[中报]华建国际实业(深圳)有限公司:16华建01：华建国际实业(深圳)有限公司公司债券2019年半年度报告
原标题:华建国际实业(深圳)有限公司:16华建01：华建国际实业(深圳)有限公司公司债券2019年半年度报告 B0 华建国际实业（深圳）有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 投资者在评价及购买本次债券之前，应认真考虑下述各项可能对公司本次债券的偿付 、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书 中“风险因素”等有关章节内容。 截至 2019年 6月 30日，公司面临的风险因素与 2018年年报中“风险因素”章节 没有重大变化。 3 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................8 一、公司基本信息..........................................................8 二、信息披露事务负责人....................................................8 三、信息披露网址及置备地..................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................9 六、中介机构情况..........................................................9 第二节公司债券事项.....................................................10 一、债券基本信息.........................................................10 二、募集资金使用情况.....................................................11 三、报告期内资信评级情况.................................................12 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................13 五、偿债计划.............................................................14 六、专项偿债账户设置情况.................................................14 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................14 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况.................................15 第三节业务经营和公司治理情况...........................................15 一、公司业务和经营情况...................................................15 二、投资状况.............................................................20 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................20 四、公司治理情况.........................................................20 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................21 第四节财务情况.........................................................22 一、财务报告审计情况.....................................................22 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................22 三、合并报表范围调整.....................................................22 四、主要会计数据和财务指标...............................................22 五、资产情况.............................................................24 六、负债情况.............................................................25 七、利润及其他损益来源情况...............................................27 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................27 九、对外担保情况.........................................................27 第五节重大事项.........................................................28 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................28 二、关于破产相关事项.....................................................28 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........28 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................28 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................29 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................29 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................29 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................29 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................29 4 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 五、其他特定品种债券事项 ....................................................29 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................29 第八节备查文件目录.....................................................32 财务报表.....................................................................34 附件一：发行人财务报表 ..................................................34 担保人财务报表...............................................................47 附件二：担保人财务报表 ..................................................47 5 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 公司、本公司、华建国际指华建国际实业（深圳）有限公司 担保人、信达香港指中国信达（香港）控股有限公司 股东、信达中国指信达（中国）投资有限公司 中国信达指中国信达资产管理股份有限公司 实际控制人、财政部指中华人民共和国财政部 董事或董事会指本公司董事或董事会 监事指本公司监事 中国证监会指中国证券监督管理委员会 主承销商指信达证券股份有限公司 中国中金财富证券有限公司 1 牵头主承销商、簿记管理人、 信达证券 指信达证券股份有限公司 联席主承销商、债券受托管理 人、中金财富 指中国中金财富证券有限公司 公司律师指北京市中伦律师事务所 安永华明会计师事务所指安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、中诚信指中诚信证券评估有限公司 上交所指上海证券交易所 登记公司、登记机构、债券登 记机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 16华建 01指华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2016年 公司债券 16华建债指华建国际实业（深圳）有限公司非公开发行 2016 年公司债券 公司章程指《华建国际实业（深圳）有限公司章程》 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 管理办法指《公司债券发行与交易管理办法》 《债券受托管理协议》指《华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理协议》、《华建国际实业（深圳 ）有限公司非公开发行 2016年公司债券受托管理 协议》 《债券持有人会议规则》指《华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2016 年公司债券债券持有人会议规则》、《华建国际实业 （深圳）有限公司非公开发行 2016年公司债券债 券持有人会议规则》 报告期指 2019年 1月 1日-6月 30日 半年报、本半年报、本报告指华建国际实业（深圳）有限公司公司债券 2019年 半年度报告 工作日指中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包 括法定假日或休息日） 交易日指上海证券交易所的正常交易日 1中国中投证券有限责任公司于 2019年 8月 13日更名为中国中金财富证券有限公司。 6 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 法定假日指中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日） 中国法律指中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾省）适用的法律 元指人民币元 万元指人民币万元 亿元指人民币亿元 7 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称华建国际实业（深圳）有限公司 中文简称无 外文名称（如有） Well Kent International Enterprises(Shen Zhen) Co.,LTD 外文缩写（如有）无 法定代表人马怿林 注册地址广东省深圳市福田区福华三路与金田路交汇处第 4号楼 25层 2506、2507、2508、2509、2510 办公地址广东省深圳市福田区福华三路与金田路交汇处第 4号楼 25层 2506、2507、2508、2509、2510 办公地址的邮政编码 518033 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露事务负责人 姓名蔡竹秀 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 公司副总经理，主管会计工作负责人 联系地址 深圳市福田区福华三路与金田路交汇处第 4号楼 25层 2506、 2507、2508、2509、2510 电话 0755-82031183 传真 0755-82031408 电子信箱 caizhuxiu@cindahk.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地深圳市福田区福华三路与金田路交汇处第 4号楼 25层 2506、 2507、2508、2509、2510 8 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：信达（中国）投资有限公司 报告期末实际控制人名称：中华人民共和国财政部 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 □适用√不适用 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 135400、136415 债券简称 16华建债、16华建 01 名称中国中金财富证券有限公司 办公地址北京市建国门外大街 1号国贸写字楼 2座 33层 联系人石芳 联系电话 010-65051166 9 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） （三）资信评级机构 债券代码 136415 债券简称 16华建 01 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市青浦区新业路 599号 1幢 968室 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 135400 2、债券简称 16华建债 3、债券名称华建国际实业（深圳）有限公司非公开发行 2016年公 司债券 4、发行日 2016年 4月 19日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2018年 4月 19日 7、到期日 2020年 4月 19日 8、债券余额人民币 3.1亿元 9、截至报告期末的利率(%) 6.17 10、还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为 投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票 面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持 有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的 本金。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本次债券已于 2017年 4月 19日、2018年 4月 19日 和 2019年 4月 19日兑付利息，不存在兑付兑息违约 情形。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款无 10 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 的触发及执行情况 1、债券代码 136415 2、债券简称 16华建 01 3、债券名称华建国际实业（深圳）有限公司公开发行 2016年公司 债券 4、发行日 2016年 4月 27日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2019年 4月 29日 7、到期日 2021年 4月 27日 8、债券余额人民币 59,996.2万元 9、截至报告期末的利率(%) 4.80 10、还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为 投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票 面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持 有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的 本金。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本次债券已于 2017年 4月 27日、2018年 4月 27 日和 2019年 4月 29日兑付利息，不存在兑付兑息违 约情形。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本债券于 2019年付息日前第 30个交易日触发调整利 率选择权，发行人从 2019年 4月 27日起将票面利率 调整为 4.80%。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 本次债券于 2019年 4月 29日触发回售条款，投资人 已回售 2,838手，回售金额 283.8万元。发行人对本 次回售部分债券在 2019年 4月 30日至 5月 28日期 间进行转售，转售数量 2,800手，转售金额为 280万 ，注销数量为 38手，注销金额 3.8万元，本期债券最 终存续金额为 59,996.2万元。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135400 债券简称 16华建债 募集资金专项账户运作情况募集账户运作规范 11 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 募集资金总额 8亿元 募集资金期末余额 0元 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金共计 8亿元，已于 2016年使用完毕，其中 6亿元用于偿还金融机构借款，2亿元用于补充营运资 金。募集资金按募集说明书规定的程序履行。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136415 债券简称 16华建 01 募集资金专项账户运作情况募集账户运作规范 募集资金总额 6亿元 募集资金期末余额 0元 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金共计 6亿元，已于 2017年使用完毕，其中 5亿元用于偿还金融机构借款，1亿元用于补充营运资 金。募集资金按募集说明书规定的程序履行 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136415 债券简称 16华建 01 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 20日 评级结果披露地点上海证券交易所（http://www.sse.com.cn） 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低；债券信用质量极高，信用风 险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 根据中诚信证券评估有限公司 2018年 6月 22日出具 的评级报告，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为 稳定，债券信用等级为 AAA；2019年 6月 20日中 诚信证券评估有限公司出具了跟踪评级报告，维持上 一次评级结果。本次评级结果不会对投资者权益造成 负面影响。 12 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135400、136415 债券简称 16华建债、16华建 01 保证人名称中国信达（香港）控股有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 为发行人控股股东 报告期末累计对外担保余额 88.34 报告期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例（%） 20.85 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 保证担保在报告期内的执行 情况 未执行 报告期末保证人所拥有的除 发行人股权外的其他主要资 产、权利限制情况及后续权 利限制安排 中国信达（香港）控股有限公司除间接持有本公司 100% 股权以外，在香港战略性控股参股的金融类及实业类公司 主要有五家，分别为南洋商业银行有限公司、银建国际实 业有限公司（0171.HK）、汉石投资管理有限公司、中国 富强金融集团（0290.HK），并在澳门拥有全资子公司。 权利受到限制的资产明细见下表： 单位：亿元人民币 抵、质押人抵、质押权人抵、质押资产抵押物账面价值银行授信总额 China Cinda (HK) AssetManagement Co.,Limited LOMBARD现金和金融资 产 14.73 0.98 南洋商业银行（中 国）有限公司 多家银行正逆回购押品 0.25不适用 南洋商业银行有限 公司 多家银行正逆回购押品 66.01不适用 合计 --80.99 - 13 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：135400、136415 债券简称 16华建债、16华建 01 偿债计划概述 1、制定《债券持有人会议规则》； 2、聘请债券受托管理人； 3、设立专门的偿付工作小组； 4、严格履行信息披露义务； 5、制定并严格执行资金管理计划。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：135400、136415 债券简称 16华建债、16华建 01 账户资金的提取情况按募集说明书约定的内容，已提取使用完毕。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书的相关承诺一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 14 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码 135400、136415 债券简称 16华建债、16华建 01 债券受托管理人名称中国中金财富证券有限公司 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内，债券受托管理人中国中金财富证券有 限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司 资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情 况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明 书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护 债券持有人的合法权益。 中国中金财富证券有限公司作为本期债券的债券受托管理 人，于 2019年 6月 28日向市场公告了 2018年度债券 受托管理事务报告，于 2019年 3月 4日和 2019年 5 月 15日向市场公告了受托管理事务临时报告，披露地点 为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 中国中金财富证券有限公司于 2019年 6月 28日向市场 公告了 2018年度债券受托管理事务报告，披露地点为上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 公司的经营范围为从事国际经济信息咨询；投资管理咨询；投资兴办各类实业项目 （具体项目另行申报）；从事企业股权投资和资产管理业务（不含国家限制项目）。 依托母公司海外背景、中国信达系统内部资源优势及自身市场开拓能力，围绕“大不 良”主业，重点针对问题资产、问题机构开拓各类业务。近年来公司形成了以股权投资业 务、债权投资业务、投资基金业务及传统不良资产等为主的业务板块。 1、股权投资业务 股权投资业务板块为公司主要的收入来源之一。公司秉持“稳健投资，稳健经营”的 投资理念，依托严格的风险管理体系和完善投资决策机制开展股权投资业务。 公司股权投资业务模式主要为直接投资，包括参与证券市场定向增发、非上市公司增 资扩股以及 Pre-IPO投资等。对于证券市场定向增发、非上市公司增资扩股项目，公司主 要偏好于投资业务模式清晰、产业相对成熟、具有一定成长性的蓝筹板块上市公司或相关 15 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 行业非上市企业；对于 Pre-IPO项目，公司主要投资上市可能性较大、未来发展前景较好 的企业。股权投资的退出方式主要包括大股东回购、并购及二级市场退出等。公司股权投 资业务的盈利主要来自：（1）股权分红；（2）二级市场退出获取的溢价收益；（3）与 被投企业大股东或其他投资者间的协议转让溢价收益。从目前已投资的项目上看，公司的 股权投资业务主要分为财务性投资和战略性投资。公司通过财务性投资而持有的股权主要 通过溢价退出实现资本增值；对于战略性投资，公司将其划分至长期股权投资，公司通过 向被投资企业进行战略性投资（最低持有被投资企业 20%以上股权），通过分享被投资企 业的经营净利润取得投资收益。 2019年上半年，公司收回对深圳市尚衡盈顺股权投资基金管理有限公司的 3,000万 元的投资，除此以外，本报告期未发生其他变动，2019年上半年股权投资业务实现投资 收益共计 1.01亿元。 截止 2019年 6月 30日，公司仍在存续的股权类投资项目共计 13个，期末账面价 值 11.63亿元，公司股权类投资项目涉及行业包括金融、制造、电信服务、信息服务等多 个行业。 2、债权投资业务 债权投资业务主要以银行委托贷款为“纽带”，向被投资企业提供资金。收入来源主要 为利息收入。公司在债权投资业务中，通常采用股权质押、不动产抵押、对赌条款等风险 控制措施，项目风险较低。截至 2019年 6月 30日，公司债权投资期限一般不超过 3年， 投资回报率主要集中在 10%至 15%之间，主要投向为成都市新筑路桥机械股份有限公司、 上海绿茵置业有限公司、浙江富春山居旅游开发有限公司等公司。 2019年上半年公司主要新增对上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司 2.2亿元、 深圳市正顺产业投资有限公司 1.52亿元及杭州银辰物业服务有限公司 0.5亿投资，收回 对杭州信融置业有限公司 0.75亿元投资。2019年上半年实现债权投资收入 0.73亿元， 截至 2019年 6月 30日，公司债权投资账面价值为 15.25亿元。 3、基金投资业务 2013年以来，公司拓展了投资基金业务板块，此板块是公司近年来大力发展的业务。 近来年，我司主要围绕问题资产、问题企业开展重组业务，协助项目方盘活企业、盘活资 产，实现共赢。目前开展该类重组业务主要采用基金模式，包括采用设立结构化专项投资 基金或参与平行基金等两种模式。在结构化专项投资基金模式中，公司以有限合伙人身份 与担任一般合伙人的合作方共同发起设立有限合伙制的私募投资基金/公司；新设的私募有 限合伙投资基金采用结构化设计，其中我司根据项目情况分别充当该私募投资基金的优先 级、中间级、劣后级投资人；我司通过认购基金份额参与项目前期运作，并持续监督基金 16 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 在存续期内的运营情况，以确保投资项目的平稳运营和及时回款，最终达成与被投资人、 其他投资人等各方的互利共赢。在平行基金模式中，公司主要采用股权投资及债权投资的 方式参与其中，公司与其他各投资人按出资比例进行收益分配。 2019年上半年，主要新增对深圳市尚衡嘉远投资企业（有限合伙）0.4亿元、深圳 市信城长兴投资咨询企业（有限合伙）2.03亿元、深圳泓基实业合伙企业（有限合伙） 0.9亿元和深圳市信庭一号投资企业（有限合伙）4.38亿等投资，收回对信达资本（天津） 股权投资合伙企业（有限合伙）0.14亿及杭州蓉成股权投资合伙企业（有限合伙）1.6亿 投资。基金投资业务报告期内取得收益 4.93亿元，截至 2019年 6月 30日，基金投资 业务账面价值 127.40亿元。 4、传统不良资产 目前不良资产业务主要为传统不良债权业务的延伸，主要方式为公司提供资金协助合 作方共同完成不良债权清理，实现不良债权的增值收益。报告期内取得投资收益 0.07亿 元，截至 2019年 6月 30日，账面价值为 1.56亿元。 综上，我司股权投资业务、债权投资业务、基金投资业务在规模和收益上均有一定幅 度的增长，上述变化表明公司经营状况良好，各项业务持续增长，进一步提升了公司的偿 债能力。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 债权投资 业务 0.73 0.01 98.63 10.72 0.57 0.07 87.72 9.98 股权投资 业务 1.01 --14.83 0.72 --12.61 投资基金 业务 4.93 --72.39 3.95 --69.18 不良资产 业务 0.07 --1.03 0.07 --1.23 资金理财 收益 0.04 --0.59 0.33 --5.78 其他业务 0.03 0.01 66.67 0.44 0.07 --1.23 合计 6.81 0.02 99.71 100.00 5.71 0.07 98.77 100.00 2. 各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 17 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 不适用的理由：公司以投资业务为主，相关业务分类的情况已在“各业务板块收入成本情 况”表中分类进行了描述。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 1、资金理财收益 公司 2019年上半年资金理财收益为 0.04亿，相比去年同期 0.33亿元下降 87.88%， 主要原因为公司业务规模增加、闲置资金减少。 2、其他业务收益 公司 2019年上半年其他业务收入 0.03亿元，相比去年同期 0.07亿元下降 57.14%， 主要原因是 2018年上半年公司处置了部分非流动资产，产生约 0.06亿收入。 3、股权投资业务收益 公司 2019年上半年股权投资业务收益 1.01亿元，相比去年同期 0.72亿元上升 40.28%， 收益增长主要来源于 2019年上半年公司分享联营、合营企业的投资收益增加。 （三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 0万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0万元，占报告期内销售总额 0%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5大客户名称 □适用√不适用 其他说明 由于本公司以投资业务为主，非传统生产企业，不存在产品销售。 向前五名供应商采购额 0万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0万元，占报告期内采购总额 0%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5大供应商名 称 □适用√不适用 其他说明 由于本公司以投资业务为主，非传统生产企业，不存在上游供应商。 （四）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 （五）公司未来展望 1、行业发展趋势和竞争情况 （1）行业现状 本世纪初，股权投资行业在我国逐步兴起，目前该行业正处于快速发展的阶段。2018 年 4月，“资管新规”正式发布，我国私募股权投资市场分化程度加大，优质机构竞争优 势凸显，市场整体继续向规范化，规模化和品牌化的趋势发展；2019年 1月，科创板落 18 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 地，VCPE退出迎利好；在复杂的国际环境和监管升级下，中国股权投资市场进入调整期， 市场回归价值投资，机构更加注重提升自风险控制和投后管理能力。 清科研究中心发布的市场数据统计结果显示，2019年上半年中国私募股权投资市场 共新募集完成 1,190支可投资于中国大陆地区的私募股权投资基金，募资金额共计 5,729.56亿元；投资金额为 2,610.91亿元，投资数量为 3,592起。 （2）私募股权投资行业前景 当前，中国私募股权投资行业仍处在发展的黄金时期，环境因素、政策因素、市场因 素、投融资供求因素等，都为行业发展提供了有利的条件。 “十三五”时期我国将继续大力转变发展方式和调整经济结构，从而催生战略性新兴产 业的发展与传统制造业、消费和服务业的升级，给私募股权投资机构带来了结构性的发展 机遇。随着金融体制改革持续推进，行业的投资和退出渠道也在逐渐拓宽。近年来，我国 推行了一系列旨在解决中小企业融资问题、发展多层次融资市场的金融改革，而私募股权 投资机构作为企业直接融资的重要组成部分，也在这场改革中不断完善和发展。 长远来看，经济结构的调整和发展方式的转变将促进我国战略性新兴产业的发展与传 统制造业、消费和服务业的升级，私募股权投资机构未来仍面临结构性的发展机遇。在金 融改革不断推进和多层次资本市场不断完善的背景下，股权投资的范围和渠道将会更加多 样化，有利于提升整个行业的活力。 2、公司总体战略及下一年度经营计划 公司本着“稳健经营”的经营方针，准确握住市场行情，在过去几年围绕“大不良”主 业开展的各类业务取得了令股东满意的业绩回报。未来几年，公司将继续重点以问题资产、 问题企业为导向，通过资源整合和业务创新，公司的管理体制和经营机制的优化，稳步发 展公司主业。作为母公司布局珠三角、长三角的投资平台，公司未来将继续稳健发展。 在业务层面，重点在问题资产、问题企业寻找投资整合机会，并联合第三方资金，利 用自身在不良资产处置方面的优势，救助并整合盘活企业、盘活资产，通过基金等投资方 式，实现各方共赢。粤港澳大湾区是公司未来发展的重点领域，重点发展跨境不良资产业 务。通过与母公司海外业务平台形成内外联动，构建跨境架构的特殊经营模式和风控体系， 专业化服务于深港地区大量跨境架构的不良资产业务。 3、可能面临的风险 公司面临的主要风险包括：（1）鉴于公司业务开展的特点，目前的负债规模和负债 结构均符合公司业务发展和战略实施的需要，但较高的资产负债率仍使公司存在一定的偿 付风险；（2）公司短期负债规模较大，如果公司的自身经营或融资、信贷环境发生重大 19 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 不利变化，公司将可能出现短期现金流短缺，对偿还短期债务本息造成不利影响；（3） 由于公司投资基金业务、债权投资业务以及不良资产处置业务受宏观经济变化、货币政策、 资本市场走势以及实体经济运行情况等因素影响较大，相关因素如出现不利变化可能会导 致项目风险的提高、收益水平的下降以及获取项目的难度加大等不利影响，从而影响公司 整体的盈利能力；（4）公司股权投资业务当前的主要退出渠道为在国内证券市场上市、 协议回购安排、对外转让等，因此公司股权投资业务的投资收益高低及项目退出节奏与我 国证券市场的运行情况高度相关。如果股票市场出现负向波动，则公司股权投资项目的退 出节奏会因此放缓，股权投资业务的投资收益会相应受到影响，从而导致公司获得收益的 实现时间推迟。如果公司现有储备项目未能或难以按照计划时间实现退出，对公司的当期 业绩有一定影响。 综上所述，展望未来，我司将继续坚持“稳健经营”的经营方针，基本保持上述四大 主要业务版块不变。在此基础上扩大市场份额及投资规模，寻求业务模式及交易结构的创 新，实现多元化投资降低行业投资集中度。在合理控制风险的情况下，实现公司的稳健发 展。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独 立性，具备自主经营能力。 1、业务独立性 公司经营范围为从事国际经济信息咨询；投资管理咨询；投资兴办各类实业项目（具 体项目另行申报）；从事企业股权投资和资产管理业务（不含国家限制项目）。公司形成了 相对独立的业务体系，在主管机构核准的经营范围内独立、自主经营。 20 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 2、人员独立性 公司除由股东委派的董事、监事、总经理外，其他人员没有在控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司员工的劳动、人事、工资 报酬独立管理。 3、资产独立性 公司在资产所有权方面产权关系明确，拥有独立的资产。公司的控股股东、实际控制 人及其控制的企业不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。 4、财务独立性 公司设置了独立的财务管理部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公 司财务实行独立核算，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户， 独立纳税，不存在为其控制人纳税的情况。 5、机构独立性 公司的机构与控股股东或实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办 公的情形。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划 分为经营性往来款，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性往来款。 （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 1.28亿，占合并口径净资产的比例 （%）： 2.48，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否 说明：公司应收中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）1.28亿元 21 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） ，相关情况如下：该笔应收款源于公司收购了包含中国建筑工程总公司对伊拉克债权的资 产包。2012年 6月，中国信达资产管理股份有限公司北京分公司（以下简称“信达北分” ）与中国建筑工程总公司签署了关于伊拉克的债务重组协议，中国建筑工程总公司将伊拉 克债务的债权转让给信达北分。公司通过收购包含上述债权的不良资产包，取得了上述伊 拉克重组债务的债权。根据该债务重组协议，伊拉克债务的回款将在 2011年至 2028年 分期以美元划付给中国信达。 中国信达已按照债务重组协议约定的还款计划收到上述重组债务回款，由于中国信达 尚未对代收回款办理结汇，因而形成了公司对中国信达的其他应收款。中国信达经营状况 良好，公司对中国信达的其他应收款项不存在无法回收的风险。 随着美元对人民币汇率波动，公司 2019年上半年对中国信达的其他应收款增加了 21.5万元。报告期内，上述其他应收款项既已存在，其数额的增加不属于新增资金占用事 项的情形。 在“16华建债”和“16华建 01”存续期内，公司承诺不新增与主营业务无关的非经 营性资金占用事项。 （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况 √完全执行□未完全执行 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年度末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 1,748,283.40 1,710,786. 2.19 - 22 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 序号项目本期末上年度末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 36 2总负债 1,230,905.78 1,227,158.74 0.31 - 3净资产 517,377.62 483,627.62 6.98 - 4归属母公司股东的净资产 517,377.62 483,627.62 6.98 - 5资产负债率（%） 70.41 71.73 -1.84 - 6扣除商誉及无形资产后的资 产负债率（%） 70.41 71.73 -1.84 - 7流动比率 0.40 0.38 5.26 - 8速动比率 0.27 0.31 -12.90 - 9期末现金及现金等价物余额 5,342.58 123,474.94 -95.67如下 1 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 7,738.07 6,415.67 20.61 - 2营业成本 157.07 663.97 -76.34如下 2 3利润总额 42,997.55 41,685.00 3.15 - 4净利润 33,750.00 35,288.62 -4.36 - 5扣除非经常性损益后净利润 33,406.39 35,372.90 -5.56 - 6归属母公司股东的净利润 33,750.00 35,288.62 -4.36 - 7息税折旧摊销前利润（EBITDA） 64,513.84 64,057.81 0.71 - 8经营活动产生的现金流净额 - 69,148.86 - 18,472.05 -274.34如下 3 9投资活动产生的现金流净额 - 86,471.38 80,517.18 -207.39如下 4 10筹资活动产生的现金流净额 37,487.87 -2,234.59 1,777.62如下 5 11应收账款周转率 0.08 1.12 -92.86如下 6 12存货周转率 0.00 0.00 0.00 - 13 EBITDA全部债务比 0.05 0.05 0.00 - 14利息保障倍数 3.02 2.88 4.86 - 15现金利息保障倍数 -0.30 0.68 -144.12如下 7 16 EBITDA利息倍数 3.02 2.88 4.86 - 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 - 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 1、期末现金及现金等价物余额 2019年上半年期末现金及现金等价物余额 5,342.58万元，比年初 123,474.94万 元下降 95.67%，主要为 2019年上半年公司经营和投资活动现金净流出比 2018年增加。 2、营业成本 2019年上半年公司营业成本 157.07万元，比去年同期 663.97万元下降 76%，主 23 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 要因为 2018年上半年公司处置了部分非流动资产结转相应的成本，导致营业成本中其他 业务成本增加。 3、经营活动产生的现金流净额 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额-69,148.86万元，比去年同期18,472.05 万元下降 274.34%，主要因为 2019年上半年公司退还部分项目保证金，导 致支付其他经营活动有关的现金增加。 4、投资活动产生的现金流净额 2019年上半年投资活动产生现金流量净额为-86,471.38万元，比去年同期 80,517.18万元下降 207.39%，主要原因为 2018年上半年回收了杜邦项目转让款 8.98 亿元，同时 2019年上半年新增投资高于去年同期，导致投资活动现金净流量下降。 5、筹资活动产生的现金流净额 2019年上半年筹资活动现金流量净额约 37,487.87万元，比去年同期-2,234.59 万元上升 1,777.62%，主要因为 2019年上半年筹资流入的现金流高于去年同期。 6、应收账款周转率 2019年上半年应收账款周转率为 0.08，比去年同期 1.12下降 92.86%，主要原因 为应收项目转让款增加，导致应收账款增加。 7、现金利息保障倍数 2019年上半年现金利息保障倍数为-0.30，比去年同期 0.68下降 144.12%，主要 原因为 2019年上半年公司经营活动产生的净现金流量下降。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明书 的报告期末余额 变动比例（% ） 变动比例超过 30%的， 说明原因 交易性金融资产 4.39 12.45 -64.74如下 1 应收账款 9.04 10.49 -13.82 - 一年内到期非流动资产 8.83 6.76 30.62如下 2 债权投资 2.39 1.59 50.31如下 3 长期股权投资 22.27 21.25 4.80 - 其他非流动金融资产 118.39 106.64 11.02 - 小计 165.31 159.18 3.85 - 2.主要资产变动的原因 （1）交易性金融资产 2019年上半年交易性金融资产为 4.39亿元，比年初 12.45亿元下降约 64.74%， 主要原因为现金流出增加，闲置资金减少，导致闲置资金购买的理财产品减少。 24 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） （2）一年内到期非流动资产 2019年上半年一年内到期非流动资产为 8.83亿元，比年初 6.76亿元上升 30.62%， 主要原因为 1.4亿债权投资项目一年内到期，重分类到一年内到期的非流动资产科目核算。 （3）债权投资 2019年上半年债权投资 2.39亿元，比年初 1.59亿元上升 50.31%，主要原因为 2019年上半年公司新增对三盛项目的投放。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 □适用√不适用 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：亿元币种：人民币 子公司名称 子公司报告 期末资产总 额 子公司报告 期营业收入 母公司直接或间接 持有的股权比例合 计(%) 母公司持有的股 权中权利受限的 比例 权利受限原因 深圳市前海华建股权 投资有限公司 85.76 0 100 0无权利受限情 况 浙江信达资产管理有 限公司 28.29 0.45 100 0无权利受限情 况 合计 114.05 0.45 --- 注：发行人拟吸收合并下属子公司浙江信达资产管理有限公司，目前被吸收方正在进行清 算审计。 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 25.76 49.68 -48.15如下 1 长期借款 44.76 14.73 203.87如下 2 应付债券 9.06 9.06 0.00 - 其他应付款 38.24 41.50 -7.86 - 小计 117.82 114.97 2.48 - 2.主要负债变动的原因 （1）短期借款 2019年上半年短期借款为 25.76亿元，比年初 49.68亿元下降 48.15%，主要原因 25 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 为公司短期借款集中于 2019年上半年到期，为了改善债务结构，公司增大了长期借款的 融入。 （2）长期借款 2019年上半年公司长期借款为 44.76亿元，比年初 14.73亿元上升约 203.87%，主要 原因为为了改善债务结构，公司增大了长期借款的融入。 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 √适用□不适用 境外负债的具体内容： 债权人核算科目 2019年 06月 30日余额备注 中国信达（香港）控股有限公司短期借款 13,700万美元尚未到期 中国信达（香港）控股有限公司长期借款 20,000万美元尚未到期 （二）有息借款情况 报告期末借款总额 79.58亿元，上年末借款总额 73.47亿元，借款总额总比变动 8.32%。 报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000万元的 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 不适用 （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （六）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2019年下半年到期债务 24.20亿元，偿还债务拟通过公司经营回款、银行授信贷款 、股东借款等渠道筹集资金。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 民生银行 5.00 5.00 0.00 东亚银行 4.00 2.00 2.00 工商银行 2.00 2.00 0.00 北京银行 2.00 0.00 2.00 华商银行 2.00 2.00 0.00 农业银行 5.00 0.00 5.00 26 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 渣打银行 2.00 0.00 2.00 华兴银行 3.00 3.00 0.00 光大银行 3.00 2.00 1.00 百瑞信托 30.00 15.01 14.99 民生银行 2.00 2.00 0.00 杭州银行 1.00 1.00 0.00 大丰银行 5.00 5.00 0.00 合计 66.00 39.01 26.99 上年末银行授信总额度：50.75亿元，本报告期末银行授信总额度 66.00亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：15.25亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：4.30亿元 报告期非经常性损益总额：0.03亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： 构成、性质及来源金额（亿元）是否具有可持续性 收取政府补助 0.01否 收项目保证金 0.60否 与经营活动有关的往来款项 0.02是 收取利息、手续费及佣金的现金 0.19是 合计 0.82 - 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：0.00亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 27 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 案件进展情况涉及金额 是否形成预 计负债 对公司经营情 况和偿债能力 的影响 临时公告披露 日期 华建国际实业（ 深圳）有限公司 向中国建材集团 有限公司请求进 行中国新型房屋 集团有限公司股 权回购仲裁 2019年 7 月 11日已 开庭，尚未 出具裁决书 0.85亿元否无 2019年 5月 9 日 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的 事项。 （一）法规要求披露的事项 重大事项明细披露网址 临时公告 披露日期 最新进展 对公司经营情 况和偿债能力 的影响 发行人减资、合 并、分立 http://www.sse.com.cn/ 2019/02/28 被合并方浙江信达资产管理有 限公司正在进行清算审计 无 发行人涉及重大 诉讼、仲裁 http://www.sse.com.cn/ 2019/05/09 2019年 7月 11日已开庭，尚未 出具裁决书 无 28 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 无 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 一、与公司相关的未决诉讼情况 截至 2018年末，公司标的金额在 2,000万元以上的未决诉讼案件共 1件（不包括已 经判决或达成和解协议但未执行完毕的案件），具体案件情况如下： 1、本公司诉强振平、宁夏昊王国际饭店有限公司合同纠纷案 2013年 12月 30日，中国信达（香港）控股有限公司、银建国际实业有限公司与自 然人强振平、昊王饭店签署《宁夏昊王酒业项目权益重组框架协议》（下称“《框架协议》” ）。《框架协议》约定强振平应向本公司支付的款项总计人民币 166,703,389元。昊王饭 店同意就强振平在《框架协议》项下的债务提供担保。因强振平及昊王饭店未按照合同相 关约定向公司支付相应款项，公司依法向深圳市中级人民法院（下称“深圳中院”）提起诉 讼。 2015年 9月 30日，深圳中院依法作出《民事裁定书》（【2015】深中法商初字第 202 号），依法裁定查封、冻结强振平、昊王饭店名下价值人民币 71,955,155.13元的财产。 同日，深圳中院向本公司发出传票，定于 2015年 11月 20日 15时依法开庭审理此案。 2015年 11月 4日，强振平及昊王饭店分别向深圳中院就本案提起了管辖权异议申 29 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 请。在管辖异议申请书中强振平及昊王饭店认为：（1）本公司不是合同签订主体，不具 备诉讼的主体资格；（2）该案的管辖权应当属于宁夏回族自治区银川市而非深圳市。公 司律师就该《管辖权异议申请书》向深圳中院出具了《关于强振平及宁夏昊王国际饭店有 限公司就贵院管辖权异议申请的法律意见》，就该案中管辖问题做出了论述并提出了相关法 律意见。因涉及管辖权异议事项，本案未在 2015年 11月 20日如期开庭审理。 2016 年 4月 30 日，深圳中院作出《民事裁定书》（【2015】深中法商初字第 202 号）认为，《框架协议》包括股权转让和债权转让两部分，本公司已经依法受让《框 架协议》约定的相关债权，成为强振平、昊王饭店的合法债权人。由于，股权转让款及债 权转让款系“合并一起分期履行，在分期履行的过程中难以再作区分”并且强振平已根据 《框架协议》约定向本公司履行了部分付款义务，所以，深圳中院将股权转让与债权转让 纠纷一并处理，并认为深圳中院依法享有该案的管辖权，并作出裁定：驳回强振平、昊王 饭店对本案管辖权提出的异议。强振平、昊王饭店不服深圳中院作出的上述裁定，就该裁 定向广东省高级人民法院提起上诉，请求：依法撤销原审裁定并裁定驳回本公司的起诉或 将本案移送至银川市中级人民法院审理。 2016 年 9月 22 日，广东省高级人民法院作出《民事裁定书》（【2016】粤民辖 终 323 号）认为：《框架协议》中股权转让与债权转让条款均未明确约定合同履行地， 本案亦无其他证据证明广东省深圳市系股权转让与债权转让的合同履行地，强振平、昊王 饭店的住所地均在宁夏回族自治区银川市，因此，本公司向原审法院提起本诉讼不符合《 中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条之规定，并裁定：（1）撤销广东省深圳市中级 人民法院【2015】深中法商初字第 202 号之一民事裁定；（2）驳回华建国际实业（深 圳）公司的起诉。 2、中国信达（香港）控股有限公司、银建国际实业有限公司、宜鑫投资有限公司、 BOYU INVESTMENT LIMITED诉强振平、宁夏昊王国际饭店有限公司合同纠纷案，本公 司作为第三人参加诉讼。 2016年 10月 13日，中国信达（香港）控股有限公司、银建国际实业有限公司、宜 鑫投资有限公司、BOYU INVESTMENT LIMITED四家公司以强振平、昊王饭店为被告， 本公司、CHAMPION GLORY HOLDING LIMITED为第三人向宁夏回族自治区高级人民法 院（以下简称：“宁夏高院”）提起诉讼，请求强振平及昊王饭店继续履行《框架协议》并 支付违约金，合计起诉金额人民币 165,196,665.82元。现该案已由宁夏高院依法受理 （案号：【2016】宁民初 96号案）并已进行诉讼保全的相关程序。2017年 8月 27日 宁夏高院做出民事裁定书，由宁夏中院进行审理。2018年 3月 22日，宁夏中院向案件 当事人发出开庭通知。2018年 5月 29日双方签署了《民事和解协议书》，就上述债权债 务重新签署了《还款协议书》，约定强振平在 2019年 12月 31日之前偿还 1.2亿元，并 以其实际持有的昊王饭店股权、土地及地上建筑物提供担保，双方已于 2018年 6月 5日 30 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 前完成抵质押登记手续。 3、强振平诉中国信达（香港）控股有限公司、银建国际实业有限公司，第三人宁夏 昊王国际饭店有限公司合同纠纷案，本公司不是该案件的当事人。 2015 年 10 月 26 日强振平以中国信达（香港）控股有限公司、银建国际实业有 限公司为被告向银川市中级人民法院（以下简称“宁夏中院”）提起诉讼，要求：（1）解 除《框架协议》；（2）返还强振平业已支付的款项及利息共计人民币 11,093,150.6元 。 中国信达（香港）控股有限公司、银建国际实业有限公司在收到宁夏中院的立案通知 后分别向宁夏中院提起管辖权异议申请。2016年 2月 24日，宁夏中院作出《民事裁定 书》，裁定驳回银建国际实业有限公司的管辖权异议申请，银建国际实业有限公司不服上述 裁定向宁夏高院提起上诉。2016年 11月 23日，宁夏高院作出【2016】宁民辖终 19 号《民事裁定书》驳回银建国际实业有限公司的上诉请求，认定宁夏中院对该案享有管辖 权。 2017年 2月 20日，该案依法在宁夏中院进行开庭审理，截至目前宁夏中院未就此 案做出判决。根据 2018年 5月 29日双方签署的《民事和解协议书》，强振平已撤销本次 诉讼。 上述案件涉及 77,203,389.00元为公司从宜鑫投资有限公司转入，为公司代宜鑫投 资有限公司执行代收项目款项的权利，并在收回款项后支付给宜鑫投资有限公司，若最终 无法收回任何款项，公司并无义务向宜鑫投资有限公司支付应付账款；剩余 7,950万元为 公司从中国信达（香港）控股有限公司转入，截至 2019年 06月 30日，公司已对 7,950万元全额计提减值准备。公司已经充分评估了该笔诉讼可能产生的影响，考虑公司 已依法对昊王饭店价值 2.4亿元的土地和建筑物办理了抵押登记手续，因此，该笔金额预 计不会对公司经营状况、盈利能力和偿债能力产生新的重大不利影响。 31 华建国际实业（深圳）有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 32 33 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位: 华建国际实业（深圳）有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 53,425,795.28 381,764,091.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 438,903,729.11 1,245,241,599.29 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 904,396,026.80 1,049,178,669.27 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 381,584,796.34 335,192,759.25 其中：应收利息 143,504,784.59 65,736,899.06 应收股利 90,315.00 42,581,564.38 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 883,346,296.76 675,967,193.92 其他流动资产 流动资产合计 2,661,656,644.29 3,687,344,313.20 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 239,311,647.66 159,128,752.15 可供出售金融资产 0.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,226,870,376.52 2,124,586,271.20 其他权益工具投资 34 其他非流动金融资产 11,839,255,217.45 10,663,502,991.33 投资性房地产 5,822,612.47 5,979,184.21 固定资产 25,776,570.67 26,581,490.94 在建工程 177,087,127.16 177,087,127.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,228,396.17 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 144,666,135.34 104,235,344.22 其他非流动资产 159,159,242.45 159,418,121.87 非流动资产合计 14,821,177,325.89 13,420,519,283.08 资产总计 17,482,833,970.18 17,107,863,596.28 流动负债： 短期借款 2,576,233,900.00 4,968,216,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 142,925,945.96 142,925,945.95 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,762,023.28 8,473,514.60 应交税费 106,667,896.83 373,693,306.01 其他应付款 3,823,555,334.84 4,150,200,876.42 其中：应付利息 26,224,727.21 56,216,206.06 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,653,145,100.91 9,643,509,642.98 35 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 4,475,940,000.00 1,472,640,000.00 应付债券 906,193,855.31 906,205,405.32 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 172,581,524.23 170,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 101,197,271.49 79,232,310.46 其他非流动负债 非流动负债合计 5,655,912,651.03 2,628,077,715.78 负债合计 12,309,057,751.94 12,271,587,358.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 424,195,470.25 424,195,470.25 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,169.75 11,169.75 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 150,628,559.83 150,628,559.83 一般风险准备 未分配利润 4,598,941,018.41 4,261,441,037.69 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 5,173,776,218.24 4,836,276,237.52 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）合计 5,173,776,218.24 4,836,276,237.52 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 17,482,833,970.18 17,107,863,596.28 法定代表人：马怿林主管会计工作负责人：蔡竹秀会计机构负责人：易晓年 母公司资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位:华建国际实业（深圳）有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 35,624,824.86 192,699,189.44 36 交易性金融资产 85,994,456.19 889,339,826.00 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,217,357.53 应收款项融资 预付款项 其他应收款 6,195,747,554.75 5,698,335,669.72 其中：应收利息 22,409,092.48 10,759,431.63 应收股利 90,315.00 50,175.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 547,803,363.28 393,618,325.79 其他流动资产 流动资产合计 6,872,387,556.61 7,173,993,010.95 非流动资产： 债权投资 20,818,027.31 20,749,647.13 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 290,947,305.71 322,950,458.18 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 5,492,025,716.25 4,526,452,720.45 投资性房地产 4,651,293.74 4,757,715.68 固定资产 25,026,718.29 25,714,091.66 在建工程 177,087,127.16 177,087,127.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 55,360,410.25 其他非流动资产 1,648,874.90 1,658,746.64 非流动资产合计 6,067,565,473.61 5,079,370,506.90 资产总计 12,939,953,030.22 12,253,363,517.85 流动负债： 短期借款 2,376,233,900.00 4,768,216,000.00 37 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 130,225,052.82 130,225,052.81 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 3,762,023.28 8,401,107.06 应交税费 37,860,063.71 1,749,033.91 其他应付款 3,326,019,387.49 2,994,815,852.24 其中：应付利息 18,932,886.48 55,724,262.38 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 5,874,100,427.30 7,903,407,046.02 非流动负债： 长期借款 3,875,940,000.00 1,372,640,000.00 应付债券 906,193,855.31 906,205,405.32 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 170,000,000.00 170,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 88,400,579.67 22,046,371.29 其他非流动负债 非流动负债合计 5,040,534,434.98 2,470,891,776.61 负债合计 10,914,634,862.28 10,374,298,822.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 424,195,470.25 424,195,470.25 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 11,169.75 11,169.75 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 150,628,559.83 150,628,559.83 未分配利润 1,450,482,968.11 1,304,229,495.39 38 所有者权益（或股东权 益）合计 2,025,318,167.94 1,879,064,695.22 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 12,939,953,030.22 12,253,363,517.85 法定代表人：马怿林主管会计工作负责人：蔡竹秀会计机构负责人：易晓年 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 77,380,701.95 64,156,684.40 其中：营业收入 265,238.06 6,860,539.04 利息收入 57,904,006.53 57,112,687.11 已赚保费 手续费及佣金收入 19,211,457.36 183,458.25 二、营业总成本 220,478,156.58 242,642,537.18 其中：营业成本 1,570,657.05 6,193,019.17 利息支出 手续费及佣金支出 446,683.23 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 633,846.31 1,138,311.45 销售费用 管理费用 10,843,730.77 9,997,980.75 研发费用 财务费用 207,429,922.45 224,866,542.58 其中：利息费用 213,352,359.78 222,123,995.26（未完）  |