生的现金流量净额 -103,661,820.41 -79,380,030.10 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,515,671,028.31 3,623,285,250.27 -2.97 总资产 5,794,875,163.41 5,735,229,287.26 1.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.07 0.32 -78.13 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.32 -78.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.07 0.32 -78.13 加权平均净资产收益率（%） 1.46 6.54 减少5.08个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.40 6.51 减少5.11个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期降低78.18%，主要原因如下： （1）报告期内公司股票减持规模降低。公司基于投资回报率和流动资金需求适时减持股票，2019年二季度股价回落，公司执行新金融工具会计准则后投资项目股价波动对公司利润的波动影 响较大，同时，报告期内公司成功发行5亿元公司债券，流动资金充足，公司结合资金需求及二 级市场走势，适度减少了股票减持数量。 （2）上年同期华东数控投资项目由长期股权投资转入可供出售金融资产核算，该投资项目公 允价值与账面价值之间的差额14,305.69万元计入上年同期投资收益，本报告期无此项。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 120,105.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 290,522.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,871,373.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 11,252.76 所得税影响额 -462,143.54 合计 1,831,111.29 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司自2010年重组以来，创业投资业务成为公司新的主营业务，公司形成了创业投资业务与 磨料磨具实业经营并行的业务模式。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。 （二）报告期内公司的经营模式 1、磨料磨具业务 磨料磨具，是磨料、磨具及涂附磨具的统称，是机床工具行业中的一个重要分支。公司磨料 磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨料、磨具、砂布砂纸的生产、销售，下游客户 以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。目前公司磨料磨具板块经营主体主 要为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司。在磨料方面，公司通过扩充白刚玉等优势磨料 产品的产能，现已成为国内重要的高档白刚玉磨料供应商，PTA刚玉冶炼、低钠刚玉研制成功， 进一步填补国内空白；在磨具方面，公司向产业链高端延伸，以替代进口产品为突破口，不断增 强对中高端产品的开发能力。在砂布砂纸方面，公司与日本理研株式会社合作，以提升产品的品 质和技术水平。公司持续推进技术创新，重视高性能产品的研发，公司生产的“泰山”和“MT” 牌磨料磨具产品质量过硬，赢得良好口碑，在行业内具有一定的品牌技术优势。 2、创业投资业务 创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要 通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。公司经过近20年的发展，已建立了一套规范严谨的 投资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登 陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装 备制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目和Pre-IPO项目进行 投资。 公司按照“募资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以发起设立的市场化私募股权投 资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。 一方面，公司及下属企业参股设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金 管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业享受基金管理公司的利润分成； 另一方面，公司及下属企业作为主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平 台的出资,在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。此外，公司受托管理运 作两只政府委托管理投资基金。 （三）报告期内行业情况 1、磨料磨具行业 2019年上半年，面对复杂多变的国内外经济形势，磨料磨具行业保持了行业的整体平稳运行， 行业内绿色发展有序推进，创新发展不断深入，进出口贸易基本平稳。上半年磨料行业随着下游 市场的平稳增长，产量和价格均有所提升；根据国家统计局对相关下游行业的统计数据看，1-6 月份，全国粗钢产量同比增长9.9%；钢材产量同比增长11.4%；水泥产量同比增长6.8%；平板玻 璃产量增长6.8%；全国十种有色金属同比增长4.3%，下游增长的良好态势促进了对磨料行业产品 的需求。但磨具行业受下游市场增长乏力的影响，磨具企业产量总体下降，磨具价格上涨空间有 限；根据国家统计局数据，1—6月份，规模以上工业实现利润总额同比下降2.4%，通用设备制造 业和汽车制造业未见明显增长，对磨具的需求减缓。 2、创业投资行业 根据清科研究中心统计，截至2019上半年，中国股权投资市场管理基金总规模已超过10万 亿元，但募资有所下滑，新募基金数为1,190支，同比下降47.2%；共募集5,729.56亿元人民币， 同比下降19.4%；投资市场也持续降温，机构普遍出手谨慎，投资金额为2,610.91亿元，同比下 降58.5%，涉及3,592起投资案例，同比下降39.1%；受市场环境影响，退出案例数继续下跌至 831笔，同比下降33.6%，被投企业IPO案例增至471笔，但回报倍数却走低。可见，伴随着国内 外经济形势转变与相关政策的出台落地，我国股权投资市场募、投、退均呈现出新变化，市场整 体进入低位运行“新常态”。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （1）行业积累与品牌价值。公司作为国内最早开展创业风险投资的机构之一，秉承与投资企 业共成长的经营理念，通过在资本市场多年的耕耘，建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险 控制体系，行业经验丰富，市场敏感度高，赢得了广泛知名度和业内良好口碑。同时，公司作为 国内资本市场首家国有上市创投公司，公司严格执行上市公司相关规定，规范运作，稳健投资， 在创业投资领域树立了良好的品牌形象。 （2）完善的投资管理体系和风险控制体系。公司建立了整套规范严谨的投资决策程序和内部 管理体系，对项目接收、立项、尽职调查、投资建议书内核、投资决策委员会审查、风险控制委 员会审核、董事会决策、法律文件核定、投资后管理、项目退出等各个环节都制定了细致完备的 工作规程和实施细则，最大限度控制项目的投资风险。 （3）人力资源优势。公司全资子公司高新投成立十多年来培养造就了一支稳定、高素质的员 工队伍，公司绝大多数员工拥有硕士以上学历。自成立以来，保持了相对稳定的员工队伍。公司 的部分员工经历了近十年中国创投行业高速发展的时期，亲身体会了资本市场的多轮峰谷波动， 投资经理都深入考察了众多企业，期间积累了经验和教训，也培养了不断精进的选项目、投项目、 管项目的眼光和专业能力。 （4）合理的区域规划布局。公司立足山东，积极扶持中小企业，推进产业升级，促进结构转 型。同时，公司坚持专业化和区域化相结合的投资策略，不断加大“走出去”步伐，面向全国开 展业务，先后在深圳、云南、上海、西安、成都等地设立异地基金，并积极推进海外基金的设立， 实现了从立足山东到放眼海外的战略布局。 （5）与兄弟单位的业务协同。公司加强与信托公司、金融资产管理公司、租赁公司等控股股 东各业务板块的协同工作，拓展项目资源的空间，提高项目谈判议价和增值服务的能力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，国民经济运行保持在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，供 给侧结构性改革持续推进，改革开放继续深化。但也要看到，当前国内外经济形势依然复杂严峻， 全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，受宏观经济金融环境以及监管政策影响， 股权投资市场募资端收紧，二级市场表现疲软。2019年上半年公司始终积极应对新时代发展面临 的新机遇新挑战，凝心聚力，重点开展并推进以下工作： （一）磨料磨具业务 报告期内，公司对磨料磨具业务持续开展经营体制改革，及时调整充实业务管理团队，激发 了业务发展正能量；同时，公司持续加大市场拓展和成本控制力度，对实体产业的产品结构调整 和技术研发均取得了较好成果，收入实现稳健增长、毛利水平逐步恢复，上半年业绩实现逆势增 长，其中磨料业务上半年完成产量6307.05吨，实现净利润996.84万元，同比增长320.42%；磨 具业务上半年完成产量1200.2吨，实现净利润28.09万元，较去年同期增加26.58万元；砂布砂 纸业务上半年完成产量1198.14万平方米，实现净利润209.51万元，同比增长56%。针对当前严 峻的市场形势，公司将继续加大市场开拓力度和产品研发力度，继续严抓安全环保管理，严格防 范和控制风险，确保生产经营稳步进行。 （二）股权投资业务 公司坚持“专业化、市场化、国际化、赋能化”运行模式，明确母子基金管理架构和角色定 位，扎实构建起本部母基金和专业化子基金协同的投资体系，重点拓展深圳、上海、北京、西南 （成都+重庆）、安徽5大国内区域投资业务，重点开拓北美、欧洲、以色列3大境外市场，并在 生物技术及医疗器械、信息科技和人工智能、新能源新材料、高端装备四个重点方向进行专业化 投资业务布局，持续提升专业投资和价值创造能力，逐步形成定位清晰、功能明确、优势突出的 投资业务体系。 1、募集资金情况 截至2019年6月末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共41个，总认缴规模152 亿元，到位资金规模101亿元，涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、投资平台等 多种门类。 融资方面，2019年1月，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10 亿元(含10亿元)的中期票据事项获得中国银行间市场交易商协会注册。2019年4月，公司完成 “19鲁创01”公司债券的发行上市工作，发行总额5亿元，债券期限10年，票面利率4.90%， 为公司业务经营提供了有力保障。此外，公司3月收到中国证监会关于公司发行创新创业公司债 券的批复文件，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的创新创业公司债券，公 司将择机进行发行。 2、投资情况 2019年上半年，公司对新设及已设基金/平台分期出资1.26亿元。报告期内，各基金及投资 平台完成投资项目12个，总投资额2.9亿元，投资领域涉及生物医药、医疗设备、装备制造、信 息技术等行业，投资项目如下： 项目名称 地域 行业 投资主体 上海锐翌生物科技有限公司 上海 生物医药 无锡金控基金 成都鲁信基金 深圳硅基仿生科技有限公司 深圳 医疗器械 无锡金控基金 XJetLimited 以色列 智能制造 齐鲁投资SPV（LucionVC1Limited） 山东莱茵科斯特智能科技有限公司 山东 智能制造 中经合跨境基金 福建亿芯源半导体股份有限公司 福建 电子 恒鑫汇诚基金 成都盟升电子技术股份有限公司 四川 电子 恒鑫汇诚基金 青岛中鸿重型机械有限公司 山东 机械 成都鲁信基金 新动能创投母基金 北京数起科技有限公司 北京 信息服务 中经合跨境基金 成都宏科电子科技有限公司 四川 新材料 成都鲁信基金 埃提斯生物技术（上海）有限公司 上海 生物化工 新动能创投母基金 山东瀚顺精准医疗科技有限公司 山东 生物医药 鲁信福威基金 山东华菱电子股份有限公司 山东 电子 鲁信康大基金 海达信 3、在管项目情况 报告期内，全资子公司高新投投资的惠城环保在创业板上市，证券代码300779；齐鲁投资通 过开曼SPV投资的美国TCR2Therapeutics公司在纳斯达克上市，股票代码TCRR。截至2019年6 月末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有境内A股上市公司14家，持有香港H 股上市公司1家，美股上市公司1家，新三板挂牌公司38家。公司及主发起设立的基金持有的A 股上市项目明细如下： 序号 投资项目 股票代码 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 002376.SZ 2 山东宝莫生物化工股份有限公司 002476.SZ 3 威海华东数控股份有限公司 002248.SZ 4 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 002492.SZ 5 通裕重工股份有限公司 300185.SZ 6 华邦生命健康股份有限公司 002004.SZ 7 山东联诚精密制造股份有限公司 002921.SZ 8 山东龙力生物科技股份有限公司 002604.SZ 9 北京信威科技集团股份有限公司 600485.SH 10 青岛惠城环保科技股份有限公司 300779.SZ 11 深圳万润科技股份有限公司 002654.SZ 12 山东金麒麟股份有限公司 603586.SH 13 东方电子股份有限公司 000682.SZ 14 启迪设计集团股份有限公司 300500.SZ 截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金共有14个拟IPO项目，其中湖北 五方光电股份有限公司（恒鑫汇诚基金投资，2019年8月已通过证监会发审会审核）、嘉美食品 包装（滁州）股份有限公司（鲁灏涌信投资）、山东玻纤集团股份有限公司（北京黄三角基金投 资）已向证监会上报材料并获受理；发达面粉集团股份有限公司（北京黄三角基金投资）、天诺 光电材料股份有限公司（黄三角基金投资）、淄博大亚金属科技股份有限公司（淄博高新投、资 本市场基金投资）、山东嘉华保健品股份有限公司（聊城新材料基金投资）、山东福洋生物科技 股份有限公司（广发鲁信投资）、青岛冠中生态股份有限公司（青岛创信基金）、山东科源制药 股份有限公司（资本市场基金投资）、山东泰丰智能控制股份有限公司（济宁通泰基金投资）、 普联软件股份有限公司（鲁信康大基金投资）、山东科汇电力自动化股份有限公司（华信润城基 金、资本市场基金、淄博高新投、华信嘉诚基金、华信睿诚基金投资）、成都盟升电子技术股份 有限公司（恒鑫汇诚基金投资）11个项目正在接受上市辅导。 4、退出情况 公司投资项目以二级市场退出作为主要退出方式，对于未达预期或短期内不具备上市条件的 项目，公司通过股权转让或并购等方式退出。2019年二季度二级市场股价回落，公司结合国内资 本市场走势，在减持计划和监管规定的范围内适当减少了上市项目股票的减持数量，上半年二级 市场减持累计回笼资金5030万元；此外，6月份公司签署了协议转让通裕重工1.6%股权的股权转 让协议，该笔交易于2019年7月完成全部审批程序，2019年7月31日完成股票交割过户手续， 累计回笼资金1.02亿元，实现收益6,396万元。 （三）内控管理 上市公司治理方面，公司严格按照上市公司监管要求，提高公司规范运作执行力，切实维护 公司和股东的利益，积极开展投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，确保公司内幕信息 安全，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，及时、准确、完整地做好信息披露工作。 风险管理方面，公司严格遵照监管要求，持续加强全面风险管控与合规管理，建立全面、有 效、责任明晰的内控合规工作机制，通过在管理和经营的各个环节执行风险管理的基本流程，培 育良好的风险管理文化。 债务资信方面，公司在经营决策过程中，不断强化财务风险管理，确保公司资产安全，维护 良好的资信水平，按时支付存续期内公司债券以及中期票据的利息，及时通报与债权人权益相关 的重大信息。2019年6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用评级结果维持 为AA；维持14鲁信创投MTN001的债项信用等级为AA；维持19鲁创01的债项信用等级为AAA。 投资项目管控方面，面对新的经济形势和行业环境，对已投资项目进行有重点的投后管理和 退出，进一步丰富服务内容，提供多层次增值服务，对可能出现的投资风险进行全面梳理和研判， 提高项目管理的针对性和有效性，同时完善内部投资协同体系，进一步加强投资业务协同，继续 鼓励和推进各专业投资基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同，在专业化投资基础 上实现联合投资。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 111,783,552.13 98,184,710.56 13.85 营业成本 75,753,912.39 72,831,105.76 4.01 销售费用 6,721,663.62 7,386,856.44 -9.01 管理费用 36,644,309.76 39,291,002.02 -6.74 财务费用 35,734,981.72 38,484,906.53 -7.15 研发费用 5,618,086.10 2,668,794.20 110.51 投资收益 121,310,114.97 365,263,305.74 -66.79 公允价值变动收益 -17,258,732.66 0 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -103,661,820.41 -79,380,030.10 不适用 投资活动产生的现金流量净额 265,786,038.89 -31,224,336.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 96,316,760.65 236,594,438.01 -59.29 营业收入变动原因说明:本期较上年同期增加13.85%，主要是磨料业务收入增加所致。 营业成本变动原因说明:本期较上期增加4.01%，主要是磨料业务销量增加，营业成本相应增加所 致。 销售费用变动原因说明:本期较上期减少9.01%，主要是差旅费减少所致。 管理费用变动原因说明:本期较上期减少6.74%，主要是中介费用减少所致。 财务费用变动原因说明:本期较上期减少7.15%，主要是本期平均融资余额减少及平均融资成本降 低综合所致。 研发费用变动原因说明:本期较上期增加1.11倍，主要是本期磨料磨具业务增加研发支出所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付税费较上期增加，销售商品、提供劳 务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行理财到期增加现金流入、收回投资收到的 现金减少、取得投资收益收到的现金减少综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上期减少59.29%，主要是本期偿还二期公司 债、发行19鲁创01公司债、取得借款收到的现金减少综合影响所致。 投资收益变动原因说明:本期较上期减少66.79%，主要是本期股票减持收益相对减少；上年同期 华东数控项目由长期股权投资转入可供出售金融资产核算，该投资项目公允价值与账面价值之间 的差额14,305.69万元计入上年同期投资收益，本报告期无此项综合影响所致。 公允价值变动收益变动原因说明：本期执行新金融工具准则，报表项目重分类所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 295,724,002.80 5.10 446,219,819.53 7.88 -33.73 本期期末金额较上期期末 减少33.73%，主要是本期 收回投资减少、投资减少 货币资金、购买国债逆回 购减少货币资金所致。 交易性金融资产 926,438,129.99 15.99 - - 不适用 本报告期公司执行新金融 工具准则，金融资产科目 重分类及公允价值变动影 响 应收票据 16,675,494.16 0.29 5,921,795.23 0.10 181.60 本期期末金额较上期期末 增加1.82倍，主要是未到 期的票据增加所致。 预付款项 6,836,182.59 0.12 2,582,018.19 0.05 164.76 本期期末金额较上期期末 增加1.65倍，主要是本期 预付货款增加所致。 应收利息 - - 371,398.37 0.01 -100.00 本期期末金额较上期期末 减少100%，主要是本期收 到利息影响所致。 应收股利 62,672,582.17 1.08 42,250,000.00 0.75 48.34 本期期末金额较上期期末 增加48.34%，主要是本期 已决议尚未收到分红的投 资项目增加所致。 其他流动资产 275,704,517.75 4.76 516,709,104.72 9.13 -46.64 本报告期公司执行新金融 工具准则，报表项目重分 类所致。 可供出售金融资 产 - - 2,455,510,361.79 43.38 -100.00 本报告期公司执行新金融 工具准则，报表项目重分 类所致。 其他非流动金融 资产 1,859,053,816.28 32.08 - - 不适用 本报告期公司执行新金融 工具准则，报表项目重分 类所致。 在建工程 554,527.22 0.01 195,454.55 0.00 183.71 本期期末金额较上期期末 增加1.84倍，主要是本期 新增磨料建设项目所致。 递延所得税资产 60,180,132.99 1.04 44,984,525.03 0.79 33.78 本期期末金额较上期期末 增加33.78%，主要是本报 告期交易性金融资产公允 价值变动影响所致。 应交税费 1,412,525.05 0.02 79,530,642.79 1.40 -98.22 本期期末金额较上期期末 减少98.22%，主要是本期 应交所得税减少所致。 应付股利 78,746,263.40 1.36 4,293,380.00 0.08 1,734.13 本期期末金额较上期期末 增加17.34倍，主要是本 期利润分配已决议但尚未 分配所致。 一年内到期的非 流动负债 1,057,985,911.55 18.26 801,032,372.34 14.15 32.08 本期期末金额较上期期末 增加32.08%，主要是银行 借款重分类所致。 长期借款 100,000,000.00 1.73 711,750,000.00 12.57 -85.95 本期期末金额较上期期末 减少85.95%，主要是银行 借款重分类及偿还部分银 行借款综合所致。 应付债券 500,000,000.00 8.63 - - 不适用 年初债券重分类至一年内 到期的非流动负债、本期 新发行5亿元公司债券综 合所致。 长期应付款 471,582.72 0.01 937,309.84 0.02 -49.69 本期期末金额较上期期末 减少49.69%，主要是承接 科技专项结余资金退还所 致。 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2019年1-6月增加对外股权投资18,096.38万元，具体项目情况如下： 序号 被投资的企业名称 主要业务 报告期投资额（元） 占被投资企业的出 资比例 1 海达信 创业投资 6,000,000.00 49.00% 2 鲁信菁蓉 管理股权投资基金 630,000.00 35.00% 3 成都鲁信 投资与资产管理 63,114,754.10 57.38% 4 聊城新材料 股权投资及股权投资管理、创业投资 7,000,000.00 35.00% 5 无锡金控 股权投资、创业投资 34,720,000.00 46.67% 6 鲁信交银 投资与资产管理 7,198,400.00 55.41% 7 XJetLimited 金属和陶瓷增材制造 55,125,575.87 / 8 鲁信康大 股权投资及股权投资管理 7,175,000.00 35.00% 合计 180,963,729.97 比上年同期增加额 33,531,122.90 变动幅度 22.74% (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司通过在开曼设立的特殊目的公司（SPV）LucionVC1Limited出资800万美元 认购以色列公司XJetLimited6,124,167股股份，预计投后持股比例为2.73%（完全稀释），由于 XJet尚未完成本轮融资，公司持股比例将由XJetLimited本轮融资最终规模决定。XJet是一家金 属和陶瓷3D打印技术及产品供应商，专注为航空航天、汽车、医疗、牙科和模具市场提供突破性 的金属和陶瓷3D打印解决方案。该投资事项已经公司九届三十一次董事会审议通过，详见公司临 2019-05号公告。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 截至本期末，公司持有交易性金融资产92,643.81万元，其他非流动金融资产185,905.38 万元，详见第十节财务报告。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司名称 行业 注册资本 （万元） 总资产 (万元） 净资产 (万元） 营业收入 (万元） 投资收益 （万元） 净利润 (万元） 高新投 投资与管 理 116,572 386,310.79 275,808.67 0.00 11,144.47 6,790.42 鲁信高新 制造业 6,000 19,505.41 4,913.99 8,270.89 57.69 544.22 泰山砂布砂纸 制造业 2,000 7,272.07 5,734.92 2,585.96 13.13 209.51 高新投净利润较上年同期减少，主要是投资收益减少、期间费用减少综合所致。 鲁信高新净利润较上年同期增加，主要是产品销量增加，毛利增加所致。 泰山砂布砂纸净利润较上年同期增加，主要是产品毛利增加，财务费用减少所致。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济环境变化的风险 创投行业与国家宏观经济形势密切相关，国家宏观经济形势在一定程度上会影响创投公司及 创业企业的生存和发展环境。在宏观经济形势向好的情况下，创投公司可获得充裕的资金，选择 较优的项目公司进行投资，创投公司通过包括二级市场在内的多渠道退出方式获得较高的投资收 益。当宏观经济增速放缓或国家采取紧缩性货币政策时，货币供应量减少，将给创投公司的筹资 带来困难，影响创投公司的投资进展。宏观经济增速放缓也会导致创业企业盈利能力下降使创投 公司投资收益和分红大幅减少，影响创投公司的盈利能力。投资项目的退出困难影响创投公司的 现金回流，从而对创投公司的长远发展造成不利影响。创业企业盈利能力的下降还将增加创投公 司在项目选择上的困难，存在因项目选择不适当而导致的投资损失风险。 宏观经济形势的变化同时会影响整个资本市场估值体系的变化，从而也影响着创投行业的估 值体系。当宏观经济向好时，资本市场相对活跃，从而使创投行业估值体系处于较高水平；当宏 观经济增速趋缓时，创投行业估值水平将受到影响而下降，创投行业的收益也会受到重大影响。 因此，宏观经济增速放缓将会对公司的收益带来较大影响。 2、创业投资项目管理风险 创投企业对外投资的目的是通过投资高成长性的创业企业并与创业企业共同运作使其资本得 到增值，最后通过有效退出来实现价值增值，然后再次重复上述投资退出的过程，在资本循环利 用中实现价值增值，在上述投资运作过程中，创投企业的专业人才在融资、项目筛选、投资管理、 监督咨询等整个创投企业发展过程中发挥着重要作用。公司已经建立了相对完善的项目投资、管 理和退出制度等风险控制制度，但若因项目投资经理未能遵守公司投资管理的相关制度或对拟投 资项目的成长性及影响项目推进的实质性问题判断出现偏差导致投资失误，可能对公司的未来收 益造成一定不利影响。同时，公司已投资项目也可能因受到宏观政策经济环境、市场竞争环境、 行业发展周期以及其自身内控问题等因素的影响导致其经营及业绩存在一定的不确定性，也会给 公司投后管理工作带来一定的影响。 3、经营风险 （1）市场竞争加剧给创投企业带来的风险 随着越来越多的机构和个人进入创投行业，创投行业的竞争日益激烈。我国创投行业投资项 目的阶段主要在初创期和成长期，投资阶段和投资产品的趋同化直接影响了各创投公司的谈判能 力。同时，出于对稀缺项目资源的抢夺，将导致创投公司尽职调查时间、投资决策时间缩短，加 大投资风险。 我国经济的快速发展，不仅加速了本土创投行业的发展，同时也吸引了外资机构大举进入我 国创投行业，外资机构的管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业。随着我国创投行业的发 展，外资机构在国内市场的参与程度将进一步加深，经营领域将进一步扩大。外资机构所具备的 雄厚的资金实力、丰富的管理经验、广泛的国际营销网络、先进的技术和有效的激励手段将会进 一步加剧国内创投行业的竞争，从而削弱公司现有主要业态模式的盈利能力。 （2）创业投资企业的投资项目退出风险 国内多层次资本市场体系的建设是我国创投行业健康发展的基石，只有根据创业投资在各阶 段的不同特点，建立起创投机构间的交易市场、战略投资人的并购市场、柜台交易市场、创业板 市场与主板市场等共同构成的多层次的资本市场体系，才能实现创投资本的良性循环。当前，我 国多层次资本市场体系正在逐步构建，投资项目的退出渠道仍以IPO以及并购退出为主，退出方 式有限。2017年减持新规对上市项目股权退出做出了更加严格的规定和监管，同时受二级市场价 格波动的影响，公司投资的项目在退出时间以及退出收益上存在一定风险。 （3）公司经营的流动性风险 创投公司筹集的资金若大量沉淀于项目公司，无法形成“投资-退出-再投资”的良性循环， 将导致公司的现金流短缺，无法满足对投资者分红和按期偿付债务的需求，更无法保证创投公司 正常的投资需求，从而产生创投公司的资金流动性风险。创投公司因投资的股权受到多层次资本 市场体系不完善的制约，不能以合理的价格及时变现，也会产生公司经营的流动性风险。 4、投资风险 公司所处的创业投资行业，也称作风险投资，具有高风险及高潜在收益的特征。投资总会伴 随着风险，即指对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至是本金损失的风 险。投资风险一般具有可预测性差、可补偿性差、风险存在期长、造成的损失和影响大、不同项 目的风险差异大、多种风险因素同时并存、相互交叉组合作用的特点。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股 东大会 2019年1月18日 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2019年1月19日 2018年年度股东大会 2019年5月29日 上海证券交易所网站 2019年5月30日 (www.sse.com.cn) 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 置入资 产价值 保证及 补偿 控股 股东 若高新投转让所持有的仁康药业、康威通信、中新 消防、双凤股份等四家公司股权的价格低于山东省 国资委核准的转让底价或上述股权转让意向书中约 定的股权转让价格，其差额部分由公司在上述四家 公司股权转让交割之日起5个工作日内，以现金方 式向鲁信高新补足。 长期 否 是 解决土 地等产 权瑕疵 控股 股东 对于项目公司在完善产权过程中所发生的费用，或 因产权不完善而形成损失的，按照高新投所持股权 比例计算相关费用或损失金额，由我公司在接到鲁 信高新书面通知之日起5个工作日内，以现金方式 向鲁信高新补足。 长期 否 是 其他 控股 股东 关于担保事宜的相关承诺：本次发行完成后，鲁信 集团若发生与上市公司的业务资金往来、对外担保 等事项将严格遵守(证监发[2003]56号)文和（证监 发[2005]120号）文的规定。 长期 否 是 解决同 业竞争 控股 股东 关于避免同业竞争的承诺：本次发行完成后，在鲁 信集团实质性保持对上市公司股权控制关系期间， 鲁信集团将采取有效措施，保证鲁信集团及其直接、 间接控制的公司、企业不从事与上市公司构成实质 性同业竞争的业务和经营。鲁信集团保证不利用对 上市公司的股权控制关系，从事或参与从事有损上 市公司及其股东利益的行为。如鲁信集团或鲁信集 团所控制的企业获得的商业机会与上市公司主营业 务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，鲁信集团 将立即通知上市公司，尽力将该商业机会给予上市 公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。 长期 否 是 解决关 联交易 控股 股东 关于规范关联交易的承诺：本次发行完成后，鲁信 集团将尽量减少和规范与上市公司的关联交易；若 在进行确有必要且不可避免的关联交易时，保证按 市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法 长期 否 是 律法规、规范性文件及双方《公司章程》的有关规 定履行交易程序及信息披露义务。鲁信集团保证不 通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权 益。如违反上述承诺给上市公司造成损失，鲁信集 团将做出赔偿。 其他 控股 股东 保证上市公司独立性的承诺：（一）保证上市公司 人员独立（二）保证上市公司资产独立完整（三） 保证上市公司的财务独立（四）保证上市公司机构 独立（五）保证上市公司业务独立。 长期 否 是 其他 控股 股东 关于不占用上市公司资金的承诺：本次发行完成后， 将继续严格遵守关联方资金往来及对外担保的相关 规定要求。保证公司资产独立、完整，不违规占用 上市公司的资金、资产及其他资源。 长期 否 是 其他 承诺 其他 控股 股东 增持完毕后的6个月内及法律法规规定的期限内不 减持其持有的公司股份 2018/11/2- 2019/5/2 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未 履行承诺、未履行法院生效判决或被证券监管机构处罚的情形。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司子公司高新投向关联方山东国惠投资有限公司协议转让所持通 裕重工1.60%股权，股权转让金额为关联交易额，相关关联交易金额 为10,195.36万元人民币。详见公司临2019-30号公告。 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司与关联方黄三角基金管理公司共同发起设立山东省鲁信社保基金 （有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准名称为准），公司及全资 子公司出资金额为关联交易额，相关关联交易金额为29,400万元人民 币。详见公司2019-25号公告。 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和 国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出 现因违法违规而受到处罚的情况。 公司磨料磨具业务环境信息情况如下： （1）排污信息： 名称：氧化铝粉尘，特征：颗粒物（粉尘），排放方式：由单独除尘系统，经高位滤筒除尘、 布袋除尘两级处理，尾气经过在线超低粉尘监测仪（SCS-900pm）监控达标后排至大气，排放口数 量：25个。超标排放情况：无超标排放 烧成工序使用清洁能源天然气，会产生少量有组织的二氧化硫；树脂磨具硬化工艺过程中产 生极少量的脂类挥发酚，经活性炭装置吸附；排放源排口高度均高于15米；排放检测：每年定期 由环境检测公司检测排放指标，均远远低于排放标准，达标排放。超标情况：监测未超标。 （2）防治污染设施的建设和运行情况 磨料厂各车间总共25台除尘设备，粉尘经过两级处理后排放，设备保持正常运行状态。 砂轮厂防治污染设施：布袋式除尘机，除尘率99%；设备保持正常运行状态。 （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 高档磨料磨具生产项目环境影响评价：磨具公司2011年7月26日，批文：淄高新环验【2011】 93号，已通过竣工环保验收。磨料公司2017年8月22日，批文：淄高新环验【2017】83号，已 通过竣工环保验收。 （4）突发环境事件应急预案 为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家 突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要 求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高对突发环境事件的预防、应急响应和处置能 力。通过实施有效的预防和监控措施，尽可能的避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环 境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，编 制了公司突发环境事件应急预案，已在淄博市高新区环境保护部门备案，备案编号：GXQ2018-067。 2、报告期内，属于环境保护部门公布的重点排污单位的参股公司的环保情况。 （1）双轮股份 ①排污信息：主要污染物包括废气、废水和噪音。 废气排放执行标准：GB16297-1996《大气污染综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值 要求、DB37/2376-2013《山东省区域性大气污染物综合排放标准》表1“其他排放源”标准，主 要污染物：喷漆产生的VOCs；分布位置：装配车间；检验日期：2018年11月25日；检测情况： 该企业所测点位颗粒物、苯、甲苯、二甲苯所检结果符合废气排放执行标准。 废水排放执行标准：GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》；主要监测指标：PH、 化学需氧量、悬浮物、动植物油、氨氮（以N计）；检验日期：2018年11月25日；超标情况： 监测未超标。 噪音排放执行标准：厂界噪音执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；（未完）  |