[中报]重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司:18涪陵01：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)(附财报及附注)(以此为准)
原标题:重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司:18涪陵01：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)(附财报及附注)(以此为准) 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 公司债券半年度报告 （ 2019 年 ） 二 〇 一九年 八 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告 中的财务报告 未经审计 。 重大风险提示 投资者在评 价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断 和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “ 风险因素 ” 等 有关章节内容。 截止本报告公告日，公司面临的风险因素与 2019 年 7 月 11 日发行的 “19 涪陵 01” 募集说明 书中第二节 “ 风险因素 ” 及 2019 年 8 月 23 日发行的 “19 涪陵国资 SCP04” 募集说明书中第 二章 “ 投资风险提示 ” 披露的风险因素无重大变化。 目录 重要提示 .. .. .. .. .. 2 重大风险提示 .. .. .. .. .. 3 释义 .. .. .. .. .. 6 第一节 公司及相关中介机构简介 .. .. .. 7 一、 公司基本信息 .. .. .. .. 7 二、 信息披露事务负责人 .. .. .. .. 7 三、 信息披露网址及置备地 .. .. .. .. 7 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 .. .. 8 五、 报告期内董 事、监事、高级管理人员的变更情况 .. .. 8 六、 中介机构情况 .. .. .. .. 8 第二节 公司债券事项 .. .. .. .. 10 一、 债券基本信息 .. .. .. .. 10 二、 募集资金使用情况 .. .. .. .. 15 三、 报告期内资信评级情况 .. .. .. . 18 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 .. .. .. 20 五、 偿债计划 .. .. .. .. 23 六、 专项偿债账户设置情况 .. .. .. . 25 七、 报告期内持有人会议召开情况 .. .. .. 27 八、 受托管理人（包含债权代理人） 履职情况 .. .. . 27 第三节 业务经营和公司治理情况 .. .. .. 29 一、 公司业务和经营情况 .. .. .. .. 29 二、 投资状况 .. .. .. .. 31 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .. .. . 31 四、 公司治理情况 .. .. .. .. 31 五、 非经营性往来占款或资金拆借 .. .. .. 31 第四节 财务情况 .. .. .. .. 32 一、 财务报告审计情况 .. .. .. .. 32 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .. .. 32 三、 合并报表范围调整 .. .. .. .. 32 四、 主要会计数据和财务指标 .. .. .. 32 五、 资产情况 .. .. .. .. 34 六、 负债 情况 .. .. .. .. 36 七、 利润及其他损益来源情况 .. .. .. 38 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .. .. 38 九、 对外担保情况 .. .. .. .. 39 第五节 重大事项 .. .. .. .. 39 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .. .. 39 二、 关于破产相关事项 .. .. .. .. 39 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .. 39 四、 其他重大事项的信息披露情况 .. .. .. 40 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .. .. .. 40 一、发行人为可交换债券发行人 .. .. .. 40 二、发行人为创新创业公司债券发行人 .. .. .. 40 三、发行人为绿色公司债券发行人 .. .. .. 40 四、发行人为可续期公司债券发行人 .. .. .. 40 五、其他特定品种债券事项 .. .. .. .. 40 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .. .. .. 40 第八节 备查文件目录 .. .. .. .. 41 财务报表 .. .. .. .. .. 43 附件一： 发行人 财务报表.. .. .. .. 43 担保人财务报表 .. .. .. .. 55 释义 本公司、公司、发行人、涪陵国投 指 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公 司 本次债券、本次公司债券 指 分别指于 2015 年 8 月 12 日发行的 “15 涪 陵 01” 、 2016 年 1 月 20 日发行的 “16 涪 陵 01” 、 2016 年 11 月 4 日发行的 “16 涪陵 02” 、 2017 年 8 月 14 日发行的 “17 涪陵 01” 、 2013 年 1 月 21 日发行的 “13 涪陵国 投债 ” 以及 2015 年 9 月 9 日发行的 “15 涪 小微 ” 、 2018 年 10 月 26 日发行的 “18 涪 陵 01” 、 2018 年 12 月 14 日发行的 “18 涪 陵 Y1” 、 2019 年 4 月 17 日发行 的 “19 涪 陵 Y1 ” 计息周期 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下一 个起息日前一个自然日止 19 涪陵 01 指 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公 司 2019 年非公开发行公司债券 ( 第一期 )( 品种一 ) 交易日 指 深圳证券交易所的营业日、上海证券交易 所的营业日 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 债券持有人 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或其 他合法方式取得并持有本期债券的合格投 资者 董事会 指 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公 司董事会 股东 指 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 国开证券 指 国开证券股份有限公司 中山证券 指 中山证券有限责任公司 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 大公国际、评级机构 指 大公国际资信评估有限公司 亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙） 报告期 指 2019 年 1 - 6 月 报告期末 指 2019 年 6 月 30 日 元 指 人民币元，特别注明的除外 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 中文简称 涪陵国投 外文名称（如有） CHONGQING FULING STATE - OWNED ASETS MANAGEMENT GROUP CO.,LTD 外文缩写（如有） FLGT 法定代表人 王永权 注册地址 重庆市 涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊） A 区 27 - 1 办公地址 重庆市 涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊） A 区 27 - 1 办公地址的邮政编码 4080 公司网址 htp:/w.cqflgt.cn 电子信箱 434524183@q.com 二、 信息披露事务负责人 姓名 欧云剑 在公司所任职务类型 董事 信息披露事务负责人具 体职务 职工董事、融资业务部经理 联系地址 重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊） A 区 27 - 1 电话 023 - 8787128 传真 023 - 856828 电子信箱 434524183@q.com 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上海证券交易所网站（ htp:/w.se.com.cn ）深圳证券交易所网 站（ htp:/w.szse.cn/ ）中国债券信息网（ htp:/w.chinabond.com.cn/ ） 半年度报告备置地 重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊） A 区 27 - 1 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股东名称： 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称： 重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会 公司与控股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一） 报告期内控股东、实际控制人的变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 报告期内控股东、实际控制人具体信息的变化情况 □ 适用 √ 不适用 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √ 发生变更 □ 未发生变更 （一）原相关人员任职情况、变动原因 根据《公司法》、《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司章程》等的规定，经过法定 程序，向文豪不再 担任公司第三届董事会董事职务和公司总经理职务，秦晓维不再担任第 三届监事会主席职务，黄亿琼不再担任第三届监事会监事职务，张倩不再担任第三届监事 会职工监事职务。 （二）相关决定情况、新任人员聘任安排 根据 涪 国资 发 ﹝ 2019 ﹞ 27 号，涪 国投发 ﹝ 2019 ﹞ 5 号、 涪国投发﹝ 2019 ﹞ 8 号 、 涪国投发 ﹝ 2019 ﹞ 9 号 、发行人第三届监事会议纪要等文件，关于现任发行人董事 、 监事及总经 理情况如下 ： （1） 发行人 第三届董事 会 成员 为 ：王永权、徐世伦、李静、李泽 军， 欧云 剑 ； 其中 王永 权 为第三届董事会董事长，徐世伦为第三届董事会副董事长（ 兼 ） 。 （2） 发行人 第三届监事会成员为：洪又亮、严中 祎 、翟良 泉、 何艳 、 田 鵾 杨 ；其中洪又 亮为第三届 监事会主席，翟良全、何艳、田鵾 杨 为第三届监事会职工监事 。 （3） 发行人 经理层 ： 王永权为第三届经理层总经理（ 兼 ） ； 李静、谢晖、 代 朝义为发行 人副总经理。 六、 中介机构情况 （一） 出具审计报告的会计师事务所 √ 适用 □ 不适用 名称 亚太（集团）会计 师事务所（ 特殊普通合伙 ） 办公地址 北京 市 西城区车公庄 大街 9 号 五栋大楼 B2 座 301 室 签字会计师姓名 郭启弘 、王东兰 （二）受托管理人 / 债权代理人 债券代码 124156.SH 债券简称 13 涪陵国投债 名称 招商银行股份有限公司重庆涪陵支行 办公地址 重庆市涪陵兴华中路 8 段 65 号 联系人 谢可佳、李隆 联系电话 023 - 728232 债券代码 127265.SH 债券简称 15 涪小微 名称 中国工商银行股份有限公司重庆涪陵分行 办公地址 重庆市涪陵区兴华中路 2 路 联系人 李世华 联系电话 023 - 7239697 债券代码 11269.SZ 、 11232.SZ 、 112469.SZ 、 11256.SZ 债券简称 15 涪陵 01 、 16 涪陵 01 、 16 涪陵 02 、 17 涪陵 01 名称 中山证券有限责任公司 办公地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 17 号海信南方大厦 21 层、 22 层 联系人 彭雯 联系电话 075 - 82520746 债券代码 112786.SZ 债券简称 18 涪陵 01 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 联系人 王兴川 联系电话 023 - 63520176 债券代码 112819.SZ 债券简称 18 涪陵 Y1 名称 申万宏源证券有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 联系人 邱源 联系电话 010 - 88085380 债券代码 112890.SZ 债券简称 19 涪陵 Y1 名称 申万宏源证券有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 联系人 付祥 联系电话 010 - 88085979 （三）资信评级机构 债券代码 124156.SH 、 127265.SH 、 11269.SZ 、 11232.SZ 、 112469.SZ 、 11256.SZ 、 112786.SZ 、 112819.SZ 、 112890.SZ 债券简称 13 涪陵国投债、 15 涪小微、 15 涪陵 01 、 16 涪陵 01 、 16 涪陵 02 、 17 涪陵 01 、 18 涪陵 01 、 18 涪 陵 Y1 、 19 涪陵 Y1 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号（鹏润大厦） A 座 29 层 （四）报告期内中介机构变更情况 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位： 亿元 币种： 人民币 1 、债券代码 124156.SH 2 、债券简称 13 涪陵国投债 3 、债券名称 2013 年重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司公 司债券 4 、发行日 2013 年 1 月 21 日 5 、 是否设置回售条款 否 6 、 最近回售日 - 7 、到期日 2020 年 1 月 21 日 8 、债券余额 6.8 9 、截至报告期末的利率 (%) 6.39 10 、还本付息方式 每年付息 1 次，发行人在本期债券存续期间的第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 个计息年度末分别偿还本金的 20% 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所和银行间市场 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 2019 年 1 月 21 日已按约定付息及兑付本金 3.4 亿元 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 127265.SH 、 1580215.IB 2 、债券简称 15 涪小微、 15 涪国投小微债 3 、债券名称 2015 年重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司小 微企业增信集合债券 4 、发行日 2015 年 9 月 9 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 - 7 、到期日 2019 年 9 月 9 日 8 、债券余额 0.01 9 、截至报告期末的利率 (%) 1.8 10 、还本付息方式 利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金的兑付一期支付 11 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所和银行间市场 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 公司严格按照约定付息日付息，并提前发布付息公告。 本报告期内无付息，公司将于 2019 年 9 月 9 日支付最 后本期债券最后一期利息。 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 发行人在报告期内调整债券存续期最后一年票面利率为 1.8% 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 发行人在报告期内发生回售， 15 涪小微回售额度为 49,90,0 元； 15 涪国投小微债回售额度为 650,0,0 元 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 11269.SZ 2 、债券简称 15 涪陵 01 3 、债券名称 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2015 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 4 、发行日 2015 年 8 月 12 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 - 7 、到期日 2020 年 8 月 12 日 8 、债券余额 14.98 9 、截至报告期末的利率 (%) 6 10 、还本付息方式 本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 已于 2019 年 8 月 12 日按时支付了本期债券 2018 年 8 月 12 日至 2019 年 8 月 12 日期间利息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 发行人在报告期内调整债券存续期最后 2 年票面利率为 6% 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 不适用 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 不适用 情况 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 11232.SZ 2 、债券简称 16 涪陵 01 3 、债券名称 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2016 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 4 、发行日 2016 年 1 月 20 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 - 7 、到期日 2021 年 1 月 20 日 8 、债券余额 14.78 9 、截至报告期末的利率 (%) 4.95 10 、还本付息方式 本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 公司已于 2019 年 1 月 21 日按时支付 2018 年 1 月 20 日 至 2019 年 1 月 19 日期间的利息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 不适用 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 发行人报告期内发生回售，回售额度为 21,632,80 元 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 112469.SZ 2 、债券简称 16 涪陵 02 3 、债券名称 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2016 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 4 、发行日 2016 年 11 月 4 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2019 年 11 月 4 日 7 、到期日 2021 年 11 月 4 日 8 、债券余额 20 9 、截至报告期末的利率 (%) 3.14 10 、还本付息方式 本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本 ，最后一期利息随本金的兑付一起支付 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 本报告期内无付息，发行人将于 2019 年 11 月 4 日按时 支付 2018 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 3 日期间的利息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 未触发 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 11256.SZ 2 、债券简称 17 涪陵 01 3 、债券名称 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2017 年面 向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 ) 4 、发行日 2017 年 8 月 14 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2020 年 8 月 14 日 7 、到期日 202 年 8 月 14 日 8 、债券余额 20 9 、截至报告期末的利率 (%) 4.85 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 发行人已于 2019 年 8 月 14 日按时支付 2018 年 8 月 14 日至 2019 年 8 月 13 日期间的利息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 未触发 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 112786.SZ 2 、债券简称 18 涪陵 01 3 、债券名称 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行公司债券 ( 第一期 )( 品种一 ) 4 、发行日 2018 年 10 月 26 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2021 年 10 月 29 日 7 、到期日 2023 年 10 月 30 日 8 、债券余额 20 9 、截至报告期末的利率 (%) 5 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 本报告期内无付息，公司将于 2019 年 10 月 30 日支付 2018 年 10 月 30 日至 2019 年 10 月 29 日期间的债券利 息 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 未触发 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 112819.SZ 2 、债券简称 18 涪陵 Y1 3 、债券名称 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行可续期公司债券 ( 第一期 )( 品种一 ) 4 、发行日 2018 年 12 月 14 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 2021 年 12 月 19 日 7 、到期日 2021 年 12 月 19 日 8 、债券余额 5 9 、截至报告期末的利率 (%) 5.48 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 、本期债券附发行人利息递延选择权 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 本报告期内无付息，公司将于 2019 年 12 月 19 日支付 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 19 日期间的本期债 券利息。 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 未触发 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 1 、债券代码 112890.SZ 2 、债券简称 19 涪陵 Y1 3 、债券名称 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2019 年面 向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期） 4 、发行日 2019 年 4 月 17 日 5 、 是否设置回售条款 是 6 、 最近回售日 202 年 4 月 22 日 7 、到期日 202 年 4 月 22 日 8 、债券余额 14 9 、截至报告期末的利率 (%) 5.35 10 、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 、本期债券附发行人利息递延选择权 11 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 12 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 13 、报告期内付息兑付情况 本报告期内无付息，公司将于 2020 年 4 月 22 日支付 2019 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 22 日期间的本期债券 年利息。 14 、 报告期内 调整票面利率 选择权 的触发及执行情况 未触发 15 、 报告期内 投资者回售选 择权 的触发及执行情况 未触发 16 、 报告期内 发行人赎回选 择权 的触发及执行情况 不适用 17 、 报告期内 可交换债权中 的交换选择权 的触发及执行 情况 不适用 18 、 报告期内 其他特殊条款 的触发及执行情况 不适用 二、 募集资金使用情况 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 124156.SH 债券简称 13 涪陵国投债 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规 范运作。 募集资金总额 17 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金共 17 亿元 , 全部用于涪陵区棚户区 改造项目。公司严格按照相关规定使用本期债券募集资 金，且履行了公司有关资金使用程序，确保资金使用风 险可控。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 127265.SH 、 1580215.IB 债券简称 15 涪小微、 15 涪国投小微债 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规 范运作。 募集资金总额 7 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金 7 亿元，以委托贷款形式投放于经发行人确 认的位于涪陵区政府管辖区域内或者经涪陵区政府同意 的其他区域的小微企业的资金已全部收回。公司严格按 照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关 资金使用程序，确保资金使用风险可控。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 11269.SZ 、 11232.SZ 债券简称 15 涪陵 01 、 16 涪陵 01 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规 范运作。 募集资金总额 30 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金 210,0 万元用于偿还各类借款， 90,0 万元 用与补充流动资金（含承销费）。公司严格按照相关规 定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使用 程序，确保资金使用风险可控。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 公司使用 15 涪陵 01 募集资金时存在不规范行为。约定 偿还的信托借款到期前，公司先使用了募集资金补充流 动资金，信托借款到期时再用自有资金偿还信托借款。 公司使用 16 涪陵 01 募集资金专户时未做到专户专用。 该募集资金专户曾纳入集团统筹管理，作为一般性存款 账户使用，参与了公司运营涉及的往来款项。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 针对 15 涪陵 01 ，在受托管理人的持续督导下，公司已 归还 “15 涪陵 01” 中涉及的国联信托、中航信托共计 5.95 亿元，并于 2017 年 8 月向重庆证监局提交了整改 报告。同时，公 司完善了《募集资金管理制度》、《公司 债信息披露管理制度》、《公司财务管理制度》。发行人 承诺在今后募集资金、信息披露等方面会进一步从严管 理，募集资金专户将做到专户专用。针对 16 涪陵 01 ， 公司在受托管理人的指导下向重庆证监局出具了《重庆 市涪陵国有资产投资经营集团有限公司关于公司债券情 况的汇报》，在汇报中主动披露了上述事项。截至本次 债券年报披露日，公司已严肃整改，已做到专户专用。 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112469.SZ 、 11256.SZ 债券简称 16 涪陵 02 、 17 涪陵 0 1 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规 范运作。 募集资金总额 40 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金 262,0 万元用于偿还各类借款， 138,0 万 元用于补充流动资金（含承销费）。公司严格按照相关 规定使用本期债券募集资金，且履行了公司有关资金使 用程序，确保资金使用风险可控。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112786.SZ 债券简称 18 涪陵 01 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规 范运作。 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金全部用于偿还公司债务和补充营运资金；公司 严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公 司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112819.SZ 债券简称 18 涪陵 Y1 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规 范运作。 募集资金总额 5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金全部用于偿还公司债务和补充营运资金；公司 严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公 司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 112890.SZ 债券简称 19 涪陵 Y1 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行规 范运作。 募集资金总额 14 募集资金期末余额 6. 4 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金全部用于偿还公司债务和补充营运资金；公司 严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行了公 司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、 报告期内资信评级情况 （一） 报告期内最新评级情况 √ 适用 □ 不适用 债券代码 124156.SH 债券简称 13 涪陵国投债 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 25 日 评级结果披露地点 不适用 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 债券代码 127265.SH 、 1580215.IB 债券简称 15 涪小微、 15 涪国投小微债 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 25 日 评级结果披露地点 不适用 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 债券代码 11269.SZ 、 11232.SZ 债券简称 15 涪陵 01 、 16 涪陵 01 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 25 日 评级结果披露地点 不适用 评级结论（主体） AA+ 、 AA+ 评级结论（债项） AA+ 、 AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 债券代码 112469.SZ 、 11256.SZ 债券简称 16 涪陵 02 、 17 涪陵 01 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 25 日 评级结果披露地点 不适用 评级结论（主体） AA+ 、 AA+ 评级结论（债项） AA+ 、 AA 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 债券代码 112786.SZ 债券简称 18 涪陵 01 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 25 日 评级结果披露地点 不适用 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 债券代码 112819.SZ 债券简称 18 涪陵 Y1 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 25 日 评级结果披露地点 不适用 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 （如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 债券代码 112890.SZ 债券简称 19 涪陵 01 评级机构 大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019 年 6 月 25 日 评级结果披露地点 不适用 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 （未完）  |