[中报]昆明产业开发投资有限责任公司:17昆投02：昆明产业开发投资有限责任公司2019年半年度报告
原标题:昆明产业开发投资有限责任公司:17昆投02：昆明产业开发投资有限责任公司2019年半年度报告 log 昆明产业开发投资有限责任公司 公司债券 201 9 年 半 年度报告 201 9 年 8 月 31 日 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 一、董事、监事、高级管理人员针对本《半年度报告》的说明 昆明产业开发投资有限责任公司（以下简称 “ 我公司 ” 或 “ 公司 ” ）董事、 监事、高级管理人员保证本 半 年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本报告所涉及的关于我公司未来前瞻性经营计划的描述不构成我公司对投 资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识。 二 、 重大风险提示 （一）涉及重大诉讼 根据我公司于 2019 年 5 月 30 日在深交所网站上披露的《 昆明产业开发投资 有限责任 公司关于涉及重大诉讼的公告 》， 我公司为本案原告， 诉讼标的为申请 被告返还我公司为维和药业代偿的“ 13 云中小债”本金、利息及其他相关费用。 本案诉求为我公司的合法权益，保障国有资产的保值，不会对我公司生产经营、 财务状况及偿债能力造成重大不利影响。 （二） 董事、总经理发生变动 根据我公司唯一股东昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称 “昆明市国资委”） 下发的文件（《昆国资任（ 2019 ） 11 号），张宇春同志任我公 司董事，我公司董事会成员不再暂缺 1 名。 根据中共昆明市国有企业工作委员会（以下简称“市委国企工委”）下发的 文件（《昆国企工委发（ 2019 ） 55 号）及我公司 2019 年第 7 次董事会议决议， 张宇春同志任我公司总经理；本次变更后，我公司总经理职位不再暂缺。 详情请参见 我公司于 2019 年 7 月 11 日在深交所网站上披露的《 昆明产业开 发投资有限责任公司关于董事、总经理发生变动的公告 》 。 （三）监事发生变动 我 公司 原监事会 成员为 5 名，其中张顺朝、杨顺丽、郭正祥 3 位监事为昆明 市国资委派监事，余燕波、郝娟 2 位监事为职工监事。 根据昆明市国资委 2019 年 8 月 2 日下发的昆国资发 [2019]15 号文件要求， 张顺朝同志不再担任昆明市国资委向我公司委派的监事会主席；郭正祥、杨顺丽 二位同志不再担任昆明市国资委向我公司委派的专职监事。 我公司将尽快按照昆明市政府及国资委相关要求，履行新任监事的选拔及审 批程序，完善公司法人治理结构。本次监事变动不会对我公司日常管理、生产经 营及偿债能力产生实质性影响。 详情请参见 我公司 2019 年 8 月 6 日在深交所网站上披露的《 昆明产业开发 投资有限责任公司关于监事发生变动的公告 》 。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................... 2 重要提示 .......................................................................................................................... 2 释义 ................................................................................................................................. 6 第二节公司及相关中介机构简介 ........................................................................................ 7 一、公司基本情况简介 ................................................................................................... 7 二、相关中介机构简介 ................................................................................................... 8 第三节公司债券事项 ......................................................................................................... 10 一、公司债券基本情况 ................................................................................................. 10 二、公司债券募集资金使用与募集资金专项账户运作情况 ........................................ 17 三、公司债券跟踪评级情况 .......................................................................................... 20 四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 .................................... 21 五、公司债券持有人会议召开情况 .............................................................................. 21 六、公司债券受托管理人履职情况 .............................................................................. 21 第四节财务情况概要 ......................................................................................................... 23 一、主要会计数据和财务指标 ...................................................................................... 23 二、审计意见类型 ......................................................................................................... 24 三、报告期末公司资产、负债情况 .............................................................................. 24 四、逾期未偿还债务情况 ............................................................................................. 31 五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ........................................................... 31 六、资产抵质押、对外担保和其他权利限制安排 ....................................................... 31 七、银行授信情况 ......................................................................................................... 32 第五节业务情况概要 ......................................................................................................... 32 一、公司从事的主营业务与行业发展现状 ................................................................... 32 二、公司主营业务经营情况 .......................................................................................... 39 三、严重违约情况 ......................................................................................................... 42 四、公司独立性情况 ..................................................................................................... 42 五、非经营性往来占款与资金拆借情况....................................................................... 42 六、公司治理、内部控制情况 ...................................................................................... 42 第六节重要事项 ................................................................................................................ 43 一、重大事项索引 ......................................................................................................... 43 二、公司涉及的重大诉讼、仲裁或重大行政处罚事项 ................................................ 43 三、公司破产重整事项 ................................................................................................. 43 四、公司债券面临暂停或终止上市风险情况 ............................................................... 43 五、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况 ............................................ 44 六、其他事项................................................................................................................. 44 第七节财务报告 ................................................................................................................ 45 释义 在年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 公司/本公司/昆明产投公司 指 昆明产业开发投资有限责任公司 我国/中国 指 中华人民共和国 12 昆明产投债 指 2012 年昆明产业开发投资有限责任公司公司债券 16 昆明产投 PPN01 指 昆明产业开发投资有限责任公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具 16 昆投 01 指 昆明产业开发投资有限责任公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 17 昆投 01 指 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 17 昆投 02 指 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 17 昆投 03 指 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） 19 昆产 01 指 昆明产业开发投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期) 17 泰佳鑫 指 云南泰佳鑫投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券 本期债券 指 根据上下文，代指“16 昆投 01”、“17 昆投 01”、“17 昆投 02”、“17 昆投 03”、 “17 泰佳鑫”等公司债券 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 上交所/交易所 指 上海证券交易所 特立亚民爆公司 指 昆明市特立亚民爆器材专营有限公司 泰佳鑫公司 指 我公司子公司-云南泰佳鑫投资有限公司 泛亚城乡公司 指 我公司子公司-昆明泛亚城乡发展投资有限责任公司 腾晋物流公司 指 我公司子公司-云南腾晋物流股份有限公司 东川城乡公司 指 我公司子公司-昆明市东川区城乡发展有限责任公司 山高旅游公司 指 我公司子公司-云南山高农业旅游开发投资有限公司 昆明电机厂 指 我公司子公司-昆明电机厂有限责任公司 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投资者 元/万元/亿元 指 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 公司章程 指 昆明产业开发投资有限责任公司章程 昆明市国资委 指 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人 董事会 指 昆明产业开发投资有限责任公司董事会 报告期 指 2019 年 1-6 月 报告期末 指 2019 年 6 月末 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司及相关中介机构简介 一、公司基本情况简介 截至报告期末，我公司基本情况简介如下： （一）中文名称： 昆明产业开发投资有限责任公司 （二）中文简称： 昆明产投公司 （三）外文名称 及缩写 ： KUNMING INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INVESTMENT CO.,LTD （ K ID ） （四）公司法定代表人： 李剑峰 （五）公司信息披露事务负责人： 连照菊 联系地址： 昆明市西山区盘龙路 25 号老市委大楼 6 层 电话： 0871 - 63159670 邮箱： 1157427637@q.com （六）公司注册地址： 昆明市青年路 448 号华尔顿大厦 5 - 6 层 公司办公地址： 昆明市西山区盘龙路 25 号老市委大楼 6 层 公司网站： htp:/w.kmctgs.com 邮政编码： 650 电子信箱： 73453628@q.com （七）公司登载 半 年度报告的交易场所网站的网址， 半 年度报告备置地： 公司拟将 半 年报将刊登在深圳证券交易所网站，网址： htp:/w.szse.cn/ 公司拟将 半 年度报告纸质版置备于公司与受托管理人处，供投资者查阅。 （八）报告期内公司控股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 的变更情况 1 、控股东与实际控制人变更情况 报告期内，公司控股东与实际控制人未发生变化 。截至报告期末，公司的 控股东与实际控制人均为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 “ 昆明市国资委 ” ），昆明市国资委对公司持股 比例为 10% 。 2 、董事、监事与高级管理人员变更情况 截至 2 019 年 6 月 末，公司 在 任 董事、监事、高级管理人员 如下： 董事会成员 姓名 职务 李剑峰 董事长 连照菊 董事 廖云江 董事 何锡锋 外部董事 杨昆慧 外部董事 马俊青 职工董事 监事会成员 姓名 职务 张顺朝 监事会主席 杨顺丽 监事 郭正祥 监事 余燕波 职工监事 郝娟 职工监事 高级管理人员 廖云江 常务 副总经理 孙源 副总经理 匡良 副总经理 张岩 副总经理 连照菊 财务总监 报告期内，杜伯毅卸任我公司 职工 监事职位，由郝娟接任。郝娟简历如下： 郝娟， 女， 1974 年出生，大专学历。历任昆明国际信托投资公司人力资源部 科员，昆明产业开发投资有限责任公司人力资源部副 经理，昆明国有资产管理有 限公司人力资源部副经理、经理，现任我公司 职工监事、总经理助理、纪检监察 室主任。 二、相关中介机构简介 截至报告期末，公司存续的公司债券相关中介机构情况如下： 16 昆投 01 17 昆投 01 17 昆投 02 17 昆投 03 资信评级机构 名称 联合评级评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 联系人 杨婷 联系电话 010 - 85172818 审计机构 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 座 6 层 签字注册会计师 方自 维、伏 兴祥 联系电话 0871 - 63140679 受托管理人 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街 甲 九号金融街中心南楼 1 7 层 联系人 李璐 联系电话 010 - 83939719 1 7 泰佳鑫 资信评级机构 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市福田区深南大道 7 008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 联系人 李君臣 联系电话 1 381078232 、 075 - 82872090 审计机构 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 座 6 层 签字注册会计师 方自 维、伏 兴祥 联系电话 0871 - 63140679 受托管理人 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区延安中路 7 89 号 6 楼 联系人 林兮原 联系电话 1 3606817581 1 9 昆产 0 1 审计机构 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 云南省昆明市白塔路 131 号汇都国际 C 座 6 层 签字注册会计师 方自 维、伏 兴祥 联系电话 0871 - 63140679 受托管理人 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心北楼 1 6 层 联系人 张书扬 、 邓柏林 联系电话 0 10 - 5680258 报告期内，上述中介机构未发生变化 ，其中“ 1 9 昆产 0 1 ”私募债未评级， 不涉及资信评级机构 。 第三节公司债券事项 截至报告期末，我公司 （ 包括合并报表范围下属子公司 ） 存续公司债券 共有 以下 6 只。 债券简称 债券全称 16 昆投 01 昆明产业开发投资有限责任公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 17 昆投 01 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 17 昆投 02 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 17 昆投 03 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） 19 昆产 01 昆明产业开发投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期) 17 泰佳鑫 云南泰佳鑫投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券 一、公司债券基本情况 （ 一 ）昆明产业开发投资有限责任公司 2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期） 1 、债券名称： 昆明产业开发投资有限责任公司 2016 年公开发行公司债券（第 一期） 2 、债券简称： “ 16 昆投 01 ” 3 、债券代码： “ 112375.SZ ” 4 、起息日： 2016 年 4 月 11 日 5 、到期日： 2021 年 4 月 11 日 6 、债券余额： 截至报告期末， “ 16 昆投 01 ” 债券余额为 10 亿元。 7 、债券利率： 票面利率 3.89% 。 8 、还本付息的期限和方式： 在债券的计息期限内， “ 16 昆投 01 ” 每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2016 年 4 月 11 日至 2021 年 4 月 10 日，付息日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 11 日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）， 兑付日为 2021 年 4 月 11 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个 交易日（顺延期间不另计利息） 。 9 、上市交易场所： 深圳证券交易所。 10 、投资者适当性安排： 本期债券实施投资者适当性管理。 11 、报告期内公司债券的付息兑付情况： 报告期间，我公司于 201 9 年 4 月 11 日完成 “ 16 昆投 01 ” 第 三 个计息年度利息支付。截至报告期末， “ 16 昆投 01 ” 尚未到达本金兑付日。 （ 二 ）昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期） 1 、债券名称： 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年公开发行公司债券（第 一期） 2 、债券简称： “ 17 昆投 01 ” 3 、债券代码： “ 112515.SZ ” 4 、 起息日 ： 2017 年 4 月 10 日 5 、到期日： 2023 年 4 月 10 日 。若第三年末投资者行使回售权，或发行人 行使赎回选择权，则到期日为 2 020 年 4 月 1 0 日。 6 、债券余额： 截至报告期末， “ 17 昆投 01 ” 债券余额为 18 亿元。 7 、债券利率： 票面利率 5.10% 。 8 、还本付息的期限和方式： 在债券的计息期限内， “ 17 昆投 01 ” 每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债 券计息期限自 2017 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 9 日，付息日为 2018 年至 2023 年每年的 4 月 10 日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）， 兑付日为 2023 年 4 月 10 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息） 。 9 、上市交易场所： 深圳证券交易所。 10 、投资者适当性安排： 本期债券实施投资者适当性管理。 11 、报告期内公司债券的付息兑付情况： 报告期间，我公司于 201 9 年 4 月 10 日完成 “ 17 昆投 01 ” 第二 个计息年度利息支付。截至报告期末， “ 17 昆投 01 ” 尚未到达本金兑付日。 12 、特殊权利条款及报告期内执行情况： （ 1 ）赎回选择权： 本期债券设置发行人赎回选择权。发行人将于本期债券 的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日在深圳证券交易所指定的信息披露 媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人 将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部或部分公司债券。 （ 2 ）调整票面利率选择权： 若发行人在本期债券的第 3 个计息年度付息日 前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于放弃行 使赎回权的公告，将同时发布关于是否 调整本期债券票面利率以及调整幅度的公 告。发行人有权决定在本期债券的第 3 年末调整后 3 年的票面利率。若发行人未 行使利率调整选择权，则本期债券在后续期限票面利率仍维持原有利率水平不变。 （ 3 ）投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及 调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将 其持有未被赎回的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内 第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按深交所和登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面 利率及调整幅度 的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系 统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份 额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有 本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 报告期内，上述特殊权利条款未到行权期，未予执行。 （ 三 ） 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第二期） 1 、债券名称： 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第二期） 2 、债券简称： “ 17 昆投 02 ” 3 、债券代码： “ 11259.SZ ” 4 、起息日： 2017 年 10 月 18 日 5 、到期日： 2023 年 10 月 18 日 。若第三年末投资者行使回售权，或发行人 行使赎回选择权，则到期日为 2 020 年 1 0 月 1 8 日。 6 、债券余额： 截至报告期末， “ 17 昆投 02 ” 债券余额为 8 亿元。 7 、债券利率： 票面利率 5.80% 。 8 、还本付息的期限和方式： 在债券的计息期限内， “ 17 昆投 02 ” 每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2017 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 1 7 日，付息日为 2018 年至 2023 年每年的 10 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计 利息），兑付日为 2023 年 10 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息） 。 9 、上市交易场所： 深圳证券交易所。 10 、投资者适当性安排： 本期债券实施投资者适当性管理。 11 、报告期内公司债券的付息兑付情况： “ 17 昆投 02 ”于 2017 年 10 月 起息， 报告期内尚未 进行 本息兑付。 1 2 、特殊权利条款及报告期内执行情 况： （ 1 ）赎回选择权： 本期债券设置发行人赎回选择权。发行人将于本期债券 的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日在深圳证券交易所指定的信息披露 媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人 将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部或部分公司债券。 （ 2 ）调整票面利率选择权： 若发行人在本期债券的第 3 个计息年度付息日 前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于放弃行 使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公 告。发行人有权决定在本期债券的第 3 年末调整后 3 年的票面利率。若发行人未 行使利率调整选择权，则本期债券在后续期限票面利率仍维持原有利率水平不变。 （ 3 ）投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及 调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将 其持有未被赎回的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内 第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按深交所和登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度 的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通 过指定的交易系 统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份 额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有 本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 报告期内，上述特殊权利条款未到行权期，未予执行。 （ 四 ） 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第三期） 1 、债券名称： 昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第三期 ） 2 、债券简称： “ 17 昆投 03 ” 3 、债券代码： “ 112621.SZ ” 4 、起息日： 2017 年 11 月 28 日 5 、到期日： 2023 年 11 月 28 日 。若第三年末投资者行使回售权，或发行人 行使赎回选择权，则到期日为 2 020 年 11 月 28 日。 6 、债券余额： 截至报告期末， “ 17 昆投 03 ” 债券余额为 2.5 亿元。 7 、债券利率： 票面利率 6.50% 。 8 、还本付息的期限和方式： 在债券的计息期限内， “ 17 昆投 03 ” 每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2017 年 11 月 2 8 日至 2023 年 11 月 2 7 日，付息日为 2018 年至 2023 年每年的 11 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计 利息），兑付日为 2023 年 11 月 28 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息） 。 9 、上市交易场所： 深圳证券交易所。 10 、投资者适当性安排： 本期债券实施投资者适当性管理。 11 、报告期内公司债券的付息兑付情况： “ 17 昆投 03 ”于 2017 年 11 月 起息， 报告期内尚未 进行 本息兑付。 1 2 、特殊权利条款及报告期内执行情况： （ 1 ）赎回选择权： 本期债券设置发行人赎回选择权。发行人将于本期债券 的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日在深圳证券交易所指定的信息披露 媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人 将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部或部分公司债券。 （ 2 ）调整票面利率选择权： 若发行人在本期债券的第 3 个计息年度付息日 前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于放弃行 使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公 告。发行人有权决定在本期债券的第 3 年末调整后 3 年的票面利率。若发行人未 行使利率调整选择权，则本期债券在后续期限票 面利率仍维持原有利率水平不变。 （ 3 ）投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及 调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将 其持有未被赎回的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内 第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按深交所和登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度 的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系 统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司 债券份 额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有 本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 报告期内，上述特殊权利条款未到行权期，未予执行。 （五）昆明产业开发投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 1 、债券名称： 昆明产业开发投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2 、债券简称： “ 19 昆产 01 ” 3 、债券代码： “ 15154.SH ” 4 、起息日： 2019 年 5 月 24 日 5 、到期日： 2024 年 5 月 24 日 。若第三年末投资者行使回售权，或发行人 行使赎回选择权，则到期日为 2 0 22 年 5 月 24 日。 6 、债券余额： 截至报告期末， “ 19 昆产 01 ” 债券余额为 20 亿元。 7 、债券利率： 票面利率 6. 43 % 。 8 、还本付息的期限和方式： 在债券的计息期限内， “ 19 昆产 01 ” 每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2019 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 2 3 日 ，付息日为 20 20 年至 20 24 年每年的 5 月 24 日 。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）， 兑付日为 2024 年 5 月 24 日 。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息） 。 9 、上市交易场所： 上海 证券交易所。 10 、投资者适当性安排： 本期债券实施投资者适当性管理。 11 、报告期内公司债券的付息兑付情况： “ 19 昆产 01 ”于 201 9 年 5 月 起息， 报告期内尚未 进行 本息兑付。 1 2 、特殊权利条款及报告期内执行情况： （ 1 ）调整票面利率选择权： 若发行人在本期债券的第 3 个计息年度付息日 前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎 回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 发行人有权决定在本期债券的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。若发行人未行使 利率调整选择权，则本期债券在后续期限票面利率仍维持原有利率水平不变。 （ 2 ）投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及 调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将 其持有未被赎回的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内 第 3 个计息年度付息日即为回售支付日， 发行人将按上交所和登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度 的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系 统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份 额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有 本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 报告期内，上述特殊权利条款未到行权期，未予执行。 （ 六 ） 云南泰佳鑫投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券 1 、债券名称： 云南泰佳鑫投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券 2 、债券简称： “ 17 泰佳鑫” 3 、债券代码： “ 145413.SH ” 4 、起息日： 2017 年 3 月 17 日 5 、到期日： 202 年 3 月 17 日 。若第三年末投资者行使回售权，则到期日 为 2 020 年 3 月 17 日。 6 、债券余额： 截至报告期末， “ 17 泰佳鑫” 债券余额为 7.5 亿元。 7 、债券利率： 票面利率 6.50% 。 8 、还本付息的期限和方式： 在债券的计息期限内， “ 17 泰佳鑫” 每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。债券计息期限自 2017 年 3 月 17 日至 202 年 3 月 16 日，付息日为 2018 年至 2023 年每年的 3 月 17 日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息）， 兑付日为 202 年 3 月 17 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计利息） 。 9 、上市交易场所： 上海 证券交易所。 10 、投资者适当性安排： 本期债券实施投资者适当性管理。 11 、报告期内公司债券的付息兑付情况： “ 17 泰佳鑫”于 2017 年 3 月 起息， 2 01 9 年 3 月 1 7 日，公司已按时支付 2 01 8 年 3 月 1 7 日至 2 019 年 3 月 1 6 日利息 。 1 2 、特殊权利条款及报告期内执行情况： （ 1 ）调整票面利率选择权： 若发行人在本期债券的第 3 个计息年度付息日 前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎 回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 发行人有权决定在本期债券的第 3 年末调整 后 2 年的票面利率。若发行人未行使 利率调整选择权，则本期债券在后续期限票面利率仍维持原有利率水平不变。 （ 2 ）投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及 调整幅度公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付 息日将 其持有未被赎回的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内 第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按上交所和登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度 的公告之日起 3 个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系 统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份 额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有 本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 报告期内，上述特殊权 利条款未到行权期，未予执行。 二、公司债券募集资金使用与募集资金专项账户运作情况 （ 一 ）昆明产业开发投资有限责任公司 2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期 ） 1 、募集资金使用情况 截至 报告期 末， “ 16 昆投 0 1 ” 已按 《 募集说明书 》 约定 使用 完毕， 具体情况 请详见公司于 2017 年 4 月 27 日 披露的《 公司 债券 201 7 年年度报告 》。 2 、募集资金专项账户运作情况 根据本期债券《账户及资金监管协议》， “ 16 昆投 0 1 ” 募集资金专户信息如 下： 户名：昆明产业开发投资有限责任公司 账户： 102012108956 开户行：云南红塔银行昆明分行 截至 报告期末，募集资金专户余额为 0 。 根据公司债券《账户及资金监管协议》，我公司应在每次付息日五个交易日 前将全部应付利息存入偿债专项账户，在本金兑付日十个交易日前和五个交易日 前分别将 20% 和全额应付本息存入偿债专项账户。 报告 期内， 为 提高资金周转效 率， 尽快 完成付息工作， 我公司将“ 16 昆投 0 1 ”应付 利息直接由公司一般户划 入登记公司指定账户。在 受托管理人 提醒下， 我司 日后还本付息 阶段将 严格按照 有关约定 ， 提前将兑付款项划入专户收储， 完成 兑付工作。 （ 二 ）昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期） 1 、募集资金使用情况 截至 报告期 末， “ 17 昆投 0 1 ” 已按 《 募集说明书 》 约定 使用完毕 ， 具体情况 请详见公司于 2017 年 4 月 27 日 披露的《 公司 债券 201 7 年年度报告 》。 2 、募集资金专项账户运作情况 根据本期债券《账户及资金监管协议》， “ 17 昆投 0 1 ” 募集资金专户信息如 下： 户名：昆明产业开发投资有限责任公司 账户： 102012108956 开户行：云南红塔银行昆明分行 截至 报告期末，募集资金专户余额为 0 。 本期债券募集资金的 接受 、 存储 、划转均在募集资金专户内进行 ， 截至报告 期末尚未 进行 债券兑付。 （ 三 ）昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第 二 期） 1 、募集资金使用情况 截至 报告期 末， “ 17 昆投 0 2 ” 已按 《 募集说明书 》 约定 使用完毕 ， 具体情况 请详见公司于 2017 年 4 月 27 日 披露的《 公司 债券 201 7 年年度报告 》。 2 、募集资金专项账户运作情况 根据本期债券《账户及资金监管协议》， “ 17 昆投 0 1 ” 募集资金专户信息如 下： 户名：昆明产业开发投资有限责任公司 账户： 102012108956 开户行：云南红塔银行昆明分行 截至 报告期末，募集资金专户余额为 0 。 本期债券募集资金的 接受 、 存储 、划转均在募集资金专户内进行 ， 截至报告 期末尚未 进行 债券兑付。 （ 四 ）昆明产业开发投资有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第 三 期） 1 、募集资金使用情况 截至 报告期 末， “ 17 昆投 0 3 ” 已按 《 募集说明书 》 约定 使用完毕 ， 具体情况 请详见公司于 2017 年 4 月 27 日 披露的《 公司 债券 201 7 年年度报告 》。 2 、募集资金专项账户运作情况 根据本期债券《账户及资金监管协议》， “ 17 昆投 0 3 ” 募集资金专户信息如 下： 户名：昆明产业开发投资有限责任公司 账户： 102012108956 开户行：云南红塔银行昆明分行 截至 报告期末，募集资金专户余额为 0 。 本期债券募集资金的 接受 、 存储 、划转均在募集资金专户内进行 ， 截至报告 期末尚未 进行 债券兑付。 （五）昆明产业开发投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 1 、募集资金使用情况 截至 报告期 末， “ 19 昆产 0 1 ” 募集资金 还剩 5.83 亿元 未用完， 本期债券募 集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，本期债券的募集资金扣除发行费用 后全部用于偿还公司有息债务。 2 、募集资金专项账户运作情况 本期债券 已在平安银行股份有限公司昆明分行开设偿债资金专户，账号： 150935138 。 （ 六 ） 云南泰佳鑫投资有限公司非公开发行 2017 年公司债券 1 、募集资金使用情况 截至 报告期 末， “ 17 泰佳鑫 ”已按 《 募集说明书 》 约定 使用完毕 ， 本期债券 募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，本期债券的募集资金扣除发行费 用后全部用于偿还公司有息债务，补充流动资金。 2 、募集资金专项账户运作情况 本期债券已在中国光大银行昆明分行营业部开设偿债资金专户，账号： 3961018036058 。 三、公司债券跟踪评级情况 （ 一 ） “ 16 昆投 0 1 ”、“ 1 7 昆投 0 1 ”、“ 17 昆投 0 2 ”、“ 1 7 昆投 0 3 ” 上述债券 的评级机构 均为联合评级。 报告期内，根据联合评级于 201 9 年 6 月 1 8 日 针对上述债券 出具 的《跟踪评级报告》 （联合 【 20 19 】 109 号） 。报告期 内我 公司主体信用等级为 AA+ ，评级展望为 “ 稳定 ” ， 上述债券债项评级均 为 AA+ ， 与联合评级 先前评定的 评级结果不存在差异。 （ 二 ） “ 1 7 泰佳鑫” “ 17 泰佳鑫”于 2017 年 3 月发行 完毕，评级机构为 鹏元资信 。 初始发行时 鹏元 资信对泰佳鑫公司与债券债项的评级结果均为 AA 。 鹏元资信于 201 9 年 6 月 27 日针对“ 17 泰佳鑫”出具了《云南泰佳鑫投资 有限公司非公开发行 2017 年公司债券 201 9 年跟踪信用评级报告》（鹏信评【 201 9 】 跟踪第【 759 】号 01 ）。报告中泰佳鑫公司主体信用等级为 AA ，评级展望为“稳 定”， “ 17 泰佳鑫” 债项评级 为 AA ，与鹏元资信先前评定的评级结果不存在差 异。 四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 报告期内本公司存续的公司债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施未发 生重大变化，具体安排请详见债券《募集说明书》。 五、公司债券持有人会议召开情况 报告期内，本公司未召开债券持有人会议。 六、公司债券受托管理人履职情况 （ 一 ） “ 16 昆投 01 ”、“ 17 昆投 01 ”、“ 17 昆投 02 ”、“ 17 昆投 03 ” 1 、受托管理人履职的具体内容 以上债券 的受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。 报告期内，国泰君安 始终 高度重视并持续关注我公司的资信状况，切实按照《公司债券交易与管理办 法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》与《债券受托管理协议》等要求，以 邮件往来、函文件沟通、现场指导等多种方式履行受托管理职责，积极维护债券 持有人的合法权益。报告期内，国泰君安具体履职内容如下： （ 1 ）提醒我公司披露《 201 8 年年度报告》 201 9 年 4 月 ， 国泰君安提醒我公司根据有关准则履行 按时披露 《 2018 年 年 度 报告 》。 （ 2 ）按月进行新增借款、对外担保与重大事项核查，指导我公司履行临时 信息披露义务 报告期内，国泰君安按月向我公司核查新增借款与对外担保情况，按月发送 重大事项排查表，排查重大事项。 （ 3 ）指导 我司完成付息工作 报告 期内，国泰君安指导我司按时完成 “ 16 昆投 01 ”、“ 1 7 昆投 01 ”利息 兑 付工作。 2 、受托管理事务报告编制情况 （ 1 ）临时受托管理事务报告 报告期内， 国泰君安分别针对我公司 履行担保责任 ， 信息披露事务负责人 变 更 ， 涉及重大诉讼 三项公告 通过深圳证券交易所固定收益平台 于 2019 年 4 月 26 日 、 2019 年 5 月 13 日 和 2 019 年 6 月 1 0 日 披露《临时受托管理事务报告》，提 醒投资者关注有关风险。 （ 2 ）定期受托管理事务报告 201 9 年 6 月 2 8 日 ， 国泰君安通过深圳证券交易所网站披露 “ 15 昆投 02 ”、“ 16 昆投 01 ”、“ 17 昆投 01 ”、“ 17 昆投 02 ”、“ 17 昆投 03 ” 《 201 8 年度受托管理事务报告》。 （二）“ 1 9 昆产 0 1 ” 我公司 聘请了平安证券股份有限公司为 该债券的 受托管理人，并与其签订了 《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。受托管理人按照相关受托管 理协议的约定履行受托管理职责。 报告期内， 平安证券 针对我公司 涉及重大诉讼 的公告 通过 上海 证券交易所固定收益平台 于 2 019 年 6 月 3 日 披露《临时受托管 理事务报告》，提醒投资者关注有关风险。 （ 三 ） “ 17 泰佳鑫” 我公司 聘请了光大证券股份有限公司为 该债券的 受托管理人，并与其签订了 《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》。受托管理人负责监管 我公司 的募集和偿债资金， 按照相关受托管理协议的约定 履行了债权人代理人和账户监 管人的职责。 第四节财务情况概要 一、主要会计数据和财务指标 单位 ： 万元币种 ： 人民币 项目 201 9 年 6 月 30 日 201 8 年 12 月 31 日 变动比例 总资产 7,17,142.19 6,682,350.5 6.51% 归属于母公司股东的净资产 2,590,972.15 2,460,509.8 5.30% 流动比率 1 3 .25 2.93 10.97% 速动比率 2 0 .87 0.69 26.68% 资产负债率 3 5 7.50 % 56.76% 1.31% 201 9 年 1 - 6 月 201 8 年 1 - 6 月 变动比例 营业收入 191,060.27 19,234.79 - 4.10% 归属于母公司股东的净利润 8,840.08 - 6,897.41 - 228.17% 经营活动产生的现金流净额 30,251.09 46,150.7 - 34.45% EBITDA 利息保障倍数 4 0.31 - 0.08 - 491.58% 贷款偿还率 5 10% 10% 0.0% 利息偿付率 6 10% 10% 0.0% 注：上述财务指标计算方法如下： （ 1 ）流动比率＝流动资产 / 流动负债； （ 2 ）速动比率＝（流动资产－存货） / 流动负债； （ 3 ）资产负债率＝负债总额 / 资产总额； （ 4 ） EBITDA 利息保障倍数 =EBITDA/ （计入财务费用的利息支出 + 资本化的利息支出）； （ 5 ）贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额； （ 6 ）利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息。 上述会计数据和财务指标 变动情况较大的 原因 分析如下： （ 1 ） 归属于母公司股东的净利润 报告期末，公司 归属于母公司股东的净利润 为 8,840.08 万元， 相比去年同期 上涨 15,737.49 万元 ，增长幅度较大，主要原因是 与日常活动相关的政府补助 导 致其他收益增加 所致 。 （ 2 ） 经营活动产生的现金流净额 报告期末，公司 经营活动产生的现金流净额 为 30,251.09 万元，相比去年同 期下降 15,737.49 万元 ， 降幅为 3 4.45 % ，主要原因是 对外提供借款和代偿维和药 业 13 云中小债本金及利息 所致 。 （ 3 ） EBITDA 利息保障倍数 报告期末，公司 EBITDA 利息保障倍数为 0.31 ， 与上年 同期相 比增加 0 . 39 ， 增幅较大 ， 主要原因是 净利润 较去年同期增长较大所致 。 二、 审计意见类型 公司 201 9 年半年度财务报告未经审计 。 三、报告期末公司资产、负债情况 （一）资产结构分析 报告期末，公司资产 科目明细 情况如下： 单位：万元 项目 201 9 年 6 月 30 日 201 8 年 12 月 31 日 变动比率 流动资产： 货币资金 614,283.3 479,581.86 28.09% 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 41,058.21 36,240.21 13.29% 应收票据 2,318.67 1,091.58 112.41% 应收账款 57,429.12 48,050.56 19.52% 预付款项 44,823.35 42,056.9 6.58% 其他应收款 428,581.49 346,464.56 23.70% 存货 3,283,928.34 3,146,489.23 4.37% 其他流动资产 （未完）  |