[中报]三特索道:2019年半年度报告
原标题:三特索道:2019年半年度报告 武汉三特索道集团股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人卢胜、主管会计工作负责人张泉、总会计师张云韵及会计机构 负责人(会计主管人员)赵良才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 二、重大风险提示 截至本报告披露日，公司本次非公开发行A股股份及相关事项已经得到中 国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司已 向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复。本次非公开发行A股股份及相 关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据 中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................... 6 第三节 公司业务概要 .......................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................. 10 第五节 重要事项 ............................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................. 32 第七节 优先股相关情况 .................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................... 35 第九节 公司债相关情况 .................................................................................... 36 第十节 财务报告 ............................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................159 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司 报告期 指 2019年6月30日或2019年1—6月 阿拉善盟公司 指 阿拉善盟三特旅游发展有限公司 保康九路寨公司 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司 崇阳隽水河公司 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 崇阳隽水河公司（合并） 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司、崇阳三特隽水河生态农庄开 发有限公司 崇阳旅业公司 指 崇阳三特旅业发展有限公司 隽水河生态农庄公司 指 崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 当代城建发 指 武汉当代城市建设发展有限公司 当代教育 指 武汉当代教育体育有限公司 当代地产 指 武汉当代地产开发有限公司 梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 梵净山旅业公司（合并） 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司、贵州三特梵净山旅游观光车 有限公司、贵州武陵景区管理有限公司、铜仁梵净山门票销售有 限公司、铜仁梵净山旅游投资有限公司、贵州武陵智慧旅游有限 公司 凤凰旅行社 指 湖北三特凤凰国际旅行社有限公司 海南索道公司 指 海南三特索道有限公司 海南公司（合并） 指 海南三特索道有限公司、海南陵水猴岛旅业发展有限公司 猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司 华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司 克旗三特旅业公司（合并） 指 克什克腾旗三特旅业开发有限公司、克旗三特旅业开发有限公司 黄岗梁分公司、克旗三特旅业开发有限公司热水分公司、克旗三 特旅业开发有限公司西拉沐沦分公司 庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司 浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 南漳古山寨公司（合并） 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司、南漳三特漫云旅游开发有限 公司、南漳三特旅游地产开发有限公司 南漳地产公司 指 南漳三特旅游地产开发有限公司 千岛湖公司 指 杭州千岛湖索道有限公司 千岛湖索道公司（合并) 指 杭州千岛湖索道有限公司、淳安黄山尖缆车有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 武夷山公司 指 武夷山三特索道有限公司 咸丰坪坝营公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司 珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 三特索道 股票代码 002159 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 三特索道 公司的外文名称（如有） Wuhan Sante Cableways Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Sante 公司的法定代表人 卢胜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹正 孟妍 联系地址 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件 园D1栋 武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园 D1栋 电话 027-87341812 027-87341810 传真 027-87341811 027-87341811 电子信箱 sante002159@126.com sante002159@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年 报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 283,124,252.34 266,811,256.99 6.11% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -37,199,519.44 96,533,650.87 -138.54% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -42,459,141.50 -27,362,537.42 -55.17% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 75,975,540.53 120,844,472.74 -37.13% 基本每股收益（元/股） -0.27 0.70 -138.57% 稀释每股收益（元/股） -0.27 0.70 -138.57% 加权平均净资产收益率 -3.45% 11.04% -14.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,984,163,214.12 2,863,827,356.57 4.20% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,103,534,795.50 960,717,662.85 14.87% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 4,014,311.87 主要系转让南漳地产公司和隽水河生态农庄公司股权取得 投资收益所致。 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 2,081,995.90 主要系南漳古山寨公司、保康九路寨公司、猴岛公园等报 告期收到政府补助款，崇阳隽水河公司、梵净山旅业公司 等收到政府补助本期摊销。详情见财务报告附注中政府补 助明细。 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -878,448.28 减：所得税影响额 -51,424.04 少数股东权益影响额（税后） 9,661.47 合计 5,259,622.06 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发。经过近30年的努力探索扩张，公司目前掌握的旅游 项目资源主要分布在包括陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江等9个省，已逐步实现全国布局、品牌连 锁经营，形成了“经营一批、建设一批、储备一批”的项目开发梯次模式。 从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发和运营，打造了十多个休闲度假旅游目的 地。公司旗下的休闲度假旅游目的地包含的产品模块有：以索道为主的景区交通接驳体系、景区综合运营 体系和特色营地住宿产品体系。 （一）索道及景区交通 公司在国内投资建设、运营的景区交通接驳项目有：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛 湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸 王河索道、湖北崇阳燕子娅索道、内蒙大青山索道、湖北柴埠溪索道、广东珠海石景山索道滑道、广东白 云山滑道及滑草等。其中，华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索道安全服务质量“5S” 等级证书和奖牌。 （二）景区综合运营 在掌握旅游景区资源方面，公司已形成跨区域布局。由公司投资建设、目前在运营中的景区项目有： 贵州铜仁梵净山旅游区（国家5A级旅游景区）、海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家4A级旅游景区）、 湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家4A级旅游景区）、湖北保康九路寨生态旅游区（国 家4A级旅游景区）、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区、广东广州白云山极限运动中心、海南陵水浪漫天 缘海上运动休闲中心等。其中，贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区还被评为了“国家 标准试点单位”。 （三）营地住宿等旅游配套产品 目前公司投资、建设、运营的营地住宿类项目包括：崇阳浪口温泉精品酒店、陕西华山侠文化主题客 栈、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。 报告期，公司主营业务驱动因素包括：1、景区强力宣传、精准营销实现景区客流的增长；2、通过增 加项目收益点、优化客源结构、提高游客转化率而带来的客单价提升；3、景区知名度的提升，带来客流 的增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 存货 报告期存货较期初减少97.97%，主要系公司决定将崇阳项目公司所持部分资产转 让，相应资产重分类至持有待售资产；崇阳生态农庄因股权转让，不再纳入合并范 围，致存货相应减少。 持有待售资产 报告期持有待售资产较期初增加1,045.78%，主要系公司决定将崇阳项目公司所持 部分资产转让，相应资产重分类至持有待售资产。 其他流动资产 报告期其他流动资产较期初增加1,101.68%，主要系留抵增值税增加所致。 可供出售金融资产 报告期可供出售金融资产较期初减少100%，主要系公司根据“新金融工具准则” 的相关规定，本期变更会计政策，将公司持有的金融资产由“可供出售金融资产” 调整至“其他权益工具投资”所致。 其他权益工具投资 报告期其他权益工具投资29,160.73万元，主要系公司根据“新金融工具准则”相 关规定，本期变更会计政策，将公司持有的金融资产由“可供出售金融资产”调整 至“其他权益工具投资”，并按公允价值计量所致。 投资性房地产 报告期投资性房地产较期初减少99.56%，主要系公司决定将崇阳项目公司所持部分 资产转让，相应资产重分类至持有待售资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司先后在全国范围内投资、建设、经营了20多个索道和景区项目，包括陕西华山索道、浙江千岛湖 索道、贵州梵净山景区、海南猴岛景区等一批优质项目。投资运营的索道及景区北至内蒙古，南至海南岛， 西至贵州省，东至长三角，在中国旅游企业中独树一帜。 （1）丰富的原生态旅游资源储备 旅游产业进入快速发展通道，资源价值开始凸显，发挥资源优势、发展优势产业在一定程度上彰显了 公司的竞争实力。目前公司所控制的旅游资源的数量和质量与同行企业相比处于领先地位，保证了公司可 持续发展的空间和潜力。 （2）端到端综合开发、经营、管理能力 二十多年来，公司开发建设的项目布局全国，实现了不同纬度自然生态、气候环境、人文内涵的产品 合理布局。二十年的专业经验决定了公司在索道、景区领域有超前的判断能力、专业化、系统化的开发能 力、安全运营的管理控制能力。 （3）行业领先的索道投资、建设、运营能力与经验 公司是中国索道协会的副理事长单位，通过长期的一线打磨，锻炼、培养了一支专业素养较高、执着 忠诚的管理团队。在专业人才培养上，公司与中国索道协会、崇阳龙翔技工学校联合建立索道维修专业定 向委托班，开创了索道职业教育培训的先河，改变了索道行业传统的招工及人才培养方式，为公司的专业 技术人才梯队储备了力量。 （4）品牌影响力 公司先后创立了“三特索道”品牌及“华山三特索道”、“梵净山景区”、“猴岛景区”等知名项目 品牌，在业内获得一定的认可，在市场上拥有一定的口碑和美誉度，为产业升级打下了基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期，公司实现营业收入28,312.43万元，比去年同期增长1,631.30万元，增幅6.11%；归属于上市公 司股东的净利润-3,719.95万元，较去年同期减少13,373.32万元，主要系去年同期公司转让咸丰坪坝营公司 100%股权取得投资收益13,171.02万元所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,245.91 万元，较上年同期增亏1,509.66万元，变动幅度为-55.17%。 报告期公司狠抓经营，营业收入继续维持增长，但扣非后的净利润未同向变动，其主要原因一是报告 期公司执行财政部、深圳证券交易所发布的“新金融工具准则”相关规则，对金融资产减值计量由“已发 生损失”模型改为“预期信用损失”模型，导致本期计提坏账同比增加1,100万。二是2018年末克旗、崇阳 等项目公司大量在建工程转固，本报告期项目公司贷款利息支出不再资本化，导致本报告期固定资产折旧 和财务费用有所增加。 报告期，公司的项目经营情况和推进的管理工作如下： （一）报告期主要子公司经营情况 报告期，公司盈利的7家项目子公司经营业绩良好，合计实现营业收入26,155.46万元，较上年同期增 长9.97%；净利润9,676.76万元，较上年同期增长10.34%。处于建设期、培育期的项目子公司收入、利润 仍有待提升。同时，公司仍需大力推进对无经营的平台公司的关停并转工作，降低公司管理费用，开拓融 资渠道，努力降低财务费用，以提高经营效益。具体分析如下： 1、盈利子公司 单位：万人/次、万元 公司名称 2019年1-6月 2018年1-6月 接待游客 营业收入 净利润 接待游客 营业收入 净利润 梵净山旅业公司（合并） 55.06 11,454.08 4,152.91 40.47 8,949.00 3,113.47 华山索道公司 79.02 5,376.67 1,913.57 85.31 6,025.21 2,470.46 海南公司（合并） 47.41 4,962.22 1,990.99 63.91 5,782.66 2,643.29 浪漫天缘公司 10.10 1,038.34 252.01 2.20 310.48 -576.88 庐山三叠泉公司 17.33 1,027.53 452.68 15.95 941.20 423.69 珠海索道公司 19.02 772.61 359.19 12.95 502.92 192.10 千岛湖公司（合并） 43.09 1,524.01 555.41 36.32 1,273.11 504.16 合计 271.03 26,155.46 9,676.76 257.11 23,784.58 8,770.29 （1）梵净山景区因2018年下半年成功列入世界自然遗产及被授予5A旅游景区，大大提升了景区知名 度，且梵净山旅业公司2019年推出了东线全网实名制售票办法，强化了全山一体化智慧管理，2019年上半 年接待游客人数约55万人次，比上年同期增加约14.6万人次，增幅达36%，因此收入、净利润均增长。 （2）华山索道公司通过安全生产、优质服务、营销创新等举措，内抓管理提升，外拓客源市场，经 营秩序稳定。报告期，受游客分流等不确定因素的影响，华山索道公司接待游客人数、收入、利润同比略 有下滑。 （3）在整体海南旅游客源市场出现收缩的背景下，海南公司（合并）与浪漫天缘公司整合资源、调 整经营，提升了从猴岛景区到浪漫天缘景区的游客转换率，从而使浪漫天缘公司报告期接待游客人数大增， 同时，猴岛景区引入了浪漫天缘“呆呆岛”的海滩及海上项目，丰富了景区的游乐项目，提升了景区知名 度。报告期，海南公司（合并）与浪漫天缘公司合计收入较去年同期略有下降，但净利润实现小幅增长。 （4）庐山三叠泉公司报告期充分发挥自身资源优势和地方政策的有利面，狠抓节点营销，实现了收 入、利润的稳步增长。 （5）伴随着2018年底港珠澳大桥的正式通车运营以及“粤港澳大湾区”魅力之城大环境的发展，珠 海旅游市场热度大升，珠海索道公司抢抓市场机遇、努力增收，报告期收入和净利润实现了近年来最大幅 度增长。 （6）千岛湖公司（合并）经营的梅峰索道受益于高铁开通政府优惠政策，通过强化现场宣传与配合， 优化游船游线设计，推广先候车再购票等措施，提高了游客乘索率和双程率，实现了收入利润的稳步增长。 2、处于建设期、培育期的项目子公司 单位：万人/次、万元 公司名称 2019年1-6月 2018年1-6月 接待游客 营业收入 净利润 接待游客 营业收入 净利润 南漳古山寨公司（合并） 6.54 337.98 -302.01 9.62 402.98 -126.34 保康九路寨公司 4.89 194.09 -460.88 4.42 218.27 -396.76 崇阳隽水河公司(合并) 2.19 432.67 -288.88 2.11 407.56 -884.68 崇阳三特旅业公司 3.18 463.61 -1,065.97 5.42 631.94 -322.78 克旗三特旅业公司(合并) 0.04 33.70 -1,301.64 0.08 9.00 -887.99 合计 16.84 1,462.05 -3,419.38 21.65 1,669.75 -2,618.55 （1）2019年一季度，南漳古山寨景区遭遇频繁雨雪天气，导致游客人数骤减，从而报告期南漳古山 寨公司（合并）收入、利润均有所下滑。 （2）保康九路寨公司报告期游客人数有所增加，但因实施对本地游客优惠的促销政策，使收入并未 同步增长；其净利润大幅下降主要系2018年底在建工程转固，同时利息支出本期不再资本化，致本期财务 费用及折旧均同比增加所致。 （3）报告期，崇阳隽水河公司(合并)接待游客人数、收入水平基本保持稳定，但净利润同比大幅上涨， 主要原因一是成本费用得到有效控制；二是报告期利息支出有所减少。 （4）报告期，崇阳三特旅业公司接待游客人数及收入均有下滑、净利润也大幅下降，主要是因其2018 年末大量在建工程转固及本报告期项目公司贷款利息支出不再资本化，导致本报告期固定资产折旧和财务 费用有所增加所致。 （5）报告期，克旗三特旅业公司（合并）因2018年底大量在建工程转固，利息支出本期不再资本化， 致本期财务费用及折旧均同比增加；另外，该公司经营的热水温泉项目于2018年底开业后，本期经营性人 工、采购等成本费用同比增加。 （二）融资工作推进情况 报告期，公司积极推进非公开发行A股工作，本次拟发行的募集资金总额不超过54,500万元（含发行 费用），扣除发行费用后的募集资金用于偿还长期借款50,500万元和补充流动资金4,000万元。 公司本次非公开发行A股股份及相关事项已经得到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》，公司已向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复。 2019年7月5日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于再次延长非公开发行A股股票方案 决议有效期的议案》、《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事 宜的议案》。详情请见2019年7月6日公司登载于指定媒体的《2019年第二次临时股东大会决议公告》。 本次非公开发行A股股份及相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司 将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。 （三） “资产梳理”工作推进情况 公司坚持加强管理，练好内功，全面提升管理水平。报告期，公司继续推行精兵简政，完成了1家子 公司注销、1家全资子公司100%股权转让、1家控股子公司变更为参股公司, 共实现投资收益384.43万元。 在集团总部层面，公司进一步规范和明确各部门及岗位职责，并以不断完善的配套工作制度，行成科学、 高效的运作机制。 同时，为了更好地实现经营效益，公司计划剥离需要投入较多、投资回收期较长的项目，盘活资产存 量。报告期，经公司第十届董事会第十七次临时会议审批，公司全资子公司崇阳旅业公司和崇阳隽水河公 司将所持部分资产以22,753.84万元的价格转让给了控股股东全资子公司当代地产。目前，公司已收到上 述资产转让首期款项。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 283,124,252.34 266,811,256.99 6.11% 营业成本 132,439,195.64 135,164,127.59 -2.02% 销售费用 13,905,771.74 12,496,011.41 11.28% 管理费用 75,374,877.68 68,812,757.27 9.54% 财务费用 55,411,122.83 40,254,480.24 37.65% 主要系今年同期项目子公司利息不再资本化，导 致财务费用同比增加1,004万元；此外，由于去 年底发行ABS导致本期有息负债规模有所增加， 同比增加财务费用512万元。 所得税费用 25,967,861.86 27,175,705.63 -4.44% 经营活动产 生的现金流 量净额 75,975,540.53 120,844,472.74 -37.13% 主要系上年同期收回咸丰坪坝营公司往来款 4,967.61万元所致。 投资活动产 生的现金流 量净额 -24,062,682.39 235,689,355.11 -110.21% 主要系上年同期转让咸丰坪坝营公司收到股权 转让款34,200万元所致。 筹资活动产 生的现金流 量净额 -131,472,786.04 -169,265,997.97 22.33% 主要系本期减少对非银行金融机构的借款及还 款所致。 现金及现金 等价物净增 加额 -79,559,927.90 187,267,041.02 -142.48% 主要系投资活动产生的现金流量净额同比大幅 下降，原因为上年同期转让咸丰坪坝营公司收到 股权转让款34,200万元。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 283,124,252.34 100% 266,811,256.99 100% 6.11% 分行业 旅游 271,025,894.13 95.73% 257,998,403.06 96.70% 5.05% 其他 12,098,358.21 4.27% 8,812,853.93 3.30% 37.28% 分产品 索道 196,289,533.27 69.33% 178,731,498.64 66.99% 9.82% 景区 49,414,300.69 17.45% 55,732,793.17 20.89% -11.34% 酒店餐饮 12,179,281.95 4.30% 11,345,581.66 4.25% 7.35% 旅行社 0.00 0.00% 795,276.16 0.30% -100.00% 景区观光车 11,088,184.17 3.92% 8,228,679.08 3.08% 34.75% 温泉业务 2,054,594.05 0.73% 3,164,574.35 1.19% -35.08% 其他 12,098,358.21 4.27% 8,812,853.93 3.30% 37.28% 分地区 陕西 57,082,298.76 20.16% 65,063,525.82 24.39% -12.27% 海南 54,740,086.74 19.33% 57,395,374.14 21.51% -4.63% 广东 7,452,425.47 2.63% 4,735,352.83 1.77% 57.38% 江西 10,202,352.42 3.60% 9,342,550.48 3.50% 9.20% 内蒙 333,390.27 0.12% 2,550,002.58 0.96% -86.93% 湖北 12,267,968.22 4.33% 17,398,932.79 6.52% -29.49% 贵州 113,707,296.58 40.16% 88,781,595.77 33.28% 28.08% 浙江 15,240,075.67 5.38% 12,731,068.65 4.77% 19.71% 其他 12,098,358.21 4.27% 8,812,853.93 3.30% 37.28% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 旅游 271,025,894.13 129,513,742.58 52.21% 5.05% -1.92% 3.39% 分产品 索道 196,289,533.27 57,490,032.77 70.71% 9.82% -4.00% 4.22% 景区 49,414,300.69 37,976,217.90 23.15% -11.34% -17.49% 5.73% 分地区 陕西 57,082,298.76 26,900,895.24 52.87% -12.27% -13.46% 0.65% 海南 54,740,086.74 21,412,326.59 60.88% -4.63% 5.74% -3.84% 贵州 113,707,296.58 43,656,411.08 61.61% 28.08% 19.86% 2.64% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 旅行社业务营业收入较去年同期下降100%的原因是：今年凤凰旅行社所有经营性业务全部暂停，导致 收入大幅度减少。 景区观光车业务营业收入较去年同期增长34.75%的原因是：贵州三特梵净山观光车公司有限公司营业 收入较去年增加。 温泉业务营业收入较去年同期下降35.08%的原因是：崇阳浪口森林温泉因受大环境和雨水天气影响， 报告期游客人数减少，收入较去年同期减少。 广东地区营业收入较去年同期增加57.38%的原因是：伴随着2018年底港珠澳大桥的正式通车运营以及 “粤港澳大湾区”魅力之城大环境的发展，珠海旅游市场热度大升，珠海索道公司抢抓市场机遇、努力增收， 实现了近年来最大幅度增长，营业收入较去年增加。 内蒙地区营业收入较去年下降86.93%的原因是：主要系阿拉善盟公司因2018年7月终止月亮湖项目承 包协议，致使本报告期内蒙营业收入较去年同期减少。 湖北地区营业收入较去年下降29.49%的原因是：今年合并报表范围较去年同期相比减少咸丰坪坝营公 司和武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司，营业收入相应减少213.53万元；崇阳公司因受大环境和雨雪天气 影响，报告期游客人数与去年同期有所减少，导致收入较去年同期减少168.33万元； 凤凰旅行社所有经营 性业务全部暂停，营业收入相应减少79.53万元。 贵州地区营业收入较去年增加28.08%的原因是：梵净山景区因入选世界自然遗产并成功创5A，游客量 大增，营业收入相应大幅度增加。 三、非主营业务分析 单位：人民币元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 444,777.41 -5.84% 主要系转让南漳地产公司和隽水河生态农庄公司 股权取得投资收益及按权益法核算的长期股权投 资收益。 否 营业外收入 71,329.10 -0.94% 主要系本期收到的政府奖励。 否 营业外支出 949,777.38 -12.47% 主要系捐赠支出和违约金支出。 否 其他收益 2,081,995.90 -27.33% 主要系收到的政府补助。 否 信用减值损失 -12,743,360.65 167.28% 主要系公司根据“新金融工具准则”的相关规定， 本期变更会计政策，将金融资产减值会计处理由 “已发生损失法”修改为“预期损失法”，按照要求相 应的将金融资产所提坏账损失由“资产减值损失” 调整至“信用减值损失” 所致。 否 资产处置收益 169,988.60 -2.23% 主要系本期处置部分闲置固定资产产生的收益 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 566,961,177.49 19.00% 294,714,321.88 11.60% 7.40% 应收账款 7,181,872.74 0.24% 8,762,203.92 0.34% -0.10% 存货 2,581,077.31 0.09% 160,755,046.38 6.33% -6.24% 投资性房地 产 454,134.35 0.02% 102,643,738.26 4.04% -4.02% 长期股权投 资 241,105,907.75 8.08% 243,211,596.45 9.57% -1.49% 固定资产 1,087,088,405.10 36.43% 1,046,487,893.00 41.18% -4.75% 在建工程 144,642,474.36 4.85% 373,296,230.84 14.69% -9.84% 短期借款 404,772,400.00 13.56% 440,000,000.00 17.31% -3.75% 长期借款 240,600,000.00 8.06% 510,695,000.00 20.09% -12.03% 应付债券 615,028,233.14 20.61% 0.00 0.00% 20.61% 其他应收款 150,206,083.13 5.03% 133,110,132.60 5.24% -0.21% 持有待售资 产 238,213,849.88 7.98% 20,790,597.90 0.82% 7.16% 其他权益工 具投资 291,607,342.87 9.77% 0.00 0.00% 9.77% 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 4.其他权益 工具投资 174,482,042.91 186,049,257.15 291,607,342.87 上述合计 174,482,042.91 186,049,257.15 291,607,342.87 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位：元 项目名 称 投 资 方 式 是否 为固 定资 产投 资 投资 项目 涉及 行业 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 湖北保 康九路 寨生态 旅游区 一期项 目 自 建 是 旅游 业 623,672.78 136,145,987.41 募集 资金+ 自筹 80.00% 建设中 2014 年01 月17 日 《2013 年度非公开发 行 A 股股票预案》，巨 潮资讯网 湖北崇 阳隽水 河温泉 旅游区 一期项 目 自 建 是 旅游 业 92,500.91 169,060,941.55 募集 资金+ 自筹 125.00% 建设中 2014 年01 月17 日 公告编号：2010-2，《关 于投资湖北崇阳隽水 河温泉旅游区一期项 目的》，巨潮资讯网 内蒙黄 岗梁风 景旅游 区一期 项目 自 建 是 旅游 业 2,183,425.08 134,662,564.29 自筹 122.00% 建设中 2013 年04 月26 日 公告编号：2013-17， 《关于投资内蒙黄岗 梁风景旅游区一期项 目的公告》，巨潮资讯 网 内蒙西 拉沐沦 —浑善 达克沙 地一期 项目 自 建 是 旅游 业 180,000.00 27,906,416.59 自筹 28.00% 建设中 2015 年04 月29 日 公告编号： 2015-10， 《关于投资内蒙西拉 沐沦—浑善达克沙地 一期项目的公告》，巨 潮资讯网 内蒙热 水温泉 度假区 一期项 目 自 建 是 旅游 业 1,528,000.00 196,918,770.71 自筹 101.00% 建设中 2013 年08 月23 日 公告编号：2013-27， 《关于内蒙克什克腾 旗热水温泉度假区一 期项目投资公告》，巨 潮资讯网 崇阳旅 业发展 浪口温 泉度假 区项目 自 建 是 旅游 业 100,000.00 309,998,802.98 募集 资金+ 自筹 115.00% 建设中 2014 年01 月17 日 《2013 年度非公开发 行 A 股股票预案》，巨 潮资讯网 合计 -- -- -- 4,707,598.77 974,693,483.53 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内 购入金额 报告期 内售出 金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 其他 32,400,000.00 0.00 185,530,706.55 0.00 0.00 279,774,275.40 自有资金 其他 780,000.00 0.00 2,803,550.60 0.00 0.00 4,518,067.47 自有资金 其他 9,600,000.00 0.00 -2,285,000.00 0.00 0.00 7,315,000.00 自有资金 合计 42,780,000.00 0.00 186,049,257.15 0.00 0.00 0.00 291,607,342.87 -- 5、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投 资总额 本报告期 投入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进 度 项目 收益 情况 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 内蒙黄岗梁 风景旅游区 一期项目 10,997 218.34 13,466.26 122.00% 2013年 04月26 日 公告编号：2013-17，《关于投资 内蒙黄岗梁风景旅游区一期项目 的公告》，巨潮资讯网 内蒙西拉沐 沦—浑善达 克沙地一期 项目 9,900 18 2,790.64 28.00% 2015年 04月29 日 公告编号： 2015-10，《关于投资 内蒙西拉沐沦-浑善达克沙地一 期项目的公告》，巨潮资讯网 内蒙热水温 泉度假区一 期项目 19,500 152.8 19,691.88 101.00% 2013年 08月23 日 公告编号：2013-27，《关于内蒙 克什克腾旗热水温泉度假区一期 项目投资公告》，巨潮资讯网 合计 40,397 389.14 35,948.78 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易 对方 被出售资产 出售 日 交易价格 （万元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售对公司的 影响 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资 产 出 售 定 价 原 则 是 否 为 关 联 交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否按计 划如期实 施，如未按 计划实施， 应当说明 原因及公 司已采取 的措施 披露 日期 披露索引 武汉 当代 地产 开发 有限 公司 崇阳三特旅业发展有 限公司和崇阳三特隽 水河旅游开发有限公 司持部分资产，包括 温泉小镇、 溪上院、 沿河民宿、许家包等 对应的土地使用权、 项目开发权、地上建 筑物和在建工程 2019 年1 月10 日 21,084.51 0 本次交易对公 司本期以及未 来财务状况和 经营成果不会 产生重大影响， 不存在损害公 司及股东特别 是中小股东利 益的情形。 0 协 议 定 价 是 第一大 股东之 关联方 否 否 是 2019 年01 月11 日 公告编号： 2019-2，《关于转 让崇阳项目部 分资产暨关联 交易的公告》， 巨潮资讯网 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名 称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华山索 道公司 子公 司 观光索道 USD4,050,000.00 74,872,408.98 28,776,376.59 53,766,671.95 25,551,710.40 19,135,686.94 梵净山 旅业公 司(合并) 子公 司 观光索道、旅 游景区、观光 车 50,000,000.00 492,437,963.88 234,007,777.55 114,540,789.62 50,466,945.63 41,529,051.93 海南索 道公司 子公 司 观光索道 40,000,000.00 118,658,551.06 110,282,005.19 31,200,911.65 21,061,658.72 16,110,169.79 猴岛公 园 子公 司 旅游景区 15,000,000.00 40,076,244.07 31,543,521.17 18,421,307.53 5,308,713.62 3,799,718.17 庐山三 叠泉公 司 子公 司 观光缆车、文 化旅游 18,000,000.00 52,910,219.53 50,040,967.50 10,275,269.96 5,934,909.24 4,526,816.88 千岛湖 索道公 司(合并) 子公 司 观光索道 15,000,000.00 50,555,909.33 47,217,082.29 15,240,075.67 7,315,873.10 5,554,052.19 崇阳旅 业公司 子公 司 温泉、住宿等 旅游配套设施 105,000,000.00 308,844,935.96 57,341,754.85 4,636,143.13 -10,359,816.26 -10,659,701.80 克旗旅 业公司 (合并) 子公 司 旅游景区、观 光索道、住宿 等旅游配套设 施 100,000,000.00 344,172,825.96 27,938,385.18 337,002.32 -13,018,507.54 -13,016,393.06 保康九 路寨公 司 子公 司 旅游景区、观 光索道 40,000,000.00 153,025,922.00 9,690,902.55 1,940,934.50 -4,608,815.81 -4,608,815.81 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 南漳三特旅游地产开发有限公司 转让100%股权 实现投资收益149.86万元。 崇阳三特隽水河生态农庄开发有限 公司 转让2%股权，由控股变参股 实现投资收益234.57万元。 武汉三特旅游产业开发有限公司 已完成工商注销程序 报告期未经营，无影响。 主要控股参股公司情况说明：详见经“营情况讨论与分析 一、概述”部分。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、政策性风险 公司的主营业务是以索道、景区、特色营地为主的综合旅游开发经营。国家的旅游行业政策、环境保 护政策、土地使用政策、房地产市场调控政策都对公司融资、获取项目资源、投资开发乃至经营业绩产生 影响。政策调整和执行的不确定性，使公司面临一定风险。 降低政策性风险的措施，一是要建立信息收集和分析系统，及时把握政策动向，主动适应政策变化； 二是投资开发要具备前瞻性，注重长期利益。 2、市场风险 旅游市场主要依赖游客的消费行为，旅游消费取决于游客的消费偏好和承受能力，消费偏好受旅游产 品的影响，承受能力受经济景气状况的影响，以上两种影响构成了市场风险。公司要根据宏观经济趋势， 收集游客实际消费行为数据，判断游客消费偏好倾向，不断满足游客消费需求，有针对性地做好营销工作。 公司要提高游客对旅游产品的接受度，不仅要创新经营模式和营销方式、积极开拓旅游市场，更要在产品 设计开发时，对当前和未来的市场需求作出充分评估，做到科学决策，有效降低市场风险。 3、财务风险 通常旅游业投资规模大，投资回收期较长。2019年6月底公司资产负债率为62.54%，较2018年末略有 下降，但如遇国家银根紧缩，财务上资金周转不畅，公司将可能出现偿债风险。 降低财务风险的措施，一是要控制投资节奏，使年度投资规模与公司承受能力相适应；二是要开源节 流，增大经营活动产生的现金流量净额；三是要建立良好的银企关系，获得银行长期、稳定的融资支持； 四是要创造条件，建立合理的融资结构。 4、重大疫情、自然灾害、天气等不可抗力因素的风险 旅游活动极易受重大疫情、自然灾害、天气的影响。若在旅游旺季遭遇恶劣气候或其他不可抗力因素， 对公司经营将会产生负面影响。 重大疫情、自然灾害等不可抗力因素导致的风险是不可抗拒的，但是公司在全国不同地区进行分散投 资有效降低了此类风险。同时，公司多年来持续加强针对各类不可抗力因素的风险预警意识，并在多年经 营过程中总结了宝贵经验，积极完善应急机制，以求有备无患，尽可能将不可抗力因素造成的不利影响降 至最低。 5、运营安全风险 观光客运索道服务是将游客在景区的不同景点间进行架空运输，属特殊运输方式和工具。索道的设计、 施工和运行技术含量较高，难度较大，在施工和运营过程中若出现管理失误或发生某种不可抗拒的自然因 素，索道有可能发生安全事故，导致人员伤亡和财产损失，造成多方面的不利影响。 公司恪守“安全至上、服务贴心”的服务理念，将索道安全作为公司持续发展的根本。公司组织架构 中设有工程管理部，并成立“安全生产委员会”，定期派专人到各项目公司进行现场检查督导，定期开展 各类索道安全知识学习，形成了一整套安全运营的管理制度、管理模式和各种突发事件的应急机制，牢牢 树立以预防为主的安全风险意识，防患于未然。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类 型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次 临时股东大会 临时股 东大会 39.12% 2019年01 月28日 2019年01 月29日 公告编号：2019-4，《武汉三特索道集团股份有限 公司2019年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮 资讯网 2018年度股东 大会 年度股 东大会 33.39% 2019年04 月19日 2019年04 月20日 公告编号：2019-14，《武汉三特索道集团股份有限 公司2018年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行 完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 诉讼(仲裁)基本 情况 涉案金额 （万元） 是否 形成 预计 负债 诉讼 (仲 裁)进 展 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 披露日 期 披露索引 湖北美立方生态 旅游发展有限公 司因合同纠纷诉 我公司承担连带 责任 2,387.56 否 原告 已撤 诉 无 无 2019年 08月13 日 公告编号：2019-29，《武汉 三特索道集团股份有限公司 涉及相关诉讼事项的进展公 告》，巨潮资讯网 其他诉讼事项 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露 日期 披露 索引 广州酷旅旅行社有限公司因联营 合同纠纷诉我公司承担连带责任 55.89 否 审理中 查封公司名下 一处房产。 无 九、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 关 联 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关联交易内容 关联交 易定价 原则 转让资产的 账面价值 （万元） 转让资产的 评估价值 （万元）（如 有） 转让价格 （万元） 关联 交易 结算 方式 交易损益 （万元） 披露 日期 披露索引 当 代 地 产 第 一 大 股 东 之 关 联 方 出 售 资 产 公司拟将崇阳三特旅业发 展有限公司和崇阳三特隽 水河旅游开发有限公司持 部分资产，包括温泉小镇、 溪上院、沿河民宿、许家包 等对应的土地使用权、项目 开发权、地上建筑物和在建 工程，以 22,753.84万元的 价格转让给当代地产 协议定 价 21,084.51 22,753.84 22,753.84 现金 结算 1670 2019 年01 月11 日 公告编号： 2019-2，《关于 转让崇阳项 目部分资产 暨关联交易 的公告》，巨 潮资讯网 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因（如有） 无。 对公司经营成果与财务状况的影响情况 本次交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的 业绩实现情况 无。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期无重大关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 湖北柴埠溪旅游 股份有限公司 2011年11 月11日 2,575.98 2011年12月 12日 1,030.39 连带责任保证 借款期限 满之日起2 年内 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 2,575.98 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 1,030.39 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 崇阳三特隽水河 旅游开发有限公 司 2016年07 月06日 5,000 2016年07月 06日 0 连带责任保证 借款期限 满之日起2 年内 是 否 崇阳三特旅业发 展有限公司 2016年04 月23日 （未完）  |