[中报]重庆城市交通开发投资(集团)有限公司:16渝交投：重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券2019年半年度报告
A0 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风 险因素”等有关章节内容。 一、债务规模的风险 公司主要从事公交、轨道和铁路项目的建设和运营。随着公司投资建设项目增加，公 司债务融资规模也相应扩大。截至 2019年 6月末，长期借款为 670.45亿元。2016年、 2017年、2018年及 2019年 6月末，公司资产负债率分别为 56.53%、53.16%、53.14%及 53.05%，说明发行人债务融资规模较大。如果公司无法有效控制债务规模，将对公司的偿 债能力带来压力，而不断增加的融资费用也将影响公司的盈利能力。 二、主营业务盈利能力偏弱、依赖财政补贴的风险 交通基础设施行业投资金额大、回收期长的特点使得公司的财务费用处于较高水平。 此外公司大部分运营管理的项目仍处于建设期，主营业务盈利能力偏弱。2016-2018年， 公司营业利润分别为-27.31亿元、4.26亿元和 2.79亿元，政府补贴分别为 29.51亿元、 38.44亿元和 28.56亿元，政府补贴是公司净利润的重要来源。公司 2019年上半年营业利 润为-5.71亿元，净利润为-3.92亿元。政府补助为公司净利润的重要来源，如果公司将来 盈利能力无法得到明显提高，若政府补贴减少，公司的正常经营和偿债能力都将受到影响 三、筹资性现金流波动风险 2016-2018年及 2019年 1-6月，公司筹资性现金流量净额分别为 17.32亿元、256.37 亿元、88.92亿元及 70.58亿元，近三年筹资性现金流波动较大，给公司的资金管理带来 一定的压力。 四、其他应收款非经营性占用金额较大风险 2019年 6月末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 204.31亿元， 公司净资产为 1,163.90亿元，报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额占公 司净资产的比重为 17.55%，已超过 10%。公司非经营性往来占款的主要构成是重庆市财 政局的往来款，由于公司代政府垫付股权回购款、贷款利息以及项目建设资金等，从而形 成公司大额的非经营性往来占款。公司其他应收款余额较大，若其他应收款无法按时足额 收回，公司应收款项将面临较大的坏账损失风险。 3 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 七、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、报告期内资信评级情况.................................................11 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.............11 五、报告期内持有人会议召开情况...........................................11 受托管理人履职情况...........................................................11 第三节业务经营和公司治理情况...........................................12 一、公司业务和经营情况...................................................12 二、公司本半年度新增重大投资状况.........................................13 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................13 四、公司治理情况.........................................................13 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................13 第四节财务情况.........................................................15 一、财务报告审计情况.....................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16 三、主要会计数据和财务指标...............................................16 四、资产情况.............................................................18 五、负债情况.............................................................20 六、利润及其他损益来源情况...............................................22 七、对外担保情况.........................................................22 第五节重大事项.........................................................23 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................23 二、关于破产相关事项.....................................................23 三、关于司法机关调查事项.................................................23 四、其他重大事项的信息披露...............................................23 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................23 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................23 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................23 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................23 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................23 五、其他特定品种债券事项 ....................................................23 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................24 第八节备查文件目录.....................................................25 4 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 财务报表.....................................................................27 附件一：发行人财务报表 ..................................................27 担保人财务报表...............................................................39 5 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 《公司法》指中华人民共和国公司法 《证券法》指中华人民共和国证券法 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》指重庆城市交通开发投资（集团）有限公司章程 国资委指重庆市国有资产监督管理委员会 报告期指 2019年 1-6月/2019年 6月末 元指人民币元 万元指人民币万元 亿元指人民币亿元 主承销商、债券受托管理人指西部证券股份有限公司、国开证券股份有限公司 发行人会计师指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构指联合信用评级有限公司 《债券持有人会议规则》指《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债 券受托管理协议》 《债券受托管理协议》指《重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债 券债券持有人会议规则》 董事会指重庆城市交通开发投资（集团）有限公司董事会 监事会指重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事会 本报告中，部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上可能略有差异，该等差异 系因四舍五入所致。 6 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 中文简称重庆交投开投集团 外文名称（如有） Chongqing City Transportation Development&Investment Group Co.,Ltd 外文缩写（如有）无 法定代表人李方宇 注册地址重庆市渝中区中山三路 128号 办公地址重庆市渝北区龙头寺泰山大道东段梧桐路 6号 办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http://www.cqjtkt.cn/ 电子信箱 cwb_kf@163.com 二、信息披露事务负责人 姓名周俊勇 在公司所任职务类型董事 信息披露事务负责人具 体职务 财务总监 联系地址重庆市渝北区龙头寺泰山大道东段梧桐路 6号 电话 023-88602632 传真 023-88602632 电子信箱 cwb_kf@163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地重庆市北部新区泰山大道东段梧桐路 6号交通开投大厦 7 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：重庆市国有资产监督管理委员会 实际控制人姓名/名称：重庆市国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 无 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 根据渝府人[2019]13号《重庆市人民政府关于吴家宏同志职务任免的通知》，经第五届人 民政府第 46次常务会议研究决定：任命吴家宏同志为重庆城市交通开发投资（集团）有限 公司董事、总经理职务，免去吴家宏同志的重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事 会主席职务。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址武汉市武昌东湖路 169号众环大厦 签字会计师姓名（如有）谌德坦黎秀 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136161.SH 债券简称 16渝交投 名称西部证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区浦东南路 500号国家开发大厦 25 楼 联系人李晶 联系电话 021-68886906 债券代码 136440.SH 债券简称 16 渝开投 名称国开证券股份有限公司 办公地址北京市西城区阜成门外大街 29号 联系人王云浩 联系电话 010-51789046 （三）资信评级机构 债券代码 136440.SH 债券简称 16渝开投 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12层 8 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 债券代码 136161.SH 债券简称 16渝交投 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12层 七、中介机构变更情况 无 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136440 2、债券简称 16渝开投 3、债券名称重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 2016年公开 发行公司债券 4、发行日 2016年 6月 16日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日不适用 7、到期日 2021年 6月 16日 8、债券余额 20 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.63 10、还本付息方式按年付息，到期还本，最后一期利息随本金一起兑付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排合格投资者 13、报告期内付息兑付情况正常兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1、债券代码 136161 2、债券简称 16渝交投 3、债券名称重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 2016年公司 债券 9 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 4、发行日 2016年 1月 18日 5、是否设置回售条款否 6、报告期末后的最近回售日不适用 7、到期日 2021年 1月 18日 8、债券余额 10 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.10 10、还本付息方式按年付息，到期还本，最后一期利息随本金一起兑付 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况 债券代码：136440.SH 单位：亿元币种：人民币 债券简称 16渝开投 募集资金专项账户运作情况运作规范 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券已全部发行完毕，募集资金扣除发行费用后已 全部划入本次发行募集资金专户。募集资金用于补充公 司流动资金，包括支付租金、项目建设等公司日常运营 需要的支持资金及偿还债务本息，募集资金已使用完毕 。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 债券码：136161.SH 单位：亿元币种：人民币 债券简称 16渝交投 募集资金专项账户运作情况运作规范 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券已全部发行完毕，募集资金扣除发行费用后已 全部划入本次发行募集资金专户。募集资金用于补充公 司营运资金，包括支付租金、项目建设等公司日常运营 需要的支持资金，募集资金已使用完毕。 10 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 债券代码 136440 债券简称 16渝开投 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 21日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 136161 债券简称 16渝交投 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 21日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 无 五、报告期内持有人会议召开情况 无 受托管理人履职情况 债券代码 136440 136161 债券简称 16渝开投 16渝交投 债券受托管理人名称国开证券股份有限公司西部证券股份有限公司 11 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内，债券受 托管理人国开证券股份有限 公司严格按照《债券受托管 理协议》中的约定，对公司 资信状况、募集资金管理运 用情况、公司债券本息偿付 情况等进行了持续跟踪，并 督促公司履行公司债券募集 说明书中所约定义务，积极 行使了债券受托管理人职责 ,维护债券持有人的合法权 益。 公司债券存续期内，债券受 托管理人西部证券严格按照 《债券受托管理协议》中的 约定，对公司资信状况、募 集资金管理运用情况、公司 债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪，并督促公司履行 公司债券募集说明书中所约 定义务，积极行使了债券受 托管理人职责,维护债券持 有人的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用不适用 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 公交：公交客运量有所下降，由于其公益性强，公交运营持续处于亏损，对政府补贴依赖 大。 轨道交通：跟踪期内，公司轨道交通建设不断推进，运营线路里程上升，运营票款收入有 所增长。在建及拟建的轨道交通线路所需投资金额较大，公司面临一定的资金压力。 铁路投资建设与运营：公司仍作为筹资建设主体代表重庆市政府参与铁路项目建设。公司 依照参股比例（30%~40%）负责筹措应支付的铁路项目建设资本金，目前该资金主要来源 为重庆市财政专项资金。 单位：元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 轨道交通 1,172, 122,66 9.20 1,239, 181,60 3.50 -5.72 33.13 1,119,7 12,296. 03 1,240, 202,40 2.86 -10.76% 34.61 公共交通 1,926, 796,89 0.77 2,089, 776,33 5.29 -8.46 54.45 1,815,4 09,204. 46 1,903, 528,00 3.31 -4.85% 56.11 其他业务 439,49 3,731. 02 340,67 7,195. 03 22.48 12.42 300,566 ,334.58 258,31 0,031. 39 14.06% 9.29 合计 3,538, 413,29 3,669, 635,13 -3.71 - 3,235,6 87,835. 3,402, 040,43 -5.14% - 12 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 0.99 3.82 07 7.56 （二）公司未来展望 重庆市经济保持较快增长，公司将继续作为重庆市重要的城市交通基础设施投资建设及运 营主体，发挥业务专营优势，结合较大的外部支持，为重庆市交通基础设施建设贡献力量。 二、公司本半年度新增重大投资状况 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作 ，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全 分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： √是□否 单位：万元币种：人民币 占款 /拆借 方名称 与发行人 是否存在 关联关系 存在何 种关联 关系（ 如有） 占款金额 是否占 用募集 资金 形成原因回款安排 13 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 占款 /拆借 方名称 与发行人 是否存在 关联关系 存在何 种关联 关系（ 如有） 占款金额 是否占 用募集 资金 形成原因回款安排 目前暂无详细 还款计划，具 体还款计划市 重庆市财 政局 否 1,577,391.71 否 轨道建设 借款利息 财政局将根据 重庆市实际财 政收入及土地 出让情况逐年 回款。 重庆市江轨道交通 北区城市 建设有限否 38,000.00 否 四号线一 期的征地 按年还息，分 期还款。 公司拆迁工作 重庆市南轨道交通 工城建发 展有限公否 60,000.00 否 环线的征 地拆迁工 按年还息，分 期还款。 司作 重庆渝隆 资产经营 （集团） 有限公司 否 100,000.00 否 轨道交通 五号线一 期的征地 拆迁工作 按年还息，分 期还款。 重庆市渝轨道交通 北区人民 政府征地否 50,000.00 否 十号线一 期的征地 按年还息，分 期还款。 办公室拆迁工作 重庆市鹿 角组团开 发投资公 否 84,650.88否 开发借款 及利息 目前暂无详细 还款计划 司 重庆市黔 江区交通 委员会 否 32,195.20否 转借国开 基金 按年还息，分 期还款。 酉阳县隆 达公路建 设投资有 否 18,000.00否 转借国开 基金 按年还息，分 期还款。 限公司 秀山土家 族苗族自 治区国土 资源和房 否 18,625.80否 转借国开 基金 按年还息，分 期还款。 屋管理局 武隆县交 通开发总 公司 否 16,000.00否 转借国开 基金 按年还息，分 期还款。 重庆市彭 水县交通 委员会 否 16,243.20否 铁路建设 借款及利 息 按年还息，分 期还款。 14 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 占款 /拆借 方名称 与发行人 是否存在 关联关系 存在何 种关联 关系（ 如有） 占款金额 是否占 用募集 资金 形成原因回款安排 重庆渝隆 资产经营 （集团） 否 11,894.45否 转借国开 基金 按年还息，分 期还款。 有限公司 重庆交通 换乘枢纽 管理有限 是 联营企 业 15,001.56否借款 目前暂无详细 还款计划 公司 重庆恒通 客车有限 公司 是 联营企 业 5,111.94否借款 目前暂无详细 还款计划 合计－－2043114.74－－－ 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% √是□否 1、非经营性往来占款具体情况 2019年 6月末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 204.31亿元，公 司净资产为 1,163.90亿元，报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额占公司净 资产的比重为 17.55%，已超过 10%。 公司非经营性往来占款的主要构成是重庆市财政局的往来款。由于公司代政府垫付股 权回购款、贷款利息以及项目建设资金等，从而形成公司大额的非经营性往来占款。公司 非经营性往来占款，目前暂无详细还款计划，具体还款计划市财政局将根据重庆市实际财 政收入及土地出让情况逐年回款。 2、非经营性往来占款的决策权限和程序、定价机制 发行人制定了相关资金管理制度，对公司资金拆借及垫付有严格的授权审批程序。发 行人对资金拆借及垫付项目资金支出均需报送集团办公室，公司与所属企业之间借款 5亿 元及以上的，需经董事会审批。根据具体情况，发行人董事会（或董事长）也可授权委托 公司总经理一定金额内审批，并具体由财务部门进行实施。债务人根据相关协议及时足额 支付发行人相关收入、费用，不挤占、借用发行人资金。 3、债券存续期内持续信息披露安排 截至报告期末，公司无新增对包括市财政在内的非经营性往来占款或资金拆借的安排， 本次债券发行后若债券存续期内发生该类性质的往来款，公司将严格按照公司的内部决策 程序，进行相应的审批、划转及报告程序，并在定期或临时报告中进行充分披露 4、违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 报告期内，公司未违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 15 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 2,478.90 2,357.86 5.13 2总负债 1,315.00 1,252.99 4.95 3净资产 1,163.90 1,104.87 5.34 4归属母公司股东的净资产 1,159.32 1,100.44 5.35 5资产负债率（%） 53.05 53.14 -0.17 6 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%） 7流动比率 1.11 1.04 7.12 8速动比率 1.10 1.02 7.39 9 期末现金及现金等价物余 额 189.54 230.18 -17.65 - - 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 35.38 32.36 9.36 2营业成本 36.70 34.02 7.87 3利润总额 -3.76 -6.88 -45.37 1、前期确认的预 付负债本期转营 业外收入 1.59亿 2、财务费用利息 支出较上期减少 1.3亿（其中利息 收入增加 0.6亿 ，利息支出减少 0.7亿） 4净利润 -3.92 -7.14 -45.09随利润总额变动 5 扣除非经常性损益后净利 润 -6.25 -9.12 -31.43 1、参考利润总额 变动原因 2、可供 出售金融资产公 允价值本期较上 期变动较小 6归属母公司股东的净利润 -3.98 -7.15 -44.36 同上 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 41.18 2.33 1,669.93 1、参考利润总额 变动原因 2、本期 财务费用较上期 16 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 减少 1.3亿但利 息资本化较上期 增加 1亿左右 8 经营活动产生的现金流净 额 16.72 41.56 -59.76 本期收到的“政 府拨入其他资金 ”较上年同期减 少 31亿 9 投资活动产生的现金流净 额 -79.09 -60.43 30.87 本期“购建固定 资产、无形资产 和其他长期资产 支付的现金”较 上年同期增长 15 亿 10 筹资活动产生的现金流净 额 70.58 20.47 244.86 11应收账款周转率 11.51 19.36 -40.57 子公司产业公司 因环线项目挂账 重庆机电控股集 团机电工程技术 有限公司应收账 款增加 12存货周转率 5.33 4.22 26.37 13 EBITDA全部债务比 -0.5 2 -125% 14利息保障倍数 0.22 -0.11 -296.24 1、参考利润总额 变动原因 2、本期 财务费用较上期 减少 1.3亿但利 息资本化较上期 增加 1亿左右 15现金利息保障倍数 2 1.96 2.04 16 EBITDA利息倍数 -0.5 0.38 -231.58 1、参考利润总额 变动原因 2、本期 财务费用较上期 减少 1.3亿但利 息资本化较上期 增加 1亿左右 17贷款偿还率（%） 100 100 0.00 18利息偿付率（%） 100 100 0.00 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 17 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 如上表所示 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 单位：万元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 1,925,55 3.91 1,844,255.57 4.41 应收票据 1,621.06 370.03 338.09 二级子公司公交集 团变化较大，余额 为 1470多万。主 要系融资租赁应收 票据。 应收账款 39,934.9 1 21,569.43 85.15 1、本期关联方往 来及无风险组合往 来余额较上期增长 1.6亿 2、其中二 级子公司“重庆轨 道交通产业投资有 限公司”对“重庆 机电控股集团机电 工程技术有限公司 ”期末应收账款增 长 0.46亿 预付款项 8,534.14 3,728.46 128.89 主要系二级子公司 “重庆市轨道交通 （集团）有限公司 ”对“通号城市轨 道交通技术有限公 司”、 “中车长 春轨道客车股份有 限公司”的预付款 较期初增长 0.32、 0.29亿。 应收股利 其他应收款 1,958,63 8.44 1,856,448.48 5.50 存货 65,542.8 5 72,086.98 -9.08 可供出售金融资产 2,093,04 1.88 2,093,039.27 0.00 长期应收款 374,713. 07 366,570.83 2.22 长期股权投资 1,382,89 9.65 1,238,302.20 11.68 18 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 投资性房地产 55,792.3 2 53,112.46 5.05 固定资产净额 13,817,8 81.97 12,887,680.00 7.22 在建工程 2,495,07 7.91 2,598,729.99 -3.99 无形资产 174,718. 84 175,459.07 -0.42 开发支出 8,662.24 8,485.50 2.08 长期待摊费用 5,888.81 4,112.40 43.20 主要系二级子公司 公交集团本期增加 融资租赁手续费 1243万 其他非流动资产 100,504. 76 97,191.40 3.41 递延所得税资产 7,674.89 7,667.88 0.09 变动原因如表中所示。 （二）资产受限情况 受限资产账面价值（元） 评估价值 （如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 301,123,712.83 办学保证金、履约 保证金等 固定资产 16,551,821.19注 1 轨道资产 13,028,991,053. 71 注 2 合计 13,346,666,587. 73 - - 注 1：重庆巴驿公共交通站场管理有限公司将位于渝中区德兴里 1号 1幢平街第二十 六至二十九层的 4处房产（产权证号：101房地证 2015字第 13822号、101房地证 2015字 第 13821号、101房地证 2015字第 15302号、101房地证 2015字第 13814号）、位于沙坪 坝区梨树湾工业园 32号的 8处房产（产权证号：渝（2016沙坪坝区不动产权第 000411043 号、渝（2016）沙坪坝区不动产权第 000411079号、渝（2016沙坪坝区不动产权第 000409137号、渝（2016）沙坪坝区不动产权第 000410989号、渝（2016沙坪坝区不动产 权第 000409030号、渝（2016）沙坪坝区不动产权第 000409183号、渝（2016沙坪坝区不 动产权第 000408108号、渝（2016）沙坪坝区不动产权第 000408779号）、位于沙坪坝区长 春沟 217路车站内的 5处房产（产权证号：渝（2016）沙坪坝区不动产权第 000479711号、 渝（2016）沙坪坝区不动产权第 000480469号、渝（2016）沙坪坝区不动产权第 000480485号、渝（2016）沙坪坝区不动产权第 000480430号、渝（2016）沙坪坝区不动 产权第 000480451号）用于长期借款抵押。 注 2：重庆市轨道交通（集团）限公司通过向融资租赁公司抵押各车辆段轨道资产（包括 在建工程及固定资产）取得借款余额 4,281,008,672.99元，抵押物及金额如下： 单位：元币种：人民币 19 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 贷款单位抵押物抵押物价值借款余额 重庆市交通设备融资租赁 有限公司 重庆轨道交通一号线（朝天门—沙坪 坝）以及马家岩停车场轨道及附属工 程 245,112,319.00 170,679,742.56 昆仑金融租赁有限公司 重庆市轨道交通六号线一期工程（上 新街礼嘉段）花卉园、大龙山、冉家 坝车站及区间隧道工程；重庆.西部 国际会展中心配套市政交通工程项目 （会展中心至礼嘉段） 2,889,607,100.00607,093,534.88 昆仑金融租赁有限公司 重庆市轨道交通六号线一期工程（上 新街礼嘉段）花卉园、大龙山、冉家 坝车站及区间隧道工程 200,000,000.00 重庆市交通设备融资租赁 有限公司 重庆轨道交通六号线一期工程（上新 街~礼嘉段）上新街车站及区间隧道 160,480,818.00 111,748,541.82 农银金融租赁有限公司 重庆地铁六号线二期北段二标段蔡家 分部车站、龙凤溪车辆段、北碚分部 车站主体及附属工程等 1,174,997,362.92 750,000,000.00 富成融资租赁有限公司 重庆轨道交通六号线二期复合式 TBM 试验段及 BT标段等 2,277,773,205.861,500,000,000. 00 富成融资租赁有限公司重庆轨道交通六号线二期 BT标段等 499,658,333.93 昆仑金融租赁有限公司 三号线二期观音桥站、火车站站、童 家院子站、新牌坊站唐家院子站客站 及隧道及车辆段设备、信号通讯设备 等 3,985,735,400.00 22,836,828.24 重庆市交通设备融资租赁 有限公司 重庆市轨道交通三号线道角车辆段的 综合楼、联合检修库、工程车库、换 轮库、洗车机控制室、材料库、牵引 降压变电所、杂品库、废水处理站、 裙板处理间等建筑设施 240,360,000.00 167,372,130.56 重庆市交通设备融资租赁 有限公司 二号线延伸段白居寺车辆段的运用 库、联合检修库、换轮库、工程车 库、材料库、综合楼、牵引降压变电 所等 260,786,514.00951,277,894.93 重庆市交通设备融资租赁 有限公司 重庆轨道交通二号线延伸段所涉及的 地下车站、高架车站、地下区间隧 道、高架区间、地下区间、车场的 PC轨道梁、全线高架、地下车站 PC 轨道梁、道岔桥、车场及变电所等 1,094,480,000.00 合计 13,028,991,053.7 1 4,281,008,672. 99 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 单位：万元币种：人民币 20 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 负债项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例（% ） 变动比例超过 30%的， 说明原因 短期负债 6,300.00 6,300.00 0 应付票据 6,140.41 15,758.03 -61.03 全部系二级子公司 公交集团变动，支 付欠款。 应付账款 2,332,906.85 2,083,538.11 11.97 预收款项 84,675.51 97,644.69 -13.28 应付职工薪酬 60,299.81 64,935.17 -7.14 应付利息 824.39 5,316.19 -84.49 1、应交增值税较 期初减少 1270万 （本期取得进项税 较多） 2、应交企业所得 税较期初减少 1719 万 （本期缴纳前期计 提所得税，但因亏 损未计提当期所得 税，待年末汇算清 缴再计提） 3、应交个人所得 税较期初减少 1090 万（其中轨道集团 减少 520万，轨道 交通设计研究院减 少 198万） 4、房产税较期初 减少 100万 其他应付款 525,588.74 509,367.35 3.18。 一年内到期的非流动负 债 804,361.17 1,096,607.51 -26.65 其他流动负债 20,265.62 19,610.37 3.34 长期借款 6,704,474.15 6,395,350.45 4.83 应付债券 972,907.32 672,719.18 44.62 本期新发行 30亿 债券 长期应付款 289,444.55 250,964.88 15.33 专项应付款 预计负债 1,122.73 17,053.65 -93.42 前期计提 1.59亿 未决诉讼因与对方 单位达成和解，本 期转入营业外收入 递延收益 168,284.90 122,258.92 37.65 1、收到政府补助 形成的递延收益较 期初增长 3亿 2、 售后租回形成的递 延收益较期初增长 1亿 其他非流动负债 1,172,198.99 1,172,198.99 0.00 21 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □是√否 （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 不涉及 （四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 不涉及 （五）所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 国开行 4,960,136.56 3,656,290.54 1,303,846.02 重庆银行 40,874.73 40,874.73 - 华夏银行 89,000.00 48,830.06 40,169.94 兴业银行 800,000.00 -800,000.00 中国银行 1,660,000.00 809,219.00 850,781.00 招商银行 150,000.00 59,599.00 90,401.00 交通银行 997,400.00 300,363.47 697,036.53 浦发银行 817,000.00 67,886.00 749,114.00 民生银行 250,000.00 76,460.00 173,540.00 工商银行 2,163,000.00 894,766.16 1,268,233.84 光大银行 271,868.88 155,148.33 116,720.55 平安银行 100,000.00 500.00 99,500.00 农业银行 1,814,315.00 283,500.00 1,530,815.00 重庆农商行 333,100.00 72,114.00 260,986.00 浙商银行 20,000.00 700.00 19,300.00 三峡银行 54,500.00 28,999.99 25,500.01 中信银行 1,900,000.00 -1,900,000.00 建设银行 2,026,000.00 608,408.00 1,417,592.00 进出口银行 400,000.00 -400,000.00 邮政储蓄银行 500,000.00 41,200.00 458,800.00 合计 19,347,195.17 7,144,859.28 12,202,335.8 9 上年末银行授信总额度：1428.71亿元，本报告期末银行授信总额度 1934.72亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：506.01亿元 六、利润及其他损益来源情况 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 □适用√不适用 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：707.39万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 22 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露 截至本报告签署日，公司对可能影响其偿还能力或者债券价格的重大事项作了临时报告， 且在上证债券信息网披露，具体情况如下： 重大事项是否出具临时受托管 理报告 信息披露网站的相关 索引 披露日期 新增非经营性往来款是上证债券信息网-信 息披露-公司债券公 告 2019年 5月 17日 董事、监事、高级管 理人员任免职公告 是上证债券信息网-信 息披露-公司债券公 告 2019年 5月 17日 除上述事项外，公司不存在其他需披露的重大事项。 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 23 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 非经营性占款金额较大的风险 2019年 6月末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 204.31亿元，公司 净资产为 1,163.90亿元，报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额占公司净 资产的比重为 17.55%，已超过 10%。公司非经营性往来占款的主要构成是重庆市财政局 的往来款，由于公司代政府垫付股权回购款、贷款利息以及项目建设资金等，从而形成公 司大额的非经营性往来占款。 针对非经营性占款金额较大的问题，公司采取的整改措施有：一是重庆市级主管部门高度 重视上述情况，并组织专题会议研究轨道项目资金平衡问题，根据会议精神将由市财政局 牵头建立轨道补贴机制，解决轨道项目偿债资金来源；二是发行人多次与重庆市财政局沟 通上述问题，重庆市财政局组织专项审计核实公司挂账金额；三是发行人将继续与重庆市 财政局进行沟通，积极争取相关政策，保障公司偿债能力；四是公司将及时更新非经营性 占款金额，并在定期报告中及时披露。 其他应收款余额较大，若其他应收款无法按时足额收回，公司应收款项将面临较大的坏账 损失风险，请投资关注此风险。 24 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 25 26 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 06月 30日 编制单位: 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 单位:元币种:人民币 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 19,255,539,101.20 18,442,555,736.03 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 415,559,630.19 219,394,578.12 其中：应收票据 16,210,566.67 3,700,322.26 应收账款 399,349,063.52 215,694,255.86 预付款项 85,341,421.27 37,284,560.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,586,384,393.54 18,564,484,783.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 655,428,450.84 720,869,762.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,722,028,830.51 2,496,498,502.63 流动资产合计 42,720,281,827.55 40,481,087,923.75 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 20,930,418,805.60 20,930,392,747.36 持有至到期投资 长期应收款 3,747,130,719.98 3,665,708,311.30 长期股权投资 13,828,996,546.35 12,383,021,955.43 投资性房地产 557,923,162.80 531,124,628.60 固定资产 138,178,819,745.15 128,876,799,972.65 在建工程 24,950,779,125.00 25,987,299,913.72 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,747,188,420.28 1,754,590,716.50 开发支出 86,622,386.24 84,855,015.32 27 商誉 1,119,461.53 1,119,461.53 长期待摊费用 58,888,081.87 41,124,010.89 递延所得税资产 76,748,947.18 76,678,759.69 其他非流动资产 1,005,047,570.58 971,914,005.12 非流动资产合计 205,169,682,972.56 195,304,629,498.11 资产总计 247,889,964,800.11 235,785,717,421.86 流动负债： 短期借款 63,000,000.00 63,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 23,390,472,598.74 20,992,961,429.41 预收款项 846,755,069.62 976,446,932.30 合同负债 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 602,998,096.37 649,351,702.87 应交税费 8,243,924.98 53,161,850.07 其他应付款 5,255,887,377.91 5,093,673,470.90 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 8,043,611,692.39 10,966,075,108.01 其他流动负债 202,656,249.68 196,103,674.56 流动负债合计 38,413,625,009.69 38,990,774,168.12 非流动负债： 长期借款 67,044,741,456.37 63,953,504,497.82 应付债券 9,729,073,233.38 6,727,191,804.02 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,894,445,492.60 2,509,648,751.00 长期应付职工薪酬 预计负债 11,227,298.82 170,536,493.23 递延收益 1,682,849,007.10 1,222,589,165.38 递延所得税负债 2,450,526.69 2,446,617.95 其他非流动负债 11,721,989,893.61 11,721,989,893.61 非流动负债合计 93,086,776,908.57 86,307,907,223.01 28 负债合计 131,500,401,918.26 125,298,681,391.13 所有者权益（或股东权益）： —— —— 实收资本（或股本） 3,104,079,081.32 3,104,079,081.32 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 108,423,504,947.42 102,120,334,947.42 减：库存股 其他综合收益 7,203,471.23 7,181,321.73 专项储备 140,125,642.01 127,923,399.85 盈余公积 701,619,857.94 701,619,857.94 一般风险准备 未分配利润 3,555,690,405.38 3,982,529,770.38 归属于母公司所有者权益合计 115,932,223,405.30 110,043,668,378.64 少数股东权益 457,339,476.55 443,367,652.09 所有者权益（或股东权益）合计 116,389,562,881.85 110,487,036,030.73 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 247,889,964,800.11 235,785,717,421.86 法定代表人：李方宇主管会计工作负责人：周俊勇会计机构负责人：李卫东 母公司资产负债表 2019年 06月 30日 编制单位:重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 单位:元币种:人民币 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 12,292,179,842.75 9,504,232,387.07 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 58,800.00 - 其他应收款 14,980,624,480.34 12,366,268,786.36 其中：应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,701,170.79 13,363,868.60 流动资产合计 27,289,564,293.88 21,883,865,042.03 29 非流动资产： 可供出售金融资产 18,503,385,407.73 18,503,385,407.73 持有至到期投资 长期应收款 1,115,000,000.00 1,115,000,000.00 长期股权投资 96,354,675,320.97 92,973,869,220.97 投资性房地产 61,069,614.05 61,917,855.23 固定资产 163,917,589.23 170,721,630.70 在建工程 679,395,292.39 669,506,712.91 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,299.85 35,582.15 开发支出 75,808,064.51 76,835,820.25 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 48,077,842.60 48,077,842.60 其他非流动资产 913,562,733.69 880,836,934.19 非流动资产合计 117,914,918,165.02 114,500,187,006.73 资产总计 145,204,482,458.90 136,384,052,048.76 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 7,867,771.83 7,438,802.21 应交税费 46,407.20 2,180,632.41 其他应付款 7,119,744,180.46 7,020,598,298.74 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,612,199,555.85 3,850,736,818.37 其他流动负债 - 流动负债合计 10,739,857,915.34 10,880,954,551.73 非流动负债： 长期借款 7,169,100,000.00 7,169,100,000.00 应付债券 9,729,073,233.38 6,727,191,804.02 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,028,390,857.24 2,028,390,857.24 长期应付职工薪酬 预计负债 159,443,960.00 30 递延收益 75,163,312.46 78,367,775.24 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 19,001,727,403.08 16,162,494,396.50 负债合计 29,741,585,318.42 27,043,448,948.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,104,079,081.32 3,104,079,081.32 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 106,162,137,441.80 99,859,078,394.75 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 701,619,857.94 701,619,857.94 未分配利润 5,495,060,759.42 5,675,825,766.52 所有者权益（或股东权 益）合计 115,462,897,140.48 109,340,603,100.53 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 145,204,482,458.90 136,384,052,048.76 法定代表人：李方宇主管会计工作负责人：周俊勇会计机构负责人：李卫东 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 3,538,413,290.99 3,235,687,835.07 其中：营业收入 3,538,413,290.99 3,235,687,835.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,355,621,447.99 4,161,637,418.92 其中：营业成本 3,669,635,133.82 3,402,040,437.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 141,322,507.24 90,770,549.81 销售费用 25,059,327.78 19,522,056.92 管理费用 226,684,420.12 218,386,516.65 研发费用 31 财务费用 292,732,662.40 429,695,287.89 其中：利息费用 543,928,657.41 618,230,254.25 利息收入 254,768,682.83 191,344,054.90 资产减值损失 187,396.63 1,222,570.09 加：其他收益 233,467,178.55 198,295,071.80 投资收益（损失以“－”号填 列） 12,540,329.30 18,648,303.31 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 9,645,290.92 14,349,182.47 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 113,776.24 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） -571,086,872.91 -709,006,208.74 加：营业外收入 200,728,013.23 23,401,134.31 减：营业外支出 5,641,383.62 2,362,452.69 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -376,000,243.30 -687,967,527.12 减：所得税费用 16,091,097.01 25,763,436.69 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） -392,091,340.31 -713,730,963.81（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -392,091,340.31 -713,730,963.81 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.少数股东损益 6,008,024.69 2,067,831.62 2.归属于母公司股东的净利润 -398,099,365.00 -715,798,795.43 六、其他综合收益的税后净额 22,149.50 723,897.99 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 22,149.50 723,897.99（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 22,149.50 723,897.99 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 22,149.50 723,897.99 32 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -392,069,190.81 -713,007,065.82 归属于母公司所有者的综合收益总 额 -398,077,215.50 -715,074,897.44 归属于少数股东的综合收益总额 6,008,024.69 2,067,831.62 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方 实现的净利润为：0 元。 法定代表人：李方宇主管会计工作负责人：周俊勇会计机构负责人：李卫东 母公司利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 4,141,028.55 613,749.50 减：营业成本 3,534,654.17 3,131,032.55 税金及附加 30,964,510.56 1,045,627.80 销售费用 管理费用 25,902,537.79 18,918,291.52 研发费用 财务费用 283,092,544.78 400,795,185.19 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号 填列） 31,521,038.38 2,632,049.30 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） -307,832,180.37 -420,644,338.26 加：营业外收入 159,443,960.00 33 - 减：营业外支出 3,636,786.73 1,017,215.45 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -152,025,007.10 -421,661,553.71 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） -152,025,007.10 -421,661,553.71（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） -152,025,007.10 -421,661,553.71（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -152,025,007.10 -421,661,553.71 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李方宇主管会计工作负责人：周俊勇会计机构负责人：李卫东 合并现金流量表 2019年 1—6月 单位：元币种：人民币 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,417,517,985.00 3,332,511,253.41 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 34 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,080,170,137.20 6,654,737,047.91 经营活动现金流入小计 7,497,688,122.20 9,987,248,301.32 购买商品、接受劳务支付的现金 1,402,048,185.11 1,185,829,153.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 2,694,109,603.79 2,418,877,853.81 支付的各项税费 325,036,039.61 234,326,061.64 支付其他与经营活动有关的现金 1,404,018,995.28 1,991,851,142.43 经营活动现金流出小计 5,825,212,823.79 5,830,884,211.54 经营活动产生的现金流量净 额 1,672,475,298.41 4,156,364,089.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,200,000.00 取得投资收益收到的现金 22,945,038.38 71,441,528.14 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 916,564.23 414,524.23 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 32,061,602.61 71,856,052.37 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 6,484,353,836.66 4,933,033,567.41 投资支付的现金 1,456,379,300.00 1,182,083,280.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,940,733,136.66 6,115,116,847.41 投资活动产生的现金流量净 额 -7,908,671,534.05 -6,043,260,795.04 35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 7,744,108,221.70 1,409,851,492.91 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,817,123,049.67 6,064,537,700.00 筹资活动现金流入小计 14,561,231,271.37 7,474,389,192.91 偿还债务支付的现金 4,566,788,316.33 3,002,457,995.62 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,169,941,888.01 2,169,441,330.03 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 766,510,536.33 255,850,620.88 筹资活动现金流出小计 7,503,240,740.67 5,427,749,946.53 筹资活动产生的现金流量净 额 7,057,990,530.70 2,046,639,246.38 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 821,794,295.06 159,742,541.12 加：期初现金及现金等价物余额 18,132,621,093.31 22,858,540,922.66 六、期末现金及现金等价物余额 18,954,415,388.37 23,018,283,463.78 法定代表人：李方宇主管会计工作负责人：周俊勇会计机构负责人：李卫东 母公司现金流量表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 1,941,310.85 - 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 2,242,292,955.92 5,538,863,388.06 经营活动现金流入小 计 2,244,234,266.77 5,538,863,388.06 购买商品、接受劳务支 付的现金 910,000.00 611,632.76 支付给职工以及为职工 支付的现金 15,428,427.27 14,660,464.53 支付的各项税费 33,140,558.30 3,927,803.33 支付其他与经营活动有 关的现金 1,795,904,028.42 2,093,226,857.93 36 经营活动现金流出小 计 1,845,383,013.99 2,112,426,758.55 经营活动产生的现金流 量净额 398,851,252.78 3,426,436,629.51 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 8,200,000.00 - 取得投资收益收到的现 金 31,521,038.38 126,359,713.32 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小 计 39,721,038.38 126,359,713.32 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金 37,940,187.00 1,486,279.81 投资支付的现金 3,430,806,100.00 4,017,479,880.00 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 4,360,800.00 558,169,179.33 投资活动现金流出小 计 3,473,107,087.00 4,577,135,339.14 投资活动产生的现 金流量净额 -3,433,386,048.62 -4,450,775,625.82 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 -- 取得借款收到的现金 3,000,000,000.00 - 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 6,946,486,473.48 6,356,088,421.65 筹资活动现金流入小 计 9,946,486,473.48 6,356,088,421.65 偿还债务支付的现金 616,716,849.77 1,997,711,052.46 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 679,599,561.68 734,641,639.68 37 支付其他与筹资活动有 关的现金 2,827,687,810.51 2,577,530,887.48 筹资活动现金流出小 计 4,124,004,221.96 5,309,883,579.62 筹资活动产生的现 金流量净额 5,822,482,251.52 1,046,204,842.03 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 2,787,947,455.68 21,865,845.72 加：期初现金及现金等 价物余额 9,503,200,402.23 16,623,924,186.09 六、期末现金及现金等价 物余额 12,291,147,857.91 16,645,790,031.81 法定代表人：李方宇主管会计工作负责人：周俊勇会计机构负责人：李卫东 38 担保人财务报表 □适用√不适用 39 中财网
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