[中报]*ST盐湖:2019年半年度报告
原标题:*ST盐湖:2019年半年度报告 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 唐德新声明：保证本半年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信 息为准。 公司已在本半年度报告经营情况讨论与分析一节中，详细描述所存在主要 风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2019 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 2 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 23 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 45 第 六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 49 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 51 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 56 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 230 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ..................... 错误 ! 未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、盐湖股份 指 青海盐湖工业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中化化肥 指 中化化肥有限公司 中化集团 指 中国中化集团有限公司 金属镁一体化项目、盐湖镁业 指 公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司 海虹化工 指 公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司 蓝科锂业、 1 万吨高纯优质碳酸锂项目 指 公司间接控股子公司青海佛照蓝科锂业股份有限公司 综合利用一、二期项目 指 公司化工分公司 海镁特 指 澳大利亚海镁特有限公司 盐湖镁钠资源综合利用甘河滩项目（ pvc 一体 化项目）、海纳化工 指 公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公 司 盐湖能源 指 公司全资子公司青海盐湖能源有限公司 木里煤业 指 公司控股股东青海国有资产投资管理有限公司全资子公司青海木里 煤业开发集团有限公司 木里能源 指 木里煤业全资子公司青海省木里煤业集团能源有限公司 能源发展集团 指 青海省能源发展 ( 集团 ) 有限责任公司 内蒙古北方公司 指 内蒙古北方盐湖商贸有限公司 辽宁北方 指 辽宁北方盐湖实业有限公司 国际贸易公司 指 公司全资子公司青海盐湖国际贸易有限公司 水泥股份 指 公司间接控股子公司青海水泥股份有限公司 PVC 指 聚氯乙烯，英文简 称 PVC （ Polyvinyl chloride ），是氯乙烯单体（ vinyl chloride monomer, 简称 VCM ）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂； 或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物 TnPM 管理 指 全面规范化生产维护（ Total Normalized Productive Maintenance ，简称： TnPM ）。 三基三维 指 三基三维管理模型，从目标、工作、组织、能力、文化唔个方面归纳 出企业生产技术、市场营销、财务管控、综合管理基础工作，提升基 本能力，是盐湖股份提升管理 、持续发展的重要管理工具。 HSE 指 健康（ Health ）、安全（ Safety ）和环境 (Environment ）三位一体的管理 体系 报告期 指 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 元、万元 、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 盐湖股份 股票代码 000792 变更后的股票简称（如有） *ST 盐湖 股票上市证券交易所 深圳 证券交易所 公司的中文名称 青海盐湖工业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 盐湖股份 公司的外文名称（如有） Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 王兴富 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李舜 李岩、巨敏 联系地址 青海省格尔木市黄河路 28 号 青海省格尔木市黄河路 28 号 电话 0979 - 8448121 0979 - 8448121 传真 0979 - 8448122 0979 - 844812 2 电子信箱 lishun000792@126.com yhjf0792@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无 变化，具 体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 9,930,782,577.30 7,836,804,350.59 26.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） - 423,686,385.75 - 1,179,156,727.08 - 64.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 480,011,707.93 - 1,199,903,693.87 - 60.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,310,751,821.32 2,572,986,090.08 - 10.19% 基本每股收益（元 / 股） - 0.1521 - 0.4232 - 64.06% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.1521 - 0.4232 - 64.06% 加权平均净资产收益率 - 2.57% - 6.02% 3.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 73,344,089,053.47 74,997,357,044.98 - 2.20% 归属于上市 公司股东的净资产（元） 16,185,940,429.91 16,716,622,724.55 - 3.17% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报 告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,450.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 73,529,509.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 2,869,534.31 减：所得税影响额 11,646,212.69 少数股东权益影响额（税后） 2,692,890.02 合计 56 ,325,322.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的主营业务分三部分：氯化钾的开发、生产和销售；盐湖资源综合开发利用；其他 业务包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务。其中，氯化钾的开发、生产和销售业务收 入为公司报告期主营业务核心部分。 （一）公司主要产品 1．氯化钾：公司是国内最大的钾肥生产企业，氯化钾的生产和销售是公司目前的主要业 务，钾肥设计年产能达到500万吨。 2．综合利用化工产品：为充分开发利用盐湖资源，公司已投资建设多个项目，主要投资 项目包括盐湖资源综合利用一期项目、盐湖资源综合利用二期项目及金属镁一体化项目、海 纳PVC一体化项目、1万吨优质碳酸锂项目。 报告期盐湖资源综合利用化工项目产品包括PVC、甲醇、碳酸钾、氢氧化钾、碳酸锂、 纯碱、尿素等。 3．其他包括水泥生产、商贸连锁业务以及酒店业务，该部分业务相关企业的资产量和业 务量在公司占比较小。 （二）公司主要经营模式 1．采购模式：公司专门成立了物资供应委员会作为公司供应工作的最高决策机构，物资 供应委员会下由物资供应分公司统一负责各种原辅材料、包装材料的采购，物资供应分公司 按照盐湖股份年度经营目标和物资需求计划，制定物资供应策略、编制采购业务计划、执行 采购项目、负责物流配送等事宜。物资供应分公司采取招标采购、询比价采购、竞争性谈判 采购和单一来源采购等多种方式，科学合理地确定采购价格。对于采购项目单项或合并后 1,000万元以上竞争性谈判采购和单一来源物资采购，不能招标的物资采购方案由物资供应委 员会审核批准。采购的物资由采购需求单位验收合格后入库。 2．生产模式：公司目前的生产活动主要是氯化钾生产及盐湖综合利用化工项目化工产品 生产，公司每年年初根据市场状况向下属各公司安排生产任务，在生产过程中实行精细化生 产管理，产品销售由公司统一销售，公司目前在大力推进生产经营和项目建设管理系统中生 产、销售、采购、财务、人事、档案等方面的计算机运用及信息集成，建立以信息化为支撑 手段的管控模式新架构，用现代集成制造系统技术提升传统产业，提高公司的综合竞争能力。 3．销售模式：目前公司销售产品主要为氯化钾、其他化工产品（PVC、氢氧化钾、碳酸 钾等）、水泥等，公司在营销模式上与国内钾肥市场份额占前十位及具有钾肥进口资质的贸 易商进行合作，加快贸易产品的流通速度和市场布局，减少供应渠道价值链中上下游博弈的 内耗，提高周转效率和效益。化工产品销售模式主要采取经销和直销两种模式，通过有实力 并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端 市场份额。创新服务模式，开发线上交易线下服务电商平台，实现信息、交易、物流、金融 等工业品电子商务功能；提升产品信息服务水平，整合内部资讯网站信息，加强内外部信息 交流，提高信息质量，为营销决策提供尽可能全面的产品信息。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 其他权益工具投资 因执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和其 他权益工具投资、交易性金融资 产进行重分类，导致其他权益工具投资增加。 可供出售金融资产 因执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和其他权益工具投资、交易性金融资 产进行重分类，导致可供出售金融资产减少 交易性金融资产 因执行新金融工具准则，对可供出售金融资产和交易性金融资产进行重分类，导致 交易性金融资产增加。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 澳大利亚 海 镁特有限公 司 为金属镁产 品提供良好 的国际销售 平台以及通 过合作提升 盐湖镁业在 国际上的影 响力 间接持有股 权比例 28.99% 。 澳大利亚 参股 在海镁特董 事会成员中， 公司委派一 名非执行董 事。对海镁特 公司的重大 事项的决策 发表意见。 盈利 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司2019年半年度核心竞争力分析较上年度无变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司管理层按照董事会提出的“三生”战略及扭亏目标，实施“三生”战略， 建设生态镁锂钾园，牢固树立五大发展理念，围绕“123456”开展工作。一大目标是实施盐湖“三 生”战略，建好生态镁锂钾园；两大攻坚是实现上市公司盈利，加快项目达产达标；三大压力 是化解安全压力、化解环保压力、化解本领压力；四大方针是深化改革、提升管理、做专做 精、持续发展；五大战役是打好“队伍建设、制度建设、能力建设、法治建设、文化建设”战 役；六大举措是完善治理、强化激励、突出主业、提高效率、优化三台、生态环保。 报告期，公司实现营业收入99.31亿元，较上年增加26.72%，实现归属于上市公司股东的 净利润-4.24亿元，较上年同期减少亏损7.55亿元，亏损减少的主要原因钾肥销量同比增加3.8 万吨，平均售价同比上涨181元/吨。 一、主要产品产销情况 二、综合利用项目的经营情况 ——镁板块 报告期，镁业公司按照“开源节流、提质增效”的原则，聚焦“优化边际收益、单系列达标 达产”，但由于设备故障、资金困难、资源配置、原材料采购价格上涨、环保投入等因素影响， 导致生产未能按计划实施，部分装置处于低负荷运行状态，投入大产出小，产品成本偏高、 边际效益未能完全释放，经济性较差，造成亏损17.8亿元。为了加速金属镁装置的达标达产 工作，盐湖镁业已与国内化工行业优秀机构进行合作，对金属镁装置达产达标优化工作已全 面展开，调整金属镁装置为单台、单线、单装置、单系统模式进行生产，确保在安全环保的 前提下，精心组织装置开停车，减少开停车费用，提高装置驾驭能力，合理安排好各生产装 置的物料平衡及生产负荷，对有边际效益的产品提产保质、追产增效方面优化生产经营方案， 使全年亏损能降低。 金属镁一体化项目全貌 金属镁部分装置 ——化工板块 化工一、二期，根据天然气供气情况、市场情况优化组织生产，上半年化工装置开一停 一，上半年平均生产负荷66%，在保障天然气条件下具备全面达标达产能力，上半年亏损3.26 亿元。下半年抓住7、8、9三个月气量相对充足的时间将生产负荷提升至单系列100%，能使 全年亏损数较去年同期减少。 海纳公司上半年水泥装置基本实现目标产量，受制于资金造成原辅材料供应等因素的影 响，化工系统没有实现既定提升负荷目标，加之部分产品价格下滑，上半年亏损4.27亿元。 下半年稳定水泥装置提产高产，化工装置进一步优化工艺参数，确保较高的运转率，降低全 年亏损额。 ——锂板块 蓝科锂业上半年实际生产碳酸锂4823吨，1-6月累计销售碳酸锂4244.5吨，利润总额8003.99 万元，利润比上年同期下降-61.28%，主要原因是随着行业供需格局调整，碳酸锂价格发生较 为明显的回调。2万吨碳酸锂项目总体完成形象进度约70%，力争年内试车；与比亚迪合作建 设的3万吨碳酸锂拟采用比亚迪公司BOT方式建设，目前双方正在就有关具体事宜进行协商 中。 蓝科锂业装置 二、主营业务分析 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 9,930,782,577.30 7,836,804,350.59 26.72% 主要是报告期公司贸易 业务收入增加及氯化钾 销量增加、单位售价上 涨所致。 营业成本 7,255,714,509.63 5,822,841,523.18 24.61% 主要是贸易业务收入增 加导致成本增加所致 销售费用 163,003,482.68 181,450,136.86 - 10.17% 管理费用 363,521,978.57 640,514,363.90 - 43.25% 主要原因是去年同 期发 生安全事故发生的停工 损失较多。 财务费用 1,003,135,275.95 996,706,141.58 0.65% 所得税费用 321,507,265.02 272,946,744.27 17.79% 研发投入 44,261,257.56 16,773,209.91 163.88% 主要原因是镁业公司加 大研发投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 2,310,751,821.32 2,572,986,090.08 - 10.19% 投资活动产生的现金流 - 407,709,728.14 - 328,971,729.18 23.93% 主要原因系本期购建固 量净额 定资产和无形资产支付 的款项增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 - 3,995,851,912.17 - 3,887,215,555.47 2.79% 现金及现金等价物净增 加额 - 2,092,809,818.99 - 1,643,201,194.57 27.36% 主要原因是本期销售商 品提供劳务收到的现金 减少、借款减少以及偿 还债务增加所致 。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没 有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 6,994,466,998.30 4,431,429,353.92 36.64% 15.13% 6.46% 5.16% 百货业 7,792,927.15 5,735,236.38 26.40% - 75.61% - 80.19% 17.03% 酒店业 3,323,394.87 5,551,806.20 - 67.05% - 99.67% - 9 9.44% - 68.20% 贸易收入 2,175,415,072.56 2,160,905,062.19 0.67% 116.48% 117.53% - 0.48% 运输业 695,338,861.81 609,753,537.46 12.31% 8.12% 3.89% 3.57% 其他业务 54,445,322.61 42,339,513.48 22.23% - 33.07% - 16.87% - 15.16% 合计 9,930,782,577.30 7,255,714,509.63 26.94% 26. 72% 24.61% 1.24% 分产品 氯化钾 3,915,949,272.74 993,181,273.14 74.64% 17.82% 12.56% 1.19% 盐湖资源综合利 用化工产品 2,588,587,509.68 3,055,509,088.59 - 18.04% 14.68% 2.62% 13.87% 碳酸锂 239,763,456.08 138,181,007.26 42.37% - 30.47% 2.63% - 18.58% 贸易 2,175,415,072.56 2,160,905 ,062.19 0.67% 116.48% 117.53% - 0.48% 运输 695,338,861.81 609,753,537.46 12.31% 8.12% 3.89% 3.57% 水泥 250,166,759.80 244,557,984.93 2.24% 67.22% 45.47% 14.62% 百货 7,792,927.15 5,735,236.38 26.40% - 75.61% - 80.19% 17.03% 其他 57,768,717.48 47,891,319.68 17.10% - 29.13% - 6.29% - 20.20% 合计 9,930,782,577.30 7,255,714,509.63 26.94% 26.72% 24.61% 1.24% 分地区 国内 9,921,856,828.87 7,247,187,268.65 26.96% 26.61% 24.46% 1.26% 国外 8,925,748.43 8,527,240.98 4.46% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 6,814,279.73 7.26% 主要是对联营企业未实现 销售损益确认的投资收益 已经取得的分红 具有可持续性 资产减值 - 860,145,278.95 916.14% 主要是计提存货跌价准备 不具有可持续性 营业外收入 2,083,500.76 - 2.22% 主要原因是部分债务豁免 所致。 不具有可持续性 营业外支出 4,703,035.07 - 5.01% 主要原因是罚款和违约金。 不具有可持续性 其他收益 73,279,509.20 - 78.05% 主要是取得的政府补助 不具有可持 续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,346,113,544. 24 1.84% 4,575,211,811. 30 5.76% - 3.92% 应收账款 622,623,526.8 8 0.85% 325,441,230.21 0.41% 0.44% 主要是公司贸易业务应收账款增加。 存货 3,208,052,735. 82 4.37% 3,210,435,276. 63 4.04% 0.33% 投资性房地产 122,698,922.3 6 0.17% 127,166,414.90 0.16% 0.01% 长期股权投资 76,332,146.15 0.10% 71,359,507.26 0.09% 0.01% 固定资产 50,293,177,00 0.47 68.57% 51,084,010,100 .20 64.36% 4.21% 在建工程 9,117,400,348. 74 12.43% 10,941,146,216 .12 13.78% - 1.35% 短 期借款 6,952,500,615. 73 9.48% 5,961,000,000. 00 7.51% 1.97% 长期借款 16,477,992,02 4.28 22.47% 20,789,421,695 .43 26.19% - 3.72% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1. 交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 153,000,000. 00 153,000,000.00 4 ．其他权益工 具投资 308,625,400.00 308,625,400.00 上述合计 461,625,400.00 461,625,400.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 186,174,014.00 银行承兑汇票保证金 应收票据 79,289,416.31 应付票据保证金 无形资产 6,314,812.65 主要为公司控股子公司盐湖 海纳将部分PVC设备用于融 资租赁融资抵押。 货币资金 20,000,000.00 贷款保证金 货币资金 2,880,164.00 环境治理恢复保证金 货币资金 500,000.00 信用证保证金 货币资金 55,536,528.58 应付股利款冻结资金 货币资金 87,468,019.15 控股子公司盐湖镁业、海纳 化工等公司应付工程款、设 备款因诉讼导致司法冻结。 投资性房地产 99,395,875.33 主要为公司控股子公司盐湖 海纳将部分PVC设备用于融 资租赁融资抵押。 在建工程、固定资产 4,800,000,000.00 控股子公司青海盐湖镁业有 限公司固定资产中的金属镁 装置和PVC装置，在建工程 中的电石装置用于邮政储蓄 银行借款抵押 合计 5,337,558,830.02 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 2 万吨碳酸锂 项目 自建 是 制造业 552,917, 861.10 970,594, 261.00 自筹和 银行贷 款 30.00% 0.00 0.00 无 2018 年 03 月 31 日 巨潮资 讯网 www.cn info.co m.cn 合计 -- -- -- 552,917, 861.10 970,594, 261.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营 业收入 营业利润 净利润 青海盐湖海 纳化工有限 公司 子公司 PVC 、水泥、 电石的生产 销售 2,582,150,00 0.00 9,224,426,83 8.42 - 1,323,604,0 02.71 703,045,311. 97 - 427,362,1 02.30 - 427,334,262.4 4 青海盐湖三 元钾肥股份 有限公司 子公司 氯化钾生 产、销售 186,552,060. 66 3,688,946,86 5.63 1,720,177,11 7.89 1,151,338,36 2.47 170,451,07 6.03 1 46,052,799.21 青海盐湖镁 业有限公司 子公司 金属镁、纯 碱、氯化钙、 聚氯乙烯、 聚丙烯、焦 炭、焦粉、 石灰、氯化 钠、氯化镁、 氧化镁、氢 氧化镁、镁 系列产品的 研究开发、 生产与销售 8,952,524,27 1.84 39,796,622,6 68.37 - 899,381,979 .10 1,710,380,26 3.60 - 1,777,910, 409.12 - 1,780,191,743 .21 青海盐湖佛 照蓝科锂业 股份有限公 司 子公司 锂系列产品 的研究、开 发、生产及 咨询 343,322,666. 00 2,08 6,061,67 8.40 1,228,091,13 5.10 236,123,534. 95 79,982,560 .35 68,033,988.97 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 存在的风险 ——市场竞争风险。除钾肥、碳酸锂外，公司综合利用化工项目大部分产品还不能产生 效益，主要因为与设计指标相比，主要生产要素煤电气等生产价格出现较大偏差，为金属镁 一体化项目配套煤炭资源开发受规划和生态治理影响，煤炭需要外购，增加的采购成本，一、 二期项目天然气限量，全年无法满负荷运行，因此，化工产品大多数成本较高，加之化工产 品市场竞争激烈，企业经营压力巨大。需要通过降本增效、开源节流等举措改善和提高盈利 能力。 ——偿债风险。公司综合利用项目行业跨度大、产业关联度高、多个高原首套，致使投 资大，财务折旧费高。同时，涉及多个行业，安全风险高，三期叠加（效益发展速度爬坡过 坎的换档期、项目建设及试车试生产的攻坚克难期、公司发展大建设大转型升级的阵痛期）、 两大矛盾（准备不足与跨越发展、规模较大与产能过剩），造成发展瓶颈。资产负债率高居 不下，同时受亏损影响，公司偿还到期融资压力大，兑付风险增加，从银行及从资本市场融 资成本上升，额度受限。信用评级机构中诚信证券评级有限公司对公司主体长期信用等级调 整为“AA”、公司债券信用等级下调为“AA”，并将主体及债项信用等级列入可能降级的信用 评级观察名单，公司评级存在可能被下调的风险。 ——盈利能力下降的风险。公司综合利用化工一、二期、海纳PVC一体项目、金属镁一 体化项目持续亏损，已严重拖公司整体业绩，由于受多重因素的影响，上述项目可能还将持 续亏损，部分装置存在资产减值风险，公司存在盈利能力大幅下降的情形。 ——环保及安全运行的风险。国家加大安全环保监管力度，安全环保标准和要求更高更 严，综合利用项目试车、试生产安全环保风险越来越高，安全环保成为生产运行的重点工作。 ——公司股票暂停上市风险。根据《深圳交易所股票上市规则》公司若连续三个会计年 度经审计净利润为负值，将面临暂停上市，公司2017年、2018年度出现了亏损，如2019年度 持续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险。 ——公司股票终止上市风险。2019年8月15日公司债权人向法院提交了重整申请，但该申 请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司 的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义 务，积极做好日常运营管理工作。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被 宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.4.1条第(二十三)项的规定，公司股票 将面临被终止上市的风险。 下半年重点工作及具体措施 1．盈利板块开足马力挖潜增产，钾肥、锂业要提高产量、提升质量、降低成本；镁业、 海纳、化工一、二期等亏损板块以减亏增效为目标，围绕效益目标强化项目管理，对所有化 工装置坚持动态调整、动态管理、不断细化原则，分类施策，保证装置安全、稳定、长周期、 满负荷、优质运行，降低经营成本，尽最大限度的减少亏损；积极争取政策支持，竭力降低 成本，挖好支部作用金、安全环保金、生产组织金、对标对表金、边际收益金，挖潜扩能金、 激励机制金、创新创效金。 为完成全年生产钾肥目标所采取措施：一是建立采区创新溶采可持续开采模型。建立前 系统“只采不补、只补不采，边采边补，采补轮换”模型，固钾溶解，提高转化率和卤水KCL 品位；二是力求“三段统筹”晒矿。充分利用两翼，有力维护中间，增强生产系统组织的原则 性、系统性、预见性和创造性，优先保障钾肥大装置安稳长满优运行。三是深入推进对表对 标。从反浮选、冷结晶、再浆洗涤等环节，从人、机、料、法、环等方面，发现问题查找根 因，集思广益提出对策，致力于提高选矿的质量和效益。建立和完善4M1E变更管理制度，谋 求从根本上遏制质量、设备、安全、环保事故。 2．加快推进盐湖非主业资产的剥离出售，优化股权结构，实现上市公司轻装上阵。 3．若公司进入重整，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务 人的法定义务，积极做好日常运营管理工作。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划， 将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。 风险提示：公司暂无法预测2019年1-9月业绩情况，鉴于2019年半年度公司综合利用化工 一、二期项目、海纳PVC一体化项目、金属镁一体化项目仍然亏损较大，预计公司2019年1-9 月仍然存在较大的亏损风险，请广大投资者注意投资风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 55.38% 2019 年 02 月 28 日 2019 年 03 月 01 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018 年年度股东大 会 年度股东大会 56.15% 2019 年 05 月 23 日 2019 年 05 月 24 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 青海省国有 资产投资管 理有限公司 1. 承诺人及承 诺人控制的 公司将不直 接或间接经 营任何与青 海盐湖工业 股份有限公 司（以下简 称：盐湖股 份）及其下属 子 公司的钾 2014 年 06 月 30 日 长期 青海国投关 于避免同业 竞争的承诺 仍处于承诺 期内，未出现 违反承诺的 情形。 肥及相关业 务，也不参与 投资任何与 盐湖股份及 其下属子公 司钾肥及相 关业务或产 品构成竞争 或可能构成 竞争的其他 企业。 青海省国有 资产投资管 理有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 青海国投作 为本公司控 股股东期间， 将尽量减少 并规范与本 公司的关联 交易。若有不 可避免的关 联交易，青海 国投与本公 司将依法签 订协议，履行 合法程序，并 将按照有关 法律、法规和 《深圳证券 交易所股票 上市规则》、 《青海盐湖 工业股份有 限公司章程》 等有关规定 履行信息披 露义务和办 理有关报批 程序，保证不 通过关联交 易损害本公 司及本公司 其他股东的 合法权益。 2011 年 03 月 25 日 长期 青海国投关 于避免同业 竞争的承诺 仍处于承诺 期内，未出现 违反承诺的 情形。 青海省国有 资产投资管 其他承诺 一、关于人员 独立性： 1 、 2011 年 03 月 长期 青海国投关 于保持上市 理有限公司 保证存续公 司（盐湖钾 肥）的总经 理、副总经 理、财务负责 人和董事会 秘书等高级 管理人员不 在本承诺人 及本承诺人 控制的其他 企业中担任 除董事、监事 以外的其他 职务，且不在 本承诺人及 本承诺人控 制的其他企 业领薪；保证 存续公司（盐 湖钾肥）的财 务人 员不在 本承诺人及 本承诺人控 制的其他企 业中兼职、领 薪。 2 、保证 存续公司（盐 湖钾肥）拥有 完整、独立的 劳动、人事及 薪酬管理体 系，且该等体 系完全独立 于本承诺人 控制的其他 企业。二、关 于资产独立、 完整性： 1 、 保证存续公 司（盐湖钾 肥）具备与生 产经营有关 的生产系统、 25 日 公司独立性 的承诺仍处 于 承诺期内， 未出现违反 承诺的情形。 辅助生产系 统和配套设 施，合法拥有 与生产经营 有关的土地、 厂房、机器设 备以及商标、 专利、非专利 技术的所有 权或者使用 权，具有独立 的原材料采 购和产品销 售系统。 2 、 保证存续公 司（盐湖钾 肥）具有独立 完整的资产， 且资产全部 处于存续公 司（盐湖钾 肥）的控制之 下，并为存续 公司（盐湖 钾 肥）独立拥有 和运营。 3 、 保证本承诺 人及本承诺 人控制的其 他企业不以 任何方式违 规占有存续 公司（盐湖钾 肥）的资金、 资产；不以存 续公司（盐湖 钾肥）的资产 为本承诺人 及本承诺人 控制的其他 企业的债务 提供担保。 三、关于财务 独立性： 1 、 保证存续公 司（盐湖钾 肥）建立独立 的财务部门 和独立的财 务核算体系。 2 、保证存续 公司（盐湖钾 肥）具有规 范、独立的财 务会计制度 和对分公司、 子公司的财 务管理制度。 3 、保证存续 公司（盐湖钾 肥）独立在银 行开户，不与 本承诺人及 本承诺人控 制的其他企 业公用一个 银行账户。 4 、 保证存续公 司（盐湖钾 肥）能够做出 独立 的财务 决策，本承诺 人不违法干 预保证存续 公司（盐湖钾 肥）的资金使 用调度。 5 、 不干涉保证 存续公司（盐 湖钾肥）依法 独立纳税。 四、关于机构 独立性： 1 、 保证存续公 司（盐湖钾 肥）建立健全 股份公司法 人治理结构， 拥有独立、完 整的组织机 构。 2 、保证 存续公司（盐 湖钾肥）内部 经营管理机 构依照法律、 法规和公司 章程独立行 使职权。 3 、 保证本承诺 人及本承诺 人控制的其 他企业与存 续公司（盐湖 钾肥）之间不 产生机构混 同的情形。 五、关于业务 独立性 :1 、保 证存续公司 （盐湖钾肥） 的业务独立 于本承诺人 及本承诺人 控制的其他 企业。 2 、保 证存续公司 （盐湖钾肥 ） 拥有独立开 展经营活动 的资产、人 员、资质和能 力，具有面向 市场独立自 主持续经营 的能力。 3 、 保证本承诺 人除通过行 使股东权利 之外，不干涉 存续公司（盐 湖钾肥）的业 务活动。 4 、 保证保证本 承诺人及本 承诺人控制 的其他企业 不在中国境 内外从事与 存续公司（盐 湖钾肥）相竞 争的业务。 5 、 保证尽量减 少本承诺人 及本承诺人 控制的其他 企业与存续 公司（盐湖钾 肥）的关联交 易；若有不可 避免的关联 交易，将依法 签订协议，并 将按照有关 法律、法规、 《公司章程》 等规定依法 履行程序。 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 √ 适用 □ 不适用 1、2019年8月15日，公司收到债权人格尔木泰山实业有限公司的《重整申请通知书》，称因公司 不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，依据《企业破产法》的规定，其已于当日向西宁市中级人 民法院申请对公司进行重整。详见披露于巨潮资讯网的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公 告编号：2019-045）。 2019年8月23日，西宁市中级人民法院就格尔木泰山实业有限公司申请公司重整一案召开听证会。 西宁市中级人民法院通过此次听证会对重整申请人的申请资格、公司是否已发生重整事由以及公司重 整是否具有可行性征求各方意见。重整申请人、金融机构债权人代表、经营性债权人代表、职工代表、 公司控股股东、实际控制人、第二大股东均出席了本次听证会，并一致同意对公司进行重整。 目前，申请人提交的重整申请能否被西宁市中级人民法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重 大不确定性。在法院受理审查案件期间，公司将依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证。 若法院裁定公司进入重整，公司将依法配合法院及管理人的重整工作，并依法履行债务人的法定义务。 2、公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司不能清偿到期债务，债权人向青 海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院申请对其进行破产重整。法院受理对青海盐湖海虹 化工股份有限公司破产重整一案。青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序。（具 体详见2018年9月12日公司披露了《关于法院受理间接控股子公司重整事宜的公告》 （2018-052）） 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 子公司盐湖海纳 与中冶南方（武 汉）热工有限公司 买卖合同纠纷一 案 1,550.78 否 西宁市中 级人民法 院已审结， 已申请法 院强制执 行 西宁中院判决盐 湖海纳支付中冶 南方公司货款 13940583 元 , 逾期 付款利息 1383865.08 元 , 合 计 15324448.08 元 已申请法院强 制执行 , 尚未执 行金额 为 :15324448.08 元 厦门 ABB 低压电 器设备有限公司 1,686.98 否 已在西宁 市中级 人 西宁市中级人民 法院判决：盐湖 已申请法院强 制执行 , 尚未执 诉子公司盐湖海 纳买卖合同纠纷 一案 （未完）  |