[中报]厦门象屿集团有限公司:18象屿Y1：厦门象屿集团有限公司公司债券2019年半年度报告
原标题:厦门象屿集团有限公司:18象屿Y1：厦门象屿集团有限公司公司债券2019年半年度报告 厦门象屿集团有限公司 公司债券半年度报告 （ 2019 年） 二 〇 一九年 八 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告 中的财务报告 未经审计 。 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付 、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书 中“风险因素”等有关章节内容。 截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素” 章节没有重大变化。 目录 重要提示 .. .. .. .. .. 2 重大风险提示 .. .. .. .. .. 3 释义 .. .. .. .. .. 5 第一节 公司及相关中介机构简介 .. .. .. 7 一、 公司基本信息 .. .. .. .. 7 二、 信息披露事务负责人 .. .. .. .. 7 三、 信息披露网址及置备地 .. .. .. .. 7 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 .. .. 8 五、 报告期内董 事、监事、高级管理人员的变更情况 .. .. 8 六、 中介机构情况 .. .. .. .. 8 七、 中介机构变更情况 .. .. .. .. 9 第二节 公司债券事项 .. .. .. .. 9 一、 债券基本信息 .. .. .. .. 9 二、 募集资金使用情况 .. .. .. .. 14 三、 报告期内资信评级情况 .. .. .. . 17 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .. .. .. 19 五、 偿债计划 .. .. .. .. 22 六、 专项偿债账户设置情况 .. .. .. . 24 七、 报告期内持有人会议召开情况 .. .. .. 26 八、 受托管理人履职情况 .. .. .. .. 26 第三节 业务经营和公司治理情况 .. .. .. 27 一、 公司业务和经营情况 .. .. .. .. 27 二、 投资状况 .. .. .. .. 30 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .. .. . 30 四、 公司治理情况 .. .. .. .. 30 五、 非经营性往来占款或资金拆借 .. .. .. 31 第四节 财务情况 .. .. .. .. 31 一、 财务报告审计情况 .. .. .. .. 31 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .. .. 31 三、 主要会计数据和财务指标 .. .. .. 31 四、 资产情况 .. .. .. .. 33 五、 负债 情况 .. .. .. .. 35 六、 利润及其他损益来源情况 .. .. .. 38 七、 对外担保情况 .. .. .. .. 38 第五节 重大事项 .. .. .. .. 39 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .. .. 39 二、 关于破产相关事项 .. .. .. .. 39 三、 关于司法机关调查事项 .. .. .. . 39 四、 其他重大事项的信息披露 .. .. .. 39 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .. .. .. 40 一、发行人为可交换债券发行人 .. .. .. 40 二、发行人为创新创业公司债券发行人 .. .. .. 40 三、发行人为绿色公司债券发行人 .. .. .. 40 四、发行人为可续期公司债券发行人 .. .. .. 40 五、其他特定品种债券事项 .. .. .. .. 40 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .. .. .. 40 第八节 备查文件目录 .. .. .. .. 41 释义 公司、本公司、象屿集团 指 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿 指 厦门象屿股份有限公司 实际控制人、厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 半 年度报告 指 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作 的《厦门象屿集团有限公司公司债券 2019 年 半 年 度报告》 半 年度报告摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作 的《厦门象屿集团有限公司公司债券 2019 年 半 年 度报告摘要》 16 象屿债 指 厦门象屿集团有限公司 2016 年公司债券 18 象屿 01 指 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 （第一期） 18 象屿 02 指 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 （第二期） 18 象屿 Y1 指 厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行可续期公司债券（第一期） 18 象屿 Y2 指 厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行可续期公司债券（第二期） 18 象屿 Y3 指 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年可续期公 司债券（第三期） 19 象屿 Y1 指 厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公 司债券（第 一 期） 19 象屿 Y2 指 厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公 司债券（第二期） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券登记机构 指 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 上交所 指 上海证券交易所 公司董事会 指 厦门象屿集团有限公司董事会 公司监事会 指 厦门象屿集团有限公司监事会 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 华福证券 指 华福证券有限责任公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 本公司律师 指 福建天衡联合律师事务所 审计机构、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联合评级 指 联合信用评级有限公司 中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 201 9 年 1 - 6 月 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业 日（不包括法 定节假日） 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区的法定节假日和 / 或休息日） 元 / 万元 / 亿元 指 元人民币 / 万元人民币 / 亿元人民币 本半年度报告中， 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是 由于四舍五入造成的 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 厦门象屿集团有限公司 中文简称 象屿集团 外文名称（如有） XMXYG CORPORATION 外文缩写（如有） XMXYG CORP. 法定代表人 张水利 注册地址 福建省厦门市 自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航 运中心 E 栋 11 层 01 单元 办公地址 福建省厦门市 自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航 运中心 E 栋 10 层 办公地址的邮政编码 36106 公司网址 htp:/w.xiangyu - group.com 电子信箱 lanpeng@xiangyu.cn 二、 信息披露事务负责人 姓名 张水利 在公司所任职务类型 董事 信息披露事务负责人具 体职务 董事长 联系地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航 运中心 E 栋 11 层 电话 0592 - 560391 传真 0592 - 6036367 电子信箱 lanpeng@xiangyu.cn 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上海证券交易所 htp:/w.se.com.cn/ 半 年度报告备置地 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航 运中心 E 栋 10 层 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 控股 股东姓名 / 名称 ： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 实际 控制人姓名 / 名称 ： 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 控股东 、实际控制人信息变更 / 变化情况： 无 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √ 发生变更 □ 未发生变更 姓名 性别 职务 任职起止日期 万红丹 女 监事会主席 2018. 7 - 2019.4 曾庆培 男 监事 2018.7 - 2019.4 宋艳梅 女 监事 2018.7 - 2019.4 六、 中介机构情况 （一） 公司聘请的会计师事务所 √ 适用 □ 不适用 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名（如有） 刘维、李春梅 （二）受托管理人 / 债权代理人 债券代码 136353.SH 债券简称 16 象屿债 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层 联系人 刘俊岑、赵元硕 联系电话 021 - 38565986 债券代码 143493.SH 、 143581.SH 、 15984.SH 、 15937.SH 、 15897.SH 债券简称 18 象屿 01 、 18 象屿 02 、 18 象屿 Y3 、 19 象屿 Y1 、 19 象屿 Y2 名称 华福证券有限责任公司 办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7 - 8 层 联系人 蔡文忠、林世杰 联系电话 0591 - 8325210 债券代码 11268.SZ 、 112736.SZ 债券简称 18 象屿 Y1 、 18 象屿 Y2 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 联系人 杨芳、陈小东 联系电话 010 - 60837028 （三）资信评级机构 债券代码 136353.SH 、 11268.SZ 、 112736.SZ 、 15984.SH 、 15937.SH 、 15897.SH 债券简称 16 象屿债、 18 象屿 Y1 、 18 象屿 Y2 、 18 象屿 Y3 、 19 象屿 Y1 、 19 象屿 Y2 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区新业路 59 号 1 幢 968 室 债券代码 143493.SH 、 143581.SH 债券简称 18 象屿 01 、 18 象屿 02 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建外大街 2 号 PIC 大厦 10 层 七、 中介机构变更情况 无 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位： 亿元 币种： 人民币 1 、债券代码 136353.SH 2 、债券简称 16 象屿债 3 、债券名称 厦门象屿集团有限公司 2016 年公司债券 4 、发行日 2016 年 4 月 12 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 报告期末后的最近回售日 2021 年 4 月 12 日 7 、到期日 2023 年 4 月 12 日 8 、债券余额 5 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 3.80 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息 。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内按时足额付息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 未触发 择权的触发及执行情况 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 未触发 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 143493.SH 2 、债券简称 18 象屿 01 3 、债券名称 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第 一期） 4 、发行日 2018 年 3 月 15 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 报告期末后的最近回售日 2021 年 3 月 15 日 7 、到期日 2023 年 3 月 15 日 8 、债券余额 10 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 5.59 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息 。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内按时足额付息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 未触发 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 未触发 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 143581.SH 2 、债券简称 18 象屿 02 3 、债券名称 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第 二期） 4 、发行日 2018 年 4 月 20 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 报告期末后的最近回售日 2021 年 4 月 20 日 7 、到期日 2023 年 4 月 20 日 8 、债券余额 10 9 、截至报告期末的 票面 利率 4.80 (%) 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息 。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内按时足额付息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 未触发 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 未触发 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 11268.SZ 2 、债券简称 18 象屿 Y1 3 、债券名称 厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发 行可续期公司债券（第一期） 4 、发行日 2018 年 4 月 26 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 不适用 7 、到期日 2021 年 4 月 26 日 8 、债券余额 12 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 5.80 10 、还本付息方式 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末 ，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内按时足额付息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行 人续期选择权未触发 1 、债券代码 112736.SZ 2 、债券简称 18 象屿 Y2 3 、债券名称 厦门象屿集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发 行可续期公司债券（第二期） 4 、发行日 2018 年 7 月 24 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 不适用 7 、到期日 2021 年 7 月 24 日 8 、债券余额 5 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 6.0 10 、还本付息方式 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末 ，公司有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内无兑付兑息事项 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行 人续期选择权未触发 1 、债券代码 15984.SH 2 、债券简称 18 象屿 Y3 3 、债券名称 厦门象屿集团有限公司公开发行 2018 年可续期公司债 券（第三期） 4 、发行日 2018 年 12 月 24 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 不适用 7 、到期日 2021 年 12 月 24 日 8 、债券余额 7 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 6.20 10 、还本付息方式 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末 ，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延 长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内无兑付兑息事项 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 不适用 择权的触发及执行情况 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行 人续期选择权未触发 1 、债券代码 15937.SH 2 、债券简称 19 象屿 Y1 3 、债券名称 厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债 券（第一期） 4 、发行日 2019 年 5 月 6 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 不适用 7 、到期日 202 年 5 月 6 日 8 、债券余额 7.6 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 6.20 10 、还本付息方式 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末 ，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延 长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内无兑付兑息事项 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行 人续期选择权未触发 1 、债券代码 15897.SH 2 、债券简称 19 象屿 Y2 3 、债券名称 厦门象屿集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债 券（第二期） 4 、发行日 2019 年 8 月 19 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 不适用 7 、到期日 202 年 8 月 19 日 8 、债券余额 11.3 9 、截至报告期末的 票面 利率 4.9 (%) 10 、还本付息方式 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末 ，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延 长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内无兑付兑息事项 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 发行人赎回选择权、发行人延期支付利息选择权和发行 人续期选择权未触发 二、 募集资金使用情况 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 136353.SH 债券简称 16 象屿债 募集资金专项账户运作情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监 管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺 的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 募集资金总额 5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金报告期使用金额为 0 。公司严格按照募集说明 书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议》的 约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付 ，严格执行逐级审批程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 143493.SH 债券简称 18 象屿 01 募集资金专项账户运作情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监 管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺 的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司严格按照募集 说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议 》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付，严格执行逐级审批程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 143581.SH 债券简称 18 象屿 02 募集资金专项账户运作情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监 管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺 的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司严格按照募集 说明书以及《募集资金及偿债保证金专项账户监管协议 》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息 偿付，严格执行逐级审批程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 11268.SZ 债券简称 18 象屿 Y1 募集资金专项账户运作情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监 管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺 的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 募集资金总额 12 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司严格按照募集 说明书以及资金专项账户监管协议的约定，设立专项账 户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审 批程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112736.SZ 债券简称 18 象屿 Y2 募集资金专项账户运作情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监 管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺 的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 募集资金总额 5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司严格按照募集 说明书以及资金专项账户监管协议的约定，设立专项账 户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审 批程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 15984.SH 债券简称 18 象屿 Y3 募集资金专项账户运作情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监 管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺 的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 募集资金总额 7 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金报告期使用金额为 0 亿元。公司严格按照募集 说明书以及资金专项账户监管协议的约定，设立专项账 户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审 批程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 15937.SH 债券简称 19 象屿 Y1 募集资金专项账户运作情况 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监 管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺 的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用 募集资金总额 7 .6 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金报告期使用金额为 7.5696 亿元。公司严格按 照募集说明书以及资金专项账户监管协议的约定，设立 专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行 逐级审批程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 15897.SH 债券简称 19 象屿 Y2 募集资金专项账户运作情况 报告期内，本期债券尚未发行。 募集资金总额 11.3 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 报告期内，本期债券尚未发行。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码 136353.SH 债券简称 16 象屿债 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 不变，对投资者权益无影响 债券代码 143493.SH 债券简称 18 象屿 01 评级机构 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 21 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 不变，对投资者权益无影响 债券代码 143581.SH 债券简称 18 象屿 02 评级机构 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 21 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 不变，对投资者权益无影响 债券代码 11268.SZ 债券简称 18 象屿 Y1 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 不变，对投资者权益无影响 债券代码 112736.SZ 债券简称 18 象屿 Y2 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 债券代码 15984.SH 债券简称 18 象屿 Y3 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 债券代码 15937.SH 债券简称 19 象屿 Y1 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 28 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 债券代码 15897.SH 债券简称 19 象屿 Y2 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 8 月 7 日 评级结果披露地点 上海证券交易所 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 （二） 主体评级差异 □ 适用 √ 不适用 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 （一） 增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末增信机制情况 1 ．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □ 适用 √ 不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2 ．抵押或质押担保 □ 适用 √ 不适用 3 ．其他方式增信 □ 适用 √ 不适用 （三） 截至报告期末其他偿债保障措施情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码：136353.SH 债券简称 16 象屿债 其他偿债保障措施概述 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并严格执行资金管 理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理 人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 报告期内是否按 募集说明书 的相关承诺 执行 是 债券代码：143493.SH 债券简称 18 象屿 01 其他偿债保障措施概述 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并严格执行资金管 理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理 人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 报告期内是否按 募集说明书 的相关承诺 执行 是 债券代码：143581.SH 债券简称 18 象屿 02 其他偿债保障措施概述 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并严格执行资金管 理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理 人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 报告期内是否按 募集说明书 的相关承诺 执行 是 债券代码：112688.SZ 债券简称 18 象屿 Y1 其他偿债保障措施概述 设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并严格执行资 金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托 管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 报告期内是否按 募集说明书 的相关承诺 执行 是 债券代码：112736.SZ 债券简称 18 象屿 Y2 其他偿债保障措施概述 设立募集资金与偿债保障金专项账户、制定并严格执行资 金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托 管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 报告期内其他偿债保障措施按募集说明书约定执行 报告期内是否按 募集说明书 的相关承诺 执行 是 债券代码：155984.SH 债券简称 18 象屿 Y3 其他偿债保障措施概述 设立募集资金及偿债保障金专户、制定并严格执行资金管 理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理 人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） （未完）  |