[中报]福建六建集团有限公司:17六建01：福建六建集团有限公司公司债券2019半年度报告
原标题:福建六建集团有限公司:17六建01：福建六建集团有限公司公司债券2019半年度报告 B0 福建六建集团有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因 素”等有关章节内容。 截至 2019年 6月 30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章 节没有重大变化。 3 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券基本信息.........................................................................................10 二、募集资金使用情况 ..................................................................................11 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................12 五、偿债计划 ...............................................................................................14 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................15 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................15 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况...................................................16 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................17 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................17 二、投资状况 ...............................................................................................19 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................19 四、公司治理情况.........................................................................................19 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................19 第四节财务情况.........................................................................................20 一、财务报告审计情况 ..................................................................................20 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................20 三、合并报表范围调整 ..................................................................................20 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................20 五、资产情况 ...............................................................................................21 六、负债情况 ...............................................................................................22 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................24 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................24 九、对外担保情况.........................................................................................24 第五节重大事项.........................................................................................25 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................25 二、关于破产相关事项 ..................................................................................25 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............25 四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................25 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................25 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................25 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................25 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................25 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................26 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................26 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................26 第八节备查文件目录 ..................................................................................27 财务报表............................................................................................................29 4 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 附件一：发行人财务报表 ...............................................................................29 担保人财务报表 ..................................................................................................42 5 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 六建集团、福建六建、发行人、 公司、本公司 指福建六建集团有限公司 福建福晟、福建福晟集团指福建福晟集团有限公司，发行人控股股东 广州福晟集团、福晟集团指广州福晟集团有限公司（2009年更名为“福晟集团 有限公司”），福建福晟之母公司 福建万盛荣指福建省万盛荣投资有限公司，发行人股东 厦门一建指厦门第一建筑工程有限公司 厦门大行指厦门大行建材有限公司 股东指本公司股东 董事会指本公司董事会 主承销商、簿记管理人指中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 评级机构、资信评级机构指鹏元资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司 审计机构、会计师事务所指中审众环会计师事务所 交易所指上海证券交易所 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 登记结算机构、债券登记机构、 债券托管机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 募集说明书指公司根据有关法律、法规为发行本次公司债券而制作 的各期募集说明书 《企业会计准则》指中华人民共和国财政部会公布并不时修订的中国企业 财务报告准则 《公司章程》指《福建六建集团有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 元、万元、亿元指如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 工法指建筑工法的简称，是指以工程为对象、工艺为核心， 运用系统工程的原理，把先进技术和科学管理结合起 来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法 业主指指工程承包项目的产权所有者，区别于房地产行业中 的业主 PPP指 PPP模式即 Public—Private—Partnership的字母 缩写，即“公共私营合作制”，是指政府与私人组织 之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提 供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此 之间形成一种伙伴式的合作关系 QC小组指在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业 的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质 量、降低消耗，提高人的素质和经济效益为目的组织 起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。 QC小组是企业中群众性质量管理活动的一种有效组 织形式。 6 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称福建六建集团有限公司 中文简称福建六建 外文名称（如有） Fujian LiuJian group co., LTD 外文缩写（如有） - 法定代表人董立娟 注册地址福建省福州市鼓楼区水部龙庭路 10号 办公地址福建省福州市晋安区福兴大道 3号福晟大厦 23层 办公地址的邮政编码 350014 公司网址 http://www.fjljg.com.cn/ 电子信箱 yc.guo@fullsungroup.cn 二、信息披露事务负责人 姓名郭阳春 在公司所任职务类型董事 信息披露事务负责人具 体职务 财务总监 联系地址福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70号钱隆广场 49层 电话 0591-63511612 传真 - 电子信箱 yc.guo@fullsungroup.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地福建省福州市晋安区福兴大道 3号福晟大厦 23层 7 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：福建福晟集团有限公司 报告期末实际控制人名称：潘伟明 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 2019年 5月，发行人召开股东会，全体股东一致同意免去潘俊钢、江小里董事职务，增补 陈育新、林功明、王朝镏为公司董事，并与原董事林栋、潘伟明、王莺官、郭阳春共同组 成公司董事会，同时，全体股东一致同意免去岳方、林宜佃监事职务，增补江小里、陈友 安为公司监事。同日，发行人召开董事会，全体董事一致同意免去潘俊钢董事长职务，并 不再担任公司法定代表人，聘任林栋为公司董事长，聘任公司经理董立娟为公司法定代表 人。 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 √适用□不适用 名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址武汉市武昌区东湖路 169号中审众环大厦 签字会计师姓名陈家作苏同生 8 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136661；136704 债券简称 16六建 01；16六建 02 名称中银国际证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 联系人何银辉 联系电话 021-20328556 债券代码 143318 债券简称 17六建 01 名称中信证券股份有限公司 办公地址北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 联系人杨芳、徐睿 联系电话 010-60838888 （三）资信评级机构 债券代码 136661；136704 债券简称 16六建 01；16六建 02 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大厦三楼 债券代码 143318 债券简称 17六建 01 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 （四）报告期内中介机构变更情况 √适用□不适用 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、对投资者 利益的影响 鉴于承办 136661； 136704； 143318 会计师事 务所 中审亚太会 计师事务所 （特殊普通 合伙） 中审众环 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 2019年 4 月 17日 公司 2017年 审计业务 的中审亚 太会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）执 业团队并 入中审众 环会计师 事务所（ 特殊普通 按照公司决 策程序，本 次审计机构 变更由公司 管理层做出 ，该项变更 符合公司章 程，本次变 更对投资者 利益无不利 影响 合伙）， 为保证审 9 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、对投资者 利益的影响 计工作的 连续性， 公司将 2018年 度审计机 构由中审 亚太会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 变更为中 审众环会 计师事务 所（特殊 普通合伙 ） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136661 136704 143318 2、债券简称 16六建 01 16六建 02 17六建 01 3、债券名称福建六建集团有 限公司 2016年 公开发行公司债 券（第一期） 福建六建集团有 限公司 2016年 公开发行公司债 券（第二期） 福建六建集团有 限公司 2017年 公开发行公司债 券（第一期） 4、发行日 2016年 8月 22日 2016年 9月 15日 2017年 9月 27日 5、是否设置回售条款是是否 6、最近回售日 --- 7、到期日 2019年 8月 22日 2019年 9月 15日 2019年 9月 27日 8、债券余额 3.40 3.99 3.20 9、截至报告期末的利率(%) 8.50% 8.50% 7.50% 10、还本付息方式按年付息、到期 一次还本 按年付息、到期 一次还本 按年付息、到期 一次还本 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所上海证券交易所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投 资者交易的债券 面向合格机构投 资者交易的债券 面向合格机构投 资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况无无无 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无无无 10 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无无无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无无无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行情 况 无无无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无无无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136661；136704 债券简称 16六建 01；16六建 02 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金 10亿元，其中 6亿元用于补充流动资 金，4亿元用于偿还银行贷款；募集资金使用履行公司内 部审批程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143318 债券简称 17六建 01 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 3.2 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金 3.2亿元，全部用于补充流动资金； 募集资金使用履行公司内部审批程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136661；136704 债券简称 16六建 01、16六建 02 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 4日 评级结果披露地点上海证券交易所指定信息披露平台 评级结论（主体） AA 11 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债务安全性很高，违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变 债券代码 143318 债券简称 17六建 01 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 21日 评级结果披露地点上海证券交易所指定信息披露平台 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望正面 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债务安全性很高，违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：136661；136704 债券简称 16六建 01、16六建 02 其他偿债保障措施概述 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券 12 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专 门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等， 努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。(一) 制定《债券持有人会议规则》公司已按照《公司债券发行与 交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会议规则》，约定 了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程 序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出 了合理的制度安排。(二) 充分发挥债券受托管理人的作用 公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了 债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。公司将严 格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人 履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况 ，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人， 便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取其 他必要的措施。(三) 设立专门的偿付工作小组发行人将在 每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证 本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。发行人将组成偿 付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。(四 ) 严格的信息披露发行人将遵循真实、准确、完整、及时的 信息披露原则，按《债券受托管理协议》及相关主管部门的 有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集 资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督， 防范偿债风险。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 按约定执行 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：143318 债券简称 17六建 01 其他偿债保障措施概述 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债 券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《 债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、 设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司 承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措 施。(一) 制定《债券持有人会议规则》公司已按照《公司 债券发行与交易管理办法》的规定制定了《债券持有人会 议规则》，约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使 权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息 及时足额偿付做出了合理的制度安排。有关《债券持有人 会议规则》的具体内容，详见募集说明书第八节“债券持有 人会议”。(二) 充分发挥债券受托管理人的作用公司已按照 《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了债券受托 管理人，并签订了《债券受托管理协议》。公司将严格按照 《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行 职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况， 并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人， 便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取 13 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 其他必要的措施。有关债券受托管理人的权利和义务，详 见募集说明书“第九节债券受托管理人”。(三) 设立专门的 偿付工作小组发行人将在每年的财务预算中落实安排本期 债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持 有人的利益。发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本 金的偿付及与之相关的工作。(四) 严格的信息披露发行人 将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债 券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事 项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受 到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。( 五) 发行人董事会承诺经 2016年 12月 2日公司董事会 决议审议通过，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到 期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购、兼 并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级 管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 按约定执行 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136661 债券简称 16六建 01 偿债计划概述 1、本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2016年 8月 22日。2、本期债券的利息自起息日起每年支付一次。 本期债券的付息日期为 2017年至 2019年每年的 8月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作 日，顺延期间兑付款项不另计利息。3、本期债券到期一次 还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的本金及最 后一期利息兑付日为 2019年 8月 22日，如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款 项不另计利息。4、本期债券本金及利息的支付将通过债券 登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照 有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加 以说明。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书是 14 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 相关承诺执行 债券代码：136704 债券简称 16六建 02 偿债计划概述 1、本期债券的起息日为 2016年 9月 15日。2、本期债 券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日期 为 2017年至 2019年每年的 9月 15日，若投资者行使 回售选择权，回售部分债券的付息日为 2017年至 2018 年每年的 9月 15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 3、本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支 付。本期债券的本金及最后一期利息兑付日为 2019年 9 月 15日，若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债 券的兑付日为 2018年 9月 15日；如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款项 不另计利息。4、本期债券本金及利息的支付将通过债券 登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按 照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告 中加以说明。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：143318 债券简称 17六建 01 偿债计划概述 1、本期债券的起息日为 2017年 9月 27日。2、本期债 券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日期 为 2018年至 2019年每年的 9月 27日，如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑 付款项不另计利息。3、本期债券到期一次还本、最后一 期利息随本金一起支付。本期债券的本金及最后一期利息 兑付日为 2019年 9月 27日，如遇法定节假日或休息日 ，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另 计利息。4、本期债券本金及利息的支付将通过债券登记 托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有 关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加 以说明。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 □适用√不适用 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 15 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码 136661；136704 债券简称 16六建 01、16六建 02 债券受托管理人名称中银国际证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内，16六建 01（代码：136661）、16 六建 02（代码：136704）的债券受托管理人中银国际证 券股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员及经办人 员与福建六建集团有限公司不存在利害关系，并严格按照 《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集 资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续 跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务 ，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合 法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 2019年 6月 28日，中银证券在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了上述两期债券的 2018年度 受托管理事务报告。受托管理人预计至少将于每年 6月 30日前披露上一年度受托管理事务报告，受托管理报告详 见证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。 债券代码 143318 债券简称 17六建 01 债券受托管理人名称中信证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内，17六建 01（代码：143318）的债 券受托管理人中信证券股份有限公司及其董事、监事、高 级管理人员及经办人员与福建六建集团有限公司不存在利 害关系，并严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对 公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿 付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集 说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 2019 年 6月 28 日，中信证券在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了 2018年度受托管理事务报 告。受托管理人预计至少将于每年 6月 30日前披露上一 年度受托管理事务报告，受托管理报告详见证监会指定的 信息披露网站（www.sse.com.cn）。 16 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 福建六建集团系建筑工程和市政公用工程施工总承包双特级企业，建筑和市政公用设 计行业双甲级资质企业，是中国建筑业民营 10强企业和国家 AAA级信用等级企业，并连续 5年位列福建省建筑企业前三甲，是福建省柒度荣获包括“鲁班奖”和“国家优质工程奖” 等国家级优质工程奖项的大型综合性承建施工企业。2018年荣获“2018ENR/建筑时报中国 承包商 80强第 20强”和“中国建筑业竞争力百强企业”、“2018-2019年度中国建设工 程鲁班奖”等殊荣。 公司多次获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国工程建设质量管理先进 企业、全国用户满意施工企业、全国重合同守信用单位、全国骨干施工企业、全国建设科 技发展试点城市先进集体、首批全国建筑业 AAA级信用企业、全国“安康杯”竞赛优胜单 位、福建省建筑业先进企业、福建省首届最佳信用单位、福州市标兵单位等一系列荣誉称 号，获奖次数和含金量在省内遥遥领先。 近三年来，发行人建筑工程业务收入占主营业务收入的 90.00%以上，毛利润占比 90.00%以上，建筑工程业务一直以来为公司最主要的主营业务收入及利润来源，发行人建 筑工程业务主要分为房建类建筑工程业务和其他建筑附属产业业务。 房建类工程业务主要包括商品房、保障房和公建建筑工程业务，公司具有房屋建筑工 程总承包特级资质和市政公用工程施工总承包一级资质。目前公司除了传统的地产开发商 发包业务外，还进入了以党政机关、卫生系统、教育科研系统、高科技企业等为发包商的 业务市场，业务范围覆盖福建、湖南、四川、天津、河南、江苏、江西、广东、新疆、重 庆、贵州等省及直辖市。 其他建筑附属产业业务包括幕墙、钢构、装饰、地基基础、机电设备，目前发行人已 具有上述相关的地基与基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、机电设 备安装工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、钢结构工程专业承包一级资质。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利 率（ %） 收入占 比（% ） 收入成本 毛利 率（ %） 收入占 比（% ） 工程施工 909,197.82 837,422.24 7.89 81.90 740,068.71 680,222.86 8.09 65.36 房地产开发 273.78 57.48 79.0 1 0.02 434.49 292.78 32.6 2 0.04 其他 200,723.23 199,657.31 0.53 18.08 391,835.66 390,977.07 0.22 34.60 合计 1,110,194.83 1,037,137.02 6.58 100.0 0 1,132,338.86 1,071,492.70 5.37 100.0 0 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 17 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 毛利率比 上年同期 增减 （%） 工程施工 909,197.82 837,422.24 7.89 22.85 23.11 -2.47 房地产开 发 273.78 57.48 79.01 -36.99 -80.37 142.21 其他 200,723.23 199,657.31 0.53 -48.77 -48.93 140.91 合计 1,110,194.83 1,037,137.02 6.58 -1.96 -3.21 22.53 不适用的理由：无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 2019年上半年房地产开发板块营业收入、营业成本下降，主要系尾盘车位销售减少所致， 毛利率上升主要系车位销售减少，利润高的商铺租金收入占总房地产板块收入比例上升所 致。 2019年上半年其他业务板块营业收入、营业成本下降主要系本年度从事建材及金属贸易 的合并子公司较上年同期减少所致，毛利率上升主要系利润较高的建材贸易占比上升所致。 （三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 81,546.35万元，占报告期内销售总额 7.35%；其中前五名客户销 售额中关联方销售额 0万元，占报告期内销售总额 0%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5大客户名称 □适用√不适用 向前五名供应商采购额 49,064.69万元，占报告期内采购总额 12.36%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额 0万元，占报告期内采购总额 0%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5大供应商名 称 □适用√不适用 其他说明 无 （四）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 （五）公司未来展望 2019年，在变化加速的建筑业新形势下，公司将继续坚决贯彻和实施“11223”发 展战略，继续着力推进 1个中心，1个升级，2个转变，2个布局和 3个推进。在房地产 业投资增速放缓的背景下，集团在 2019年将采取稳健型发展战略，积极开拓融资渠道， 合理调整业务结构，强化区域管理，进一步提升管理效能，苦练内力，为集团的可持续健 康发展而不懈努力。 （一）2019年公司总体目标：实现施工总承包产值 270亿元，新签合同 400亿元。 （二）工程创优目标：继续提升施工质量和企业创优水准。推广“鲁班奖”有限经验，强 化创优工程关键部位施工指导、检查工作。拟创新的“国家级优质工程”项目及福建省优 18 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 质工程“闽江杯”项目； （三）安全文明目标：实现全年重大伤亡事故、重大设备事故、重大火灾事故为零的目标； 一般安全生产责任事故次数与在建项目总量占比小于等于 1%；创建省级建筑施工安全文明 优良项目占比大于等于 12%； （四）科技创新目标：推进我司主编的两项规程修订立项工作；总结项目成果，申报省科 学技术进步奖；持续提高 BIM应用水平，培育新型业务，串联内部资源，探索 EPC应用。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司独立开展经营业务活动，拥有独立、完整的产、供、销体系和自主经营的能力； 拥有独立于控股股东的劳动、人事和工资管理体系；公司资产独立完整、权属清晰，控股 股东未占用公司的资产或干涉公司对资产的经营管理；公司设立了独立的组织结构及独立 的财务部门。公司股东、实际控制人与公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面 相互独立。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 往来款项是否与日常经营活动相关 （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 0，占合并口径净资产的比例（ %） ：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否 （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况 √完全执行□未完全执行 19 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年度末 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明 原因 1总资产 1,820,134.62 1,795,711.76 1.36 - 2总负债 1,086,218.19 1,088,474.27 -0.21 - 3净资产 733,916.42 707,237.49 3.77 - 4归属母公司股东的净资产 722,746.85 696,119.91 3.83 - 5资产负债率（%） 59.68 60.62 -1.55 - 6 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%） 60.16 60.98 -1.35 - 7流动比率 1.91 1.88 1.60 - 8速动比率 1.14 1.17 -2.56 - 9 期末现金及现金等价物余 额 111,879.44 125,486.71 - 10.84 - 序号项目本期上年同期 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明 原因 1营业收入 1,110,194.83 1,132,338.86 -1.96 - 2营业成本 1,037,137.02 1,071,492.70 -3.21 - 3利润总额 35,590.65 31,173.73 14.17 - 4净利润 26,678.93 23,248.12 14.76 - 5 扣除非经常性损益后净利 润 26,678.93 23,248.12 14.76 - 6归属母公司股东的净利润 26,626.94 24,465.98 8.83 - 20 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 序号项目本期上年同期 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明 原因 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 63,381.10 53,339.56 18.83 - 8 经营活动产生的现金流净 额 9,695.86 93,045.60 - 89.58 2019年上半年 公司建筑工程 板块项目前期 投入增加所致 9 投资活动产生的现金流净 额 693.56 -13,294.40 105.2 2 2019年上半年 公司子公司投 资理财收回资 金增加所致 10 筹资活动产生的现金流净 额 -23,996.69 - 105,433.96 77.24 2019年上半年 公司偿还债务 较同期减少所 致 11应收账款周转率 6.46 14.73 - 56.14 2019年上半年 公司应收工程 款较同期上升 所致 12存货周转率 1.62 2.10 - 22.86 - 13 EBITDA全部债务比 0.17 0.10 70.00 2019年上半年 公司债务较同 期减少所致 14利息保障倍数 2.32 2.53 -8.30 - 15现金利息保障倍数 2.96 5.94 - 50.17 2019年上半年 公司经营性现 金净额较同期 减少所致 16 EBITDA利息倍数 2.35 2.61 -9.96 - 17贷款偿还率（%） 100 100 0 - 18利息偿付率（%） 100 100 0 - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 见上表 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 21 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 21.96 26.37 -16.72 - 应收票据及应收账款 18.75 16.74 12.03 - 预付款项 44.57 44.85 -0.63 - 其他应收款 12.28 11.88 -3.33 - 存货 66.52 61.81 7.62 - 其他流动资产 0.92 1.01 -8.49 - 长期股权投资 0.75 0.75 0.00 - 投资性房地产 3.78 3.85 -1.82 - 固定资产 1.84 1.75 5.43 - 无形资产 1.42 1.05 35.58 2019年上半年子公 司福建六建杭萧科 技土地使用权增加 所致 其他非流动资产 6.08 5.98 1.60 - 2.主要资产变动的原因 见上表 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的债务 人、担保类型及担 保金额（如有） 由于其他原因受限 的，披露受限原因 及受限金额（如 有） 货币资金 15.23 -信用证、银承、保 理等保证金 - 其他非流动资产 2.09 -洪泽芳草谷创业投 资管理有限公司、 质押担保、担保金 额 10000万元 - 合计 17.32 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 22 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 9.05 9.86 -8.17 - 应付票据及应付账款 21.55 24.97 -13.68 - 预收款项 10.05 14.03 -28.38 - 其他应付款 22.14 12.22 81.15 2019年上半年吸收 股东福建福晟集团 划付的往来款增加 所致 一年内到期的非流动 负债 11.55 11.79 -2.11 - 其他流动负债 12.00 13.00 -7.69 - 长期借款 3.27 2.80 16.91 - 应付债券 0.00 0.00 0.00 - 长期应付款 18.29 18.38 -0.51 - 2.主要负债变动的原因 见上表 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）有息借款情况 报告期末借款总额 35.87亿元，上年末借款总额 37.45亿元，借款总额总比变动-4.22%。 报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000万元的 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 不适用 （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 不适用 （六）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2019年上半年公司按照既定计划完成融资工作，并按时足额偿还了到期债务。下半年公 司将继续按照既定计划展开融资工作，保证到期债务足额偿还，同时优化融资结构，保证 公司运营。 23 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 工商银行 25.70 9.54 16.16 建设银行 7.50 3.50 4.00 中信银行 2.20 2.10 0.10 中国银行 8.00 6.50 1.50 交通银行 3.36 3.36 0.00 海峡银行 0.90 0.90 0.00 广发银行 2.00 2.00 0.00 邮储银行 2.50 1.26 1.24 恒丰福州 2.00 0.93 1.07 招商银行 0.50 0.20 0.30 福建华通银行 1.00 0.30 0.70 徽商银行 2.00 1.42 0.58 合计 57.66 32.01 25.65 上年末银行授信总额度：60.67亿元，本报告期末银行授信总额度 57.66亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：-3.01亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：3.56亿元 报告期非经常性损益总额：0亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：0亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 24 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的 事项。 （一）法规要求披露的事项 重大事项明细披露网址 临时公告披露日 期 最新进展 对公司经营 情况和偿债 能力的影响 中介机构发生变 更 http://www.sse.com.cn 2019年 4月 19日已变更无重大影响 发行人董事、监 事、董事长或者 总经理发生变动 http://www.sse.com.cn 2019年 5月 24日已变更无重大影响 （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 无 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 25 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 不适用 第七节发行人认为应当披露的其他事项 不适用 26 福建六建集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 27 28 8 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位: 福建六建集团有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 2,195,983,829.86 2,636,857,692.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 3,674,265.00 3,674,265.00 衍生金融资产 应收票据 69,952,624.67 43,185,747.94 应收账款 1,805,186,311.90 1,630,539,387.97 应收款项融资 预付款项 4,456,630,609.67 4,484,912,985.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,227,878,294.93 1,188,329,493.94 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 6,651,577,762.05 6,180,689,609.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 105,000,000.00 185,000,000.00 其他流动资产 92,284,011.19 100,841,614.01 流动资产合计 16,608,167,709.27 16,454,030,796.10 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 21,639,418.00 21,639,418.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 75,434,691.01 75,434,691.01 其他权益工具投资 29 其他非流动金融资产 投资性房地产 378,115,138.42 385,128,691.27 固定资产 184,243,829.47 174,752,514.95 在建工程 117,581,898.41 76,880,850.29 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 141,981,147.46 104,721,650.80 开发支出 商誉 2,431,549.58 2,431,549.58 长期待摊费用 45,383,593.90 45,320,021.77 递延所得税资产 18,387,230.41 18,387,230.41 其他非流动资产 607,979,948.53 598,390,235.48 非流动资产合计 1,593,178,445.19 1,503,086,853.56 资产总计 18,201,346,154.46 17,957,117,649.66 流动负债： 短期借款 905,030,000.00 985,540,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,243,890,000.00 1,981,020,000.00 应付账款 911,363,457.77 515,897,541.95 预收款项 1,004,684,761.32 1,402,882,871.76 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,063,581.68 7,373,493.72 应交税费 67,898,100.60 172,605,934.37 其他应付款 2,213,899,696.58 1,222,147,785.85 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,154,622,330.65 1,179,493,712.64 其他流动负债 1,200,000,000.00 1,300,000,000.00 流动负债合计 8,706,451,928.60 8,766,961,340.29 30 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 327,170,456.13 279,850,384.22 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,828,559,545.41 1,837,931,012.85 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,155,730,001.54 2,117,781,397.07 负债合计 10,862,181,930.14 10,884,742,737.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 594,551,776.32 594,551,776.32 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 481,952,948.31 481,952,948.31 一般风险准备 未分配利润 4,650,963,778.04 4,384,694,346.17 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 7,227,468,502.67 6,961,199,070.80 少数股东权益 111,695,721.65 111,175,841.50 所有者权益（或股东权 益）合计 7,339,164,224.32 7,072,374,912.30 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 18,201,346,154.46 17,957,117,649.66 法定代表人：董立娟主管会计工作负责人：林功明会计机构负责人：陈辉 母公司资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位:福建六建集团有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 31 货币资金 2,132,754,284.56 2,556,497,860.42 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 3,674,265.00 3,674,265.00 衍生金融资产 应收票据 69,952,624.67 39,303,257.94 应收账款 1,704,661,757.63 1,447,540,113.14 应收款项融资 预付款项 4,119,423,959.37 4,088,440,100.86 其他应收款 487,034,948.90 532,930,597.89 其中：应收利息 应收股利 存货 6,397,749,925.94 5,947,875,907.58 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,436,861.83 52,628,395.93 流动资产合计 14,957,688,627.90 14,668,890,498.76 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 21,639,418.00 21,639,418.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,444,541,724.18 1,444,541,724.18 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 356,214,383.09 362,653,181.42 固定资产 113,308,895.53 113,676,022.47 在建工程 435,716.02 435,716.02 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 101,951,543.24 104,704,556.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,739,428.70 11,739,428.70 其他非流动资产 非流动资产合计 2,049,831,108.76 2,059,390,047.57 资产总计 17,007,519,736.66 16,728,280,546.33 流动负债： 32 短期借款 868,930,000.00 888,930,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,243,890,000 1,981,020,000.00 应付账款 982,077,241.08 594,574,193.73 预收款项 969,618,893.49 1,324,392,490.20 合同负债 应付职工薪酬 3,215,110.20 3,215,110.20 应交税费 41,870,705.88 143,494,103.67 其他应付款 1,964,257,983.82 913,027,459.78 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,154,622,330.65 1,179,493,712.64 其他流动负债 1,200,000,000.00 1,300,000,000.00 流动负债合计 8,428,482,265.12 8,328,147,070.22 非流动负债： 长期借款 35,170,456.13 69,850,384.22 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,828,185,889.63 1,837,557,357.07 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,863,356,345.76 1,907,407,741.29 负债合计 10,291,838,610.88 10,235,554,811.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 718,015,318.94 718,015,318.94 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 481,952,948.31 481,952,948.31 33 未分配利润 4,015,712,858.53 3,792,757,467.57 所有者权益（或股东权 益）合计 6,715,681,125.78 6,492,725,734.82 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 17,007,519,736.66 16,728,280,546.33 法定代表人：董立娟主管会计工作负责人：林功明会计机构负责人：陈辉 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 11,101,948,284.77 11,323,388,613.08 其中：营业收入 11,101,948,284.77 11,323,388,613.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,750,600,146.67 11,011,674,715.64 其中：营业成本 10,371,370,239.33 10,714,926,983.41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 26,207,149.77 34,133,140.66 销售费用 104,908.82 148,182.83 管理费用 83,427,369.60 73,407,058.96 研发费用 财务费用 269,490,479.15 189,059,349.78 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 30,821.87 87,283.95 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 34 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 351,378,959.97 311,801,181.39 加：营业外收入 5,255,563.74 213,510.57 减：营业外支出 728,031.83 277,349.81 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 355,906,491.88 311,737,342.15 减：所得税费用 89,117,179.86 79,256,122.30 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 266,789,312.02 232,481,219.85（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 266,789,312.02 232,481,219.85 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 266,269,431.87 244,659,798.27 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 519,880.15 -12,178,578.42 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 4.企业自身信用风险公允价值变 动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综合 35 收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变 动损益 4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量 套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 266,789,312.02 232,481,219.85 归属于母公司所有者的综合收益总 额 266,269,431.87 244,659,798.27 归属于少数股东的综合收益总额 519,880.15 -12,178,578.42 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方 实现的净利润为：0 元。 法定代表人：董立娟主管会计工作负责人：林功明会计机构负责人：陈辉 母公司利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业收入 8,101,564,084.79 6,620,758,192.37 减：营业成本 7,459,995,737.49 6,091,083,142.15 税金及附加 19,321,041.81 25,505,278.21 销售费用 管理费用 66,169,279.98 54,490,297.63 研发费用 财务费用 263,754,594.04 168,366,236.24 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 30,821.87 87,283.95 36 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 292,354,253.34 281,400,522.09 加：营业外收入 5,165,583.52 51,100.00 减：营业外支出 245,982.25 268,897.82 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 297,273,854.61 281,182,724.27 减：所得税费用 74,318,463.65 68,132,414.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 222,955,390.96 213,050,309.28（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 222,955,390.96 213,050,309.28（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动 损益 4.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 37 5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量套 期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 222,955,390.96 213,050,309.28 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：董立娟主管会计工作负责人：林功明会计机构负责人：陈辉 合并现金流量表 2019年 1—6月 单位：元币种：人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,895,328,925.51 11,483,612,341.34 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 997,951,243.75 213,510.57 经营活动现金流入小计 12,893,280,169.26 11,483,825,851.91 购买商品、接受劳务支付的现金 10,057,755,183.94 9,597,962,369.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净 增加额 拆出资金净增加额 38 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,681,110,602.53 763,069,669.77 支付的各项税费 414,449,097.89 123,835,819.15 支付其他与经营活动有关的现金 643,006,712.73 68,502,000.77 经营活动现金流出小计 12,796,321,597.09 10,553,369,859.10 经营活动产生的现金流量净 额 96,958,572.17 930,455,992.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 115,030,821.87 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 248,457.99 87,283.95 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 115,279,279.86 87,283.95 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 73,343,699.64 6,333,313.02 投资支付的现金 35,000,000.00 45,189,418.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 81,508,536.47 投资活动现金流出小计 108,343,699.64 133,031,267.49 投资活动产生的现金流量净 额 6,935,580.22 -132,943,983.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 560,129,413.86 1,783,120,000.00 发行债券收到的现金 600,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,160,129,413.86 1,783,120,000.00 偿还债务支付的现金 1,315,611,310.08 2,608,042,418.38 分配股利、利润或偿付利息支付（未完）  |