[中报]苏州新建元控股集团有限公司:16建元01：苏州新建元控股集团有限公司公司债券2019年半年度报告
原标题:苏州新建元控股集团有限公司:16建元01：苏州新建元控股集团有限公司公司债券2019年半年度报告 B0 苏州新建元控股集团有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本期债券时，除募集说明书披露的其他各项资料外，应考虑下述各项 风险因素： 本期债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。最近三年及一期 公司合并口径营业收入分别为 70.37亿元、44.06亿元、53.58亿元和 31.25亿元；息 税折旧摊销前利润（EBITDA）分别为 13.60亿元、14.91亿元、19.37亿元和 10.20亿 元；归属于母公司所有者的净利润分别为 2.81亿元、4.35亿元、5.92亿元和 2.83亿元 ；经营活动产生的现金流净额分别为 11.40亿元、2.10亿元、-0.59亿元和 15.75亿元 。受拿地节奏及项目开发进度、销售回款等因素的影响，公司经营活动现金流波动较大。 本公司所从事的房地产开发业务属于资金密集型行业，存在前期投资大、回收期较长、受 宏观经济影响明显等特点。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期 债券存续期内，若公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成 本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。 最近三年及一期公司合并口径资产负债率分别为 72.32%、70.95%、69.58%和 70.36% ；扣除预收账款后的资产负债率分别为 65.39%、61.58%、60.04%和 61.78%；公司 EBITDA利息保障倍数分别为 1.88、2.37、3.19和 3.50。若未来房地产市场出现重大波 动，可能对本公司销售情况及资金回笼产生不利影响，导致公司流动资金紧张，财务风险 加大，因而对公司正常经营活动产生不利影响。 房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，为保持房地产行业的持续健康发展，政府 可利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。近年以来，我国政府 针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑 制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控，对房地产市 场造成了较大影响。房地产调控政策及未来宏观政策的出台或调整，可能对本公司的经营 及发展带来一定的不利影响。 公司房地产开发项目主要分布在苏州、无锡和南通三个城市，以苏州地区为主；持有型商 业物业主要位于苏州尤其是苏州工业园区之内，公司目前的土地储备相对有限，且基本位 于苏州工业园区内，项目区域集中度较高。若上述城市，特别是苏州地区的房地产调控政 策、市场需求或市场价格出现较大波动，将直接对公司的经营业绩产生较大的影响。 3 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介 ...........................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ..................................................................................11 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................12 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................13 五、偿债计划 ...............................................................................................15 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................15 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................16 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况...................................................16 第三节业务经营和公司治理情况 .........................................................................17 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................17 二、投资状况 ...............................................................................................19 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................19 四、公司治理情况.........................................................................................19 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................20 第四节财务情况.........................................................................................22 一、财务报告审计情况 ..................................................................................22 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................22 三、合并报表范围调整 ..................................................................................22 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................22 五、资产情况 ...............................................................................................24 六、负债情况 ...............................................................................................24 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................26 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................26 九、对外担保情况.........................................................................................27 第五节重大事项.........................................................................................28 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................28 二、关于破产相关事项 ..................................................................................28 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............28 四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................29 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................29 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................29 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................29 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................29 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................29 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................29 第七节发行人认为应当披露的其他事项 ...............................................................29 第八节备查文件目录.........................................................................................30 财务报表............................................................................................................32 4 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 附件一： .............................................................................................................发行人财务报表 32 担保人财务报表 ..................................................................................................51 5 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 发行人/公司/本公司指苏州新建元控股集团有限公司 16建元 01指苏州新建元控股集团有限公司 2016年公司债券 （第一期）-品种一 16建元 02指苏州新建元控股集团有限公司 2016年公司债券 （第一期）-品种二 受托管理人、中信证券指中信证券股份有限公司 建屋集团指苏州工业园区建屋发展集团有限公司 圆融集团指苏州圆融发展集团有限公司 元指指除特别说明外，下文中的货币单位“元”均指人 民币元 6 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称苏州新建元控股集团有限公司 中文简称新建元 外文名称（如有） SuZhou Sungent Holding Group Co.Ltd. 外文缩写（如有） Sungent 法定代表人叶晓敏 注册地址江苏省苏州市苏州工业园区东长路 88号 H栋 2楼 办公地址江苏省苏州市苏州工业园区东长路 88号 H栋 2楼 办公地址的邮政编码 215028 公司网址 http://www.sungent.com 电子信箱 jiangth@sungent.com；zhaolt@sungent.com 二、信息披露事务负责人 姓名蒋亭华 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 副总裁、财务总监 联系地址苏州工业园区东长路 88号 H栋 3楼 电话 0512-67993916、0512-67993975、0512-67993972 传真 0512-67993900 电子信箱 mal@sungent.com；zhaolt@sungent.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地苏州工业园区东长路 88号 H栋 3楼 7 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 报告期末实际控制人名称：苏州工业园区管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 2019年 5月 30日，公司股东会作出决议：因上一届董事、监事任期届满，重新选举新 一届的董事、监事。继续选举叶晓敏、亢越、黄艳、吕巍、钱世政担任新一届董事；俞海 明不再担任董事，补选刘以广为董事。继续选举蒋白夫、朱军、潘昱兵担任新一届监事。 另设职工代表监事两名，由公司职工代表大会选举产生。截至报告期末，尚未改选职工代 表监事。目前正在就董事变更事宜办理工商备案。 姓名职务性别年龄任期起始 日期 任期终止 日期 持有本公 司股票数 叶晓敏董事长男 45 2018.11 -0 亢越副董事长 、总裁 男 55 2015.12 -0 刘以广董事男 54 2019.5 -0 黄艳董事女 44 2019.5 -0 吕巍独立董事男 54 2019.5 -0 钱世政独立董事男 66 2019.5 -0 8 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 蒋白夫监事男 56 2019.5 -0 潘昱兵监事男 50 2019.5 -0 朱军监事男 46 2019.5 -0 蒋海萍职工监事女 45 2016.8 -0 陆一波职工监事男 38 2016.8 -0 蒋亭华财务总监 副总裁 女 53 2012.11 -0 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 □适用√不适用 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 名称中信证券股份有限公司 办公地址北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 联系人姜琪、赵宇驰、王翔驹 联系电话 010-60833561、010-60837531 （三）资信评级机构 债券代码 136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市黄浦区西藏南路 760号 21楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136262 2、债券简称 16建元 01 3、债券名称苏州新建元控股集团有限公司 2016年公司债券（第 一期）-品种一 4、发行日 2016年 3月 7日 9 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 - 7、到期日 2021年 3月 7日 8、债券余额 9.40 9、截至报告期末的利率(%) 4.50% 10、还本付息方式单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为 投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券 票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资 者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市 时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票 面总额的本金。 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排 按照债券登记机构的有关规定办理。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本公司已发行债券报告期内，按期兑付了期间为 2018年 3月 7日至 2019年 3月 6日的利息 3,200 万元整。尽本公司所知，没有迹象表明本公司未来按 期偿付存在风险。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本期债券在存续期内前 3年（2016年 3月 7日至 2019年 3月 6日）为固定票面年利率为 3.20%；在 本期债券存续期的第 3年末，发行人有权选择调整本 期债券后 2年的票面利率。 根据回售时市场情况，发行人决定上调本期债券票面 利率，即在本期债券存续期后 2年（2019年 3月 7 日至 2021年 3月 6日）本期债券票面利率为 4.50% 。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 根据《苏州新建元控股集团有限公司 2016年公司债 券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款，“16建 元 01”债券持有人于回售登记期（2019年 1月 18 日至 2019年 1月 22日）内对其所持有的全部或部 分“16建元 01”登记回售，回售价格为债券面值（ 100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司对本期债券回售情况的统计，“16建元 01” （债券代码：136262.SH）回售有效期登记数量为 60,001手，回售金额为 60,001,000元。2019年 3月 7日苏州新 建元控股集团有限公司对本次有效登记回售的“16建 元 01”持有人实施回售，不进行转售。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 10 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 1、债券代码 136263 2、债券简称 16建元 02 3、债券名称苏州新建元控股集团有限公司 2016年公司债券（第 一期）-品种二 4、发行日 2016年 3月 7日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日 - 7、到期日 2021年 3月 7日 8、债券余额 5 9、截至报告期末的利率(%) 3.62% 10、还本付息方式单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为 投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券 票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资 者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市 时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票 面总额的本金。 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排 按照债券登记机构的有关规定办理。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本公司已发行债券报告期内，按期兑付了期间为 2018年 3月 7日至 2019年 3月 6日的利息 1,810 万元整。尽本公司所知，没有迹象表明本公司未来按 期偿付存在风险。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 募集资金专项账户运作情况本期公司债券募集资金专项账户： 1、账户名称：苏州新建元控股集团有限公司开户银 行：中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行银 行账户：322019888360515448972 2、账户名称：苏州新建元控股集团有限公司开户银 11 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 行：交通银行股份有限公司苏州工业园区支行银行账 户：325605000018010268681 募集资金总额 15 募集资金期末余额 0.008213 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金一共 15亿元。其中：12.5亿用于偿还银行 融资，调整债务结构，570万用于支付承销费， 24,114万元用于补充流动资金，233.87万元用于兑 付利息。截至 2019年 06月 30日，募资资金账户 结余:不含账户存款结息 82.13万元，包含账户存款 结息后的账户实际余额为 102.41万元。上述实际募 集资金使用情况与《募集说明书》承诺的用途、使用 计划一致。 “16建元 01”、“16建元 02”的发行已经公司第一 届董事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会 审批通过。董事会授权总裁按照募集资金的管理规定 决定募集资金的使用。在保证募集资金用途符合规定 的前提下，每一笔资金的支出严格按照公司资金管理 制度进行申请、审批及支付。根据募集资金使用计划 ，由对应的公司及部门提出用款申请，经子公司负责 人（或部门负责人）审批后报集团财务部，由集团财 务部相关人员对款项金额、用途、用款时间等事项进 行审核，审核无误后报请财务部门负责人、财务分管 领导及总裁审批予以付款。付款完成后，要求对应的 公司及部门将最终用款凭据复印件交由集团财务部备 案。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 17日 评级结果披露地点上海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义信用等级为稳定 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 与上一次评级结果的对比：不变； 对投资者适当性的影响：无。 12 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：136262、136263 债券简称 136262、136263 其他偿债保障措施概述 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本 期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括 确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行 资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理 人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债 券安全付息、兑付的保障措施。 （一）制定《债券持有人会议规则》 本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易 管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议 规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的 范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他 重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了 合理的制度安排。 （二）设立专门的偿付工作小组 本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的 兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利 益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内， 公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与 之相关的工作。 （三）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强 公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理 、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制 13 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及 时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期 本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 （四）充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理 人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债 券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必 要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。 本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券 受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司 履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通 知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券 受托管理协议采取必要的措施。 （五）严格履行信息披露义务 本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公 司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债 券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关 规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内 容： （1）本公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等 发生重大变化；（2）债券信用评级发生变化；（3）本 公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、 出售、转让、报废等；（4）本公司发生未能清偿到期债 务的违约情况或者延迟支付本息的；（5）本公司当年累 计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分 之二十；（6）本公司放弃债权或财产，超过上年末净资 产的百分之十；（7）本公司发生超过上年末净资产百分 之十的重大损失；（8）本公司作出减资、合并、分立、 分拆、解散及申请破产或其他涉及本公司主体变更的决 定；（9）本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大 行政处罚；（10）保证人、担保物或者其他偿债保障措 施发生重大变化；（11）本公司情况发生重大变化导致 可能不符合公司债券上市条件；（12）本公司涉嫌犯罪 被司法机关立案调查，本公司董事、监事、高级管理人 员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（13）本公司拟 变更募集说明书的约定；（14）本公司不能按期支付本 息；（15）本公司管理层不能正常履行职责，导致本公 司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动 的；（16）本公司提出债务重组方案的；（17）本次债 券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；（18） 本公司涉及需要说明的市场传闻；（19）发生其他对债 券持有人权益有重大影响的事项；（20）发生其他对投 资者作出投资决策有重大影响的事项。 （六）本公司董事会承诺 根据本公司于 2015年 5月 15日召开的第一届董事会 第四次会议及 2015年第一次临时股东会审议通过的关 于发行公司债券的有关决议以及公司董事会作出的相关 承诺，当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本 期债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下 措施： 14 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的 实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 其他偿债保障措施的变化情况：无； 对债券持有人利益的影响：无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 报告期内本公司严格按照募集说明书中提及的上述“偿 债保障措施”，在 2019年 3月 7日按期兑付了期间为 2018年 3月 7日至 2019年 3月 6日的利息 5,010万 元整。 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 偿债计划概述 本期债券的起息日为 2016年 3月 7日，债券利息将于 起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券品种一 的付息日期为 2017年至 2021年每年的 3月 7日。若 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 3月 7日。如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款 项不另计利息。品种二的付息日期为 2017年至 2021 年每年的 3月 7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。本 期债券品种一的到期日为 2021年 3月 7日；若投资者 行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2019 年 3月 7日。品种二的期日为 2021年 3月 7日，到期 支付本金及最后一期利息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 账户资金的提取情况本公司在中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行和 15 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 交通银行苏州工业园区支行设立了本期债券专项偿债账户 ，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。 本公司将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资 金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个 工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿 债账户，保证本期的按时足额支付。本公司承诺在本期债 券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债 账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若 专项偿债账户的资金未能按时到位，本公司将按《债券受 托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息 披露。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码 136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 债券受托管理人名称中信证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 根据本公司与中信证券于 2015年 6月签署的《苏州新建 元控股集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议》，中 信证券受聘担任本次债券的债券受托管理人。 中信证券作为首家在上海证券交易所上市的国内证券公司 ，是目前资产规模最大、经营牌照最全、盈利能力最强的 证券公司之一，中信证券具有丰富的债券项目执行经验。 除作为本次债券发行的主承销商之外，与本公司不存在可 能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。报 告期内，债券受托管理人依据受托管理协议要求履行管理 职责。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防 火墙制度，保证：（1）受托管理人承担《受托管理协议 》职责的雇员不受冲突利益的影响；（2）受托管理人承 担《受托管理协议》职责的雇员持有的保密信息不会披露 给与《受托管理协议》无关的任何其他人；（3）相关保 密信息不被受托管理人用于《受托管理协议》之外的其他 目的；（4）防止与《受托管理协议》有关的敏感信息不 适当流动，对潜在的利益冲突进行有效管理。 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 2019年 6月 27日，中信证券出具了《苏州新建元控股 集团有限公司 2016年公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》，并于上海证券交易所网站及证券时报披露。 16 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 本公司以房地产开发销售、运营为主营业务，目前项目主要集中在苏州、无锡、南通三个 城市，经营范围为：实业投资、股权投资、项目管理、酒店管理、商贸、经济信息服务和 国家允许的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。 公司所处行业及公司行业地位介绍： 1.苏州地区房地产行业情况： （1）土地成交情况：2019年 1-6月，苏州市区成交土地 25宗，总成交面积 123.95万 平米，同比增幅 3.38%，新增建面 237.41万平米，同比上涨 14.89%；成交平均楼板价 16523元/平米，同比增幅 48.17%，溢价率为 12.25%，同比上涨了 16.94%个百分点,土 地市场热度相比 2018年有所冷却。 （2）商品住宅成交情况：2019年 1-6月，苏州市新增供应商品住房 327万平米，同比 上涨了 13.83%，苏州市新成交商品住房 556万平米，同比上涨了 54.23%。商品住房成 交价格为 23628元/平米，同比上涨了 9.87%。 （3）商品住宅供需情况：2019年 1-6月，苏州市区商品住宅供需比为 0.59。2019年 6月苏州市商品住宅存续比为 1.1。存续比达到近期最低水平。 （4）政策变化情况：7月 30日中共中央政治局召开会议，部署下半年经济工作。会议强 调，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实房地产长效管理机制，不将房地产作 为短期刺激经济的手段。 2.行业地位： （1）区域经济发达，发展前景较好 苏州作为长三角城市群中的重要城市，是江苏省经济最发达的地区之一。苏州工业园区综 合水平已连续三年在国家级经开区中名列前茅，并于 2018登上国家级经开区综合排名榜 首。目前，园区内集聚了 4500多家外资企业，包括 85家世界五百强企业投资的 130多 个项目，注册外资达 426.8亿美元，形成半导体、光电、汽车及航空零部件等 3大高新技 术产业集群，被誉为中国科学发展的示范区。 2018年苏州工业园区实现生产总值 2570亿元，同比增长 7.1%。实现一般公共预算收入 350亿元，同比增长 10.1%；实现社会消费品零售总额 470亿元，同比增长 9%。依托于 苏州工业园区蓬勃的经济发展势头，新建元在为其持有型物业招商引资方面拥有明显的优 势，并为其业务的稳定发展奠定基础。 （2）客户基础雄厚，认可程度较高 公司深耕苏州市场二十年，客户基础深厚。截至 2018年 12月末，公司下属建屋物业、 邻里中心商管和圆融商管等累计服务的物业面积已经达到了 568万平米，直接服务所覆盖 的居民约有 20万左右。截至 2019年 6月底，公司持有型物业可租面积约 151万平方米。 苏州本地甚至周边城市的居民对公司的各个项目品牌认可程度较高。 （3）房地产开发经验丰富，业务形态多样 17 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 新建元旗下两大子公司建屋集团和圆融集团均有超过 10年的房地产开发经验。目前，建 屋集团以商品住宅开发为主，圆融集团则以商业地产开发为主，业务上互为补充，加之邻 里中心的社区商业物业的开发相互配合，形成了一整套新城开发的完整经验，为新建元走 出苏州积累了丰富的经验，也为公司开发模式的推广提供了成功的案例。公司从地产开发、 智慧城市建设到后期项目运营，再到生鲜超市，酒店服务，体育服务等，这些都是位于房 地产开发价值链上的一系列业务，具备产业链上的整合条件，未来有很大的市场发展潜力。 （二）经营情况分析 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 房产销售 19.9 7 12.0 6 39.63% 63.91% 16.3 9.03 44.63% 59.36% 专业服务 4.70 4.40 6.37% 15.05% 5.04 4.67 7.45% 18.36% 房产租赁 3.60 1.96 45.51% 11.52% 3.13 1.91 38.98% 11.40% 物业服务 1.91 1.99 -4.28% 6.11% 1.87 1.95 -4.26% 6.81% 酒店餐饮服务 0.52 0.44 15.51% 1.67% 0.50 0.42 16.93% 1.83% 体育项目 0.03 0.06 - 100.00% 0.11% 0.03 0.05 - 66.67% 0.12% 其他收入 0.51 0.24 52.27% 1.63% 0.58 0.32 45.55% 2.11% 合计 31.2 5 21.1 5 32.31% -27.4 6 18.3 5 33.21% - 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：分类同上面的业务板块。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 房产销售：本公司房地产销售收入本期比上年同期增长 23%，主要来源于下属建屋集团、 圆融集团的包括来自天著、吴郡半岛花园、乐龄公寓和其他老项目的尾盘销售；同时结转 的销售成本增加 34%。 （三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 29,577.27万元，占报告期内销售总额 9.46%；其中前五名客户销 售额中关联方销售额 0万元，占报告期内销售总额 0%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5大客户名称 □适用√不适用 向前五名供应商采购额 34,012.18万元，占报告期内采购总额 16.08%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额 0万元，占报告期内采购总额 0%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5大供应商名 称 □适用√不适用 其他说明 18 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 无 （四）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 （五）公司未来展望 结合最新的内外部形势，新建元控股集团进一步明晰了自身的战略，定位为“产城融合集 成服务商”，公司愿景是“成为中国最具价值创造力的产城融合集成服务商”，使命是“引 领产业创新、推动城市繁荣”。 在新战略指导之下，业务发展方面，新建元控股集团将在现有完善的业务板块基础上，大 力发展产城板块，尽快实现示范性的产城项目落地。并通过产城板块的发展，带动现有房 地产业务和相关城市服务业务跨越式发展，进而形成产城板块和现有业务相互促进的良好 格局。资源保障方面，将进一步加强内外部资源整合，整合全集团的人力、资金等资源， 优化组织结构，保障战略目标。 在中央“房住不炒”的总基调下，房地产调控因城施策。今年以来，随着经济层面的压力， 各地调控有所缓解，但房地产投资又出现回流一二线城市的趋势。新建元主要项目位于经 济高度发达的长三角城市群，未来仍将深耕长三角城市群主要城市。发展策略上，一方面 跟随产城项目的发展，在产城区域内积极增加土地储备。另一方面也在其他潜力区域公开 市场谋求新增土地储备。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 1、业务 公司具有独立面向市场、自主经营的能力。公司以房地产为核心业务，已建立健全包括采 购、设计、开发、销售在内的一整套完整、独立的房地产开发业务经营体系，房地产开发 业务的设计、施工及监理均通过公开招标方式进行。公司的业务管理独立于控股股东及实 际控制人。 2、资产 公司及控股子公司独立拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋、生产经营设备、特许经 19 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 营权等资产的所有权或者使用权，公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存 在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。公司的资产独立于控股股东及实际控制 人。 3、人员 公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、人事考核、奖惩制度、工资管理制度 ，与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司的董 事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。发行人高 级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外 其他职务的情形；发行人财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼 职的情形。 4、机构 公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存 在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预 公司机构设置的情况。公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系 ，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。公司的机构独立于 控股股东及实际控制人。 5、财务 公司建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和 财务管理制度；公司的财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，实行 独立核算，控股股东及实际控制人依照《公司法》、《公司章程》等规定行使股东权利，不 越过董事会等公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；公司财务机构独立， 公司独立开设银行帐户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户； 公司独立办理纳税登记，独立申报纳税。公司的财务独立于控股股东及实际控制人。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 经营性往来指的是，日常业务开展过程中产生的代垫款项及临时经营性流动资金互相调拨 等；非经营性往来指的是，与日常生产经营、收益无直接关系的往来款，这些往来虽然是 与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的。 （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 截至 2019年 6月末，公司关联方其他应付款金额合计 245,720.85万元，具体明细如下 ： 公司名称 2019年 6月末余额（万元 ） 2018年末余额（万元） 20 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 兆润投资控股 27,000.00 27,000.00 南都建屋 26,104.41 26,104.41 园区国控 135,000.00 161,354.42 宿迁融科 56,168.94 37,204.10 嘉乐置业 1,447.50 1,447.50 合计 245,720.85 253,110.43 2019年度公司向参股公司-宿迁融科新增的资金拆入 2亿，用于日常业务临时性流动资金 支持。 除此之外的其他应付款，均为以前年度日常业务日常代垫款项及与关联方之间临时经营性 流动资金互相调拨所形成，非本期新增款项。 截至 2019年 6月末，公司关联方其他应收款金额合计 31,874.44万元，具体明细如下 ： 公司名称 2019年 6月末余额（万元 ） 2018年末余额（万元） 星轮产业 23,935.72 32,951.76 园区建设发展 4,968.72 4,985.57 新时代集团 2,970.00 2,970.00 合计 31,874.44 40,907.33 本期末的关联方其他应收款，均为以前年度日常业务日常代垫款项及与关联方之间临时经 营性流动资金互相调拨所形成，非本期内新增款项。 （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 2亿，占合并口径净资产的比例（ %）： 2.09%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否 （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况 √完全执行□未完全执行 21 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年度末 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 1总资产 3,233,494.71 3,236,149.27 -0.08% 2总负债 2,274,935.28 2,251,686.46 1.03% 3净资产 958,559.44 984,462.80 -2.63% 4归属母公司股东的净资 产 908,802.15 875,382.77 3.82% 5资产负债率（%） 70.36% 69.58% 1.12% 6扣除商誉及无形资产后 的资产负债率（%） 70.47% 69.69% 1.11% 7流动比率 1.16 1.19 -2.92% 8速动比率 0.37 0.34 8.39% 9期末现金及现金等价物 余额 248,442.64 220,153.20 12.85% -- 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例 超过 30% 的，说明 原因 1营业收入 312,509.2 274,619.38 13.80% 22 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 变动比例 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 超过 30% 的，说明 原因 9 2营业成本 211,528.94 183,415.03 15.33% 3利润总额 36,705.02 91,665.20 -59.96%注 1 4净利润 28,865.31 75,593.58 -61.82%注 1 5扣除非经常性损益后净利 润 20,744.90 3,363.49 516.77%注 4 6归属母公司股东的净利润 28,259.73 62,064.34 -54.47%注 1 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 102,014.18 144,436.64 -29.37%注 1 8经营活动产生的现金流净 额 157,504.46 -59,440.21 - 364.98%注 2 9投资活动产生的现金流净 额 -55,236.70 162,989.63 - 133.89%注 3 10筹资活动产生的现金流净 额 -73,978.32 - 112,133.12 -34.03%注 6 11应收账款周转率 35.28 16.60 112.53%注 5 12存货周转率 0.19 0.15 26.67% 13 EBITDA全部债务比 9.11% 12.58% -27.53%注 1 14利息保障倍数 2.15 4.14 -48.12%注 1 15现金利息保障倍数 2.35 -2.08 - 212.77%注 2 16 EBITDA利息倍数 3.50 5.23 -33.14%注 1 17贷款偿还率（%） 100% 100% 0.00% 18利息偿付率（%） 100% 100% 0.00% -- 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：去年同期资产证券化（REITS）发行产生额外的投资收益约 7.21亿元，而本期利润 主要来源于主营业务，因此利润、净利润、归母净利润的本期比去年同期减少很多。 EBITDA同步减少很多，也导致 EBITDA全部债务比、EBITDA利息倍数的减少。 利润的减少导致利息保障倍数的同步减少。 注 2：2018年上半年集团支付的土地款约 15亿，造成经营净现金流减少。2019年上半 年集团支付的土地款约 3亿，远少于去年同期，因此经营活动流出的现金流下降。 经营活动产生的现金流下降，同步导致现金利息保障倍数的下降。 注 3：阶段性购买和赎回银行理财项目的变动而导致。 注 4：本期的主要利润来源于主营业务利润，本期相较上年同期主营业务利润增加金额较 大。 注 5：应收账款的期末余额的减少导致应收账款周转率的增加。 注 6：本公司 2019年 6月份以人民币约 6亿元购买下属圆融集团剩余 25%的股权，以达 23 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 到全资控股。，作为少数股东收回投资，现金流支出计入筹资活动。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1．主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 固定资产 140,347.91 105,762.50 33%注 1 在建工程 3,450.51 1,340.91 157%注 2 2.主要资产变动的原因 注 1：下属商旅公司的“人力资源产业园”项目，上年末计入“投资性房地产”，2019年 初计划更新改造后自持，并于 2019年 6月改造部分完工验收，转入“固定资产”。 注 2：下属建屋集团的“金洲公寓”及“产业园 3期”改造项目的建造支出。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的 债务人、担保 类型及担保金 额（如有） 由于其他原因受限的，披露 受限原因及受限金额（如 有） 货币资金 0.83 0.83无保证金 存货 29.57 29.57无借款抵押 投资性房地产 57.76 57.76无借款抵押 固定资产 3.41 3.41无借款抵押 无形资产 0.05 0.05无借款抵押（土地使用权） 合计 91.62 91.62 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1．主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例（ %） 变动比例超过 30%的，说明原 因 短期借款 105,000.00 5,000.00 2,000%注 1 24 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 负债项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例（ %） 变动比例超过 30%的，说明原 因 应付职工薪酬 5,512.52 13,115.06 -58%注 2 一年内到期的非流动 负债 142,452.00 191,852.00 -26%注 3 应付债券 233,999.90 140,000.00 67%注 3 2．主要负债变动的原因 注 1：新建元本部新增短期信用贷款 7亿，下属商旅公司新增短期信用贷款 3亿。 注 2：2018年底计提的年终奖，于 2019年 5月份实际发放。 注 3：本公司于 2019年 3月 7日对 3+2年期的 10亿本金的公司债行使了调整票面利率 选择权，投资者回售 6000.10万元。由于此公司债年初尚不确定投资者回售金额，鉴于 谨慎性考虑，列支“一年内到期的长期负债”。待 2019年 3月 7日确定回售 6000.10 万元后，剩余部分将于 2021年 3月 6日到期，重分类至“应付债券”。 3．发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）有息借款情况 报告期末借款总额 111.93亿元，上年末借款总额 106.95亿元，借款总额总比变动 4.66%。 报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000万元的 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 不适用 （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 不适用 （六）后续融资计划及安排 1．后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 未来一年，公司一方面将深入挖掘现有租售资源，加速回款，另一方面合理安排工程款支 付节奏，适时增加土地储备，拓展产城开发项目，同时强化预算管理，严格控制各项成本 费用支出。 公司将根据未来一年的到期融资情况，合理安排和调度资金，确保各项本息的按期归还。 同时，公司将会一如既往地加强与银行等金融机构的合作，不断挖掘融资资源，拓展融资 渠道，继续推动公司资产证券化（REITs）二期、三期及银行间市场融资等各项工作，全 25 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 力配合集团战略转型及业务拓展。 2．所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 东亚银行 4.97 3.34 1.63 国开行 17.70 15.90 1.80 交通银行 7.00 7.00 - 民生银行 0.50 0.50 - 宁波银行 0.50 0.50 - 浦东发展银行 8.35 7.35 1.00 上海银行 7.00 6.00 1.00 苏州银行 1.10 1.10 - 招商银行 2.00 2.00 - 浙商银行 1.00 1.00 - 直接融资（公司债） 16.00 16.00 - 直接融资（债权计划） 9.00 9.00 - 直接融资（中票+PPN） 30.00 8.00 22.00 中国工商银行 37.20 29.65 7.55 中国光大银行 3.97 1.13 2.84 中国建设银行 21.10 17.38 3.72 中国农业银行 25.55 24.14 1.41 中国银行 46.70 34.76 11.94 中信银行 8.80 7.80 1.00 合计 248.44 -55.90 上年末银行授信总额度：229.67亿元，本报告期末银行授信总额度 248.44亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：18.77亿元 3．截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 中票 12亿，PPN10亿。 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：3.67亿元 报告期非经常性损益总额：0.81亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 26 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：197.79亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：20.87亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：218.66亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 发行人 被担保 单位名 称 与被担 保人的 关联关 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保 债务到 期时间 对发行人 偿债能力 的影响 系 被担保本集团 人为购下属的 买本公住房置客户将所 司房产业担保购房屋抵 的客户公司的押登记在 ，申请公积金营业业我司名下 公积金贷款客务范围。在购房 贷款，户准入，为符客户不予 申请公 积金贷 款的购 房客户 本公司 下属的 住房置 业担保 公司， 为其做 0不适用 条件高 、收入 稳定， 违约率 很低， 基本不 合公积 金贷款 条件的 客户购 买商品 房申请 210.2 2 2038 年 12 月 31 日 偿还的情 况下，本 集团可以 根据相关 购房合同 的约定通 公积金存在风公积金过优先处 贷款的 担保 险。（组合 ）贷款 向银行 置相关房 产的方式 避免发生 提供保损失。 证担保 。 被担保本集团根据本集 人为购将为银团销售类 买本公行向购似开发产 司房产被担保房客户品的历史 购买本 集团房 产的购 房客户 的客户 ，申请 银行贷 款，本 公司下 属的房 0不适用 方财务 状况良 好，预 期不存 在重大 债务违 发放的 抵押贷 款提供 阶段性 连带责 任保证 8.44 2048 年 12 月 31 日 经验，本 集团相信 ，在阶段 性连带责 任保证担 保期间内 地产企 业，为 其做银 约风险 。 担保， 该项阶 段性连 ，因购房 客户无法 偿还抵押 行担保 带责任贷款而导 保证担 致本集团 27 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 发行人 被担保 单位名 称 与被担 保人的 关联关 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保 债务到 期时间 对发行人 偿债能力 的影响 系 保责任向银行承 在购房担担保责 客户办任的比率 理完毕 房屋所 很低，在 购房客户 有权证不予偿还 并办妥的情况下 房产抵 押登记 ，本集团 可以根据 手续后相关购房 解除。合同的约 定通过优 先处置相 关房产的 方式避免 发生损失 。 合计 － －－－－218.6 6－－ （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 28 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 29 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 30 31 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位: 苏州新建元控股集团有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 2,484,426,355 2,278,176,405 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 400,000 应收账款 96,242,189 80,534,062 应收款项融资 预付款项 70,279,539 51,561,867 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 913,354,644 722,621,560 其中：应收利息 6,353 应收股利 10,088,988 86,637,619 买入返售金融资产 存货 11,026,479,113 11,692,105,311 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,524,115,293 1,476,915,809 流动资产合计 16,114,897,133 16,302,315,014 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 709,935,832 589,935,832 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,043,129,713 2,988,680,697 其他权益工具投资 32 其他非流动金融资产 投资性房地产 9,951,129,172 10,363,218,995 固定资产 1,403,479,144 1,057,625,034 在建工程 34,505,097 13,409,058 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 35,676,135 37,015,997 开发支出 商誉 15,241,874 15,241,874 长期待摊费用 161,265,943 139,700,840 递延所得税资产 793,434,873 782,097,090 其他非流动资产 72,252,230 72,252,231 非流动资产合计 16,220,050,013 16,059,177,648 资产总计 32,334,947,146 32,361,492,662 流动负债： 短期借款 1,050,000,000 50,000,000 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,111,874,670 2,439,512,644 预收款项 2,773,121,199 3,086,240,759 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 55,125,213 131,150,577 应交税费 1,779,816,874 1,695,769,830 其他应付款 4,716,419,348 4,336,411,277 其中：应付利息 1,413,750 83,570,983 应付股利 0 767,780,397 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,424,520,000 1,918,520,000 其他流动负债 3,533,259 流动负债合计 13,910,877,304 13,661,138,346 33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 6,378,514,009 7,326,592,500 应付债券 2,339,999,000 1,400,000,000 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 83,800 11,123,023 递延所得税负债 108,755,655 118,010,753 其他非流动负债 11,123,022 非流动负债合计 8,838,475,486 8,855,726,276 负债合计 22,749,352,790 22,516,864,622 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,258,763,471 7,258,763,471 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 87,371,298 87,371,298 减：库存股 其他综合收益 4,159,335 4,159,335 专项储备 盈余公积 83,592,755 83,592,755 一般风险准备 未分配利润 1,654,134,609 1,319,940,888 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 9,088,021,468 8,753,827,747 少数股东权益 497,572,888 1,090,800,293 所有者权益（或股东权 益）合计 9,585,594,356 9,844,628,040 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 32,334,947,146 32,361,492,662 法定代表人：叶晓敏主管会计工作负责人：蒋亭华会计机构负责人：赵乐天 母公司资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位:苏州新建元控股集团有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 34 货币资金 640,602,459 500,328,228 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 956,588,212 478,750,750 其中：应收利息 25,241,580 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 901,942,996 1,048,398,739 流动资产合计 2,499,133,667 2,027,477,717 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 280,000,000 200,000,000 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,248,179,312 8,647,729,083 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 611,599 695,852 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 814,120,000 1,114,400,000 非流动资产合计 10,342,910,911 9,962,824,935 资产总计 12,842,044,578 11,990,302,652 流动负债： 35 短期借款 700,000,000 - 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 1,253,167 9,276,642 应交税费 83,951 103,302 其他应付款 473,966,588 376,058,813 其中：应付利息 59,727,848 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,052,500,000 1,170,000,000 其他流动负债 流动负债合计 2,227,803,706 1,555,438,757 非流动负债： 长期借款 450,000,000 1,170,000,000 应付债券 2,239,999,000 1,300,000,000 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,689,999,000 2,470,000,000 负债合计 4,917,802,706 4,025,438,757 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 7,258,763,471 7,258,763,471 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 162,038,857 162,038,857 减：库存股 其他综合收益 36 专项储备 盈余公积 92,068,164 92,068,164 未分配利润 411,371,380 451,993,403 所有者权益（或股东权 益）合计 7,924,241,872 7,964,863,895 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 12,842,044,578 11,990,302,652 法定代表人：叶晓敏主管会计工作负责人：蒋亭华会计机构负责人：赵乐天 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 3,125,092,925 2,746,193,846 其中：营业收入 3,125,092,925 2,746,193,846 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,849,735,647 2,559,445,168 其中：营业成本 2,115,289,410 1,834,150,263 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 339,686,707 325,377,502 销售费用 53,551,067 58,525,977 管理费用 122,235,365 128,447,452 研发费用 财务费用 218,973,098 212,943,974 其中：利息费用 258,479,786 224,732,592 利息收入 48,127,269 25,751,481 加：其他收益 2,624,163 1,402,428 投资收益（损失以“－”号 填列） 26,570,664 728,754,837 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 37 号填列） 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 资产减值损失（损失以“-”（未完）  |