[中报]华讯方舟科技有限公司:17华讯03：华讯方舟科技有限公司公司债券2019年半年度报告
原标题:华讯方舟科技有限公司:17华讯03：华讯方舟科技有限公司公司债券2019年半年度报告 华讯方舟科技有限公司 公司债券 2019 年半年度报告 二〇一九年八月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证 2019 年半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司 2019 年半年度财务报告未经审计。 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明 书中“风险因素”等有关章节内容。 截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节 没有重大变化。 目录 重要提示 .............................................................................................................. 1 重大风险提示 ....................................................................................................... 2 第一节释义 ........................................................................................................... 5 第二节公司及相关中介机构简介 .......................................................................... 6 一、公司基本情况 ......................................................................................................................................................... 6 二、相关中介机构情况 ................................................................................................................................................. 9 三、中介机构变动情况 ............................................................................................................................................... 18 第三节公司债券事项 .......................................................................................... 19 一、华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） ............................................ 19 二、华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） ............................................ 20 三、华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） ............................................ 22 四、华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期） .................................................................... 24 五、华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期） .................................................................... 25 六、华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期） .................................................................... 27 第四节公司财务和资产情况 ................................................................................ 29 一、会计政策变更 ....................................................................................................................................................... 29 二、主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................... 30 三、主要资产及负债变动情况 ................................................................................................................................... 32 四、资产抵质押情况和其他限制用途情况 ................................................................................................................. 36 五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ......................................................................................................... 36 六、对外担保变动情况 ............................................................................................................................................... 36 七、授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 ................................................................................................. 37 第五节业务和公司治理情况 ................................................................................ 38 一、公司业务情况 ....................................................................................................................................................... 38 二、公司经营情况 ....................................................................................................................................................... 40 三、行业趋势及公司未来展望 ................................................................................................................................... 43 四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项 ............................................................................. 47 五、公司独立情况 ....................................................................................................................................................... 47 六、公司非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况的说明 ............................................................................. 47 七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况 ......................................................... 47 八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况 ......................................................................................... 48 第六节重大事项 ................................................................................................. 49 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项 ................................................................................. 49 二、报告期内公司破产重整事项 ............................................................................................................................... 49 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况 ............................................................................................................. 49 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯 罪被司法机关采取强制措施的情况 ............................................................................................................................ 49 五、报告期内其他重大事项 ....................................................................................................................................... 49 第七节财务报告 ................................................................................................. 50 第八节 备查文件 ............................................................................................. 51 一、备查文件目录 ....................................................................................................................................................... 51 二、查询地址 ............................................................................................................................................................... 51 第一节释义 在本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人、公司、本公司、华 讯方舟科技 指 华讯方舟科技有限公司 牵头主承销商、债券受托管 理人 指 招商证券股份有限公司、申港证券股份有限公司 联席主承销商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 资信评级机构 指 联合信用评级有限公司 审计机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 君泽君律师事务所、北京市盈科律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算机构、债券登记结 构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司章程 指 《华讯方舟科技有限公司章程》 董事会 指 华讯方舟科技有限公司董事会 监事会 指 华讯方舟科技有限公司监事会 交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司债管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 元、万元、亿元 指 如无特别说明，分别指人民币元、万元、亿元 本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差 异是由于四舍五入造成的。 第二节公司及相关中介机构简介 一、公司基本情况 （一）公司名称 中文名称：华讯方舟科技有限公司，简称“华讯科技” 英文名称：CHINA COMMUNICATION TECHONLOGY CO, LTD. （二）法定代表人：吴光胜 （三）信息披露事务负责人： 姓名：徐健、吴晓光 地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第 37 栋 1 楼及 2 楼靠西 电话：0755-23493532 传真：0755-26050218 电子邮箱：huangzuhui@huaxunchina.cn （四）公司地址： 注册地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第 37 栋 1 楼及 2 楼靠西 办公地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第 37 栋 1 楼及 2 楼靠西 邮政编码：518101 公司网址：http://www.huaxunchina.cn/ （五）半年度报告查询地址 查询网址：www.szse.cn 备置地： 发行人：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第 37 栋 1 楼及 2 楼靠西 主承销商：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号、中国（上海）自由 贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 联席主承销商：广东省深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 7 楼 （六）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变 更情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员发生变更。 1、股东变更 （1）2018 年 9 月，第十次股权变更 2018 年 9 月，根据 2018 年 9 月发行人股东会全体股东同意，广州融达电源材 料有限公司按约定将其持有的 1.67%发行人股权转让予长沙湘江力远信息产业私募 股权基金合伙企业（有限合伙），其他股东同意放弃优先购买权。 其后，发行人全体股东共同签订了经修订后的《公司章程》。 （2）2018 年 10 月，第十一次股权变更 2018 年 10 月，根据 2018 年 10 月发行人股东会全体股东同意，广州融达电源 材料有限公司按约定将其持有的 0.56%发行人股权转让予杭州宏石凤煌助推壹号股 权投资合伙企业（有限合伙），其他股东同意放弃优先购买权。 其后，发行人全体股东共同签订了经修订后的《公司章程》。 2018 年 11 月 26 日，发行人取得深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案） 通知书》，核准发行人变更（备案）事项。 （3）2019 年 6 月，第八次增资 2019 年 6 月，华讯方舟召开股东会审议通过并引入北京朗玛永祥投资管理有限 公司，将注册资本增加至 47,229.86 万元。 其后，发行人全体股东共同签订了经修订后的《公司章程》。 目前，发行人已就上述增资事项提交工商登记部门办理工商信息变更登记，获 得变更（备案）通知书。 （4）2019 年 6 月，第十二次股权变更 2019 年 6 月，根据 2019 年 4 月发行人股东会全体股东同意，（1）项俊晖先生 将其持有的 6.38%发行人股权中的 5.77%的股权转让予湖北麟和贸易有限公司；（2） 冯军正先生将其持有的 2.39%发行人股权中的 1.78%的股权转让予深圳市楚轩实业 有限公司；（3）项俊晖先生将个人名下剩余的 0.60%发行人股权转让给北京橙叶资 本管理中心（有限合伙）；（4）冯军正先生将个人名下剩余的 0.60%发行人股权转 让给北京橙叶资本管理中心（有限合伙），其他股东同意放弃优先购买权。 其后，发行人全体股东共同签订了经修订后的《公司章程》。 2019 年 6 月 17 日，发行人取得深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案） 通知书》，核准发行人变更（备案）事项。 发行人的股权结构变更为： 股东名称 出资额 （万元） 出资比例（%） 备注 真实 持股比例 吴光胜 15,992.00 33.86 真实所有 33.86% 深圳方德信基金 有限公司 8,338.01 17.65 真实所有 17.65% 广州融达电源材 料有限公司 4,966.35 10.52 真实所有 10.52% 深圳市银鼎东科 技有限公司 3,952.00 8.37 真实所有 8.37% 舟山嘉海投资管 理合伙企业（有限 合伙） 3,076.80 6.51 真实所有 6.51% 湖北麟和贸易有 限公司 2726.92 5.77 真实所有 5.77% 深圳市安林珊资 产管理有限公司 1,846.15 3.91 真实所有 3.91% 春霖融资租赁（深 圳）有限公司 1,845.38 3.91 真实所有 3.91% 深圳市华讯方舟 投资有限公司 1,568.00 3.32 真实所有 3.32% 深圳市楚轩实业 有限公司 842.92 1.78 真实所有 1.78% 长沙湘江力远信 息产业私募股权 基金合伙企业（有 限合伙） 779.49 1.65 真实所有 1.65% 北京橙叶资本管 理中心（有限合 伙） 570.16 1.21 真实所有 1.21% 北京朗玛永祥投 资管理股份公司 461.53 0.98 真实所有 0.98% 杭州宏石凤煌助 推壹号股权投资 合伙企业（有限合 伙） 264.15 0.56 真实所有 0.56% 合计 47,229.86 100.00 100.00% 2、影响分析 上述变动事项对公司日常管理，生产经营及偿债能力无重大不利影响，对我公 司董事会决议以及股东会决议有效性无重大影响。以上变动后公司治理结构仍符合 法律规定，我司拟修订章程不设副董事长职务。 二、相关中介机构情况 （一）华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 1、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 联系人：姜涛 电话：0755-82943666 传真：0755-82944669 2、联席主承销商：华龙证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 7 楼 法定代表人：李晓安 联系人：张国峰、张杨、郑瑞昌 电话：0755-83936771 传真：0755-82912907 3、发行人律师：君泽君律师事务所 办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼六层 负责人：李云波 签字律师：闫晓旭、罗希 电话：010-66523320 传真：010-66523399 4、审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 负责人：王子龙 签字注册会计师：宋新军、崔玉强 电话：0371-65336688 传真：0371-65336363 5、资信评级机构：联合信用评级有限公司 办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 负责人：万华伟 联系人：冯磊、蔡昭 电话：010-85171271 传真：010-85171273 6、募集资金专项账户开户银行 收款银行：浙商银行股份有限公司深圳分行 账户户名：华讯方舟科技有限公司 收款账号：5840000010120100365576 银行地址：深圳市福田区时代科技大厦 17 楼 负责人：邹健旭 联系人：周秦 电话：0755-88664970 （二）华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 1、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 联系人：姜涛 电话：0755-82943666 传真：0755-82944669 2、联席主承销商：华龙证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 7 楼 法定代表人：李晓安 联系人：张国峰、张杨、郑瑞昌 电话：0755-83936771 传真：0755-82912907 3、发行人律师：君泽君律师事务所 办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼六层 负责人：李云波 签字律师：闫晓旭、罗希 电话：010-66523320 传真：010-66523399 4、审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 负责人：王子龙 签字注册会计师：宋新军、崔玉强 电话：0371-65336688 传真：0371-65336363 5、资信评级机构：联合信用评级有限公司 办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 负责人：万华伟 联系人：冯磊、蔡昭 电话：010-85171271 传真：010-85171273 6、募集资金专项账户开户银行 收款银行：浙商银行股份有限公司深圳分行 账户户名：华讯方舟科技有限公司 收款账号：5840000010120100365576 银行地址：深圳市福田区时代科技大厦 17 楼 负责人：邹健旭 联系人：周秦 电话：0755-88664970 （三）华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） 1、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人：霍达 联系人：姜涛 电话：0755-82943666 传真：0755-82944669 2、联席主承销商：华龙证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 7 楼 法定代表人：李晓安 联系人：张国峰、张杨、郑瑞昌 电话：0755-83936771 传真：0755-82912907 3、发行人律师：君泽君律师事务所 办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心南楼六层 负责人：李云波 签字律师：闫晓旭、罗希 电话：010-66523320 传真：010-66523399 4、审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 负责人：王子龙 签字注册会计师：宋新军、崔玉强 电话：0371-65336688 传真：0371-65336363 5、资信评级机构：联合信用评级有限公司 办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 负责人：万华伟 联系人：冯磊、蔡昭 电话：010-85171271 传真：010-85171273 6、募集资金专项账户开户银行 收款银行：浙商银行股份有限公司深圳分行 账户户名：华讯方舟科技有限公司 收款账号：5840000010120100365576 银行地址：深圳市福田区时代科技大厦 17 楼 负责人：邹健旭 联系人：周秦 电话：0755-88664970 （四）华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期） 1、主承销商、债券受托管理人：申港证券股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 法定代表人：刘化军 联系人：任鹏 电话：021-20639670 传真：021-20639696 2、发行人律师：北京市盈科律师事务所 办公地址：北京市朝阳区东四环中路 76 号大成国际中心 C 座 6 层 负责人：梅向荣 签字律师：黄伟、姜敏 电话： 0755-36866600 传真： 0755-36866661 3、审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 负责人：王子龙 签字注册会计师：宋新军、崔玉强 电话：0371-65336688 传真：0371-65336363 4、资信评级机构：联合信用评级有限公司 办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 负责人：万华伟 联系人：刘薇、李镭 电话：010-85172818 传真：010-85171273 5、募集资金/偿债资金专项账户开户银行 收款银行：甘肃银行股份有限公司兰州市东岗支行 账户户名：华讯方舟科技有限公司 收款账号：61010160200006570 银行地址：甘肃省兰州市城关区定西路 258 号 负责人：盖瀚琳 联系人：于强德 电话：15209318811 传真：0931-8770914 （五）华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期） 1、主承销商、债券受托管理人：申港证券股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 法定代表人：刘化军 联系人：任鹏 电话：021-20639670 传真：021-20639696 2、发行人律师：北京市盈科律师事务所 办公地址：北京市朝阳区东四环中路 76 号大成国际中心 C 座 6 层 负责人：梅向荣 签字律师：黄伟、姜敏 电话： 0755-36866600 传真： 0755-36866661 3、审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 负责人：王子龙 签字注册会计师：宋新军、崔玉强 电话：0371-65336688 传真：0371-65336363 4、资信评级机构：联合信用评级有限公司 办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 负责人：万华伟 联系人：刘薇、李镭 电话：010-85172818 传真：010-85171273 5、募集资金/偿债资金专项账户开户银行 收款银行：江西银行广州海珠支行 账户户名：华讯方舟科技有限公司 收款账号：0209 0026 2600 027 银行地址：江西银行广州海珠支行 负责人：王永乐 联系人：谢观秀 电话：18819251319 传真：020-89053126 （六）华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期） 1、主承销商、债券受托管理人：申港证券股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 法定代表人：刘化军 联系人：任鹏 电话：021-20639670 传真：021-20639696 2、发行人律师：北京市盈科律师事务所 办公地址：北京市朝阳区东四环中路 76 号大成国际中心 C 座 6 层 负责人：梅向荣 签字律师：黄伟、姜敏 电话： 0755-36866600 传真： 0755-36866661 3、审计机构：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 负责人：王子龙 签字注册会计师：宋新军、崔玉强 电话：0371-65336688 传真：0371-65336363 4、资信评级机构：联合信用评级有限公司 办公地址：北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 负责人：万华伟 联系人：刘薇、李镭 电话：010-85172818 传真：010-85171273 5、募集资金/偿债资金专项账户开户银行 收款银行：兴业银行股份有限公司深圳分行营业部 账户户名：华讯方舟科技有限公司 收款账号：337010100100439313 银行地址：兴业银行深圳分行营业部 负责人：刘邵锐 联系人：杨坤 电话：18218812216 传真：0755-83699268 三、中介机构变动情况 报告期内，相关中介机构未发生变更。 第三节公司债券事项 一、华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期） （一）基本情况 1、债券名称：华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期） 2、债券简称：17 华讯 01 3、债券代码：112527 4、发行日：2017 年 5 月 25 日 5、到期日：本期债券的到期日 2020 年 5 月 25 日。 6、债券余额：本期债券已全部回售。 7、票面利率：本期债券票面利率为 7.00%。 8、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市场所：深圳证券交易所。 10、投资者适当性安排：合格投资者 11、报告期内付息兑付情况：截至报告出具日本期债券已全部回售。 12、报告期内特殊条款执行情况：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。截至报告出具日，本期债券已全部回售。 （二）募集资金使用情况 2017 年 5 月 26 日，公司发行华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期），发行规模总计 3 亿元，扣除发行费用后，用于补充流 动资金。 截至半年度报告批准报出日，募集资金余额为 0 元（账户利息）。本期债券募 集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作正常。 （三）募集资金履行程序 本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将 进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺 畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东会决议并按照本募集说明书披露的用途 使用，保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。 （四）评级机构及跟踪评级 本公司已委托联合信用评级有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据监管部 门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在债券存续期内，每年在公司年 报出具后 2 个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不 定期跟踪评级。本期债券存续期内，联合评级已对本期债券出具定期跟踪评级报告。 报告期内，资信评级机构已出具不定期跟踪评级报告。 （五）偿债计划及其他偿债保障措施情况 报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划 及其他保障措施”章节没有重大变化。 （六）债券持有人会议召开情况 报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。 （七）债券受托管理人履职情况 为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了招商证券股份有限公司为本 期债券的债券受托管理人，双方签署了受托管理协议。受托管理人对公司履行募集 说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。 受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。 二、华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第二期） （一）基本情况 1、债券名称：华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第二期） 2、债券简称：17 华讯 02 3、债券代码：112553 4、发行日：2017 年 7 月 19 日 5、到期日：本期债券的到期日 2020 年 7 月 19 日。 6、债券余额：本期债券品种余额为 5.4 亿元。 7、票面利率：本期债券票面利率为 7.00%。 8、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市场所：深圳证券交易所。 10、投资者适当性安排：合格投资者 11、报告期内付息兑付情况：截至报告出具日本期债券已完成第二次付息。 12、报告期内特殊条款执行情况：本期债券不涉及特殊条款。 （二）募集资金使用情况 2017 年 7 月 20 日，公司发行华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第二期），发行规模总计 5.4 亿元，扣除发行费用后，用于偿还 金融机构借款和补充流动资金。 截至半年度报告批准报出日，募集资金余额为 0 元（账户利息）。本期债券募 集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作正常。 （三）募集资金履行程序 本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将 进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺 畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东会决议并按照本募集说明书披露的用途 使用，保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。 （四）评级机构及跟踪评级 本公司已委托联合信用评级有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据监管部 门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在债券存续期内，每年在公司年 报出具后 2 个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不 定期跟踪评级。本期债券存续期内，联合评级已对本期债券出具定期跟踪评级报告。 报告期内，资信评级机构已出具不定期跟踪评级报告。 （五）偿债计划及其他偿债保障措施情况 报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划 及其他保障措施”章节没有重大变化。 （六）债券持有人会议召开情况 报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。 （七）债券受托管理人履职情况 为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了招商证券股份有限公司为本 期债券的债券受托管理人，双方签署了受托管理协议。受托管理人对公司履行募集 说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。 受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。 三、华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第三期） （一）基本情况 1、债券名称：华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第三期） 2、债券简称：17 华讯 03 3、债券代码：112572 4、发行日：2017 年 8 月 22 日 5、到期日：本期债券的到期日 2020 年 8 月 22 日。 6、债券余额：本期债券品种余额为 0.16 亿元。 7、票面利率：本期债券票面利率为 7.00%。 8、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市场所：深圳证券交易所。 10、投资者适当性安排：合格投资者 11、报告期内付息兑付情况：截至报告出具日本期债券已完成第二次付息及回 售 6,444,990 张债券。 12、报告期内特殊条款执行情况：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，本期债券已合计回售债券 6,444,990 张，剩余债券 155,010.00 张。 （二）募集资金使用情况 2017 年 8 月 23 日，公司发行华讯方舟科技有限公司 2017 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第三期），发行规模总计 6.6 亿元，扣除发行费用后，用于偿还 金融机构借款。 截至半年度报告批准报出日，募集资金余额为 0 元（账户利息）。本期债券募 集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作正常。 （三）募集资金履行程序 本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将 进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺 畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东会决议并按照本募集说明书披露的用途 使用，保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。 （四）评级机构及跟踪评级 本公司已委托联合信用评级有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据监管部 门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在债券存续期内，每年在公司年 报出具后 2 个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不 定期跟踪评级。本期债券存续期内，联合评级已对本期债券出具定期跟踪评级报告。 报告期内，资信评级机构已出具不定期跟踪评级报告。 （五）偿债计划及其他偿债保障措施情况 报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划 及其他保障措施”章节没有重大变化。 （六）债券持有人会议召开情况 报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。 （七）债券受托管理人履职情况 为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了招商证券股份有限公司为本 期债券的债券受托管理人，双方签署了受托管理协议。受托管理人对公司履行募集 说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。 受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。 四、华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期） （一）基本情况 1、债券名称：华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期） 2、债券简称：18 华讯 01 3、债券代码：114304 4、发行日：2018 年 2 月 9 日 5、到期日：本期债券的到期日 2021 年 2 月 9 日。 6、债券余额：本期债券品种余额为 5 亿元。 7、票面利率：本期债券票面利率为 7.80%。 8、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市场所：深圳证券交易所。 10、投资者适当性安排：合格投资者。 11、报告期内付息兑付情况：报告期内已完成第一次付息。 12、报告期内特殊条款执行情况：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，本期债券尚未到上述条款执行时 点，无特殊条款执行情况。 （二）募集资金使用情况 2018 年 2 月 9 日，公司发行华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债 券（第一期），发行规模总计 5 亿元，扣除发行费用后，用于补充流动资金和偿还 金融机构借款。 截至半年度报告批准报出日，募集资金余额为 0 元（账户利息）。本期债券募 集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作正常。 （三）募集资金履行程序 本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将 进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺 畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东会决议并按照本募集说明书披露的用途 使用，保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。 （四）偿债计划及其他偿债保障措施情况 报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划 及其他保障措施”章节没有重大变化。 （五）债券持有人会议召开情况 报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。 （六）债券受托管理人履职情况 为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了申港证券股份有限公司为本 期债券的债券受托管理人，双方签署了受托管理协议。受托管理人对公司履行募集 说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。 受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。 五、华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期） （一）基本情况 1、债券名称：华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期） 2、债券简称：18 华讯 02 3、债券代码：114350 4、发行日：2018 年 7 月 2 日 5、到期日：本期债券的到期日 2021 年 7 月 2 日。 6、债券余额：本期债券品种余额为 5 亿元。 7、票面利率：本期债券票面利率为 7.80%。 8、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市场所：深圳证券交易所。 10、投资者适当性安排：合格投资者。 11、报告期内付息兑付情况：截至报告出具日本期债券已完成第一次付息。 12、报告期内特殊条款执行情况：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，本期债券尚未到上述条款执行时 点，无特殊条款执行情况。 （二）募集资金使用情况 2018 年 7 月 2 日，公司发行华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债 券（第二期），发行规模总计 5 亿元，扣除发行费用后，用于偿还金融机构借款。 截至半年度报告批准报出日，募集资金余额为 0 元（账户利息）。本期债券募 集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作正常。 （三）募集资金履行程序 本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将 进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺 畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东会决议并按照本募集说明书披露的用途 使用，保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。 （四）偿债计划及其他偿债保障措施情况 报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划 及其他保障措施”章节没有重大变化。 （五）债券持有人会议召开情况 报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。 （六）债券受托管理人履职情况 为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了申港证券股份有限公司为本 期债券的债券受托管理人，双方签署了受托管理协议。受托管理人对公司履行募集 说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。 受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。 六、华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期） （一）基本情况 1、债券名称：华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期） 2、债券简称：18 华讯 03 3、债券代码：114407 4、发行日：2018 年 12 月 10 日 5、到期日：本期债券的到期日 2021 年 12 月 10 日。 6、债券余额：本期债券品种余额为 1 亿元。 7、票面利率：本期债券票面利率为 7.80%。 8、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市场所：深圳证券交易所。 10、投资者适当性安排：合格投资者。 11、报告期内付息兑付情况：截至本报告出具日，本期债券尚未到首次付息日， 无付息兑付情况发生。 12、报告期内特殊条款执行情况：本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，本期债券尚未到上述条款执行时 点，无特殊条款执行情况。 （二）募集资金使用情况 2018 年 12 月 10 日，公司发行华讯方舟科技有限公司 2018 年非公开发行公司 债券（第三期），发行规模总计 1 亿元，扣除发行费用后，用于补充流动资金。 截至半年度报告批准报出日，募集资金余额为 0 元（账户利息）。本期债券募 集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作正常。 （三）募集资金履行程序 本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将 进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺 畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东会决议并按照本募集说明书披露的用途 使用，保证了募集资金的安全性和专用性，最大限度地保障了投资者的利益。 （四）偿债计划及其他偿债保障措施情况 报告期内，公司债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划 及其他保障措施”章节没有重大变化。 （五）债券持有人会议召开情况 报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。 （六）债券受托管理人履职情况 为维护本期债券全体债券持有人的权益，公司聘请了申港证券股份有限公司为本 期债券的债券受托管理人，双方签署了受托管理协议。受托管理人对公司履行募集 说明书及受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。 受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。 第四节公司财务和资产情况 本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司近一年及一期的财务和资产情况。 本公司 2018 年度的财务报表经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告亚会 B 审字（2019）1893 号，2019 年 1-6 月的 财务报表未经审计。本节所引用 2019 年 1-6 月财务数据均摘自未经审计的财务报告。 一、会计政策变更 财财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的 通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票 据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、 “应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产” 及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程” 行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应 付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目 归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长 期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项 目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目 列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对 该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度财务报表项目进行追溯调整，具体 如下： 单位：元 报表项目 调整前金额 调整后金额 调整金额 应收票据 18,984,267.00 -18,984,267.00 应收账款 5,591,960,403.50 -5,591,960,403.50 应收票据及应收账款 5,610,944,670.50 5,610,944,670.50 应收利息 37,997,528.94 -37,997,528.94 其他应收款 2,206,521,949.38 2,244,519,478.32 37,997,528.94 应付票据 1,853,124,644.21 -1,853,124,644.21 应付账款 2,070,055,371.08 -2,070,055,371.08 应付票据及应付账款 3,923,180,015.29 3,923,180,015.29 应付利息 91,181,327.17 -91,181,327.17 其他应付款 347,976,512.17 439,157,839.34 91,181,327.17 长期应付款 994,362,121.23 994,474,121.23 112,000.00 专项应付款 112,000.00 -112,000.00 管理费用 656,302,641.17 391,918,134.75 -264,384,506.42 研发费用 264,384,506.42 264,384,506.42 二、主要会计数据和财务指标 公司最近一年及一期主要会计数据及财务指标列示如下： 表 3-1 公司最近一年及一期主要会计数据 单位：万元 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 最近一期末较上年末 变动 变动比例 总资产 2,458,608.68 2,653,763.69 -195,155.01 -7.35% 总负债 1,595,401.71 1,757,719.73 -162,318.02 -9.23% 所有者权益 863,206.97 896,043.96 -32,836.99 -3.66% 归属于母公司所 有者权益 784,788.38 812,044.87 -27,256.49 -3.36% 流动比率 1.94 1.80 0.14 7.78% 速动比率 1.61 1.54 0.07 4.55% 资产负债率 64.89% 66.23% -0.01 -2.02% 单位：万元 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 同比变动 营业收入 338,037.08 465,270.80 -27.35% 净利润 16,974.02 58,064.97 -70.77% 归属于母公司所有者的净利润 22,589.80 43,020.02 -47.49% 经营活动产生的现金流量净额 -46,002.90 10,003.03 -559.89% 投资活动产生的现金流量净额 -50,443.41 -226,409.23 -77.72% 筹资活动产生的现金流量净额 70,908.16 244,038.94 -70.94% 期末现金及现金等价物余额 -25,089.94 125,879.57 -119.93% 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 62,901.32 92,053.09 -31.67% 税息前利润（EBIT） 51,964.23 83,176.59 -37.53% EBITDA 全部债务比 0.05 0.08 -37.50% EBITDA 利息保障倍数 1.74 2.79 -37.63% EBIT 利息保障倍数 1.44 2.52 -42.86% 贷款偿还率 100.00% 100.00% - 利息偿付率 100.00% 100.00% -- 备注： 1、 EBITDA 全部债务比：EBITDA/全部债务； 2、 EBITDA 利息保障倍数：EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）； 3、EBIT 利息保障倍数：息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）； 4、现金利息保障倍数：（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利 息支出； 5、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额； 6、利息偿付率：实际支付利息/应付利息。 （一）归属于母公司的所有者权益 2019 年 6 月末，公司归属于母公司的所有者权益为 784,788.38 万元，较上年末 减少 3.36%，主要是由于本报告期本公司战略投资银行港股股价波动而导致的其他 综合收益减少 4.28 亿元。 （二）营业收入 2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 338,037.08 万元，同期比减少 27.35%，主要 是由于军工产品和其他通信产品营业收入减少所致。 （三）经营活动产生的现金流量净额 2019 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-46,002.90 万元，同期比 减少 559.89%，主要是由于本报告期内因中美贸易战关系，导致的销售商品、提供 劳务收到的现金减少所致。 （四）投资活动产生的现金流量净额 2019 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-50,443.41 万元，投资活 动现金流出同期比减少 77.72%，主要是由于报告期内无重大项目投资。 （五）筹资活动产生的现金流量净额 2019 年 1-6 月，公司筹资动产生的现金流量净额为 70,908.16 万元，同期比减少 70.94%，主要是由于报告期内本司偿还中航信托股份有限公司项目贷款约 18 亿元及 17 华讯 01 约 3 亿元导致的偿还债务支付的现金增加所致。 （六）EBITDA 全部债务比 2019 年 1-6 月，公司 EBITDA 全部债务比为 0.05，同比减少 37.50%，主要是本报告期全部 债务增长比率大于 EBITDA 的增长比率所致。 （七）EBITDA 利息保障倍数 2019 年 1-6 月，公司 EBITDA 利息保障倍数为 1.74，同比减少 37.63%，主要是由于公司利 息支出增加所致。 （八）EBIT 利息保障倍数 2019 年 1-6 月，公司 EBIT 利息保障倍数为 1.44，同比减少 42.86%，主要是由于公司利息 支出增加所致。 三、主要资产及负债变动情况 截至 2019 年 6 月 30 日，公司主要资产及负债变动情况如下： 表 3-2 公司主要资产变动情况 单位：万元 项目 2019 年 6 月 30 日 占同期 总资产比例 2018 年 12 月 31 日 占同期 总资产 比例 最近一期末金 额较上年末变 动比例 货币资金 129,405.53 5.26% 355,722.78 13.40% -63.62% 应收票据 4,138.13 0.17% 1,216.75 0.05% 240.10% 应收账款 644,419.02 26.21% 666,857.48 25.13% -3.36% 预付款项 265,994.45 10.82% 248,484.96 9.36% 7.05% 其他应收款 125,119.19 5.09% 138,371.33 5.21% -9.58% 存货 345,422.15 14.05% 262,485.44 9.89% 31.60% 一年内到期的非流 动资产 0.00 0.00% 9,446.92 0.36% -100.00% 其他流动资产 10,969.75 0.45% 8,336.14 0.31% 31.59% 流动资产合计 1,525,468.25 62.05% 1,690,921.80 63.72% -9.78% 可供出售金融资产 190,252.15 7.74% 239,418.24 9.02% -20.54% 长期应收款 0.00 0.00% 9,446.92 0.36% -100.00% 长期股权投资 78,106.93 3.18% 74,302.02 2.80% 5.12% 投资性房地产 102,319.25 4.16% 102,319.25 3.86% 0.00% 固定资产 54,761.57 2.23% 57,775.31 2.18% -5.22% 在建工程 247,452.66 10.06% 223,864.47 8.44% 10.54% 无形资产 142,692.48 5.80% 129,267.10 4.87% 10.39% 开发支出 7,378.91 0.30% 15,914.26 0.60% -53.63% 商誉 94,381.15 3.84% 94,381.15 3.56% 0.00% 长期待摊费用 2,645.10 0.11% 2,675.38 0.10% -1.13% 递延所得税资产 2,523.73 0.10% 2,574.90 0.10% -1.99% 其他非流动资产 10,626.51 0.43% 10,752.58 0.41% -1.17% 非流动资产合计 933,140.43 37.95% 962,841.89 36.28% -3.08% 资产总计 2,458,608.68 100.00% 2,653,763.69 100.00% -7.35% 表 3-3 公司主要负债变动情况 单位：万元 项目 2019 年 6 月 30 日 占同期 总负债比 例 2018 年 12 月 31 日 占同期 总负债 比例 最近一期末金 额较上年末变 动比例 短期借款 363,870.55 22.81% 337,206.27 19.18% 7.91% 应付票据 112,279.19 7.04% 309,688.97 17.62% -63.74% 应付账款 46,161.32 2.89% 58,169.34 3.31% -20.64% 预收款项 8,267.47 0.52% 15,758.05 0.90% -47.53% 应付职工薪酬 5,790.22 0.36% 4,867.88 0.28% 18.95% 应交税费 41,998.20 2.63% 40,074.25 2.28% 4.80% 其他应付款 120,136.64 7.53% 112,550.10 6.40% 6.74% 一年内到期的非流 动负债 88,177.74 5.53% 60,348.42 3.43% 46.11% 流动负债合计 786,681.33 49.31% 938,663.28 53.40% -16.19% 长期借款 486,502.00 30.49% 450,596.00 25.64% 7.97% 应付债券 229,443.19 14.38% 259,170.90 14.74% -11.47% 长期应付款 61,027.12 3.83% 77,722.79 4.42% -21.48% 预计负债 181,671.84 11.39% 0.00 0.00% 100.00% 递延收益 14,294.71 0.90% 14,118.66 0.80% 1.25% 递延所得税负债 17,435.18 1.09% 17,448.10 0.99% -0.07% 非流动负债合计 808,720.38 50.69% 819,056.45 46.60% -1.26% 负债合计 1,595,401.71 100.00% 1,757,719.73 100.00% -9.23% （一）货币资金 2019 年 6 月末，公司货币资金较上年末减少 63.62%，主要是由于本报告期公司 减少票据业务导致的银行受限货币资金减少 202,027.12 万元所致。 （二）应收票据 2019 年 6 月末，公司应收票据较上年末增加 240.10%，主要由于本报告期内公 司部分国内供应商改用银行承兑汇票支付货款所致。 （三）应收账款 2019 年 6 月末，公司应收账款较上年末减少 3.36%，主要是由于报告期内军工 业务销售减少所致。 （四）其他应收款 2019 年 6 月末，公司其他应收款较上年末减少 9.58%，主要是由于上年度非关 联方资金拆借款已在本报告期全部归还。 （五）存货 2019 年 6 月末，公司存货较上年末增加 31.60%，主要是由于公司超高频业务原 材料为芯片且供应商均在国外，为避免中美贸易战导致存货供应不稳定，保障公司 日常生产经营需要，公司提前储备了部分存货。。 （六）一年内到期非流动资产 2019 年 6 月末，公司一年内到期非流动资产较上年末减少 100%，主要是由于 公司已收回泉州市丰泽区纵横通讯器材有限公司款项所致。 （七）其他流动资产 2019 年 6 月末，公司其他流动资产较上年末增加 31.59%，主要由于待抵扣进项 税及预交城市维护建设税加大所致。 （八）可供出售金融资产 2019 年 6 月末，公司可供出售金融资产较上年末减少 20.54%，主要是由于公司 战略投资部分银行港股股票股价波动所致。 （九）长期应收款 2019 年 6 月末，公司长期应收款较上年末减少 100.00%，主要是由于公司已收 回泉州市丰泽区纵横通讯器材有限公司款项所致。 （十）开发支出 2019 年 6 月末，公司开发支出较上年年末减少 53.63%，主要是由于部分开发项 目已确认为无形资产，导致的开发支出相对应减少。 （十一）短期借款 2019 年 6 月末，公司短期借款较上年末增加 7.91%，主要是新增深圳农村商业 银行借款 1 亿和建设银行借款 3 亿。 （十二）应付票据 2019 年 6 月末，公司应付票据较上年末减少 63.74%，主要是由于本报告期内票 据及信用证到期结算所致。 （十三）应付账款 2019 年 6 月末，公司应付账款较上年末减少 20.64%，主要是由于本报告期内已 结清部分采购款所致。 （十四）预收款项 2019 年 6 月末，公司预收款项较上年末减少 47.53%，主要是由于本公司的子公 司华讯方舟股份有限公司预收账款减少所致。 （十五）一年内到期的非流动负债 2019 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加 46.11%，主要为部 分长期借款及长期应付款于一年内到期导致的该科目调整至一年内到期非流动负债 所致。 （十六）长期借款 2019 年 6 月末，公司长期借款较上年末增加 7.97%，主要由于新增西部信托股 份有限公司 13 亿元长期借款。 （十七）应付债券 2019 年 6 月末，公司应付债券较上年末减少 11.47%，主要是由于本公司于 2019 年 5 月 25 日对”17 华讯 03”进行回售。 （十八）长期应付款 2019 年 6 月末，公司长期应付款叫上年末减少 21.48%，主要是由于民生金融租 赁股份有限公司借款调整至一年内内到期非流动负债所致。 四、资产抵质押情况和其他限制用途情况 截至 2019 年 6 月 30 日，发行人受限资产主要是因融资而抵押的投资性房地产 和在建工程等。截至 2019 年 6 月 30 日，公司受限资产的账面价值合计 769,023.24 万元。 单位：万元 项目 2019 年 6 月 30 日 受限原因 货币资金 108,102.37 应付票据、银行借款保证金，定期 存款 固定资产 14,652.24 抵押借款 存货 37,871.46 抵押借款 在建工程 240,669.29 抵押借款 无形资产 7,872.32 抵押借款 投资性房地产 86,459.79 抵押借款 可供出售金融资产 129,332.47 质押借款 长期股权投资 144,063.31 质押借款 合计 769,023.24 截至 2019 年 6 月 30 日，除上述所披露的受限资产外，公司无其他应披露而未 披露的其他可对抗第三人的优先偿付负债。 截至 2019 年 6 月 30 日，发行人持有华讯方舟股份有限公司（简称“华讯方舟”） 2.26 亿股，持股比例为 29.46%，其中质押 2.26 亿股，质押股份占发行人持有华讯方 舟股份总数的 100%。 五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 报告期内，公司无其他债券或债务融资工具。 六、对外担保变动情况 报告期内，公司无重大对外担保事项。 七、授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 截至 2019 年 6 月 30 日，公司共获得主要合作银行的授信额度人民币 62.38 亿 元，其中已使用授信额度人民币 39.31 亿元，未使用授信余额人民币 23.07 亿元。报 告期内，公司均已按时还本付息，不存在任何违约事项，公司不存在逾期未偿还债 项。具体情况如下： 表 3-4 公司银行授信情况 单位：万元 授信主体 授信银行 已使用额度 授信额度 未使用额度 华讯科技 渤海银行 9,487.09 30,000.00 20,512.91 光大银行 46,404.23 80,000.00 33,595.77 江西银行 29,678.77 70,000.00 40,321.23 浦发银行 12,030.73 30,000.00 17,969.27 深圳农商行 9,400.00 10,000.00 600.00 浙商银行 10,000.00 30,000.00 20,000.00 澳门国际银行 52,300.00 57,000.00 4,700.00 建设银行 30,000.00 30,000.00 - 集友银行 45,549.75 58,586.00 13,036.25 华软信息 深圳农商行 1,202.00 2,000.00 798.00 中国银行 600.00 1,500.00 900.00 北京银行 250.00 250.00 - 农业银行 500.00 500.00 - 华讯股份 广发银行 10,000.00 10,000.00 - 江苏银行 20,000.00 33,500.00 13,500.00 绵阳商业银行 3,400.00 30,000.00 26,600.00 南京银行 14,000.00 14,000.00 - 浦发银行 29,900.00 30,000.00 100.00 浙商银行 29,770.00 30,000.00 230.00 宁波银行 9,500.00 10,000.00 500.00 广发银行 9,400.00 10,000.00 600.00 华讯国际 集友银行 6,324.76 6,500.00 175.24 河北太赫兹 交通银行 13,400.00 50,000.00 36,600.00 合计 393,097.33 623,836.00 230,738.67 报告期内，公司所有银行贷款均按时偿还。 第五节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 （一）公司主要业务介绍 公司主营业务包括华讯微波通信业务、军事通信及配套业务、太赫兹人体安 检仪业务等。其中对公司营业收入贡献较大的业务主要是卫星通信业务和军事通 信及配套业务。 根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的行 业划分标准，公司属于“C392 通信设备制造业”。 营业执照载明的经营范围：卫星宽带通信设备系统、卫星转载器的研发、租 赁与销售，近地小卫星设备系统研发；安检设备的研发、销售与租赁；计算机软 硬件、通讯产品、移动电话机的技术开发及销售；金属材料、半导体的研发及销 售；电子产品的销售；国内商业、物资供销业（不含限制性项目），货物及技术 进出口，汽车及汽车零配件销售。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定 在登记前须经批准的项目除外） （二）公司所处行业介绍 1、行业概览 发行人主要从事通信设备制造业中的卫星通信服务业。空间通信技术主要是 以卫星与地球站为载体的无线通信技术，其主要原理是利用人造地球卫星作为中 继站来转发无线电波而进行的两个或多个地球站之间的通信。空间通信技术相对 于传统的通信技术，其具有优势明显，尽管空间宽带通信产业才起步，但是已经 展现出强劲的市场需求。 美国卫星工业协会（SIA）2018 年 6 月发布的 2017 年《全球卫星产业状况 报告》显示，2017 年全球卫星产业总收入达到 2,686 亿美元，同比增长 8%；其 中卫星制造行业收入 153 亿美元，卫星服务 1,287 亿美元，地面设备制造收入 1,198 亿美元。其中卫星服务收入中，商业消费类收入为 1,047 亿美元，为整体 收入的 82%。引导增长的主要是卫星制造业收入，比上年增长 10%。卫星服务 业收入也有所增长，其中对地观测收入增幅为 10%，卫星宽带收入增长 5%。 卫星服务业仍是卫星产业最大的分支行业，2017 年收入增长了 1%，达到 1287 亿美元，主要源于消费者卫星电视、卫星宽带和对地观测服务。2）卫星制 造业收入比上年增长 10%，达到 155 亿美元。全年创纪录地总共发射了 345 颗卫 星。3）地面设备收入比 2016 年增长近 6%，达到 1198 亿美元。同去年的报告一 样，面向消费者和企业用户的卫星导航设备现已覆盖整个卫星导航行业，包括支 撑移动设备位置服务的独立导航设备与导航芯片、交通信息系统、飞机航电设备、 海事、勘测和铁路。4）发射业收入为 46 亿美元，同比下降 16%。全年共进行 64 次以商业方式采购的发射，同上年的商业发射次数相同。美国在商业采购发 射收入中所占份额最大，为 39%。 截至 2016 年 12 月 31 日，全球共有在轨卫星 1459 颗，分属 59 个国家，美 （未完）  |