[中报]杭萧钢构:2019年半年度报告
原标题:杭萧钢构:2019年半年度报告 公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人单银木、主管会计工作负责人许琼及会计机构负责人（会计主管人员） 朱磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本期不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 如本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 中其他披露事项之可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................7 第四节 经营情况的讨论与分析 .................................................................................. 11 第五节 重要事项 ..........................................................................................................18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ..........................................................................31 第七节 优先股相关情况 ..............................................................................................35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................35 第九节 公司债券相关情况 ..........................................................................................37 第十节 财务报告 ..........................................................................................................37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................168 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日的会计期间 公司、本公司、杭萧钢构 指 杭萧钢构股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 杭萧钢构股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 汉德邦建材 指 浙江汉德邦建材有限公司 河南杭萧 指 杭萧钢构（河南）有限公司 山东杭萧 指 杭萧钢构（山东）有限公司 安徽杭萧 指 杭萧钢构（安徽）有限公司 江西杭萧 指 杭萧钢构（江西）有限公司 内蒙杭萧 指 杭萧钢构（内蒙古）有限公司 广东杭萧 指 杭萧钢构（广东）有限公司 河北杭萧 指 杭萧钢构（河北）建设有限公司 万郡房产 指 万郡房地产有限公司 万郡绿建 指 万郡绿建科技股份有限公司 汉林设计 指 浙江汉林建筑设计有限公司 浙江杭萧 指 杭萧钢构（浙江）有限公司 兰考杭萧 指 杭萧钢构（兰考）有限公司 杭州杭萧 指 杭州杭萧钢构有限公司 新维拓 指 杭州新维拓教育科技有限公司 瑞峰魔粒子 指 杭州瑞峰魔粒子新材料有限公司 瑞丰双赢酒店 指 新疆瑞丰双赢酒店管理有限公司 鼎泓科技 指 浙江鼎泓科技发展有限公司 驰城杭萧 指 景德镇市驰城杭萧绿色建筑有限公司 江海杭萧 指 江苏江海杭萧绿色建筑科技有限公司 佳元杭萧 指 海南佳元杭萧钢构有限公司 冀鑫杭萧 指 河北冀鑫杭萧钢构股份有限公司 瑞泽杭萧 指 四川瑞泽杭萧钢构建筑材料有限公司 汇隆杭萧 指 菏泽汇隆杭萧钢构有限公司 新港杭萧 指 合肥新港杭萧钢构股份有限公司 华林杭萧 指 湖北华林杭萧实业股份有限公司 盛红杭萧 指 贵州盛红杭萧科技有限公司 民和杭萧 指 安徽民和杭萧钢构股份有限公司 东方杭萧 指 武汉东方杭萧建设股份有限公司 铭辉杭萧 指 江西铭辉城投杭萧钢构有限公司 汇源杭萧 指 山东汇源杭萧钢构有限公司 诚信杭萧 指 云阳县诚信杭萧钢结构股份有限公司 龙都杭萧 指 丽水龙都杭萧钢构有限公司 贝格杭萧 指 贝格杭萧中东总承包有限公司 万郡枫叶置业 指 赣州万郡枫叶置业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 杭萧钢构股份有限公司 公司的中文简称 杭萧钢构 公司的外文名称 HANGXIAOSTEELSTRUCTURECO.,LTD 公司的外文名称缩写 HXSS 公司的法定代表人 单银木 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周滨 楼懿娜 联系地址 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦7 楼 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5 楼 电话 0571-87246788-8016 0571-87246788-6045 传真 0571-87247920 0571-87247920 电子信箱 zhou.bin2@hxss.com.cn lou.yina@hxss.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 311232 公司办公地址 浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦3-7楼 公司办公地址的邮政编码 310003 公司网址 www.hxss.com.cn 电子信箱 hx@hxss.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司 集团办公室 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 杭萧钢构 600477 G杭萧 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内，因公司2018年度利润分配方案实施，送股合计358,135,997股，公司股份总数由 179,067.9985万股变更为214,881.5982万股，注册资本由1,790,679,985元变更为 2,148,815,982元，上述注册资本的工商变更登记工作已于2019年8月完成，详见2019-055杭 萧钢构股份有限公司关于变更注册资本完成工商变更登记的公告。 截止报告期末，因公司尚未完成对已故限制性股票激励对象叶祥荣先生已获授尚未解锁的 60.84万股限制性股票的回购注销，故期末股东名册股本总数与财务报表中体现的股本数据存在 差异。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 2,676,377,553.94 2,467,513,209.21 8.46 归属于上市公司股东的净利润 205,957,640.16 352,824,117.52 -41.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 203,421,256.41 345,790,141.13 -41.17 经营活动产生的现金流量净额 373,462,620.77 382,985,759.80 -2.49 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,243,937,997.41 3,237,996,321.71 0.18 总资产 7,900,940,471.64 7,905,740,747.02 -0.06 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.096 0.164 -41.46 稀释每股收益（元／股） 0.095 0.163 -41.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.095 0.161 -40.99 加权平均净资产收益率（%） 6.16 11.49 减少5.33个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.09 11.38 减少5.29个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实施2018年度利润分配方案，上表中上年同期比较数已按准则做相应调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,968,870.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 6,188,668.11 债务重组损益 25,305.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,679,002.74 少数股东权益影响额 -364,604.45 所得税影响额 -2,602,853.20 合计 2,536,383.75 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司上市以来主营业务主要包括多高层钢结构、轻钢结构、空间钢结构、建材产品，2010年， 公司为加大钢结构住宅推广力度，树立钢结构住宅示范样板工程，成立房产公司开始涉足钢结构 住宅的房产开发业务。2014年，公司在技术创新的基础上创新商业模式，开创了以技术、品牌、 管理方法等资源实施许可服务为核心的业务模式。2018年，公司开始新的转型升级，以实现“绿 色建筑集成服务于全人类”为愿景目标，投资设立了万郡绿建科技股份有限公司，打造建筑生态 链上下游供需方企业的服务平台。 （二）经营模式 钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式，根据订单设计和生产安装各类钢结构工程，大部 分钢结构工程通过招投标的方式获取。 房地产业务，主要是为公司推进钢结构装配式住宅产业化发展、树立标杆示范而进行的战略 布局，是公司应用钢结构装配式建筑研发成果的载体。公司房地产业务的经营模式为通过“招拍 挂”取得开发土地后，进行房地产项目开发，在达到销售标准后进行相应销售工作。 汉德邦建材承袭杭萧钢构优良的文化基因，共享其强大的技术研发实力等资源优势，专业生 产压蒸无石棉纤维素纤维水泥平板（CCA板）、钢筋桁架楼承板（TD板）、装配式钢筋桁架楼承 板（ATD板）等绿色、环保、节能、高效的新型建材系列产品。 万郡绿建科技股份有限公司，打造建筑生态链上下游供需方企业的服务平台，通过战略合作 洽谈签订战略合作协议，为绿色建筑产业生态圈内的部品、部件、建材、钢材等供方企业提供产 品展示中心产品展示服务和网上商城产品宣传推广、销售服务和管理服务，为房产、建筑、装饰、 机电、设备、钢构等需方企业提供一站式、齐套、小批量、短交期、准交期采购服务和管理服务， 通过服务供需方企业实施TOC管理方法来促使供需方企业在生产、采购、销售、管理、经营等环 节实现成本降低及效益提升。截至报告期末，23万平方米产品展示中心已建设装修完成，网上商 城和交易平台已正式上线运营。 （三）行业情况说明 装配式建筑是采用工厂化生产的预制部品部件在工地装配而成的建筑，代表新一轮建筑业科 技革命和产业变革方向，既是传统建筑业转型与建造方式的重大变革，也是推进供给侧结构性改 革的重要举措，更是新型城镇化建设的有力支撑。 钢结构带有先天的装配式基因，具有得天独厚的优势，是装配式建筑的重要分支。钢结构在 我国应用已超过30年，特别是近10余年发展迅速。目前国内钢结构行业总体呈现市场化程度高， 行业集中度低，同质化竞争严重的特点。钢结构行业根据工艺和用途的差异，可分为轻钢结构、 多高层钢结构、空间钢结构（含网架、桁架结构等）三个子行业。从行业细分市场看，在以厂房 为代表的轻钢领域，由于其应用最早也最为广泛，技术相对成熟，进入壁垒相对较低，参与竞争 的中小型企业众多，市场分散且竞争也最为激烈；在多高层钢结构领域，由于钢结构工程技术含 量高，制作安装难度较大，产品质量及精度要求高，竞争较轻钢市场缓和；而空间结构主要运用 于大型体育场馆、剧院、机场、火车站等大跨度公共建筑，对资金实力和资质要求高，对产品质 量和精度也有更高的要求，进入门槛高，在三者中竞争最为缓和，但随着多高层、大跨度空间钢 结构市场领域技术发展以及技术壁垒的削弱，目前也已进入竞争较激烈的阶段。 钢结构在超高层、大跨度空间结构、工业厂房这些领域应用已非常广泛，其设计理论、规范 标准、施工技术也非常成熟，而钢结构在住宅上的应用，因我国钢结构住宅市场兴起较迟，市场 占有率低，由于存在技术壁垒，竞争态势还未充分发育，但随着建筑工业化和钢结构住宅产业化 发展进程的加快，在国家顶层设计及产业政策的助推下，装配式建筑进入全面提速阶段，钢结构 装配式住宅将有更广泛的应用和发展前景。2019年 3月，住建部公布《住房和城乡建设部建筑市 场监管司2019年工作要点》明确提出：推进建筑业重点领域改革，促进建筑产业转型升级，“开 展钢结构装配式住宅建设试点”。其后，住建部陆续批复同意河南省、江西省、山东省、浙江省、 四川省、湖南省开展钢结构装配式住宅建设试点。 从公司目前建成的钢结构住宅项目看，钢结构结构体系成熟、围护材料逐步改善、装配工艺 不断优化，住宅整体性能大幅提升，工程造价逐步具有市场竞争优势，具备了产业化发展的条件。 公司承建的100万方万郡大都城、万郡陶山府、绿城柳岸晓风、绿城桂语江南、绿城凤起潮鸣、 东城金茂府、泰禾中央广场、天阳融信东方邸、湖州赞成海月、杭州萧山的钱江世纪城人才专项 用房、武汉世纪家园、厦门帝景苑、许昌空港城、乌鲁木齐巴哈尔路片区棚户区改造项目、于都 县双创公寓、莫干山郡安里、西昌邛海住宅项目、西宁砖厂路棚户区改造项目等都为我国钢结构 住宅产业化发展起到了良好的标杆示范作用。 装配式建筑分为装配式木结构、装配式混凝土结构、装配式钢结构，而钢结构作为装配式建 筑的重要形式之一，在国家目前的经济战略中的作用和地位也日趋重要。根据中国建筑金属结构 协会钢结构分会《中国钢结构建筑行业报告》，2018年钢结构建筑完工项目用钢量276万吨（其 中钢结构住宅占比为2.34%），建筑面积2450万平方米（其中钢结构住宅占比为3.74%），占2018 年全国房屋竣工面积（41.35亿平方米）的0.6%。2018年钢结构行业完成产量增幅为11.84%，大 于建筑业总产值的增幅9.55%。根据上海市金属结构行业协会的数据，2018年钢结构行业的总产 值约为6,736亿元，同比增长32%；产量约为6,894万吨，同比增长约为12%。 我国钢结构行业在建筑业仍不是支柱产业，钢结构在建筑业的占比不高（钢结构产值占建筑 业总产值的比例不到3%），钢结构在建筑业的发展空间还很大。与预制装配式混凝土结构住宅相 比，预制装配式钢结构住宅具有模块化、标准化的特点，不仅工业化程度高，而且抗震性能好、 建筑品质高、施工周期短，整体而言综合技术经济指标高。与此同时，钢结构住宅也是建筑节能 的重要途径：其天然的节地、节水、节能、节材优势。因此，近年来国家与地方政府频繁出台相 关促进政策，更进一步激发了装配式钢结构建筑的市场空间。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）资质品牌优势 公司是中国钢结构行业首家上市公司，首个钢结构国家住宅产业化基地，浙江省推进新型建 筑工业化示范企业，公司全资子公司万郡房产是中国城市科学研究会认定的全国首个“绿色建筑 产业化基地”。公司拥有钢结构行业最高最全资质，具有建筑工程施工总承包壹级资质、建筑行 业工程设计乙级资质、钢结构工程专业承包壹级资质、中国钢结构制造企业资质（特级）、轻型 钢结构工程设计专项甲级资质，同时拥有美国钢结构协会AISC体系认证、新加坡SSSS认证、欧 盟EN1090认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健 康安全管理体系认证、ISO3834欧盟焊接管理体系认证、ISO10012AAA测量管理体系认证、 GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范认证、对外承包工程资格证书。这些资质和认证为公 司承接国内外项目奠定了良好基础。 2019年1月22日，公司入选新华社民族品牌工程。新华社覆盖全球的传播网络将为杭萧品 牌和产品国际影响力的提升提供重要渠道，新华社民族品牌工程整合优质资源所形成的强大服务 体系将为杭萧钢构品牌建设注入全新能量，激发杭萧钢构的发展活力和潜力。 公司自1985年创立至今，不断推动和引领钢结构建筑在我国的发展，数千个样板工程已覆盖 全国40多个行业，产品遍布全球60多个国家和地区，百余项工程获鲁班奖、詹天佑奖、中国钢 结构金奖、省（市）钢结构金奖等行业奖项。报告期内，由公司承建的钱江世纪人才专项用房一 期一组团一标段钢结构工程、万郡大都城住宅小区（三期）钢结构工程、绿城广场北区（一期） 1#写字楼A、B座钢结构工程、新长安广场二期项目钢结构工程、上海SK大厦钢结构工程和延长 石油科研中心钢结构工程获得“中国钢结构金奖”。由河南杭萧承建的正弘国际广场钢结构工程， 由河北杭萧承建的大成饭店钢结构工程、中央歌剧院剧场钢结构工程和亚洲基础设施投资银行总 部永久办公场所项目C标段钢结构工程，由江西杭萧承建的南昌临空经济区产业配套服务中心二 期工程F区1#楼钢结构工程获得“中国钢结构金奖”。由广东杭萧承建的景兴海上大厦项目获得 “广东钢结构金奖粤钢奖”。 （二）技术及经验优势 公司高度重视科技创新发展，成立了企业技术中心，2003年通过浙江省企业技术中心认定，2014年通过国家企业技术中心认定，成为我国钢结构行业较早通过国家企业技术中心认定的单位 之一。公司“工业化钢结构住宅体系的关键技术研发与产业化”项目获2017年度浙江省科学技术 进步奖二等奖。公司拥有300多名设计、研发人员，其中拥有教授级高级工程师、博士、硕士等 职称和学历的中高级人才200余人。公司抽调骨干力量成立独立的研发部门，致力于技术的研发 创新与标准化工作，并先后与清华大学、浙江大学、同济大学、天津大学、四川消防研究所等多 所著名院校和研究所建立了密切的合作关系，拥有院士工作站、博士后科研工作站。报告期，公 司与中国工程院院士、中国勘察设计大师江欢成达成企业院士工作站协议，在杭萧钢构高层工业 化钢结构住宅技术研发与升级、大型复杂钢结构施工关键技术与成套工法上进行深入研究，夯实 公司技术实力。公司现已成立了杭萧工业化绿色建筑研究院，整合公司的设计、研发、试验等技 术力量和优势资源，形成了覆盖工业化绿色建筑各专业的系统化研发能力，进一步提高自主研发、 合作研发水平，加快创新成果的应用转化。2017年，杭萧工业化绿色建筑研究院被浙江省科技厅、 省发改委、省经信委评为省级企业研究院。 公司还主编、参编了50多项国家、地方、行业和团体标准，在楼承板、内外墙板、梁柱节点、 结构体系、构件形式、钢结构住宅、防腐防火和施工工法等方面先后获得400余项国家专利成果。 由公司主编，并联合清华大学、同济大学、浙江大学、天津大学、中国建筑标准设计研究院、浙 江省建筑设计研究院等多家单位参编的《钢管混凝土束结构技术标准》经中国工程建设标准化协 会组织审查并批准发布，编号为T/CECS 546-2018，自2019年1月1日起施行。同时，公司致力 于钢结构住宅体系技术的研发应用和推广，独创性地研发出具有自主知识产权和完整配套的钢结 构住宅体系，于2010年获授国内首个钢结构“国家住宅产业化基地”。目前，该住宅体系已发展 到第三代——钢管混凝土束结构住宅体系，并成功运用于杭州钱江世纪城人才专项用房、万郡·大 都城、绿城九龙仓柳岸晓风、桂语江南、万郡陶山府、东城金茂府、泰禾中央广场、天阳融信东 方邸、湖州赞成海月等多个项目，积累了相应的技术实力、施工管理经验和品牌优势。同时也为 公司推广以技术、管理、品牌等资源实施许可为核心的战略合作新业务起到了很好的示范效应。 本报告期内，公司及子公司累计新获专利10项，其中，钢管混凝土束结构住宅体系相关专利 新增6项（该专利池已累计获得国家授权专利号103项，其中发明专利15项,其中之一“一种带 折边的U字形型材的钢管束组合结构”在2018年度荣获浙江省“专利金奖”），这一系列技术成 果的取得，巩固和提升了公司的技术优势，增强了公司在钢结构建筑领域的核心竞争力。 公司钢结构住宅体系技术目前还在持续创新研发中，未来公司将持续加大研发创新投入，保 持技术的行业领先性及市场竞争优势，随着不断的技术创新及商业模式创新，公司将朝着建筑产 业一体化、集成化、智能化等方向继续转型升级。 （三）规模优势 公司在上市后完成全国布局，目前设有八个钢结构生产、制造加工基地，一个配套建材生产 基地，拥有先进的生产线和设备。随着公司战略合作业务的推进，合资钢构公司的逐步设立，公 司综合生产能力将进一步得到提升。截至本报告期末，已有93家合资钢构公司完成工商设立手续 并取得营业执照，其中60家已完成厂房建设（改造），58家已顺利投产。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年，从外部影响来看，中美之间的贸易摩擦变幻、人民币在汇率层面的波动等错综复杂 的因素将对我国经济发展增加更多新的变数；且在国内去产能、去库存、去杠杆及国内房地产调 控新常态、基础设施投资增速放缓的背景下，投资者对实体经济的增长信心、建筑业的发展增速 受到了一定影响。 但在如此大环境下，公司主营业务仍然取得了稳健发展。 1、稳健发展主业。报告期，公司营业收入（不含战略资源使用收入）为253,137.76万元， 同比上期增长32.23 %，毛利率为16.09%。公司承接了2022年第19届亚运会运动员村一标项目、 长沙国际会议中心项目（3.78亿元）、海口市琼山区椰博小学项目、浙江建设职业技术学院上虞 校区项目、绿地山东国际金融中心（2.6亿元）项目等。 2、坚持走产业转型升级发展之路。在夯实传统钢结构业务的同时，实现从制造施工到资源输 出到集成服务的战略路线，践行“绿色建筑集成服务商”的战略目标。截至报告期末，公司累计 和101家企业签署战略合作协议，涉及资源使用费总计35.8亿元，目前实际已收到32.36亿元。 报告期内，公司成功与3家合作单位就技术、品牌、管理方法等资源实施许可业务签订了战略合 作协议，涉及资源使用费1.1亿元，该业务的毛利占公司本报告期毛利的20.41%。截至本报告期 末，公司参股的合资钢构公司中已投产的累计涉及钢结构住宅项目（含开工和未开工）建筑面积 约330.1万平方米；报告期内，按合同要求可收后续资源使用费约为236.6万元。 3、钢结构住宅市场迎来重要发展机遇。2019年3月27日，住建部发布《住房和城乡建设部 建筑市场监管司2019年工作要点》明确提出，将开展钢结构装配式住宅建设试点：选择部分地区 开展试点，在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中，明确一 定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式，跟踪试点项目推进情况，完善相关配套政策，推 动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。国家在出台宏观政策推进装配式钢结构住宅的同时， 税收优惠政策和经济补贴方案也配套制定。公司作为国内较早从事钢结构绿色建筑研发和生产的 企业，很早就将抗震、环保、节能、施工周期短的钢结构住宅作为公司的重点发展方向之一，2004 年公司设立了汉德邦建材，研发生产与钢结构住宅相配套的三板体系，2010年公司获得国内首个 且唯一拥有自主知识产权和完整配套体系的钢结构“国家住宅产业化基地”的授牌，再一次奠定 杭萧钢构作为行业先行者的地位。近年来，公司陆续承建了100万方万郡大都城、万郡陶山府、 绿城柳岸晓风、绿城桂语江南、绿城凤起潮鸣、东城金茂府、泰禾中央广场、天阳融信东方邸、 湖州赞成海月、杭州萧山的钱江世纪城人才专项用房、武汉世纪家园、厦门帝景苑、许昌空港城、 乌鲁木齐巴哈尔路片区棚户区改造项目、于都县双创公寓、莫干山郡安里等项目，都为国内推广 钢结构住宅产业化发展起到了良好的标杆示范作用。报告期，公司承接了西昌邛海天堂洲际酒店 及邛海壹号院住宅项目（3.6亿元）、西宁砖厂路棚户区改造项目（6.64亿元）。 4、持续转型升级，努力将“互联网+绿色建筑”推向全国、“一带一路”乃至全球。 万郡绿建打造建筑生态链上下游供需方企业的服务平台，通过战略合作洽谈签订战略合作协 议，为绿色建筑产业生态圈内的部品、部件、建材、钢材等供方企业提供产品展示中心产品展示 服务和网上商城产品宣传推广、销售服务和管理服务，为房产、建筑、装饰、机电、设备、钢构 等需方企业提供一站式、齐套、小批量、短交期、准交期采购服务和管理服务，通过服务供需方 企业实施TOC管理方法来促使供需方企业在生产、采购、销售、管理、经营等环节实现成本降低 及效益提升。截止报告期末，万郡绿建线上线下展示中心累计签约数量为322个，签约合同金额 累计为43,979,380元；线上销售订单累计597个，累计销售额289,423,615.89元。万郡绿建作 为公司转型升级的新载体，后续公司将加大人员招聘、团队建设，不断提高、规范管理服务水平， 为努力实现“绿色建筑集成服务于全人类”的伟大愿景目标而奋斗。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,676,377,553.94 2,467,513,209.21 8.46 营业成本 2,145,773,208.21 1,765,644,059.83 21.53 销售费用 52,352,333.82 35,247,952.43 48.53 管理费用 111,955,665.87 110,787,604.90 1.05 财务费用 21,511,727.82 21,733,359.51 -1.02 研发费用 100,017,200.58 89,006,248.81 12.37 经营活动产生的现金流量 净额 373,462,620.77 382,985,759.80 -2.49 投资活动产生的现金流量 净额 -206,492,349.08 -319,941,503.96 35.46 筹资活动产生的现金流量 净额 -297,893,055.28 35,982,789.02 - 营业收入变动原因说明:主要因钢结构业务收入及房地产销售收入增加所致 营业成本变动原因说明:主要因钢结构业务收入及房地产销售收入增加所致 销售费用变动原因说明:主要因新业务销售人员增加所致 管理费用变动原因说明:与上年同期数基本持平 财务费用变动原因说明:主要因汇兑收益增加所致 研发费用变动原因说明:主要因研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因购买商品支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因购建在建工程支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因偿还债务支付的现金增加所致 其他变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 预付款项 248,002,152.14 3.14 173,044,036.71 2.19 43.32 主要因材料订货预付 款增加所致 可供出售金 融资产 574,141,653.54 7.26 - 主要因公司实施新金 融工具准则影响所致 其他权益工 具投资 685,342,396.08 8.67 - 主要因公司实施新金 融工具准则影响所致 预收款项 1,397,390,564.85 17.69 1,070,660,501.98 13.54 30.52 主要因预收售房款增 加所致 应交税费 96,105,834.06 1.22 156,762,903.78 1.98 -38.69 主要因本期支付上年 度末计提的企业所得 税所致 其他综合收 益 -18,609,457.57 0.236 195,086.88 0.002 -9,639.06 主要因其他权益工具 投资公允价值变动所 致 未分配利润 713,168,343.68 9.03 1,044,414,699.03 13.21 -31.72 主要因2018年年度权 益分派实施所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节财务报告“七合并财务报表项目注释79-所有权或使用权受到限制的 资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资总额为9600万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 (1)公司出资1500万元占股18.75%（注册资金已缴纳）设立驰城杭萧； (2)公司出资1000万元占股10%（注册资金已缴纳）设立江海杭萧； (3)公司出资600万元占股10%（注册资金已缴纳）设立佳元杭萧； (4)公司出资6500万元占股65%（注册资金尚未缴纳）设立兰考杭萧； (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 其他权益工具投资 685,342,396.08 572,409,215.59 合计 685,342,396.08 572,409,215.59 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 (1)主要子公司分析 公司名称 主要产品或服务 注册资本 （万元） 持股比例 （%） 报告期末资产 总额（万元） 报告期末净 资产（万元） 安徽杭萧 工程承包、构件加工 6,500.00 100 28,601.48 10,652.67 山东杭萧 工程承包、构件加工 5,000.00 86.8 35,084.28 8,559.05 河南杭萧 工程承包、构件加工 3,200.00 100 25,591.09 3,742.76 河北杭萧 工程承包、构件加工 6,000.00 80 37,685.36 11,488.10 广东杭萧 工程承包、构件加工 13,500.00 100 60,521.69 15,914.98 内蒙杭萧 工程承包、构件加工 8,000.00 100 14,601.54 4,732.60 江西杭萧 工程承包、构件加工 5,200.00 72.74 31,567.88 14,350.81 万郡房产 房地产开发经营 15,000.00 100 135,934.28 23,496.23 汉德邦建材 批发、零售、建材等 14,000.00 100 11,264.36 3,296.05 杭州杭萧 工程承包、构件加工 5,100.00 100 5,018.75 -596.87 瑞峰魔粒子 润滑材料和机械设备的批 发、零售 100 100 0.00 -584.64 汉林设计 建筑工程设计与咨询，建 筑工程技术的研发等 1,000.00 74.53 2,097.81 1,180.40 新维拓 教育软硬件的技术开发、 成年人非文化培训 100 65 4.33 -6.27 瑞丰双赢酒店 酒店管理，物业管理等 20,000.00 80 20,016.39 20,009.08 鼎泓科技 节能环保技术等的开发、 推广、转让、咨询和服务 8,800.00 60 8,988.28 8,274.58 万郡绿建 批发、零售、建材等 100,000.00 100 12,300.29 -32.40 浙江杭萧 工程承包、构件加工 13,900.00 100 718.80 35.83 兰考杭萧 工程承包、构件加工 10,000.00 65 - - (2)主要参股公司分析 公司名称 主要产品或服务 注册资本（万 元） 持股比例 （%） 期末资产总额 （万元） 净资产（万 元） 瑞泽杭萧 钢结构制作、安装 3,000.00 30 20,391.68 -1,278.44 冀鑫杭萧 钢结构制作、安装 3,000.00 30 4,666.69 2,910.23 汇隆杭萧 钢结构制作、安装 6,000.00 25 9,666.78 5,248.47 贝格杭萧 钢结构制作、安装 650.34 49 201.62 133.88 华林杭萧 钢结构制作、安装 7,000.00 20 20,063.20 7,971.93 盛红杭萧 钢结构制作、安装 4,000.00 25 11,320.32 3,972.96 新港杭萧 钢结构制作、安装 5,000.00 20 5,431.09 5,500.00 民和杭萧 钢结构制作、安装 5,000.00 20 19,594.47 4,490.63 汇源杭萧 钢结构制作、安装 7,500.00 20 14,101.95 13,640.32 东方杭萧 钢结构制作、安装 5,000.00 30 5,001.41 5,000.00 诚信杭萧 钢结构制作、安装 7,500.00 20 9,640.08 7,051.13 龙都杭萧 钢结构制作、安装 5,000.00 29 9,362.85 5,000.00 铭辉杭萧 钢结构制作、安装 5,000.00 20 8,190.92 3,769.26 万郡枫叶 置业 房地产开发经营 3,000.00 40 21,014.81 2,681.89 (3) 本报告期内，万郡房地产（包头）有限公司净利润为41,524,733.16元，对公司净利润影响 达10%以上。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济形势和政策导向风险 外部环境不稳定不确定因素较多，中美贸易摩擦前景尚不明朗，变数较多，其发展变化将导 致全球经济的未来充满矛盾和未知，将会对公司海外市场的拓展产生影响。 而转向国内，我们面 临经济发展的新常态，我国经济下行压力依然存在，去产能、去库存、金融去杠杆的压力依然存 在，宏观经济增长放缓，使公司的经营发展面对更大的挑战，同时也存在着新的机遇。为此，公 司将密切关注和分析国内外宏观经济形势及政策的变化，根据市场环境及时调整经营战略，提高 合同风险把控及重大项目的运作管理能力，同时进一步培育总承包业务承接能力，并增强应收账 款管理；同时加大研发创新的投入力度，确保公司在技术上的行业领先优势，利用国家大力推广 装配式建筑的契机加快战略合作业务的全国布局，在该业务板块上加大人、财、物的投入，并在 此业务布局的基础上研究培育新的业务增长点。同时，加大钢结构市场营销推广力度（包括海外 市场的营销力度），实现公司稳健发展。 2、原材料价格波动带来的成本风险 钢材作为全球战略性大宗商品，是公司钢结构业务的主要原材料，其价格受包括政治、经济、 贸易在内的各种国内外因素的综合影响，其市场价格的波动在一定程度上影响公司主营业务的毛 利。公司将继续强化内部管理，加强原材料消耗定额管理，保持合理的库存；争取签订敞口合同； 合理利用金融工具进行套期保值，转移钢材价格波动带来的风险；利用公司万郡绿建的平台资源， 通过同上游钢铁企业的战略合作等措施控制采购成本。 3、行业竞争风险 钢结构市场领域特别是以厂房为代表的轻钢结构领域的行业竞争已非常激烈，低价中标和不 规范竞争势态短期内也难以改变。而在技术含量较高的高层及超高层建筑、空间大跨度钢结构建 筑领域，竞争则主要集中在品牌优势企业间。针对上述竞争风险，公司在传统钢结构领域，将不 断调整产品结构，保持轻钢结构领域的优势地位，重点开发和拓展多高层钢结构领域业务；同时 继续加大技术创新研发投入和实践应用，保持公司在钢结构住宅领域的技术领先优势和项目经验 优势，进一步拓展基于钢结构住宅体系的战略合作业务，促进公司向服务型企业转型升级。 4、海外工程风险 “一带一路”国家战略的实施为公司带来了海外市场的机遇，但近年来错综复杂的全球经济 形势，中美贸易摩擦、汇率变动、项目所在地政治、经济和文化等因素加大了海外项目的风险。 在积极拓展海外业务的同时，公司将采取签署相对弹性的合同条款、预付款制度、远期结售汇、 加大对工程进度款的催款力度等措施加以应对。 5、房产调控风险 公司多年来一直致力于钢结构住宅的研发和推广，有大量钢结构住宅相关的专利成果。钢结 构住宅具有工厂化生产、装配化安装的产业化优势且具有低碳、节能、环保及抗震等特性，符合 国家绿色建筑政策导向。公司成立了房地产公司，开发万郡大都城项目，旨在通过将创新技术应 用到标杆工程、示范工程中，推动钢结构住宅的应用，对我国钢结构住宅的推广具有积极的示范 作用。近几年，鉴于国内房地产调控政策的持续，特别是融资渠道受到影响，公司将通过制定有 效的营销策略，加快销售回款，努力提高市场适应能力来应对。 6、战略合作业务可持续性风险 从2014年开始至本报告期末，公司已累计与101家战略合作方就钢结构住宅体系签订了战略 合作协议，合作方遍布全国27个省、自治区、直辖市，稳步推进公司从传统制造型企业向技术、 品牌、管理输出服务型企业的转型升级。随着国家和各级政府对装配式建筑支持力度的加大，装 配式钢结构建筑行业将迎来更加广阔的市场空间，公司也会把握有利时机积极推进战略合作业务 的开展，但公司该业务模式的市场空间和可持续性主要受宏观经济及政策环境、潜在合作企业对 经济形势的判断和投资信心、公司持续研发能力、公司综合服务能力及公司管理团队等多种因素 的影响，后续公司将更加注重对合作参股公司的运营服务。 7、培育新业务的机会成本风险 2018年，公司在继2014年开创了以技术、品牌、管理方法等资源实施许可为核心的战略合 作业务模式并取得阶段性成果后，投资成立了万郡绿建科技股份有限公司，旨在重点培育建设绿 色建筑产业生态价值链平台，为公司、合作方、参股公司及绿色建筑产业生态圈内的国内外房产 企业、建筑企业、部品企业、钢构企业等主体，提供产品和企业形象展示服务，各种部品、建材、 原辅材料的一站式线上线下采购服务及企业管理咨询等服务。但因行业领域的跨度、经验的不足、 优秀人才的招募等因素将在培育前期在一定程度上影响公司整体的盈利水平。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019年第一次临时股 东大会 2019年3月28日 在www.sse.com.cn输入 证券代码600477查询 2019年3月29日 2018年年度股东大会 2019年5月7日 在www.sse.com.cn输入 证券代码600477查询 2019年5月8日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 单银木 现在没有、将来亦 不会在中国境内外 为自身或者连同或 代表或受雇于任何 人士、商号或公司， 成立、发展、经营 或协助经营、参与、 从事、牵涉或从中 拥有利益或被雇佣 长期 否 是 于任何业务、企业 或项目，而该等业 务、企业或项目与 股份公司业务或股 份公司不时经营的 任何业务构成直接 竞争或可能竞争。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 我司与包头国瑞碳谷有限公司工程施工合同纠 纷案，一审判决生效，执行中。 临2013-031《2012年度报告补充公告》 临2013-034《关于诉讼进展公告》 《2013年第三季度报告》 《2013年年度报告》 《2014年第一季度报告》 《2014年半年度报告》 《2014年第三季度报告》 《2014年年度报告》 《2015年半年度报告》、《2015年年度报告》 《2016年半年度报告》、《2016年年度报告》 《2017年半年度报告》、《2017年年度报告》 《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》 我司诉内蒙古凯德房地产开发有限责任公司建 设工程施工合同纠纷案，二审判决维持原判，已 临2013-031《2012年度报告补充公告》 临2013-034《关于诉讼进展公告》 生效，现余款执行中。 《2013年第三季度报告》《2013年年度报告》 《2014年第一季度报告》《2014年半年度报告》 《2014年第三季度报告》《2014年年度报告》 《2015年半年度报告》、《2015年年度报告》 《2016年半年度报告》、《2016年年度报告》 《2017年半年度报告》、《2017年年度报告》 《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》 我司诉天津高盛房地产开发有限公司建设工程 合同纠纷案，造价鉴定报告已出，现等待一审判 决中。 《2016年半年度报告》、《2016年年度报告》 《2017年半年度报告》、《2017年年度报告》 《2018年半年度报告》、《2018年年度报告》 河北杭萧诉内蒙古凯德房地产开发有限责任公 司借款合同纠纷案，唐山市中级人民法院出具调 解书，现余款强制执行中。 《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报 告》、《2017年年度报告》、《2018年半年度 报告》、《2018年年度报告》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 （被申 请）方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼(仲裁) 进展情况 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情况 本公司 新疆天 盛实业 有限公 司 建设工 程施工 合同纠 纷 我司与新疆天盛实业有限公司的纠纷案，已裁定 新疆天盛实业有限公司进入重整程序，法院作出 （2014）兵八民破字第3-4号终审裁定：批准新 疆天盛重整计划草案，终止重整程序（普通债权 按1.34%的比例清偿，担保债权按100%清偿）。 目前，公司按照重整计划收到各季度利息。 4,408.50 判决生效 执行债务 重组协议 本公司 曲靖雄 业房地 产开发 有限公 司 建设工 程施工 合同纠 纷 2012年9月28日，曲靖雄业房地产开发有限公司 与我司签订工程合同，后工程经验收对方未按期 付款，我司催要无果后起诉。2015年10月云南省 曲靖市中级人民法院受理此案，2017年11月，曲 靖中院出具调解书，曲靖需支付我司1,411.96万 元。截至本报告期末公司已收回全部执行款项。 1,411.96 调解书强制 执行完毕 执行完毕 本公司 阿克陶 县荆源 房地产 有限公 司 建设工 程合同 纠纷 2015年12月12日我司与阿克陶县荆源房地产有 限公司签署了《建设工程施工合同》。截至2017 年2月13日，荆源房产尚欠我司工程款1143.30 万元未支付。2017年2月16日我司在新疆维吾尔 族自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院 立案。2017年3月，双方签收民事调解书，对方 支付我司1139.3万元。目前荆源房产已支付我司 550万元，现调解书履行中。 1,139.3 调解书履行 中 本公司 贵州省 2017年3月，双方签订了《贵州省兴东民族大健 4,857.1536 调解书履行 兴东民 族大健 康产业 有限责 任公司 康产业园演艺中心5#馆钢结构工程合同》。后对 方未按时回款，我司于2019年4月10日向贵州 省安顺市中级人民法院起诉。2019年6月双方已 达成调解协议，对方总计应支付我司4857.1536 万元。截至目前，第一期800万（抵物）已收到。 中 本公司 北京建 工集团 有限责 任公司 2014年10月10日，双方签订了《国锐广场A、B 座办公楼钢结构制作、供货合同》，约定由原告 负责国锐广场项目AB座办公楼钢结构制作、供货。 签约后对方未按期付款。后我司在北京市朝阳区 人民法院立案，于2019年2月全额冻结对方银行 存款，此案现正待开庭审理。 2,531.4883 一审中 本公司 武汉交 发金炜 置业有 限公司 2015年6月双方签订金牛大厦项目《建筑钢结构 工程构件制作安装合同》，后对方因资金问题未 按期付款，本公司在武汉市江岸区人民法院立案 后，此案已于2019年6月21日、2019年8月2 日进行两次开庭审理，现正待一审判决，同时与 对方协商调解中。 1,356.2851 一审中 本公司 云南博 欣房地 产开发 有限公 司 2013年1月博欣和我司签订了关于由我司承建博 欣时代人才广场项目B座及裙楼钢结构制作及安 装工程的《建设工程施工合同》，后签订《钢筋 桁架模板供货及安装合同》。因博欣资金问题， 我司于2019年1月30日在昆明市中级人民法院 立案。2019年7月法院出具民事调解书，现调解 书履行中。 1,354.8532 调解书履行 中 河北杭 萧 宁夏北 方彩新 建工集 团股份 有限公 司 建设工 程合同 纠纷案 2014年5月，双方签订宁港-财富中国——地铁二 3#楼、4#楼《钢结构制作加工安装合同》，截至 2017年4月底，宁夏北方彩新建工集团股份有限 公司尚欠河北杭萧913.64万元工程款未支付，因 多次催要未果，2017年5月，河北杭萧向银川市 中级人民法院提起诉讼，2018年1月法院判决对 方支付工程款913.641万元、违约金291.985万 元，以及自2017年10月10日至本判决确定的付 1,205.63 判决生效 判决执行 中 款之日止的违约金。现执行中。 江西杭 萧 江西长 荣建设 集团有 限公司 建设工 程施工 合同纠 纷 双方于2017年10月26日就余干城西创新创业产 业园设计施工一体化（EPC）项目8#、9#、10#、 11#多层厂房钢结构工程签订《钢结构工程施工承 包合同书》。后对方未及时付款。2018年11月我 司申请仲裁并采取财产保全措施。2019年3月双 方达成调解协议，对方已付500万元，2019年4 月已签收仲裁调解书。2019年7月申请执行。 3,350.00 调解书执行 中 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等影响诚信的情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 1、2018年12月28日，公司第六届董事会第九十 次会议审议通过了《关于调整<2015年度员工持股 计划持有人员名单>的议案》，因部分人员离职， 董事会同意根据2015年度第四次临时股东大会的 授权，对公司2015年度员工持股计划持有人员名 单进行调整。 2、截至2019年2月27日，公司2015年度员工持 股计划持有的公司股票809,544股已全部出售完 毕。 3、截至2019年3月15日，公司2015年度员工持 股计划相关资产的清算与分配工作已全部完成，并 经2019年3月19日召开的2015年度员工持股计 划持有人会议和2019年3月20日召开的公司第六 届董事会第九十四次会议决议终止。 2019-001 杭萧钢构第六届董事会第九十次 会议决议公告与《2015年度员工持股计划持 有人员名单（调整后）》 2019-008 杭萧钢构关于2015年度员工持股 计划股票出售完毕的公告 2019-016 杭萧钢构第六届董事会第九十四 次会议决议公告 2019-017 杭萧钢构2015年度员工持股计划 持有人会议决议公告 1、2019年7月13日，因公司2018年度利润分配 方案实施，根据《股票期权激励计划》对股票期权 予以行权价格和数量进行了相应调整并已刊登公 告。 2、2019年7月29日，公司第七届董事会第三次会 议和公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关 于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分第 四个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，本 次首次授予股票期权可行权的激励对象为268名， 对应可行权的股票期权数量为5,529,829份，行权 价格为1.12元/股。并将行权日确定为2019年7 月29日。 2019-045杭萧钢构关于调整公司第二期股权 激励计划行权价格和数量的公告 2019-047杭萧钢构第七届董事会第三次会议 决议公告 2019-048杭萧钢构第七届监事会第二次会议 决议公告 2019-049杭萧钢构关于调整第二期股票期权 激励计划激励对象名单及期权数量的公告 2019-050杭萧钢构第二期股票期权激励计划 首次授予股票期权第四个行权期符合行权条 件的公告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司六届九十四次董事会审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，同意 公司2019年度向杭州浩合螺栓有限公司购买安装材料1700万元，向杭州顶耐建材有限公司购买 安装材料500万元，向杭州艾珀耐特复合材料有限公司购买安装材料100万元，向杭州艾珀耐特 工程科技有限公司购买安装材料400万元，接受杭州冰玉建筑装饰有限公司工程施工600万元， 向东莞市艾珀耐特复合材料有限公司购买安装材料5万元。因生产经营需要，2019年1-6月，公 司实际购买安装材料的采购金额为：杭州浩合螺栓有限公司1242.27万元，向杭州顶耐建材有限 公司购买安装材料162.21万元，杭州艾珀耐特复合材料有限公司31.41万元，杭州艾珀耐特工程 科技有限公司99.62万元，东莞市艾珀耐特复合材料有限公司0万元；2019年1-6月，公司实际 接受工程施工的金额为：杭州冰玉建筑装饰有限公司125.36万元。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 杭州格林物业 管理有限公司 其他关 联人 接受劳 务 水电物 管费 市场价 119.54 98.82 杭州飞象品牌 营销策划有限 公司 其他关 联人 接受劳 务 广告策 划 市场价 27.28 30.60 芜湖科正钢结 构理化检测有 限公司 其他关 联人 接受劳 务 检测费 市场价 52.01 24.02 合计 / / 198.83 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 无 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对 子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括 对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 30,308.73 报告期末对子公司担保余额合计（B） 87,800.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 87,800.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 16.82 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的 被担保对象提供的债务担保金额（D） 12,177.25 担保总额超过净资产50%部分的金额 （E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 12,177.25 未到期担保可能承担连带清偿责任说 明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 （未完）  |