[中报]厦门中骏集团有限公司:19中骏01：厦门中骏集团有限公司公司债券半年度报告（2019年）
原标题:厦门中骏集团有限公司:19中骏01：厦门中骏集团有限公司公司债券半年度报告（2019年） 厦门中骏集团有限公司 公司债券半年度报告 （ 2019 年） 二 〇 一九年 八 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告 中的财务报告 未经审计 。 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因 素”等有关章节内容。 本公司业务经营活动中可能对未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素 主要有财务风险、经营风险、管理风险及政策风险等。截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临 的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节等有关内容没有重大变化。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。 目录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 2 重大风险提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 5 第一节 公司及相关中介机构简介 ................................ ................................ ....................... 6 一、 公司基本信息 ................................ ................................ ................................ ................... 6 二、 信息披露事务负责人 ................................ ................................ ................................ ....... 6 三、 信息披露网址及置备地 ................................ ................................ ................................ ... 6 四、 报告期内控股股东、实际控制 人变更及变化情况 ................................ ....................... 7 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ................................ ....................... 7 六、 中介机构情况 ................................ ................................ ................................ ................... 7 第二节 公司债券事项 ................................ ................................ ................................ ........... 8 一、 债券基本信息 ................................ ................................ ................................ ................... 8 二、 募集资金使用情况 ................................ ................................ ................................ ........... 9 三、 报告期内资信评级情况 ................................ ................................ ................................ ... 9 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 ................................ ................................ ............... 9 五、 偿债计划 ................................ ................................ ................................ ......................... 10 六、 专项偿债账户设置情况 ................................ ................................ ................................ . 10 七、 报告期内持有人会议召开情况 ................................ ................................ ..................... 10 八、 受托管理人履职情况 ................................ ................................ ................................ ..... 10 第三节 业务经营和公司治理情况 ................................ ................................ ..................... 11 一、 公司业务和经营情况 ................................ ................................ ................................ ..... 11 二、 投资状况 ................................ ................................ ................................ ......................... 13 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 ................................ ................................ . 13 四、 公司治 理情况 ................................ ................................ ................................ ................. 13 五、 非经营性往来占款或资金拆借 ................................ ................................ ..................... 14 第四节 财务情况 ................................ ................................ ................................ ................. 14 一、 财务报告审计情况 ................................ ................................ ................................ ......... 14 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ................................ ......................... 14 三、 合并报表范围调整 ................................ ................................ ................................ ......... 15 四、 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ............................. 15 五、 资产情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 16 六、 负债 情况 ................................ ................................ ................................ ......................... 17 七、 利润及其他损益来源情况 ................................ ................................ ............................. 19 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 ................................ ......................... 19 九、 对外担保情况 ................................ ................................ ................................ ................. 19 第五节 重大事项 ................................ ................................ ................................ ................. 20 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 ................................ ..................... 20 二、 关于破产相关事项 ................................ ................................ ................................ ......... 20 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 ................. 20 四、 关于暂停 /终止上市的风险提示 ................................ ...................... 错误 !未定义书签。 五、 其他重大事项的信息披露情况 ................................ ................................ ..................... 20 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 ................................ ................................ ..... 20 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ................................ ................................ ......... 21 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ......... 22 附件 财务报表 ................................ ................................ ................................ ............................. 24 担保人财务报表 ................................ ................................ ................................ ............................. 37 释义 发行人、 本公司、 公司 、厦门 中骏 指 厦门中骏 集团有限公司 中骏集团 、上市公司 指 注册在英属开曼群岛的中骏集团控股有限公司（ China SCE Property Holdings Limited ），香港 联交所上市公司，股票代码为 1966.HK 中骏集团 （ 香港 ） 指 中骏集团 （ 香港 ） 有限公司 债券 受托 管理人、 国泰君安 指 国泰君安证券 股份有限公司 中诚信 、 资信评级 机构 指 中诚信证券评估有限公司 审计机构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 深 交所 指 深圳 证券交易所 报告期 指 2019 年 半年度 工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日 （不包括法定节假日） 交易日 指 深圳 证券交易所 营业日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日和 / 或休息日） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券 发行与交易 管理办法》 元、千元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 厦门中骏集团有限公司 中文简称 厦门中骏集团 外文名称（如有） XIAMEN ZHONGJUN INDUSTRY CO.,LTD. 外文缩写（如有） 无 法定代表人 郑晓乐 注册地址 福建省厦门市 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高崎南五 路 208 号 912 室 办公地址 上海市 闵行区申长路 1688 弄 2 号楼中骏集团大厦 办公地址的邮政编码 201100 公司网址 www.sce - re.com 电子信箱 zhoubr@sce - re.com 二、 信息披露事务负责人 姓名 黄攸权 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 资本市场负责人 联系地址 上海市闵行区申长路 1688 弄 2 号楼中骏集团大厦 电话 021 - 52636596 传真 021 - 33275332 电子信箱 huangyouq@sce - re.com 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 www.szse.cn 半年度报告备置地 上海市闵行区申长路 1688 弄 2 号楼中骏集团大厦 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称： 中骏集团（香港）有限公司 报告期末实际控制人名称： 黄朝阳 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □ 适用 √ 不适用 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □ 发生变更 √ 未发生变更 六、 中介机构情况 （一） 出具审计报告的会计师事务所 □ 适用 √ 不适用 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 112942.SZ 债券简称 1 9 中骏 01 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 甲 9 号 金融街中心 1 6 层 联系人 陈金科、乔达 联系电话 010 - 83939242 （三）资信评级机构 债券代码 112942.SZ 债券简称 19 中骏 01 名称 中诚信证券 评估 有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位： 亿元 币种： 人民币 1 、债券代码 112942.SZ 2 、债券简称 1 9 中骏 01 3 、债券名称 厦门中骏集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期） 4 、发行日 2019 年 8 月 1 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2021 年 8 月 2 日 7 、到期日 2023 年 8 月 1 日 8 、债券余额 5.40 9 、截至报告期末的利率 (%) 6.95% 10 、还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本 11 、上市或转让的交易场所 深 交所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 报告期内，本期债券尚未发行。 14、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 无 15、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 无 16、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 无 17、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 无 18、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 无 注 ： 表格中 数据为截 至 2019 年 8 月 30 日 数据 二、 募集资金使用情况 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112942.SZ 债券简称 1 9 中骏 01 募集资金专项账户运作情况 运作正常 募集资金总额 5.40 募集资金期末余额 0 .53 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 报告期内 ，本期债券尚未发行 。 截至 2019 年 8 月 30 日， 本期债券的募集资金扣除承 销费用后， 4.37 亿元用于 公司住房租赁 项目 ， 0.47 亿 元 暂时 用于补充流动资金 ， 剩余资金 尚未使用 。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 注 ： 表格中 数据为截至 2019年 8月 30日 数据 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码 112942.SZ 债券简称 19中骏 01 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 21日 评级结果披露地点 www.szse.cn 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 无 （二） 主体评级差异 □ 适用 √ 不适用 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内 增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □ 适用 √ 不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2．抵押或质押担保 □ 适用 √ 不适用 3．其他方式增信 √ 适用 □ 不适用 债券代码：112942.SZ 债券简称 1 9 中骏 01 增信机制概述 中骏集团就 本次 债券兑付 提供 全额收购 承诺 。 报告期内相关增信机制的变 化情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 无 增信机制的执行情况 报告期内未触发收购承诺的执行条件 （三） 截至报告期末其他偿债保障措施情况 □ 适用 √ 不适用 五、 偿债计划 （一） 偿债计划 变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 截至报告期末 偿债计划情况 □ 适用 √ 不适用 六、 专项偿债账户设置情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码： 112942.SZ 债券简称 19 中骏 01 账户资金的提取情况 按募集说明书的承诺，正常提取 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、 报告期 内 持有人会议召开 情况 □ 适用 √ 不适用 八、 受托管理人（包含债权代理人） 履职情况 债券代码 112942.SZ 债券简称 19中骏01 债券受托管理人名称 国泰君安证券股份有限公司 受托管理人 履行职责情况 履行了债券受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权 益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理 报告及披露地 址 尚未到披露期 第三节 业务经营和公司治理情况 一、 公司业务和经营情况 （一） 公司业务情况 公司总部位于上海，以房地产开发销售为主业，业务体系涵盖商业地产、文化旅游地 产、产业地产、住宅及长租公寓等发地产开发及物业管理，拥有全国房地产一级开发资质， 年销售规模超四百亿元人民币，是一家综合性城市运营商。 公司以“创建智慧生活，让幸福触手可及”为使命，以“打造受人尊敬的百年企业， 成为全球领先的城市运营服务商”为愿景，启动了“区域聚焦、多业态发展”的战略布局， 重点布局长三角、环渤海、粤港澳大湾区、中西部经济区及海西经济区，城市聚焦一线及 核心二线城市，弹性进入强三线城市。历经30余年的发展历程，公司近年来迅速完成弯道 超车，从深耕福建，一跃成为布局全国35城的全国知名地产开发品牌，开发足迹遍布上海、 北京、天津等城市，土地储备面积超2200万㎡。 在全国战略版图不断发展的同时，公司奉行客户至上、持续奋斗、简单自律、开放创 新、惧者生存的核心价值观，怀着对市场的敬畏之心，坚持稳健发展步伐，不断发扬中骏 精神——专注客户的匠心精神、不用扬鞭自奋蹄的拼搏精神、以未来决定现在的创新精神 和利他共赢的合作精神，用心经营好每一寸土地，匠心雕琢每一个作品，让客户在点滴细 节中感受中骏的品质和真诚。 基于对“专筑您的感动”这一品牌理念的深刻理解及对产品、服务品质的不懈追求， 公司成功缔造了“中骏口碑”，并得到业界和客户的广泛认可。 （二） 经营情况分析 1.各业务板块收入成本 情况 单位： 亿元 币种： 人民币 业务板块 本期 上年同期 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 收入 成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 销售房地产 100.54 69.85 30.52% 97.67% 83.64 55.46 33.69% 97.48% 租赁 0.80 0.36 55.60% 0.78% 0.45 0.16 64.31% 0.53% 物业管理费 0.34 0.11 69.14% 0.33% 0.26 0.07 74.84% 0.31% 其他 1.26 0.58 54.16% 1.22% 1.44 1.01 30.27% 1.68% 合计 102.94 70.89 31.13% - 85.80 56.70 33.92% - 2. 各主 要产品、服务收入成本情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 分产品或分 服务 营业收入 营业成本 毛利率 （ %） 营业收入 比上年 同 期 增减 （ %） 营业成本 比上年 同 期 增减 （ %） 毛利率比 上年 同期 增减 （ %） 销售房地产 100.54 69.85 30.52% 20.21% 25.95% -9.40% 租赁 0.80 0.36 55.60% 75.99% 118.95% -13.55% 物业管理费 0.34 0.11 69.14% 30.58% 60.21% -7.63% 其他 1.26 0.58 54.16% -12.86% -42.72% 78.94% 合计 102.94 70.89 31.13% 19.98% 25.03% -8.21% 不适用的理由： 无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 租赁 和 物业管理业务的 收入增加主要是上海中骏广场和南安世界城 营业收入 结转 所致 ， 成 本同步 有所上升 。 其他 业务的成本下降主要是采购成本下降所致，同时 毛利率 有较大提升。 （三） 主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 21,375.38万元 ，占 报告期内 销售总额 1.45%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额 0万元 ，占 报告期内 销售总额 0%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5大客户名称 □ 适用 √ 不适用 向前五名供应商采购额 261,722.18万元 ，占 报告期内 采购总额 34.25%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额 67,389.83万元 ，占 报告期内 采购总额 8.82%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5大供应商名 称 √ 适用 □ 不适用 单位： 万元 币种： 人民币 供应商名称 购买的产品 /劳务 采购金额 福建省嘉晟建设发展有限公 司 施工服务 67,389.83 济南华海建设集团有限公司 施工服务 55,810.85 山西建筑工程集团有限公司 施工服务 49,826.58 标力建设集团有限公司 施工服务 49,487.08 中天建设集团有限公司 施工服务 39,207.84 其他说明 无 （四） 新 增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □ 是 √ 否 （五） 公司未来展望 自 2018年第三季度以来，房地产销售持续放缓。观望情绪继续升温，尤其是三、四线 城市。面对中国经济的不确定性及中美贸易的摩擦，公司相信 2019年中国的货币政策可望 偏向宽松，以确保市场的流动性，也可舒缓房地产板块资金紧张的局面。房地产在中央及 地方政府有序的调控下，“因城施政”调控政策在 2019年局部放松的机会较大。 2019年，我们预计一线城市整体政策面仍然趋严，“限价”政策不会轻易放松，但成 交量很大可能触底回升；二线城市调控政策放松的机会较大，“因城施政”政策将促使部份 二线城市的成交量及价格轻微回升；而过份透支的三、 四线城市房价将面临回调的压力。 基于以上预期，公司买地策略将继续聚焦于现有五大区域的一线、二线城市及强三线城市， 希望在市场低点时抓紧机会积极扩充土地储备，为未来的可售资源做好准备。 长远而言，我们对中国房地产前景仍然抱着乐观态度。随着城市化的推进及都市圈的 扩展，我们相信除了一线城市外，人口将持续流入核二线城市及周边的强三线城市。 二、 投资状况 （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20% 的重大股权投资 □ 适用 √ 不适用 （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20% 的重大非股权投资 □ 适用 √ 不适用 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □ 适用 √ 不适用 四、 公司治理情况 （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □ 是 √ 否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 1、人员独立 公司人员与股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。公司建立了较完备的人事管理和 员工福利薪酬制度。公司的董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》等法律 法规和《公司章程》规定的程序进行；不存在股东超越公司董事会做出人事任免决定的情 况。 2、机构独立 公司自设立以来已按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求建立健全了法人治理 结构，董事会、监事和管理层均独立运行，还设有总裁办公室、行政人力资源部、财务管 理部、审计监察部、土地拓展部、企划运营部、营销管理部、设计管理部、工程管理部、 投资管理部等业务和管理 部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立 运作，不存在与股东及其他关联方混合运作的情况，具备完全的独立性、完整性。 3、资产独立 公司拥有与生产经营有关的经营资质和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、房产 的所有权或者使用权。公司各项资产权属清晰、完整，公司对该等资产享有独立完整的法 人财产权，不存在重大权属纠纷。 4、业务独立 公司的主要业务为房地产的开发与经营，收入主要来自于房地产销售收入。公司拥有独立 完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力，公司业务独立于股东、实际控制人 及其控制的其他企业，不存在其它需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。 5、财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独 立的财务核算体系，能够 独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号，依法单 独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与股东、实际控制人及其控制的 其他企业混合纳税的情形。 （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □ 是 √ 否 （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □ 是 √ 否 （四） 发行人报告期内是否存 在违反 募集说明书相关约定或承诺 的情况 □ 是 √ 否 五、 非经营性往来占款或资金拆借 单位： 亿元 币种： 人民币 （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 与经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性。 （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 截至 2019年 6月 30日，我司存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。 （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 3.61，占合并口径净资产的比例（ %）： 1.57，是否超过合并口径净资产的 10%： □ 是 √ 否 （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况 √ 完全执行 □ 未完全执行 第四节 财务情况 一、 财务 报告审计情 况 □ 标准无保留意见 □ 其他审计意见 √ 未经审计 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √ 适用 □ 不适用 变更、更正的 类型及原因 ，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及 比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。 2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号 —— 租赁》（简称“新租赁准则 ”），新租 赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁 和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费 用。本集团自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定 ，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2019 年年初留存收益 。 三、 合并报 表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □ 适用 √ 不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □ 适用 √ 不适用 四、 主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单 位： 万元 币种： 人民币 序号 项目 本期末 上年 度 末 变动比 例（ % ） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1 总资产 9,306,740.39 8,124,360.75 14.55 2 总负债 7,008,362.74 6,113,384.49 14.64 3 净资产 2,298,377.65 2,010,976.26 14.29 4 归属母公司股东 的净资产 1,427,164.74 1,313,559.27 8.65 5 资产负债率（ %） 75.30 75.25 0.08 6 扣除商誉及无形 资产后的资产负 债率 （ %） 75.34 75.28 0.07 7 流动比率 1.20 1.25 - 3.82 8 速动比率 0.59 0.60 - 0.47 9 期末现金及现金 等价物余额 1,375,984.25 1,171,838.08 17.42 序号 项目 本期 上年同期 变动比 例（ % ） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1 营业收入 1,029,397.16 857,985.04 19.98 2 营业成本 708,912.86 566,975.53 25.03 3 利润总额 259,764.12 255,477.16 1.68 4 净利润 190,131.84 193,240.89 - 1.61 5 扣除非经常性损 益后净利润 163,456.06 174,031.49 - 6.08 6 归属母公司股东 的净利润 141,209.75 193,609.59 - 27.06 7 息税折旧摊销前 利润（ EBITDA ） 271,948.39 265,097.36 2.58 8 经营活动产生的 现金流净额 141,690.81 166,134.06 - 14.71 9 投资活动产生的 - 192,041.17 - 260,105.02 - 26.17 序号 项目 本期 上年同期 变动比 例（ % ） 变动比例超过 30% 的，说明原因 现金流净额 10 筹资活动产生的 现金流净额 254,496.53 346,981.33 - 26.65 11 应收账款周转率 7.81 20.50 - 61.87 财务报表 重述 12 存货周转率 0.21 0.40 - 46.77 财务报表 重述 13 EBITDA全部债务 比 0.04 0.06 - 33.63 财务报表 重述 14 利息保障倍数 5.00 6.54 - 23.55 15 现金利息保障倍 数 3.89 5.66 - 31.22 财务报表 重述 16 EBITDA 利息倍数 5.01 6.57 - 23.75 17 贷款偿还率（ %） 100 % 100 % 0 18 利息偿付率（ %） 100 % 100 % 0 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ---非经常性损益（ 2008）》执行。 说明 2： EBITDA=息税前利润（ EBIT） +折旧费用 +摊销费用 （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因 由于 2019 年 上半年 厦门中骏集团有限公司合并范围的改变，导致 2018 年 财务报表 进 行 重述，从而使得部分财务指标 变动 幅度相较于 去年同期 上涨或下跌超过 30 % 。 五、 资产情况 （一） 主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位： 亿元 币种： 人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明 原因 货币资金 176.69 159.40 10.84 - 其他应收款 127.32 92.90 37.04 集团内资金往来增 加 存货 346.99 314.27 10.41 - 其他流动资产 24.61 19.71 24.90 - 长期股权投资 45.77 29.73 53.94 合作项目有所增加 投资性房地产 150.63 140.20 7.44 - 其他非流动资产 31.32 25.47 22.97 - 2.主要资产变动的原因 已在上述表格中解释说明 （二） 资产受限情况 1. 各类资产受限情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 受限资产 账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的债务 人、担保类型及担 保金额（如有） 由于其他原因受限 的，披露受限原因 及受限金额（如 有） 货币资金 39.09 - - 房地产预售款受限 资金 32.99亿元； 贷款监控户受限资 金 0.83亿元 ； 保证 金 5.18亿元 ； 其他 受限资金 0.09亿元 存货 235.30 - - 为本集团的计息银 行借款及其他借款 作抵押 投资性房地产 72.69 - - 为 取得银行借款作 抵押 固定资产 5.79 - - 为 取得银行借款作 抵押 合计 352.87 - - - 2. 发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% √ 适用 □ 不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位： 亿元 币种： 人民币 子公司 名称 子公司报 告期末资 产总额 子公司 报 告期营业 收入 母公司直接或 间接持有的股 权比例合计 ( %) 母公司持有的 股权中 权利受 限的比例 权利受限原因 无 0 0 0 0 - 合计 0 0 - - - 六、 负债 情况 （一） 主要负债情况及其变动原因 1.主要负债 情况 单位： 亿元 币种： 人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明 原因 短期借款 5.70 10.68 -46.64 优化资产负债结构 ，偿还部分借款 应付账款 109.17 71.35 53.02 集团规模与效益的 快速增长，向供应 商采购数量增加。 另外企业规模的扩 大使得与供应商的 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明 原因 议价能力提升，账 期得以延长 预收账款 187.63 194.74 -3.65 - 一年内到期的非流动 负债 44.70 45.40 -1.54 - 长期借款 74.28 76.02 -2.29 - 应付债券 34.33 34.29 0.11 - 2.主要负债变动的原因 已在上述表格中解释说明 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □ 适用 √ 不适用 （二） 有息借款情况 报告 期末借款 总额 158.82亿元 ，上年末 借款 总额 162.74亿元 ，借款总额总比变动 -2.41%。 报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000万元的 □ 适用 √ 不适用 （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □ 适用 √ 不适用 （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况 无 （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末 ， 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ： 无 （六）后续融资计划及安排 1 . 后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额 有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 目前公司短期 借款和一年内到期的非流动负债 共计 50.40亿元。公司计划通过自身经营 性现金流回款、结合银行借款、信托借款、债券发行等手段进行再融资。目前公司经营情 况及业务发展良好，融资渠道丰富，对各类债务偿还计划已做充分提前安排，不存在偿债 风险。 2.所获 银行授信情况 单 位： 亿元 币种： 人民币 银行名称 综合授信额度 已使用情况 剩余额度 工商银行 31.9740 14.9749 16.9992 建设银行 35.5330 23.0730 12.4600 银行名称 综合授信额度 已使用情况 剩余额度 农业银行 22.0135 18.8235 3.1900 平安银行 9.5990 7.7444 1.8546 北京银行 18.9000 18.9000 - 浦发银行 18.0000 7.0000 11.0000 中国银行 7.2800 5.7800 1.5000 广发银行 13.0000 10.5000 2.5000 民生银行 11.3566 11.3566 - 恒生银行 1.6310 1.6310 - 天津银行 9.1976 9.1976 - 东亚银行 5.7000 4.7763 0.9237 兴业银行 4.0000 4.0000 - 光大银行 6.8094 2.9134 3.8960 浙商银行 6.0000 5.7860 0.2140 江苏银行 3.5000 3.5000 - 厦门银行 3.1757 3.1757 - 泉州银行 1.5000 1.5000 - 潍坊银行 3.0000 3.0000 - 华夏银行 2.2000 2.2000 - 交通银行 2.0000 2.0000 - 招商银行 2.0000 2.0000 - 苏宁银行 0.4800 0.4800 - 合计 218.8499 - 54.5374 上年末银行授信总额度： 319.81亿元 ，本报告期末银行授信总额度 218.85亿元 ，本报告期 银行授信额度变化情况： -100.96亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 截至报告期末，公司已获批尚未发行的公司债券额度为 14.60亿元 ，最终具体发行计划 视市场形势而定。 七、 利润及其他损益来源情况 单位： 亿元 币种： 人民币 报告期利润总额： 25.98亿元 报告期非经常性损益总额： 2.67亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务： □ 适用 √ 不适用 八、 报告期内经营性活 动现金流的来源及可持续 性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □ 是 √ 否 九、 对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位 ： 亿元 币种： 人民币 上年末对外担保的余额：18.43亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：15.59亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：34.02亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是 √否 （二） 对外担保是否存在风险情况 □ 适用 √ 不适用 第五节 重大事项 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □ 适用 √ 不适用 二、 关于破产相关事项 □ 适用 √ 不适用 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一） 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □ 适用 √（未完）  |