[中报]华润租赁有限公司:19润租02：华润租赁有限公司公司债券2019年半年度报告（含财务报告及附注）
华润租赁有限公司 公司债券半年度报告 （ 2019 年上半年） 二〇一九年八月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司半年度报告中的财务报告未经审计。 重大风险提示 投资者在 评价和购买本期债券时 ， 应认真考虑各项可能对本期债券的偿付 、 债券价值 判断和投资者权益保护 产生重大不利影响的风险因素 ， 并仔细阅读募集说明书中 “风险因 素”等有关章节内容。 截至 2019 年 6 月 30 日 ， 公司面临的风险因素与 《 华润租赁有限公司 2019 年面向合格 投资者公开发行公司债券募集说明书 》 中 “风险因素”章节没有重大变化。 目录 重要提示 .. .. .. .. .. 1 重大风险提示 .. .. .. .. .. 2 释义 .. .. .. .. .. 5 第一节 公司及相关中介机构简介 .. .. .. . 6 一、公司基本信息 .. .. .. .. 6 二、信息披露事务负责人 .. .. .. .. 6 三、信息披露网址及置备地 .. .. .. .. 6 四、报告期内控股东、实际控制人变更及变化情 况 .. .. 6 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .. .. 6 六、中介机构情况 .. .. .. .. 7 第二节 公司债券事项 .. .. .. .. 7 一、债券基本信息 .. .. .. .. 7 二、募集资金使用情况 .. .. .. .. 8 三、报告期内资信评级情况 .. .. .. .. 8 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 .. .. .. 9 五、偿债计划 .. .. .. .. .. 9 六、专项偿债账户设置情况 .. .. .. .. 10 七、报告期内持有人会议召开情况 .. .. .. 10 八、受托管理人履职情况 .. .. .. .. 10 第三节 业务经营和公司治理情况 .. .. .. 11 一、公司业务和经营情况 .. .. .. .. 11 二、投资状况 .. .. .. .. 12 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .. .. .. 12 四、公司治理情况 .. .. .. .. 12 五、非经营性往来占款或资金拆借 .. .. .. 13 第四节 财务情况 .. .. .. .. 13 一、财务报告审计情况 .. .. .. .. 13 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .. .. . 14 三、合并报表范围调整 .. .. .. .. 14 四、主要会计数据和财务指标 .. .. .. .. 14 五、资产情况 .. .. .. .. 16 六、负债情况 .. .. .. .. 17 七、利润及其他损益来源情况 .. .. .. .. 19 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .. .. . 19 九、对外担保情况 .. .. .. .. 19 第五节 重大事项 .. .. .. .. 20 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .. .. 20 二、关于破产相关事项 .. .. .. .. 20 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .. 21 四、关于暂停 / 终止上市的风险提示 .. .. .. 21 五、其他重大事项的信息披露情况 .. .. .. 21 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .. .. .. 22 一、发行人为可交换债券发行人 .. .. .. . 22 二、发行人为创新创业公司债券发行人 .. .. .. 22 三、发行人为绿色公司债券发行人 .. .. .. 22 四、发行人为可续期公司债券发行人 .. .. .. 22 五、其他特定品种债券事项 .. .. .. .. 22 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .. .. .. 22 第八节 备查文件目录 .. .. .. .. 23 释义 发行人、公司、华润租赁 指 华润租赁有限公司 19 润租 02 指 华润租赁有限公司 2019 年面向合格投资者公开发 行公司债券（品种二） 广发证券、债券受托管理人 指 广发证券股份有限公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 债券持有人 指 根据债券登示在其名下登记拥有本次债券的投资 者 会议召集人 指 债券持有人会议召集人 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 证券交易所、交易所 指 上海证券交易所 中诚信 指 中诚信证券评估有限公司 中国华润 指 中国华润有限公司 华润集团 指 华润（集团）有限公司 华润金控 指 华润金融控股有限公司 华润能服 指 华润能源服务有限公司 深圳润能 指 深圳润能源服务有限公司 苏州润安 指 苏州润安新能源有限公司 德勤华永 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 安永华明 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、律师 指 北京德恒律师事务所 债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期 指 2019半年度（2019年1月1日至2019年6月30日） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 募集说明书 指 发行人为发行 “19 润租 02” 债券而制作的《华润租赁 有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债 券募集说明书》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包 括法定假日或休息日） 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日） 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 华润租赁有限公司 中文简称 华润租赁 外文名称（如有） China Resources Leasing Co.,Ltd. 外文缩写（如有） - 法定代表人 陈向军 注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深 圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址 广东省 深圳市南山区科苑路 270 号华润金融大厦 26 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 ww.crc.com.cn 电子信箱 - 二、 信息披露事务负责人 姓名 周涛 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 副总经理 联系地址 深圳市南山区科苑路 2700 号华润金融大厦 26 楼 电话 0755-88650883 传真 - 电子信箱 zhoutao@cr-leasing.com.cn 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 http://www.szse.cn 半年度报告 置备 地 深圳市南山区科苑路 2700 号华润金融大厦 26 楼 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股东名称：华润租赁（香港）有限公司 报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 报告期内，发行人控股东、实际控制人均无变更。 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √ 发生变更 □ 未发生变更 公司职务 变更前 变更原因 变更后 持有公司股权 / 债权情况 监事 梁征 因工作变动， 不再担任公司 监事 车纲 无 六、 中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大 楼 16 层 签字会计师姓名（如有） 吴翠蓉、陈小青 （二）受托管理人 债券代码 112897.SZ 债券简称 19 润租 02 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼 联系人 周和、詹婧蕙、秦煜翔 联系电话 020-66338888 （三）资信评级机构 债券代码 112897.SZ 债券简称 19 润租 02 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室 （四）报告期内中介机构变更情况 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1 、债券代码 112897.SZ 2 、债券简称 19 润租 02 3 、债券名称 华润租赁有限公司2019年面向合格投资者公开发行 公司债券（品种二） 4 、发行日 2019 年 4 月 24 日 5 、 最近回售日 不适用 6 、到期日 2022 年 4 月 26 日 7 、债券余额 8 8 、利率 （%） 4.50 9 、还本付息方式 每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支 付。年度付息款项自付息日起不另计利息 ，本次债 券的本金自其兑付日起不另计利息。具体本息兑付 工作按照主管部门的相关规定办理 10 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 尚未到达首次付息时间 13 、特殊条款的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码： 112897.SZ 债券简称 19 润租 02 募集资金专项账户运作情况 “19润租02”扣除发行费用之后的净募集资金已于 2019年4月26日汇入在中国银行和浦发银行开立的募 集资金专项账户 资金监管银行上海浦东发展银行股份有限公司深 圳分行和中国银行股份有限公司深圳罗湖支行 于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、 准确、完整的募集资金专项账户对账单 募集资金总额 8 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况及履 行的程序 募集资金中已使用 4 亿元用于补充流动资金 ，剩余部 分用于偿还公司债务 。募集资金的使用 与募集说明书 承诺的用途、使用计划及其他约 定一致 ， 已履行公司 的内部审批流程 募集资金是否存在违规使用及具体 情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成整改 及整改情况（如有） 不适用 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √适用 □不适用 债券代码 112897.SZ 债券简称 19 润租 02 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 2 8 日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对投资 者权益的影响 （如有） 无 （二） 主体评级差异 √ 适用 □ 不适用 主体评级差异涉及的其他债券、 债务融资工具代码 081800049.IB/081800050.IB/081800051.IB 主体评级差异涉及的其他债券、 债务融资工具简称 18 华润租赁 ABN001 优先 A1/18 华润租赁 ABN001 优 先 A2/18 华润租赁 ABN001 优先 A3 主体评级差异的评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017 年 9 月 29 日 评级结论（主体） AA 标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违 约风险很低。 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 □适用 √不适用 五、 偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用 √不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用 □不适用 债券代码：112897.SZ 债券简称 1 9 润租 0 2 偿债计划概述 “19润租02”债券起息日为2019年4月26日，债券利息将于 起息日之后在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。2020年至2022年每年的4月26日未上 一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个交易日：顺延期间兑付款项不 另外计利息） 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、 专项偿债账户设置情况 □适用 √不适用 七、 报告期内持有人会议召开情况 □适用 √不适用 八、 受托管理人履职情况 债券代码 112897.SZ 债券简称 19 润租 02 债券受托管理人名称 广发证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 广发证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募 集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进 行持续跟踪和监督。 1、存续期督导 广发证券持续关注发行人的经营状况、财务状况、资信状况、 募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。 广发证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时 偿付债券利息。 2、受托管理事务报告 广发证券已分别于 2019 年 5 月 16 日、6 月 6 日和 7 月 9 日在 深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）披露受托管理 事务临时报告，请投资者关注。 3、利益冲突及风险防范机制 广发证券作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体 ）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资 银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突， 进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益 冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有 对方或互相地持有对方股权或负有债务。 针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券公司 信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管 理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离 以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项 下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存 在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对 待客户的原则，适当限制有关业务。 截至本报告签署日，受托管理人除同时担任本期债券的主承销 商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益 冲突情形。 履行职责时是否存在利益 冲突情形 否 采取的风险防范措施、解 决机制（如有） 不适用 第三节 业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一） 公司业务情况 及未来展望 1、公司业务情况概述 发行人 目前 主要从事为开展医疗健康 、 能源环保 、 公用事业等板块的融资租赁业务 ，以 融资租赁行业的直租、回租业务 为主，营业收入主要来源于融资租赁利息收入。依托华润集 团的支持，经过多年发展，其 主营业务板块主要包括融资租赁业务板块 、 节能服务业务板块 、 保理业务板块和其他业务板块 ，其中，对公司融资租赁业务有促进作用的保理业务收入近年 来整体呈增长态势，与主营业务发展相辅相成。 2、未来发展展望 发行人围绕 “创新、协调、绿色、开发、共享”五大发展理念和“去产能、去库存”的 核心指导思想，在行业投向上积极探索绿色概念和符合消费升级新能源资产和大健康资产， 与集团内医药板块 “ 共享”产业链上下游客户，与集团内水泥板块共同探讨研究供给侧改革 ， 结合“一带一路”的国家战略思路，支持水泥板块的西进策略。紧围绕“十三五”战略规 划既定方向，依托华润集团产业资源和产业链上下游，以产融、融（华润集团金控 板 块下 属金融机构的合作如“华润银行、信托、资本）为双擎，坚持租赁、资本运营、投资孵化相 结合的发展思路，形成集团产业和外部市场双轮驱动的经营特点，打造中国最具产业金融特 点和创新能力的复合型租赁公司。 （二） 经营情况分析 1 、 各业务板块收入情况 单位： 万元 币种： 人民币 业务板块 本期 上年同期 收入 占比（%） 收入 占比（%） 融资租赁及咨询服务收入 47,419.47 87.20 23,262.69 77.17 节能服务收入 2,851.90 5.24 2,548.08 8.45 保理业务收入 2,130.26 3.92 2,713.42 9.00 其他业务收入 1,977.42 3.64 1,621.53 5.38 合计 54,379.04 100.00 30,145.72 100.00 2 、 各业务板块 成本 情况 单位： 万元 币种： 人民币 业务板块 本期 上年同期 成本 占比（%） 成本 占比（%） 融资租赁及相关服务成本 29,969.08 97.91 13,625.21 93.60 其中：利息支出 29,896.14 97.67 13,586.89 93.34 节能服务成本 639.94 2.09 931.4 6.40 合计 30,609.02 100.00 14,556.65 100.00 3 、各业务板块毛利率情况 单位： 万元 币种： 人民币 业务板块 本期 上年同期 毛利润 毛利率（%） 毛利润 毛利率（%） 融资租赁服务及相 关业务 21,558.07 41.84 13,757.34 49.85 节能服务业务 2,211.96 77.56 1,831.73 71.89 合计 23,770.02 43.71 15,589.07 51.71 4 、 经营 情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30% 以上 的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 公司融资租赁及咨询服务收入同比增长 103.84% ，融资租赁及咨询服务成本同比增长 117.38% ，主要系融资租赁业务规模扩张所致。 二、投 资状况 （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20% 的重大股权投资 □适用 √不适用 （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20% 的重大非股权投资 □适用 √不适用 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用 √不适用 四 、 公司治理情况 （一） 公司是否存在与控股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是 √否 与控股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司与控股东 华润租赁（香港）有限公司 在业务、人员、资产、机构、财务等方面保 持独立，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的 资产和业务，具备面 向市场自主经营的能力。 （二） 是否存在违规为控股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是 √否 （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是 √否 （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位： 万 元 币种：人民币 1 、 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 和经营有关的其他应收款，即在经营过程中产生的其他应收款划分为经营性往来款，否则为 非经营性往来款。 2 、 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 3 、 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 373.95 万元 占合并口径净资产的比例（ % ）： 0 . 16 是否超过合并口径净资产的 10% ： □ 是 √ 否 第四节 财务情况 一、 财务 报 告 审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用 √不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □ 标准无保留意见 □ 其他审计意见 √ 未经审计 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □ 适用 √ 不适用 三 、 合并报 表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范 围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净 利润或报告期末总资产任一占合并报 表 10% 以上 □ 适用 √ 不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净 利润或报告期末总资产占该期合并报表 10% 以上 □ 适用 √ 不适用 四 、 主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位： 亿元 币种： 人民币 序号 项目 本期末 上年末 变动比例 （ % ） 变动比例超过 30% 的，说明原 因 1 总资产 209.87 1 3 5.36 55.05 注 1 2 总负债 1 8 5.84 1 1 2.37 65.38 注 2 3 净资产 24.03 22.9 4.53 4 归属母公司股东的净 资产 24.03 22.9 4.53 5 资产负债率（ % ） 88.5 83.01 6.6 7 6 有形资产负债率 （ % ） 8 8.57 8 3.03 6 .67 7 流动比率 0.68 0.5 24.65 8 速动比率 0.68 0.5 24.65 9 期末现金及现金等价 物余额 1 5.16 4.15 265.30 注 3 序号 项目 本期 上年同期 变动比例 （ % ） 变动比例超过 30% 的，说明原 因 1 营业收入 5.4 3.01 8 0.39 注 4 2 营业成本 3.06 1.46 1 10.28 注 5 3 利润总额 1.38 0.91 5 1.95 注 6 4 净利润 1.04 0.71 4 5.70 注 7 5 扣除非经常性损益后净利 润 1.05 0.70 4 9.21 注 8 序号 项目 本期 上年同期 变动比例 （ % ） 变动比例超过 30% 的，说明原 因 6 归属母公司股东的净利润 1.04 0.71 4 5.70 注 9 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA ） 1 .39 0 .91 5 2.30 注 1 0 8 经营活动产生的现金流净 额 - 34.84 - 18.10 - 92.49 注 1 1 9 投资活动产生的现金流净 额 - 3.76 - 0.76 - 394.74 注 1 2 10 筹资活动产生的现金流净 额 4 9.57 29.85 6 6.06 注 1 3 11 EBITDA 全部债务比 0 . 9 6 % 1.52% - 3 7.16 注 1 4 12 利息保障倍数 - - - 13 现金利息保障倍数 - 10. 55 - 15. 55 32. 17 注 1 5 14 EBITDA 利息倍数 0 .47 0 .67 - 30.79 注 1 6 15 贷款偿还率（ % ） 1 00.0 1 00.0 - 16 利息偿付率（ % ） 1 00.0 1 00.0 - 说明 1 ：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各 项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- - 非经常性损益（ 208 ）》执行。 说明 2 ： EBITDA= 息税前利润（ EBIT ） + 折旧费用 + 摊销费用 说明 3 ：应收账款周转率 = 营业收入 /[ （期初 应收票据及应收账款 + 期初 应收保理款 ） + （期末 应收票据及应收账款 + 期末应收保理款） ]* 2 说明 4 ： EBITDA 利息倍数 = EBITDA / （计入财务费用的利息支出 + 当期计入营业成本的利息 支出） （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1 ： 主要系随着业务规模的增长， 融资租赁投放规模增加所致。 注 2 ： 主要系随着业务规模的增长，借款增加所致。 注 3 ： 主要系 大额 借款于 6 月末到账所致。 注 4 ： 主要系随着业务规模的增长，融资租赁收入增加所致。 注 5 ： 主要系随着 业务规模的增长，计入营业成本的利息支出增加所致。 注 6 ： 主要系随着业务规模的增长，公司盈利能力增强所致。 注 7 ： 主要系随着业务规模的增长，公司盈利能力增强所致。 注 8 ： 主要系随着业务规模的增长，公司盈利能力增强所致。 注 9 ： 主要系随着业务规模的增长，公司盈利能力增强所致。 注 1 0 ： 主要系随着业务规模的增长，公司盈利能力增强所致。 注 1 1 ： 主要系随着业务规模的增长，项目投放资金需求增加所致。 注 1 2 ： 主要系投资增加，现金流出增加 所致 。 注 1 3 ： 主要系随着业务规模的增长，公司 有息负债 增加 所致 。 注 1 4 ： 主要 系随着业务规模的增长，公司有息负债增加所致。 注 1 5 ： 主要系 随着公司有息负债规模的增长，现金利息支出增加所致。 注 1 6 ： 主要系随着公司有息负债规模的增长，计入营业成本的利息支出增加所致。 五、资产情况 （一） 主要资产情况及其变动原因 1 、 主要资产情况 单位： 亿元 币种： 人民币 资产项目 本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明 原因 货币资金 22.71 6.09 272.94 注 1 应收保理款 9.23 11.14 -17.14 其他应收款 10.29 3.84 168.22 一年内到期的非流动资产 30.84 22.05 39.91 注 2 其他流动资产 4.95 3.93 25.88 长期应收款 125.79 84.70 48.51 注 3 2 、 主要资产变动的原因 注 1 ： 主要系 一笔规模为 1 1 亿元的转租赁融资款 借款于 6 月末到账 所致。 注 2 ： 主要系融资租赁业务规模扩大，一年内到期应收融资租赁款增加所致 注 3 ： 主要系发行人融资租赁业务规模扩大，应收融资租赁款增加所致。 （二） 资产受限情况 1 、 各类资产受限情况 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 受限资产 账面价值 受限原因 货币资金 7.55 银行承兑汇票保证金 应收租赁债权 47.20 借款质押、资产支持票据基础 资产 合计 54.75 - 2 、 发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □ 适用 √ 不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况 □适用 √ 不适用 六、负债情况 （一） 主要负债情况及其变动原因 1 、 主要负债情况 单位：亿元 币种：人民币 负债项目 本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明 原因 短期借款 34.73 37.78 -8.06 应付票据及应付账款 16.73 6.88 143.08 注 1 其他应付款 46.57 31.32 48.69 注 2 一年内到期的非流动 负债 8.75 5.04 73.35 注 3 其他流动负债 8.37 6.68 25.34 长期借款 40.16 14.56 175.82 注 4 应付债券 11.16 4.51 147.12 注 5 长期应付款 15.78 4.73 233.27 注 6 2 、 主要负债变动的原因 注 1 ： 主要系 随着 业务 规模的增长 ，银行承兑汇票开具额增加所致。 注 2 ： 主要均系随着 公司 业务规模的增长，关联方借款增加所致。 注 3 ： 主要均系随 着公司 业务规模的增长，一年内到期长期借款增加所致。 注 4 ： 主要系随着业务规模的增长 ，项目投放资金需求增大，进而通过长期借款融入资金 所致。 注 5 ： 主要系发行规模为 8 亿元的公司债券 “ 19 润租 0 2 ” 所致。 注 6 ： 主要均系随着 业务规模的增长，同业借款增加所致。 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 √ 适用 □ 不适用 截至 2 019 年 6 月 3 0 日 ，公司 尚未到期的境外负债余额为 2.96 亿 美元 。 （二） 主要有息负债情况 1 、 借款情况披露 单位：亿元 币种：人民币 借款类别 上年末金额 本期新增金额 本期减少金额 报告期末金额 银行贷款 57.17 26.46 - 83.63 企业债券、公 司债券、金融 债券、非金融 企业债务融资 工具 0.00 7.99 - 7.99 委托贷款、融 资租赁借款、 小额贷款 4.95 10.83 - 15.78 其他借款（ ABN） 4.51 - 1.35 3.16 合计 66.63 45.28 1.35 110.56 2 、 剩余借款金额达到报告期末净资产 5% 以上的单笔借款情况 √ 存在 □不存在 单位：亿元 币种：人民币 截至 2 019 年 6 月 3 0 日 ，公司剩余借款金额达净资产 5% 以上的单笔借款共有 24 笔 ， 借款 余额共计 60.93 亿元 。 （三）报告期内新增预期有息债务且单笔债务金额超过 10 万元的 □ 适用 √ 不适用 （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 □适用 √ 不适用 （五）可对抗第三人的 优先 偿付负债情况 截至报告期末 ， 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ： 单位：亿元 币种：人民币 项目 负债金额 利率区间 （ % ） 质押 短 期借款 2.59 4.785 质押长期借款 10.38 4.75 - 5.32 质押长期应付款 4.7 5.04 （ 六）后续融资计划及安排 1 、 后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 上半年随着公司业务规模的快速增长，对公司资金供给提出了更高要求。公司通过增加 授信合作银行及加强同业合作，不断扩大融资渠道及授信融资额度，以满足公司业务发展需 要。同时公司通过调整优化贷款期限，增加中长期贷款，降低资产负债的期限错配率，防范 流动性风险。 下半年公司将在既有融资渠道及方式的基础上，进一步通过创新手段拓宽融资渠道，加 强直接融资在融资结构中的比例，酌情置换下半年到期借款；同时积极推动落实股东增资工 作，充实资本金、降低杠杆率。 2 、 所获银行授信情况 上年末银行授信总额度： 1 46.3 0 亿元，本报告期末银行授信总额度 183.90 亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：较上年末增加 37.6 0 亿元 。 3 、 截至报告 期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 经 深圳证券交易所 于 2019 年 8 月 1 3 日签发的“ 深证函 〔 2 019 〕 4 30 号 ” 无异议函 ，华 润租赁有限公司获准 非 公开发行面值不超过 2 0 亿元（含 2 0 亿元）的公司债券。 七、利润及其他损益来源情况 单位： 亿元 币种： 人民币 报告期利润总额： 1.38 亿元 报告期非经常性损益总额： - 0.02 亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务： □ 适用 √ 不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是 √ 否 九、 对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30% 的情况 单位：亿元 币种：人民币 上年末对外担保的余额： 0 .0 亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况： 0. 0 0 亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额： 0 .0 亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30% ： □ 是 √ 否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用 √不适用 第五节 重大事项 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 √ 适用 □ 不适用 1 、 华润租赁有限公司（简称“华润租赁”）诉郑州俱进热电能源有限公司（简称“郑州 俱进”）融资租纠纷案 2017 年 9 月，华润租赁与郑州俱进签订《售后回租合同》，约定华润租赁就租赁物清单 中的租赁物以售后回租形式出租给郑州俱进，概算租金总额为 269,318,50 元；华润租赁与 登封电厂签订《保证合同》与《质押合同》，约定登封电厂对郑州俱进在《售后回租合同》 中所承担的全部债务承担连带责任，并为债务提供质押担保。 2019 年 4 月 16 日，郑州俱进 未如期支付第六期租金，构成《售后回租合同》项下的违约事项，应当依据《售后回租合同》 约定承担相应的违约责任。 2 、 华润租赁有限公司诉郑州荣奇热电能源有限公司（简称“郑州荣奇”）融资租纠纷案 2017 年 9 月，华润租赁与郑州荣奇签订《售后回租合同》，约定华润租赁就租赁物清单 中的租赁物以售后回租形式出租给郑州荣奇，概算租金总额为 281,56 0,250 元；华润租赁与 登封电厂签订《保证合同》与《质押合同》，约定登封电厂对郑州荣奇在《售后回租合同》 中所承担的全部债务承担连带责任，并为债务提供质押担保。 2019 年 5 月 29 日，郑州荣奇 未如期支付第六期租金，已构成《售后回租合同》项下的违约事项，应当依据《售后回租合 同》约定承担相应的违约责任。 上述两个诉讼的最新进展：公司 已对承租人和其股东提起诉讼并采取资产保全措施，截 至 2019 年 5 月末逾期租金共计 1,703.81 万元，截至 2019 年 6 月 28 日， 公司 已收到上述逾 期租金。 二、 关于破产相关事项 □适用 √不适用 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用 √不适用 （二）控股东 / 实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施： □是 √否 报告期内发行人的控股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化 等情形：□是 √否 四、 关于暂停 / 终止上市的风险提示 □适用 √不适用 五、 其他重大事项的信息披露情况 √适用 □不适用 重大事项明细 披露网址 临时公告披露日 期 最新进展 对公司经营 情况和偿债 能力的影响 华润租赁有限公司监 事发生变动的公告 http://www.szse.cn/ 2019 年 5 月 9 日 已公告 无重大不利 影响 华润租赁有限公司当 年累计新增借款超过 上年末净资产的百分 之二十公告 http://www.szse.cn/ 2019 年 5 月 9 日 已公告 无重大不利 影响 华润租赁有限公司 2019 年涉及重大诉 讼的公告 http://www.szse.cn/ 2019 年 6 月 4 日 公司已对承租人和 其股东提起诉讼并 采取资产保全措施 ，截至 2019 年 5 月 末 逾 期 租 金 共 计 1,703.81 万元，截至 2019 年 6 月 28 日， 公司已收到上述逾 期租金。 无重大不利 影响 华润租赁有限公司当 年累计新增借款超过 http://www.szse.cn/ 2019 年 7 月 8 日 已公告 无不利影响 重大事项明细 披露网址 临时公告披露日 期 最新进展 对公司经营 情况和偿债 能力的影响 上年末净资产的百分 之二十公告（2） 华润租赁有限公司关 于董事发生变动的公 告 http://www.szse.cn/ 2019 年 8 月 9 日 已公告 无重大不利 影响 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用 √ 不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用 √不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用 √不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用 √ 不适用 五、其他特定品种债券事项 □适用 √不适用 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 无 第八节 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿； 三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务 信息。 （ 以下无正文 ） （以下无正文，为《华润租赁有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年）》之盖章 页） 华润租赁有限公司 年 月 日 中财网
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