[中报]新疆中泰(集团)有限责任公司:18新泰01：新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券2019年半年度报告
原标题:新疆中泰(集团)有限责任公司:18新泰01：新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券2019年半年度报告 B0 新疆中泰（集团）有限责任公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 3 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债券价 值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险 因素”等有关章节内容。 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 4 目录 重要提示..........................................................................................................................................2 重大风险提示..................................................................................................................................3 释义..................................................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.......................................................................................7 一、公司基本信息...................................................................................................................7 二、信息披露事务负责人.......................................................................................................7 三、信息披露网址及置备地...................................................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.......................................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.......................................................8 六、中介机构情况...................................................................................................................8 第二节公司债券事项.........................................................................................................10 一、债券基本信息.................................................................................................................10 二、募集资金使用情况.........................................................................................................15 三、报告期内资信评级情况.................................................................................................17 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.............................................................................19 五、偿债计划.........................................................................................................................20 六、专项偿债账户设置情况.................................................................................................22 七、报告期内持有人会议召开情况.....................................................................................24 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况.................................................................24 第三节业务经营和公司治理情况.....................................................................................26 一、公司业务和经营情况.....................................................................................................26 二、投资状况.........................................................................................................................29 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................................................29 四、公司治理情况.................................................................................................................29 五、非经营性往来占款或资金拆借.....................................................................................30 第四节财务情况.................................................................................................................30 一、财务报告审计情况.........................................................................................................30 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.........................................................31 三、合并报表范围调整.........................................................................................................31 四、主要会计数据和财务指标.............................................................................................31 五、资产情况.........................................................................................................................33 六、负债情况.........................................................................................................................35 七、利润及其他损益来源情况.............................................................................................37 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.........................................................37 九、对外担保情况.................................................................................................................37 第五节重大事项.................................................................................................................37 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....................................................37 二、关于破产相关事项.........................................................................................................37 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.................37 四、其他重大事项的信息披露情况.....................................................................................38 第六节特定品种债券应当披露的其他事项.....................................................................40 一、发行人为可交换债券发行人................................................................................................40 二、发行人为创新创业公司债券发行人....................................................................................41 三、发行人为绿色公司债券发行人............................................................................................41 四、发行人为可续期公司债券发行人........................................................................................41 五、其他特定品种债券事项........................................................................................................41 第七节发行人认为应当披露的其他事项.........................................................................41 第八节备查文件目录.........................................................................................................42 财务报表........................................................................................................................................44 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 5 附件一：发行人财务报表.....................................................................................................44 担保人财务报表.............................................................................................................................58 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 6 释义 发行人、公司、本公司指新疆中泰（集团）有限责任公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 交易所指上海证券交易所 证券登记机构指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国 债登记公司” 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 报告期指2019年1月1日至2019年6月30日 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的 法定节假日和/或休息日） 交易日指上海证券交易所的营业日 工作日指中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不 包括法定休息日和节假日） 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 7 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称新疆中泰（集团）有限责任公司 二、信息披露事务负责人 三、信息披露网址及置备地 中文简称中泰集团 外文名称（如有）XINJIANG ZHONGTAI (GROUP) CO.,LTD 外文缩写（如有）- 法定代表人王洪欣 注册地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐经济技术开发区维 泰南路1号1503室 办公地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新 疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号 办公地址的邮政编码830054 公司网址- 电子信箱- 姓名王虓 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 副总会计师 联系地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39 号0902室 电话0991-3928819 传真0991-8772646 电子信箱37313395@qq.com 登载半年度报告的交 易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ http://www.szse.cn/ 半年度报告备置地新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39 号 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 □适用√不适用 （二）受托管理人/债权代理人 债券代码135840 债券简称16新中泰 名称民生证券股份有限公司 债券代码145036 债券简称16新泰02 名称民生证券股份有限公司 办公地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A座19层 联系人罗四平 联系电话010-85127795 办公地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A座19层 联系人罗四平 联系电话010-85127795 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 9 债券代码145082 债券代码145637 债券简称17新中泰 名称民生证券股份有限公司 办公地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A座19层 联系人罗四平 联系电话010-85127795 债券简称16新泰03 名称民生证券股份有限公司 办公地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A座19层 联系人罗四平 联系电话010-85127795 债券代码117033 债券简称16新泰EB 名称海通证券股份有限公司 办公地址上海市广东路689号 联系人徐晨豪 联系电话15316578106 债券代码112654 债券简称18新泰01 名称中信建投证券股份有限公司 办公地址北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层 联系人刘劭谦 联系电话010-65608377 债券代码112711 债券简称18新泰03 名称中信建投证券股份有限公司 办公地址北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层 联系人刘劭谦 联系电话010-65608377 债券代码151557 债券简称19新泰01 名称海通证券股份有限公司 办公地址上海市广东路689号 联系人徐晨豪 联系电话15316578106（三）资信评级机构 债券代码135840 债券简称16新中泰 名称中诚信证券评估有限公司 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 10 办公地址上海市西藏南路760号安基大厦8层 债券代码145036（四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码1358402、债券简称16新中泰 3、债券名称新疆中泰（集团）有限责任公司非公开发行2016年公 司债券（第一期） 4、发行日2016年9月30日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日不适用 7、到期日2021年9月30日 8、债券余额59、截至报告期末的利率(%)5.6010、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 债券简称16新泰02 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市西藏南路760号安基大厦8层 债券代码145082 债券简称16新泰03 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市西藏南路760号安基大厦8层 债券代码145637 债券简称17新中泰 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市西藏南路760号安基大厦8层 债券代码112654 债券简称18新泰01 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市西藏南路760号安基大厦8层 债券代码112711 债券简称18新泰03 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市西藏南路760号安基大厦8层 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 、报告期内付息兑付情况 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 、报告期内付息兑付情况正常 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 报告期内尚未触发特殊条款 1、债券代码1450362、债券简称16新泰023、债券名称新疆中泰（集团）有限责任公司非公开发行2016年公 司债券（第二期）（品种一） 4、发行日2016年10月24日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日不适用 7、到期日2021年10月24日 8、债券余额6.89、截至报告期末的利率(%)5.6010、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 报告期内未触发特殊条款 1、债券代码1450822、债券简称16新泰033、债券名称新疆中泰（集团）有限责任公司非公开发行2016年公 司债券（第二期）（品种二） 4、发行日2016年10月24日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日2019年10月24日 7、到期日2021年10月24日 8、债券余额0.29、截至报告期末的利率(%)5.0010、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 11 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 、上市或转让的交易场所 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 报告期内未触发特殊条款 1、债券代码1456372、债券简称17新中泰 3、债券名称新疆中泰（集团）有限责任公司非公开发行2017年公 司债券（第一期） 4、发行日2017年7月17日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日2020年7月17日 7、到期日2022年7月17日 8、债券余额129、截至报告期末的利率(%)6.5010、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 报告期内未触发特殊条款 1、债券代码1170332、债券简称16新泰EB3、债券名称新疆中泰（集团）有限责任公司2016年非公开发行可 交换公司债券 4、发行日2016年8月16日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日不适用 7、到期日2021年8月16日 8、债券余额1.23 12 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 、截至报告期末的利率(%) 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 、截至报告期末的利率(%)2.4510、还本付息方式每年付息一次，在本次发行的可交换债兑付日，公司 将以本次发行的可交换债的票面面值104.50%（不含 最后一年利息）的价格向投资者赎回全部未换股的本 次债券。 11、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码1126542、债券简称18新泰013、债券名称新疆中泰（集团）有限责任公司2018年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一期） 4、发行日2018年3月12日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日2021年3月12日 7、到期日2023年3月12日 8、债券余额59、截至报告期末的利率(%)6.6910、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 11、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 截至本报告期末，本次债券未触发特殊条款。 1、债券代码1127112、债券简称18新泰033、债券名称新疆中泰（集团）有限责任公司2018年面向合格投资 者公开发行公司债券（第二期） 13 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 、发行日 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 、发行日2018年5月18日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日不适用 7、到期日2023年5月18日 8、债券余额2.39、截至报告期末的利率(%)7.0010、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 11、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况正常 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码1515572、债券简称19新泰013、债券名称新疆中泰（集团）有限责任公司非公开发行2019年公 司债券（第一期） 4、发行日2019年5月21日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日2022年5月21日 7、到期日2024年5月21日 8、债券余额109、截至报告期末的利率(%)6.9910、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况报告期内未发生付息兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 不适用 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 不适用 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 不适用 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 不适用 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 14 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 15 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135840.SH 债券简称16新中泰 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145036.SH 债券简称16新泰02 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额6.80 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已全部用于偿还公司债务 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关 要求，设立公司债券募集资金专项账户，用于公司债 券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。发行人 制定专门的债券募集资金使用计划，切实做到专款专 用。受托管理人对发行人的债券资金进行监管。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额5.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已全部用于偿还公司债务 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关 要求，设立公司债券募集资金专项账户，用于公司债 券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。发行人 制定专门的债券募集资金使用计划，切实做到专款专 用。受托管理人对发行人的债券资金进行监管。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145082.SH 债券简称16新泰03 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额0.20 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已全部用于偿还公司债务 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关 要求，设立公司债券募集资金专项账户，用于公司债 券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。发行人 制定专门的债券募集资金使用计划，切实做到专款专 用。受托管理人对发行人的债券资金进行监管。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 16 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145637.SH 债券简称17新中泰 募集资金专项账户运作情况正常 单位：亿元币种：人民币 债券代码：117033.SZ 债券简称16新泰EB 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额6.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 全部用于补充营运资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 募集资金总额12.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 其中5亿元用于偿还下属子公司银行债务，7亿元用于 补充下属子公司生产运营资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关 要求，设立公司债券募集资金专项账户，用于公司债 券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。发行人 制定专门的债券募集资金使用计划，切实做到专款专 用。受托管理人对发行人的债券资金进行监管。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：112654.SZ 债券简称18新泰01 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常 募集资金总额5.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券于2018年3月12日发行，截至本报告出具 日，募集资金已使用完毕，本期债券募集的资金3亿 元用于偿还公司债务，2亿元补充流动资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：112711.SZ 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 17 债券简称18新泰03 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常 募集资金总额2.3 单位：亿元币种：人民币 债券代码：151557.SH 债券简称19新泰01 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作正常 募集资金总额10.00 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券于2019年5月21日发行，截至本报告出具 日，募集资金已使用完毕，本期债券募集的资金10亿 元用于偿还公司债务。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 募集资金期末余额0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券于2018年5月18日发行，截至本报告出具 日，募集资金已使用完毕，本期债券募集的资金2.3亿 元用于偿还公司债务。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码145637 债券简称17新中泰 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2018年6月21日 评级结果披露地点上海证券交易所 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低；债券信用质量很高，信用风 险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无影响 债券代码145036 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 18 债券简称16新泰02 债券代码145082 债券简称16新泰03 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2018年6月21日 评级结果披露地点上海证券交易所 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低；债券信用质量很高，信用风 险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无影响 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2018年6月21日 评级结果披露地点上海证券交易所 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低；债券信用质量很高，信用风 险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无影响 债券代码135840 债券简称16新中泰 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2018年6月21日 评级结果披露地点上海证券交易所 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低；债券信用质量很高，信用风 险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无影响 债券代码112654 债券简称18新泰01 评级机构中诚信证券评估有限公司 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 19 评级报告出具时间2019年6月27日 评级结果披露地点深圳证券交易所 债券代码112711 债券简称18新泰03 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2019年6月27日 评级结果披露地点深圳证券交易所 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低；债券信用质量很高，信用风 险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无影响 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影 响较小，违约风险很低；债券信用质量很高，信用风 险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：117033 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 20 债券简称16中泰EB 担保物的名称 中泰化学A股普通股（包括在质押专户存放期间产生的 孳息） 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：135840 债券代码：145036 报告期末担保物账面价值4.2 担保物评估价值4.85 评估时点2019年6月30日 报告期末担保物已担保的债 务总余额 1.23 担保物的抵/质押顺序本期债券持有人为担保物唯一质权人 报告期内担保物的评估、登 记、保管等情况 截至2019年6月30日，公司共向本次债券持有人质押 63,076,515股中泰化学A 股普通股（包括在质押专户存 放期间产生的孳息），该等股份存放于公司在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司开立的可交换私募债质押专 户。 担保物的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 抵/质押在报告期内的执行情 况 正常 债券简称16新中泰 偿债计划概述 公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提 前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理,以确 保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券简称16新泰02 偿债计划概述 公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提 前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理,以确 保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。 偿债计划的变化情况对债券无 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 21 持有人利益的影响（如有） 债券代码：145082 债券简称16新泰03 偿债计划概述 公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提 前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理,以确 保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145637 债券代码：117033 债券代码：112654 债券代码：112711 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券简称17新中泰 偿债计划概述 公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提 前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理,以确 保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券简称16中泰EB 偿债计划概述 公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提 前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理,以确 保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券简称18新泰01 偿债计划概述 公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提 前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理,以确 保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 22 债券简称18新泰03 债券代码：151557 债券简称19新泰01 偿债计划概述 公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提 前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理,以确 保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：135840 偿债计划概述 公司每年将按照约定的付息金额提取专项偿债基金，提 前做好偿债资金的归集工作，并建立专户进行管理,以确 保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券简称16新中泰 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：145036 债券简称16新泰02 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：145082 债券简称16新泰03 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 23 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：145637 债券简称17新中泰 债券代码：117033 债券代码：112654 债券代码：112711 债券代码：151557 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券简称16新泰EB 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券简称18新泰01 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券简称18新泰03 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券简称19新泰01 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 24 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码135840 债券简称16新中泰 债券受托管理人名称民生证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 民生证券作为受托管理人根据法律法规及约定制定受托管 理业务内部操作规则，持续关注发行人的资信状况、增信 措施及偿债保障措施的实施情况，并督促发行人披露重大 事项 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 是 债券代码145036 债券简称16新泰02 债券受托管理人名称民生证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 民生证券作为受托管理人根据法律法规及约定制定受托管 理业务内部操作规则，持续关注发行人的资信状况、增信 措施及偿债保障措施的实施情况，并督促发行人披露重大 事项 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 是 债券代码145082 债券简称16新泰03 债券受托管理人名称民生证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 民生证券作为受托管理人根据法律法规及约定制定受托管 理业务内部操作规则，持续关注发行人的资信状况、增信 措施及偿债保障措施的实施情况，并督促发行人披露重大 事项 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 25 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 债券代码145637 债券简称17新中泰 债券受托管理人名称民生证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 民生证券作为受托管理人根据法律法规及约定制定受托管 理业务内部操作规则，持续关注发行人的资信状况、增信 措施及偿债保障措施的实施情况，并督促发行人披露重大 事项 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 是 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 是 债券代码117033 债券简称16新泰EB 债券受托管理人名称海通证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 海通证券作为受托管理人根据法律法规及约定制定受托管 理业务内部操作规则，持续关注发行人的资信状况、增信 措施及偿债保障措施的实施情况，并督促发行人披露重大 事项 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 是 债券代码112654 债券简称18新泰01 债券受托管理人名称中信建投证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 中信建投作为受托管理人根据法律法规及约定制定受托管 理业务内部操作规则，持续关注发行人的资信状况及偿债 保障措施的实施情况，并督促发行人披露重大事项 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 26 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 债券代码112711 债券简称18新泰03 债券受托管理人名称中信建投证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 中信建投作为受托管理人根据法律法规及约定制定受托管 理业务内部操作规则，持续关注发行人的资信状况及偿债 保障措施的实施情况，并督促发行人披露重大事项 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 是 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 是 债券代码151557 债券简称19新泰01 债券受托管理人名称海通证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 海通证券作为受托管理人根据法律法规及约定制定受托管 理业务内部操作规则，持续关注发行人的资信状况及偿债 保障措施的实施情况，并督促发行人披露重大事项 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 是 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 根据2011年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的行业划分标准， 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） “C26 化学原料和化学制品制造业”。 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） “C26 化学原料和化学制品制造业”。 公司营业执照载明的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规 定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可 证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）； 对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业 务；资产管理服务。 公司主营业务主要包括PVC、离子膜烧碱产品以及粘胶短纤、粘胶纱产品的生产和销售。 发行人已经具备年173 万吨PVC、120 万吨离子膜烧碱、73万吨粘胶纤维、286万锭纺 纱的产量规模，形成了一体化循环经济产业链，形成了集氯碱化工、电力能源、粘胶纺织、 境外投资、现代物流、现代贸易等一批具有比较优势的产业平台，是全国氯碱、PVC、粘胶 纤维、纺织行业龙头企业和新疆大型骨干企业。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 化工产品 695,381.54489,262.1229.64%13.04% 746,846.21496,723.0633.49%20.94% 棉产品 28,093.0431,156.86- 10.91% 0.53% 55,632.0649,400.3311.20%1.56% 纺织产品 330,199.69282,341.3714.49%6.19% 338,022.41278,612.0417.58%9.48% 能源产品 2,210.863,078.06- 39.22% 0.04%1,914.092,262.75-18.22%0.05% 物流 46,143.6041,290.5710.52%0.87% 61,270.6054,172.8511.58%1.72% 工程 3,967.922,854.4528.06%0.07%3,146.902,060.5534.52%0.09% 现代贸易 4,184,098.264,114,186.041.67%78.43% 2,319,326.212,260,420.162.54%65.02% 其他 8,812.584,481.3049.15%0.17%5,529.343,511.7536.49%0.16% 其他业务 35,593.621,573.8295.58%0.67% 35,404.81479.0398.65%0.99% 合计 5,334,501.124,970,224.596.83- 3,567,092.623,147,642.5311.76- 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 27 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 28（%）（%）（%） 聚氯乙烯490,476.75348,134.2029.02%-3.28%-5.50%6.10% 烧碱产品92,724.3236,698.0260.42%-31.35%-13.16%-12.07% BDO105,175.0399,966.694.95%4.72%18.76%-69.41% 皮棉28,093.0431,156.86-10.91%-49.50%-36.93%-197.36% 粘胶纤维143,140.84114,571.9519.96%24.63%37.50%-27.29% 纱线161,726.17144,175.2410.85%-23.43%-21.55%-16.47% 运输收入46,143.6041,290.5710.52%-24.69%-23.78%-9.21% 工程收入3,967.922,854.4528.06%26.09%38.53%-18.71% 现代贸易4,184,098.264,114,186.041.67%80.40%82.01%-34.21% 合计5,255,545.934,933,034.036.14%49.81%57.71%-43.36% 不适用的理由：无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 2019年上半年公司烧碱产品营业收入较上年同期减少31.35%，主要原因系氯碱板块受美国 加征关税清单利空大宗产品贸易的国际局势影响，以及行业开工率、上下游供需关系、 “3.21”响水事件、税改行情等国内因素影响，PVC价格冲高回落，烧碱价格由升转跌。 BDO毛利率较上年同期减少69.41%，主要原因是成本上升。 皮棉的营业收入较上年同期减少49.50%，主要原因是皮棉价格下跌、销售低迷，同时导致 皮棉毛利率较上年同期减少197.36%。 粘胶纤维营业成本较上年同期增长37.50%，主要是因为新增粘胶产能，产品产销量增加。 工程收入营业成本较上年同期增长38.53%，主要是因为工程业务量增大，导致成本同比增 长。 现代贸易业务的营业收入和成本分别较上年同期增长80.40%和82.01%，毛利率同比下降 34.21%，主要是因为2019年公司贸易业务产业链拓展，为了控制上游采购成本，降低贸易 环节毛利率。 （三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额513,086.13万元，占报告期内销售总额9.62%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额30%的披露销售金额最大的前5大客户名称 □适用√不适用 向前五名供应商采购额922,687.00万元，占报告期内采购总额19.53%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额181,277.07万元，占报告期内采购总额3.84%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额30%的披露采购金额最大的前5大供应商名 称 □适用√不适用 其他说明 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 29 无 （四）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的 □是√否 （五）公司未来展望 公司进一步聚焦主业发展，以“成就世界级具有传世地位的能源化工企业集团”为发展 方向，在做大做优氯碱化工的基础上，依托产业政策和新疆地区丰富的自然资源，借助巴 斯夫、杜邦、西门子、四川长虹等国内国际知名企业在制造业领域的先进技术、管理理念、 工具、思维等，向现代煤化工、石油化工、精细化工等领域拓展，实现了公司向高精尖化 学品领域的突破，推动了公司产业升级，打造高质量发展新路径。 氯碱化工方面，公司通过积极推动托克逊高性能树脂产业园项目建设，以及PVC改性、 PVC助剂及高端PBT、PBAT、特种PVC新材料的研发和推广，促使公司PVC产品在满足门 窗建材的基础上，向市政管廊、通讯设备、高端制造等领域进军，成为消费品升级的主要 代表； 纺织工业方面，随着阿拉尔富丽达二期20万吨纤维素纤维项目的投产，以及其产品质 量适合纺高端纱线的特性，进一步优化了公司粘胶纤维和粘胶纱的产品结构，拓展了高端 市场，增强了产品的市场竞争力； 石油化工及精细化工方面，通过投资中泰石化、美克化工、新鑫科技和天雨煤化，以 及推进相关项目建设的举措，优化了生产要素，进一步整合产业价值链，打造公司长远竞 争力与新的利润增长点。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，具有独 立的企业法人资格，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有 独立、完整的资产和业务体系，自主经营，自负盈亏，具备直接面向市场独立经营的能力 ： 业务独立 公司主要从事聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱产品以及粘胶短纤、粘胶纱产品的生 产和销售。发行人拥有完整的产、供、销系统，拥有经营所需的厂房、生产设备和辅助性 设施，并拥有足够的资金及员工，不依赖于控股股东。 人员独立 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 30 公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立 履行人事管理职责。公司的高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程 序产生。公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪 酬。 资产独立 公司及下属企业拥有完整、合法的财产权属凭证并实际占有；公司的资产不存在法律 纠纷或潜在纠纷；公司未为股东提供担保，不存在股东或实际控制人及其关联方占用、支 配、控制公司的资金、资产或其他资源以及干预公司经营管理的行为，也没有依赖股东的 资产进行生产经营的情况。 机构独立 公司的机构设置由发行人根据公司章程及其他规范性文件决定，控股股东及其他任何 单位或个人无干预公司机构设置的情形，公司完全拥有机构设置的自主权。公司的生产经 营场所和办公机构与自治区国资委及其他关联方完全分开且独立运作，不存在与股东或其 他方混合经营的情形。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运 作正常有序，能独立行使经营管理职权。 财务独立 公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体 系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。公司建立了规 范的财务会计制度和财务管理制度，未将以公司名义取得的银行授信额度转借给股东。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 将和经营有关的其他应收款划分为经营性，和经营无关的其他应收款划分为非经营性其他 应收款。 （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%） ：0，是否超过合并口径净资产的10%：□是√否 （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况 √完全执行□未完全执行 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 31 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及 比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。 1、会计政策变更 公司根据财政部2019年新颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知 》(财会[2019]6号)文件规定和修订要求，公司对财务报表格式进行相应变更。 1. “应收票据及应收账款”项目拆分成“应收票据”和“应收账款”二个项目。 2. “应付票据及应付账款”项目拆分成“应付票据”和“应付账款”二个项目。 3.将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”号填列）” 2、会计估计变更 本公司2019年1-6月无会计估计变更。 3、重要前期差错更正 本公司2019年1-6月无应披露的重要前期差错更正等事项。 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年度末 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明原因 1总资产10,450,902.419,305,722.7712.31% 2总负债7,980,691.616,918,705.9715.35% 3净资产2,470,210.802,387,016.793.49% 4 归属母公司股东的 净资产 570,844.41592,187.20-3.60% 5资产负债率（%）0.760.742.71% 6 扣除商誉及无形资 产后的资产负债率 （%） 0.780.762.51% 7流动比率0.820.759.12% 8速动比率0.650.616.85% 9 期末现金及现金等 价物余额 495,266.71389,273.3427.23% 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 项目本期末上年度末 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明原因 - - 序号项目本期上年同期 变动比 例（% ） 变动比例超过30% 的，说明原因 1营业收入5,334,501.123,567,092.6249.55% 工程业务和现代贸 易业务规模增加 2营业成本4,970,224.593,147,642.5357.90% 工程业务和现代贸 易业务规模增加 3利润总额28,817.08123,056.78-76.58% 受中美贸易战影响 ，产品下游市场不 景气，价格下降， 利润下滑 4净利润8,114.99100,894.69-91.96%利润总额减少 5 扣除非经常性损 益后净利润 5,029.0290,852.49-94.46%净利润减少 6 归属母公司股东 的净利润 -13,122.1310,150.25- 229.28% 净利润减少 7 息税折旧摊销前 利润（EBITDA） 272,058.41329,797.86-17.51% 8 经营活动产生的 现金流净额 332,870.65193,656.7771.89% 经营性应收项目大 幅减少 9 投资活动产生的 现金流净额 -516,313.43-319,792.61-61.45% 上年同期收回投资 收到的现金较多 10 筹资活动产生的 现金流净额 444,933.46220,862.75101.45% 取得借款和发行债 券收到的现金增加 11应收账款周转率10.3414.17-27.04% 12存货周转率6.454.4544.95% 存货周转率高的业 务规模扩大 13EBITDA全部债务 比 0.050.07-29.35% 14利息保障倍数1.242.27-45.15%利息支出增加 15 现金利息保障倍 数 3.414.58-25.47% 16EBITDA利息倍数2.303.40-32.34%利息支出增加 17贷款偿还率（%）100%100%0.00% 18利息偿付率（%）100%100%0.00% - - 说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 32 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 33（二）主要会计数据和财务指标的变动原因 见上表。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比 例（% ） 变动比例超过30%的， 说明原因 货币资金10,699,107,570.647,709,382,629.1738.78 取得借款和发行债券收 到的现金增加 应收票据4,575,134,825.095,001,656,161.93-8.53- 预付款项6,845,417,189.446,266,203,468.839.24- 存货8,782,057,746.466,628,542,094.6832.49库存商品和产成品增加 长期应收款2,662,040,302.483,041,443,020.50-12.47- 长期股权投 资 1,381,494,918.761,312,574,078.875.25- 固定资产38,123,205,448.2238,492,331,893.55-0.96- 在建工程12,819,373,053.958,691,434,042.6447.49 公司在建的项目如PTA 项目、30万吨特种树脂 项目等，本期投资增加 2.主要资产变动的原因 见上表 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额（如 有） 由于其他原因受 限的，披露受限 原因及受限金额 （如有） 货币资金3,120,193,864.44不适用不适用各类保证金 应收票据及应 收账款 2,630,780,452.58 不适用不适用应收票据质押放 贷款及办理应付 票据，用于短期 借款的应收账款 质押 存货79,384,533.38不适用不适用流动资金贷款 固定资产10,332,645,885.61 不适用不适用长期借款/融资租 赁抵押 无形资产148,730,638.07不适用不适用长期借款抵押 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额（如 有） 由于其他原因受 限的，披露受限 原因及受限金额 （如有） 在建工程394,571,449.98不适用不适用融资租赁抵押 合计16,706,306,824.06--- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额50% √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：亿元币种：人民币 子公司 名称 子公司报 告期末资 产总额 子公司报 告期营业 收入 母公司直接或 间接持有的股 权比例合计(%) 母公司持有的 股权中权利受 限的比例 权利受限原因 新疆美 克化工 股份有 限公司 84.1210.7877.6352.63 母公司为收购 该子公司股权, 向金融机构申 请并购贷款,将 持有的52.63% 的股权作为担 保条件质押给 金融机构 新疆中 泰化学 股份有 限公司 640.49404.5222.8412.87 母公司2016 年8 月发行6 亿元可交换 债，质押中泰 化学股票1 亿 股，换股期内 已陆续换股 36,923,485.00 股，截止2019 年6月末还有 63,076,515.00 股存放在中证 登的质押专户 中。 新疆库 尔勒中 泰石化 有限责 任公司 38.660100%- 70% 母公司在国家 开发银行发放 4亿元支持民 营企业流动资 金贷款(利率下 浮5%),质押持 有该公司的 70%的股权 34 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 35 子公司 名称 子公司报 告期末资 产总额 子公司报 告期营业 收入 母公司直接或 间接持有的股 权比例合计(%) 母公司持有的 股权中权利受 限的比例 权利受限原因 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说明书 的报告期末余额 变动比 例（% ） 变动比例超过30% 的，说明原因 短期借款17,128,067,609.4418,226,497,893.68-6.03- 应付账款9,397,101,889.848,200,605,816.8814.59- 一年内到期 的非流动负 债 4,475,462,858.614,282,240,561.654.51%- 长期借款12,660,936,980.3910,942,351,560.8815.71%- 应付债券11,533,101,502.898,615,516,652.4233.86% 新发行债券“19新 泰01”和美元债 长期应付款2,542,273,207.051,952,040,358.8730.24%融资租赁款增加 合计763.27415.3--- 2.主要负债变动的原因 见上表。 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 √适用□不适用 境外负债的具体内容： 2019年6月6日，公司发行面值为2,612,386,000.00元的美元债，债券期限为3年。 （二）有息借款情况 报告期末借款总额541.28亿元，上年末借款总额489.26亿元，借款总额总比变动10.63%。 报告期末借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000万元的 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的 □适用√不适用 （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 无 （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） （六）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 公司将继续寻求新融资机会及拓宽在国内外的融资渠道，以确保在金融市场出现波动时保 持财务灵活性。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 国开行46.9446.940.00 工商银行4.040.863.18 建设银行20.0215.005.02 中国银行15.2614.231.03 交通银行3.683.680.00 兴业银行49.6834.1015.58 农业银行15.6911.544.15 兵团农行2.072.070.00 进出口银行38.5720.0118.56 华夏银行13.4610.662.80 招商银行5.705.600.10 昆仑银行3.202.400.80 广发银行7.006.950.05 乌鲁木齐银行17.7011.706.00 北京银行26.2012.9413.26 民生银行2.112.110.00 工银亚洲0.980.700.28 农发行67.2252.1515.07 邮储银行20.0013.856.15 中信银行6.506.100.40 光大银行11.5310.071.46 农村信用社16.2515.650.60 天山农商行3.452.391.06 昌吉农商行0.200.200.00 新疆银行6.005.440.56 库尔勒农村商业2.502.500.00 库尔勒银行1.981.920.06 江苏银行0.500.430.07 厦门国际银行1.670.231.43 恒生银行2.801.511.29 浦发银行0.500.000.50 华润银行1.001.000.00 合计414.40314.9699.44 上年末银行授信总额度：379.31亿元，本报告期末银行授信总额度414.40亿元，本报告期 36 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 37 银行授信额度变化情况：35.09亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 254亿元 七、利润及其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：288,170,822.27元 报告期非经常性损益总额：30,859,714.20元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：43.54亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-8.36亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：35.18亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 38（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的 事项。 （一）法规要求披露的事项 无 （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 一、处罚及整改情况 称/姓名类 型 原因调查 处罚 类型 结论 披露日 期 披露索引 新疆中 泰化学 托克逊 能化有 限公司 其 他 由江苏中 圣园科技 股份有限 公司EPC 总承包承 建的尚未 完工的在 建项目— 石灰回转 窑发生安 全事故。 其他依据《安 全生产法 》的规定 ，给予托 克逊能化 90万元的 经济处罚 。 2019年 04月26 日 刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《新疆中泰化学股份有限公 司关于下属公司收到行政处 罚决定书的公告》（公告编 号：2019-052）。 公司及各子公司汲取本次事故教训、积极整改，由公司主要领导带队，赴各生产园区 深入开展隐患排查治理、安全大检查工作，进一步加强安全生产工作、外包工程项目管理 以及员工培训，进行了多个专项整顿项目，切实加强公司安全基础管理，提升装置本质安 全化水平，提高员工素质，严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针 ，进一步提升企业安全管理能力和水平。 二、其他诉讼情况 2018年12月，本公司子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司发现由第三方常熟汇海化 工仓储有限公司保管的存货被转移，货值约2.86亿元。本公司已经对该公司及其控股股东 南方石化集团有限公司等提起诉讼，双方正在积极协商该事件处理方案。本公司已经将该 存货转为对南方石化集团有限公司的应收款核算，并按照本公司的坏账计提政策计提了5% 的坏账准备金。 诉讼（仲 裁）基本 情况 涉案金额 （万元） 是否 形成 预计 诉讼(仲裁)进展诉讼 (仲 裁)审 诉讼 (仲 裁)判 披 露 日 披 露 索 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 理结决执期引 果及行情 影响况 公司下属17,468.85 否北京齐力向苏州市中级人尚在无无无 公司北京民法院起诉常熟汇海、南审理 中泰齐力方石化、北京铭源和李海中待 国际科贸仓储合同纠纷，法院2019裁决 有限公司年1月 在从事贸29日立案受理【案号： 易业务（2019）苏05民初231 中，发现号】，要求被告方赔偿货 仓单显示物灭失损失 存放在常159,820,380.59元和截至 熟汇海化2019年6月28日利息损 工仓储有失，本息合计 限公司174,688.498.08元。并采 （以下简取了诉讼财产保全措施， 称“常熟查封和冻结了被告方的相 汇海”）关银行账户存款、股权和 保管的混房屋土地等资产，目前法 合芳烃货院正在审理过程中。 物灭失。 为此，中13,278.10 否北京齐力向苏州市中级人尚在无无无 泰齐力分民法院起诉常熟汇海、南审理 别向北京方石化、北京铭源和李海中待 铭源金丰仓储合同纠纷，法院2019裁决 石油化工年1月29日立案受理【案 产品销售号：（2019）苏05民初 有限公司232号】，要求被告方赔 （以下简偿货物灭失损失 称“北京130,980,070元和截至 铭2019年1月28日利息损失 源”）、5,084,564元，本息合计 常熟汇132,780,956元。并采取 海、南方了诉讼财产保全措施，查 石化集团封和冻结了被告方的相关 有限公司银行账户存款和房地产等 （以下简资产，目前法院正在审理 称“南方过程中。 石 化”）、 珠海银浦 贸易有限 公司（以 2,024.47否北京齐力向北京海淀区人 民法院起诉珠海银浦购销 合同纠纷四起案件，法院 2019年4月24日立案受 理，案号依次为： 尚在 审理 中待 裁决 无无无 3,035.89 否无无无 2,030.41否无无无 3,035.31否无无无 下简称（2019）京0108民初 “珠海银29948号、（2019）京 浦”）、0108民初29949号、 广州名番（2019）京0108民初 石油有限29951号、（2019）京 公司（以0108民初26968号，该四 下简称起案件要求被告方返还已 39 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 广东名 番”）和 李海等责 任方提起 诉讼和刑 事控告。 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 广东名 番”）和 李海等责 任方提起 诉讼和刑 事控告。 付货款本金金额依次为： 20,003,000元、 30,000,000元、 20,066,500元及 30,001,500元，截至2019 年3月6日资金占用损失依 次为：241,702.92元、 358,875元、 237,620.80、351,642.58 元，以上本金合计为 100,071,000元、资金占 用损失合计为 1,189,841.30元、本金和 资金占用损失合计为： 101,260,841.30元。并采 取了诉讼财产保全措施， 查封和冻结了被告方的相 关银行账户存款资产，目 前法院正在审理过程中。 3,012.71 否北京齐力向北京海淀区人 民法院起诉广州名番购销 合同纠纷案件，法院2019 年2月13日立案受理【案 号：（2019）京0108民初 17045号】，该起案件要 求被告方返还已付货款本 金金额：29,975,000元， 截至2019年1月28日资金 占用损失依次为： 152,123.00元。并采取了 诉讼财产保全措施，查封 和冻结了被告方的相关银 行账户存款和股权等资 产，目前法院正在审理过 程中。 尚在 审理 中待 裁决 无无无 注：北京齐力关于汇海仓储货物灭失的货值约为2.86亿元，为尽可能维护权益，北京齐力 针对相关责任主体，已分别向苏州中院、北京海淀法院分案提起诉讼，诉讼请求包括货物 损失、违约赔偿、利息损失等。 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 40 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 117033 债券简称16新泰EB 债券余额1.23 换股价格历次调整或修 正情况 2017年5月25日因上市公司分红换股价13元/股调整为12.91 元/股，2018年4月18日，因上市公司分红换股价12.91元/股 调整为12.76元/股，2019年5月31日，因上市公司分红换股 价12.76元/股调整为12.59元/股 填报日2019年6月30日 最新换股价格（元）12.59 发行后累计换股情况截至半年报出具日累计换股36,923,485股 预备用于交换的股票数 量 63,076,515 预备用于交换的股票市 值 4.85 预备用于交换的股票市 值与可交换债券余额的 比例 3.94 质押物基本情况（包括 为本期债券质押的标的 股票、现金、固定资产 等） 截至本年报出具日，公司共向本次债券持有人质押63,076,515 股中泰化学A股普通股（包括在质押专户存放期间产生的孳 息），该等股份存放于公司在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司开立的可交换私募债质押专户。 质押物价值与可交换债 券余额的比例 3.94 可交换债券赎回及回售 情况（如有） 无 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 41 新疆中泰（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2019年） 42 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文) 8 财务报表 发行人财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 新疆中泰（集团）有限责任公司公司 单位:元币种:人民币 财务报表 发行人财务报表 合并资产负债表 2019年6月30日 编制单位: 新疆中泰（集团）有限责任公司公司 单位:元币种:人民币 项目2019年6月30日2018年12月31日 流动资产： 货币资金10,699,107,570.647,709,382,629.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产67,387,151.5719,549,590.00（未完）  |