[中报]浙江恒逸集团有限公司:18恒集03：浙江恒逸集团有限公司公司债券2019年半年度报告
原标题:浙江恒逸集团有限公司:18恒集03：浙江恒逸集团有限公司公司债券2019年半年度报告 浙江恒逸集团有限公司 公司债券半年度报告 （ 2019 年） 二〇一九年 八 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告 中的财务报告 未经审计。 重大风险提示 投资者在购买和评价本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判 断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中 “ 风险因 素 ” 等有关章节内容。截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素变化情况请参见 “ 一 、 风险变化及影响 ” 。 一 、风险变化及影响 （ 一 ）非经营性往来占款风险 截至 201 9 年 6 月 末，非经营性往来占款余额为 21.13 亿元 ，占 201 9 年 6 月 末合并报 表净资产的 7.6 % 。非经营性往来占款的占款主体信用良好，预计不存在重大回收风险。 但是如果非经营性往来占款继续增加，可能会对公司的资金状况以及债券偿付产生不利影 响。 （ 二 ）海外投资损失的风险 截至 201 9 年 6 月 末，文莱项目已累计投入 202.78 亿元。文莱项目的建成将极大的推 动公司的发展，但是如果文莱当地的政治环境 、经济环境以及市场利率、汇率、货币政策 发生重大变化或项目运营收益情况未达到预期，则可能对发行人的海外投资及盈利情况产 生一定影响。 （ 三 ） 收购资产未来收益未达预期风险 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]1937 号）核准，恒逸石 化通过发行股份购买发行人所持有的嘉兴逸鹏 10% 股权、太仓逸枫 10% 股权及兴惠化纤 集团有限公司和富丽达集团控股有限公司持有的双兔新材料 10% 股权，同时募集配套资 金不超过 30,0 00 万元。截至 2018 年末，恒逸石化发行股份购买资产部分的新增股份已在 结算公司完成登记并上市。变更后恒逸石化持有嘉兴逸鹏、太仓逸枫和双兔新材料 10% 的股权。如果恒逸石化所收购资产未来未达到预期收益情况，可能将对恒逸石化及发行人 盈利能力及偿债能力造成不利影响。 （ 四 ）持有上市公司股权中被质押比例较高 根据恒逸石化于 2018 年 8 月 20 日披露的《关于文莱 PMB 石油化工项目银团贷款相 关事项的公告》，恒逸石化拟近期提取国家开发银行和中国进出口银行联合牵头银团（银团 组成方包括国家开发银行、中国进出口银行、中国银行股份 有限公司、中国工商银行股份 有限公司、招商银行股份有限公司）对文莱项目的贷款，提取金额为不超过 17.5 亿美元或 等值境外人民币。为落实银团贷款以增加资金流动性，加快文莱项目的建设进度，恒逸石 化、恒逸文莱及发行人等相应主体为上述项目贷款提供相应担保。其中，发行人为项目银 团贷款提供 6.71 亿股恒逸石化股票质押担保，截至本募集说明书出具日，发行人直接及间 接持有恒逸石化 13.64 亿股权，合计已被质押 8.59 亿股，占发行人合计持有恒逸石化股 权比例的 62.98% 。同时，恒逸集团将其直接持有的浙商银行股权全部质押给该笔借款 银团 作为担保。上述两笔质押为过渡期质押，不涉及股票补仓义务，不存在平仓风险。整体而 言，发行人持有上市公司股权中被质押比例较高，虽然文莱炼化项目 2019 年可投产实现收 益并偿还借款逐步解除被质押股权，但发行人中短期内资产变现能力将受到一定影响。 （ 五 ） 报告期内新增有息负债情况 截至 2018 年末，发行人有息债务规模为 404.32 亿元，较 2017 年末增加 186.30 亿元， 占 2017 年末净资产的比例为 93.75% 。 发行人已于 2019 年 6 月 27 日于深圳证券交易所网站（ ww.szse.cn ）发布《浙江恒逸 集团有限公司 关于 2019 年累计新增借款的公告》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合 并口径的净资产为 236.93 亿元，借款余额为 404.34 亿元。截至 2019 年 5 月 31 日，公司借 款余额为 465.19 亿元，累计新增借款金额为 60.84 亿元，公司 2019 年累计新增借款占上年 末净资产的比例为 25.68% ，超过 20% 。新增借款主要系发行人为满足控股子公司恒逸石化 文莱炼化项目建设所需以及扩大主营业务经营规模所需。 报告期内，公司未发生可能对公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益产生重 大不利影响的风险。 目录 重要提示 .. .. .. .. .. 2 重大风险提示 .. .. .. .. .. 3 一 、风险变化及影响 .. .. .. .. 3 释义 .. .. .. .. .. 7 第一节 公司及相关中介机构简介 .. .. .. . 8 一、公司基本信息 .. .. .. .. 8 二、信息披露事务负责人 .. .. .. .. 8 三、信息披露网址及置备地 .. .. .. .. 8 四、报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 .. .. 9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .. .. 9 六、中介机构情况 .. .. .. .. 9 第二节 公司债券事项 .. .. .. .. 11 一、债券基本信息 .. .. .. .. 11 二、募集资金使用情况 .. .. .. .. 15 三、报告期内资信评级情况 .. .. .. .. 17 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 .. .. .. 19 五、偿债计 划 .. .. .. .. . 20 六、专项偿债账户设置情况 .. .. .. .. 21 七、报告期内持有人会议召开情况 .. .. .. 23 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 .. .. .. 23 第三节 业务经营和公司治理情况 .. .. .. 26 一、公司业务和经营情况 .. .. .. .. 26 二、投资状况 .. .. .. .. . 33 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .. .. .. 33 四、公司治理情况 .. .. .. .. 34 五、非经营性往来占款或资金拆借 .. .. .. 34 第四节 财务情况 .. .. .. .. 34 一、 财务报告审计情况 .. .. .. .. 34 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .. .. 34 三 、 合并报表范围调整 .. .. .. .. 34 四、 主要会计数据和财务指标 .. .. .. .. 35 五、 资产情况 .. .. .. .. 36 六、 负债情况 .. .. .. .. 38 七、利润及其他损益来源情况 .. .. .. .. 41 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .. .. . 41 九、对外担保情况 .. .. .. .. 41 第五节 重大事项 .. .. .. .. 42 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .. .. 42 二、关于破产相关事项 .. .. .. .. 42 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .. 42 四、其他重大事项的信息披露情况 .. .. .. 42 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .. .. .. 43 一、发行人为可交换债券发行人 .. .. .. . 43 二、发行人为创新创业公司债券发行人 .. .. .. 43 三、发行人为绿色公司债券发行人 .. .. .. 43 四、发行人为可续期公司债券发行人 .. .. .. 43 五、其他特定品种债券事项 .. .. .. .. 43 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .. .. .. 43 第八 节 备查文件目录 .. .. .. .. 47 释义 发行人 / 公司 / 本公司 / 恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 浙江六和 指 浙江六和律师事务所 立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 联合信用 指 联合信用评级有限公司 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 恒逸 石化 指 恒逸石化股份有限公司，股票代码： 00703.SZ 香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司 恒逸文莱 指 恒逸实业（文莱）有限公司 恒逸己内酰胺 指 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 PX 指 对二甲苯（ Para - Xylene ），为生产精对苯二甲酸（ PTA ）的原料之一 PTA 指 精对苯二甲酸（ Purified Terephthalic Acid ），为生产 聚酯（ PET ）的原料之一 MEG （ EG ） 指 乙二醇（ Ethylene Glycol ），为生产聚酯（ PET ）的 原料之一 CPL 指 己内酰胺（ Caprolactam ），为聚合生成聚酰胺切片 （通常叫尼龙 - 6 切片，或锦纶 - 6 切片）的原料之 一 PET 指 聚对苯二甲酸乙二酯（简称涤纶） (PolyethylEneglycol Terephthalate) ，也称聚酯，可 以通过熔体直纺成为涤纶牵伸丝（ FDY ）、涤纶预 取向丝（ POY ）等产品 FDY 指 涤纶牵伸丝（ Ful Drawn Yarn ），为涤纶（ PET ）的 下游产品之一，可直接用于纺织业 POY 指 涤纶预取向丝（ Pre - oriented Yarn ），为涤纶（ PET ）的下游产品之一， 可直接用于纺织业 DTY 指 涤纶变形丝（ Draw Textured Yarn ），为涤纶预取向 丝（ POY ）的再加工产品，可直接用于纺织业 PA6 指 聚酰胺（ Polyamide ） 6 ，俗称尼龙 6 ，是半透明或 不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、 耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件 、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 浙江恒逸集团有限公司 中文简称 恒逸集团 外文名称（如有） Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd. 外文缩写（如有） HENGYI 法定代表人 邱建林 注册地址 浙江省杭州市 萧山区衙前镇项漾村 办公地址 浙江省杭州市 萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼 办公地址的邮政编码 31215 公司网址 htp:/w.hengyi.com/ 电子信箱 hy@hengyi.com 二、 信息披露事务负责人 姓名 倪德锋 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 董事、总裁 联系地址 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼 电话 0571 - 8387203 传真 0571 - 83872034 电子信箱 gl@hengyi.com 信息披露 联系人姓名 张开元 联系地址 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼 电话 0571 - 83717327 传真 0571 - 83872034 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 ww.szse.cn 半年度报告备置地 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠大厦 3 栋 24 楼 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股 东名称： 邱建林 报告期末实际控制人名称： 邱建林 公司与控股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一） 报告期内控股东、实际控制人的变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 报告期内控股东、实际控制人具体信息的变化情况 □ 适用 √ 不适用 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □ 发生变更 √ 未发生变更 六、 中介机构情况 （一） 出具审计报告的会计师事务所 √ 适用 □ 不适用 名称 立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心南 区 1 栋 1 门 5017 室 - 11 签字会计师姓名 俞德昌、陈春波 （二）受托管理人 / 债权代理人 债券代码 112764 债券简称 18 恒集 01 受托管理人或债权代理人 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广 场 33 楼 联系人 熊毅、柳则宇 联系电话 021 - 386726 债券代码 112785 债券简称 18 恒集 02 受托管理人或债权代理人名称 国泰君安证券股 份有限公司 办公地址 上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广 场 33 楼 联系人 熊毅、柳则宇 联系电话 021 - 386726 债券代码 112793 债券简称 18 恒集 03 受托管理人或债权代理人名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广 场 33 楼 联系人 熊毅、柳则宇 联系电话 021 - 386726 债券代码 112803 债券简称 18 恒集 04 受托管理人或债权代理人名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区 石门二路街道新闸路 669 号博华广 场 33 楼 联系人 熊毅、柳则宇 联系电话 021 - 386726 债券代码 11070 债券简称 17 恒逸 01 受托管理人或债权代理人名称 国开证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1 - 9 层 联系人 李明、王锐 联系电话 010 - 8830804 债券代码 11080 债券简称 18 恒逸债 受托管理人或债权代理人名称 国开证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1 - 9 层 联系人 李明、王锐 联系电话 010 - 8830804 债券代码 11079 债券简称 19 恒逸债 受托管理人或债权代理人名称 国开证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1 - 9 层 联系人 李明、王锐 联系电话 010 - 8830804 （三）资信评级机构 债券代码 112764 债券简称 18 恒集 01 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 债券代码 112785 债券简称 18 恒集 02 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京 市朝阳区建国门外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 债券代码 112793 债券简称 18 恒集 03 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 债券代码 112803 债券简称 18 恒集 04 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 债券代码 11070 债券简称 17 恒逸 01 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 债券代码 11080 债券简称 18 恒 逸债 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 债券代码 11079 债券简称 19 恒逸债 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 （四）报告期内中介机构变更情况 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位：亿元 币种：人民币 1 、债券代码 112764 2 、 债券简称 18 恒集 01 3 、债券名称 浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期） 4 、发行日 2018 年 9 月 4 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2020 年 9 月 6 日 7 、到期日 2021 年 9 月 6 日 8 、债券余额 3.80 9 、截至报告期末的利率 (%) 7.50 10 、还本付息方式 到期还本，每年付息 1 次 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 合格机构投资者 13 、报告期内付息兑付情况 无 14 、 报告期内 调整票面利率 选 择权 的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1 、债券代码 112785 2 、债券简称 18 恒集 02 3 、债券名称 浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期） 4 、发行日 2018 年 10 月 26 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2020 年 10 月 29 日 7 、到期日 2021 年 10 月 29 日 8 、债券余额 5.0 9 、截至报告期末的利率 (%) 7.35 10 、还本付息方式 到期还本，每年付息 1 次 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 合格机构投资者 13 、报告期内付息兑付情况 无 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情 况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1 、债券代码 112793 2 、债券简称 18 恒集 03 3 、债券名称 浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第三期） 4 、发行日 2018 年 11 月 2 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2020 年 11 月 6 日 7 、到期日 2021 年 11 月 6 日 8 、债券余额 1.0 9 、截至报告期末的利率 (%) 6.90 10 、还本付息方式 到期还本，每年付息 1 次 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 合格机构投资者 13 、报告期内付息兑付情况 无 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1 、债券代码 112803 2 、债券简称 18 恒集 04 3 、债券名称 浙江恒逸集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第四 期） 4 、发行日 2018 年 11 月 16 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2020 年 11 月 19 日 7 、到期日 2021 年 11 月 19 日 8 、债券余额 6.60 9 、截至报告期末的利率 (%) 7.30 10 、还本付息方式 到期还本，每年付息 1 次 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 合格机构投资者 13 、报告期内付息兑付情况 无 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1 、债券代码 11070 2 、债券简称 17 恒逸 01 3 、债券名称 2017 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券 4 、发行日 2017 年 7 月 27 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 202 年 7 月 28 日 7 、到期日 2024 年 7 月 28 日 8 、债券余额 5.0 9 、截至报告期末的利率 (%) 7.80 10 、还本 付息方式 到期还本，每年付息 1 次 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 合格机构投资者 13 、报告期内付息兑付情况 正常付息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1 、债券代码 11080 2 、债券简称 18 恒逸债 3 、债券名称 2018 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券 4 、发行日 2018 年 12 月 3 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2021 年 12 月 4 日 7 、到期日 2025 年 12 月 4 日 8 、债券余额 5.0 9 、截至报告期末的利率 (%) 7.45 10 、还本付息方式 到期还本，每年付息 1 次 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 合格机构投资者 13 、报告期内付息兑付情况 无 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 不适用 15 、 报告 期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1 、债券代码 11079 2 、债券简称 19 恒逸债 3 、债券名称 2019 年第一期浙江恒逸集团有限公司公司债券 4 、发行日 2019 年 4 月 11 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 202 年 4 月 12 日 7 、到期日 2026 年 4 月 12 日 8 、债券余额 5.0 9 、截至报告期末的利率 (%) 7.20 10 、还本付息方式 到期还本，每年付息 1 次 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 合格机构投资者 13 、报告期内付息兑付情况 无 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、 募集资金使 用情况 单位：亿元 币种：人民币 债券代码： 112764 债券简称 18 恒集 01 募集资金专项账户运作情况 与募集说明书 约定 一致 募集资金总额 3.80 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2019 年 6 月 30 日， “18 恒集 01” 债券募集资金扣 除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。公司债募集 资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码： 112785 债券简称 18 恒集 02 募集资金专项账户运作情况 与募集说明书 约定 一致 募集资金总额 5.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2019 年 6 月 30 日， “18 恒集 02” 债券募集资金扣 除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。公司债募集 资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码： 112793 债券简称 18 恒集 03 募集资金专项账户运作情况 与募集说明书 约定 一致 募集资金总额 1.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2019 年 6 月 30 日， “18 恒集 03” 债券募集资金扣 除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。公司债募集 资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码： 112803 债券简称 18 恒集 04 募集资金专项账户运作情况 与募集说明书 约定 一致 募集资金总额 6.60 募集资金期末余额 0.01 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2019 年 6 月 30 日， “18 恒集 04” 债券募集资金扣 除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。公司债募集 资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划 及其他约定一致。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码： 11070 债券简称 17 恒逸 01 募集资金专项账户运作情况 与募集说明书 约定 一致 募集资金总额 5.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金全部用于中国浙江恒逸（文莱） PMB 石油化 工项目 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 不适用 整改及整改情况（如有） 单位：亿元 币种：人民币 债券代码： 11080 债券简称 18 恒逸债 募集资金专项账户运作情况 与募集说明书 约定 一致 募集资金总额 5.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金全部用于中国浙江恒逸（文莱） PMB 石油化 工项目 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元 币种：人民币 债券代码： 11079 债券简称 19 恒逸债 募集资金专项账户运作情况 与募集说明书 约定 一致 募集资金总额 5.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金 中 5.0 亿元已用于中国浙江恒逸（文莱） PMB 石油化工项目 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码 112764 债券简称 18 恒集 01 评级机构 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 1 9 日 评级结果 披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 112785 债券简称 18 恒集 02 评级机构 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 19 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 112793 债券简称 18 恒集 03 评级机构 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 19 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风 险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 112803 债券简称 18 恒集 04 评级机构 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 19 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 11070 债券简 称 17 恒逸 01 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018 年 6 月 27 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 11080 债券简称 18 恒逸债 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018 年 11 月 13 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码 11079 债券简称 19 恒逸债 评级机构 联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019 年 3 月 14 日 评级结果披露地点 深圳证券交易所 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二） 主体评级差异 □ 适用 √ 不适用 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内 增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1 ．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □ 适用 √ 不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2 ．抵押或质押担保 □ 适用 √ 不适用 3 ．其他方式增信 □ 适用 √ 不适用 （三） 截至报告期末其他偿债保障措施情况 □ 适用 √ 不适用 五、 偿债计划 （一） 偿债计划 变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末 偿债计划情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码：112764 债券简称 18 恒集 01 偿债计划概述 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。 偿债计划的变化情况对债 券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 ，本期债券将于 2019 年 9 月 6 日付息，相关资金已准备 并按约定履行程序 债券代码：112785 债券简称 18 恒集 02 偿债计划概述 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：112793 债券简称 18 恒集 03 偿债计划概述 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有 ） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：112803 债券简称 18 恒集 04 偿债计划概述 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：11070 债券简称 17 恒逸 01 偿债计划概述 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：11080 债券简称 18 恒逸债 偿债计划概述 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：11079 债券简称 19 恒逸债 偿债计划概述 存续期内每年付息一次，到期一次性还本。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 （未完）  |