[中报]爱施德:2019年半年度报告
原标题:爱施德:2019年半年度报告 C:\Users\lenovo\Desktop\2019年半年报\封面\半年度报告\3.png 深圳市爱施德股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主 管人员)米泽东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吕廷杰 独立董事 工作原因 章卫东 公司面临的主要风险包括市场风险、 管理风险和财务风险，详见本报告第 四节第九部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 公司业务概要 .............................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 12 第五节 重要事项 .................................................................................................... 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 32 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................. 38 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................ 39 第十节 财务报告 .................................................................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................... 153 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或爱施德 指 深圳市爱施德股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合通信有限公司 赣江新区全球星 指 赣江新区全球星投资管理有限公司 中新控股 指 中新控股科技集团有限公司 西藏酷爱 指 西藏酷爱通信有限公司 由你购、YNG 指 深圳由你网络技术有限公司 爱保科技 指 深圳市爱保科技信息服务有限公司 一号机 指 深圳市一号机科技有限公司 爱施德（香港） 指 爱施德（香港）有限公司 酷动数码、coodoo 指 深圳市酷动数码有限公司 优友互联 指 深圳市优友互联有限公司 国鑫基金 指 国鑫基金管理有限公司 爱施德小贷 指 江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司 U.友智联 指 Iot全球智能连接体系 U.商汇 指 线上线下一体化销售服务体系 5G 指 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术 MVNE 指 Mobile Virtual Network Enabler的简称，即移动虚拟网络提供商 本报告期 指 2019年1月1日至2019年6 月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 爱施德 股票代码 002416 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市爱施德股份有限公司 公司的中文简称（如有） 爱施德 公司的外文名称（如有） Shenzhen Aisidi CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） aisidi 公司的法定代表人 黄文辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 米泽东 赵玲玲 联系地址 深圳市南山区沙河西路3151 号新兴产 业园（健兴科技大厦）C 栋8 楼 深圳市南山区沙河西路3151 号新兴产 业园（健兴科技大厦）C 栋8 楼 电话 0755-21519907；0755-21519888 转董事 会办公室 0755-21519907；0755-21519888 转董事 会办公室 传真 0755-83890101 0755-83890101 电子信箱 ir@aisidi.com ir@aisidi.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 23,795,086,423.16 29,183,016,939.40 -18.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 171,868,240.00 153,893,586.59 11.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 132,261,769.59 117,535,524.22 12.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -692,020,989.80 1,932,860,563.20 -135.80% 基本每股收益（元/股） 0.1387 0.1242 11.67% 稀释每股收益（元/股） 0.1387 0.1242 11.67% 加权平均净资产收益率 3.48% 2.79% 0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,442,747,331.76 10,247,229,234.89 1.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,779,187,018.82 4,921,808,809.07 -2.90% 注：营业收入（元）取自第十节财务报告中合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、 利息收入。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -61,355.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,443,098.41 委托他人投资或管理资产的损益 32,601,125.49 资金综合管理收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,912,100.89 减：所得税影响额 13,013,434.88 少数股东权益影响额（税后） 275,064.50 合计 39,606,470.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 以“聚焦价值创造，坚定持续发展”为核心，公司坚持“构建能力、提升效率”，持续推进IT技术 与行业的深度融合，打造“智慧供应链、智慧连接和智慧零售”三大平台，形成了以“连接”为核心的四 大业务板块：智能终端分销、金融及供应链服务、通信服务和智慧零售。 1、智能终端分销 智能终端分销是公司核心业务，是连接智能终端上游厂商和下游客户的桥梁，为厂商和零售商提供 渠道拓展、销售和物流等服务。作为国内规模和效率领先的智能终端销售服务商，多年来，公司一直强调 IT支撑赋能产业发展，保持与国内外优秀智能终端品牌的战略合作，现已覆盖门店10万余家。 2、金融及供应链服务业务 公司依托网络小贷牌照和智能终端供应链服务场景，充分发挥对行业的深度理解、金融科技以及风 险控制能力，为全球产业链客户提供高效的供应链金融服务，实现了产业与金融的融合发展和相互促进。 3、通信服务业务 公司聚焦价值创造，坚持“智能连接+创新服务”的定位以及健康、规范、可持续的发展原则，基础通 信服务和物联网平台的核心技术实现进一步突破。围绕U.商汇、U.友智联、U.友MVNE三大核心平台，公 司在个人移动通信、物联网、通信接入等领域不断进行技术与业务模式创新，为用户及产业链合作伙伴提 供专业、可靠的移动通信服务和整体解决方案。 4、智慧零售业务 公司依托不同的业务场景构建了“Coodoo”、“一号机”、“由你购”、“爱保科技”等集线上线 下为一体，贯穿售前售后的智慧零售品牌。通过自主研发的智慧营销和零售服务云平台的应用以及电商平 台的不断优化升级，公司进一步完善了自有门店、合作门店和线上营销的运营及管理，提升了会员服务和 零售服务的品质，实现了智能导购和精准营销。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司股权资产未发生重大变化。 固定资产 公司固定资产未发生重大变化。 无形资产 公司无形资产未发生重大变化。 在建工程 公司在建工程未发生重大变化。 发放贷款和垫款 较年初增加41.28%，系爱施德小贷对外发放贷款增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、“爱施德”二十年品牌打造，铸就5G时代的竞争优势 公司一直是国内外知名手机品牌和三大运营商的长期战略合作伙伴，依靠强大的销售服务能力为上下 游客户创造了行业领先的服务价值。公司坚持“运营效率领先、行业地位领先、品牌合作领先和服务价值 领先”，铸就了优秀的行业品牌，深受厂商和客户的信任与支持，公司也做好了5G时代的品牌和渠道资源 的战略储备。 2、强大的服务能力和销售网络，成就行业领先的供应链服务商 公司智能终端分销网络覆盖全国，网格化管理服务全国31个省级区域300多地级市，拓展了T1-T6全渠 道，合作客户3万余家，覆盖门店10万余家。公司在全国15个省28个城市的高端时尚购物中心建有一流的 自有零售苹果门店和服务站点，为客户提供良好的购买体验。售后保障网络同样发达，公司不仅直营15家 苹果授权维修站，连接450家苹果MONO接机点，而且拥有超过2000家的合作维修网点，覆盖全国32个省 级区域290个地市。同时，公司还具备行业领先的物流配送能力，建立了拥有5大配送中心和30个自有区域 分仓的物流网，配送范围直至乡镇。公司强大的销售网络和服务能力，深受厂商、运营商、经销商及零售 客户的广泛信赖。 3、行业领先的IT支撑能力，实现业务高效智慧化运营服务 公司多年来注重科技人才培养及IT研发能力建设，确保IT支撑行业领先，助力分销、零售和金融及供 应链等业务的发展。在行业内，公司率先发布了基于移动互联网、人工智能、大数据和云计算的爱施德分 销信息系统4.0，实现了信息流、物流、资金流的端到端可视化管理，实现了智能化配送和结算，实现了供 应链的高效协同、数据赋能和风险控制。在此基础上，智慧零售云平台、供应链服务云平台和数据营销云 平台先后上线，组成了一张IT技术与产业深度融合的爱施德大数据信息网络。 4、不断实施机制创新，为公司持续发展提供强有力保障 公司持续推进和完善合伙人机制、项目跟投机制和价值创造考核体系，将事业合伙人、责任共担和收 益共享的理念贯彻到核心团队；坚定实施分销团队网格化运营，充分应用SFA和云签章等信息化工具，坚 持信息化赋能和效率提升；不断深化组织变革和人员优化提高效率，秉持“集团做轻，产业做强”的原则， 推进职能支撑平台化，后端职责前移，持续聚焦业务发展。在“以创业创新为核心的奋斗者精神”和“以 价值创造为核心的实干家精神”的鼓舞下，爱施德人更加拼搏更具凝聚力，成为公司持续发展的核心竞争 力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 在充满挑战的大环境下，公司运营效率、组织效率、资金效率持续提升，保证了主营业务的稳健持 续发展和盈利能力的提升。报告期内，公司实现营业收入2,379,508.64万元，较上年同期下降18.46%；归属 于上市公司股东的净利润17,186.82万元,较上年同期增长11.68%。 1、智能终端分销业务 智能终端分销作为公司的核心业务，充分发挥渠道价值，继续提升效率和服务能力，巩固并扩大了与 一线合作品牌的深度、广度和紧密度，保持了分销业务的可持续发展，助力合作品牌在国内及海外业务的 进一步提升，形成与手机厂商和渠道客户的多赢局面。 报告期内，公司分支机构进行组织架构改革，推行事业部制度，并持续深化网格化运营管理模式，最 大限度的提升效率，增强与厂家合作粘性，进一步提升客户服务质量，实现了分销能力再造。同时，建立 以业绩价值创造为导向的考核激励机制，形成精细化营销末端管理模式。在业务上，依托智慧供应链，将 分销、物流、仓储、金融等进行联动，为上下游产业提供标准化服务。爱施德在线移动端上线，为合作客 户提供在线电子签约平台，同时在支付、物流配送及签收等环节进行全面升级。 2、金融及供应链服务业务 作为国内领先的智能终端供应链服务商，公司精于智能终端行业供应链管理，及对上下游客户的运营 和资信状况的了解，快速构建了横跨海内外的闭环高效的智能终端供应链管理和风险控制系统，保证了运 营安全和盈利能力的持续提升。 报告期内，公司持续打造金融科技能力，与智能货柜厂商深度合作，共同开发了具备新零售、金融和 物流属性的手机自动售货机和智能仓储柜。该项目已成功落地实施，为B端零售客户赋能，使其专注于运 营。公司一贯坚持利用新的金融科技实力，推进从传统金融服务向科技金融服务的升级，为公司“产+融” 结合战略落地提供有力保障。 3、通信服务业务 公司业务资质不断扩充，获得了“国内呼叫中心业务经营许可证”，“用户终端的通话方法与装置” 国家发明专利权，以及 “国家高新技术企业证书”。公司移动转售业务持续整合行业优势资源，打造“运 营商+服务商”的渠道产业模式，推动互联网化服务渠道转型，公司盈利能力和技术创新能力继续保持行 业领先。 U.商汇——线上线下一体化销售服务体系，平台功能不断优化，销售服务能力不断夯实，积累码号资 源超过1800万，网点规模超过5万家。同时，在SIM卡+智能终端（手机、手表、行业应用终端）捆绑销售 的业务模式上实现突破。 U.友智联——Iot全球智能连接体系，以技术为引领，基于Uyou-eSIM 全球连接管理平台，高度集成 SIM卡资源、模组硬件、云管理平台等通信服务能力，提供专业的整体解决方案，在中国移动及中国联通 分/子公司国际物联网卡及物联网管理平台的招标中中标。 U.友MVNE ——高效可靠的IT开放赋能体系，以自有支撑体系为基础，开放能力，支持客户深度定制 化的集成需求，业内两家虚商企业IT系统已托管至公司系统。 4、智慧零售业务 公司智慧零售平台建设初见成效，形成了“酷动（Coodoo）”、“由你购（YNG）”、“一号机” 和“爱保科技”四大零售品牌并驾齐驱之势，融合线上线下，贯穿售前售后，为C端客户提供高效的新零 售服务和全新体验。 报告期内，“酷动（Coodoo）”持续优化门店布局和成本结构，实现了主配件销售规模同比稳步增 长；同时持续扩大实施门店合伙经营激励计划，激发了门店基层业务单元能量，实现同店同比销售增长， 店均人效增长，整体解决方案的销售能力达到同行业领先，在智能手机行业同比下滑的背景下，酷动上半 年实现销售收入、净利润同比双增长。 “由你购（YNG）”在报告期内开发了具有自主知识产权的全渠道新零售管理系统和平台，线上拥 有C端用户超过千万，线下服务众多的小b客户，实现线上线下打通的电商和门店协同的运营。主要在广西、 内蒙古多个三四线城市与客户门店合作，落地线上线下的平台，统一品牌，统一系统，为用户提供标准一 致，又具有本地化的服务和产品，在确保盈利的前提下不断扩大用户规模，增强用户体验和活跃度。 “一号机”构建了智能终端的新零售和新分销能力，依托公司强大的品牌优势和资源获取能力，向上 整合优质厂商资源，形成涵盖新生态手机、泛智能产品分销、泛衍生业务三大模块，且盈利能力持续提升， 客户覆盖不断扩大。 “爱保科技”在报告期内强化与国际化保险公司和手机主流品牌厂商的战略合作，不断优化产品供 给结构，为通讯行业新零售转型提供保障，为终端用户提供手机延保服务；同时，与重点区域通讯零售企 业及运营商建立合作，已建立覆盖全国32个省、300余地市的手机维修合作网络，成为公司新零售板块重 要创新力量。爱保科技持续加大技术投入，实现自动化风控管理，荣获国家高新技术企业称号。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 23,795,086,423.16 29,183,016,939.40 -18.46% 营业成本 22,997,879,368.13 28,214,895,373.64 -18.49% 销售费用 294,284,076.37 358,235,011.16 -17.85% 管理费用 96,487,115.52 98,124,414.42 -1.67% 财务费用 84,183,911.04 111,391,731.05 -24.43% 主要系公司积极拓展融资渠道，有效降 低融资成本 所得税费用 27,281,259.12 57,963,939.27 -52.93% 主要系下属子公司弥补以前年度亏损 研发投入 4,876,842.46 5,550,588.52 -12.14% 经营活动产生的现金 流量净额 -692,020,989.80 1,932,860,563.20 -135.80% 主要系预付华为产品采购款增加 投资活动产生的现金 流量净额 357,318,075.15 268,301,859.37 33.18% 主要系年初理财产品到期 筹资活动产生的现金 流量净额 406,733,677.10 -2,224,022,808.48 118.29% 主要系营运资金需求增加、增加筹资 现金及现金等价物净 增加额 73,812,805.88 -25,958,342.65 384.35% 主要系投资筹资净流入增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 23,795,086,423.16 100% 29,183,016,939.40 100% -18.46% 分行业 智能终端分销业务 17,147,061,580.06 72.06% 23,104,458,822.94 79.17% -25.78% 金融及供应链服务 5,278,868,257.17 22.18% 4,893,843,059.92 16.77% 7.87% 业务 智慧零售业务 1,251,018,192.33 5.26% 1,051,728,317.53 3.61% 18.95% 通信服务业务 96,377,230.99 0.41% 108,511,502.91 0.37% -11.18% 其他业务收入 21,761,162.61 0.09% 24,475,236.10 0.08% -11.09% 分产品 移动通信产品销售 22,324,755,160.33 93.83% 24,796,642,507.35 84.97% -9.97% 数码产品销售 988,437,072.10 4.15% 881,632,674.73 3.02% 12.11% 其他产品 460,133,028.12 1.93% 3,480,266,521.22 11.93% -86.78% 其他业务收入 21,761,162.61 0.09% 24,475,236.10 0.08% -11.09% 分地区 华东地区 3,124,917,101.72 13.13% 4,286,879,193.39 14.69% -27.11% 华南地区 13,985,226,052.97 58.78% 17,193,060,414.99 58.91% -18.66% 华西地区 2,631,890,751.28 11.06% 2,693,626,746.24 9.23% -2.29% 华北东北地区 4,053,052,517.19 17.03% 5,009,450,584.78 17.17% -19.09% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 智能终端分销业 务 17,147,061,580.06 16,617,556,996.44 3.09% -25.78% -25.86% 0.10% 金融及供应链服 务业务 5,278,868,257.17 5,158,962,699.28 2.27% 7.87% 8.83% -0.86% 分产品 移动通信产品销 售 22,324,755,160.33 21,744,649,046.67 2.60% -9.97% -9.66% -0.33% 分地区 华东地区 3,124,917,101.72 2,961,367,302.63 5.23% -27.11% -27.57% 0.60% 华南地区 13,985,226,052.97 13,566,670,575.54 2.99% -18.66% -18.93% 0.32% 华西地区 2,631,890,751.28 2,567,896,462.56 2.43% -2.29% 1.07% -3.25% 华北东北地区 4,053,052,517.19 3,901,945,027.40 3.73% -19.09% -19.56% 0.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 其他产品 相关数据同比发生变动较大的原因系金融及供应链服务业务下的产品结构发生变化，本期移动通信类产品销售额 较同期增幅较大，其他产品销售额降低。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 40,504,458.96 20.48% 主要系资金管理综合收益 否 营业外收入 17,951,710.85 9.08% 主要系政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,733,680,356.18 26.18% 3,878,043,542.60 28.05% -1.87% 应收账款 1,731,800,255.39 16.58% 1,439,333,194.86 10.41% 6.17% 存货 2,089,165,750.01 20.01% 3,523,954,967.36 25.49% -5.48% 系产品结构变化，存货周转 加速，存货减少 长期股权投资 31,508,234.98 0.30% 30,262,890.47 0.22% 0.08% 固定资产 13,279,876.78 0.13% 14,646,119.10 0.11% 0.02% 在建工程 0.00% 3,743,838.45 0.03% -0.03% 应收票据 464,401,989.32 4.45% 329,673,148.46 2.38% 2.07% 预付账款 1,508,369,867.88 14.44% 1,582,974,361.38 11.45% 2.99% 其他流动资产 102,765,801.29 0.98% 494,525,218.27 3.58% -2.60% 发放贷款及垫款 1,298,792,619.66 12.44% 1,281,157,953.43 9.27% 3.17% 可供出售金融资产 0.00% 946,852,482.42 6.85% -6.85% 系可供出售金融资产减值 及重分类 交易性金融资产 100,000,000.00 0.96% 0.00 0.96% 系根据会计准则分类调整 其他权益工具投资 10,073,720.37 0.10% 0.00 0.10% 系根据会计准则分类调整 其他非流动金融资 产 30,000,000.00 0.29% 0.00 0.29% 系根据会计准则分类调整 递延所得税资产 148,719,088.43 1.42% 108,178,532.52 0.78% 0.64% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 其他权益工 具投资 86,460,934.98 -64,235,430.52 9,873,700.37 交易性金融 资产 100,000,000.00 100,000,000.00 金融资产小计 186,460,934.98 -64,235,430.52 109,873,700.37 上述合计 186,460,934.98 -64,235,430.52 109,873,700.37 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详细见第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 53、所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 2,310,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投资收益 期末金额 资金 来源 股票 604,985,485.57 0.00 -64,235,430.52 0.00 0.00 100,133,408.02 9,873,700.37 自有 资金 合计 604,985,485.57 0.00 -64,235,430.52 0.00 0.00 100,133,408.02 9,873,700.37 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 372,786.89 报告期投入募集资金总额 9.70 已累计投入募集资金总额 370,760.17 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、2019年1-6月公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币9.70万元，截至2019年6月30日，公司对募集资金 投资项目累计投入募集资金人民币242,037.77万元。 2、2019年1-6月公司未使用超募资金补充营运资金，截至2019年6月30日，公司用超募资金补充营运资金共计人民币 128,722.40万元。 3、2019年1-6月公开发行股票募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币29.82万元，截至2019年6 月30日，累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币3,045.44万元。 4、2019年1-6月发行公司债募集资金专用账户利息收入减管理费支出为-104.49元，投入使用金额为246.08元。 5、截至2019年6月30日，公开发行股票募集资金专用账户实际余额为5,072.16万元，公司债募集资金专用账户实际余 额为0元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、补充营运资金---增 值分销渠道扩建项目 否 41,021.15 41,021.15 41,021.15 100.00% 2010年10 月01日 否 否 2、补充营运资金---关 键客户综合服务提升 项目 否 26,212.44 26,212.44 26,212.44 100.00% 2010年08 月01日 否 否 3、数码电子产品零售 终端扩建项目 否 12,868.61 12,868.61 9.70 12,214.84 94.92% 否 否 4、产品运营平台扩建 项目 否 1,537.3 1,537.3 510 33.18% 2013年12 月01日 否 否 5、信息系统综合管理 平台扩建项目 否 5,000 5,000 3,495.14 69.90% 否 否 6、公司债偿还到期债 务和补充公司流动资 金 否 59,495 59,495 59,495 100.00% 是 否 7、公司债补充流动资 金 否 59,820 59,820 59,820 100.00% 是 否 8、非公开发行股票补 充流动资金 否 39,269.2 39,269.2 39,269.2 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 245,223.7 245,223.7 9.70 242,037.77 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 1、补充营运资金 否 127,563.19 128,722.4 128,722.4 100.00% 超募资金投向小计 -- 127,563.19 128,722.4 128,722.4 -- -- -- -- 合计 -- 372,786.89 373,946.1 9.70 370,760.17 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 1. 数码电子产品零售终端扩建项目：本项目原计划在全国范围内开设数码电子产品专卖店，同时增 计收益的情况和原因 （分具体项目） 加IT 软硬件投资，以支持深圳酷动管理门店数量的增加。期末累计投入金额未达到预期的主要原 因是公司不断优化门店的同时注意控制专卖店的新建成本，扩建项目资金结余所致； 2. 产品运营平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是公司出于成本控制考 虑，部分投入与公司日常运营共用，造成项目资金结余； 3. 信息系统综合管理平台扩建项目：本项目期末累计投入金额未达到预期的主要原因是在项目实施 过程中公司优化供应商及项目开发方案，节约开支，造成项目资金结余。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 超募资金1,275,631,900.00元，加利息收入扣除手续费后之后净总额1,288,693,557.39元，根据公 司2009年8月18日股东大会决议和《招股说明书》，超募资金用于补充公司业务资金需求。2010 年10月15日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项 目资金缺口的议案》，同意利用部分超募资金701,987,900.00元补充募投项目之一补充营运资金项 目的资金缺口，2010年度已使用698,359,960.00元。2011年6月30日，公司2010年度股东大会 审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用超募资金590,333,597.39 元补充募投项目—补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口，2011年度已使用 588,864,024.80元。截至2019年6月30日，已使用超募资金累计1,287,223,984.80元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2019年6月30日止，公司使用募集资金477,862,150.27元置换已预先投入的募集资金投资 项目的同等金额的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市酷动数 码有限公司 子公司 数码电子产 品销售 人民币 16,000万 333,763,634.15 191,090,543.71 627,579,147.22 11,396,899.08 11,015,992.68 西藏酷爱通信 有限公司 子公司 通讯产品销 售 人民币 20,000万 1,944,483,997.25 799,966,358.99 6,497,362,429.16 104,525,264.88 68,091,703.82 深圳市优友互 联有限公司 子公司 移动通讯服 务 人民币 1,000万 189,196,865.98 34,450,784.18 88,709,390.14 14,231,561.37 13,079,422.33 深圳市优友金 融服务有限公 司 子公司 通讯产品销 售 人民币 1,000万 1,524,147,391.33 81,688,626.96 5,226,012,634.93 4,987,310.31 2,362,369.84 江西赣江新区 爱施德网络小 额贷款有限公 司 子公司 小额贷款服 务 人民币 100,000万 1,167,782,595.68 1,108,705,882.82 63,611,534.03 33,925,308.78 29,980,338.64 深圳市一号机 科技有限公司 子公司 通讯产品销 售 人民币 1000万 105,363,704.47 -19,877,922.82 103,454,373.24 -15,489,866.51 -15,489,826.51 北京酷人通讯 科技有限公司 子公司 通讯产品销 售 人民币 1,000万 37,000,000.00 107,565,216.83 87,841,114.93 3,537,727,825.37 73,570,710.84 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险 智能终端分销与智慧零售业务：智能手机品牌之间的竞争加剧，用户换机周期加长，国内手机整体出 货量放缓。我们将通过不断提升服务终端能力和为客户创造价值，保持行业领先。 通讯服务业务：通讯行业大环境挑战加剧，移动转售业务由一站式新零售转变为无界新分销模式。在 保持盈利和稳健发展的基础之上，公司将继续聚焦业务，构建泛智能领域新型渠道能力，探索新商业模式。 金融及供应链服务业务：面对国家金融政策调整和宏观经济形势变化，公司发挥网络小贷牌照优势和 公司在供应链场景优势，持续完善基于大数据的风控体系建设，稳步推进对上下游供应链客户的服务。 2、管理风险 公司已建立较规范的组织管理体系，但随着市场竞争加剧，业务领域的不断拓展，风险管控能力面临 挑战。 3、财务风险 公司主营业务对资金成本比较敏感，国家金融政策的调整将会对公司短期经营业绩产生一定的影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年年度股东大会 年度股东大会 68.76% 2019年05月08日 2019年05月09日 《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 中国农垦集团有限 公司买卖合同纠纷 6,338 否 二审 深圳市中级人民法院于2018 年1月12日受理；2018年8 月20日驳回被告的管辖权异 议；2019年1月29日开庭审 判，并于2019年4月16日 做支持我司的胜诉判决。 中国农垦提起 上诉，目前案卷 正在移送广东 省高级人民法 院。 2019年06 月29日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 深圳市飞马国际供 应链股份有限公 司、黄壮勉票据纠 纷 4,425.25 否 执行 深圳市福田区人民法院于 2018年7月16日受理，2018 年12月13日开庭审理，并 于2019年1月11日作出支 持我司的胜诉判决。嗣后， 飞马国际提起上诉，深圳市 中级人民法院于2019年6月 13日召开了二审庭审，于 2019年7月26日作出了驳回 上诉，维持原判的判决。 公司已于2019 年8月20日申 请执行，福田法 院已从被告银 行账户划扣 4620.83万元。 2019年06 月29日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 深圳市飞马国际供 应链股份有限公 司、上海寰亚电力 运营有限公司、黄 壮勉、俞倪荣、谢 雨彤票据纠纷 2,829.65 否 二审 深圳市福田区人民法院已于 2018年8月6日受理，于2019 年6月18日开庭审理并作出 支持我司的胜诉判决。 飞马国际提起 上诉，目前在等 待深圳市中级 人民法院排期 开庭。 2019年06 月29日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 深圳市飞马国际供 应链股份有限公 司、上海寰亚电力 运营有限公司、黄 壮勉、俞倪荣、谢 雨彤、谭寓丹合同 纠纷 2,619.09 否 一审 深圳市福田区人民法院已于 2018年9月27日受理，于 2019年8月12日开庭审理， 尚未作出判决。 - 2019年06 月29日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 深圳市飞马国际供 应链股份有限公 2,771.29 否 一审 深圳市福田区人民法院已于 2018年9月27日受理，于 - 2019年06 月29日 巨潮资讯网 www.cninfo 司、上海寰亚电力 运营有限公司、黄 壮勉、俞倪荣、谢 雨彤、谭寓丹合同 纠纷 2019年8月12日开庭审理， 尚未作出判决。 .com.cn 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 上海酷 武供应 链管理 股份有 限公司 与本公 司受同 一控制 人控制 接受劳 务 运输 仓储 等服 务 在市场价 格基础上 经双方协 商确定 市场价 格 444.89 11.85% 2,000 否 现金结 算 市场价 格 2019年 04月16 日 http:// www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 444.89 -- 2,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年7月18日发布公告称，为缓解上市公司短期资金周转压力，其控股股东深圳市神州通投 资集团有限公司向上市公司提供总额不超过2亿元（人民币）的无偿财务资助，有效期1年，在有效期内可 以连续循环使用。截止2019年6月30日，财务资助全部结清。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告 2018年07月19日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳市酷动数码 有限公司 2018年07 月17日 25,000 25,000 连带责任保 证 采购合同项 下的最后付 款到期日三 年 否 是 西藏酷爱通信有 限公司 2018年07 月17日 100,000 100,000 连带责任保 证 采购合同项 下的最后付 款到期日三 年 否 是 爱施德（香港）有 限公司 2019年04 月12日 180,000 2019年06月18 日 19,704.38 连带责任保 证 2019年12月 25日 否 是 西藏酷爱通信有 限公司 2018年11 月30日 20,000 西藏酷爱通信有 限公司 2018年11 月30日 40,000 西藏酷爱通信有 限公司 2018年11 月30日 30,000 西藏酷爱通信有 限公司 2018年11 月30日 10,000 2019年03月19 日 5,000 连带责任保 证 一年 否 是 西藏酷爱通信有 限公司 2018年11 月30日 30,000 2019年01月20 日 20,000 连带责任保 证 一年 否 是 西藏酷爱通信有 限公司 2018年11 月30日 30,000 深圳市酷动数码 有限公司 2018年11 月30日 40,000 深圳市酷动数码 有限公司 2018年11 月30日 10,000 2018年08月28 日 5,000 连带责任保 证 一年 否 是 深圳市酷动数码 有限公司 2018年11 月30日 6,000 深圳市酷脉科技 有限公司 2018年11 月30日 5,000 深圳市酷脉科技 有限公司 2018年11 月30日 5,000 深圳市酷众科技 有限公司 2018年11 月30日 5,000 深圳市酷众科技 有限公司 2018年11 月30日 5,000 深圳市优友通讯 有限公司 2018年11 月30日 5,000 深圳市优友通讯 有限公司 2018年11 月30日 20,000 深圳市优友通讯 有限公司 2018年11 月30日 5,000 深圳市优友通讯 有限公司 2018年11 月30日 5,000 深圳市优友通讯 有限公司 2018年11 月30日 5,000 深圳市酷众科技 有限公司 2019年02 月26日 5,000 2019年06月20 日 5,000 连带责任保 证 采购合同项 下的最后付 款到期日三 年 否 是 深圳市酷脉科技 有限公司 2019年02 月26日 5,000 2019年06月20 日 5,000 连带责任保 证 采购合同项 下的最后付 款到期日三 否 是 年 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 190,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 54,704.38 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 591,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 184,704.38 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳市酷动数码 有限公司 2018年07 月17日 25,000 25,000 连带责任保 证 采购合同项 下的最后付 款到期日三 年 否 是 爱施德（香港）有 限公司 2018年11 月30日 100,000 展弘实业有限公 司 2019年02 月26日 40,000 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 40,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 165,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 25,000 （未完）  |