[中报]广州金融控股集团有限公司:18穗控Y2：广州金融控股集团有限公司2019年公司债券半年度报告
原标题:广州金融控股集团有限公司:18穗控Y2：广州金融控股集团有限公司2019年公司债券半年度报告 广州金融控股集团有限公司 公司债券半年度报告 （ 2019 年） 二 〇 一九年 八 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告 中的财务报告 未经审计 。 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判 断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素 ”等有关章节内容。 截至本报告公告日，公司面临的风险因素与 2019 年 3 月 14 日发行的“ 19 穗控 Y1 ” 募集说明书中的“第二节风险因素”披露的风险因素无重大变化。 目录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 2 重大风险提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 5 第一节 公司及相关中介机构简介 ................................ ................................ ....................... 6 一、 公司基本信息 ................................ ................................ ................................ ................... 6 二、 信息披露事务负责人 ................................ ................................ ................................ ....... 6 三、 信息披露网址及置备地 ................................ ................................ ................................ ... 6 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ................................ ....................... 7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ................................ ....................... 7 六、 中介机构情况 ................................ ................................ ................................ ................... 7 七、 中介机构变更情况 ................................ ................................ ................................ ........... 9 第二节 公司债券事项 ................................ ................................ ................................ ........... 9 一、 债券基本信息 ................................ ................................ ................................ ................... 9 二、 募集资金使用情况 ................................ ................................ ................................ ......... 14 三、 报告期内资信评级情况 ................................ ................................ ................................ . 16 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ......................... 18 五、 报告期内持有人会议召开情况 ................................ ................................ ..................... 18 六、 受托管理人履职情况 ................................ ................................ ................................ ..... 19 第三节 业务经营和公司治理情况 ................................ ................................ ..................... 21 一、 公司业务和经营情况 ................................ ................................ ................................ ..... 21 二、 公司本半年度新增重大投资状况 ................................ ................................ ................. 24 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 ................................ ................................ . 24 四、 公司治理情况 ................................ ................................ ................................ ................. 24 五、 非经营性往来占款或资金拆借 ................................ ................................ ..................... 24 第四节 财务情况 ................................ ................................ ................................ ................. 24 一、 财务报告审计情况 ................................ ................................ ................................ ......... 24 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ................................ ......................... 24 三、 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ............................. 25 四、 资产情况 ................................ ................................ ................................ ........................ 26 五、 负债情况 ................................ ................................ ................................ ........................ 27 六、 利润及其他损益来源情况 ................................ ................................ ............................. 29 七、 对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ................. 29 第五节 重大事项 ................................ ................................ ................................ ................. 29 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 ................................ ..................... 29 二、 关于破产相关事项 ................................ ................................ ................................ ......... 31 三、 关于司法机关调查事项 ................................ ................................ ................................ . 31 四、 其他重大事项的信息披露 ................................ ................................ ............................. 31 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 ................................ ................................ ..... 31 一、发行人为可交换债券发行人 ................................ ................................ ................................ . 31 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ................................ ................................ ..................... 31 三、发行人为绿色公司债券发行人 ................................ ................................ ............................. 31 四、发行人为可续期公司债券发行人 ................................ ................................ ......................... 32 五、其他特定品种债券事项 ................................ ................................ ................................ ......... 32 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ................................ ................................ ......... 32 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ......... 33 财务报表 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 35 附件一： 发行人 财务报表 ................................ ................................ ................................ ..... 35 担保人财务报表 ................................ ................................ ................................ ............................. 47 释义 公司 / 本公司 / 广州金控 / 集团 公司 指 广州金融控股集团有限公司 我国 / 中国 指 中华人民共和国 万联证券 指 万联证券股份有限公司 广州市政府 / 市政府 指 广州市人民政府 广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广金资本 指 广州金控资本管理有限公司 广州银行 指 广州银行股份有限公司 证监会 / 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 / 交易所 指 上海证券交易所 登记结算机构 / 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公 司债券的投资者 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 元 / 万元 / 亿元 指 如无特别说明，指人民币元 / 万元 / 亿元 公司章程 指 广州金融控股集团有限公司 公司 章程 董事会 指 广州金融控股集团有限公司董事会 近三年 指 2016 年、 2017 年、 2018 年 报告期 指 2019 年 1 - 6 月 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 广州金融控股集团有限公司 中文简称 广州金控 外文名称（如有） Guangzhou finance holdings groupco.,Ltd 外文缩写（如有） Guangzhou finance holdings 法定代表人 李舫金 注册地址 广东省广州市 天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601 - 2624 号房 办公地址 广东省广州市 天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601 - 2624 号房 办公地址的邮政编码 510620 公司网址 http://www.gzjrkg.com/ 电子信箱 gzjk@gzjrkg.com 二、 信息披露事务负责人 姓名 林清伟 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 副总经理 联系地址 广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层 2601 - 2624 号房 电话 020 - 38081160 传真 020 - 38081170 电子信箱 linqw@gzjrkg.com 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 http://www.sse.com.cn ; https://www.chinabond.com.cn/ 半 年度报告备置地 财务部 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股 股东姓名 / 名称 ： 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 实际 控制人姓名 / 名称 ： 广州市人民政府 控股股东 、实际控制人信息变更 / 变化情况： 报告期内，本公司控股股东、实际控制人并未发生变更。 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □ 发生变更 √ 未发生变更 六、 中介机构情况 债券一：广州金融控股集团有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期） 债券受托管理人 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 - 64 层 联系人 邱世良 联系电话 18665866729 会计师事务所 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大 厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 魏淑珍、林翔 联系电话（如有） 010 - 67085873 资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 联系人 张卡、刘凯 联系电话 021 - 60330988 债券二：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第二期） 债券受托管理人 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 - 64 层 联系人 邱世良 联系电话 18665866729 会计师事务所 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大 厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 魏淑珍、林翔 联系电话（如有） 010 - 67085873 资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 联系人 张卡、刘凯 联系电话 021 - 60330988 债券三：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第一期） 债券受托管理人 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 - 64 层 联系人 邱世良 联系电话 18665866729 会计师事务所 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大 厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 魏淑珍、林翔 联系电话（如有） 010 - 67085873 资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 联系人 张卡、刘凯 联系电话 021 - 60330988 债券四：广州金融控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 债券受托管理人 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 - 64 层 联系人 邱世良 联系电话 18665866729 会计师事务所 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 魏淑珍、林翔 联系电话（如有） 020 - 38896506 资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 联系人 张卡、刘凯 联系电话 021 - 60330988 债券五：广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 债券受托管理人 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路 168 号 29 层 联系人 徐磊、周迪 联系电话 021 - 38676666 会计师事务所 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 魏淑珍、林翔 联系电话（如有） 020 - 38457568 资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 联系人 张卡、刘凯 联系电话 021 - 60330988 债券六： 2016 年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 债权代理人 名称 招商银行股份有限公司广州分行 办公地址 广州市天河区珠江新城华穗路 5 号 联系人 黄昆 联系电话 020 - 38999557 会计师事务所 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 魏淑珍、林翔 联系电话（如有） 020 - 38457568 资信评级机构 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国 际金融中心 D 座 7 层 联系人 余茜、杨羽明 联系电话 010 - 66426100 七、 中介机构变更情况 无 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位： 亿元 币种： 人民币 1 、债券代码 112868.SZ 2 、债券简称 19 穗控 Y1 3 、债券名称 广州金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公 开发行可续期公司债券（第一期）（品种一） 4 、发行日 2019 年 3 月 14 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 - 7 、到期日 2022 年 3 月 14 日 8 、债券余额 15 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 4 .6 0 10 、还本付息方式 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息 一次 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 尚未需要付息兑付 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用。 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 未触发 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期 末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期 （即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期 债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可 自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有 利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任 何递延支付利息次数的限制。报告期内尚未触发该条 款。 1 、债券代码 112816.SZ 2 、债券简称 18 穗控 Y3 3 、债券名称 广州金融控股集团有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行可续期公司债券（第二期）（品种二） 4 、发行日 2018 年 12 月 12 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 - 7 、到期日 2023 年 12 月 12 日 8 、债券余额 10 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 4.99 10 、还本付息方式 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息 一次 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 尚未需要付息兑付 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用。 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 未触发 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期 末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期 （即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期 债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可 自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有 利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任 何递延支付利息次数的限制。报告期内尚未触发该条 款。 1 、债券代码 112815.SZ 2 、债券简称 18 穗控 Y2 3 、债券名称 广州金融控股集团有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行可续期公司债券（第二期）（品种一） 4 、发行日 2018 年 12 月 12 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 - 7 、到期日 2021 年 12 月 12 日 8 、债券余额 20 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 4.61 10 、还本付息方式 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息 一次 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 尚未需要付息兑付 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用。 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 未触发 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期 末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期 （即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期 债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可 自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有 利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任 何递延支付利息次数的限制。报告期内尚未触发该条 款。 1 、债券代码 112754.SZ 2 、债券简称 18 穗控 Y1 3 、债券名称 广州金融控股集团有限公司 2018 年面向合格投资者公 开发行可续期公司债券（第一期） 4 、发行日 2018 年 8 月 27 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 - 7 、到期日 2021 年 8 月 27 日 8 、债券余额 15 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 5.28 10 、还本付息方式 在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息 一次 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 尚未需要付息兑付 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用。 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 未触发 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期 末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期 （即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期 债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可 自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有 利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任 何递延支付利息次数的限制。报告期内尚未触发该条 款。 1 、债券代码 143377.SH 2 、债券简称 17 穗金控 3 、债券名称 广州金融控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 4 、发行日 2017 年 10 月 31 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 - 7 、到期日 2022 年 10 月 31 日 8 、债券余额 12 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 5.24 10 、还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 尚未需要付息兑付 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用。 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 136502.SH 2 、债券简称 16 穗控 01 3 、债券名称 广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 （第一期） 4 、发行日 2016 年 7 月 8 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 报告期末后的最近回售日 - 7 、到期日 2021 年 7 月 8 日 8 、债券余额 40 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 3.32 10 、还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 尚未需要付息兑付 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用。 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 127359.SH 、 1680064.IB 2 、债券简称 16 穗金控 、 16 穗金控债 3 、债券名称 2016 年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专 项债券 4 、发行日 2016 年 2 月 2 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 报告期末后的最近回售日 - 7 、到期日 2026 年 2 月 2 日 8 、债券余额 4,010 9 、截至报告期末的 票面 利率 (%) 3. 48 10 、还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本 11 、上市或转让的交易场所 银行间 / 上海证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格 机构 投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 2 019 年 2 月 11 日已完成 2019 年付息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权的触发及执行情况 未触发 。 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 二、 募集资金使用情况 债券一：广州金融控股集团有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期） 债券简称 19 穗控 Y1 募集资金专项账户运作情况 本公司交通银行股份有限公司广东省分行营业部开立了 募集资金专户。报告期内，专户运作正常。 募集资金总额 15 亿 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 本次债券募集资金全部用于偿还公司有息负债 募集资金使用履行的程序 募集资金使用履行相应的申请和审批手续。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券发行基础规模为不超过 15 亿元。本期债券扣 除发行费用后用于偿还有息债务。本期债券发行完毕、 募集资金到账后，公司将根据本次债券募集资金的实际 到位时间、资金量、公司债务结构调整以及资金使用需 要，最终确定募集资金用于偿还的公司债务。若募集资 金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有利于优 化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活 安排偿还公司债务。 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有） 不适用 其他需要说明的事项 无。 债券二：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第二期） 债券简称 18 穗控 Y2 、 18 穗控 Y3 募集资金专项账户运作情况 本公司中国农业银行股份有限公司广州北秀支行开立了 募集资金专户。报告期内，专户运作正常。 募集资金总额 30 亿 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 本次债券募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金 募集资金使用履行的程序 募集资金使用履行相应的申请和审批手续。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券发行基础规模为不超过 30 亿元。本期债券扣 除发行费用后拟将 20 亿元优先用于偿还有息债务，剩 余资金用于补充发行人及其子公司流动资金。本期债券 发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本次债券募集 资金的实际到位时间、资金量、公司债务结构调整以及 资金使用需要，最终确定募集资金用于偿还的公司债 务。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将 本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费 用的原则灵活安排偿还公司债务。 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有） 不适用 其他需要说明的事项 无。 债券三：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第一期） 债券简称 18 穗控 Y1 募集资金专项账户运作情况 本公司建设银行股份有限公司广州荔湾支行开立了募集 资金专户。报告期内，专户运作正常。 募集资金总额 15 亿 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 本次债券募集资金用于偿还发行人及其子公司有息债务 募集资金使用履行的程序 募集资金使用履行相应的申请和审批手续。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本期债券发行基础规模为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元，实际超额配售 5 亿元。本期债券扣除发行费用 后拟于偿还发行人及其子公司有息债务。本期债券发行 完毕、募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金 的实际到位时间、资金量、公司债务结构调整以及资金 使用需要，最终确定募集资金用于偿还的公司债务。若 募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司将本着有 利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原 则灵活安排偿还公司债务。 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更 及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有） 不适用 其他需要说明的事项 无。 债券四：广州金融控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 债券简称 17 穗金控 募集资金专项账户运作情况 本公司招商银行股份有限公司广州分行营业部开立了募 集资金专户。报告期内，专户运作正常。 募集资金总额 12 亿 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 本次债券募集资金全部用于偿还公司有息负债 募集资金使用履行的程序 募集资金使用履行相应的申请和审批手续。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本次债券发行规模为不超过 12 亿元，采用一次性发 行。公司拟将本次债券募集资金全部用于偿还公司债 务。募集资金到账后，本公司将根据本期债券募集资金 的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于 优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵 活安排偿还公司债务的具体事宜。 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有） 不适用 其他需要说明的事项 无。 债券五：广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 债券简称 16 穗控 01 募集资金专项账户运作情况 本公司与中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行签署 了《广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司 债券（第一期）募集资金账户监管协议》，设立了募集 资金专户。报告期内，专户运作正常。 募集资金总额 40 亿 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况 截至报告期末 ，扣除承销费用后的募集资金净额已使用 39.92 亿元，其中 25.00 亿元用于偿还银行贷款， 14.92 亿元用于补充流动资金。 募集资金使用履行的程序 募集资金使用履行相应的申请和审批手续。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 拟将 25 亿元用于偿还借款，剩余资金用于补充公司流 动资金，择机用于对公司辖属企业广州金控资本管理有 限公司、广州金控基金管理有限公司及广永财务有限公 司的增资扩股事项。募集资金到账后，本公司将根据本 期债券募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需 要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利 息费用的原则灵活安排偿还公司债务的具体事宜。 募集资金使用是否与约定相一 致 是 募集资金用途是否变更及程序 （如有） 不适用 违规使用及整改情况（如有） 不适用 其他需要说明的事项 截至报告期末，专户中除提前划付的利息款 132,806,640 元外，余额为 3,078.76元。 债券六： 2016 年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 债券简称 16 穗金控（上交所）、 16 穗金控债（银行间市场） 募集资金专项账户运作情况 本公司与招商银行股份有限公司广州分行签署了《关于 广州金融控股集团有限公司专项债券之募集资金使用专 项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资 金专款专用。 募集资金总额 10 亿 募集资金期末余额 0. 70 亿 募集资金使用情况 扣除发行费用的实际募集资金净额为 9.96 亿元， 截至报 告期末 ，公司已使用 4 亿元用于补充流动资金，已使用 5. 26 亿元用于广州国际金融城 AT090938 地块（广州金 控大厦）地下公共停车场项目建设，其中 4.4 亿元为补 充前期土地购置款停车场分摊部分，其余为停车场建设 支出。 募集资金使用履行的程序 募集资金使用履行相应的申请和审批手续。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 本次债券募集资金 10 亿元，其中 6 亿元拟用于广州国 际金融城 AT090938 地块（广州金控大厦）地下公共停 车场项目建设， 4 亿元拟用于补充流动资 金。 是否与约定相一致 是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 无 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 三、 报告期内资信评级情况 债券代码 112868.SZ 112815.SZ 、 112754.SZ 112816.SZ 债券简称 19 穗控 Y1 18 穗控 Y2 、 18 穗控 Y3 18 穗控 Y1 评级机构 中诚信证券评估有 限公司 中诚信证券评估有 限公司 中诚信证券评估有 限公司 最新跟踪评级报告 出具时间 报告期内首次评级 2 019 年 6 月 26 日 2 019 年 6 月 26 日 评级结论（主体） AAA AAA AAA 评级结论（债项） AAA AAA AAA 评级展望 稳定 稳定 稳定 标识所代表的含义 AAA 表示公司偿还 债务的能力极强， 基本不受不利经济 环境的影响，违约 风险极低； AAA 表 示债券安全性极高 ，基本不受不利经 济环境的影响，违 约风险极低。 AAA 表示公司偿还 债务的能力极强， 基本不受不利经济 环境的影响，违约 风险极低； AAA 表 示债券安全性极高 ，基本不受不利经 济环境的影响，违 约风险极低。 AAA 表示公司偿还 债务的能力极强， 基本不受不利经济 环境的影响，违约 风险极低； AAA 表 示债券安全性极高 ，基本不受不利经 济环境的影响，违 约风险极低。 上一次评级结果的 对比 不适用 不适用 不适用 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性 产生影响 未对投资者适当性 产生影响 未对投资者适当性 产生影响 债券代码 143377.SH 136502.SH 127359.SH 、 1680064.IB 债券简称 17 穗金控 16 穗控 01 16 穗金控 、 16 穗金 控债 评级机构 中诚信证券评估有 限公司 中诚信证券评估有 限公司 中诚信国际信用评 级有限责任公司 最新跟踪评级报告 出具时间 201 9 年 6 月 26 日 201 9 年 6 月 26 日 201 9 年 6 月 26 日 评级结论（主体） AAA AAA AAA 评级结论（债项） AAA AAA AAA 评级展望 稳定 稳定 稳定 标识所代表的含义 AAA 表示公司偿还 债务的能力极强， 基本不受不利经济 环境的影响，违约 风险极低； AAA 表 示债券安全性极高 ，基本不受不利经 济环境的影响，违 约风险极低。 AAA 表示公司偿还 债务的能力极强， 基本不受不利经济 环境的影响，违约 风险极低； AAA 表 示债券安全性极高 ，基本不受不利经 济环境的影响，违 约风险极低。 AAA 表示公司偿还 债务的能力极强， 基本不受不利经济 环境的影响，违约 风险极低； AAA 表 示债券安全性极高 ，基本不受不利经 济环境的影响，违 约风险极低。 上一次评级结果的 对比 无变化 无变化 无变化 对投资者适当性的 未对投资者适当性 未对投资者适当性 未对投资者适当性 影响 产生影响 产生影响 产生影响 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 债券一：广州金融控股集团有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期） 广州金融控股集团有限公司公开 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）无增信措施。 报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没 有重大变化。 债券二：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第二期） 广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第二期）无增信措施。报告 期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重 大变化。 债券三：广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第一期） 广州金融控股集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第一期）无增信措施。报告 期内，偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重 大变化。 债券四、广州金融控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 广州金融控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券无增信措施。报告期内，偿债计划及 其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。 债券五、广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） 广州金融控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第 一期）无增信措施。报告期内， 偿债计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。 债券六、 2016 年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 2016 年广州金融控股集团有限公司城市停车场建设专项债券无增信措施。报告期内，偿债 计划及其他偿债保障措施设置与执行情况与募集说明书相关承诺一致，没有重大变化。 五、 报告期 内 持有人会议召开情况 债券一：广州金融控股集团有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期） 报告期内，该债券未召开债券持有人会议。 债券二：广州金融控股 集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第二期） 报告期内，该债券未召开债券持有人会议。（未完）  |