[中报]中国电子科技集团有限公司:18电科02：中国电子科技集团有限公司公司债券2019年半年度报告
中国电子科技集团有限公司 公司债券 2019 年 半 年 度报告 二〇 一 九 年 八 月 重要提示 本 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 重大风险提示 投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集 说明书中 “风险因素 ”等有关章节内容。 截止 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中 “第三 节 风 险因素 ”章节所提示的风险因素没有重大变化。 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 本报告 指 《中国电子科技集团有限公司公司债券 2019 年 半年度报告》 本公司、发行人、中国 电科 指 中国电子科技集团有限公司（原名为：中国电子 科技集团公司） 主承销商、簿记管理 人、债券受托管理人、 中信证券 指 中信证券股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 中国电子科技集团有限公司公司章程 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 法定节假或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 报告期/本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入 原因造成，并非计算错误。 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司概况 （一）基本情况 公司名称： 中国电子科技集团有限公司 公司简称：中国电科 英文 名称： China Electronics Technology Group Corporation 英文简称 ： CETC 法定代表人：熊群力 注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号 办公地址：北京市海淀区万寿路 27 号 邮政编码： 100846 公司网址： http://www.cetc.com.cn/ 电子邮箱： cetccwb@163.com （二） 信息披露事务负责人 姓名 ： 徐寅晨 联系电话： 010- 68200830 传真： 010- 68208658 电子邮箱： xuyinchenwork@163.com （三） 登载年度 报告的交易场所网址及年度报告 备置地 投资者 可至本公司查阅本公司债券年度报告，或访问深圳证券交易所网站 （ www.szse.cn） 进行 查阅 。 （四） 报告期内 公司 控股东、实际控制人 、董事、监事、高级管理人员 变更情况 报告期内，公司控股东、实际控制人未发生变化，与募集说明书披露情况 一致。 董事、监事、高级管理人员 变化如下： 1、高涛， 中国电子科技集团有限公司 党组成员、副总经理。 1969 年 11 月 出生，中共党员，山东乳山人，博士研究生学历，研究员级高级工程师。 1992 年 8 月本科毕业于东南大学半导体物理与器件专业；大学毕业后在电子部第五十 五研究所工作。 2000 年 9 月至 2003 年 12 月期间在东南大学电子信息工程专业 硕士研究生学习。 2009 年 5 月任中国电子科技集团公司第五十五研究所长、 党委副书记。 2012 年 9 月至 2016 年 6 月期间在电子科技大学电子与信息专业博 士研究生学习。 2018 年 9 月任中电国基南方集团有限公司执行董事、党委书记、 总经理，中国电子科技集团公司第五十五研究所长。 2019 年 3 月任中国电子 科技集团有限公司党组成员、副总经理。 二、 相关中介机构情况 （一） 会计师事务所 会计师事务所 名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址： 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 ： 杨昕 、郭志刚 联系 电话： 010- 82330558 （二） 债券受托管理人 债券受托管理人 名称： 中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 联系人 ： 薛瑛 、周伟帆 联系 电话： 010- 60836701 （三） 资信评级机构 资信评级机构 名称： 联合 信用评级有限公司 办公地址： 北京市建国门外大街二号 PICC 大厦 12 层 联系人 ： 康赣华、李彤 联系 电话： 010- 85172818 报告期内，公司聘请的 会计师事务所、 债券受托管理人、资信评级机构未发 生变更。 第二节 公司债券事项 一、 公司 债券基本情况 （一）基本情况 公司 在本 年度报告 批准报出日未到期的公司 债券 情况如下： 债券名称 中国电子科技集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券 简称 17 电科 01 代码 112629 发行日 2017 年 12 月 26 日 到期日 2020 年 12 月 26 日 债券余额（亿元） 11 票面利率 5.28% 还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 交易场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 面向合格投资者公开发行 报告期内兑付兑息情况 按时兑息 债券名称 中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券 简称 18 电科 01 代码 112719 发行日 2018 年 6 月 8 日 到期日 2021 年 6 月 8 日 债券余额（亿元） 8 票面利率 4.78% 还本付息方式 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 交易场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 面向合格投资者公开发行 报告期内兑付兑息情况 未到付息兑付日期，无付息兑付情况发生 债券名称 中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期) 简称 18 电科 02 代码 112802 发行日 2018 年 11 月 16 日 到期日 2021 年 11 月 16 日 债券余额（亿元） 15 票面利率 3.97% 还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 交易场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 面向合格投资者公开发行 报告期内兑付兑息情况 未到付息兑付日期，无付息兑付情况发生 债券名称 中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第三期) 简称 18 电科 03 代码 112833 发行日 2018 年 12 月 20 日 到期日 2021 年 12 月 20-日 债券余额（亿元） 12 票面利率 3.95% 还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 交易场所 深圳证券交易所 投资者适当性安排 面向合格投资者公开发行 报告期内兑付兑息情况 未到付息兑付日期，无付息兑付情况发生 （二）公司债券其他情况的说明 中国电子科技集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 期限为 3 年，未设置发行人或投资者选择权条款等特殊条款。 中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第 一期） 期限为 3 年 ， 未设置 发行人或投资者选择权条款等特殊 条款 。 中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二 期） 期限为 3 年，未设置发行人或投资者选择权条款等特殊条款。 中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第 三期） 期限为 3 年 ， 未设置 发行人或投资者选择权条款等特殊 条款 。 二、 募集资金使用情况 1、 17 电科 01 中国电子科技集团公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集资金 11 亿元，扣除发行费用后的募集资金用于对子公司增资。 截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金对子公司中 电力神有限公司增资 9.93 亿元，对子公司中电科技国际贸易有限公司增资 1 亿 元。 截至本报告公告日，中国电子科技集团公司 2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）募集资金专项账户余额为 391 万 元，债券募集资金的使用 与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。 2、 18 电科 01 中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集资金 8 亿元，扣除发行费用后的募集资金用于补充流动资金。 截至本报告公告日，中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）募集资金专项账户余额为 0 元，债券募集资金的使用与募 集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。 3、 18 电科 02 中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二 期） 募集资金 15 亿元，扣除发行费用后的募集资金用于 补充流动资金和对子公司 增 资。 截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金对子公司联 合微电子中心有限责任公司增资 1 亿元，对子公司中电科海洋信息技术研究院有 限公司增资 2 亿元，对子公司天地信息网络有限公司增资 4 亿元，对子公司中电 科软件信息服务有限公司增资 2.63 亿元，补充流动资金 5.37 亿元。 截至本报告公告日，中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期）募集资金余额为 0 万元，债券募集资金的使用与募集说明 书的相关承诺一致。 4、 18 电科 03 中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第 二 期） 募集资金 12 亿元，扣除发行费用后的募集资金用于 扣除发行费用后的募集资金 用于补充流动资金和投资产业基金。 截至本报告公告日，公司按照募集说明书的规定，使用募集资金投资国家军 民融合产业投资基金 10 亿元，补充流动资金 19,740 万元。 截至本报告公告日，中国电子科技集团公司 2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第三期）募集资金余额为 260 万元，债券募集资金的使用与募集说 明书的相关承诺一致。 三、 评级机构跟踪评级情况 2019 年 6 月 21 日，联合信用评级有限公司发布对公司债券“ 17 电科 01” 、 “ 18 电科 01”、“ 18 电科 02”和“ 18 电科 03” 的跟踪评级报告（联合【 2019】 1324 号）， 确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 “ 17 电科 01”、 “ 18 电科 01”、“ 18 电科 02”和“ 18 电科 03” 的债券信用等级为 AAA。 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书 中 “第五节 偿债计划及其他保障措施 ”一致 ，没有变更。 公司 严格执行公司债券募集说明 书 中约定的偿债计划和其他 偿债 保障措施， 且执行良好，相关计划和措施均 未发生 变化。 报告期内 ，公司对 专项 偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。 五、 债券持有人会议召开情况 报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。 六、 债券受托管理人履职情况 中信证券股份有限公司 作为 本次债券的受托管理人，不存在利益冲突，在报 告期内 ，持续关注公司经营 情况 、财务状况及资信状况， 严格按照《债券受托管 理人协议》的约定履行受托管理人职责。 根据《债券受托管理人协议》的约定，2019年6月28日，受托管理人中信证 券股份有限公司在深圳证券交易所网站向市场公告中国电子科技集团有限公司 公司债券受托管理人报告（2018年度）。 第三节 公司财务和资产情况 一、 截至 报告期末公司近一年的 主要 会计 数据和财务指标 公司 2018 年主要 会计数据 单元： 万 元 % 币种：人民币 项目 本期末 上年末 同比变动 总资产 34,432,474.45 35,477,075.45 -2.94 归属于母公司股东的净资产 14,729,866.60 14,133,130.12 4.22 流动比率 1.92 1.72 11.88 速动比率 1.46 1.37 6.86 资产负债率 46.03 47.79 -3.68 期末现金及现金等价物余额 2,703,846.47 2,322,437.99 16.42 项目 本期 上年同期 同比变动 营业收入 10,063,850.63 9,651,367.24 4.27 归属于母公司股东的净利润 596,736.48 586,821.76 1.69 经营活动产生的现金流量净额 -1,172,227.18 -1,466,979.19 20.09 投资活动产生的现金流量净额 -949,270.84 -115,479.83 -722.02 筹资活动产生的现金流量净额 -845,147.80 -603,042.64 -40.15 利息保障倍数 22.67 33.84 -33.01 贷款偿还率 100% 100% 0.00 利息偿付率 100% 100% 0.00 注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。 上述会计数据和财务指标的计算方法如下： 流动比率＝流动资产/流动负债 速动比率＝（流动资产-存货净额）/流动负债 资产负债率＝总负债/总资产 利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本 化利息支出） 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 利息偿付率=实际支付利息/应付利息 公司 2018年主要会计数据和财务指标中同比变动超过 30%的主要原因如下： 1、 投资 活动产生的现金流量净额 主要原因是 2019年 1- 6月购买投资产品增加，赎回金额较上年同期少。 2、 筹资活动产生的现金流量净额 主要原因 是 2019年 1- 6月偿还债务增加。 3、 利息保障倍数 主要原因是 2019年 1- 6月 有息债务上升导致财务费用增加 。 二、 主要资产及负债变动情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示： 公司主要资产及 负债 变动情况 单位 ： 万 元 、 % 项目 本期末 上年末 同比变动 流动资产： 23,259,679.44 24,702,821.08 - 5.84 货币资金 4,143,462.15 6,238,309.78 - 33.58 交易性金融资产 86.66 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 46,051.73 98,292.85 - 53.15 应收票据及应收账款 9,552,536.33 10,202,586.59 - 6.37 预付款项 1,668,393.98 1,527,746.40 9.21 其他应收款 589,972.45 446,082.97 32.26 买入返售金融资产 40,070.00 189,332.00 - 78.84 存货 5,563,875.70 5,040,246.18 10.39 持有待售资产 3,651.68 3,651.68 0.00 一年内到期的非流动资产 74,115.02 69,511.46 6.62 其他流动资产 1,577,463.73 887,061.17 77.83 非流动资产： 11,172,795.01 10,774,254.37 3.70 可供出售金融资产 278,172.73 257,834.07 7.89 持有至到期投资 61,168.89 60,010.00 1.93 长期应收款 215,328.17 207,589.19 3.73 长期股权投资 487,694.56 243,091.81 100.62 投资性房地产 125,645.70 124,134.08 1.22 固定资产 5,621,579.60 5,711,965.02 - 1.58 在建工程 2,650,917.15 2,440,512.75 8.62 无形资产 1,020,981.64 1,021,203.01 - 0.02 开发支出 107,986.60 89,727.42 20.35 商誉 110,359.23 111,261.03 - 0.81 长期待摊费用 30,237.18 27,735.69 9.02 项目 本期末 上年末 同比变动 递延所得税资产 172,123.93 180,267.13 - 4.52 其他非流动资产 290,599.63 298,923.16 - 2.78 流动负债： 12,087,356.52 14,330,341.14 - 15.65 短期借款 1,594,525.34 1,501,758.82 6.18 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 464.18 29.10 1,495.12 应付票据及应收账款 6,470,371.65 7,574,560.97 - 14.58 预收款项 2,104,951.40 2,978,111.95 - 29.32 卖出回购金融资产款 3,008.72 - - 应付职工薪酬 405,833.97 565,141.30 - 28.19 应交税费 154,299.93 322,933.09 - 52.22 其他应付款 1,009,784.51 934,340.06 8.07 一年内到期的非流动负债 99,810.87 402,468.15 - 75.20 其他流动负债 244,305.94 50,997.71 379.05 非流动负债： 3,140,045.31 2,624,973.11 19.62 长期借款 832,083.35 356,005.21 133.73 应付债券 871,756.81 865,978.10 0.67 长期应付款 69,506.27 60,760.98 14.39 专项应付款 1,081,282.74 1,066,451.95 1.39 递延收益 30,914.85 34,399.74 - 10.13 其他非流动负债 32,632.02 20,241.89 61.21 1、货币 资金 2018 年末公司 货币 资金账面余额 6,238,309.78 万元， 2019 年 6 月 30 日为 4,143,462.15 万元 ， 减少 33.58%， 主要是由于 2019 年 1- 6 月偿还债务、经营性 支出增加 。 2、交易性金融资产 2018 年末交易性金融资产账面余额为 0， 2019 年 6 月 30 日为 86.66 万元， 主要原因是 公司下级上市公司适用新金融工具准则，调整会计科目导致 。 3、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 下降 53.15%，主要是因 为 2019 年 1- 6 月固收业务投资减少。 4、其他应收款 其他应收款 增长 32.26%， 主要原因是 2019 年 1- 6 月对外投标保证金增加 ; 保本理财较年初增加造成计提应收利息增加。 5、买入返售金融资产 买入返售金融资产减少 78.84%， 主要原因 是 2018 年 12 月买入返售金融资 产剩余 6 笔未到期， 2019 年 6 月剩余 2 笔。 6、其他流动资产 其他流动资产增长 77.83%，主要是因为 银行保本理财产品增加，公司下级 上市公司适用新金融工具准则，调整会计科目导致。 7、长期股权投资 长期股权投资增长 100.62%，主要是因为 投资基金增加。 8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 增长 1,495.12%， 主要由 于 汇率波动，套期保值业务变化。 9、卖出回购金融资产款 2018 年末 卖出回购金融资产款 为 0， 2019 年 6 月 30 日 卖出回购金融资产款 为 3,008.72 万元，主要是因为 公司下级金融企业有一笔人行再贴现未到期，多笔 上海票交所转贴现未到期。 10、 应交税费 应交税费减少 52.22%，主要是因为 2018 年年度企业所得税于 2019 年汇算 清缴后缴纳，以及其他税种于 2019 年上半年缴纳，未缴税费少。 11、 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债减少 75.20%，主要是因为 2019 年一季度偿还欧债。 12、 其他流动负债 其他流动负债增加 379.05%，主要是因为 有限售条件股份增加。 13、 长期借款 长期借款增加 133.73%，主要是因为 用于长期资产投资的外币借款增加。 三、 受限资产情况 截止报告期末，公司受限资产情况 与 2018 年末相比无重大变化。 四、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 截至 报告期末，公司及其子公司发行其他债券和债务融资工具情况如下： 发行人 债券类型 债券简称 起息日 期限 （年） 金额 （亿元） 付息兑付情况 中国电科 中期票据 17 中电子 MTN001 2017-04-20 3 40 按期付息 五、 对外担保变动 情况 截至 2019 年 6 月 30 日 ， 公司不存在对外担保情况 。 六、 授信情况、使用情况及偿还银行贷款的情况 截止 2019 年 6 月 30 日 ，公司取得银行授信总额度为 1,664.90 亿元，其中已 使用授信额度为 85.32 亿元，未使用授信余额为 1,579.58 亿元。 报告期内所有银行贷款均按约定偿还。 第四节 公司 业务和治理 情况 一、 公司的业务情况 （一） 公司主要业务介绍 公司 经营范围包括： 承担 JS 电子装备与系统集成，武器平台电子装备、军 用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建 设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、 整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）； 经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资 产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） （二）公司所处行业情况介绍 1、 国防工业 （ 1）我国防工业发展状况 国防科技工业作为国家战略性产业，也是国家先进装备制造业的重要组成部 分和国家科技创新体系的重要力量。近年来，中国经济持续快速发展，国家经济 实力和综合国力显著增强，为国防工业增加投入、稳定发展创造了有利条件，国 防支出总体呈上升趋势。 公司已发展成为国内唯一覆盖电子信息全领域的大型科技集团；国内唯一在 国家海洋、空间、网络三大领域发挥重要作用的 JG 集团；国内唯一能够同时为 各军兵种全方位提供信息化装备的 JG 集团；国内唯一为各种平台提供各类关键 元器件的企业集团；国内在公共安全和电子信息装备、仪器仪表的研制、生产和 服务方面最具实力的国有中央企 业 。 （ 2）行业前景 国务院发布的白皮书从国防发展战略、部队建设、国防经费等方面都提出发 展 JS 装备以及装备信息化， JS 装备在国防领域的重要性持续提高。国防经费方 面，在欧美各国迫于财政压力纷开始削减军费的背景下，中国坚持国防建设与 经济建设协调发展的方针，根据国防需求和国民经济发展水平，合理确定国防经 费的规模，依法管理和使用国防经费。近年来，中国把国防科技工业作为产业结 构升级、 加快发展先进制造业的一个重要方面，加大了支出力度。在经济快速增 长的同时，中国防费持续稳步增长。 2013 年到 2016 年，中国防预算增幅分 别为 10.70%、 12.23%、 9.99%和 7.35%。 2013 年到 2016 年，国防支出占国内生 产总值比重分别为 1.24%、 1.29%、 1.32%、 1.31%，远低于美国（ 3.2%）、英国 （ 2.5%）俄罗斯（ 4.4%）和印度（ 1.98%）等国家。 “十三五”期间，国防科技工业将落实总体国家安全观，实施创新驱动发 展和军民融合发展战略，着力突破制约发展的一系列重大瓶颈问题， 提高 JG 有 效供给能力，全面深化改革，加强法治 JG 和人才队伍建设，把国防科技工业打 造成国家创新高地，建设中国特色先进国防科技工业体系，实现由 JG 大国向 JG 强国迈进。 （ 3）行业政策 近年来，中国防 JG 产业借鉴西方 JG 大国的 JG 发展模式，主要在集中化、 市场化、军民结合等三方面进行改革。集中化主要指国防 JG 产业的整合；市场 化主要指国防 JG 产业企业的股份制改革（或私有化）；军民结合主要指军用技 术和民用技术在国防 JG 和民用产业之间的共享，最终实现两个产业竞争力的共 同提高。 （ 4）发展趋势 总体看，我国防科技工业军民结合、寓军于民的发展格局已基本形成，军 民结合优势产品正在形成新的经济增长点。同时，国防科工部门通过相关政策， 从资本、技术和产业融合来支持军民结合、协同发展。 （ 三 ）发行人在行业中的竞争状况 1、发行人行业地位 集团公司是隶属于国务院国资委的中央企业，是我国先进国防科技工业的重 要组成部分和电子信息行业的核心科技力量，集团始终立足于 JG 科研，发展民 品产业，充分发挥 JG 电子国家队和国民经济信息化建设主力军作用。 自成立以 来，集团公司始终本着“做精、做强、做大”的方针，不断加强内部管理，经济 运行呈现出规模和效益同步增长的良好态势；特别是在“十二五”期间，整体保 持较高盈利水平，资产规模增长较快，收入、利润年平均增长率分别达到 22% 和 28%以上。集团公司在国资委对央企进行年度经营业绩的十三次考核中全部夺 得 A 级。 2、发行人竞争优势 发行人始终坚持军民结合的方针，积极致力于 JG 高技术转民用，充分利用 JP 技术和资源优势，成功培育开发了一批具有 JG 高技术背景的主导和优势民品。 公司抓总研制国家应急平台，先后承担北京奥运会安保指挥 中心系统、国家公共 突发事件应急平台体系等大型公共安全系统工程，承建国家电子政务网、全国气 象 LD 网、空中交通管理系统和轨道交通系统等一大批国家重大信息系统工程， 还承担了广州亚运会、城市地铁电子系统总承包等系统工程建设任务；在国家公 布的 16 个重大专项中，公司在多个专项中承担重要攻关任务，并在国家“极大 规模集成电路制造装备及成套工艺”科技专项中承担规划和总体设计工作。在充 分发挥国防 JG 电子国家队的作用的同时，公司为国民经济的发展作出巨大贡献， 也获得了丰厚的利益回报：目前，公司是国内核心的空中交通管制系统供应商； 气 象 LD 系统供应商；公司生产的部分高端测试仪器及 GSM 安全手机产品目前 在国内尚无同等级别产品可比；公司在视频监控产品市场占有率 40%以上，居国 内第一位；公司特种通信产品（如特种 LD、天线等）占据市场主导地位；公司 在国产太阳能光伏设备市场占有率超过 85%以上。在基础元器件领域，公司部分 细分产品市场占有率超过 20%。 二、 报告期内公司经营情况 （一） 主要经营业务 情况 1、公司主营业务收入明细表 单位： 亿 元 、 % 项目 本期金额 本期 占比 上年同期 金额 上年同期占比 同比变动 主营业务收入 997.88 99.65 956.86 99.65 4.29 其他业务收入 3.49 0.35 3.41 0.35 2.48 合计 1,001.37 100.00 960.27 100.00 4.28 2、主营业务 板块收入 及 成本 构成情况 公司 民品业务板块收入构成及占比表 单位：亿元、 % 业务板块 本期 上年同期 同比变动 金额 占比 金额 占比 安全电子 195.03 37.81 175.46 34.24 11.15 软件与信息服务 85.92 16.66 77.51 15.12 10.85 电子装备制造与仪器仪表 13.87 2.69 12.77 2.49 8.65 基础电子产品 57.71 11.19 64.55 12.59 - 10.60 能源电子 39.22 7.60 41.88 8.17 - 6.35 通信与网络 25.50 4.94 20.06 3.91 27.12 卫星应用 3.52 0.68 5.44 1.06 - 35.29 交通电子 27.70 5.37 16.14 3.15 71.62 物联网 2.01 0.39 1.83 0.36 9.84 其他电子设备 10.43 2.02 25.06 4.89 - 58.38 供应链集成服务 49.14 9.53 58.85 11.48 - 16.49 其他产业 5.71 1.11 12.93 2.52 - 55.84 合计 515.77 100.00 512.47 100.00 0.64 公司 民品业务板块成本构成及占比表 单位：亿元、 % 业务板块 本期 上年同期 同比变动 金额 占比 金额 占比 安全电子 114.76 29.38 106.36 26.38 7.90 软件与信息服务 70.04 17.93 63.70 15.80 9.95 业务板块 本期 上年同期 同比变动 金额 占比 金额 占比 电子装备制造与仪器仪表 11.61 2.97 10.88 2.70 6.71 基础电子产品 46.60 11.93 54.72 13.57 - 14.84 能源电子 35.54 9.10 38.45 9.54 - 7.57 通信与网络 21.24 5.44 16.20 4.02 31.11 卫星应用 3.15 0.81 5.07 1.26 - 37.87 交通电子 23.43 6.00 13.26 3.29 76.70 物联网 1.79 0.46 1.61 0.40 11.18 其他电子设备 9.72 2.49 24.18 6.00 - 59.80 供应链集成服务 48.09 12.31 57.80 14.34 - 16.80 其他产业 4.68 1.20 10.95 2.72 - 57.26 合计 390.65 100.00 403.17 100.00 - 3.11 （二） 现金流变动情况 单位 ：万元、 % 项目 本期 上年同期 同比变动 经营活动产生的现金流量净额 -1,172,227.18 -1,466,979.19 20.09% 投资活动产生的现金流量净额 -949,270.84 -115,479.83 -722.02% 筹资活动产生的现金流量净额 -845,147.80 -603,042.64 -40.15% （ 1） 投资 活动产生的现金流量净额 投资 活动产生的现金流量净额 减少 722.02%， 主要原因是 2019 年 1- 6 月购 买投资产品增加，赎回金额较上年同期少。 （ 2）筹资 活动产生的现金流量净额 筹资 活动产生的现金流量净额 下降 40.15%， 主要原因是 2019 年 1- 6 月偿还 债务增加。 （三） 非主要 营业务对利润影响 单位：万元 、 % 项目 本期末 上年同期 同比变动（%） 金额 占利润总额比 例（%） 金额 占利润总额 比例（%） 公允价值变动 损益 811.05 0.08 -1,418.87 -0.15 -157.16 项目 本期末 上年同期 同比变动（%） 金额 占利润总额比 例（%） 金额 占利润总额 比例（%） 投资收益 33,305.03 3.44 30,462.32 3.30 9.33 资产减值损失 19,637.12 2.03 15,480.25 1.68 26.85 营业外收入 22,591.35 2.34 23,515.97 2.55 -3.93 营业外支出 2,665.06 0.28 2,772.42 0.30 -3.87 （ 1） 公允 价值变动损益 公允 价值变动损益 由 2018 年末的 - 1,418.87 万元增长至 811.05 万元 ， 主要原 因是 汇率波动 导致 套期保值业务变化。 （四） 重大投资情况 报告期内，本公司没有超过上年末经审计的净资产 20%的重大投资情况。 三、 公司发展战略目标 1、指导思想 坚决贯彻落实党中央、国务院和中央军委的决策部署，全面落实中央提出的 “创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，贯彻集团公司“创新、协同、效 益、可持续、共享”工作方针，深入推进“三个转变”，以提高发展质量和效益 为中心，坚持党的领导，坚持依法治企，坚持改革开放，坚持科技创新，坚持军 民融合，着力实施“一五三”战略，实现做强做优做大，真正成为党执政的重 要政治基础和物质基础，为实现第一个百年奋斗目标做出积极贡献。 2、“一五三”战略 到“十三五”末实现“一五三”目标，即实现营业收入 3,000 亿元，年平 均增长 15%左右，实现利润总额 360 亿元，年平均增长 20%左右，经济增加值 达到 263 亿元，成为经济价值和社会价值持续创造，资源节约、环境友好和本质 安全，受人尊敬的具有国际竞争力的 JG 企业。 （ 1）一个发展目标 有效履行 JG 央企神圣使命和责任担当，努力实现“国内卓越、世界一流” 既定目标，将中国电科打造成为具有国际竞争力的现代国有企业，在国家安全维 护中发挥脊梁作用，在国民经济发展中发挥骨干作用，在国家重大战略实施中发 挥中坚作用，在创新驱动发展中发挥示范作用，在社会责任履行和员工福祉提高 中发挥表率作用，成为党和人民可以信赖、依靠的“大国重器”。到十三五末， 现代国有企业制度基本建成；经济规模和效益稳步提升；五大业态健康持续发展； 党的建设持续加强；员工福祉不断提高。 （ 2）五大工作方针 一是坚持创新发展，着力增强内生动力。积极推进体制创新，大力推动科技 创新，持续开展管理创新。 二是坚持协同发展，着力增强整体实力。加强思想认识协同，加强业务发展 协同，加强市场拓展协同，加强资本运营协同，加强能力发展协同，加强组织管 理协同，加强人力资源协同，加强利益共享协同。 三是坚持效益发展，着力提高经营质量。强化科研生产服务的组织效益，提 高资产资金的使用效益，提升科技投入和科技成果的转化效益，发挥人力资源开 发效益，深挖管理优化的潜在效益，提升和扩大政治与社会效益。 四是坚持可持续发展，着力激发企业活力。持续深化各项改革，持续开展科 技创新，持续加强资源投入，持续推进提质增效，持续优化市场布局，持续强 化 队伍建设，持续促进环境优化，持续加强思想文化建设。 五是坚持共享发展，着力实现互惠共赢。推动集团公司与国家发展同步，推 动集团公司与合作方利益共赢，推动集团公司与社会环境和谐共处，推动员工共 享企业发展成果。 （ 3）五大业态 一是 JG 电子做强做优，引领支撑国防建设。 二是民品产业创造价值，发挥行业骨干作用。 三是国际化经营形成态势，打造海外市场增长极。 四是科技创新扎实推进，驱动主营业务发展。 五是资产经营与资本运作统筹实施，提升国有资本整体效能。 （ 4）三大工程 一是全面实施深化改革工程。加快推进集团公司国 有企业公司制改革。积极 推进研究院所企业化改革。大力推进综合考核与薪酬分配制度改革。 二是全面推进管理提升工程。推进“法治电科”建设，加强战略管理，加强 科研生产经营日常运行调度与管控，加强集团财务管控体系建设，加强审计和监 督体系建设，加强全面风险管理，加强质量、安全和保密管理，加强信息化管理。 三是全面加强党的建设工程。持续加强思想文化建设，持续加强基层组织建 设， 持续加强干部、人才队伍建设，持续加强作风建设，持续加强反腐倡廉建设， 持续提高员工福祉。 四、 报告期内公司与主要客户业务往来发生的严重违约事项 报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。 五、 公司独立情况 报告期内，公司与控股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在 不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。 六、 报告期内公司非经营往来占款及资金拆借情况 报告期内，发行人无大额非经营性往来占用或资金拆借情况。 七、 报告期内公司违规为控股东、实际控制人及其关联方提 供担保情况 报告期内，公司不存在违规为控股东、实际控制人及其关联方提供担保的 行为。 八、 报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况 报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、 《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的 情况。 第五节 重大事项 一、 报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项 报告期内， 公司不存在 重大诉讼、仲裁或收到重大行政 处罚 事项 。 二、 报告期内公司破产重整事项 报告期内，本公司不存在破产重整事项。 三、 公司债券面临暂停或终止上市风险情况 报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。 四、 公司及其控股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调 查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强 制措施的情况 报告期内， 不存在 本公司及控股东、实际控制人 涉嫌犯罪 被司法机关 立案 调查 、 或 公司董事、监事 及 高级管理人员 涉嫌犯罪 被司法机关采取强制措施 的 情 况。 五、 报告期内其他重大事项 报告期内， 公司 不存在 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的 重大事项 ，亦 不存在公司董事会或有权机构判断为重大的事项。 第六节 财务报告 本公司 2019 年 半年度未 经审计的财务报告请参见附件。 第七节 备查文件目录 一、 备查文件内容 （一） 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表； （二） 载有会计师 事务所盖章、注册 会计师 签名并盖章的审计报告原件 ； （ 三 ） 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿； （ 四 ） 按照境内外其他监管机构 、交易场所等的要求公开披露的年度报告、 年度财务信息； 二、 备查文件查阅地点 本公司在办公场所置备上述备查文件原件。 中国电子科技集团有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、企业的基本情况 中国电子科技集团 有限 公司 前身为中国电子科技集团公司 （以下简称 “本公司 ”或 “公司 ”， 在包含子企业、事业单位时统称 “本集团 ”）是经国务院批准成立的国家授权投资机构，是在原 信息产业部分直属电子科研院所及其所办企业的基础上组建的大型国有企业。 本公司于 2002 年 7 月 25 日取得中华人民共和国家工商行政管理总局颁发的 100000000036399 号企业法人营业执照。注册资本：人民币伍拾柒亿柒仟伍佰叁拾壹万陆仟元 整（ 577,531.60 万元人民币）；法定代表人：熊群力。 本公司于 2016 年 12 月 22 日取得北京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91110000710929498G 的营业执照，注册资本：人民币壹佰亿贰佰贰拾贰点陆万元（ 1,000,222.60 万元）。 本公司于 2017 年 10 月 27 日经国务院国有资产监督管理委员会 《 关于中国电子科技集团 公司改制有关事项的批复 》（国资改革【 2017】 1064 号） 批准， 由全民所有制 企业 改 制为 国有 独资 公司 ， 改制后公司 名称为中国电子科技集团有限公司 ， 并 以 2016 年 12 月 31 日账面净资 产 2,229,672.84 万元，折合实收资本 人 民 币 200 亿元 。 2017 年 12 月 29 日取得 北京市工商行 政管理局 换发的 91110000710929498G 号 营业执照；法定代表人：熊群力 ；注册地址及公司总 部位于北京市海淀区万寿路 27 号。 本集团的最终控制人为国务院国有资产监管理委员会。 经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产 品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家 重大电子信息系统工 程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、 生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外）；经营进料加工和 “三来一补 ”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资； 资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、财务报表的编制基础 本 公司 财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则 - 基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称 “企业会计准则 ”），并基于以下所述 重要会计政策、会计估计进行编制。 本集团及下属子企业（事业单位除外）执行财政部颁布的《企业会计准则》（ “财会 [2006]3 号 ”）及相关规定。本集团下属 47 家科研院所属于事业单位，执行《军工科研事业单位会计制 度》。 本集团在编制合并财务报表时，根据国资委《关于印发中央企业执行 <企业会计准则 >后 所属事业单位财务报表转换参考格式的 通知》（评价函 [2014]113 号）的相关规定，将军工科研 报表转换为企业报表。 本公司制定了《中国电子科技集团公司会计核算暂行办法》（以电科财 [2008]391 号文向国 资委备案），该办法适用于集团内各级单位，包括军工科研事业单位及企业，具体各项会计政 策区分企业使用、军工科研事业单位使用及企业和军工科研事业单位共用，企业和军工科研 事业单位共用的会计政策如存在区别则分别做出了规定。军工科研事业单位不使用的会计政 策包括：投资性房地产、职工薪酬、企业年金、股份支付、所得税、每股收益等。军工科研 事业单位引入资产减值准 备政策，全面计提减值准备。 三、遵循企业会计准则的声明 本 集团 编制的财务报表符合《企业会计准则》 和《军工科研事业单位会计制度》 的要求， 真实、完整地反映了本 集团 2019 年 6 月 30 日的财务状况 2019 年 1- 6 月 的 经营成果和现金流 量等相关信息。 四、合并财务报表重要项目注释 (一) 存货 项 目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 原材料 13,906,599,321.18 11,540,999,497.48 自制半成品及在产品 23,896,164,264.74 23,218,339,604.01 库存商品 10,671,220,089.23 7,644,335,202.08 周转材料 35,030,798.08 39,661,543.66 其他 7,129,742,542.91 7,959,125,913.95 合计 55,638,757,016.14 50,402,461,761.18 (二) 长期借款 借款条件 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 期末利率区间 合 计 8,320,833,509.96 3,560,052,114.58 (三) 实收资本 投资者名称 2018 年 12 月 31 日 本期增加 本期减 少 2019 年 6 月 30 日 投资金额 所占比例% 投资金额 所占比 例% 国务院国有资 产监督管理委 员会 20,000,000,000.00 100.00 20,000,000,000.00 100.00 (四) 营业收入、营业成本 项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 收入 成本 收入 成本 合 计 100,638,506,333.82 75,840,207,543.95 96,513,672,423.87 74,799,419,527.43 中财网
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