[中报]普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司:18GLPR2：普洛斯中国控股有限公司公司债券2019年半年度报告
原标题:普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司:18GLPR2：普洛斯中国控股有限公司公司债券2019年半年度报告 普洛斯中国控股有限公司 公司债券半年度报告 （ 2019 年） 二 〇 一九年 八 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告 中的财务报告 未经审计 。 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “ 风险因素 ” 等有关章节内容。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的风险因素没有重 大变化。 目录 重要提示 .. .. .. .. .. 2 重大风险提示 .. .. .. .. 3 释义 .. .. .. .. .. 5 第一节 公司及相关中介机构简介 .. .. .. 6 一、 公司基本信息 .. .. .. .. 6 二、 信息披露事务负责人 .. .. .. .. 6 三、 信息披露网址及置备地 .. .. .. 6 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 .. .. 7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .. .. 7 六、 中介机构情况 .. .. .. .. 7 第二节 公司债券事项 .. .. .. .. 9 一、 债券基本信息 .. .. .. .. 9 二、 募集资金使用情况 .. .. .. .. 15 三、 报告期内资信评级情况 .. .. .. 17 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .. .. .. 19 五、 偿债计划 .. .. .. .. 20 六、 专项偿债账户设置情况 .. .. .. 20 七、 报告期内持有人会议召开情况 .. .. .. 22 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 .. .. 22 第三节 业务经营和公司治理情况 .. .. .. 26 一、 公司业务和经营情况 . .. .. .. 26 二、 投资状况 .. .. .. .. 30 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .. .. 30 四、 公司治理情况 .. .. .. .. 30 五、 非经营性往来占款或资金拆借 .. .. .. 31 第四节 财务情况 .. .. .. .. 33 一、 财务报告审计情况 .. .. .. .. 33 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .. .. 33 三、 合并报表范围调整 .. .. .. .. 35 四、 主要会计数据和财务指标 .. .. .. 35 五、 资产情况 .. .. .. .. 38 六、 负债情况 .. .. .. .. 40 七、 利润及其他损益来源情况 .. .. .. 42 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .. .. 42 九、 对外担保情况 .. .. .. .. 42 第五节 重大事项 .. .. .. .. 43 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .. .. 43 二、 关于破产相关事项 .. .. .. .. 43 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被 列为失信被执行人等事项 .. 43 四、 其他重大事项的信息披露情况 .. .. .. 43 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .. .. .. 44 第七节 发行人认为应当披露的 其他事项 .. .. .. 45 第八节 备查文件目录 .. .. .. .. 46 财务报表 .. .. .. .. .. 48 担保人财务报表 .. .. .. .. 64 释义 发行人 /公司 /本公司 /普洛斯中 国 指 普洛斯中国控股有限公司，英文名称为 GLP China Holdings Limited（曾用名：普洛斯洛华中 国海外控股（香港）有限公司，英文名称为 Iowa China Offshore Holdings (HongKong) Limited） 普洛斯集团 指 GLP Pte. Ltd.（曾用名： Global Logistic Properties Limited），即普洛斯中国控股有限公司的实际控 制人和最终控股公司 《公司章程》 指 《普洛斯中国控股有限公司公司章程》 中金公司 指 中国际金融股份有限公司 招商证券 指 招商证券股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 交易日 指 上海 /深圳证券交易所交易日 子公司 指 发行人合并报表范围内子公司 本年 /报告期 指 2019 年 1 月 1 日 -2019 年 6 月 30 日 上期 /上年同期 指 2018 年 4 月 1 日 -2018 年 9 月 30 日 人民币 指 中华人民共和国的法定货币 元 指 人民币元 美元 指 美利坚合众国的法定货币 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 世邦魏理仕 指 世邦魏理仕地产咨询服务公司 宝湾 指 宝湾物流控股有限公司 嘉民 指 澳大利亚嘉民集团（ Goodman Group） 易商红木 指 易商红木集团（由上海益商仓储服务有限公司和 新加坡红木集团合并而成） 完工稳定物业 指 已完工达到一年或是出租率达到 90%以上的仓储 物业项目，满足两个条件之一即可认为是完工稳 定物业 完工未稳定物业 指 完工未稳定物业指的是完工未满一年且出租率未 达到 90%以上的仓储物业项目 重新调整物业 指 正在由保税转非保税中的物业或改造中的物业（ 改造期超过三个月）或转变功能用途中的物业 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 普洛斯中国控股有限公司 中文简称 普洛斯中国 外文名称（如有） GLP China Holdings Limited 外文缩写（如有） GLP China 法定代表人 不适用 注册地址 香港特别行政区 中环皇后大道 15 号置地广场公爵大厦 33 楼 办公地址 上海市 陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 27 层 办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http://www.glprop.com.cn/ 电子信箱 glpchinabond@glprop.com 二、 信息披露事务负责人 姓名 丁志荣 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 司库 联系地址 上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 27 层 电话 021-61052770 传真 021-61053900 电子信箱 glpchinabond@glprop.com 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 上海证券交易所网站 /深圳证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/http://www.szse.cn 半年度报告备置地 上海市陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 27 层 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股东名称： CLH Limited 报告期末实际控制人名称： 普洛斯集团 公司与控股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一） 报告期内控股东、实际控制人的变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 报告期内控股东、实际控制人具体信息的变化情况 □ 适用 √ 不适用 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □ 发生变更 √ 未发生变更 六、 中介机构情况 （一） 出具审计报告的会计师事务所 √ 适用 □ 不适用 名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 层 签字会计师姓名 - （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136537.SH、 136538.SH 债券简称 16GLP01、 16GLP02 名称 中国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联系人 慈颜谊、石凌怡 联系电话 010-65051166 债券代码 112644.SZ、 112670.SZ、 112692.SZ、 112727.SZ 、 112872.SZ 债券简称 18GLPR1、 18GLPR2、 18GLPR3、 18GLPR5、 19GLPR1 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区 月坛南街 甲 1 号院 3 号楼 17 层 联系人 尚粤宇、周慧敏 联系电话 010-60840880 （三）资信评级机构 债券代码 136537.SH、 136538.SH、 112644.SZ、 112670.SZ 、 112692.SZ、 112727.SZ、 112872.SZ 债券简称 16GLP01、 16GLP02、 18GLPR1、 18GLPR2、 18GLPR3、 18GLPR5、 19GLPR1 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 k-22 （四）报告期内中介机构变更情况 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信 息 单位： 亿元 币种： 人民币 1、债券代码 136537 2、债券简称 16GLP01 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公 司债券（第一期）（品种一） 4、发行日 2016 年 7 月 13 日 5、 是否设置回售条款 否 6、 最近回售日 不适用 7、到期日 2019 年 7 月 13 日 8、债券余额 0.00 9、截至报告期末的利率 (%) 3.12 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 7 月 15 日（因 2019 年 7 月 13 日为非 交易日，故顺延至其后的第 1 个 交易 日） 支付普洛斯 洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公司债券 （第一期）（品种一）自 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日期间的利息及兑付本期债券的本金。截至本 报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金 的情况 ，且 已兑付完毕 14、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 无 15、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 无 16、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 无 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 无 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 136538.SH 2、债券简称 16GLP02 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公 司债券（第一期）（品种二） 4、发行日 2016 年 7 月 13 日 5、 是否设置回售条款 否 6、 最近回售日 不适用 7、到期日 2021 年 7 月 13 日 8、债券余额 5.00 9、截至报告期末的利率 (%) 3.58 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 7 月 15 日（因 2019 年 7 月 13 日为非 交易日，故顺延至其后的第 1 个 交易 日）支付普洛斯 洛华中国海外控股（香港）有限公司 2016 年公司债券 （第一期）（品种 二 ）自 2018 年 7 月 13 日至 2019 年 7 月 12 日期间的利息。截至本报告出具之日，本期债 券未出现延迟兑付利息或本金的情况 14、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 无 15、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 无 16、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 无 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 无 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 112644.SZ 2、债券简称 18GLPR1 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行 “一带一路 ”公司债券 （ 第一期 ） 4、发行日 2018 年 2 月 7 日 5、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2021 年 2 月 7 日 7、到期日 2027 年 2 月 7 日 8、债券余额 12.00 9、截至报告期末的利率 (%) 5.65 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 2 月 11 日 （因 2019 年 2 月 7 日为非交 易日，故顺延至其后的第 1 个 交易 日） 支付普洛斯洛 华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面向合格投 资者公开发行 “一带一路 ”公司债券 （ 第一期 ） 自 2018 年 2 月 7 日至 2019 年 2 月 6 日期间的利息。截至本报 告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的 情况 14、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续 期的第 3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计息年度的 票面利率，第 6 年末调整本期债券第 7 至第 9 个计息 年度的票面利率；发行人将分别于存续期第 3 年末和 第 6 年末付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指 定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权，则其后 3 个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变截至本报告出具之日，上述特殊条款未触发 15、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在 本期债券的第 3 个和第 6 个计息 年度付息日将持有的 本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作 。 截至本报告出具之日，上述特殊条款未 触发 16、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 无 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 无 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1 、债券代码 112670.SZ 2 、债券简称 18GLPR2 3 、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行 “一带一路 ”公司债券 （ 第二期 ） 4 、发行日 2018 年 4 月 9 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2021 年 4 月 9 日 7 、到期日 2027 年 4 月 9 日 8 、债券余额 40.00 9 、截至报告期末的利率 (%) 5.45 10 、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 4 月 9 日支付普洛斯洛华中国海外控股 （ 香港 ） 有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 “ 一带一路 ”公司债券 （ 第二期 ） 自 2018 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 8 日期间的利息。截至本报告出具之日， 本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况 14、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续 期的第 3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计息年度的 票面利率，第 6 年末调整本期债券第 7 至第 9 个计息 年度的票面利率；发行人将分别于存续期第 3 年末和 第 6 年末付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指 定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权，则其后 3 个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变截至本报告出具之日，上述特殊条款未触发 15、 报告期内 投资者回售选 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债 择权 的触发及执行情况 券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在 本期债券的第 3 个和第 6 个计息年度付息日将持有的 本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作 。 截至本 报告出具之日，上述特殊条款未 触发 16、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 无 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 无 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 112692.SZ 2、债券简称 18GLPR3 3、债券名称 普洛斯洛华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行 “一带一路 ”公司债券 （ 第三期 ）（品种一） 4、发行日 2018 年 5 月 2 日 5、 是否设置回售条款 是 6、 最近回售日 2021 年 5 月 2 日 7、到期日 2027 年 5 月 2 日 8、债券余额 15.00 9、截至报告期末的利率 (%) 5.09 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 5 月 6 日 （因 2019 年 5 月 2 日为非交 易日，故顺延至其后的第 1 个 交易 日） 支付普洛斯洛 华中国海外控股（香港）有限公司 2018 年面向合格投 资者公开发行 “一带一路 ”公司债券 （ 第三期 ） 自 2018 年 5 月 2 日至 2019 年 5 月 1 日期间的利息。截至本报 告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的 情况 14、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续 期的第 3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计息年度的 票面利率，第 6 年末调整本期债券第 7 至第 9 个计息 年度的票面利率；发行人将分别于存续期第 3 年末和 第 6 年末付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指 定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权，则其后 3 个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变 。截至本报告出具之日，上述特殊条款未触 发 15、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在 本期债券的第 3 个和第 6 个计息年度付息日将持有的 本期债券按票面金额全部或部分回售 给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作。 截至本报告出具之日，上述特殊条款未 触发 16、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 无 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 无 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 112727.SZ 2、债券简称 18GLPR5 3、债券名称 普洛斯中国控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开 发行 “一带一路 ”公司债券 （ 第四期 ） 4、发行日 2018 年 7 月 17 日 5、 是否设置回售条款 是 6、 最近回售日 2021 年 7 月 17 日 7、到期日 2027 年 7 月 17 日 8、债券余额 20.00 9、截至报告期末的利率 (%) 5.20 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 公司于 2019 年 7 月 17 日支付普洛斯洛华中国海外控 股（香港）有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 “一带一路 ”公司债券 （ 第四 期 ） 自 2018 年 7 月 17 日 至 2019 年 7 月 16 日期间的利息。截至本报告出具之 日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况 14、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续 期的第 3 年末调整本期债券第 4 至第 6 个计息年度的 票面利率，第 6 年末调整本期债券第 7 至第 9 个计息 年度的票面利率；发行人将分别于存续期第 3 年末和 第 6 年末付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指 定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及 调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择 权，则其后 3 个计息年度的票面利率仍维持原有票面 利率不变 。 截至本报告出具之日，上述特殊条款未触 发 15、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在 本期债券的第 3 个和第 6 个计息年度付息日将持有的 本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行 人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作 。 截至本报告出具之日，上述特殊条款未 触发 16、 报告期内 发行人赎回选 无 择权 的触发及执行情况 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 无 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 112872.SZ 2、债券简称 19GLPR1 3、债券名称 普洛斯中国控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行 “一带一路 ”公司债券 (第一期 )(品种一 ) 4、发行日 2019 年 3 月 18 日 5、 是否设置回售条款 是 6、 最近回售日 2022 年 3 月 18 日 7、到期日 2028 年 3 月 18 日 8、债券余额 33.00 9、截至报告期末的利率 (%) 4.35 10、还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付 11、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况 截至本报告出具之日，本期债券尚未支付利息 14、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期 债券品种一存续期的第 3 年末调整第 4 至第 6 个计息 年度的票面利率，第 6 年末调整第 7 至第 9 个计息年 度的票面利率；发行人将分别于本期债券品种一存续 期第 3 年末和第 6 年末付息日前的第 20 个交易日，在 中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整 票面利率以及调整幅度的公告 .若发行人未行使票面利 率调整选择权，则其后 3 个计息年度的票面利率仍维 持原有票面利率不变 。 截至本报告出具之日，上述特 殊条款未触发 15、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债 券品种一票面利率及调整幅度的公告后 ,投资者有权选 择在本期债券品种一的第 3 个和第 6 个计息年度付息 日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回 售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相 关业务规则完成 回售支付工作 。 截至本报告出具之日 ，上述特殊条款未触发 16、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 无 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 无 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、 募集资金使用情况 单位： 亿元 币种： 人民币 债券 代码： 136537.SH 债券简称 16GLP01 募集资金专项账户运作情况 “16GLP01”和 “16GLP02”公司债券募集资金已使用完 毕，募集资金专项账户运作情况良好 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，其中 13.225 亿元用于偿还 发行人及其子公司境外股东借款， 1.46 亿元用于归还 境内子公司境内借款， 0.27 亿元用于补充境内子公司 营运资金，其中 13.225 亿元用于偿还发行人及其子公 司境外股东借款， 1.46 亿元用于归还境内子公司境内 借款， 0.27 亿元用于补充境内子公司营运资金。募集 资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及 其他约定一致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 136538.SH 债券简称 16GLP02 募集资金专项账户运作情况 “16GLP01”和 “16GLP02”公司债券募集资金已使用完 毕，募集资金专项账户运作情况良好 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，其中 13.225 亿元用于偿还 发行人及其子公司境外股东借款， 1.46 亿元用于归还 境内子公司境内借款， 0.27 亿元用于补充境内子公司 营运资金，其中 13.225 亿元用于偿还发行人及其子公 司境外股东借款， 1.46 亿元用于归还境内子公司境内 借款， 0.27 亿元用于补充境内子公司营运资金。募集 资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及 其他约定一致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112644.SZ 债券简称 18GLPR1 募集资金专项账户运作情况 “18GLPR1”公司债券募集资金已使用完毕 ， 募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 12.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还普洛斯集 团股东借款，普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112670.SZ 债券简称 18GLPR2 募集资金专项账户运作情况 “18GLPR2”公司债券募集资金已使用完毕 ， 募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 40.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还普洛斯集 团股东借款，普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112692.SZ 债券简称 18GLPR3 募集资金专项账户运作情况 “18GLPR3”公司债券募集资金已使用完毕 ， 募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 15.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还普洛斯集 团股东借款，普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112727.SZ 债券简称 18GLPR5 募集资金专项账户运作情况 “18GLPR5”公司债券募集资金已使用完毕 ， 募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还普洛斯集 团股东借款，普洛斯集团收款后已用于偿还收购欧洲 物流基础设施资产相应的并购贷款。募集资金使用情 况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112872.SZ 债券简称 19GLPR1 募集资金专项账户运作情况 “19GLPR1”公司债券募集资金已使用完毕 ， 募集资金 专项账户运作情况良好 募集资金总额 33.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还普洛斯集 团股东借款，普洛斯集团收款后用于收购欧洲物流基 础设施资产和 /或偿还相应的并购贷款。募集资金使用 情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 一致 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码 136537 债券简称 16GLP01 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 债券代码 136538 债券简称 16GLP02 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 债券代码 112644 债券简称 18GLPR1 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 债券代码 112670 债券简称 18GLPR2 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 债券代码 112692 债券简称 18GLPR3 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 债券代码 112727 债券简称 18GLPR5 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 债券代码 112872.SZ 债券简称 19GLPR1 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 （二） 主体评级差异 □ 适用 √ 不适用 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内 增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □ 适用 √ 不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2．抵押或质押担保 □ 适用 √ 不适用 3．其他方式增信 □ 适用 √ 不适用 （三） 截至报告期末其他偿债保障措施情况 □ 适用 √ 不适用 五、 偿债计划 （一） 偿债计划 变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末 偿债计划情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码：136537.SH 债券简称 16GLP01 偿债计划概述 本期债券于 2017 年 7 月 13 日到期，实际于 2019 年 7 月 15 日兑付（因 2019 年 7 月 13 日为非交易日，故顺延至 其后第 1 个交易日） 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 偿债计划与募集说明书承诺及其他约定一致 六、 专项偿债账户设置情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码 ： 136537.SH 债券简称 16GLP01 账户资金的提取情况 截至报告期末账户资金已提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 专项偿债账户设置情况与募集说明书承诺及其他约定一致 债券代码： 136538.SH 债券简称 16GLP02 账户资金的提取情况 截至报告期末账户资金已提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 专项偿债账户设置情况与募集说明书承诺及其他约定一致 债券代码： 112644.SZ 债券简称 18GLPR1 账户资金的提取情况 截至报告期末募集资金已提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 专项偿债账户设置情况与募集说明书承诺及其他约定一致 债券代码： 112670.SZ 债券简称 18GLPR2 账户资金的提取情况 截至报告期末募集资金已提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 专项偿债账户设置情况与募集说明书承诺及其他约定一致 债券代码： 112692.SZ 债券简称 18GLPR3 账户资金的提取情况 截至报告期末募集资金已提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 专项偿债账户设置情况与募集说明书承诺及其他约定一致 债券代码： 112727.SZ 债券简称 18GLPR5 账户资金的提取情况 截至报告期末募集资金已提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 专项偿债账户设置情况与募集说明书承诺及其他约定一致 债券代码： 112872.SZ 债券简称 19GLPR1 账户资金的提取情况 截至本报告出具日募集资金已提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 专项偿债账户设置情况与募集说明书承诺及其他约定一致 七、 报告期 内 持有人会议召开 情况 □ 适用 √ 不适用 八、 受托 管理人（包含债权代理人） 履职情况 债券代码 136537.SH 债券简称 16GLP01 债券受托管理人名称 中国际金融股份有限公司 受托管理人 履行职责情况 作为公司 “16GLP01”的受托管理人 ， 中金公司对公司履行 募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督， 持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措 施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、 划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行 与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关 规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理 报告及披露地 址 债券受托管理人于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所披 露《普洛斯中国控股有限公司公司债券受托管理事务 报告 （ 2018 年度）》 债券代码 136538.SH 债券简称 16GLP02 债券受托管理人名称 中国际金融股份有限公司 受托管理人 履行职责情况 作为公司 “16GLP02”的受托管理人 ， 中金公司对公司履行 募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督， 持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措 施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、 划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行 与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关 规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理 报告及披露地 址 债券受托管理人于 2019 年 6 月 27 日在上海证券交易所披 露《普洛斯中国控股有限公司公司债券受托管理事务 报告 （ 2018 年度）》 债券代码 112644.SZ 债券简称 18GLPR1 债券受托管理人名称 招商证券股份有限公司 受托管理人 履行职责情况 作为公司 “18GLPR1”的受托管理人 ， 招商证券股份有限公 司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续 跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制 及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。招商证券股份公 司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债 券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护 债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 是 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 截至 2019 年 6 月 30 日， 招商资管聚利 2 号持有发行人发 行的 18GLPR2（ 112670.SZ） 票面 3 亿元， 招商证券自营 部门持有发行人发行的公司债券共计 10.1 亿元，招商香港 持有发行人境外债券 20 万美元 。除上述情况外，不存在其 他直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。为确保招 商证券作为受托管理人的独立履行职责，招商证券将按照 相关法律法规和公司内部信息隔离墙制度的相关规定，对 承销业务（含后续管理事务）和自营业务之间进行有效隔 离，不会利用其受托管理人的地位损害其他债券持有人的 合法利益 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理 报告及披露地 址 债券受托管理人于 2019 年 6 月 28 日在深圳证券交易所披 露《普洛斯中国控股有限公司公司债券受托管理 事务年度 报告 （截至 2018 年 12 月 31 日止年度） 》 债券代码 112670.SZ 债券简称 （未完）  |